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只买龙头的老股民
2026-01-16 10:16:09
错过我的华胜-浙矿-三变-远东-博盈,就不要错过全国大降温题材!
大反转!暴雪!骤降15℃!河南全省有雪,全地图已变“灰黑” 三九寒天,却暖得像是阳春三月,将刷新历史同期最高纪录!今天河南大部迎来本轮升温的巅峰,多地最高气温18-22℃,然而强冷空气已经蓄势待发,明天起,温暖如春将被天寒地冻所取代! 冷暖大逆转,局地降温超15℃ 20日至23日河南持续低温冰冻天气 随着冷空气抵达我省,最高气温断崖式下滑,其中明天东北部将率先经历13℃以上的气温大跳水,局地暴跌15℃以上,紧接着(17日)中西部和南部也将迎来强降温天气(最高气温降幅8-12℃)。随后新一股冷空气
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彩虹集团
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只买龙头的老股民
2026-01-15 21:44:42
矽电股份,在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求
矽电股份(301629) 如果在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求,公司已切入中芯国际、华虹半导体等头部客户供应链,12英寸设备实现国产替代突破 作为国产探针台设备龙头,公司掌握12英寸晶圆测试等核心技术,公司12英寸晶圆探针台已批量应用于长江存储等存储芯片厂商,市占率25.7%居本土首位 存储芯片涨价驱动封测环节扩产需求,直接拉动测试设备采购。 公司同时布局分选机/AOI检测设备,覆盖逻辑/功率/MEMS多领域芯片测试,深度受益存储、逻辑、封测全链条涨价传导。 矽电股
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矽电股份
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只买龙头的老股民
2026-01-15 21:35:02
AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道
【天风通信】梦网科技:AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道服务千行百业 近日AI应用市场表现良好,梦网科技深度布局AI语音/外呼等业务,亦值得关注,重申核心逻辑: AI能力#与智谱及豆包等AI大模型合作持续赋能消息服务 消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。 梦网科技以科技驱动消息分发服务,旗下天慧云平台多源AI调度引擎继
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梦网科技
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只买龙头的老股民
2026-01-15 11:40:27
华胜-浙矿-远东-三变-博盈!马前炮写的再好,也不如人家马后炮!
华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社 华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔 抖音代表是省广!火山引擎代表是华胜天成!春晚——火山引擎来了!-韭研公社 火山引擎官网可查:https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎 这是火山引擎关于华胜天成的介绍:华胜天成:从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山
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博盈特焊
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只买龙头的老股民
2026-01-15 09:01:03
高盛研究报告:高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺
一、文本翻译(高盛关于英利的研报) 标题:应流(603308.SS)—— 高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺;首次覆盖给予买入评级 核心内容: 英利是国内领先的高端铸造部件制造商,处于全球燃气轮机供应链中结构性短缺最严重的环节之一。尽管其当前全球市场份额仍低于 1%,但这一低基数恰恰是该股的吸引力所在,意味着其具备长期扩张空间。我们首次覆盖英利,给予 “买入” 评级,12 个月目标价 52.7 元,潜在上涨空间 18%(基于 2026 年 1 月 9 日股价)。 我们预计,美国 AI
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2026-01-15 08:54:53
高盛:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇
一、文本翻译(高盛关于中国工业科技的研报) 标题:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇;买入英利 / 思源电气 / 科士达 / 英维克 / 江海股份 / 宏发股份 核心内容: 核心逻辑 我们最看好与出口对齐的中国电力解决方案提供商 —— 它们正解决 “建成即投产” 模式下最紧迫的瓶颈,这为符合条件的中国供应商创造了机遇:这些企业能实现规模化交付、缩短交付周期、支持数据中心电气架构向 800V 直流转型。 我们认为,在先进特高压直流(HVDC)技术、经验证的高密度电
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2026-01-14 20:52:42
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。 🎈2015年11月上调 (50%→100%):疯牛后去杠杆,两融余额过高市场短期剧烈震荡,两融余额见顶回落,风格从题材炒作转向蓝筹防御,最终结束了杠杆牛市。 🎈2023年9月下调 (100%→80%):市场低迷,需要活跃资本市场释放了约4000亿增量资金,短期提振了情绪,券商板块受益。 🎈2026年1月上调 (80%→100%)当前情况:两融创新高,防范过热预判:短期成交缩量,高贝塔板块回调,市场进入冷静期,慢牛逻辑接棒。 🎯深度
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2026-01-14 20:49:59
中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
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2026-01-14 15:32:52
证券研究报告.公告.互动.新闻.机构调研,实锤博彦合作千问!阿里代理、服务、产品生态伙伴!
中邮·计算机|博彦科技:与阿里全面合作,Q1利润显著增长|归母净利润|净利润|金融业|盈利能力|前海开源人工智能主题混合_手机新浪网 证券研究报告《中邮证券-博彦科技(002649):与阿里全面合作,Q1利润显著增长》 信息来源于中邮证券研究报告: 与阿里全面合作,推动金融科技与发展 公司与阿里合作紧密,为阿里提供通用性的IT支持服务,包括开发测试以及数据标注等;同时,公司是阿里通义千问的生态合作伙伴,助力通义千问的推广,将通义千问的AI能力整合到自身的产品线中。此外,公司获得阿里云官方认可和授
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2026-01-14 13:40:06
降温了?
事件:经中国证监会批准,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 1、此次调整仅限于新开融资合约,调整实施前已存续的融资合约及其展期仍按照调整前的相关规定执行。杠杆率从1.25倍降至1倍,资金使用效率降低20%。预计新增两融余额增速将明显下降,但存量余额(约 2.5 万亿)不受影响。 2、调整是监管层的逆周期调节手段,对股市的影响需从短期和长期维度综合看:- 短期影响:融资交易杠杆收缩,部分板块资金面承压融资保证金比例提至100%
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CSOP富时中国A50ETF
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2026-01-14 13:35:05
阿里最大预期差!博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,是第一大客户!
重点关注阿里通义全球合作伙伴【博彦科技】 :公司之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙,从研发工程服务切入AI应用生态重要合作伙伴,重视价值重估机会 1、全市场阿里业务占比第一:24年阿里已经成为公司第一大客户,年报披露占比接近20%。 业务涵盖大模型研发过程服务,阿里云,淘天等业务流程开发。 2、阿里旗舰模型Qwen3登顶「全球开源模型冠军」,AI Agent落地能力最强,博彦之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙。 公司深度参与通义大模型以及阿里云研发流程,类似于软通润和之于华为鸿蒙,在
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2026-01-14 13:24:28
千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司 浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。 常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成”内容生产-AI调用-品牌转化”的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常被官方媒
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浙数文化
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2026-01-14 12:55:09
苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】 由于AI热潮大幅推升需求,日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺,苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。 苹果已向日本派遣员工,驻扎在三菱瓦斯化学,试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。 为了生产BT基板,三菱瓦斯化学需要日东纺的玻璃纤维布。 三菱瓦斯化学回应称,公司相关业务部门正与包括直接和间接客户在内的主要客户密切磋商,以寻求解决当前材料供应问题的方案。 高通已拜访另一家规模较小的日本玻璃纤维布供应商莜麦化学,
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2026-01-14 12:07:06
高盛--江海股份:上调至买入,目标价上调26%—核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于
### 全文翻译 **高盛研究** 股票研究 2026年1月12日 7:34PM 香港时间 **南通江海电容器股份有限公司(002484.SZ)** 评级由“中性”上调至“买入”,目标价上调26%——核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于人工智能数据中心需求 | 股票代码 | 12个月目标价 | 当前价格 | 上涨空间 | 评级 | |----------|--------------|----------|----------|------| | 002484.SZ | 36.1元 | 30
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2026-01-14 09:57:23
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
【长江电新】继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。 离网或弱并网只会加
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博盈特焊
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2026-01-16 10:16:09
错过我的华胜-浙矿-三变-远东-博盈,就不要错过全国大降温题材!
大反转!暴雪!骤降15℃!河南全省有雪,全地图已变“灰黑” 三九寒天,却暖得像是阳春三月,将刷新历史同期最高纪录!今天河南大部迎来本轮升温的巅峰,多地最高气温18-22℃,然而强冷空气已经蓄势待发,明天起,温暖如春将被天寒地冻所取代! 冷暖大逆转,局地降温超15℃ 20日至23日河南持续低温冰冻天气 随着冷空气抵达我省,最高气温断崖式下滑,其中明天东北部将率先经历13℃以上的气温大跳水,局地暴跌15℃以上,紧接着(17日)中西部和南部也将迎来强降温天气(最高气温降幅8-12℃)。随后新一股冷空气
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2026-01-15 21:44:42
矽电股份,在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求
矽电股份(301629) 如果在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求,公司已切入中芯国际、华虹半导体等头部客户供应链,12英寸设备实现国产替代突破 作为国产探针台设备龙头,公司掌握12英寸晶圆测试等核心技术,公司12英寸晶圆探针台已批量应用于长江存储等存储芯片厂商,市占率25.7%居本土首位 存储芯片涨价驱动封测环节扩产需求,直接拉动测试设备采购。 公司同时布局分选机/AOI检测设备,覆盖逻辑/功率/MEMS多领域芯片测试,深度受益存储、逻辑、封测全链条涨价传导。 矽电股
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2026-01-15 21:35:02
AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道
【天风通信】梦网科技:AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道服务千行百业 近日AI应用市场表现良好,梦网科技深度布局AI语音/外呼等业务,亦值得关注,重申核心逻辑: AI能力#与智谱及豆包等AI大模型合作持续赋能消息服务 消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。 梦网科技以科技驱动消息分发服务,旗下天慧云平台多源AI调度引擎继
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华胜-浙矿-远东-三变-博盈!马前炮写的再好,也不如人家马后炮!
华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社 华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔 抖音代表是省广!火山引擎代表是华胜天成!春晚——火山引擎来了!-韭研公社 火山引擎官网可查:https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎 这是火山引擎关于华胜天成的介绍:华胜天成:从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山
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高盛研究报告:高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺
一、文本翻译(高盛关于英利的研报) 标题:应流(603308.SS)—— 高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺;首次覆盖给予买入评级 核心内容: 英利是国内领先的高端铸造部件制造商,处于全球燃气轮机供应链中结构性短缺最严重的环节之一。尽管其当前全球市场份额仍低于 1%,但这一低基数恰恰是该股的吸引力所在,意味着其具备长期扩张空间。我们首次覆盖英利,给予 “买入” 评级,12 个月目标价 52.7 元,潜在上涨空间 18%(基于 2026 年 1 月 9 日股价)。 我们预计,美国 AI
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高盛:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇
一、文本翻译(高盛关于中国工业科技的研报) 标题:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇;买入英利 / 思源电气 / 科士达 / 英维克 / 江海股份 / 宏发股份 核心内容: 核心逻辑 我们最看好与出口对齐的中国电力解决方案提供商 —— 它们正解决 “建成即投产” 模式下最紧迫的瓶颈,这为符合条件的中国供应商创造了机遇:这些企业能实现规模化交付、缩短交付周期、支持数据中心电气架构向 800V 直流转型。 我们认为,在先进特高压直流(HVDC)技术、经验证的高密度电
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只买龙头的老股民
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股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。 🎈2015年11月上调 (50%→100%):疯牛后去杠杆,两融余额过高市场短期剧烈震荡,两融余额见顶回落,风格从题材炒作转向蓝筹防御,最终结束了杠杆牛市。 🎈2023年9月下调 (100%→80%):市场低迷,需要活跃资本市场释放了约4000亿增量资金,短期提振了情绪,券商板块受益。 🎈2026年1月上调 (80%→100%)当前情况:两融创新高,防范过热预判:短期成交缩量,高贝塔板块回调,市场进入冷静期,慢牛逻辑接棒。 🎯深度
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中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
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证券研究报告.公告.互动.新闻.机构调研,实锤博彦合作千问!阿里代理、服务、产品生态伙伴!
中邮·计算机|博彦科技:与阿里全面合作,Q1利润显著增长|归母净利润|净利润|金融业|盈利能力|前海开源人工智能主题混合_手机新浪网 证券研究报告《中邮证券-博彦科技(002649):与阿里全面合作,Q1利润显著增长》 信息来源于中邮证券研究报告: 与阿里全面合作,推动金融科技与发展 公司与阿里合作紧密,为阿里提供通用性的IT支持服务,包括开发测试以及数据标注等;同时,公司是阿里通义千问的生态合作伙伴,助力通义千问的推广,将通义千问的AI能力整合到自身的产品线中。此外,公司获得阿里云官方认可和授
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降温了?
事件:经中国证监会批准,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 1、此次调整仅限于新开融资合约,调整实施前已存续的融资合约及其展期仍按照调整前的相关规定执行。杠杆率从1.25倍降至1倍,资金使用效率降低20%。预计新增两融余额增速将明显下降,但存量余额(约 2.5 万亿)不受影响。 2、调整是监管层的逆周期调节手段,对股市的影响需从短期和长期维度综合看:- 短期影响:融资交易杠杆收缩,部分板块资金面承压融资保证金比例提至100%
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2026-01-14 13:35:05
阿里最大预期差!博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,是第一大客户!
重点关注阿里通义全球合作伙伴【博彦科技】 :公司之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙,从研发工程服务切入AI应用生态重要合作伙伴,重视价值重估机会 1、全市场阿里业务占比第一:24年阿里已经成为公司第一大客户,年报披露占比接近20%。 业务涵盖大模型研发过程服务,阿里云,淘天等业务流程开发。 2、阿里旗舰模型Qwen3登顶「全球开源模型冠军」,AI Agent落地能力最强,博彦之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙。 公司深度参与通义大模型以及阿里云研发流程,类似于软通润和之于华为鸿蒙,在
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博彦科技
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2026-01-14 13:24:28
千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司 浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。 常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成”内容生产-AI调用-品牌转化”的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常被官方媒
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2026-01-14 12:55:09
苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】 由于AI热潮大幅推升需求,日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺,苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。 苹果已向日本派遣员工,驻扎在三菱瓦斯化学,试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。 为了生产BT基板,三菱瓦斯化学需要日东纺的玻璃纤维布。 三菱瓦斯化学回应称,公司相关业务部门正与包括直接和间接客户在内的主要客户密切磋商,以寻求解决当前材料供应问题的方案。 高通已拜访另一家规模较小的日本玻璃纤维布供应商莜麦化学,
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高盛--江海股份:上调至买入,目标价上调26%—核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于
### 全文翻译 **高盛研究** 股票研究 2026年1月12日 7:34PM 香港时间 **南通江海电容器股份有限公司(002484.SZ)** 评级由“中性”上调至“买入”,目标价上调26%——核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于人工智能数据中心需求 | 股票代码 | 12个月目标价 | 当前价格 | 上涨空间 | 评级 | |----------|--------------|----------|----------|------| | 002484.SZ | 36.1元 | 30
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
【长江电新】继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。 离网或弱并网只会加
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2026-01-16 10:16:09
错过我的华胜-浙矿-三变-远东-博盈,就不要错过全国大降温题材!
大反转!暴雪!骤降15℃!河南全省有雪,全地图已变“灰黑” 三九寒天,却暖得像是阳春三月,将刷新历史同期最高纪录!今天河南大部迎来本轮升温的巅峰,多地最高气温18-22℃,然而强冷空气已经蓄势待发,明天起,温暖如春将被天寒地冻所取代! 冷暖大逆转,局地降温超15℃ 20日至23日河南持续低温冰冻天气 随着冷空气抵达我省,最高气温断崖式下滑,其中明天东北部将率先经历13℃以上的气温大跳水,局地暴跌15℃以上,紧接着(17日)中西部和南部也将迎来强降温天气(最高气温降幅8-12℃)。随后新一股冷空气
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2026-01-15 21:44:42
矽电股份,在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求
矽电股份(301629) 如果在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求,公司已切入中芯国际、华虹半导体等头部客户供应链,12英寸设备实现国产替代突破 作为国产探针台设备龙头,公司掌握12英寸晶圆测试等核心技术,公司12英寸晶圆探针台已批量应用于长江存储等存储芯片厂商,市占率25.7%居本土首位 存储芯片涨价驱动封测环节扩产需求,直接拉动测试设备采购。 公司同时布局分选机/AOI检测设备,覆盖逻辑/功率/MEMS多领域芯片测试,深度受益存储、逻辑、封测全链条涨价传导。 矽电股
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2026-01-15 21:35:02
AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道
【天风通信】梦网科技:AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道服务千行百业 近日AI应用市场表现良好,梦网科技深度布局AI语音/外呼等业务,亦值得关注,重申核心逻辑: AI能力#与智谱及豆包等AI大模型合作持续赋能消息服务 消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。 梦网科技以科技驱动消息分发服务,旗下天慧云平台多源AI调度引擎继
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2026-01-15 11:40:27
华胜-浙矿-远东-三变-博盈!马前炮写的再好,也不如人家马后炮!
华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社 华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔 抖音代表是省广!火山引擎代表是华胜天成!春晚——火山引擎来了!-韭研公社 火山引擎官网可查:https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎 这是火山引擎关于华胜天成的介绍:华胜天成:从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山
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2026-01-15 09:01:03
高盛研究报告:高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺
一、文本翻译(高盛关于英利的研报) 标题:应流(603308.SS)—— 高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺;首次覆盖给予买入评级 核心内容: 英利是国内领先的高端铸造部件制造商,处于全球燃气轮机供应链中结构性短缺最严重的环节之一。尽管其当前全球市场份额仍低于 1%,但这一低基数恰恰是该股的吸引力所在,意味着其具备长期扩张空间。我们首次覆盖英利,给予 “买入” 评级,12 个月目标价 52.7 元,潜在上涨空间 18%(基于 2026 年 1 月 9 日股价)。 我们预计,美国 AI
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2026-01-15 08:54:53
高盛:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇
一、文本翻译(高盛关于中国工业科技的研报) 标题:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇;买入英利 / 思源电气 / 科士达 / 英维克 / 江海股份 / 宏发股份 核心内容: 核心逻辑 我们最看好与出口对齐的中国电力解决方案提供商 —— 它们正解决 “建成即投产” 模式下最紧迫的瓶颈,这为符合条件的中国供应商创造了机遇:这些企业能实现规模化交付、缩短交付周期、支持数据中心电气架构向 800V 直流转型。 我们认为,在先进特高压直流(HVDC)技术、经验证的高密度电
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2026-01-14 20:52:42
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。 🎈2015年11月上调 (50%→100%):疯牛后去杠杆,两融余额过高市场短期剧烈震荡,两融余额见顶回落,风格从题材炒作转向蓝筹防御,最终结束了杠杆牛市。 🎈2023年9月下调 (100%→80%):市场低迷,需要活跃资本市场释放了约4000亿增量资金,短期提振了情绪,券商板块受益。 🎈2026年1月上调 (80%→100%)当前情况:两融创新高,防范过热预判:短期成交缩量,高贝塔板块回调,市场进入冷静期,慢牛逻辑接棒。 🎯深度
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2026-01-14 20:49:59
中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
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2026-01-14 15:32:52
证券研究报告.公告.互动.新闻.机构调研,实锤博彦合作千问!阿里代理、服务、产品生态伙伴!
中邮·计算机|博彦科技:与阿里全面合作,Q1利润显著增长|归母净利润|净利润|金融业|盈利能力|前海开源人工智能主题混合_手机新浪网 证券研究报告《中邮证券-博彦科技(002649):与阿里全面合作,Q1利润显著增长》 信息来源于中邮证券研究报告: 与阿里全面合作,推动金融科技与发展 公司与阿里合作紧密,为阿里提供通用性的IT支持服务,包括开发测试以及数据标注等;同时,公司是阿里通义千问的生态合作伙伴,助力通义千问的推广,将通义千问的AI能力整合到自身的产品线中。此外,公司获得阿里云官方认可和授
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2026-01-14 13:40:06
降温了?
事件:经中国证监会批准,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 1、此次调整仅限于新开融资合约,调整实施前已存续的融资合约及其展期仍按照调整前的相关规定执行。杠杆率从1.25倍降至1倍,资金使用效率降低20%。预计新增两融余额增速将明显下降,但存量余额(约 2.5 万亿)不受影响。 2、调整是监管层的逆周期调节手段,对股市的影响需从短期和长期维度综合看:- 短期影响:融资交易杠杆收缩,部分板块资金面承压融资保证金比例提至100%
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2026-01-14 13:35:05
阿里最大预期差!博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,是第一大客户!
重点关注阿里通义全球合作伙伴【博彦科技】 :公司之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙,从研发工程服务切入AI应用生态重要合作伙伴,重视价值重估机会 1、全市场阿里业务占比第一:24年阿里已经成为公司第一大客户,年报披露占比接近20%。 业务涵盖大模型研发过程服务,阿里云,淘天等业务流程开发。 2、阿里旗舰模型Qwen3登顶「全球开源模型冠军」,AI Agent落地能力最强,博彦之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙。 公司深度参与通义大模型以及阿里云研发流程,类似于软通润和之于华为鸿蒙,在
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2026-01-14 13:24:28
千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司 浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。 常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成”内容生产-AI调用-品牌转化”的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常被官方媒
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2026-01-14 12:55:09
苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】 由于AI热潮大幅推升需求,日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺,苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。 苹果已向日本派遣员工,驻扎在三菱瓦斯化学,试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。 为了生产BT基板,三菱瓦斯化学需要日东纺的玻璃纤维布。 三菱瓦斯化学回应称,公司相关业务部门正与包括直接和间接客户在内的主要客户密切磋商,以寻求解决当前材料供应问题的方案。 高通已拜访另一家规模较小的日本玻璃纤维布供应商莜麦化学,
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2026-01-14 12:07:06
高盛--江海股份:上调至买入,目标价上调26%—核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于
### 全文翻译 **高盛研究** 股票研究 2026年1月12日 7:34PM 香港时间 **南通江海电容器股份有限公司(002484.SZ)** 评级由“中性”上调至“买入”,目标价上调26%——核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于人工智能数据中心需求 | 股票代码 | 12个月目标价 | 当前价格 | 上涨空间 | 评级 | |----------|--------------|----------|----------|------| | 002484.SZ | 36.1元 | 30
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2026-01-14 09:57:23
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
【长江电新】继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。 离网或弱并网只会加
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2026-01-16 10:16:09
错过我的华胜-浙矿-三变-远东-博盈,就不要错过全国大降温题材!
大反转!暴雪!骤降15℃!河南全省有雪,全地图已变“灰黑” 三九寒天,却暖得像是阳春三月,将刷新历史同期最高纪录!今天河南大部迎来本轮升温的巅峰,多地最高气温18-22℃,然而强冷空气已经蓄势待发,明天起,温暖如春将被天寒地冻所取代! 冷暖大逆转,局地降温超15℃ 20日至23日河南持续低温冰冻天气 随着冷空气抵达我省,最高气温断崖式下滑,其中明天东北部将率先经历13℃以上的气温大跳水,局地暴跌15℃以上,紧接着(17日)中西部和南部也将迎来强降温天气(最高气温降幅8-12℃)。随后新一股冷空气
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2026-01-15 21:44:42
矽电股份,在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求
矽电股份(301629) 如果在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求,公司已切入中芯国际、华虹半导体等头部客户供应链,12英寸设备实现国产替代突破 作为国产探针台设备龙头,公司掌握12英寸晶圆测试等核心技术,公司12英寸晶圆探针台已批量应用于长江存储等存储芯片厂商,市占率25.7%居本土首位 存储芯片涨价驱动封测环节扩产需求,直接拉动测试设备采购。 公司同时布局分选机/AOI检测设备,覆盖逻辑/功率/MEMS多领域芯片测试,深度受益存储、逻辑、封测全链条涨价传导。 矽电股
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2026-01-15 21:35:02
AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道
【天风通信】梦网科技:AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道服务千行百业 近日AI应用市场表现良好,梦网科技深度布局AI语音/外呼等业务,亦值得关注,重申核心逻辑: AI能力#与智谱及豆包等AI大模型合作持续赋能消息服务 消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。 梦网科技以科技驱动消息分发服务,旗下天慧云平台多源AI调度引擎继
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2026-01-15 11:40:27
华胜-浙矿-远东-三变-博盈!马前炮写的再好,也不如人家马后炮!
华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社 华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔 抖音代表是省广!火山引擎代表是华胜天成!春晚——火山引擎来了!-韭研公社 火山引擎官网可查:https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎 这是火山引擎关于华胜天成的介绍:华胜天成:从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山
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高盛研究报告:高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺
一、文本翻译(高盛关于英利的研报) 标题:应流(603308.SS)—— 高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺;首次覆盖给予买入评级 核心内容: 英利是国内领先的高端铸造部件制造商,处于全球燃气轮机供应链中结构性短缺最严重的环节之一。尽管其当前全球市场份额仍低于 1%,但这一低基数恰恰是该股的吸引力所在,意味着其具备长期扩张空间。我们首次覆盖英利,给予 “买入” 评级,12 个月目标价 52.7 元,潜在上涨空间 18%(基于 2026 年 1 月 9 日股价)。 我们预计,美国 AI
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2026-01-15 08:54:53
高盛:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇
一、文本翻译(高盛关于中国工业科技的研报) 标题:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇;买入英利 / 思源电气 / 科士达 / 英维克 / 江海股份 / 宏发股份 核心内容: 核心逻辑 我们最看好与出口对齐的中国电力解决方案提供商 —— 它们正解决 “建成即投产” 模式下最紧迫的瓶颈,这为符合条件的中国供应商创造了机遇:这些企业能实现规模化交付、缩短交付周期、支持数据中心电气架构向 800V 直流转型。 我们认为,在先进特高压直流(HVDC)技术、经验证的高密度电
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2026-01-14 20:52:42
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。 🎈2015年11月上调 (50%→100%):疯牛后去杠杆,两融余额过高市场短期剧烈震荡,两融余额见顶回落,风格从题材炒作转向蓝筹防御,最终结束了杠杆牛市。 🎈2023年9月下调 (100%→80%):市场低迷,需要活跃资本市场释放了约4000亿增量资金,短期提振了情绪,券商板块受益。 🎈2026年1月上调 (80%→100%)当前情况:两融创新高,防范过热预判:短期成交缩量,高贝塔板块回调,市场进入冷静期,慢牛逻辑接棒。 🎯深度
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中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
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2026-01-14 15:32:52
证券研究报告.公告.互动.新闻.机构调研,实锤博彦合作千问!阿里代理、服务、产品生态伙伴!
中邮·计算机|博彦科技:与阿里全面合作,Q1利润显著增长|归母净利润|净利润|金融业|盈利能力|前海开源人工智能主题混合_手机新浪网 证券研究报告《中邮证券-博彦科技(002649):与阿里全面合作,Q1利润显著增长》 信息来源于中邮证券研究报告: 与阿里全面合作,推动金融科技与发展 公司与阿里合作紧密,为阿里提供通用性的IT支持服务,包括开发测试以及数据标注等;同时,公司是阿里通义千问的生态合作伙伴,助力通义千问的推广,将通义千问的AI能力整合到自身的产品线中。此外,公司获得阿里云官方认可和授
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降温了?
事件:经中国证监会批准,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 1、此次调整仅限于新开融资合约,调整实施前已存续的融资合约及其展期仍按照调整前的相关规定执行。杠杆率从1.25倍降至1倍,资金使用效率降低20%。预计新增两融余额增速将明显下降,但存量余额(约 2.5 万亿)不受影响。 2、调整是监管层的逆周期调节手段,对股市的影响需从短期和长期维度综合看:- 短期影响:融资交易杠杆收缩,部分板块资金面承压融资保证金比例提至100%
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阿里最大预期差!博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,是第一大客户!
重点关注阿里通义全球合作伙伴【博彦科技】 :公司之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙,从研发工程服务切入AI应用生态重要合作伙伴,重视价值重估机会 1、全市场阿里业务占比第一:24年阿里已经成为公司第一大客户,年报披露占比接近20%。 业务涵盖大模型研发过程服务,阿里云,淘天等业务流程开发。 2、阿里旗舰模型Qwen3登顶「全球开源模型冠军」,AI Agent落地能力最强,博彦之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙。 公司深度参与通义大模型以及阿里云研发流程,类似于软通润和之于华为鸿蒙,在
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2026-01-14 13:24:28
千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司 浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。 常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成”内容生产-AI调用-品牌转化”的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常被官方媒
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2026-01-14 12:55:09
苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】 由于AI热潮大幅推升需求,日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺,苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。 苹果已向日本派遣员工,驻扎在三菱瓦斯化学,试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。 为了生产BT基板,三菱瓦斯化学需要日东纺的玻璃纤维布。 三菱瓦斯化学回应称,公司相关业务部门正与包括直接和间接客户在内的主要客户密切磋商,以寻求解决当前材料供应问题的方案。 高通已拜访另一家规模较小的日本玻璃纤维布供应商莜麦化学,
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高盛--江海股份:上调至买入,目标价上调26%—核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于
### 全文翻译 **高盛研究** 股票研究 2026年1月12日 7:34PM 香港时间 **南通江海电容器股份有限公司(002484.SZ)** 评级由“中性”上调至“买入”,目标价上调26%——核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于人工智能数据中心需求 | 股票代码 | 12个月目标价 | 当前价格 | 上涨空间 | 评级 | |----------|--------------|----------|----------|------| | 002484.SZ | 36.1元 | 30
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
【长江电新】继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。 离网或弱并网只会加
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错过我的华胜-浙矿-三变-远东-博盈,就不要错过全国大降温题材!
大反转!暴雪!骤降15℃!河南全省有雪,全地图已变“灰黑” 三九寒天,却暖得像是阳春三月,将刷新历史同期最高纪录!今天河南大部迎来本轮升温的巅峰,多地最高气温18-22℃,然而强冷空气已经蓄势待发,明天起,温暖如春将被天寒地冻所取代! 冷暖大逆转,局地降温超15℃ 20日至23日河南持续低温冰冻天气 随着冷空气抵达我省,最高气温断崖式下滑,其中明天东北部将率先经历13℃以上的气温大跳水,局地暴跌15℃以上,紧接着(17日)中西部和南部也将迎来强降温天气(最高气温降幅8-12℃)。随后新一股冷空气
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2026-01-15 21:44:42
矽电股份,在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求
矽电股份(301629) 如果在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求,公司已切入中芯国际、华虹半导体等头部客户供应链,12英寸设备实现国产替代突破 作为国产探针台设备龙头,公司掌握12英寸晶圆测试等核心技术,公司12英寸晶圆探针台已批量应用于长江存储等存储芯片厂商,市占率25.7%居本土首位 存储芯片涨价驱动封测环节扩产需求,直接拉动测试设备采购。 公司同时布局分选机/AOI检测设备,覆盖逻辑/功率/MEMS多领域芯片测试,深度受益存储、逻辑、封测全链条涨价传导。 矽电股
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2026-01-15 21:35:02
AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道
【天风通信】梦网科技:AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道服务千行百业 近日AI应用市场表现良好,梦网科技深度布局AI语音/外呼等业务,亦值得关注,重申核心逻辑: AI能力#与智谱及豆包等AI大模型合作持续赋能消息服务 消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。 梦网科技以科技驱动消息分发服务,旗下天慧云平台多源AI调度引擎继
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2026-01-15 11:40:27
华胜-浙矿-远东-三变-博盈!马前炮写的再好,也不如人家马后炮!
华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社 华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔 抖音代表是省广!火山引擎代表是华胜天成!春晚——火山引擎来了!-韭研公社 火山引擎官网可查:https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎 这是火山引擎关于华胜天成的介绍:华胜天成:从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山
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2026-01-15 09:01:03
高盛研究报告:高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺
一、文本翻译(高盛关于英利的研报) 标题:应流(603308.SS)—— 高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺;首次覆盖给予买入评级 核心内容: 英利是国内领先的高端铸造部件制造商,处于全球燃气轮机供应链中结构性短缺最严重的环节之一。尽管其当前全球市场份额仍低于 1%,但这一低基数恰恰是该股的吸引力所在,意味着其具备长期扩张空间。我们首次覆盖英利,给予 “买入” 评级,12 个月目标价 52.7 元,潜在上涨空间 18%(基于 2026 年 1 月 9 日股价)。 我们预计,美国 AI
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2026-01-15 08:54:53
高盛:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇
一、文本翻译(高盛关于中国工业科技的研报) 标题:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇;买入英利 / 思源电气 / 科士达 / 英维克 / 江海股份 / 宏发股份 核心内容: 核心逻辑 我们最看好与出口对齐的中国电力解决方案提供商 —— 它们正解决 “建成即投产” 模式下最紧迫的瓶颈,这为符合条件的中国供应商创造了机遇:这些企业能实现规模化交付、缩短交付周期、支持数据中心电气架构向 800V 直流转型。 我们认为,在先进特高压直流(HVDC)技术、经验证的高密度电
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2026-01-14 20:52:42
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。 🎈2015年11月上调 (50%→100%):疯牛后去杠杆,两融余额过高市场短期剧烈震荡,两融余额见顶回落,风格从题材炒作转向蓝筹防御,最终结束了杠杆牛市。 🎈2023年9月下调 (100%→80%):市场低迷,需要活跃资本市场释放了约4000亿增量资金,短期提振了情绪,券商板块受益。 🎈2026年1月上调 (80%→100%)当前情况:两融创新高,防范过热预判:短期成交缩量,高贝塔板块回调,市场进入冷静期,慢牛逻辑接棒。 🎯深度
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中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
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证券研究报告.公告.互动.新闻.机构调研,实锤博彦合作千问!阿里代理、服务、产品生态伙伴!
中邮·计算机|博彦科技:与阿里全面合作,Q1利润显著增长|归母净利润|净利润|金融业|盈利能力|前海开源人工智能主题混合_手机新浪网 证券研究报告《中邮证券-博彦科技(002649):与阿里全面合作,Q1利润显著增长》 信息来源于中邮证券研究报告: 与阿里全面合作,推动金融科技与发展 公司与阿里合作紧密,为阿里提供通用性的IT支持服务,包括开发测试以及数据标注等;同时,公司是阿里通义千问的生态合作伙伴,助力通义千问的推广,将通义千问的AI能力整合到自身的产品线中。此外,公司获得阿里云官方认可和授
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2026-01-14 13:40:06
降温了?
事件:经中国证监会批准,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 1、此次调整仅限于新开融资合约,调整实施前已存续的融资合约及其展期仍按照调整前的相关规定执行。杠杆率从1.25倍降至1倍,资金使用效率降低20%。预计新增两融余额增速将明显下降,但存量余额(约 2.5 万亿)不受影响。 2、调整是监管层的逆周期调节手段,对股市的影响需从短期和长期维度综合看:- 短期影响:融资交易杠杆收缩,部分板块资金面承压融资保证金比例提至100%
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2026-01-14 13:35:05
阿里最大预期差!博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,是第一大客户!
重点关注阿里通义全球合作伙伴【博彦科技】 :公司之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙,从研发工程服务切入AI应用生态重要合作伙伴,重视价值重估机会 1、全市场阿里业务占比第一:24年阿里已经成为公司第一大客户,年报披露占比接近20%。 业务涵盖大模型研发过程服务,阿里云,淘天等业务流程开发。 2、阿里旗舰模型Qwen3登顶「全球开源模型冠军」,AI Agent落地能力最强,博彦之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙。 公司深度参与通义大模型以及阿里云研发流程,类似于软通润和之于华为鸿蒙,在
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2026-01-14 13:24:28
千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司 浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。 常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成”内容生产-AI调用-品牌转化”的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常被官方媒
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2026-01-14 12:55:09
苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】 由于AI热潮大幅推升需求,日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺,苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。 苹果已向日本派遣员工,驻扎在三菱瓦斯化学,试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。 为了生产BT基板,三菱瓦斯化学需要日东纺的玻璃纤维布。 三菱瓦斯化学回应称,公司相关业务部门正与包括直接和间接客户在内的主要客户密切磋商,以寻求解决当前材料供应问题的方案。 高通已拜访另一家规模较小的日本玻璃纤维布供应商莜麦化学,
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2026-01-14 12:07:06
高盛--江海股份:上调至买入,目标价上调26%—核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于
### 全文翻译 **高盛研究** 股票研究 2026年1月12日 7:34PM 香港时间 **南通江海电容器股份有限公司(002484.SZ)** 评级由“中性”上调至“买入”,目标价上调26%——核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于人工智能数据中心需求 | 股票代码 | 12个月目标价 | 当前价格 | 上涨空间 | 评级 | |----------|--------------|----------|----------|------| | 002484.SZ | 36.1元 | 30
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2026-01-14 09:57:23
继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
【长江电新】继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。 离网或弱并网只会加
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2026-01-16 10:16:09
错过我的华胜-浙矿-三变-远东-博盈,就不要错过全国大降温题材!
大反转!暴雪!骤降15℃!河南全省有雪,全地图已变“灰黑” 三九寒天,却暖得像是阳春三月,将刷新历史同期最高纪录!今天河南大部迎来本轮升温的巅峰,多地最高气温18-22℃,然而强冷空气已经蓄势待发,明天起,温暖如春将被天寒地冻所取代! 冷暖大逆转,局地降温超15℃ 20日至23日河南持续低温冰冻天气 随着冷空气抵达我省,最高气温断崖式下滑,其中明天东北部将率先经历13℃以上的气温大跳水,局地暴跌15℃以上,紧接着(17日)中西部和南部也将迎来强降温天气(最高气温降幅8-12℃)。随后新一股冷空气
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2026-01-15 21:44:42
矽电股份,在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求
矽电股份(301629) 如果在H200芯片禁运背景下,国产算力芯片扩产将直接拉动探针台需求,公司已切入中芯国际、华虹半导体等头部客户供应链,12英寸设备实现国产替代突破 作为国产探针台设备龙头,公司掌握12英寸晶圆测试等核心技术,公司12英寸晶圆探针台已批量应用于长江存储等存储芯片厂商,市占率25.7%居本土首位 存储芯片涨价驱动封测环节扩产需求,直接拉动测试设备采购。 公司同时布局分选机/AOI检测设备,覆盖逻辑/功率/MEMS多领域芯片测试,深度受益存储、逻辑、封测全链条涨价传导。 矽电股
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2026-01-15 21:35:02
AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道
【天风通信】梦网科技:AI+5G消息/阅信/语音打造智能通信生态助力品牌精准营销,加速布局AI算力赛道服务千行百业 近日AI应用市场表现良好,梦网科技深度布局AI语音/外呼等业务,亦值得关注,重申核心逻辑: AI能力#与智谱及豆包等AI大模型合作持续赋能消息服务 消息服务应用中,5G阅信通过短信入口提供服务,支持图片、文字、音视频、链接、二维码等混合编辑和自定义排版的能力,实现了应用分发和服务分发的便捷化,带来了一站式的业务体验。 梦网科技以科技驱动消息分发服务,旗下天慧云平台多源AI调度引擎继
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2026-01-15 11:40:27
华胜-浙矿-远东-三变-博盈!马前炮写的再好,也不如人家马后炮!
华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔-韭研公社 华胜天成火山引擎:全国首个 L4 级大模型高端数据标注项目+华格格一体机+共同服务英特尔 抖音代表是省广!火山引擎代表是华胜天成!春晚——火山引擎来了!-韭研公社 火山引擎官网可查:https://partner.volcengine.com/promotion/oceanengine 合作与生态-火山引擎 这是火山引擎关于华胜天成的介绍:华胜天成:从“飞连”用户到合作伙伴--生态伙伴案例库-火山
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高盛研究报告:高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺
一、文本翻译(高盛关于英利的研报) 标题:应流(603308.SS)—— 高端铸造核心供应商,有望受益于燃气轮机供应短缺;首次覆盖给予买入评级 核心内容: 英利是国内领先的高端铸造部件制造商,处于全球燃气轮机供应链中结构性短缺最严重的环节之一。尽管其当前全球市场份额仍低于 1%,但这一低基数恰恰是该股的吸引力所在,意味着其具备长期扩张空间。我们首次覆盖英利,给予 “买入” 评级,12 个月目标价 52.7 元,潜在上涨空间 18%(基于 2026 年 1 月 9 日股价)。 我们预计,美国 AI
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2026-01-15 08:54:53
高盛:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇
一、文本翻译(高盛关于中国工业科技的研报) 标题:中国工业科技 ——“供电时效”:精选中国电力解决方案提供商的独特机遇;买入英利 / 思源电气 / 科士达 / 英维克 / 江海股份 / 宏发股份 核心内容: 核心逻辑 我们最看好与出口对齐的中国电力解决方案提供商 —— 它们正解决 “建成即投产” 模式下最紧迫的瓶颈,这为符合条件的中国供应商创造了机遇:这些企业能实现规模化交付、缩短交付周期、支持数据中心电气架构向 800V 直流转型。 我们认为,在先进特高压直流(HVDC)技术、经验证的高密度电
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2026-01-14 20:52:42
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。
股市没有新鲜事,我们可以看看历史上类似政策出台后的剧本。 🎈2015年11月上调 (50%→100%):疯牛后去杠杆,两融余额过高市场短期剧烈震荡,两融余额见顶回落,风格从题材炒作转向蓝筹防御,最终结束了杠杆牛市。 🎈2023年9月下调 (100%→80%):市场低迷,需要活跃资本市场释放了约4000亿增量资金,短期提振了情绪,券商板块受益。 🎈2026年1月上调 (80%→100%)当前情况:两融创新高,防范过热预判:短期成交缩量,高贝塔板块回调,市场进入冷静期,慢牛逻辑接棒。 🎯深度
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中国股市下跌,融资融券比例上调至100%
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2026-01-14 15:32:52
证券研究报告.公告.互动.新闻.机构调研,实锤博彦合作千问!阿里代理、服务、产品生态伙伴!
中邮·计算机|博彦科技:与阿里全面合作,Q1利润显著增长|归母净利润|净利润|金融业|盈利能力|前海开源人工智能主题混合_手机新浪网 证券研究报告《中邮证券-博彦科技(002649):与阿里全面合作,Q1利润显著增长》 信息来源于中邮证券研究报告: 与阿里全面合作,推动金融科技与发展 公司与阿里合作紧密,为阿里提供通用性的IT支持服务,包括开发测试以及数据标注等;同时,公司是阿里通义千问的生态合作伙伴,助力通义千问的推广,将通义千问的AI能力整合到自身的产品线中。此外,公司获得阿里云官方认可和授
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2026-01-14 13:40:06
降温了?
事件:经中国证监会批准,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 1、此次调整仅限于新开融资合约,调整实施前已存续的融资合约及其展期仍按照调整前的相关规定执行。杠杆率从1.25倍降至1倍,资金使用效率降低20%。预计新增两融余额增速将明显下降,但存量余额(约 2.5 万亿)不受影响。 2、调整是监管层的逆周期调节手段,对股市的影响需从短期和长期维度综合看:- 短期影响:融资交易杠杆收缩,部分板块资金面承压融资保证金比例提至100%
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2026-01-14 13:35:05
阿里最大预期差!博彦科技与阿里巴巴的合作始于十余年前,是第一大客户!
重点关注阿里通义全球合作伙伴【博彦科技】 :公司之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙,从研发工程服务切入AI应用生态重要合作伙伴,重视价值重估机会 1、全市场阿里业务占比第一:24年阿里已经成为公司第一大客户,年报披露占比接近20%。 业务涵盖大模型研发过程服务,阿里云,淘天等业务流程开发。 2、阿里旗舰模型Qwen3登顶「全球开源模型冠军」,AI Agent落地能力最强,博彦之于阿里通义,可类比软通润和之于华为鸿蒙。 公司深度参与通义大模型以及阿里云研发流程,类似于软通润和之于华为鸿蒙,在
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2026-01-14 13:24:28
千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司 浙数文化
【TF传媒】千问1.15发布会,建议重点关注: 核心子公司#淘宝天下:由浙数文化(持股51%)与淘宝中国(持股49%)合资成立。 淘天情况 1.行业地位:国内电商杂志领域的龙头,具有独家地位。 常配合淘宝及其他电商平台发布行业白皮书,深度观察及案例拆解,具备极高的行业权威性。 2.阿里生态合作:深度融入阿里体系,与夸克,通义千问,阿福等阿里系AI产品有深度合作,其内容作为行业权威性媒体或会被优先调用,形成”内容生产-AI调用-品牌转化”的闭环。 3.外部影响力:除阿里外,淘天的爆款文章常被官方媒
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2026-01-14 12:55:09
苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布
【苹果、高通争相抢购高端电子级玻璃纤维布】 由于AI热潮大幅推升需求,日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺,苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。 苹果已向日本派遣员工,驻扎在三菱瓦斯化学,试图确保更多用于芯片先进封装BT基板的材料供应。 为了生产BT基板,三菱瓦斯化学需要日东纺的玻璃纤维布。 三菱瓦斯化学回应称,公司相关业务部门正与包括直接和间接客户在内的主要客户密切磋商,以寻求解决当前材料供应问题的方案。 高通已拜访另一家规模较小的日本玻璃纤维布供应商莜麦化学,
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2026-01-14 12:07:06
高盛--江海股份:上调至买入,目标价上调26%—核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于
### 全文翻译 **高盛研究** 股票研究 2026年1月12日 7:34PM 香港时间 **南通江海电容器股份有限公司(002484.SZ)** 评级由“中性”上调至“买入”,目标价上调26%——核心铝电解电容器或较超级电容器更早受益于人工智能数据中心需求 | 股票代码 | 12个月目标价 | 当前价格 | 上涨空间 | 评级 | |----------|--------------|----------|----------|------| | 002484.SZ | 36.1元 | 30
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继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇
【长江电新】继续强CALL变压器出口!北美需求叙事再强化,重视2026订单大增机遇 近期我们观察到几点变化,明显体现出北美变压器需求叙事再度强化: #美国10月液体变、高压开关进口额历史新高 液体变10月同比+49.4%,环比+28.85%,1-10月累计同比+31.68%,大容量变压器增速普遍约达50%。 #特朗普声称数据中心必须“自掏腰包”解决电力供应 美国电价近几年大幅上涨,特朗普提到不愿普通民众为此买单,美国电力缺口本身较大,公用事业原本就无力应对数据中心的电力供应。 离网或弱并网只会加
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