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只买龙头的老股民
2025-06-06 08:35:59
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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只买龙头的老股民
2025-06-06 07:29:13
商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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星图测控
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只买龙头的老股民
2025-06-06 07:27:25
AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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只买龙头的老股民
2025-06-05 21:05:59
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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只买龙头的老股民
2025-06-05 21:05:23
最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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只买龙头的老股民
2025-06-05 21:03:26
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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2025-06-05 21:00:16
厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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2025-06-05 19:52:47
中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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2025-06-05 14:23:13
我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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2025-06-05 13:34:01
我国加强稀土出口管制,海外汽车半导体产业面临停工威胁
6月4日消息,据路透社报道,随着中国对持续稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口限制,海外汽车制造业可能将面临延误甚至停摆。 报道称,德国汽车行业近日警告称,中国管制稀土出口,德国汽车生产作业面临停工威胁,恐拖垮地方经济。德国汽车游说团体负责人穆勒(Hildegard Mueller)表示:“如果事态不尽快改变,就无法再排除出现生产延误甚至停摆的可能性。” 消息人士告诉路透社,稀土磁铁短缺引发全球供应链停摆隐忧,印度、日本和欧洲外交人员、汽车等产业的高层紧急寻求与中国官员协商,推动加快稀土磁铁获
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2025-06-05 11:52:20
华为机器人系列催化在即,注重机器人正宗个股
华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605 🍑事件 1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 🍒点评 特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。 明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。 下一代产品标志着各层面性能的又一次重大飞跃,
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2025-06-05 11:07:05
正海荣获人形机器人领域最具价值材料类企业,产品高度匹配人形机器人核心部件,且批量生产
人形机器人+稀土永磁,最正宗的2家公司 自人形机器人赛道大热之后,核心零部件相关供应商也备受市场关注。其中,作为人形机器人的动力之源,电机堪称其“心脏”,直接决定着机器人的性能表现。人形机器人用电机须具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。 而高性能钕铁硼永磁材料具有较高可靠性和稳定性,是人形机器人用电机的理想材料,能够实现核心部件体小量轻、快速反应。市场认为,高性能钕铁硼永磁材料未来可受益于人形机器人的大规模量产。 所谓的钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、
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江苏足球革生产商,市占率超70%!06年德国世界杯纪念球、礼品球和公益性比赛用球指定生产商
公司是大型足球革制造商,中高端足球革市场占有率国内第一,超70%。 🏀 双象股份:双象股份在生态革产品领域处于行业前列,尤其在球革领域,中高端足球革市场占有率超过70%。 资料显示,无锡双象超纤材料股份有限公司位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号,公司是一家专注于超细纤维合成革和PMMA光学材料的研发、生产与销售的高新技术企业,产品广泛应用于汽车内饰、家具、箱包等多个领域,并与多个国内外品牌建立合作关系。公司具备年产超细纤维超真皮革、PU合成革3000万米和PMMA光学材料10万吨的
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物业机器人/无人车
# 物业机器人/无人车 小区物业公司毛利率15%的情况下,人工成本大致占到产品成本的80%,保安工资占人工成本40%,保洁工资占35%,其他的修水电的,客服管家,还有其他设备维护人员占比25%。 物业公司目前优质标的,现金流极好、账上现金极多(具备收并购最大底气)、估值低,普遍安全边际极高。 我们初步测算 物业公司每通过机器人降低10%人员成本,会提高3-5个点净利率。 如果公司本身具备相关无人车/机器人的资产/应用基础,有望半年快速达到20-30%无人装备的覆盖率,年化利润将快速翻倍❗ # 重
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人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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2025-06-05 21:00:16
厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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2025-06-05 19:52:47
中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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我国加强稀土出口管制,海外汽车半导体产业面临停工威胁
6月4日消息,据路透社报道,随着中国对持续稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口限制,海外汽车制造业可能将面临延误甚至停摆。 报道称,德国汽车行业近日警告称,中国管制稀土出口,德国汽车生产作业面临停工威胁,恐拖垮地方经济。德国汽车游说团体负责人穆勒(Hildegard Mueller)表示:“如果事态不尽快改变,就无法再排除出现生产延误甚至停摆的可能性。” 消息人士告诉路透社,稀土磁铁短缺引发全球供应链停摆隐忧,印度、日本和欧洲外交人员、汽车等产业的高层紧急寻求与中国官员协商,推动加快稀土磁铁获
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华为机器人系列催化在即,注重机器人正宗个股
华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605 🍑事件 1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 🍒点评 特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。 明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。 下一代产品标志着各层面性能的又一次重大飞跃,
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正海荣获人形机器人领域最具价值材料类企业,产品高度匹配人形机器人核心部件,且批量生产
人形机器人+稀土永磁,最正宗的2家公司 自人形机器人赛道大热之后,核心零部件相关供应商也备受市场关注。其中,作为人形机器人的动力之源,电机堪称其“心脏”,直接决定着机器人的性能表现。人形机器人用电机须具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。 而高性能钕铁硼永磁材料具有较高可靠性和稳定性,是人形机器人用电机的理想材料,能够实现核心部件体小量轻、快速反应。市场认为,高性能钕铁硼永磁材料未来可受益于人形机器人的大规模量产。 所谓的钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、
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江苏足球革生产商,市占率超70%!06年德国世界杯纪念球、礼品球和公益性比赛用球指定生产商
公司是大型足球革制造商,中高端足球革市场占有率国内第一,超70%。 🏀 双象股份:双象股份在生态革产品领域处于行业前列,尤其在球革领域,中高端足球革市场占有率超过70%。 资料显示,无锡双象超纤材料股份有限公司位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号,公司是一家专注于超细纤维合成革和PMMA光学材料的研发、生产与销售的高新技术企业,产品广泛应用于汽车内饰、家具、箱包等多个领域,并与多个国内外品牌建立合作关系。公司具备年产超细纤维超真皮革、PU合成革3000万米和PMMA光学材料10万吨的
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物业机器人/无人车
# 物业机器人/无人车 小区物业公司毛利率15%的情况下,人工成本大致占到产品成本的80%,保安工资占人工成本40%,保洁工资占35%,其他的修水电的,客服管家,还有其他设备维护人员占比25%。 物业公司目前优质标的,现金流极好、账上现金极多(具备收并购最大底气)、估值低,普遍安全边际极高。 我们初步测算 物业公司每通过机器人降低10%人员成本,会提高3-5个点净利率。 如果公司本身具备相关无人车/机器人的资产/应用基础,有望半年快速达到20-30%无人装备的覆盖率,年化利润将快速翻倍❗ # 重
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只买龙头的老股民
2025-06-06 08:35:59
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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2025-06-06 07:29:13
商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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2025-06-06 07:27:25
AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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2025-06-05 21:05:59
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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2025-06-05 21:05:23
最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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2025-06-05 21:03:26
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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2025-06-05 21:00:16
厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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2025-06-05 19:52:47
中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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2025-06-05 14:23:13
我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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2025-06-05 13:34:01
我国加强稀土出口管制,海外汽车半导体产业面临停工威胁
6月4日消息,据路透社报道,随着中国对持续稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口限制,海外汽车制造业可能将面临延误甚至停摆。 报道称,德国汽车行业近日警告称,中国管制稀土出口,德国汽车生产作业面临停工威胁,恐拖垮地方经济。德国汽车游说团体负责人穆勒(Hildegard Mueller)表示:“如果事态不尽快改变,就无法再排除出现生产延误甚至停摆的可能性。” 消息人士告诉路透社,稀土磁铁短缺引发全球供应链停摆隐忧,印度、日本和欧洲外交人员、汽车等产业的高层紧急寻求与中国官员协商,推动加快稀土磁铁获
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中国稀土
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2025-06-05 11:52:20
华为机器人系列催化在即,注重机器人正宗个股
华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605 🍑事件 1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 🍒点评 特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。 明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。 下一代产品标志着各层面性能的又一次重大飞跃,
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2025-06-05 11:07:05
正海荣获人形机器人领域最具价值材料类企业,产品高度匹配人形机器人核心部件,且批量生产
人形机器人+稀土永磁,最正宗的2家公司 自人形机器人赛道大热之后,核心零部件相关供应商也备受市场关注。其中,作为人形机器人的动力之源,电机堪称其“心脏”,直接决定着机器人的性能表现。人形机器人用电机须具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。 而高性能钕铁硼永磁材料具有较高可靠性和稳定性,是人形机器人用电机的理想材料,能够实现核心部件体小量轻、快速反应。市场认为,高性能钕铁硼永磁材料未来可受益于人形机器人的大规模量产。 所谓的钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、
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江苏足球革生产商,市占率超70%!06年德国世界杯纪念球、礼品球和公益性比赛用球指定生产商
公司是大型足球革制造商,中高端足球革市场占有率国内第一,超70%。 🏀 双象股份:双象股份在生态革产品领域处于行业前列,尤其在球革领域,中高端足球革市场占有率超过70%。 资料显示,无锡双象超纤材料股份有限公司位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号,公司是一家专注于超细纤维合成革和PMMA光学材料的研发、生产与销售的高新技术企业,产品广泛应用于汽车内饰、家具、箱包等多个领域,并与多个国内外品牌建立合作关系。公司具备年产超细纤维超真皮革、PU合成革3000万米和PMMA光学材料10万吨的
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物业机器人/无人车
# 物业机器人/无人车 小区物业公司毛利率15%的情况下,人工成本大致占到产品成本的80%,保安工资占人工成本40%,保洁工资占35%,其他的修水电的,客服管家,还有其他设备维护人员占比25%。 物业公司目前优质标的,现金流极好、账上现金极多(具备收并购最大底气)、估值低,普遍安全边际极高。 我们初步测算 物业公司每通过机器人降低10%人员成本,会提高3-5个点净利率。 如果公司本身具备相关无人车/机器人的资产/应用基础,有望半年快速达到20-30%无人装备的覆盖率,年化利润将快速翻倍❗ # 重
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人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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我国加强稀土出口管制,海外汽车半导体产业面临停工威胁
6月4日消息,据路透社报道,随着中国对持续稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口限制,海外汽车制造业可能将面临延误甚至停摆。 报道称,德国汽车行业近日警告称,中国管制稀土出口,德国汽车生产作业面临停工威胁,恐拖垮地方经济。德国汽车游说团体负责人穆勒(Hildegard Mueller)表示:“如果事态不尽快改变,就无法再排除出现生产延误甚至停摆的可能性。” 消息人士告诉路透社,稀土磁铁短缺引发全球供应链停摆隐忧,印度、日本和欧洲外交人员、汽车等产业的高层紧急寻求与中国官员协商,推动加快稀土磁铁获
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华为机器人系列催化在即,注重机器人正宗个股
华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605 🍑事件 1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 🍒点评 特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。 明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。 下一代产品标志着各层面性能的又一次重大飞跃,
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正海荣获人形机器人领域最具价值材料类企业,产品高度匹配人形机器人核心部件,且批量生产
人形机器人+稀土永磁,最正宗的2家公司 自人形机器人赛道大热之后,核心零部件相关供应商也备受市场关注。其中,作为人形机器人的动力之源,电机堪称其“心脏”,直接决定着机器人的性能表现。人形机器人用电机须具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。 而高性能钕铁硼永磁材料具有较高可靠性和稳定性,是人形机器人用电机的理想材料,能够实现核心部件体小量轻、快速反应。市场认为,高性能钕铁硼永磁材料未来可受益于人形机器人的大规模量产。 所谓的钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、
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江苏足球革生产商,市占率超70%!06年德国世界杯纪念球、礼品球和公益性比赛用球指定生产商
公司是大型足球革制造商,中高端足球革市场占有率国内第一,超70%。 🏀 双象股份:双象股份在生态革产品领域处于行业前列,尤其在球革领域,中高端足球革市场占有率超过70%。 资料显示,无锡双象超纤材料股份有限公司位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号,公司是一家专注于超细纤维合成革和PMMA光学材料的研发、生产与销售的高新技术企业,产品广泛应用于汽车内饰、家具、箱包等多个领域,并与多个国内外品牌建立合作关系。公司具备年产超细纤维超真皮革、PU合成革3000万米和PMMA光学材料10万吨的
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2025-06-05 08:51:02
物业机器人/无人车
# 物业机器人/无人车 小区物业公司毛利率15%的情况下,人工成本大致占到产品成本的80%,保安工资占人工成本40%,保洁工资占35%,其他的修水电的,客服管家,还有其他设备维护人员占比25%。 物业公司目前优质标的,现金流极好、账上现金极多(具备收并购最大底气)、估值低,普遍安全边际极高。 我们初步测算 物业公司每通过机器人降低10%人员成本,会提高3-5个点净利率。 如果公司本身具备相关无人车/机器人的资产/应用基础,有望半年快速达到20-30%无人装备的覆盖率,年化利润将快速翻倍❗ # 重
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2025-06-06 08:35:59
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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2025-06-06 07:29:13
商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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2025-06-06 07:27:25
AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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2025-06-05 21:05:59
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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2025-06-05 21:05:23
最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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2025-06-05 21:03:26
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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2025-06-05 21:00:16
厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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2025-06-05 19:52:47
中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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2025-06-05 14:23:13
我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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2025-06-05 13:34:01
我国加强稀土出口管制,海外汽车半导体产业面临停工威胁
6月4日消息,据路透社报道,随着中国对持续稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口限制,海外汽车制造业可能将面临延误甚至停摆。 报道称,德国汽车行业近日警告称,中国管制稀土出口,德国汽车生产作业面临停工威胁,恐拖垮地方经济。德国汽车游说团体负责人穆勒(Hildegard Mueller)表示:“如果事态不尽快改变,就无法再排除出现生产延误甚至停摆的可能性。” 消息人士告诉路透社,稀土磁铁短缺引发全球供应链停摆隐忧,印度、日本和欧洲外交人员、汽车等产业的高层紧急寻求与中国官员协商,推动加快稀土磁铁获
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中国稀土
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2025-06-05 11:52:20
华为机器人系列催化在即,注重机器人正宗个股
华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605 🍑事件 1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 🍒点评 特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。 明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。 下一代产品标志着各层面性能的又一次重大飞跃,
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2025-06-05 11:07:05
正海荣获人形机器人领域最具价值材料类企业,产品高度匹配人形机器人核心部件,且批量生产
人形机器人+稀土永磁,最正宗的2家公司 自人形机器人赛道大热之后,核心零部件相关供应商也备受市场关注。其中,作为人形机器人的动力之源,电机堪称其“心脏”,直接决定着机器人的性能表现。人形机器人用电机须具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。 而高性能钕铁硼永磁材料具有较高可靠性和稳定性,是人形机器人用电机的理想材料,能够实现核心部件体小量轻、快速反应。市场认为,高性能钕铁硼永磁材料未来可受益于人形机器人的大规模量产。 所谓的钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、
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江苏足球革生产商,市占率超70%!06年德国世界杯纪念球、礼品球和公益性比赛用球指定生产商
公司是大型足球革制造商,中高端足球革市场占有率国内第一,超70%。 🏀 双象股份:双象股份在生态革产品领域处于行业前列,尤其在球革领域,中高端足球革市场占有率超过70%。 资料显示,无锡双象超纤材料股份有限公司位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号,公司是一家专注于超细纤维合成革和PMMA光学材料的研发、生产与销售的高新技术企业,产品广泛应用于汽车内饰、家具、箱包等多个领域,并与多个国内外品牌建立合作关系。公司具备年产超细纤维超真皮革、PU合成革3000万米和PMMA光学材料10万吨的
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物业机器人/无人车
# 物业机器人/无人车 小区物业公司毛利率15%的情况下,人工成本大致占到产品成本的80%,保安工资占人工成本40%,保洁工资占35%,其他的修水电的,客服管家,还有其他设备维护人员占比25%。 物业公司目前优质标的,现金流极好、账上现金极多(具备收并购最大底气)、估值低,普遍安全边际极高。 我们初步测算 物业公司每通过机器人降低10%人员成本,会提高3-5个点净利率。 如果公司本身具备相关无人车/机器人的资产/应用基础,有望半年快速达到20-30%无人装备的覆盖率,年化利润将快速翻倍❗ # 重
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人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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我国加强稀土出口管制,海外汽车半导体产业面临停工威胁
6月4日消息,据路透社报道,随着中国对持续稀土合金、稀土混合物和稀土磁铁实施出口限制,海外汽车制造业可能将面临延误甚至停摆。 报道称,德国汽车行业近日警告称,中国管制稀土出口,德国汽车生产作业面临停工威胁,恐拖垮地方经济。德国汽车游说团体负责人穆勒(Hildegard Mueller)表示:“如果事态不尽快改变,就无法再排除出现生产延误甚至停摆的可能性。” 消息人士告诉路透社,稀土磁铁短缺引发全球供应链停摆隐忧,印度、日本和欧洲外交人员、汽车等产业的高层紧急寻求与中国官员协商,推动加快稀土磁铁获
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华为机器人系列催化在即,注重机器人正宗个股
华为机器人系列催化在即,机器人大反攻开始-0605 🍑事件 1、特斯拉近日在中国陆续审查零部件厂商。 2、Figure称下一代产品将进一步飞跃。 3、华为链(云/极目/赛力斯)催化在即。 🍒点评 特斯拉近日在国内陆续考察零部件厂商,带动特斯拉链上涨,行业确定性增强。 明年就是机器人主升浪,现在每一次调整都是加仓机会。 Figure CEO在社交平台称公司在F.01和 F.02 之间实现了意义重大的工程飞跃——更好的执行器、传感器、手、电池和计算。 下一代产品标志着各层面性能的又一次重大飞跃,
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正海荣获人形机器人领域最具价值材料类企业,产品高度匹配人形机器人核心部件,且批量生产
人形机器人+稀土永磁,最正宗的2家公司 自人形机器人赛道大热之后,核心零部件相关供应商也备受市场关注。其中,作为人形机器人的动力之源,电机堪称其“心脏”,直接决定着机器人的性能表现。人形机器人用电机须具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。 而高性能钕铁硼永磁材料具有较高可靠性和稳定性,是人形机器人用电机的理想材料,能够实现核心部件体小量轻、快速反应。市场认为,高性能钕铁硼永磁材料未来可受益于人形机器人的大规模量产。 所谓的钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、
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正海磁材
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只买龙头的老股民
2025-06-05 10:34:44
江苏足球革生产商,市占率超70%!06年德国世界杯纪念球、礼品球和公益性比赛用球指定生产商
公司是大型足球革制造商,中高端足球革市场占有率国内第一,超70%。 🏀 双象股份:双象股份在生态革产品领域处于行业前列,尤其在球革领域,中高端足球革市场占有率超过70%。 资料显示,无锡双象超纤材料股份有限公司位于江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号,公司是一家专注于超细纤维合成革和PMMA光学材料的研发、生产与销售的高新技术企业,产品广泛应用于汽车内饰、家具、箱包等多个领域,并与多个国内外品牌建立合作关系。公司具备年产超细纤维超真皮革、PU合成革3000万米和PMMA光学材料10万吨的
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双象股份
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中体产业
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只买龙头的老股民
2025-06-05 08:51:02
物业机器人/无人车
# 物业机器人/无人车 小区物业公司毛利率15%的情况下,人工成本大致占到产品成本的80%,保安工资占人工成本40%,保洁工资占35%,其他的修水电的,客服管家,还有其他设备维护人员占比25%。 物业公司目前优质标的,现金流极好、账上现金极多(具备收并购最大底气)、估值低,普遍安全边际极高。 我们初步测算 物业公司每通过机器人降低10%人员成本,会提高3-5个点净利率。 如果公司本身具备相关无人车/机器人的资产/应用基础,有望半年快速达到20-30%无人装备的覆盖率,年化利润将快速翻倍❗ # 重
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