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只买龙头的老股民
2025-06-20 11:57:42
油价上涨,汽油添加剂MTBE也上涨,宇新股份对标2连板茂化实华
MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它不仅能有效提高汽油的辛烷值,当添加剂分数为3~7‰时,可将汽油研究法辛烷值提高2~3个单位,而且还能改善汽车燃烧性能,降低排气中CO含量,同时降低汽油生产成本。MTBE应用至今,需求量一直处于高增长状态。其生产技术也日趋成熟。 汽油抗爆剂在调和汽油中的举例(90调93/97) ① 90汽油(不含氧)+10%MTBE=93汽油 ② 90汽油(不含Mn)+0.01%MMT=93汽油 ③ 石脑油+10%无灰/非金属型抗爆剂=90 ④ 30%90汽油+
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只买龙头的老股民
2025-06-19 21:27:04
剑桥科技 (AI光模块核心标的)
剑桥科技 (AI光模块核心标的) 核心逻辑:AI算力高景气驱动800G光模块需求爆发,剑桥科技凭借技术卡位、思科独家合作及产能弹性,有望迎来业绩跃升期。 (1)光模块:增长主引擎 需求端:北美IDC(亚马逊、Meta、微软)加速向800G升级,ASIC起量超预期,2024年全球800G需求或超2000万支,2025年望达3000万+。 技术&客户:800G硅光芯片、1.6T方案(3nm DSP)研发领先;与思科JDM模式独家绑定(覆盖Oracle、微软等AI客户),2024年预计向其出货60万支
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剑桥科技
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只买龙头的老股民
2025-06-19 21:25:38
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题-20250619 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。 亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。 同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能
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亿嘉和
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只买龙头的老股民
2025-06-19 21:23:28
AI铜连接依然存在较大的市场预期差
AI铜连接依然存在较大的市场预期差【DF-Tech】 1. 铜缆只是英伟达的过渡方案? DAC因其成本、时延和功耗优势预计将在GB方案中长期存在,下一代Rubin&RubinUltra中铜缆继续作为主流互连形式概率极大(224G往448G速率演进,反而PTFE背板方案面临停滞),产品生命周期有望进一步延长。 2. 铜缆不是ASIC链的主流逻辑? 从AI训练侧向推理侧的演进,海外CSP具备数据中心算力密度持续提升(短距互连优势凸显)和单位算力成本持续下降(高速铜缆价格优势)的强烈诉求,铜缆在ASI
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只买龙头的老股民
2025-06-19 20:57:18
风险加剧-----油轮租金上涨
日本向中东派遣自卫队 开始撤侨 19日,日本防卫大臣中谷元表示,鉴于以色列与伊朗间冲突持续升级,已指示派遣日本自卫队飞机前往周边国家待命以准备撤侨。据日本TBS新闻网报道,日方目前计划派遣航空自卫队的两架运输机前往非洲东部的吉布提待命。日本外务省介绍,伊朗约有280名日本公民,以色列约有1000名日本公民。不过,由于目前伊朗和以色列的机场都处于封锁状态,日本外务省计划安排希望撤离的人员乘坐巴士先行撤往约旦和阿塞拜疆。(中新网) 以色列攻击伊朗后,霍尔木兹海峡油轮租金一周内飙涨超过一倍,超大型原油
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中远海控
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2025-06-19 20:53:56
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20%
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20% 根据产业链信息,# 2026年苹果折叠屏芯片备货预期上修至1500万颗,此前市场预期A客户折叠屏出货在1000万部左右,首先解释一下为什么芯片排产提前一年给订单预期:主要由于明年苹果折叠屏芯片采用2nm先进制程,此外不同于iPhone18其他机型芯片,该款折叠屏芯片在各方面性能测试更为严苛,叠加明年台积电2nm产能紧张以及生产周期延长,因此需要提前给订单预期。 我们认为本次上修芯片排产预期主要系苹果对折叠屏未来出货量保持乐观,我们上修苹果折
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2025-06-19 20:46:31
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证: 当前公司开工率依旧极低,#不到10%。 #全面复产有些无稽之谈,化工大厂在短短三个月不到连续出两起重大甚至伤亡事故,全面复产用常识想几无可能。 四月烧毁的废水车间现场还在戒严,上周又新出伤亡事故,政府明确表态事故调查报告出来前不许解封,需等事故调查报告出来,保守推测至少6-12月以上才可能全面复产。 #市场把极低开工率谣传成了复产。 h酸废水需要多级处理,而根据我们现场调研渠道来看,废水现在已经囤满,意味着h酸往后开工率会越来越
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2025-06-19 13:41:04
原油、汽油、甲醇价格上涨,也把与其必不可少的MTBE带动了上涨,注重历史低位的个股!!
4月15日至22日,国内MTBE市场价格在一周内显著上涨 ,涨幅达到5.43%。根据生意社数据显示,MTBE价格从周初的7137元/吨攀升至周末的7525元/吨。尽管价格环比下跌6.67%,但同比却上涨了24.04%。本周,国内MTBE市场价格再次出现上行,涨幅维持在100-300元/吨左右。随着北方汽油需求的逐步恢复和汽油价格的持续攀升,原料需求也相应增加。同时,山东地区仍有5-6家企业处于停车状态,北方部分企业出口量增多,导致北方整体供应紧张。此外,原料碳四价格的上涨也进一步推动了MTBE市
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2025-06-19 10:07:50
实时播报:美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判
实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日,一名美国官员表示,美国目前没有计划参与欧洲高级外交官与伊朗在日内瓦举行的核谈判,但这种情况可能会改变。 这位官员还指出,欧洲几个月来一直想在谈判中发挥作用,但却受到美国的阻挠。 总台记者18日稍早时获悉,伊朗外长将于20日与德国外长、法国外长、英国外交大臣和欧盟外交与安全政策高级代表在日内瓦就伊朗核问题举行会谈。 (央视新闻) 实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日
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2025-06-19 09:57:09
美要对伊朗动手了
#美高员正为可能对伊袭击做准备##曝美对伊袭击或在本周末进行#【美高级官员透露美对伊袭击时间表】当地时间6月18日,央视记者获悉,美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备,但情况仍在演变,可能会发生变化。 彭博社援引知情人士消息报道称,袭击可能会在本周末进行。(央视) 据华尔街日报透露,美国总统特朗普已经批准了对伊朗的攻击计划,但是他正在推迟下达最终命令,以确定伊朗是否会放弃核计划。如果美国参战的话,估计最主要的是使用B-2轰炸机投射GBU-57巨型钻地弹,对伊朗地下核设施进行打击
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2025-06-18 19:19:10
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来 【重点声明】本文转载自网络,不构成投资建议。据此操作,风险自担。 一、热点事件及点评 2025年6月13日,以伊冲突再度爆发,并持续扩大,各国军费开支大幅提升,军工板块投资价值再获市场关注。 回看今年以来国际局势,军事冲突频发: -5月:印巴冲突进入全面对抗,发动多轮无人机袭击及导弹袭击等军事行动。 -俄乌再度升级,德国宣布解除对乌克兰武器射程的限制,俄罗斯随即警告此举“相当危险”。 点评: 从行业比较框架分析, 业绩高景气、主题
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2025-06-18 18:14:16
六区珠宝类第一批招标落地,符合预期
小商品城大跌 小商品城推荐:六区珠宝类第一批招标落地,符合预期,未来选位费空间值得期待,超跌建议买入! 昨日六区时尚珠宝类招商首批投招标结果落地,平均单位选位费在11-12.4万元/平,符合预期。 今日超跌,提示现在低点买入机会!公司六区将拍五个区,后续还有潮玩、母婴、宠物、先进制造等新产业的区块招标,预期热度将高于珠宝类,未来选位费值得期待。 未来增长点: (1) (2)#公司占据政策战略高地/现代一带一路起点。 受益于公司所处产业带优势,义乌持续获得多项国务院级别的政策,区位景气度持续提升。
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2025-06-18 18:06:46
摩尔线程概念股:
摩尔线程概念股: 摩尔线程概念股是指与国产GPU企业摩尔线程在产业链上有所关联的公司股票。 摩尔线程是国产GPU领域的头部企业,其产业链覆盖从上游芯片设计到下游应用场景的全链条。 参股或间接持股: 和而泰(002402):A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司,持股比例约1.244%-1.27%。 ST华通(世纪华通,002602):通过产业基金间接持有约4.343%股份。 算力与芯片供应: 威星智能(002849):摩尔线程A股唯一算力合作伙伴,独家供应全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”。 弘信电
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2025-06-18 13:31:36
“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录
“我们在光芯片上实现了逾 100 波长复用的信息交互与计算,论证了高密度片上信息并行处理,为提升光计算芯片算力拓展了新途径。”谢鹏对 DeepTech 表示。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)谢鹏研究员团队成功研制出世界首颗超高并行光计算集成芯片——“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录。该光计算芯片在 50GHz 光学主频下,理论峰值算力可达 2560TOPS,这一算力指标基本对标英伟达先进 GPU 芯片。 图丨超高并行光
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东方中科
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2025-06-18 13:28:08
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破,谢鹏研究员团队研制出“流星一号”芯片,实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。光计算以光子作为载体,具有低功耗、低时延、高并行的天然优势,是后摩尔时代建设新质算力基础设施的有效途径,为人工智能、科学计算、多模态融合感知、超大规模数据交换等场景提供硬件加速。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈,提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。 超强激光科学卓越创新简报 (第六百六十三期)
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只买龙头的老股民
2025-06-20 11:57:42
油价上涨,汽油添加剂MTBE也上涨,宇新股份对标2连板茂化实华
MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它不仅能有效提高汽油的辛烷值,当添加剂分数为3~7‰时,可将汽油研究法辛烷值提高2~3个单位,而且还能改善汽车燃烧性能,降低排气中CO含量,同时降低汽油生产成本。MTBE应用至今,需求量一直处于高增长状态。其生产技术也日趋成熟。 汽油抗爆剂在调和汽油中的举例(90调93/97) ① 90汽油(不含氧)+10%MTBE=93汽油 ② 90汽油(不含Mn)+0.01%MMT=93汽油 ③ 石脑油+10%无灰/非金属型抗爆剂=90 ④ 30%90汽油+
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2025-06-19 21:27:04
剑桥科技 (AI光模块核心标的)
剑桥科技 (AI光模块核心标的) 核心逻辑:AI算力高景气驱动800G光模块需求爆发,剑桥科技凭借技术卡位、思科独家合作及产能弹性,有望迎来业绩跃升期。 (1)光模块:增长主引擎 需求端:北美IDC(亚马逊、Meta、微软)加速向800G升级,ASIC起量超预期,2024年全球800G需求或超2000万支,2025年望达3000万+。 技术&客户:800G硅光芯片、1.6T方案(3nm DSP)研发领先;与思科JDM模式独家绑定(覆盖Oracle、微软等AI客户),2024年预计向其出货60万支
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2025-06-19 21:25:38
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题-20250619 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。 亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。 同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能
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2025-06-19 21:23:28
AI铜连接依然存在较大的市场预期差
AI铜连接依然存在较大的市场预期差【DF-Tech】 1. 铜缆只是英伟达的过渡方案? DAC因其成本、时延和功耗优势预计将在GB方案中长期存在,下一代Rubin&RubinUltra中铜缆继续作为主流互连形式概率极大(224G往448G速率演进,反而PTFE背板方案面临停滞),产品生命周期有望进一步延长。 2. 铜缆不是ASIC链的主流逻辑? 从AI训练侧向推理侧的演进,海外CSP具备数据中心算力密度持续提升(短距互连优势凸显)和单位算力成本持续下降(高速铜缆价格优势)的强烈诉求,铜缆在ASI
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风险加剧-----油轮租金上涨
日本向中东派遣自卫队 开始撤侨 19日,日本防卫大臣中谷元表示,鉴于以色列与伊朗间冲突持续升级,已指示派遣日本自卫队飞机前往周边国家待命以准备撤侨。据日本TBS新闻网报道,日方目前计划派遣航空自卫队的两架运输机前往非洲东部的吉布提待命。日本外务省介绍,伊朗约有280名日本公民,以色列约有1000名日本公民。不过,由于目前伊朗和以色列的机场都处于封锁状态,日本外务省计划安排希望撤离的人员乘坐巴士先行撤往约旦和阿塞拜疆。(中新网) 以色列攻击伊朗后,霍尔木兹海峡油轮租金一周内飙涨超过一倍,超大型原油
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台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20%
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20% 根据产业链信息,# 2026年苹果折叠屏芯片备货预期上修至1500万颗,此前市场预期A客户折叠屏出货在1000万部左右,首先解释一下为什么芯片排产提前一年给订单预期:主要由于明年苹果折叠屏芯片采用2nm先进制程,此外不同于iPhone18其他机型芯片,该款折叠屏芯片在各方面性能测试更为严苛,叠加明年台积电2nm产能紧张以及生产周期延长,因此需要提前给订单预期。 我们认为本次上修芯片排产预期主要系苹果对折叠屏未来出货量保持乐观,我们上修苹果折
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今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证: 当前公司开工率依旧极低,#不到10%。 #全面复产有些无稽之谈,化工大厂在短短三个月不到连续出两起重大甚至伤亡事故,全面复产用常识想几无可能。 四月烧毁的废水车间现场还在戒严,上周又新出伤亡事故,政府明确表态事故调查报告出来前不许解封,需等事故调查报告出来,保守推测至少6-12月以上才可能全面复产。 #市场把极低开工率谣传成了复产。 h酸废水需要多级处理,而根据我们现场调研渠道来看,废水现在已经囤满,意味着h酸往后开工率会越来越
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2025-06-19 13:41:04
原油、汽油、甲醇价格上涨,也把与其必不可少的MTBE带动了上涨,注重历史低位的个股!!
4月15日至22日,国内MTBE市场价格在一周内显著上涨 ,涨幅达到5.43%。根据生意社数据显示,MTBE价格从周初的7137元/吨攀升至周末的7525元/吨。尽管价格环比下跌6.67%,但同比却上涨了24.04%。本周,国内MTBE市场价格再次出现上行,涨幅维持在100-300元/吨左右。随着北方汽油需求的逐步恢复和汽油价格的持续攀升,原料需求也相应增加。同时,山东地区仍有5-6家企业处于停车状态,北方部分企业出口量增多,导致北方整体供应紧张。此外,原料碳四价格的上涨也进一步推动了MTBE市
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实时播报:美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判
实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日,一名美国官员表示,美国目前没有计划参与欧洲高级外交官与伊朗在日内瓦举行的核谈判,但这种情况可能会改变。 这位官员还指出,欧洲几个月来一直想在谈判中发挥作用,但却受到美国的阻挠。 总台记者18日稍早时获悉,伊朗外长将于20日与德国外长、法国外长、英国外交大臣和欧盟外交与安全政策高级代表在日内瓦就伊朗核问题举行会谈。 (央视新闻) 实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日
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2025-06-19 09:57:09
美要对伊朗动手了
#美高员正为可能对伊袭击做准备##曝美对伊袭击或在本周末进行#【美高级官员透露美对伊袭击时间表】当地时间6月18日,央视记者获悉,美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备,但情况仍在演变,可能会发生变化。 彭博社援引知情人士消息报道称,袭击可能会在本周末进行。(央视) 据华尔街日报透露,美国总统特朗普已经批准了对伊朗的攻击计划,但是他正在推迟下达最终命令,以确定伊朗是否会放弃核计划。如果美国参战的话,估计最主要的是使用B-2轰炸机投射GBU-57巨型钻地弹,对伊朗地下核设施进行打击
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地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来 【重点声明】本文转载自网络,不构成投资建议。据此操作,风险自担。 一、热点事件及点评 2025年6月13日,以伊冲突再度爆发,并持续扩大,各国军费开支大幅提升,军工板块投资价值再获市场关注。 回看今年以来国际局势,军事冲突频发: -5月:印巴冲突进入全面对抗,发动多轮无人机袭击及导弹袭击等军事行动。 -俄乌再度升级,德国宣布解除对乌克兰武器射程的限制,俄罗斯随即警告此举“相当危险”。 点评: 从行业比较框架分析, 业绩高景气、主题
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2025-06-18 18:14:16
六区珠宝类第一批招标落地,符合预期
小商品城大跌 小商品城推荐:六区珠宝类第一批招标落地,符合预期,未来选位费空间值得期待,超跌建议买入! 昨日六区时尚珠宝类招商首批投招标结果落地,平均单位选位费在11-12.4万元/平,符合预期。 今日超跌,提示现在低点买入机会!公司六区将拍五个区,后续还有潮玩、母婴、宠物、先进制造等新产业的区块招标,预期热度将高于珠宝类,未来选位费值得期待。 未来增长点: (1) (2)#公司占据政策战略高地/现代一带一路起点。 受益于公司所处产业带优势,义乌持续获得多项国务院级别的政策,区位景气度持续提升。
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2025-06-18 18:06:46
摩尔线程概念股:
摩尔线程概念股: 摩尔线程概念股是指与国产GPU企业摩尔线程在产业链上有所关联的公司股票。 摩尔线程是国产GPU领域的头部企业,其产业链覆盖从上游芯片设计到下游应用场景的全链条。 参股或间接持股: 和而泰(002402):A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司,持股比例约1.244%-1.27%。 ST华通(世纪华通,002602):通过产业基金间接持有约4.343%股份。 算力与芯片供应: 威星智能(002849):摩尔线程A股唯一算力合作伙伴,独家供应全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”。 弘信电
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“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录
“我们在光芯片上实现了逾 100 波长复用的信息交互与计算,论证了高密度片上信息并行处理,为提升光计算芯片算力拓展了新途径。”谢鹏对 DeepTech 表示。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)谢鹏研究员团队成功研制出世界首颗超高并行光计算集成芯片——“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录。该光计算芯片在 50GHz 光学主频下,理论峰值算力可达 2560TOPS,这一算力指标基本对标英伟达先进 GPU 芯片。 图丨超高并行光
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2025-06-18 13:28:08
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破,谢鹏研究员团队研制出“流星一号”芯片,实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。光计算以光子作为载体,具有低功耗、低时延、高并行的天然优势,是后摩尔时代建设新质算力基础设施的有效途径,为人工智能、科学计算、多模态融合感知、超大规模数据交换等场景提供硬件加速。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈,提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。 超强激光科学卓越创新简报 (第六百六十三期)
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只买龙头的老股民
2025-06-20 11:57:42
油价上涨,汽油添加剂MTBE也上涨,宇新股份对标2连板茂化实华
MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它不仅能有效提高汽油的辛烷值,当添加剂分数为3~7‰时,可将汽油研究法辛烷值提高2~3个单位,而且还能改善汽车燃烧性能,降低排气中CO含量,同时降低汽油生产成本。MTBE应用至今,需求量一直处于高增长状态。其生产技术也日趋成熟。 汽油抗爆剂在调和汽油中的举例(90调93/97) ① 90汽油(不含氧)+10%MTBE=93汽油 ② 90汽油(不含Mn)+0.01%MMT=93汽油 ③ 石脑油+10%无灰/非金属型抗爆剂=90 ④ 30%90汽油+
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2025-06-19 21:27:04
剑桥科技 (AI光模块核心标的)
剑桥科技 (AI光模块核心标的) 核心逻辑:AI算力高景气驱动800G光模块需求爆发,剑桥科技凭借技术卡位、思科独家合作及产能弹性,有望迎来业绩跃升期。 (1)光模块:增长主引擎 需求端:北美IDC(亚马逊、Meta、微软)加速向800G升级,ASIC起量超预期,2024年全球800G需求或超2000万支,2025年望达3000万+。 技术&客户:800G硅光芯片、1.6T方案(3nm DSP)研发领先;与思科JDM模式独家绑定(覆盖Oracle、微软等AI客户),2024年预计向其出货60万支
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2025-06-19 21:25:38
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题-20250619 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。 亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。 同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能
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2025-06-19 21:23:28
AI铜连接依然存在较大的市场预期差
AI铜连接依然存在较大的市场预期差【DF-Tech】 1. 铜缆只是英伟达的过渡方案? DAC因其成本、时延和功耗优势预计将在GB方案中长期存在,下一代Rubin&RubinUltra中铜缆继续作为主流互连形式概率极大(224G往448G速率演进,反而PTFE背板方案面临停滞),产品生命周期有望进一步延长。 2. 铜缆不是ASIC链的主流逻辑? 从AI训练侧向推理侧的演进,海外CSP具备数据中心算力密度持续提升(短距互连优势凸显)和单位算力成本持续下降(高速铜缆价格优势)的强烈诉求,铜缆在ASI
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2025-06-19 20:57:18
风险加剧-----油轮租金上涨
日本向中东派遣自卫队 开始撤侨 19日,日本防卫大臣中谷元表示,鉴于以色列与伊朗间冲突持续升级,已指示派遣日本自卫队飞机前往周边国家待命以准备撤侨。据日本TBS新闻网报道,日方目前计划派遣航空自卫队的两架运输机前往非洲东部的吉布提待命。日本外务省介绍,伊朗约有280名日本公民,以色列约有1000名日本公民。不过,由于目前伊朗和以色列的机场都处于封锁状态,日本外务省计划安排希望撤离的人员乘坐巴士先行撤往约旦和阿塞拜疆。(中新网) 以色列攻击伊朗后,霍尔木兹海峡油轮租金一周内飙涨超过一倍,超大型原油
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2025-06-19 20:53:56
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20%
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20% 根据产业链信息,# 2026年苹果折叠屏芯片备货预期上修至1500万颗,此前市场预期A客户折叠屏出货在1000万部左右,首先解释一下为什么芯片排产提前一年给订单预期:主要由于明年苹果折叠屏芯片采用2nm先进制程,此外不同于iPhone18其他机型芯片,该款折叠屏芯片在各方面性能测试更为严苛,叠加明年台积电2nm产能紧张以及生产周期延长,因此需要提前给订单预期。 我们认为本次上修芯片排产预期主要系苹果对折叠屏未来出货量保持乐观,我们上修苹果折
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2025-06-19 20:46:31
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证: 当前公司开工率依旧极低,#不到10%。 #全面复产有些无稽之谈,化工大厂在短短三个月不到连续出两起重大甚至伤亡事故,全面复产用常识想几无可能。 四月烧毁的废水车间现场还在戒严,上周又新出伤亡事故,政府明确表态事故调查报告出来前不许解封,需等事故调查报告出来,保守推测至少6-12月以上才可能全面复产。 #市场把极低开工率谣传成了复产。 h酸废水需要多级处理,而根据我们现场调研渠道来看,废水现在已经囤满,意味着h酸往后开工率会越来越
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2025-06-19 13:41:04
原油、汽油、甲醇价格上涨,也把与其必不可少的MTBE带动了上涨,注重历史低位的个股!!
4月15日至22日,国内MTBE市场价格在一周内显著上涨 ,涨幅达到5.43%。根据生意社数据显示,MTBE价格从周初的7137元/吨攀升至周末的7525元/吨。尽管价格环比下跌6.67%,但同比却上涨了24.04%。本周,国内MTBE市场价格再次出现上行,涨幅维持在100-300元/吨左右。随着北方汽油需求的逐步恢复和汽油价格的持续攀升,原料需求也相应增加。同时,山东地区仍有5-6家企业处于停车状态,北方部分企业出口量增多,导致北方整体供应紧张。此外,原料碳四价格的上涨也进一步推动了MTBE市
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实时播报:美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判
实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日,一名美国官员表示,美国目前没有计划参与欧洲高级外交官与伊朗在日内瓦举行的核谈判,但这种情况可能会改变。 这位官员还指出,欧洲几个月来一直想在谈判中发挥作用,但却受到美国的阻挠。 总台记者18日稍早时获悉,伊朗外长将于20日与德国外长、法国外长、英国外交大臣和欧盟外交与安全政策高级代表在日内瓦就伊朗核问题举行会谈。 (央视新闻) 实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日
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美要对伊朗动手了
#美高员正为可能对伊袭击做准备##曝美对伊袭击或在本周末进行#【美高级官员透露美对伊袭击时间表】当地时间6月18日,央视记者获悉,美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备,但情况仍在演变,可能会发生变化。 彭博社援引知情人士消息报道称,袭击可能会在本周末进行。(央视) 据华尔街日报透露,美国总统特朗普已经批准了对伊朗的攻击计划,但是他正在推迟下达最终命令,以确定伊朗是否会放弃核计划。如果美国参战的话,估计最主要的是使用B-2轰炸机投射GBU-57巨型钻地弹,对伊朗地下核设施进行打击
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2025-06-18 19:19:10
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来 【重点声明】本文转载自网络,不构成投资建议。据此操作,风险自担。 一、热点事件及点评 2025年6月13日,以伊冲突再度爆发,并持续扩大,各国军费开支大幅提升,军工板块投资价值再获市场关注。 回看今年以来国际局势,军事冲突频发: -5月:印巴冲突进入全面对抗,发动多轮无人机袭击及导弹袭击等军事行动。 -俄乌再度升级,德国宣布解除对乌克兰武器射程的限制,俄罗斯随即警告此举“相当危险”。 点评: 从行业比较框架分析, 业绩高景气、主题
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六区珠宝类第一批招标落地,符合预期
小商品城大跌 小商品城推荐:六区珠宝类第一批招标落地,符合预期,未来选位费空间值得期待,超跌建议买入! 昨日六区时尚珠宝类招商首批投招标结果落地,平均单位选位费在11-12.4万元/平,符合预期。 今日超跌,提示现在低点买入机会!公司六区将拍五个区,后续还有潮玩、母婴、宠物、先进制造等新产业的区块招标,预期热度将高于珠宝类,未来选位费值得期待。 未来增长点: (1) (2)#公司占据政策战略高地/现代一带一路起点。 受益于公司所处产业带优势,义乌持续获得多项国务院级别的政策,区位景气度持续提升。
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摩尔线程概念股:
摩尔线程概念股: 摩尔线程概念股是指与国产GPU企业摩尔线程在产业链上有所关联的公司股票。 摩尔线程是国产GPU领域的头部企业,其产业链覆盖从上游芯片设计到下游应用场景的全链条。 参股或间接持股: 和而泰(002402):A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司,持股比例约1.244%-1.27%。 ST华通(世纪华通,002602):通过产业基金间接持有约4.343%股份。 算力与芯片供应: 威星智能(002849):摩尔线程A股唯一算力合作伙伴,独家供应全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”。 弘信电
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“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录
“我们在光芯片上实现了逾 100 波长复用的信息交互与计算,论证了高密度片上信息并行处理,为提升光计算芯片算力拓展了新途径。”谢鹏对 DeepTech 表示。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)谢鹏研究员团队成功研制出世界首颗超高并行光计算集成芯片——“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录。该光计算芯片在 50GHz 光学主频下,理论峰值算力可达 2560TOPS,这一算力指标基本对标英伟达先进 GPU 芯片。 图丨超高并行光
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中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破,谢鹏研究员团队研制出“流星一号”芯片,实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。光计算以光子作为载体,具有低功耗、低时延、高并行的天然优势,是后摩尔时代建设新质算力基础设施的有效途径,为人工智能、科学计算、多模态融合感知、超大规模数据交换等场景提供硬件加速。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈,提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。 超强激光科学卓越创新简报 (第六百六十三期)
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油价上涨,汽油添加剂MTBE也上涨,宇新股份对标2连板茂化实华
MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它不仅能有效提高汽油的辛烷值,当添加剂分数为3~7‰时,可将汽油研究法辛烷值提高2~3个单位,而且还能改善汽车燃烧性能,降低排气中CO含量,同时降低汽油生产成本。MTBE应用至今,需求量一直处于高增长状态。其生产技术也日趋成熟。 汽油抗爆剂在调和汽油中的举例(90调93/97) ① 90汽油(不含氧)+10%MTBE=93汽油 ② 90汽油(不含Mn)+0.01%MMT=93汽油 ③ 石脑油+10%无灰/非金属型抗爆剂=90 ④ 30%90汽油+
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剑桥科技 (AI光模块核心标的)
剑桥科技 (AI光模块核心标的) 核心逻辑:AI算力高景气驱动800G光模块需求爆发,剑桥科技凭借技术卡位、思科独家合作及产能弹性,有望迎来业绩跃升期。 (1)光模块:增长主引擎 需求端:北美IDC(亚马逊、Meta、微软)加速向800G升级,ASIC起量超预期,2024年全球800G需求或超2000万支,2025年望达3000万+。 技术&客户:800G硅光芯片、1.6T方案(3nm DSP)研发领先;与思科JDM模式独家绑定(覆盖Oracle、微软等AI客户),2024年预计向其出货60万支
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华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题-20250619 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。 亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。 同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能
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AI铜连接依然存在较大的市场预期差
AI铜连接依然存在较大的市场预期差【DF-Tech】 1. 铜缆只是英伟达的过渡方案? DAC因其成本、时延和功耗优势预计将在GB方案中长期存在,下一代Rubin&RubinUltra中铜缆继续作为主流互连形式概率极大(224G往448G速率演进,反而PTFE背板方案面临停滞),产品生命周期有望进一步延长。 2. 铜缆不是ASIC链的主流逻辑? 从AI训练侧向推理侧的演进,海外CSP具备数据中心算力密度持续提升(短距互连优势凸显)和单位算力成本持续下降(高速铜缆价格优势)的强烈诉求,铜缆在ASI
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风险加剧-----油轮租金上涨
日本向中东派遣自卫队 开始撤侨 19日,日本防卫大臣中谷元表示,鉴于以色列与伊朗间冲突持续升级,已指示派遣日本自卫队飞机前往周边国家待命以准备撤侨。据日本TBS新闻网报道,日方目前计划派遣航空自卫队的两架运输机前往非洲东部的吉布提待命。日本外务省介绍,伊朗约有280名日本公民,以色列约有1000名日本公民。不过,由于目前伊朗和以色列的机场都处于封锁状态,日本外务省计划安排希望撤离的人员乘坐巴士先行撤往约旦和阿塞拜疆。(中新网) 以色列攻击伊朗后,霍尔木兹海峡油轮租金一周内飙涨超过一倍,超大型原油
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台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20%
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20% 根据产业链信息,# 2026年苹果折叠屏芯片备货预期上修至1500万颗,此前市场预期A客户折叠屏出货在1000万部左右,首先解释一下为什么芯片排产提前一年给订单预期:主要由于明年苹果折叠屏芯片采用2nm先进制程,此外不同于iPhone18其他机型芯片,该款折叠屏芯片在各方面性能测试更为严苛,叠加明年台积电2nm产能紧张以及生产周期延长,因此需要提前给订单预期。 我们认为本次上修芯片排产预期主要系苹果对折叠屏未来出货量保持乐观,我们上修苹果折
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今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证: 当前公司开工率依旧极低,#不到10%。 #全面复产有些无稽之谈,化工大厂在短短三个月不到连续出两起重大甚至伤亡事故,全面复产用常识想几无可能。 四月烧毁的废水车间现场还在戒严,上周又新出伤亡事故,政府明确表态事故调查报告出来前不许解封,需等事故调查报告出来,保守推测至少6-12月以上才可能全面复产。 #市场把极低开工率谣传成了复产。 h酸废水需要多级处理,而根据我们现场调研渠道来看,废水现在已经囤满,意味着h酸往后开工率会越来越
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原油、汽油、甲醇价格上涨,也把与其必不可少的MTBE带动了上涨,注重历史低位的个股!!
4月15日至22日,国内MTBE市场价格在一周内显著上涨 ,涨幅达到5.43%。根据生意社数据显示,MTBE价格从周初的7137元/吨攀升至周末的7525元/吨。尽管价格环比下跌6.67%,但同比却上涨了24.04%。本周,国内MTBE市场价格再次出现上行,涨幅维持在100-300元/吨左右。随着北方汽油需求的逐步恢复和汽油价格的持续攀升,原料需求也相应增加。同时,山东地区仍有5-6家企业处于停车状态,北方部分企业出口量增多,导致北方整体供应紧张。此外,原料碳四价格的上涨也进一步推动了MTBE市
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实时播报:美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判
实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日,一名美国官员表示,美国目前没有计划参与欧洲高级外交官与伊朗在日内瓦举行的核谈判,但这种情况可能会改变。 这位官员还指出,欧洲几个月来一直想在谈判中发挥作用,但却受到美国的阻挠。 总台记者18日稍早时获悉,伊朗外长将于20日与德国外长、法国外长、英国外交大臣和欧盟外交与安全政策高级代表在日内瓦就伊朗核问题举行会谈。 (央视新闻) 实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日
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美要对伊朗动手了
#美高员正为可能对伊袭击做准备##曝美对伊袭击或在本周末进行#【美高级官员透露美对伊袭击时间表】当地时间6月18日,央视记者获悉,美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备,但情况仍在演变,可能会发生变化。 彭博社援引知情人士消息报道称,袭击可能会在本周末进行。(央视) 据华尔街日报透露,美国总统特朗普已经批准了对伊朗的攻击计划,但是他正在推迟下达最终命令,以确定伊朗是否会放弃核计划。如果美国参战的话,估计最主要的是使用B-2轰炸机投射GBU-57巨型钻地弹,对伊朗地下核设施进行打击
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地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来 【重点声明】本文转载自网络,不构成投资建议。据此操作,风险自担。 一、热点事件及点评 2025年6月13日,以伊冲突再度爆发,并持续扩大,各国军费开支大幅提升,军工板块投资价值再获市场关注。 回看今年以来国际局势,军事冲突频发: -5月:印巴冲突进入全面对抗,发动多轮无人机袭击及导弹袭击等军事行动。 -俄乌再度升级,德国宣布解除对乌克兰武器射程的限制,俄罗斯随即警告此举“相当危险”。 点评: 从行业比较框架分析, 业绩高景气、主题
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六区珠宝类第一批招标落地,符合预期
小商品城大跌 小商品城推荐:六区珠宝类第一批招标落地,符合预期,未来选位费空间值得期待,超跌建议买入! 昨日六区时尚珠宝类招商首批投招标结果落地,平均单位选位费在11-12.4万元/平,符合预期。 今日超跌,提示现在低点买入机会!公司六区将拍五个区,后续还有潮玩、母婴、宠物、先进制造等新产业的区块招标,预期热度将高于珠宝类,未来选位费值得期待。 未来增长点: (1) (2)#公司占据政策战略高地/现代一带一路起点。 受益于公司所处产业带优势,义乌持续获得多项国务院级别的政策,区位景气度持续提升。
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摩尔线程概念股:
摩尔线程概念股: 摩尔线程概念股是指与国产GPU企业摩尔线程在产业链上有所关联的公司股票。 摩尔线程是国产GPU领域的头部企业,其产业链覆盖从上游芯片设计到下游应用场景的全链条。 参股或间接持股: 和而泰(002402):A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司,持股比例约1.244%-1.27%。 ST华通(世纪华通,002602):通过产业基金间接持有约4.343%股份。 算力与芯片供应: 威星智能(002849):摩尔线程A股唯一算力合作伙伴,独家供应全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”。 弘信电
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“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录
“我们在光芯片上实现了逾 100 波长复用的信息交互与计算,论证了高密度片上信息并行处理,为提升光计算芯片算力拓展了新途径。”谢鹏对 DeepTech 表示。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)谢鹏研究员团队成功研制出世界首颗超高并行光计算集成芯片——“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录。该光计算芯片在 50GHz 光学主频下,理论峰值算力可达 2560TOPS,这一算力指标基本对标英伟达先进 GPU 芯片。 图丨超高并行光
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只买龙头的老股民
2025-06-18 13:28:08
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破,谢鹏研究员团队研制出“流星一号”芯片,实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。光计算以光子作为载体,具有低功耗、低时延、高并行的天然优势,是后摩尔时代建设新质算力基础设施的有效途径,为人工智能、科学计算、多模态融合感知、超大规模数据交换等场景提供硬件加速。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈,提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。 超强激光科学卓越创新简报 (第六百六十三期)
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2025-06-20 11:57:42
油价上涨,汽油添加剂MTBE也上涨,宇新股份对标2连板茂化实华
MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它不仅能有效提高汽油的辛烷值,当添加剂分数为3~7‰时,可将汽油研究法辛烷值提高2~3个单位,而且还能改善汽车燃烧性能,降低排气中CO含量,同时降低汽油生产成本。MTBE应用至今,需求量一直处于高增长状态。其生产技术也日趋成熟。 汽油抗爆剂在调和汽油中的举例(90调93/97) ① 90汽油(不含氧)+10%MTBE=93汽油 ② 90汽油(不含Mn)+0.01%MMT=93汽油 ③ 石脑油+10%无灰/非金属型抗爆剂=90 ④ 30%90汽油+
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剑桥科技 (AI光模块核心标的)
剑桥科技 (AI光模块核心标的) 核心逻辑:AI算力高景气驱动800G光模块需求爆发,剑桥科技凭借技术卡位、思科独家合作及产能弹性,有望迎来业绩跃升期。 (1)光模块:增长主引擎 需求端:北美IDC(亚马逊、Meta、微软)加速向800G升级,ASIC起量超预期,2024年全球800G需求或超2000万支,2025年望达3000万+。 技术&客户:800G硅光芯片、1.6T方案(3nm DSP)研发领先;与思科JDM模式独家绑定(覆盖Oracle、微软等AI客户),2024年预计向其出货60万支
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华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题-20250619 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。 亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。 同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能
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AI铜连接依然存在较大的市场预期差
AI铜连接依然存在较大的市场预期差【DF-Tech】 1. 铜缆只是英伟达的过渡方案? DAC因其成本、时延和功耗优势预计将在GB方案中长期存在,下一代Rubin&RubinUltra中铜缆继续作为主流互连形式概率极大(224G往448G速率演进,反而PTFE背板方案面临停滞),产品生命周期有望进一步延长。 2. 铜缆不是ASIC链的主流逻辑? 从AI训练侧向推理侧的演进,海外CSP具备数据中心算力密度持续提升(短距互连优势凸显)和单位算力成本持续下降(高速铜缆价格优势)的强烈诉求,铜缆在ASI
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风险加剧-----油轮租金上涨
日本向中东派遣自卫队 开始撤侨 19日,日本防卫大臣中谷元表示,鉴于以色列与伊朗间冲突持续升级,已指示派遣日本自卫队飞机前往周边国家待命以准备撤侨。据日本TBS新闻网报道,日方目前计划派遣航空自卫队的两架运输机前往非洲东部的吉布提待命。日本外务省介绍,伊朗约有280名日本公民,以色列约有1000名日本公民。不过,由于目前伊朗和以色列的机场都处于封锁状态,日本外务省计划安排希望撤离的人员乘坐巴士先行撤往约旦和阿塞拜疆。(中新网) 以色列攻击伊朗后,霍尔木兹海峡油轮租金一周内飙涨超过一倍,超大型原油
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台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20%
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20% 根据产业链信息,# 2026年苹果折叠屏芯片备货预期上修至1500万颗,此前市场预期A客户折叠屏出货在1000万部左右,首先解释一下为什么芯片排产提前一年给订单预期:主要由于明年苹果折叠屏芯片采用2nm先进制程,此外不同于iPhone18其他机型芯片,该款折叠屏芯片在各方面性能测试更为严苛,叠加明年台积电2nm产能紧张以及生产周期延长,因此需要提前给订单预期。 我们认为本次上修芯片排产预期主要系苹果对折叠屏未来出货量保持乐观,我们上修苹果折
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今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证: 当前公司开工率依旧极低,#不到10%。 #全面复产有些无稽之谈,化工大厂在短短三个月不到连续出两起重大甚至伤亡事故,全面复产用常识想几无可能。 四月烧毁的废水车间现场还在戒严,上周又新出伤亡事故,政府明确表态事故调查报告出来前不许解封,需等事故调查报告出来,保守推测至少6-12月以上才可能全面复产。 #市场把极低开工率谣传成了复产。 h酸废水需要多级处理,而根据我们现场调研渠道来看,废水现在已经囤满,意味着h酸往后开工率会越来越
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原油、汽油、甲醇价格上涨,也把与其必不可少的MTBE带动了上涨,注重历史低位的个股!!
4月15日至22日,国内MTBE市场价格在一周内显著上涨 ,涨幅达到5.43%。根据生意社数据显示,MTBE价格从周初的7137元/吨攀升至周末的7525元/吨。尽管价格环比下跌6.67%,但同比却上涨了24.04%。本周,国内MTBE市场价格再次出现上行,涨幅维持在100-300元/吨左右。随着北方汽油需求的逐步恢复和汽油价格的持续攀升,原料需求也相应增加。同时,山东地区仍有5-6家企业处于停车状态,北方部分企业出口量增多,导致北方整体供应紧张。此外,原料碳四价格的上涨也进一步推动了MTBE市
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实时播报:美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判
实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日,一名美国官员表示,美国目前没有计划参与欧洲高级外交官与伊朗在日内瓦举行的核谈判,但这种情况可能会改变。 这位官员还指出,欧洲几个月来一直想在谈判中发挥作用,但却受到美国的阻挠。 总台记者18日稍早时获悉,伊朗外长将于20日与德国外长、法国外长、英国外交大臣和欧盟外交与安全政策高级代表在日内瓦就伊朗核问题举行会谈。 (央视新闻) 实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日
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美要对伊朗动手了
#美高员正为可能对伊袭击做准备##曝美对伊袭击或在本周末进行#【美高级官员透露美对伊袭击时间表】当地时间6月18日,央视记者获悉,美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备,但情况仍在演变,可能会发生变化。 彭博社援引知情人士消息报道称,袭击可能会在本周末进行。(央视) 据华尔街日报透露,美国总统特朗普已经批准了对伊朗的攻击计划,但是他正在推迟下达最终命令,以确定伊朗是否会放弃核计划。如果美国参战的话,估计最主要的是使用B-2轰炸机投射GBU-57巨型钻地弹,对伊朗地下核设施进行打击
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地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来 【重点声明】本文转载自网络,不构成投资建议。据此操作,风险自担。 一、热点事件及点评 2025年6月13日,以伊冲突再度爆发,并持续扩大,各国军费开支大幅提升,军工板块投资价值再获市场关注。 回看今年以来国际局势,军事冲突频发: -5月:印巴冲突进入全面对抗,发动多轮无人机袭击及导弹袭击等军事行动。 -俄乌再度升级,德国宣布解除对乌克兰武器射程的限制,俄罗斯随即警告此举“相当危险”。 点评: 从行业比较框架分析, 业绩高景气、主题
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六区珠宝类第一批招标落地,符合预期
小商品城大跌 小商品城推荐:六区珠宝类第一批招标落地,符合预期,未来选位费空间值得期待,超跌建议买入! 昨日六区时尚珠宝类招商首批投招标结果落地,平均单位选位费在11-12.4万元/平,符合预期。 今日超跌,提示现在低点买入机会!公司六区将拍五个区,后续还有潮玩、母婴、宠物、先进制造等新产业的区块招标,预期热度将高于珠宝类,未来选位费值得期待。 未来增长点: (1) (2)#公司占据政策战略高地/现代一带一路起点。 受益于公司所处产业带优势,义乌持续获得多项国务院级别的政策,区位景气度持续提升。
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2025-06-18 18:06:46
摩尔线程概念股:
摩尔线程概念股: 摩尔线程概念股是指与国产GPU企业摩尔线程在产业链上有所关联的公司股票。 摩尔线程是国产GPU领域的头部企业,其产业链覆盖从上游芯片设计到下游应用场景的全链条。 参股或间接持股: 和而泰(002402):A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司,持股比例约1.244%-1.27%。 ST华通(世纪华通,002602):通过产业基金间接持有约4.343%股份。 算力与芯片供应: 威星智能(002849):摩尔线程A股唯一算力合作伙伴,独家供应全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”。 弘信电
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“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录
“我们在光芯片上实现了逾 100 波长复用的信息交互与计算,论证了高密度片上信息并行处理,为提升光计算芯片算力拓展了新途径。”谢鹏对 DeepTech 表示。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)谢鹏研究员团队成功研制出世界首颗超高并行光计算集成芯片——“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录。该光计算芯片在 50GHz 光学主频下,理论峰值算力可达 2560TOPS,这一算力指标基本对标英伟达先进 GPU 芯片。 图丨超高并行光
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中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破,谢鹏研究员团队研制出“流星一号”芯片,实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。光计算以光子作为载体,具有低功耗、低时延、高并行的天然优势,是后摩尔时代建设新质算力基础设施的有效途径,为人工智能、科学计算、多模态融合感知、超大规模数据交换等场景提供硬件加速。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈,提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。 超强激光科学卓越创新简报 (第六百六十三期)
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油价上涨,汽油添加剂MTBE也上涨,宇新股份对标2连板茂化实华
MTBE作为汽油添加剂已经在全世界范围内普遍使用,它不仅能有效提高汽油的辛烷值,当添加剂分数为3~7‰时,可将汽油研究法辛烷值提高2~3个单位,而且还能改善汽车燃烧性能,降低排气中CO含量,同时降低汽油生产成本。MTBE应用至今,需求量一直处于高增长状态。其生产技术也日趋成熟。 汽油抗爆剂在调和汽油中的举例(90调93/97) ① 90汽油(不含氧)+10%MTBE=93汽油 ② 90汽油(不含Mn)+0.01%MMT=93汽油 ③ 石脑油+10%无灰/非金属型抗爆剂=90 ④ 30%90汽油+
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剑桥科技 (AI光模块核心标的)
剑桥科技 (AI光模块核心标的) 核心逻辑:AI算力高景气驱动800G光模块需求爆发,剑桥科技凭借技术卡位、思科独家合作及产能弹性,有望迎来业绩跃升期。 (1)光模块:增长主引擎 需求端:北美IDC(亚马逊、Meta、微软)加速向800G升级,ASIC起量超预期,2024年全球800G需求或超2000万支,2025年望达3000万+。 技术&客户:800G硅光芯片、1.6T方案(3nm DSP)研发领先;与思科JDM模式独家绑定(覆盖Oracle、微软等AI客户),2024年预计向其出货60万支
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华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题
华为开发者大会即将召开,关注具身智能议题-20250619 事件1:华为发布2025开发者大会邀请函,根据邀请函显示,大会将于6月21日召开,设立具身智能闭门圆桌,聚焦工业具身智能。 亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。 事件2:T客户微型丝杠加单,浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。 事件3:工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。 同时,在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出:大力发展“一老一小”普惠服务,以失能
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AI铜连接依然存在较大的市场预期差
AI铜连接依然存在较大的市场预期差【DF-Tech】 1. 铜缆只是英伟达的过渡方案? DAC因其成本、时延和功耗优势预计将在GB方案中长期存在,下一代Rubin&RubinUltra中铜缆继续作为主流互连形式概率极大(224G往448G速率演进,反而PTFE背板方案面临停滞),产品生命周期有望进一步延长。 2. 铜缆不是ASIC链的主流逻辑? 从AI训练侧向推理侧的演进,海外CSP具备数据中心算力密度持续提升(短距互连优势凸显)和单位算力成本持续下降(高速铜缆价格优势)的强烈诉求,铜缆在ASI
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风险加剧-----油轮租金上涨
日本向中东派遣自卫队 开始撤侨 19日,日本防卫大臣中谷元表示,鉴于以色列与伊朗间冲突持续升级,已指示派遣日本自卫队飞机前往周边国家待命以准备撤侨。据日本TBS新闻网报道,日方目前计划派遣航空自卫队的两架运输机前往非洲东部的吉布提待命。日本外务省介绍,伊朗约有280名日本公民,以色列约有1000名日本公民。不过,由于目前伊朗和以色列的机场都处于封锁状态,日本外务省计划安排希望撤离的人员乘坐巴士先行撤往约旦和阿塞拜疆。(中新网) 以色列攻击伊朗后,霍尔木兹海峡油轮租金一周内飙涨超过一倍,超大型原油
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台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20%
台股铰链厂商新日兴今天再度涨停,股价连续两天涨停20% 根据产业链信息,# 2026年苹果折叠屏芯片备货预期上修至1500万颗,此前市场预期A客户折叠屏出货在1000万部左右,首先解释一下为什么芯片排产提前一年给订单预期:主要由于明年苹果折叠屏芯片采用2nm先进制程,此外不同于iPhone18其他机型芯片,该款折叠屏芯片在各方面性能测试更为严苛,叠加明年台积电2nm产能紧张以及生产周期延长,因此需要提前给订单预期。 我们认为本次上修芯片排产预期主要系苹果对折叠屏未来出货量保持乐观,我们上修苹果折
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今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证
今天锦鸡大跌,市场有传闻亚东复产,我们通过多方渠道去现场做了验证: 当前公司开工率依旧极低,#不到10%。 #全面复产有些无稽之谈,化工大厂在短短三个月不到连续出两起重大甚至伤亡事故,全面复产用常识想几无可能。 四月烧毁的废水车间现场还在戒严,上周又新出伤亡事故,政府明确表态事故调查报告出来前不许解封,需等事故调查报告出来,保守推测至少6-12月以上才可能全面复产。 #市场把极低开工率谣传成了复产。 h酸废水需要多级处理,而根据我们现场调研渠道来看,废水现在已经囤满,意味着h酸往后开工率会越来越
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原油、汽油、甲醇价格上涨,也把与其必不可少的MTBE带动了上涨,注重历史低位的个股!!
4月15日至22日,国内MTBE市场价格在一周内显著上涨 ,涨幅达到5.43%。根据生意社数据显示,MTBE价格从周初的7137元/吨攀升至周末的7525元/吨。尽管价格环比下跌6.67%,但同比却上涨了24.04%。本周,国内MTBE市场价格再次出现上行,涨幅维持在100-300元/吨左右。随着北方汽油需求的逐步恢复和汽油价格的持续攀升,原料需求也相应增加。同时,山东地区仍有5-6家企业处于停车状态,北方部分企业出口量增多,导致北方整体供应紧张。此外,原料碳四价格的上涨也进一步推动了MTBE市
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实时播报:美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判
实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日,一名美国官员表示,美国目前没有计划参与欧洲高级外交官与伊朗在日内瓦举行的核谈判,但这种情况可能会改变。 这位官员还指出,欧洲几个月来一直想在谈判中发挥作用,但却受到美国的阻挠。 总台记者18日稍早时获悉,伊朗外长将于20日与德国外长、法国外长、英国外交大臣和欧盟外交与安全政策高级代表在日内瓦就伊朗核问题举行会谈。 (央视新闻) 实时播报: 【美官员称美方暂不参与欧洲与伊朗在日内瓦举行的核谈判】当地时间6月18日
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美要对伊朗动手了
#美高员正为可能对伊袭击做准备##曝美对伊袭击或在本周末进行#【美高级官员透露美对伊袭击时间表】当地时间6月18日,央视记者获悉,美国高级官员正在为未来几天对伊朗发动袭击的可能性做准备,但情况仍在演变,可能会发生变化。 彭博社援引知情人士消息报道称,袭击可能会在本周末进行。(央视) 据华尔街日报透露,美国总统特朗普已经批准了对伊朗的攻击计划,但是他正在推迟下达最终命令,以确定伊朗是否会放弃核计划。如果美国参战的话,估计最主要的是使用B-2轰炸机投射GBU-57巨型钻地弹,对伊朗地下核设施进行打击
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地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来
地缘风险频发,各国军费提升!中国军工的DeepSeek时刻已到来 【重点声明】本文转载自网络,不构成投资建议。据此操作,风险自担。 一、热点事件及点评 2025年6月13日,以伊冲突再度爆发,并持续扩大,各国军费开支大幅提升,军工板块投资价值再获市场关注。 回看今年以来国际局势,军事冲突频发: -5月:印巴冲突进入全面对抗,发动多轮无人机袭击及导弹袭击等军事行动。 -俄乌再度升级,德国宣布解除对乌克兰武器射程的限制,俄罗斯随即警告此举“相当危险”。 点评: 从行业比较框架分析, 业绩高景气、主题
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六区珠宝类第一批招标落地,符合预期
小商品城大跌 小商品城推荐:六区珠宝类第一批招标落地,符合预期,未来选位费空间值得期待,超跌建议买入! 昨日六区时尚珠宝类招商首批投招标结果落地,平均单位选位费在11-12.4万元/平,符合预期。 今日超跌,提示现在低点买入机会!公司六区将拍五个区,后续还有潮玩、母婴、宠物、先进制造等新产业的区块招标,预期热度将高于珠宝类,未来选位费值得期待。 未来增长点: (1) (2)#公司占据政策战略高地/现代一带一路起点。 受益于公司所处产业带优势,义乌持续获得多项国务院级别的政策,区位景气度持续提升。
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摩尔线程概念股:
摩尔线程概念股: 摩尔线程概念股是指与国产GPU企业摩尔线程在产业链上有所关联的公司股票。 摩尔线程是国产GPU领域的头部企业,其产业链覆盖从上游芯片设计到下游应用场景的全链条。 参股或间接持股: 和而泰(002402):A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司,持股比例约1.244%-1.27%。 ST华通(世纪华通,002602):通过产业基金间接持有约4.343%股份。 算力与芯片供应: 威星智能(002849):摩尔线程A股唯一算力合作伙伴,独家供应全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”。 弘信电
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只买龙头的老股民
2025-06-18 13:31:36
“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录
“我们在光芯片上实现了逾 100 波长复用的信息交互与计算,论证了高密度片上信息并行处理,为提升光计算芯片算力拓展了新途径。”谢鹏对 DeepTech 表示。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)谢鹏研究员团队成功研制出世界首颗超高并行光计算集成芯片——“流星一号”,首次在光芯片上实现超 100 并行度的光子计算,创造了领域新纪录。该光计算芯片在 50GHz 光学主频下,理论峰值算力可达 2560TOPS,这一算力指标基本对标英伟达先进 GPU 芯片。 图丨超高并行光
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东方中科
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只买龙头的老股民
2025-06-18 13:28:08
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破
中科院上海光机所近日在超高并行光计算集成芯片方面取得突破,谢鹏研究员团队研制出“流星一号”芯片,实现了并行度>100的光子计算原型验证系统。光计算以光子作为载体,具有低功耗、低时延、高并行的天然优势,是后摩尔时代建设新质算力基础设施的有效途径,为人工智能、科学计算、多模态融合感知、超大规模数据交换等场景提供硬件加速。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈,提升光计算性能开辟了新途径,为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。 超强激光科学卓越创新简报 (第六百六十三期)
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