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只买龙头的老股民
2026-08-27 12:35:35
0827美利信:半导体板块重大收购进展及逻辑分析
美利信:半导体板块重大变化 核心收购进展 收购京鼎国内工厂事宜中介机构近日进厂,90天内有望先落地收购一半产线。 京鼎企业概况 京鼎是全球顶尖的半导体金属零部件公司,其最大客户为应用材料,在国内拥有两座工厂,受zc影响需要打包出售。 收购定价逻辑 目前美利信重庆产能规模达10亿,新基地扩产后产能或超15至20亿;京鼎估值约30亿。结合xkl未来5年超300亿的金属零部件需求,且双方深度绑定,此次收购的价值至少相当于一半的富创。 0827美利信:半导体板块重大收购进展及逻辑分析0827美利信:半导
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美利信
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只买龙头的老股民
2026-08-27 10:36:47
长源东谷中报解读:燃机首笔订单落地,按手买入
长源东谷中报解读:燃机首笔订单落地,按手买入 主业与汽车板块业绩展望 主业同比持平,商用车上半年实现30%增速,但乘用车表现拖累整体业绩。不过公司当前将不少产能用于生产大缸径设备,行业内盈利韧性充足。 下半年奇瑞、吉利等乘用车车型上量后,全年乘用车销量相较去年将有所提升,汽车板块全年预计可实现5亿元利润。 大缸径板块发展情况 大缸径板块正加速扩产,与玉柴的合资公司明年预计可获得8000台订单,明年春节前产能有望提升至至少20台/天。 同时公司体内扩产进度同步推进,大缸径业务受益于缺电景气度,将成
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长源东谷
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只买龙头的老股民
2026-08-27 10:32:56
关注ptfe补涨的中英科技:国内PTFE高频CCL龙头(全球市占率约6.4%)
ZYKJ中英科技 沃特股份 肯特股份 生益科技 东岳集团 昊华科技 联瑞新材 生益科技 来源:价值研学社 8月20日,半导体权威研究机构 SemiAnalysis 发布《PTFE Pushing Copper Further》报告,聚焦英伟达在AI高速互联硬件中引入PTFE(聚四氟乙烯)介质材料的技术方案与供应链进展。 报告披露:英伟达正推动PTFE材料进入下一代高性能网络板,计划用于 Rubin Ultra 的 NVSwitch 相关板卡(Switch Tray),该方案目前尚未最终定型,落地
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只买龙头的老股民
2026-08-27 10:20:39
截止10点台股:ptfe台虹、大立光再度涨停!40多天,台虹股价涨幅近80%!
英伟达下一代AI服务器平台正在把PCB推向新的材料门槛。 随着Rubin平台继续向Rubin Ultra、Feynman演进,单通道速率、GPU互联规模、NVSwitch带宽都在继续提升。PCB已经不只是承载芯片和元器件的基础部件,高速信号在板内传输的损耗、串扰、阻抗控制,以及超高多层板的加工能力,开始直接影响整机性能。 近期市场关注的重点,是Rubin Ultra平台正交背板以及NVSwitch等核心PCB材料可能从M9进一步升级到M10,同时PTFE方案也正在进入英伟达及产业链厂商的测试阶段
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只买龙头的老股民
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英伟达Rubin Ultra架构细节曝光,CCL上游材料“通胀”逻辑强化
台宏涨停!PTFE替代电子布和石英布,台宏从7.16日199.5到今日320元,涨幅60% PTFE迎十几亿新订单,终端客户NV下达。台虹台光台耀奇𬭎欣兴大立光汉测创意等均大涨新高-韭研公社 英伟达Rubin Ultra架构细节曝光,CCL上游材料“通胀”逻辑强化,栏目邀约专家拆解产业发展及投研逻辑 随着英伟达下一代Rubin Ultra架构细节的曝光,一个关键的技术选材正在引发CCL产业链的价值重估 -- PTFE(聚四氟乙烯) 作为正交背板主力选材的地位被市场正式认知。 6月9日,栏目敏锐
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只买龙头的老股民
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沪电股份2026Q2毛利率创新高,高端产能布局加速
沪电股份(002463) 2026年上半年利润高增,2026Q2毛利率创新高,维持“买入”评级2026年上半年公司实现营收136.89亿元,yoy+61.17%,实现归母净利润29.23亿元,yoy+73.72%,实现毛利率35.14%,yoy+3.57pct。单Q2,公司实现营收74.75亿元,yoy+67.75%,qoq+20.29%;实现归母净利润16.81亿元,yoy+82.69%,qoq+35.36%;实现毛利率41.28%,yoy+3.97pct,qoq+5.65pct;实现净利率2
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莱美药业:2026年半年报点评:上半年亏损逐步缩窄
莱美药业(300006) 投资要点 事件:公司发布2026年半年度报告。公司2026H1实现营业收入3.50亿元,同比下降7.09%,归母净利润-2341.75万元,同比减亏25.37%,经营活动现金流净额2381.89万元,同比实现由负转正。在部分品种销量及销售价格同比下降的背景下,收入端仍承压,但销售费用同比下降22.30%、管理费用同比下降13.62%。 卡纳琳仍是核心增长锚,巩固产品领域地位成中期主线。卡纳琳为公司全国独家肿瘤淋巴示踪剂,已在甲状腺、乳腺、胃肠、妇科等多领域获得临床共识和
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建霖家居:主业经营稳健,承诺高比例分红,新业务加速发展
建霖家居(603408) 事件:公司发布2026年中报。26H1实现收入28.28亿元(同比+18.5%),归母净利润2.06亿元(同比-13.6%),扣非归母净利润1.90亿元(同比-6.1%);26Q2实现收入14.69亿元(同比+22.9%),归母净利润1.12亿元(同比-2.8%),扣非归母净利润1.05亿元(同比+9.9%)。 点评:受益于全球化布局带动新项目持续落地、北美市场渠道优化(卖场直供+跨境电商),公司收入维持稳健增长;表观利润承压主要系汇兑&原材料&海外产能爬坡等因素影响,
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全球市场与Model C模式向好,产品毛利率持续改善
润丰股份(301035) 投资要点: 事件:润丰股份发布2026年半年报。2026年上半年,公司实现营业收入74.42亿元,同比增长13.95%;实现归母净利润5.02亿元,同比下降9.67%;2026年二季度,公司实现营业收入42.50亿元,同比增长10.56%,环比增长33.19%;实现归母净利润3.37亿元,同比增长12.61%,环比增长103.59%。 品牌全球化成效加速显现,Model C业务持续向好。2026年上半年,公司的“中国品牌全球化”战略成效加速显现,其业务覆盖100多个国家
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利润同比高增,AI全光互连贡献弹性
远东股份(600869) 利润同比高增,持续受益AI产业浪潮,维持“买入”评级 公司发布2026年半年度报告。2026年上半年,公司实现营业收入129.92亿元,同比增长0.12%;实现归母净利润2.05亿元,同比增长43.13%;实现扣非归母净利润1.99亿元,同比增长73.35%;实现经营性现金流净额4.02亿元。考虑到公司光纤市场价格存在波动,我们下调盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.3、13.0、18.6亿元(原10.1、20.7、27.5亿元);当前收盘价对应P
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冲突持续带来炼化产品盈利分化,一体化炼厂优势凸显
荣盛石化(002493) 2026年8月24日公司披露2026年半年报,2026年上半年公司实现营收1294亿元,同比减少12.93%;实现归母净利润51.11亿元,同比大幅增加749%。 经营分析 地缘冲突持续扰动石化产业链,下游炼油化工品价差有所分化。 受美伊冲突反复持续扰动全球石化产业链,原油及下游相关炼化产品价格价差波动明显。2026年二季度以来成品油等主要油品盈利持续走窄,国内主营炼厂Q2平均炼油毛利为-1077元/吨,较Q1平均炼油毛利1062元/吨大幅下降;PX、PTA、涤纶长丝等
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台宏涨停!PTFE替代电子布和石英布,台宏从7.16日199.5到今日320元,涨幅60%
切輝達Rubin供應鏈點火!「這PCB」拉第2根創新高炸4.5萬張 積極布局高階材料毛利看旺記者陳献朋/綜合報導 来源:FTNN 新闻网 / 记者陈献朋/综合报导 日期:2026年8月26日 獲益於旗下PTFE產品有望成為輝達(NVIDIA)全新AI平台Rubin Ultra的正交背板材料此一消息,軟性銅箔基板(FCCL)廠台虹(8039)今(26)拉出連續第2根漲停板,報320.5元,創歷史新高,截至11點10分,成交量約4.5萬張。 台虹股價今(26)拉出連續第2根漲停板。(示意圖/unsp
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PTFE迎十几亿新订单,终端客户NV下达。台虹台光台耀奇𬭎欣兴大立光汉测创意等均大涨新高
PTFE相关产业链投资及专家交流要点梳理 市场动态与核心交流要点 相关个股表现 Ptfe台虹、ccl台光台耀、散热奇𬭎、abf欣兴、大立光、汉测、创意等个股均大涨新高。 PTFE行业进展与专家交流要点 核心订单情况 PTFE迎来十几亿新订单,刚由终端客户NV下达,乐观情况下1-2月、最慢6个月可形成PCB成品。 下游应用替换预期 NV内部基本确认,除高阶HDI无法使用外,switch、midplane、LPU等板子都有较大概率陆续更换相关材料。 关注标的 昊华科技、沃特股份、肯特股份 英伟达确
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只买龙头的老股民
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孟加拉国拟购中国歼-10CE战斗机孟加拉总理新闻与广播顾问拉赫曼星期二
孟加拉国拟购中国歼-10CE战斗机孟加拉总理新闻与广播顾问拉赫曼星期二
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卓翼科技:工信部备案信息显示成为华为最新手机(Mate 90)代
卓翼科技(002369):工信部备案信息显示成为华为最新手机(Mate 90)代 z真假自辩
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