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宁卖飞,不留错。 无逻辑,必空仓。 赚钱的老板记得打赏!
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只买龙头的老股民
2025-05-20 21:39:04
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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只买龙头的老股民
2025-05-20 21:37:31
华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块
面板:华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块 边际催化:华为折叠PC产品力超预期,关键在于屏幕体验。 明确中尺寸OLED高成长逻辑。 昨日华为在新品发布会上推出两款PC产品,在屏幕方面,MateBookPro配备14.2英寸OLED护眼云晰柔光屏,分辨率达3120×2080,PPI为264,刷新率120Hz,峰值亮度1000nit。 HUAWEIMateBookFold非凡大师版的屏幕则更为惊艳,采用全球最大双层OLED显示屏,电脑行业首次商用LTPO技术,屏
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只买龙头的老股民
2025-05-20 21:36:15
鸿蒙PC出货量预测分析
鸿蒙PC出货量预测分析: 1.短期(2025年):政企市场贡献约300万-510万台出货量,消费端渗透100万-150万台,总规模约400万-660万台,占中国市场份额10%-16%,关键制约因素包括信创替换进度不及预期、信创竞争加剧,消费端价格过高、微信等核心应用适配滞后。 2.中期(2026-2027年):若鸿蒙PC在2026年实现价格下探至5000元档,并完成2000+应用适配(尤其是专业软件),消费市场出货量有望达400万-600万台,总规模突破1000万台,占中国市场份额20%-25%
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只买龙头的老股民
2025-05-20 21:34:30
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强 call 乐凯胶片 1、撕拉片频频登上热搜!明星同款使得这种撕拉片供不应求!微信指数显示,撕拉片的关注度日环比以指数级上升,4月中旬以来,关注度暴增150倍! 2、撕拉片属于“拍一张少一张”,所以其价格开始水涨船高,目前价格已经暴涨40倍+,并且带动拍立得相纸涨价! 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣!乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业,公司拥有 “一种无墨喷水打印显色剂及其应用” 的专利。 目前,公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额! 4
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2025-05-20 21:33:32
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型!
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型! 国科微深耕半导体设计15年,通过自主研发成功推出了NPU,实现了低中高算力的全场景布局,打造全系边端AI芯片标配NPU技术,赋能多元化智能应用场景落地。 国科微AI边缘计算芯片拥有三大优势: 1)拥有充沛的算力,整数精度达到20TOPS(INT8),半精度达到10TFLOPS (FP16); 2)具有超强的编解码能力,可实现40*1080P@30FPS解码、20*1080P@30FPS编码; 3)支持训推一体,支持轻量级LLM语言大模型、AIGC生成
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只买龙头的老股民
2025-05-20 15:07:06
转一篇文章,引发一个思考,谁是小米3nm的代工???
投入高达135亿元,刚刚,雷军重大宣布:已开始大规模量产! 5月20日上午,小米集团董事长兼CEO雷军在其微博宣布:“小米玄戒O1,小米自主研发设计的3nm旗舰芯片,已开始大规模量产。” 雷军还表示,搭载小米玄戒O1的两款旗舰产品将同时发布,即高端旗舰手机小米15S Pro和超高端OLED平板小米平板7Ultra,“体验非常出色”。 另外,雷军还公布了小米平板7Ultra的外观图。 受利好消息影响,5月20日上午,小米集团股价拉升。截至午间收盘,小米集团股价为54.4港元/股,涨幅为3.92%,
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2025-05-20 14:22:46
鸿蒙电脑:双层OLED显示屏,逆重力VC技术,玄武水滴铰链技术
余承东表示,MateBook Fold搭载了“华为史上最好的电脑屏幕”。据介绍,MateBook Fold采用了全球最大双层OLED显示屏,HDR峰值亮度高达1600nits,对比度达2000000:1,分辨率达3.3K,屏占比达92%。同时,它在电脑行业首次商用了LTPO技术,综合能耗优化达30%。 “这是电脑行业首次把双LTPO技术和双层OLED这么复杂和高难度的工艺技术用在折叠屏电脑上。我们的团队也很疯狂,敢于使用如此高成本的新技术屏幕,可以看到我们对首款鸿蒙折叠屏电脑赋予了巨大的决心。”
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2025-05-20 11:29:31
“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近
核聚变板块深度专题:“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近 🔥核聚变板块是技术与资本的共振; ⭐️ 技术端:上游高温磁体突破、海外实验Q值持续提升。 ⭐️ 资本端:“十五五”期间产业进入资本开支加速周期:合肥BEST项目高频招标(累计150e+)、西物院项目预计招标40-50e、江西星火一号项目未来招标200e。 🔥选股思路 🚩我们推荐卡位、扩散两条思路,目前板块定价来自于反应堆资本开支的提升边际定价,尚未探讨到格局问题,因此今年预计β行情+标的扩圈演绎。 🚩卡位:推荐联创光电
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2025-05-20 11:28:32
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股 # 关税红利+出口主导: 出口占比超90%(北美60%、欧洲30%),客户含百得、TTI等巨头(占全球电动工具80%份额)。 中美关税豁免促北美补库,叠加越南工厂产能释放,24年净利润大增70%。 # 电机技术领军+整机突破: 掌握全品类电机技术,机加工国内领先,24年整机收入占比达40%,获行业头部认可。 # 近日公司公告上市以来首次资本运作,收购上海搜鹿电子100%股权暨关联交易,电机+电控一体化布局,提高客户整合能力,补强电控的研发
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2025-05-20 11:15:48
国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动
【国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动】《科创板日报》20日讯,国家发展改革委新闻发言人李超20日在新闻发布会上表示,低空飞行的风险隐患依然不容忽视,安全是低空经济发展的首要前提。国家发展改革委将会同有关部门按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济的应用场景,稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费的发展。将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等
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2025-05-20 11:01:38
ComputeX黄仁勋演讲要点
ComputeX黄仁勋演讲要点【华安全球科技】 1、 Blackwell的系统HGX从2月开始交付,GB300预计Q3推出,推理性能提高1.5倍,HBM内存提升1.5倍,网络连接能力提升两倍,与上一代保持物理兼容性。 2、 个人AI计算机DGXSpark即将在未来几周上市,合作伙伴包括华硕、戴尔科技、技嘉、联想和微星。 3、 NVIDIA与DeepMind和Disney共同开发了全球领先的机器人物理训练引擎Newton,计划于七月开源。 4、 推出NVLinkFusion芯片,助力行业用户通过N
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2025-05-20 10:51:00
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈 我们先看信捷200e市值空间! 无锡层面:自上而下的决心! 1、4月底市领导与华为云总裁成立无锡(华为云)人工智能中心,近期互动频繁或为敲定具身智能大会(无锡)事宜, 2、无锡政府财力全国领先,打造“人工智能+”标杆城市。 #已推出面向AI+的具身智能机器人才研发、生产、采购等一系列补贴政策! 3、24M11华为(深圳)具身智能大会成为主线的先决因素是自上而下,#无锡极度重视标杆城市打造,G端发力构建H链新主线行情! 信捷层面:自下而
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2025-05-20 10:49:38
制裁催化+基本面共振,新的一轮买点
半导体设备:制裁催化+基本面共振,新的一轮买点【华西机械】 #1、制裁催化来临,关税缓和后一定是自主可控? 1)5月13日,BIS新的AI出口管制落地,本质打压中国大陆AI产业发展;近日,多家权威媒体转载,根据路透社消息,BIS正酝酿将CXMT纳入出口限制实体清单,同时评估SMIC、YMTC旗下子公司的列名可能性。 我们认为中美关税谈判初步达成协议,后面的谈判市场应该降低预期,归因在于美对全球科技主导地位的诉求与中国大力发展科技的矛盾不可调节 #2、Q2订单+业绩向上,股价上涨有基本面支撑? 订
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只买龙头的老股民
2025-05-20 10:48:31
新变化:AI感知头部对接T,正在打样
#新变化:AI感知头部对接T,正在打样。 由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 #再次强调公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。 同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。 六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司中进度最快; 3)强批量化能力
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2025-05-20 10:46:13
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马 1、#主业业绩拐点已至、钢丝绳业务保持强竞争力。 1)主业计提充分:公司24年利润产生较大亏损,核心系电池片业务产生较大影响;2024年公司电池片业务毛利为-1.1亿元,且收入端下滑28%。 24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。 25Q1公司营收及利润迎来反转,我们看好公司全年实现扭亏为盈。 2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,近年也保持了15%-18%相对稳定的毛利率,看好基本盘稳
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2025-05-20 21:39:04
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块
面板:华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块 边际催化:华为折叠PC产品力超预期,关键在于屏幕体验。 明确中尺寸OLED高成长逻辑。 昨日华为在新品发布会上推出两款PC产品,在屏幕方面,MateBookPro配备14.2英寸OLED护眼云晰柔光屏,分辨率达3120×2080,PPI为264,刷新率120Hz,峰值亮度1000nit。 HUAWEIMateBookFold非凡大师版的屏幕则更为惊艳,采用全球最大双层OLED显示屏,电脑行业首次商用LTPO技术,屏
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鸿蒙PC出货量预测分析
鸿蒙PC出货量预测分析: 1.短期(2025年):政企市场贡献约300万-510万台出货量,消费端渗透100万-150万台,总规模约400万-660万台,占中国市场份额10%-16%,关键制约因素包括信创替换进度不及预期、信创竞争加剧,消费端价格过高、微信等核心应用适配滞后。 2.中期(2026-2027年):若鸿蒙PC在2026年实现价格下探至5000元档,并完成2000+应用适配(尤其是专业软件),消费市场出货量有望达400万-600万台,总规模突破1000万台,占中国市场份额20%-25%
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年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强 call 乐凯胶片 1、撕拉片频频登上热搜!明星同款使得这种撕拉片供不应求!微信指数显示,撕拉片的关注度日环比以指数级上升,4月中旬以来,关注度暴增150倍! 2、撕拉片属于“拍一张少一张”,所以其价格开始水涨船高,目前价格已经暴涨40倍+,并且带动拍立得相纸涨价! 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣!乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业,公司拥有 “一种无墨喷水打印显色剂及其应用” 的专利。 目前,公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额! 4
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AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型!
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型! 国科微深耕半导体设计15年,通过自主研发成功推出了NPU,实现了低中高算力的全场景布局,打造全系边端AI芯片标配NPU技术,赋能多元化智能应用场景落地。 国科微AI边缘计算芯片拥有三大优势: 1)拥有充沛的算力,整数精度达到20TOPS(INT8),半精度达到10TFLOPS (FP16); 2)具有超强的编解码能力,可实现40*1080P@30FPS解码、20*1080P@30FPS编码; 3)支持训推一体,支持轻量级LLM语言大模型、AIGC生成
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转一篇文章,引发一个思考,谁是小米3nm的代工???
投入高达135亿元,刚刚,雷军重大宣布:已开始大规模量产! 5月20日上午,小米集团董事长兼CEO雷军在其微博宣布:“小米玄戒O1,小米自主研发设计的3nm旗舰芯片,已开始大规模量产。” 雷军还表示,搭载小米玄戒O1的两款旗舰产品将同时发布,即高端旗舰手机小米15S Pro和超高端OLED平板小米平板7Ultra,“体验非常出色”。 另外,雷军还公布了小米平板7Ultra的外观图。 受利好消息影响,5月20日上午,小米集团股价拉升。截至午间收盘,小米集团股价为54.4港元/股,涨幅为3.92%,
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鸿蒙电脑:双层OLED显示屏,逆重力VC技术,玄武水滴铰链技术
余承东表示,MateBook Fold搭载了“华为史上最好的电脑屏幕”。据介绍,MateBook Fold采用了全球最大双层OLED显示屏,HDR峰值亮度高达1600nits,对比度达2000000:1,分辨率达3.3K,屏占比达92%。同时,它在电脑行业首次商用了LTPO技术,综合能耗优化达30%。 “这是电脑行业首次把双LTPO技术和双层OLED这么复杂和高难度的工艺技术用在折叠屏电脑上。我们的团队也很疯狂,敢于使用如此高成本的新技术屏幕,可以看到我们对首款鸿蒙折叠屏电脑赋予了巨大的决心。”
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“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近
核聚变板块深度专题:“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近 🔥核聚变板块是技术与资本的共振; ⭐️ 技术端:上游高温磁体突破、海外实验Q值持续提升。 ⭐️ 资本端:“十五五”期间产业进入资本开支加速周期:合肥BEST项目高频招标(累计150e+)、西物院项目预计招标40-50e、江西星火一号项目未来招标200e。 🔥选股思路 🚩我们推荐卡位、扩散两条思路,目前板块定价来自于反应堆资本开支的提升边际定价,尚未探讨到格局问题,因此今年预计β行情+标的扩圈演绎。 🚩卡位:推荐联创光电
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收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股 # 关税红利+出口主导: 出口占比超90%(北美60%、欧洲30%),客户含百得、TTI等巨头(占全球电动工具80%份额)。 中美关税豁免促北美补库,叠加越南工厂产能释放,24年净利润大增70%。 # 电机技术领军+整机突破: 掌握全品类电机技术,机加工国内领先,24年整机收入占比达40%,获行业头部认可。 # 近日公司公告上市以来首次资本运作,收购上海搜鹿电子100%股权暨关联交易,电机+电控一体化布局,提高客户整合能力,补强电控的研发
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国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动
【国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动】《科创板日报》20日讯,国家发展改革委新闻发言人李超20日在新闻发布会上表示,低空飞行的风险隐患依然不容忽视,安全是低空经济发展的首要前提。国家发展改革委将会同有关部门按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济的应用场景,稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费的发展。将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等
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2025-05-20 11:01:38
ComputeX黄仁勋演讲要点
ComputeX黄仁勋演讲要点【华安全球科技】 1、 Blackwell的系统HGX从2月开始交付,GB300预计Q3推出,推理性能提高1.5倍,HBM内存提升1.5倍,网络连接能力提升两倍,与上一代保持物理兼容性。 2、 个人AI计算机DGXSpark即将在未来几周上市,合作伙伴包括华硕、戴尔科技、技嘉、联想和微星。 3、 NVIDIA与DeepMind和Disney共同开发了全球领先的机器人物理训练引擎Newton,计划于七月开源。 4、 推出NVLinkFusion芯片,助力行业用户通过N
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2025-05-20 10:51:00
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈 我们先看信捷200e市值空间! 无锡层面:自上而下的决心! 1、4月底市领导与华为云总裁成立无锡(华为云)人工智能中心,近期互动频繁或为敲定具身智能大会(无锡)事宜, 2、无锡政府财力全国领先,打造“人工智能+”标杆城市。 #已推出面向AI+的具身智能机器人才研发、生产、采购等一系列补贴政策! 3、24M11华为(深圳)具身智能大会成为主线的先决因素是自上而下,#无锡极度重视标杆城市打造,G端发力构建H链新主线行情! 信捷层面:自下而
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制裁催化+基本面共振,新的一轮买点
半导体设备:制裁催化+基本面共振,新的一轮买点【华西机械】 #1、制裁催化来临,关税缓和后一定是自主可控? 1)5月13日,BIS新的AI出口管制落地,本质打压中国大陆AI产业发展;近日,多家权威媒体转载,根据路透社消息,BIS正酝酿将CXMT纳入出口限制实体清单,同时评估SMIC、YMTC旗下子公司的列名可能性。 我们认为中美关税谈判初步达成协议,后面的谈判市场应该降低预期,归因在于美对全球科技主导地位的诉求与中国大力发展科技的矛盾不可调节 #2、Q2订单+业绩向上,股价上涨有基本面支撑? 订
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新变化:AI感知头部对接T,正在打样
#新变化:AI感知头部对接T,正在打样。 由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 #再次强调公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。 同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。 六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司中进度最快; 3)强批量化能力
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业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马 1、#主业业绩拐点已至、钢丝绳业务保持强竞争力。 1)主业计提充分:公司24年利润产生较大亏损,核心系电池片业务产生较大影响;2024年公司电池片业务毛利为-1.1亿元,且收入端下滑28%。 24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。 25Q1公司营收及利润迎来反转,我们看好公司全年实现扭亏为盈。 2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,近年也保持了15%-18%相对稳定的毛利率,看好基本盘稳
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2025-05-20 21:39:04
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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2025-05-20 21:37:31
华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块
面板:华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块 边际催化:华为折叠PC产品力超预期,关键在于屏幕体验。 明确中尺寸OLED高成长逻辑。 昨日华为在新品发布会上推出两款PC产品,在屏幕方面,MateBookPro配备14.2英寸OLED护眼云晰柔光屏,分辨率达3120×2080,PPI为264,刷新率120Hz,峰值亮度1000nit。 HUAWEIMateBookFold非凡大师版的屏幕则更为惊艳,采用全球最大双层OLED显示屏,电脑行业首次商用LTPO技术,屏
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2025-05-20 21:36:15
鸿蒙PC出货量预测分析
鸿蒙PC出货量预测分析: 1.短期(2025年):政企市场贡献约300万-510万台出货量,消费端渗透100万-150万台,总规模约400万-660万台,占中国市场份额10%-16%,关键制约因素包括信创替换进度不及预期、信创竞争加剧,消费端价格过高、微信等核心应用适配滞后。 2.中期(2026-2027年):若鸿蒙PC在2026年实现价格下探至5000元档,并完成2000+应用适配(尤其是专业软件),消费市场出货量有望达400万-600万台,总规模突破1000万台,占中国市场份额20%-25%
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2025-05-20 21:34:30
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强 call 乐凯胶片 1、撕拉片频频登上热搜!明星同款使得这种撕拉片供不应求!微信指数显示,撕拉片的关注度日环比以指数级上升,4月中旬以来,关注度暴增150倍! 2、撕拉片属于“拍一张少一张”,所以其价格开始水涨船高,目前价格已经暴涨40倍+,并且带动拍立得相纸涨价! 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣!乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业,公司拥有 “一种无墨喷水打印显色剂及其应用” 的专利。 目前,公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额! 4
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2025-05-20 21:33:32
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型!
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型! 国科微深耕半导体设计15年,通过自主研发成功推出了NPU,实现了低中高算力的全场景布局,打造全系边端AI芯片标配NPU技术,赋能多元化智能应用场景落地。 国科微AI边缘计算芯片拥有三大优势: 1)拥有充沛的算力,整数精度达到20TOPS(INT8),半精度达到10TFLOPS (FP16); 2)具有超强的编解码能力,可实现40*1080P@30FPS解码、20*1080P@30FPS编码; 3)支持训推一体,支持轻量级LLM语言大模型、AIGC生成
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2025-05-20 15:07:06
转一篇文章,引发一个思考,谁是小米3nm的代工???
投入高达135亿元,刚刚,雷军重大宣布:已开始大规模量产! 5月20日上午,小米集团董事长兼CEO雷军在其微博宣布:“小米玄戒O1,小米自主研发设计的3nm旗舰芯片,已开始大规模量产。” 雷军还表示,搭载小米玄戒O1的两款旗舰产品将同时发布,即高端旗舰手机小米15S Pro和超高端OLED平板小米平板7Ultra,“体验非常出色”。 另外,雷军还公布了小米平板7Ultra的外观图。 受利好消息影响,5月20日上午,小米集团股价拉升。截至午间收盘,小米集团股价为54.4港元/股,涨幅为3.92%,
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2025-05-20 14:22:46
鸿蒙电脑:双层OLED显示屏,逆重力VC技术,玄武水滴铰链技术
余承东表示,MateBook Fold搭载了“华为史上最好的电脑屏幕”。据介绍,MateBook Fold采用了全球最大双层OLED显示屏,HDR峰值亮度高达1600nits,对比度达2000000:1,分辨率达3.3K,屏占比达92%。同时,它在电脑行业首次商用了LTPO技术,综合能耗优化达30%。 “这是电脑行业首次把双LTPO技术和双层OLED这么复杂和高难度的工艺技术用在折叠屏电脑上。我们的团队也很疯狂,敢于使用如此高成本的新技术屏幕,可以看到我们对首款鸿蒙折叠屏电脑赋予了巨大的决心。”
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2025-05-20 11:29:31
“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近
核聚变板块深度专题:“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近 🔥核聚变板块是技术与资本的共振; ⭐️ 技术端:上游高温磁体突破、海外实验Q值持续提升。 ⭐️ 资本端:“十五五”期间产业进入资本开支加速周期:合肥BEST项目高频招标(累计150e+)、西物院项目预计招标40-50e、江西星火一号项目未来招标200e。 🔥选股思路 🚩我们推荐卡位、扩散两条思路,目前板块定价来自于反应堆资本开支的提升边际定价,尚未探讨到格局问题,因此今年预计β行情+标的扩圈演绎。 🚩卡位:推荐联创光电
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2025-05-20 11:28:32
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股 # 关税红利+出口主导: 出口占比超90%(北美60%、欧洲30%),客户含百得、TTI等巨头(占全球电动工具80%份额)。 中美关税豁免促北美补库,叠加越南工厂产能释放,24年净利润大增70%。 # 电机技术领军+整机突破: 掌握全品类电机技术,机加工国内领先,24年整机收入占比达40%,获行业头部认可。 # 近日公司公告上市以来首次资本运作,收购上海搜鹿电子100%股权暨关联交易,电机+电控一体化布局,提高客户整合能力,补强电控的研发
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2025-05-20 11:15:48
国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动
【国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动】《科创板日报》20日讯,国家发展改革委新闻发言人李超20日在新闻发布会上表示,低空飞行的风险隐患依然不容忽视,安全是低空经济发展的首要前提。国家发展改革委将会同有关部门按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济的应用场景,稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费的发展。将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等
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2025-05-20 11:01:38
ComputeX黄仁勋演讲要点
ComputeX黄仁勋演讲要点【华安全球科技】 1、 Blackwell的系统HGX从2月开始交付,GB300预计Q3推出,推理性能提高1.5倍,HBM内存提升1.5倍,网络连接能力提升两倍,与上一代保持物理兼容性。 2、 个人AI计算机DGXSpark即将在未来几周上市,合作伙伴包括华硕、戴尔科技、技嘉、联想和微星。 3、 NVIDIA与DeepMind和Disney共同开发了全球领先的机器人物理训练引擎Newton,计划于七月开源。 4、 推出NVLinkFusion芯片,助力行业用户通过N
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2025-05-20 10:51:00
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈 我们先看信捷200e市值空间! 无锡层面:自上而下的决心! 1、4月底市领导与华为云总裁成立无锡(华为云)人工智能中心,近期互动频繁或为敲定具身智能大会(无锡)事宜, 2、无锡政府财力全国领先,打造“人工智能+”标杆城市。 #已推出面向AI+的具身智能机器人才研发、生产、采购等一系列补贴政策! 3、24M11华为(深圳)具身智能大会成为主线的先决因素是自上而下,#无锡极度重视标杆城市打造,G端发力构建H链新主线行情! 信捷层面:自下而
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2025-05-20 10:49:38
制裁催化+基本面共振,新的一轮买点
半导体设备:制裁催化+基本面共振,新的一轮买点【华西机械】 #1、制裁催化来临,关税缓和后一定是自主可控? 1)5月13日,BIS新的AI出口管制落地,本质打压中国大陆AI产业发展;近日,多家权威媒体转载,根据路透社消息,BIS正酝酿将CXMT纳入出口限制实体清单,同时评估SMIC、YMTC旗下子公司的列名可能性。 我们认为中美关税谈判初步达成协议,后面的谈判市场应该降低预期,归因在于美对全球科技主导地位的诉求与中国大力发展科技的矛盾不可调节 #2、Q2订单+业绩向上,股价上涨有基本面支撑? 订
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2025-05-20 10:48:31
新变化:AI感知头部对接T,正在打样
#新变化:AI感知头部对接T,正在打样。 由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 #再次强调公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。 同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。 六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司中进度最快; 3)强批量化能力
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2025-05-20 10:46:13
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马 1、#主业业绩拐点已至、钢丝绳业务保持强竞争力。 1)主业计提充分:公司24年利润产生较大亏损,核心系电池片业务产生较大影响;2024年公司电池片业务毛利为-1.1亿元,且收入端下滑28%。 24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。 25Q1公司营收及利润迎来反转,我们看好公司全年实现扭亏为盈。 2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,近年也保持了15%-18%相对稳定的毛利率,看好基本盘稳
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维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块
面板:华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块 边际催化:华为折叠PC产品力超预期,关键在于屏幕体验。 明确中尺寸OLED高成长逻辑。 昨日华为在新品发布会上推出两款PC产品,在屏幕方面,MateBookPro配备14.2英寸OLED护眼云晰柔光屏,分辨率达3120×2080,PPI为264,刷新率120Hz,峰值亮度1000nit。 HUAWEIMateBookFold非凡大师版的屏幕则更为惊艳,采用全球最大双层OLED显示屏,电脑行业首次商用LTPO技术,屏
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鸿蒙PC出货量预测分析
鸿蒙PC出货量预测分析: 1.短期(2025年):政企市场贡献约300万-510万台出货量,消费端渗透100万-150万台,总规模约400万-660万台,占中国市场份额10%-16%,关键制约因素包括信创替换进度不及预期、信创竞争加剧,消费端价格过高、微信等核心应用适配滞后。 2.中期(2026-2027年):若鸿蒙PC在2026年实现价格下探至5000元档,并完成2000+应用适配(尤其是专业软件),消费市场出货量有望达400万-600万台,总规模突破1000万台,占中国市场份额20%-25%
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年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强 call 乐凯胶片 1、撕拉片频频登上热搜!明星同款使得这种撕拉片供不应求!微信指数显示,撕拉片的关注度日环比以指数级上升,4月中旬以来,关注度暴增150倍! 2、撕拉片属于“拍一张少一张”,所以其价格开始水涨船高,目前价格已经暴涨40倍+,并且带动拍立得相纸涨价! 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣!乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业,公司拥有 “一种无墨喷水打印显色剂及其应用” 的专利。 目前,公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额! 4
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AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型!
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型! 国科微深耕半导体设计15年,通过自主研发成功推出了NPU,实现了低中高算力的全场景布局,打造全系边端AI芯片标配NPU技术,赋能多元化智能应用场景落地。 国科微AI边缘计算芯片拥有三大优势: 1)拥有充沛的算力,整数精度达到20TOPS(INT8),半精度达到10TFLOPS (FP16); 2)具有超强的编解码能力,可实现40*1080P@30FPS解码、20*1080P@30FPS编码; 3)支持训推一体,支持轻量级LLM语言大模型、AIGC生成
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转一篇文章,引发一个思考,谁是小米3nm的代工???
投入高达135亿元,刚刚,雷军重大宣布:已开始大规模量产! 5月20日上午,小米集团董事长兼CEO雷军在其微博宣布:“小米玄戒O1,小米自主研发设计的3nm旗舰芯片,已开始大规模量产。” 雷军还表示,搭载小米玄戒O1的两款旗舰产品将同时发布,即高端旗舰手机小米15S Pro和超高端OLED平板小米平板7Ultra,“体验非常出色”。 另外,雷军还公布了小米平板7Ultra的外观图。 受利好消息影响,5月20日上午,小米集团股价拉升。截至午间收盘,小米集团股价为54.4港元/股,涨幅为3.92%,
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鸿蒙电脑:双层OLED显示屏,逆重力VC技术,玄武水滴铰链技术
余承东表示,MateBook Fold搭载了“华为史上最好的电脑屏幕”。据介绍,MateBook Fold采用了全球最大双层OLED显示屏,HDR峰值亮度高达1600nits,对比度达2000000:1,分辨率达3.3K,屏占比达92%。同时,它在电脑行业首次商用了LTPO技术,综合能耗优化达30%。 “这是电脑行业首次把双LTPO技术和双层OLED这么复杂和高难度的工艺技术用在折叠屏电脑上。我们的团队也很疯狂,敢于使用如此高成本的新技术屏幕,可以看到我们对首款鸿蒙折叠屏电脑赋予了巨大的决心。”
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“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近
核聚变板块深度专题:“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近 🔥核聚变板块是技术与资本的共振; ⭐️ 技术端:上游高温磁体突破、海外实验Q值持续提升。 ⭐️ 资本端:“十五五”期间产业进入资本开支加速周期:合肥BEST项目高频招标(累计150e+)、西物院项目预计招标40-50e、江西星火一号项目未来招标200e。 🔥选股思路 🚩我们推荐卡位、扩散两条思路,目前板块定价来自于反应堆资本开支的提升边际定价,尚未探讨到格局问题,因此今年预计β行情+标的扩圈演绎。 🚩卡位:推荐联创光电
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收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股 # 关税红利+出口主导: 出口占比超90%(北美60%、欧洲30%),客户含百得、TTI等巨头(占全球电动工具80%份额)。 中美关税豁免促北美补库,叠加越南工厂产能释放,24年净利润大增70%。 # 电机技术领军+整机突破: 掌握全品类电机技术,机加工国内领先,24年整机收入占比达40%,获行业头部认可。 # 近日公司公告上市以来首次资本运作,收购上海搜鹿电子100%股权暨关联交易,电机+电控一体化布局,提高客户整合能力,补强电控的研发
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国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动
【国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动】《科创板日报》20日讯,国家发展改革委新闻发言人李超20日在新闻发布会上表示,低空飞行的风险隐患依然不容忽视,安全是低空经济发展的首要前提。国家发展改革委将会同有关部门按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济的应用场景,稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费的发展。将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等
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ComputeX黄仁勋演讲要点【华安全球科技】 1、 Blackwell的系统HGX从2月开始交付,GB300预计Q3推出,推理性能提高1.5倍,HBM内存提升1.5倍,网络连接能力提升两倍,与上一代保持物理兼容性。 2、 个人AI计算机DGXSpark即将在未来几周上市,合作伙伴包括华硕、戴尔科技、技嘉、联想和微星。 3、 NVIDIA与DeepMind和Disney共同开发了全球领先的机器人物理训练引擎Newton,计划于七月开源。 4、 推出NVLinkFusion芯片,助力行业用户通过N
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强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈 我们先看信捷200e市值空间! 无锡层面:自上而下的决心! 1、4月底市领导与华为云总裁成立无锡(华为云)人工智能中心,近期互动频繁或为敲定具身智能大会(无锡)事宜, 2、无锡政府财力全国领先,打造“人工智能+”标杆城市。 #已推出面向AI+的具身智能机器人才研发、生产、采购等一系列补贴政策! 3、24M11华为(深圳)具身智能大会成为主线的先决因素是自上而下,#无锡极度重视标杆城市打造,G端发力构建H链新主线行情! 信捷层面:自下而
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制裁催化+基本面共振,新的一轮买点
半导体设备:制裁催化+基本面共振,新的一轮买点【华西机械】 #1、制裁催化来临,关税缓和后一定是自主可控? 1)5月13日,BIS新的AI出口管制落地,本质打压中国大陆AI产业发展;近日,多家权威媒体转载,根据路透社消息,BIS正酝酿将CXMT纳入出口限制实体清单,同时评估SMIC、YMTC旗下子公司的列名可能性。 我们认为中美关税谈判初步达成协议,后面的谈判市场应该降低预期,归因在于美对全球科技主导地位的诉求与中国大力发展科技的矛盾不可调节 #2、Q2订单+业绩向上,股价上涨有基本面支撑? 订
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新变化:AI感知头部对接T,正在打样
#新变化:AI感知头部对接T,正在打样。 由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 #再次强调公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。 同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。 六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司中进度最快; 3)强批量化能力
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业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马 1、#主业业绩拐点已至、钢丝绳业务保持强竞争力。 1)主业计提充分:公司24年利润产生较大亏损,核心系电池片业务产生较大影响;2024年公司电池片业务毛利为-1.1亿元,且收入端下滑28%。 24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。 25Q1公司营收及利润迎来反转,我们看好公司全年实现扭亏为盈。 2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,近年也保持了15%-18%相对稳定的毛利率,看好基本盘稳
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只买龙头的老股民
2025-05-20 21:39:04
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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2025-05-20 21:37:31
华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块
面板:华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块 边际催化:华为折叠PC产品力超预期,关键在于屏幕体验。 明确中尺寸OLED高成长逻辑。 昨日华为在新品发布会上推出两款PC产品,在屏幕方面,MateBookPro配备14.2英寸OLED护眼云晰柔光屏,分辨率达3120×2080,PPI为264,刷新率120Hz,峰值亮度1000nit。 HUAWEIMateBookFold非凡大师版的屏幕则更为惊艳,采用全球最大双层OLED显示屏,电脑行业首次商用LTPO技术,屏
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2025-05-20 21:36:15
鸿蒙PC出货量预测分析
鸿蒙PC出货量预测分析: 1.短期(2025年):政企市场贡献约300万-510万台出货量,消费端渗透100万-150万台,总规模约400万-660万台,占中国市场份额10%-16%,关键制约因素包括信创替换进度不及预期、信创竞争加剧,消费端价格过高、微信等核心应用适配滞后。 2.中期(2026-2027年):若鸿蒙PC在2026年实现价格下探至5000元档,并完成2000+应用适配(尤其是专业软件),消费市场出货量有望达400万-600万台,总规模突破1000万台,占中国市场份额20%-25%
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2025-05-20 21:34:30
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强 call 乐凯胶片 1、撕拉片频频登上热搜!明星同款使得这种撕拉片供不应求!微信指数显示,撕拉片的关注度日环比以指数级上升,4月中旬以来,关注度暴增150倍! 2、撕拉片属于“拍一张少一张”,所以其价格开始水涨船高,目前价格已经暴涨40倍+,并且带动拍立得相纸涨价! 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣!乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业,公司拥有 “一种无墨喷水打印显色剂及其应用” 的专利。 目前,公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额! 4
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2025-05-20 21:33:32
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型!
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型! 国科微深耕半导体设计15年,通过自主研发成功推出了NPU,实现了低中高算力的全场景布局,打造全系边端AI芯片标配NPU技术,赋能多元化智能应用场景落地。 国科微AI边缘计算芯片拥有三大优势: 1)拥有充沛的算力,整数精度达到20TOPS(INT8),半精度达到10TFLOPS (FP16); 2)具有超强的编解码能力,可实现40*1080P@30FPS解码、20*1080P@30FPS编码; 3)支持训推一体,支持轻量级LLM语言大模型、AIGC生成
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2025-05-20 15:07:06
转一篇文章,引发一个思考,谁是小米3nm的代工???
投入高达135亿元,刚刚,雷军重大宣布:已开始大规模量产! 5月20日上午,小米集团董事长兼CEO雷军在其微博宣布:“小米玄戒O1,小米自主研发设计的3nm旗舰芯片,已开始大规模量产。” 雷军还表示,搭载小米玄戒O1的两款旗舰产品将同时发布,即高端旗舰手机小米15S Pro和超高端OLED平板小米平板7Ultra,“体验非常出色”。 另外,雷军还公布了小米平板7Ultra的外观图。 受利好消息影响,5月20日上午,小米集团股价拉升。截至午间收盘,小米集团股价为54.4港元/股,涨幅为3.92%,
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2025-05-20 14:22:46
鸿蒙电脑:双层OLED显示屏,逆重力VC技术,玄武水滴铰链技术
余承东表示,MateBook Fold搭载了“华为史上最好的电脑屏幕”。据介绍,MateBook Fold采用了全球最大双层OLED显示屏,HDR峰值亮度高达1600nits,对比度达2000000:1,分辨率达3.3K,屏占比达92%。同时,它在电脑行业首次商用了LTPO技术,综合能耗优化达30%。 “这是电脑行业首次把双LTPO技术和双层OLED这么复杂和高难度的工艺技术用在折叠屏电脑上。我们的团队也很疯狂,敢于使用如此高成本的新技术屏幕,可以看到我们对首款鸿蒙折叠屏电脑赋予了巨大的决心。”
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2025-05-20 11:29:31
“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近
核聚变板块深度专题:“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近 🔥核聚变板块是技术与资本的共振; ⭐️ 技术端:上游高温磁体突破、海外实验Q值持续提升。 ⭐️ 资本端:“十五五”期间产业进入资本开支加速周期:合肥BEST项目高频招标(累计150e+)、西物院项目预计招标40-50e、江西星火一号项目未来招标200e。 🔥选股思路 🚩我们推荐卡位、扩散两条思路,目前板块定价来自于反应堆资本开支的提升边际定价,尚未探讨到格局问题,因此今年预计β行情+标的扩圈演绎。 🚩卡位:推荐联创光电
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2025-05-20 11:28:32
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股 # 关税红利+出口主导: 出口占比超90%(北美60%、欧洲30%),客户含百得、TTI等巨头(占全球电动工具80%份额)。 中美关税豁免促北美补库,叠加越南工厂产能释放,24年净利润大增70%。 # 电机技术领军+整机突破: 掌握全品类电机技术,机加工国内领先,24年整机收入占比达40%,获行业头部认可。 # 近日公司公告上市以来首次资本运作,收购上海搜鹿电子100%股权暨关联交易,电机+电控一体化布局,提高客户整合能力,补强电控的研发
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2025-05-20 11:15:48
国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动
【国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动】《科创板日报》20日讯,国家发展改革委新闻发言人李超20日在新闻发布会上表示,低空飞行的风险隐患依然不容忽视,安全是低空经济发展的首要前提。国家发展改革委将会同有关部门按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济的应用场景,稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费的发展。将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等
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2025-05-20 11:01:38
ComputeX黄仁勋演讲要点
ComputeX黄仁勋演讲要点【华安全球科技】 1、 Blackwell的系统HGX从2月开始交付,GB300预计Q3推出,推理性能提高1.5倍,HBM内存提升1.5倍,网络连接能力提升两倍,与上一代保持物理兼容性。 2、 个人AI计算机DGXSpark即将在未来几周上市,合作伙伴包括华硕、戴尔科技、技嘉、联想和微星。 3、 NVIDIA与DeepMind和Disney共同开发了全球领先的机器人物理训练引擎Newton,计划于七月开源。 4、 推出NVLinkFusion芯片,助力行业用户通过N
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2025-05-20 10:51:00
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈 我们先看信捷200e市值空间! 无锡层面:自上而下的决心! 1、4月底市领导与华为云总裁成立无锡(华为云)人工智能中心,近期互动频繁或为敲定具身智能大会(无锡)事宜, 2、无锡政府财力全国领先,打造“人工智能+”标杆城市。 #已推出面向AI+的具身智能机器人才研发、生产、采购等一系列补贴政策! 3、24M11华为(深圳)具身智能大会成为主线的先决因素是自上而下,#无锡极度重视标杆城市打造,G端发力构建H链新主线行情! 信捷层面:自下而
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2025-05-20 10:49:38
制裁催化+基本面共振,新的一轮买点
半导体设备:制裁催化+基本面共振,新的一轮买点【华西机械】 #1、制裁催化来临,关税缓和后一定是自主可控? 1)5月13日,BIS新的AI出口管制落地,本质打压中国大陆AI产业发展;近日,多家权威媒体转载,根据路透社消息,BIS正酝酿将CXMT纳入出口限制实体清单,同时评估SMIC、YMTC旗下子公司的列名可能性。 我们认为中美关税谈判初步达成协议,后面的谈判市场应该降低预期,归因在于美对全球科技主导地位的诉求与中国大力发展科技的矛盾不可调节 #2、Q2订单+业绩向上,股价上涨有基本面支撑? 订
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2025-05-20 10:48:31
新变化:AI感知头部对接T,正在打样
#新变化:AI感知头部对接T,正在打样。 由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 #再次强调公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。 同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。 六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司中进度最快; 3)强批量化能力
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2025-05-20 10:46:13
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马 1、#主业业绩拐点已至、钢丝绳业务保持强竞争力。 1)主业计提充分:公司24年利润产生较大亏损,核心系电池片业务产生较大影响;2024年公司电池片业务毛利为-1.1亿元,且收入端下滑28%。 24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。 25Q1公司营收及利润迎来反转,我们看好公司全年实现扭亏为盈。 2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,近年也保持了15%-18%相对稳定的毛利率,看好基本盘稳
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2025-05-20 21:39:04
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品
维谛联合英伟达,计划26年推出800 VDC电源产品 事件:维谛技术今天1030在公众号发文,维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 点评: 1)维谛与英伟达 AI路标保持同步,始终保持领先一代GPU的优势,能为英伟达下一代计算平台协同推进,维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2)英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144,服务器电源功率有望达到接近400
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华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块
面板:华为折叠PC屏幕体验超预期,出口修复基本面拐点估值历史相对低位的高胜率板块 边际催化:华为折叠PC产品力超预期,关键在于屏幕体验。 明确中尺寸OLED高成长逻辑。 昨日华为在新品发布会上推出两款PC产品,在屏幕方面,MateBookPro配备14.2英寸OLED护眼云晰柔光屏,分辨率达3120×2080,PPI为264,刷新率120Hz,峰值亮度1000nit。 HUAWEIMateBookFold非凡大师版的屏幕则更为惊艳,采用全球最大双层OLED显示屏,电脑行业首次商用LTPO技术,屏
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鸿蒙PC出货量预测分析
鸿蒙PC出货量预测分析: 1.短期(2025年):政企市场贡献约300万-510万台出货量,消费端渗透100万-150万台,总规模约400万-660万台,占中国市场份额10%-16%,关键制约因素包括信创替换进度不及预期、信创竞争加剧,消费端价格过高、微信等核心应用适配滞后。 2.中期(2026-2027年):若鸿蒙PC在2026年实现价格下探至5000元档,并完成2000+应用适配(尤其是专业软件),消费市场出货量有望达400万-600万台,总规模突破1000万台,占中国市场份额20%-25%
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年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强
年轻人新消费代表—撕拉片价格暴涨强 call 乐凯胶片 1、撕拉片频频登上热搜!明星同款使得这种撕拉片供不应求!微信指数显示,撕拉片的关注度日环比以指数级上升,4月中旬以来,关注度暴增150倍! 2、撕拉片属于“拍一张少一张”,所以其价格开始水涨船高,目前价格已经暴涨40倍+,并且带动拍立得相纸涨价! 3、需求大增、相纸涨价必然带来行业繁荣!乐凯胶片是A 股唯一拥有打印相纸在售的企业,公司拥有 “一种无墨喷水打印显色剂及其应用” 的专利。 目前,公司在在中国胶片市场占据超过60%的市场份额! 4
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AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型!
AI边缘计算芯片王者,加速拥抱AI与大模型! 国科微深耕半导体设计15年,通过自主研发成功推出了NPU,实现了低中高算力的全场景布局,打造全系边端AI芯片标配NPU技术,赋能多元化智能应用场景落地。 国科微AI边缘计算芯片拥有三大优势: 1)拥有充沛的算力,整数精度达到20TOPS(INT8),半精度达到10TFLOPS (FP16); 2)具有超强的编解码能力,可实现40*1080P@30FPS解码、20*1080P@30FPS编码; 3)支持训推一体,支持轻量级LLM语言大模型、AIGC生成
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转一篇文章,引发一个思考,谁是小米3nm的代工???
投入高达135亿元,刚刚,雷军重大宣布:已开始大规模量产! 5月20日上午,小米集团董事长兼CEO雷军在其微博宣布:“小米玄戒O1,小米自主研发设计的3nm旗舰芯片,已开始大规模量产。” 雷军还表示,搭载小米玄戒O1的两款旗舰产品将同时发布,即高端旗舰手机小米15S Pro和超高端OLED平板小米平板7Ultra,“体验非常出色”。 另外,雷军还公布了小米平板7Ultra的外观图。 受利好消息影响,5月20日上午,小米集团股价拉升。截至午间收盘,小米集团股价为54.4港元/股,涨幅为3.92%,
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鸿蒙电脑:双层OLED显示屏,逆重力VC技术,玄武水滴铰链技术
余承东表示,MateBook Fold搭载了“华为史上最好的电脑屏幕”。据介绍,MateBook Fold采用了全球最大双层OLED显示屏,HDR峰值亮度高达1600nits,对比度达2000000:1,分辨率达3.3K,屏占比达92%。同时,它在电脑行业首次商用了LTPO技术,综合能耗优化达30%。 “这是电脑行业首次把双LTPO技术和双层OLED这么复杂和高难度的工艺技术用在折叠屏电脑上。我们的团队也很疯狂,敢于使用如此高成本的新技术屏幕,可以看到我们对首款鸿蒙折叠屏电脑赋予了巨大的决心。”
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“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近
核聚变板块深度专题:“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近 🔥核聚变板块是技术与资本的共振; ⭐️ 技术端:上游高温磁体突破、海外实验Q值持续提升。 ⭐️ 资本端:“十五五”期间产业进入资本开支加速周期:合肥BEST项目高频招标(累计150e+)、西物院项目预计招标40-50e、江西星火一号项目未来招标200e。 🔥选股思路 🚩我们推荐卡位、扩散两条思路,目前板块定价来自于反应堆资本开支的提升边际定价,尚未探讨到格局问题,因此今年预计β行情+标的扩圈演绎。 🚩卡位:推荐联创光电
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收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股 # 关税红利+出口主导: 出口占比超90%(北美60%、欧洲30%),客户含百得、TTI等巨头(占全球电动工具80%份额)。 中美关税豁免促北美补库,叠加越南工厂产能释放,24年净利润大增70%。 # 电机技术领军+整机突破: 掌握全品类电机技术,机加工国内领先,24年整机收入占比达40%,获行业头部认可。 # 近日公司公告上市以来首次资本运作,收购上海搜鹿电子100%股权暨关联交易,电机+电控一体化布局,提高客户整合能力,补强电控的研发
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国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动
【国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动】《科创板日报》20日讯,国家发展改革委新闻发言人李超20日在新闻发布会上表示,低空飞行的风险隐患依然不容忽视,安全是低空经济发展的首要前提。国家发展改革委将会同有关部门按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济的应用场景,稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费的发展。将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等
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ComputeX黄仁勋演讲要点【华安全球科技】 1、 Blackwell的系统HGX从2月开始交付,GB300预计Q3推出,推理性能提高1.5倍,HBM内存提升1.5倍,网络连接能力提升两倍,与上一代保持物理兼容性。 2、 个人AI计算机DGXSpark即将在未来几周上市,合作伙伴包括华硕、戴尔科技、技嘉、联想和微星。 3、 NVIDIA与DeepMind和Disney共同开发了全球领先的机器人物理训练引擎Newton,计划于七月开源。 4、 推出NVLinkFusion芯片,助力行业用户通过N
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2025-05-20 10:51:00
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈 我们先看信捷200e市值空间! 无锡层面:自上而下的决心! 1、4月底市领导与华为云总裁成立无锡(华为云)人工智能中心,近期互动频繁或为敲定具身智能大会(无锡)事宜, 2、无锡政府财力全国领先,打造“人工智能+”标杆城市。 #已推出面向AI+的具身智能机器人才研发、生产、采购等一系列补贴政策! 3、24M11华为(深圳)具身智能大会成为主线的先决因素是自上而下,#无锡极度重视标杆城市打造,G端发力构建H链新主线行情! 信捷层面:自下而
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制裁催化+基本面共振,新的一轮买点
半导体设备:制裁催化+基本面共振,新的一轮买点【华西机械】 #1、制裁催化来临,关税缓和后一定是自主可控? 1)5月13日,BIS新的AI出口管制落地,本质打压中国大陆AI产业发展;近日,多家权威媒体转载,根据路透社消息,BIS正酝酿将CXMT纳入出口限制实体清单,同时评估SMIC、YMTC旗下子公司的列名可能性。 我们认为中美关税谈判初步达成协议,后面的谈判市场应该降低预期,归因在于美对全球科技主导地位的诉求与中国大力发展科技的矛盾不可调节 #2、Q2订单+业绩向上,股价上涨有基本面支撑? 订
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新变化:AI感知头部对接T,正在打样
#新变化:AI感知头部对接T,正在打样。 由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 #再次强调公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。 同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。 六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司中进度最快; 3)强批量化能力
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业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马 1、#主业业绩拐点已至、钢丝绳业务保持强竞争力。 1)主业计提充分:公司24年利润产生较大亏损,核心系电池片业务产生较大影响;2024年公司电池片业务毛利为-1.1亿元,且收入端下滑28%。 24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。 25Q1公司营收及利润迎来反转,我们看好公司全年实现扭亏为盈。 2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,近年也保持了15%-18%相对稳定的毛利率,看好基本盘稳
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