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只买龙头的老股民
2025-05-19 23:20:12
美元储备时代”的高增长阶段已结束
无论按何种口径衡量,全球美元储备占美国名义GDP的比重自2014年起持续下滑,表明“美元储备时代”的高增长阶段已结束。尽管美国在全球GDP中的占比自1990年代起基本维持在25%左右,但伴随全球储备增长放缓与美元储备占比下降,美国依赖海外需求为赤字融资的能力正在弱化。换言之,持续的经常账户赤字不再由全球对美元资产的强劲需求支撑,其所代表的财富流出正日益成为结构性风险。
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只买龙头的老股民
2025-05-19 23:18:56
重力支撑交付,基本面加速。空室首批重力支撑。可控核聚变
可控核聚变跟踪15:合锻智能重力支撑交付,基本面加速 #合锻重力支撑交付。 根据合锻智能公众号,公司承接的BEST项目“真空室首批重力支撑”交付仪式在合锻工业互联网平台中心成功举行,公司攻克了316L不锈钢的制造检验关键技术,718螺栓制造检验关键技术等,国产化率达到100%。 #该合同总价约2.1亿元。 该合同于2024年4月12日签订,公司获得包1(21336万元),包括真空室1-4#扇区、下窗口延长段、重力支撑、1-4#扇区接缝区等,包2(21336万元)由上海电气中标,包3(8568万元
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只买龙头的老股民
2025-05-19 22:12:12
鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布
两款鸿蒙电脑发布,关注 | 中信证券计算机 鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布: MateBook Pro售价7999-10999元,MateBook Fold 非凡大师为全球最大商用折叠电脑,售价23999-26999。 ——Matebook Fold:18英寸可折叠的两面大屏,下屏可作为显示、也可作为虚拟键盘; ——Matebook Pro:970g超轻薄,对标MacBook Pro,10.2小时长续航。 鸿蒙PC生态快速丰富: 融合生态应用适配,
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只买龙头的老股民
2025-05-19 15:34:16
电子凭证全面推广,打响发令枪
电子凭证全面推广,打响发令枪 #终于出来。 5月19号,财政部联合9部门正式发布《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》。 #推广时间表述符合预期。 要求各单位【3年内】完成升级,达到相关要求。 #推广范围超预期。 要求中大型企业、行政事业单位、小微企业、其他非盈利部门均要做相关会计软件、代记账软件、报销平台的改造升级。 #央国企侧市场空间480亿元、行政事业单位侧70亿元/年。 央国企侧,每家改造费20万元,对应改造数量24万家,潜在会计系统和报销系统改造空间480亿元;G端,行政事业单位6
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只买龙头的老股民
2025-05-19 15:22:03
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感。 当地时间5月16日,巴西农业部发布公报,确认该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。 这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 中国、欧盟和韩国等主要进口国,已经对巴西家禽产品实施为期60天的进口禁令。 巴西首次报告商业养殖场高致病性禽流感疫情 当地时间16日,巴西农业部证实,该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 该养殖场位于南里奥格兰德州蒙特内格
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只买龙头的老股民
2025-05-19 15:16:42
小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步
兆易创新:小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步 事件:小米发布玄戒O1,,力争跻身第一梯队旗舰体验。 观点重申: 🌟小米能力经验证,“NPU+定制化存储”落地确定性提升 根据IT之家,Geekbench 6.1.0 跑分平台出现小米新机跑分数据,该机的主板信息显示为O1_asic,, 小米作为公司合作伙伴,在数字芯片取得巨大突破。 后续“NPU+定制化存储”方案确定性再次提升,产业趋势逐渐落地。 除小米外,公司定制化存储与国内知名SoC厂商/国际SoC龙头均有业务接洽,广泛对接SoC合作伙伴
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2025-05-19 15:14:30
机器人大跌,不要制造“莫有”的利空
机器人大跌点评:不要制造“莫有”的利空 1、今天市场担忧系T的机器人链可能被制裁,实际,第一,一个月前【有议员针对军事问题,提议过把国内某本体厂商纳入实体清单】,这是一个月前的事,不是今天。 第二,供应链都没收到通知,且相关公司一再表示,#东南亚、美国、墨西哥产能很重要,不要自己吓自己。 2、机器人在这个位置波动增大,我们认为还是筹码影响,维持“暴跌即加仓,买涨不买跌的思路”。 T链调整系错杀,主要厂商均具备海外产能布局【天风机械】 国内厂商完全有充分时间准备:相比于3C产业,T链机器人还没有形
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2025-05-19 14:04:02
鸿蒙PC,非凡大师新品
鸿蒙PC,非凡大师新品
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只买龙头的老股民
2025-05-19 13:59:25
真的是华为折叠屏电脑
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只买龙头的老股民
2025-05-19 13:44:09
鸿蒙PC发布会,怎么突然静悄悄的?有大招???
5月19日,国内首台鸿蒙AI电脑正式发布,作为与居民日常工作、生活息息相关的消费电子产品,个人笔记本电脑(PC)有望成为AI智能体的重要载体。 这台鸿蒙电脑是中国首款从内核到操作系统完全自主研发的个人电脑。鸿蒙电脑的诞生意味着“国产芯+国产系统”首次实现软硬件自主可控。 消息面上,5月19日,业界瞩目的鸿蒙电脑正式发布,标志着智能终端全面开启鸿蒙时代。在业界看来,鸿蒙电脑的发布,不仅标志着国产电脑操作系统取得重大突破,更为重要的是,基于鸿蒙的硬件平台和人工智能平台有望重构未来计算范式和物联网底层
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2025-05-19 13:07:39
手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海
手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海 中国星网通过新技术试验卫星实现全球首次基于(3GPP)5G非地面网络(NTN)标准的手机直连宽带视频通话,天地融合网络体制等得到在轨有效验证,实现了从基本通信功能(语音和短信)到更复杂的数据密集型应用(视频通话)的跨越,未来可提供更高传输速率、低延迟、高清晰度和稳定性等能力。 天通高轨卫星的手机直连项目进展顺利,中国电信与老挝通信有限公司共同在老挝发布了手机直连卫星业务,标志着中国电信首次将这一服务推向国际市场,未来有望加快推进天通卫星业务在东南亚、南
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2025-05-18 22:15:54
低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁
低空跟踪:低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁 ✈ 4月以来多个头部eVTOL主机厂与金租、银行达成战略合作,合计意向订单470架,通过订单前置锁定和产融协同联动,有望做大eVTOL市场。 按时间顺序,4月17日 与中银金租签订100架采购意向协议, 与中行合肥分行、中银金租达成50架意向协议,4月29日 与中信海直、中信金租签订100架意向订单,5月8日 与中银金租、中行闵行、长宁支行达成100架采购协议,5月12日 与中行四川分行、中银金租签署120架意向采购订单。 ✈ eVTOL适航认证通
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2025-05-18 22:12:24
折叠屏核心弹性供应链
折叠屏核心弹性供应链 #苹果预计在2026年推出折叠屏手机,液态金属有望进入供应链。 预计25年二季度苹果整体方案有望确定,液态金属方案大概率确定使用。 铰链环节主要应用液态金属、3D打印、MIM等技术,液态金属环节增量明显。 液态金属具备高的硬度、强度和弹性特性,同时耐腐蚀、耐磨性能优异,适合作为铰链中轴,目前H系列折叠机已部分采用液态金属方案,性能较传统方案更优。 #宜安科技子公司逸昊金属在液态金属领域技术领先,铰链中轴产品已批量供货。 公司在真空压铸、母合金制备、模具设备等环节深耕多年,已
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2025-05-18 22:11:00
二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性
建议领导把握下跌回调机会,抄底【汇成真空】,现价翻倍以上空间! 一、二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性:今年已新签4台D(其中新品类突破2家客户首台套订单)+1台E镀膜设备确收;预计6-7月份即将迎来DUV蒸发镀膜设备的交付行情,Q3-Q4迎来批量订单主升浪,在高端光刻产业链率先实现业绩爆发; 二、积极关注二阶导品种在设备品类、客户类型多维度的上修想象力:当前海外设备交期大幅延长,公司卡位显著,预计公司后续还将积极出台重磅级新品(ASP翻倍,客户需求明确),同时从H系客户为基础
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2025-05-18 21:44:42
持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-
均胜电子涨停点评:持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-0516 ————————— 公司此前已在# 24年获得海外OEM前视一体机(ASP 200美金)+8650芯片(ASP 700美金)智驾域控两大订单; # 25年车展与东风、黑芝麻联合开发的舱驾一体化方案正式进入量产阶段。 # 新增量:国内OEM进展也迎来突破,预计年内将兑现收入。 国内【上汽】智驾订单落地,采用高通8650芯片+Momenta算法方案,ASP 5-7k,预计全生命周期10-20亿; # 展望后续公司凭借全球化海外布局优势,
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美元储备时代”的高增长阶段已结束
无论按何种口径衡量,全球美元储备占美国名义GDP的比重自2014年起持续下滑,表明“美元储备时代”的高增长阶段已结束。尽管美国在全球GDP中的占比自1990年代起基本维持在25%左右,但伴随全球储备增长放缓与美元储备占比下降,美国依赖海外需求为赤字融资的能力正在弱化。换言之,持续的经常账户赤字不再由全球对美元资产的强劲需求支撑,其所代表的财富流出正日益成为结构性风险。
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重力支撑交付,基本面加速。空室首批重力支撑。可控核聚变
可控核聚变跟踪15:合锻智能重力支撑交付,基本面加速 #合锻重力支撑交付。 根据合锻智能公众号,公司承接的BEST项目“真空室首批重力支撑”交付仪式在合锻工业互联网平台中心成功举行,公司攻克了316L不锈钢的制造检验关键技术,718螺栓制造检验关键技术等,国产化率达到100%。 #该合同总价约2.1亿元。 该合同于2024年4月12日签订,公司获得包1(21336万元),包括真空室1-4#扇区、下窗口延长段、重力支撑、1-4#扇区接缝区等,包2(21336万元)由上海电气中标,包3(8568万元
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鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布
两款鸿蒙电脑发布,关注 | 中信证券计算机 鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布: MateBook Pro售价7999-10999元,MateBook Fold 非凡大师为全球最大商用折叠电脑,售价23999-26999。 ——Matebook Fold:18英寸可折叠的两面大屏,下屏可作为显示、也可作为虚拟键盘; ——Matebook Pro:970g超轻薄,对标MacBook Pro,10.2小时长续航。 鸿蒙PC生态快速丰富: 融合生态应用适配,
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电子凭证全面推广,打响发令枪
电子凭证全面推广,打响发令枪 #终于出来。 5月19号,财政部联合9部门正式发布《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》。 #推广时间表述符合预期。 要求各单位【3年内】完成升级,达到相关要求。 #推广范围超预期。 要求中大型企业、行政事业单位、小微企业、其他非盈利部门均要做相关会计软件、代记账软件、报销平台的改造升级。 #央国企侧市场空间480亿元、行政事业单位侧70亿元/年。 央国企侧,每家改造费20万元,对应改造数量24万家,潜在会计系统和报销系统改造空间480亿元;G端,行政事业单位6
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全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感。 当地时间5月16日,巴西农业部发布公报,确认该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。 这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 中国、欧盟和韩国等主要进口国,已经对巴西家禽产品实施为期60天的进口禁令。 巴西首次报告商业养殖场高致病性禽流感疫情 当地时间16日,巴西农业部证实,该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 该养殖场位于南里奥格兰德州蒙特内格
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小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步
兆易创新:小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步 事件:小米发布玄戒O1,,力争跻身第一梯队旗舰体验。 观点重申: 🌟小米能力经验证,“NPU+定制化存储”落地确定性提升 根据IT之家,Geekbench 6.1.0 跑分平台出现小米新机跑分数据,该机的主板信息显示为O1_asic,, 小米作为公司合作伙伴,在数字芯片取得巨大突破。 后续“NPU+定制化存储”方案确定性再次提升,产业趋势逐渐落地。 除小米外,公司定制化存储与国内知名SoC厂商/国际SoC龙头均有业务接洽,广泛对接SoC合作伙伴
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机器人大跌,不要制造“莫有”的利空
机器人大跌点评:不要制造“莫有”的利空 1、今天市场担忧系T的机器人链可能被制裁,实际,第一,一个月前【有议员针对军事问题,提议过把国内某本体厂商纳入实体清单】,这是一个月前的事,不是今天。 第二,供应链都没收到通知,且相关公司一再表示,#东南亚、美国、墨西哥产能很重要,不要自己吓自己。 2、机器人在这个位置波动增大,我们认为还是筹码影响,维持“暴跌即加仓,买涨不买跌的思路”。 T链调整系错杀,主要厂商均具备海外产能布局【天风机械】 国内厂商完全有充分时间准备:相比于3C产业,T链机器人还没有形
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鸿蒙PC发布会,怎么突然静悄悄的?有大招???
5月19日,国内首台鸿蒙AI电脑正式发布,作为与居民日常工作、生活息息相关的消费电子产品,个人笔记本电脑(PC)有望成为AI智能体的重要载体。 这台鸿蒙电脑是中国首款从内核到操作系统完全自主研发的个人电脑。鸿蒙电脑的诞生意味着“国产芯+国产系统”首次实现软硬件自主可控。 消息面上,5月19日,业界瞩目的鸿蒙电脑正式发布,标志着智能终端全面开启鸿蒙时代。在业界看来,鸿蒙电脑的发布,不仅标志着国产电脑操作系统取得重大突破,更为重要的是,基于鸿蒙的硬件平台和人工智能平台有望重构未来计算范式和物联网底层
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手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海
手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海 中国星网通过新技术试验卫星实现全球首次基于(3GPP)5G非地面网络(NTN)标准的手机直连宽带视频通话,天地融合网络体制等得到在轨有效验证,实现了从基本通信功能(语音和短信)到更复杂的数据密集型应用(视频通话)的跨越,未来可提供更高传输速率、低延迟、高清晰度和稳定性等能力。 天通高轨卫星的手机直连项目进展顺利,中国电信与老挝通信有限公司共同在老挝发布了手机直连卫星业务,标志着中国电信首次将这一服务推向国际市场,未来有望加快推进天通卫星业务在东南亚、南
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低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁
低空跟踪:低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁 ✈ 4月以来多个头部eVTOL主机厂与金租、银行达成战略合作,合计意向订单470架,通过订单前置锁定和产融协同联动,有望做大eVTOL市场。 按时间顺序,4月17日 与中银金租签订100架采购意向协议, 与中行合肥分行、中银金租达成50架意向协议,4月29日 与中信海直、中信金租签订100架意向订单,5月8日 与中银金租、中行闵行、长宁支行达成100架采购协议,5月12日 与中行四川分行、中银金租签署120架意向采购订单。 ✈ eVTOL适航认证通
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折叠屏核心弹性供应链
折叠屏核心弹性供应链 #苹果预计在2026年推出折叠屏手机,液态金属有望进入供应链。 预计25年二季度苹果整体方案有望确定,液态金属方案大概率确定使用。 铰链环节主要应用液态金属、3D打印、MIM等技术,液态金属环节增量明显。 液态金属具备高的硬度、强度和弹性特性,同时耐腐蚀、耐磨性能优异,适合作为铰链中轴,目前H系列折叠机已部分采用液态金属方案,性能较传统方案更优。 #宜安科技子公司逸昊金属在液态金属领域技术领先,铰链中轴产品已批量供货。 公司在真空压铸、母合金制备、模具设备等环节深耕多年,已
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二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性
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持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-
均胜电子涨停点评:持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-0516 ————————— 公司此前已在# 24年获得海外OEM前视一体机(ASP 200美金)+8650芯片(ASP 700美金)智驾域控两大订单; # 25年车展与东风、黑芝麻联合开发的舱驾一体化方案正式进入量产阶段。 # 新增量:国内OEM进展也迎来突破,预计年内将兑现收入。 国内【上汽】智驾订单落地,采用高通8650芯片+Momenta算法方案,ASP 5-7k,预计全生命周期10-20亿; # 展望后续公司凭借全球化海外布局优势,
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电子凭证全面推广,打响发令枪
电子凭证全面推广,打响发令枪 #终于出来。 5月19号,财政部联合9部门正式发布《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》。 #推广时间表述符合预期。 要求各单位【3年内】完成升级,达到相关要求。 #推广范围超预期。 要求中大型企业、行政事业单位、小微企业、其他非盈利部门均要做相关会计软件、代记账软件、报销平台的改造升级。 #央国企侧市场空间480亿元、行政事业单位侧70亿元/年。 央国企侧,每家改造费20万元,对应改造数量24万家,潜在会计系统和报销系统改造空间480亿元;G端,行政事业单位6
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只买龙头的老股民
2025-05-19 15:22:03
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感。 当地时间5月16日,巴西农业部发布公报,确认该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。 这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 中国、欧盟和韩国等主要进口国,已经对巴西家禽产品实施为期60天的进口禁令。 巴西首次报告商业养殖场高致病性禽流感疫情 当地时间16日,巴西农业部证实,该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 该养殖场位于南里奥格兰德州蒙特内格
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只买龙头的老股民
2025-05-19 15:16:42
小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步
兆易创新:小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步 事件:小米发布玄戒O1,,力争跻身第一梯队旗舰体验。 观点重申: 🌟小米能力经验证,“NPU+定制化存储”落地确定性提升 根据IT之家,Geekbench 6.1.0 跑分平台出现小米新机跑分数据,该机的主板信息显示为O1_asic,, 小米作为公司合作伙伴,在数字芯片取得巨大突破。 后续“NPU+定制化存储”方案确定性再次提升,产业趋势逐渐落地。 除小米外,公司定制化存储与国内知名SoC厂商/国际SoC龙头均有业务接洽,广泛对接SoC合作伙伴
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只买龙头的老股民
2025-05-19 15:14:30
机器人大跌,不要制造“莫有”的利空
机器人大跌点评:不要制造“莫有”的利空 1、今天市场担忧系T的机器人链可能被制裁,实际,第一,一个月前【有议员针对军事问题,提议过把国内某本体厂商纳入实体清单】,这是一个月前的事,不是今天。 第二,供应链都没收到通知,且相关公司一再表示,#东南亚、美国、墨西哥产能很重要,不要自己吓自己。 2、机器人在这个位置波动增大,我们认为还是筹码影响,维持“暴跌即加仓,买涨不买跌的思路”。 T链调整系错杀,主要厂商均具备海外产能布局【天风机械】 国内厂商完全有充分时间准备:相比于3C产业,T链机器人还没有形
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只买龙头的老股民
2025-05-19 14:04:02
鸿蒙PC,非凡大师新品
鸿蒙PC,非凡大师新品
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只买龙头的老股民
2025-05-19 13:59:25
真的是华为折叠屏电脑
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2025-05-19 13:44:09
鸿蒙PC发布会,怎么突然静悄悄的?有大招???
5月19日,国内首台鸿蒙AI电脑正式发布,作为与居民日常工作、生活息息相关的消费电子产品,个人笔记本电脑(PC)有望成为AI智能体的重要载体。 这台鸿蒙电脑是中国首款从内核到操作系统完全自主研发的个人电脑。鸿蒙电脑的诞生意味着“国产芯+国产系统”首次实现软硬件自主可控。 消息面上,5月19日,业界瞩目的鸿蒙电脑正式发布,标志着智能终端全面开启鸿蒙时代。在业界看来,鸿蒙电脑的发布,不仅标志着国产电脑操作系统取得重大突破,更为重要的是,基于鸿蒙的硬件平台和人工智能平台有望重构未来计算范式和物联网底层
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手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海
手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海 中国星网通过新技术试验卫星实现全球首次基于(3GPP)5G非地面网络(NTN)标准的手机直连宽带视频通话,天地融合网络体制等得到在轨有效验证,实现了从基本通信功能(语音和短信)到更复杂的数据密集型应用(视频通话)的跨越,未来可提供更高传输速率、低延迟、高清晰度和稳定性等能力。 天通高轨卫星的手机直连项目进展顺利,中国电信与老挝通信有限公司共同在老挝发布了手机直连卫星业务,标志着中国电信首次将这一服务推向国际市场,未来有望加快推进天通卫星业务在东南亚、南
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2025-05-18 22:15:54
低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁
低空跟踪:低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁 ✈ 4月以来多个头部eVTOL主机厂与金租、银行达成战略合作,合计意向订单470架,通过订单前置锁定和产融协同联动,有望做大eVTOL市场。 按时间顺序,4月17日 与中银金租签订100架采购意向协议, 与中行合肥分行、中银金租达成50架意向协议,4月29日 与中信海直、中信金租签订100架意向订单,5月8日 与中银金租、中行闵行、长宁支行达成100架采购协议,5月12日 与中行四川分行、中银金租签署120架意向采购订单。 ✈ eVTOL适航认证通
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2025-05-18 22:12:24
折叠屏核心弹性供应链
折叠屏核心弹性供应链 #苹果预计在2026年推出折叠屏手机,液态金属有望进入供应链。 预计25年二季度苹果整体方案有望确定,液态金属方案大概率确定使用。 铰链环节主要应用液态金属、3D打印、MIM等技术,液态金属环节增量明显。 液态金属具备高的硬度、强度和弹性特性,同时耐腐蚀、耐磨性能优异,适合作为铰链中轴,目前H系列折叠机已部分采用液态金属方案,性能较传统方案更优。 #宜安科技子公司逸昊金属在液态金属领域技术领先,铰链中轴产品已批量供货。 公司在真空压铸、母合金制备、模具设备等环节深耕多年,已
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2025-05-18 22:11:00
二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性
建议领导把握下跌回调机会,抄底【汇成真空】,现价翻倍以上空间! 一、二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性:今年已新签4台D(其中新品类突破2家客户首台套订单)+1台E镀膜设备确收;预计6-7月份即将迎来DUV蒸发镀膜设备的交付行情,Q3-Q4迎来批量订单主升浪,在高端光刻产业链率先实现业绩爆发; 二、积极关注二阶导品种在设备品类、客户类型多维度的上修想象力:当前海外设备交期大幅延长,公司卡位显著,预计公司后续还将积极出台重磅级新品(ASP翻倍,客户需求明确),同时从H系客户为基础
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2025-05-18 21:44:42
持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-
均胜电子涨停点评:持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-0516 ————————— 公司此前已在# 24年获得海外OEM前视一体机(ASP 200美金)+8650芯片(ASP 700美金)智驾域控两大订单; # 25年车展与东风、黑芝麻联合开发的舱驾一体化方案正式进入量产阶段。 # 新增量:国内OEM进展也迎来突破,预计年内将兑现收入。 国内【上汽】智驾订单落地,采用高通8650芯片+Momenta算法方案,ASP 5-7k,预计全生命周期10-20亿; # 展望后续公司凭借全球化海外布局优势,
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2025-05-19 23:20:12
美元储备时代”的高增长阶段已结束
无论按何种口径衡量,全球美元储备占美国名义GDP的比重自2014年起持续下滑,表明“美元储备时代”的高增长阶段已结束。尽管美国在全球GDP中的占比自1990年代起基本维持在25%左右,但伴随全球储备增长放缓与美元储备占比下降,美国依赖海外需求为赤字融资的能力正在弱化。换言之,持续的经常账户赤字不再由全球对美元资产的强劲需求支撑,其所代表的财富流出正日益成为结构性风险。
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2025-05-19 23:18:56
重力支撑交付,基本面加速。空室首批重力支撑。可控核聚变
可控核聚变跟踪15:合锻智能重力支撑交付,基本面加速 #合锻重力支撑交付。 根据合锻智能公众号,公司承接的BEST项目“真空室首批重力支撑”交付仪式在合锻工业互联网平台中心成功举行,公司攻克了316L不锈钢的制造检验关键技术,718螺栓制造检验关键技术等,国产化率达到100%。 #该合同总价约2.1亿元。 该合同于2024年4月12日签订,公司获得包1(21336万元),包括真空室1-4#扇区、下窗口延长段、重力支撑、1-4#扇区接缝区等,包2(21336万元)由上海电气中标,包3(8568万元
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2025-05-19 22:12:12
鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布
两款鸿蒙电脑发布,关注 | 中信证券计算机 鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布: MateBook Pro售价7999-10999元,MateBook Fold 非凡大师为全球最大商用折叠电脑,售价23999-26999。 ——Matebook Fold:18英寸可折叠的两面大屏,下屏可作为显示、也可作为虚拟键盘; ——Matebook Pro:970g超轻薄,对标MacBook Pro,10.2小时长续航。 鸿蒙PC生态快速丰富: 融合生态应用适配,
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电子凭证全面推广,打响发令枪
电子凭证全面推广,打响发令枪 #终于出来。 5月19号,财政部联合9部门正式发布《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》。 #推广时间表述符合预期。 要求各单位【3年内】完成升级,达到相关要求。 #推广范围超预期。 要求中大型企业、行政事业单位、小微企业、其他非盈利部门均要做相关会计软件、代记账软件、报销平台的改造升级。 #央国企侧市场空间480亿元、行政事业单位侧70亿元/年。 央国企侧,每家改造费20万元,对应改造数量24万家,潜在会计系统和报销系统改造空间480亿元;G端,行政事业单位6
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全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感。 当地时间5月16日,巴西农业部发布公报,确认该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。 这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 中国、欧盟和韩国等主要进口国,已经对巴西家禽产品实施为期60天的进口禁令。 巴西首次报告商业养殖场高致病性禽流感疫情 当地时间16日,巴西农业部证实,该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 该养殖场位于南里奥格兰德州蒙特内格
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小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步
兆易创新:小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步 事件:小米发布玄戒O1,,力争跻身第一梯队旗舰体验。 观点重申: 🌟小米能力经验证,“NPU+定制化存储”落地确定性提升 根据IT之家,Geekbench 6.1.0 跑分平台出现小米新机跑分数据,该机的主板信息显示为O1_asic,, 小米作为公司合作伙伴,在数字芯片取得巨大突破。 后续“NPU+定制化存储”方案确定性再次提升,产业趋势逐渐落地。 除小米外,公司定制化存储与国内知名SoC厂商/国际SoC龙头均有业务接洽,广泛对接SoC合作伙伴
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5月19日,国内首台鸿蒙AI电脑正式发布,作为与居民日常工作、生活息息相关的消费电子产品,个人笔记本电脑(PC)有望成为AI智能体的重要载体。 这台鸿蒙电脑是中国首款从内核到操作系统完全自主研发的个人电脑。鸿蒙电脑的诞生意味着“国产芯+国产系统”首次实现软硬件自主可控。 消息面上,5月19日,业界瞩目的鸿蒙电脑正式发布,标志着智能终端全面开启鸿蒙时代。在业界看来,鸿蒙电脑的发布,不仅标志着国产电脑操作系统取得重大突破,更为重要的是,基于鸿蒙的硬件平台和人工智能平台有望重构未来计算范式和物联网底层
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手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海
手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海 中国星网通过新技术试验卫星实现全球首次基于(3GPP)5G非地面网络(NTN)标准的手机直连宽带视频通话,天地融合网络体制等得到在轨有效验证,实现了从基本通信功能(语音和短信)到更复杂的数据密集型应用(视频通话)的跨越,未来可提供更高传输速率、低延迟、高清晰度和稳定性等能力。 天通高轨卫星的手机直连项目进展顺利,中国电信与老挝通信有限公司共同在老挝发布了手机直连卫星业务,标志着中国电信首次将这一服务推向国际市场,未来有望加快推进天通卫星业务在东南亚、南
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低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁
低空跟踪:低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁 ✈ 4月以来多个头部eVTOL主机厂与金租、银行达成战略合作,合计意向订单470架,通过订单前置锁定和产融协同联动,有望做大eVTOL市场。 按时间顺序,4月17日 与中银金租签订100架采购意向协议, 与中行合肥分行、中银金租达成50架意向协议,4月29日 与中信海直、中信金租签订100架意向订单,5月8日 与中银金租、中行闵行、长宁支行达成100架采购协议,5月12日 与中行四川分行、中银金租签署120架意向采购订单。 ✈ eVTOL适航认证通
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折叠屏核心弹性供应链
折叠屏核心弹性供应链 #苹果预计在2026年推出折叠屏手机,液态金属有望进入供应链。 预计25年二季度苹果整体方案有望确定,液态金属方案大概率确定使用。 铰链环节主要应用液态金属、3D打印、MIM等技术,液态金属环节增量明显。 液态金属具备高的硬度、强度和弹性特性,同时耐腐蚀、耐磨性能优异,适合作为铰链中轴,目前H系列折叠机已部分采用液态金属方案,性能较传统方案更优。 #宜安科技子公司逸昊金属在液态金属领域技术领先,铰链中轴产品已批量供货。 公司在真空压铸、母合金制备、模具设备等环节深耕多年,已
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二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性
建议领导把握下跌回调机会,抄底【汇成真空】,现价翻倍以上空间! 一、二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性:今年已新签4台D(其中新品类突破2家客户首台套订单)+1台E镀膜设备确收;预计6-7月份即将迎来DUV蒸发镀膜设备的交付行情,Q3-Q4迎来批量订单主升浪,在高端光刻产业链率先实现业绩爆发; 二、积极关注二阶导品种在设备品类、客户类型多维度的上修想象力:当前海外设备交期大幅延长,公司卡位显著,预计公司后续还将积极出台重磅级新品(ASP翻倍,客户需求明确),同时从H系客户为基础
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持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-
均胜电子涨停点评:持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-0516 ————————— 公司此前已在# 24年获得海外OEM前视一体机(ASP 200美金)+8650芯片(ASP 700美金)智驾域控两大订单; # 25年车展与东风、黑芝麻联合开发的舱驾一体化方案正式进入量产阶段。 # 新增量:国内OEM进展也迎来突破,预计年内将兑现收入。 国内【上汽】智驾订单落地,采用高通8650芯片+Momenta算法方案,ASP 5-7k,预计全生命周期10-20亿; # 展望后续公司凭借全球化海外布局优势,
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重力支撑交付,基本面加速。空室首批重力支撑。可控核聚变
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鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布
两款鸿蒙电脑发布,关注 | 中信证券计算机 鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布: MateBook Pro售价7999-10999元,MateBook Fold 非凡大师为全球最大商用折叠电脑,售价23999-26999。 ——Matebook Fold:18英寸可折叠的两面大屏,下屏可作为显示、也可作为虚拟键盘; ——Matebook Pro:970g超轻薄,对标MacBook Pro,10.2小时长续航。 鸿蒙PC生态快速丰富: 融合生态应用适配,
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全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感。 当地时间5月16日,巴西农业部发布公报,确认该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。 这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 中国、欧盟和韩国等主要进口国,已经对巴西家禽产品实施为期60天的进口禁令。 巴西首次报告商业养殖场高致病性禽流感疫情 当地时间16日,巴西农业部证实,该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 该养殖场位于南里奥格兰德州蒙特内格
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小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步
兆易创新:小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步 事件:小米发布玄戒O1,,力争跻身第一梯队旗舰体验。 观点重申: 🌟小米能力经验证,“NPU+定制化存储”落地确定性提升 根据IT之家,Geekbench 6.1.0 跑分平台出现小米新机跑分数据,该机的主板信息显示为O1_asic,, 小米作为公司合作伙伴,在数字芯片取得巨大突破。 后续“NPU+定制化存储”方案确定性再次提升,产业趋势逐渐落地。 除小米外,公司定制化存储与国内知名SoC厂商/国际SoC龙头均有业务接洽,广泛对接SoC合作伙伴
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机器人大跌,不要制造“莫有”的利空
机器人大跌点评:不要制造“莫有”的利空 1、今天市场担忧系T的机器人链可能被制裁,实际,第一,一个月前【有议员针对军事问题,提议过把国内某本体厂商纳入实体清单】,这是一个月前的事,不是今天。 第二,供应链都没收到通知,且相关公司一再表示,#东南亚、美国、墨西哥产能很重要,不要自己吓自己。 2、机器人在这个位置波动增大,我们认为还是筹码影响,维持“暴跌即加仓,买涨不买跌的思路”。 T链调整系错杀,主要厂商均具备海外产能布局【天风机械】 国内厂商完全有充分时间准备:相比于3C产业,T链机器人还没有形
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只买龙头的老股民
2025-05-19 14:04:02
鸿蒙PC,非凡大师新品
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2025-05-19 13:59:25
真的是华为折叠屏电脑
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鸿蒙PC发布会,怎么突然静悄悄的?有大招???
5月19日,国内首台鸿蒙AI电脑正式发布,作为与居民日常工作、生活息息相关的消费电子产品,个人笔记本电脑(PC)有望成为AI智能体的重要载体。 这台鸿蒙电脑是中国首款从内核到操作系统完全自主研发的个人电脑。鸿蒙电脑的诞生意味着“国产芯+国产系统”首次实现软硬件自主可控。 消息面上,5月19日,业界瞩目的鸿蒙电脑正式发布,标志着智能终端全面开启鸿蒙时代。在业界看来,鸿蒙电脑的发布,不仅标志着国产电脑操作系统取得重大突破,更为重要的是,基于鸿蒙的硬件平台和人工智能平台有望重构未来计算范式和物联网底层
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手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海
手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海 中国星网通过新技术试验卫星实现全球首次基于(3GPP)5G非地面网络(NTN)标准的手机直连宽带视频通话,天地融合网络体制等得到在轨有效验证,实现了从基本通信功能(语音和短信)到更复杂的数据密集型应用(视频通话)的跨越,未来可提供更高传输速率、低延迟、高清晰度和稳定性等能力。 天通高轨卫星的手机直连项目进展顺利,中国电信与老挝通信有限公司共同在老挝发布了手机直连卫星业务,标志着中国电信首次将这一服务推向国际市场,未来有望加快推进天通卫星业务在东南亚、南
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2025-05-18 22:15:54
低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁
低空跟踪:低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁 ✈ 4月以来多个头部eVTOL主机厂与金租、银行达成战略合作,合计意向订单470架,通过订单前置锁定和产融协同联动,有望做大eVTOL市场。 按时间顺序,4月17日 与中银金租签订100架采购意向协议, 与中行合肥分行、中银金租达成50架意向协议,4月29日 与中信海直、中信金租签订100架意向订单,5月8日 与中银金租、中行闵行、长宁支行达成100架采购协议,5月12日 与中行四川分行、中银金租签署120架意向采购订单。 ✈ eVTOL适航认证通
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折叠屏核心弹性供应链
折叠屏核心弹性供应链 #苹果预计在2026年推出折叠屏手机,液态金属有望进入供应链。 预计25年二季度苹果整体方案有望确定,液态金属方案大概率确定使用。 铰链环节主要应用液态金属、3D打印、MIM等技术,液态金属环节增量明显。 液态金属具备高的硬度、强度和弹性特性,同时耐腐蚀、耐磨性能优异,适合作为铰链中轴,目前H系列折叠机已部分采用液态金属方案,性能较传统方案更优。 #宜安科技子公司逸昊金属在液态金属领域技术领先,铰链中轴产品已批量供货。 公司在真空压铸、母合金制备、模具设备等环节深耕多年,已
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二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性
建议领导把握下跌回调机会,抄底【汇成真空】,现价翻倍以上空间! 一、二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性:今年已新签4台D(其中新品类突破2家客户首台套订单)+1台E镀膜设备确收;预计6-7月份即将迎来DUV蒸发镀膜设备的交付行情,Q3-Q4迎来批量订单主升浪,在高端光刻产业链率先实现业绩爆发; 二、积极关注二阶导品种在设备品类、客户类型多维度的上修想象力:当前海外设备交期大幅延长,公司卡位显著,预计公司后续还将积极出台重磅级新品(ASP翻倍,客户需求明确),同时从H系客户为基础
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2025-05-18 21:44:42
持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-
均胜电子涨停点评:持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-0516 ————————— 公司此前已在# 24年获得海外OEM前视一体机(ASP 200美金)+8650芯片(ASP 700美金)智驾域控两大订单; # 25年车展与东风、黑芝麻联合开发的舱驾一体化方案正式进入量产阶段。 # 新增量:国内OEM进展也迎来突破,预计年内将兑现收入。 国内【上汽】智驾订单落地,采用高通8650芯片+Momenta算法方案,ASP 5-7k,预计全生命周期10-20亿; # 展望后续公司凭借全球化海外布局优势,
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均胜电子
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2025-05-19 23:20:12
美元储备时代”的高增长阶段已结束
无论按何种口径衡量,全球美元储备占美国名义GDP的比重自2014年起持续下滑,表明“美元储备时代”的高增长阶段已结束。尽管美国在全球GDP中的占比自1990年代起基本维持在25%左右,但伴随全球储备增长放缓与美元储备占比下降,美国依赖海外需求为赤字融资的能力正在弱化。换言之,持续的经常账户赤字不再由全球对美元资产的强劲需求支撑,其所代表的财富流出正日益成为结构性风险。
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2025-05-19 23:18:56
重力支撑交付,基本面加速。空室首批重力支撑。可控核聚变
可控核聚变跟踪15:合锻智能重力支撑交付,基本面加速 #合锻重力支撑交付。 根据合锻智能公众号,公司承接的BEST项目“真空室首批重力支撑”交付仪式在合锻工业互联网平台中心成功举行,公司攻克了316L不锈钢的制造检验关键技术,718螺栓制造检验关键技术等,国产化率达到100%。 #该合同总价约2.1亿元。 该合同于2024年4月12日签订,公司获得包1(21336万元),包括真空室1-4#扇区、下窗口延长段、重力支撑、1-4#扇区接缝区等,包2(21336万元)由上海电气中标,包3(8568万元
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合锻智能
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2025-05-19 22:12:12
鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布
两款鸿蒙电脑发布,关注 | 中信证券计算机 鸿蒙Matebook Pro & MateBook Fold 非凡大师正式发布: MateBook Pro售价7999-10999元,MateBook Fold 非凡大师为全球最大商用折叠电脑,售价23999-26999。 ——Matebook Fold:18英寸可折叠的两面大屏,下屏可作为显示、也可作为虚拟键盘; ——Matebook Pro:970g超轻薄,对标MacBook Pro,10.2小时长续航。 鸿蒙PC生态快速丰富: 融合生态应用适配,
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智微智能
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万兴科技
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2025-05-19 15:34:16
电子凭证全面推广,打响发令枪
电子凭证全面推广,打响发令枪 #终于出来。 5月19号,财政部联合9部门正式发布《关于推广应用电子凭证会计数据标准的通知》。 #推广时间表述符合预期。 要求各单位【3年内】完成升级,达到相关要求。 #推广范围超预期。 要求中大型企业、行政事业单位、小微企业、其他非盈利部门均要做相关会计软件、代记账软件、报销平台的改造升级。 #央国企侧市场空间480亿元、行政事业单位侧70亿元/年。 央国企侧,每家改造费20万元,对应改造数量24万家,潜在会计系统和报销系统改造空间480亿元;G端,行政事业单位6
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金财互联
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博思软件
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中科江南
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税友股份
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2025-05-19 15:22:03
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感
全球最大鸡肉出口国巴西的农场首次爆发禽流感。 当地时间5月16日,巴西农业部发布公报,确认该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。 这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 中国、欧盟和韩国等主要进口国,已经对巴西家禽产品实施为期60天的进口禁令。 巴西首次报告商业养殖场高致病性禽流感疫情 当地时间16日,巴西农业部证实,该国南部一处商业养殖场出现家禽感染高致病性禽流感病毒病例。这是该国首次在商业养殖系统中发现高致病性禽流感疫情。 该养殖场位于南里奥格兰德州蒙特内格
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2025-05-19 15:16:42
小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步
兆易创新:小米玄戒性能突出,端侧AI存储再迈一步 事件:小米发布玄戒O1,,力争跻身第一梯队旗舰体验。 观点重申: 🌟小米能力经验证,“NPU+定制化存储”落地确定性提升 根据IT之家,Geekbench 6.1.0 跑分平台出现小米新机跑分数据,该机的主板信息显示为O1_asic,, 小米作为公司合作伙伴,在数字芯片取得巨大突破。 后续“NPU+定制化存储”方案确定性再次提升,产业趋势逐渐落地。 除小米外,公司定制化存储与国内知名SoC厂商/国际SoC龙头均有业务接洽,广泛对接SoC合作伙伴
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兆易创新
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鸿蒙PC,非凡大师新品
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手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海
手机直连视频通话测试顺利,国内卫星加速出海 中国星网通过新技术试验卫星实现全球首次基于(3GPP)5G非地面网络(NTN)标准的手机直连宽带视频通话,天地融合网络体制等得到在轨有效验证,实现了从基本通信功能(语音和短信)到更复杂的数据密集型应用(视频通话)的跨越,未来可提供更高传输速率、低延迟、高清晰度和稳定性等能力。 天通高轨卫星的手机直连项目进展顺利,中国电信与老挝通信有限公司共同在老挝发布了手机直连卫星业务,标志着中国电信首次将这一服务推向国际市场,未来有望加快推进天通卫星业务在东南亚、南
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低空产业从技术攻坚向产融协同加速跃迁
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折叠屏核心弹性供应链
折叠屏核心弹性供应链 #苹果预计在2026年推出折叠屏手机,液态金属有望进入供应链。 预计25年二季度苹果整体方案有望确定,液态金属方案大概率确定使用。 铰链环节主要应用液态金属、3D打印、MIM等技术,液态金属环节增量明显。 液态金属具备高的硬度、强度和弹性特性,同时耐腐蚀、耐磨性能优异,适合作为铰链中轴,目前H系列折叠机已部分采用液态金属方案,性能较传统方案更优。 #宜安科技子公司逸昊金属在液态金属领域技术领先,铰链中轴产品已批量供货。 公司在真空压铸、母合金制备、模具设备等环节深耕多年,已
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二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性
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持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-
均胜电子涨停点评:持续斩获智驾定点,智驾业务拐点已现-0516 ————————— 公司此前已在# 24年获得海外OEM前视一体机(ASP 200美金)+8650芯片(ASP 700美金)智驾域控两大订单; # 25年车展与东风、黑芝麻联合开发的舱驾一体化方案正式进入量产阶段。 # 新增量:国内OEM进展也迎来突破,预计年内将兑现收入。 国内【上汽】智驾订单落地,采用高通8650芯片+Momenta算法方案,ASP 5-7k,预计全生命周期10-20亿; # 展望后续公司凭借全球化海外布局优势,
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