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只买龙头的老股民
2025-05-14 15:27:58
丹佛斯首席执行官、英伟达官网均实锤,丹佛斯是英伟达重要合作伙伴!!!
丹佛斯首席执行官 Kim Fausing 表示:“丹佛斯致力于创新、高性能的 Quick Disconnect 技术和流体动力设计,这使我们的连接产品在数据中心实现高效、可靠和安全运行方面发挥了重要作用。作为 NVIDIA AI 生态系统的重要成员,我们通过合作使数据中心能够满足日益增长的 AI 需求,同时最大程度地减少对环境的影响。” 统一的生态系统 NVIDIA 拥有一个全面的合作伙伴生态系统,包括全球领先的半导体制造商和 NVIDIA 代工合作伙伴 TSMC,以及为建造 AI 工厂提供关键
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只买龙头的老股民
2025-05-14 14:21:07
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会 5月13日,苹果发布新协议文件BCI HID,为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式;同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成,未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。 布局脑机接口相关业务的上市公司: 【A股】怡和嘉业、翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、诚益通、创新医疗等 【港股】心玮医疗等,介入式
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只买龙头的老股民
2025-05-14 14:18:00
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
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只买龙头的老股民
2025-05-14 13:16:55
杭州将足球纳入中考体考选考项目
北京时间5月13日,杭州市政府发布了杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施的通知,其中提到,杭州市本级财政安排专项经费每年不少于3000万元,重点用于开展足球青训、校园足球建设、赛事交流等;将足球作为校园体育活动的重要内容,鼓励学校成立足球队(足球社团);将足球纳入中考体育考试选考项目;支持符合条件的足球专业人才认定成为杭州高层次人才,按政策享受相应待遇。 杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施 为深入贯彻落实党中央、国务院关于足球改革发展的决策部署,全面推进杭州全国足球发展重点
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2025-05-14 13:01:54
机器人-----新物种----尼龙66(MXD6),最具想象力的材料!!
为什么要关注特种尼龙及尼龙66新业务?AI技术的发展正在深度赋能诸多新兴产业,特种聚酰胺材料凭借其优良性能,在智能汽车、人形机器人等领域涌现出新的需求增量。 据公司在2024年发布的转债相关公告,本次转债募资项目恰好涉及包括尼龙66、高温尼龙、共聚尼龙等差异化尼龙新产品,我们认为,以上尼龙差异化品类的价格以及产品盈利显著高于传统主业PA6切片,在尼龙行业新需求的背景下,公司产品布局得到不断优化,盈利能力有望持续提升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年MX
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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2025-05-14 11:26:22
高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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2025-05-14 11:20:35
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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2025-05-14 09:58:56
免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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2025-05-14 09:43:47
受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 15:27:58
丹佛斯首席执行官、英伟达官网均实锤,丹佛斯是英伟达重要合作伙伴!!!
丹佛斯首席执行官 Kim Fausing 表示:“丹佛斯致力于创新、高性能的 Quick Disconnect 技术和流体动力设计,这使我们的连接产品在数据中心实现高效、可靠和安全运行方面发挥了重要作用。作为 NVIDIA AI 生态系统的重要成员,我们通过合作使数据中心能够满足日益增长的 AI 需求,同时最大程度地减少对环境的影响。” 统一的生态系统 NVIDIA 拥有一个全面的合作伙伴生态系统,包括全球领先的半导体制造商和 NVIDIA 代工合作伙伴 TSMC,以及为建造 AI 工厂提供关键
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2025-05-14 14:21:07
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会 5月13日,苹果发布新协议文件BCI HID,为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式;同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成,未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。 布局脑机接口相关业务的上市公司: 【A股】怡和嘉业、翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、诚益通、创新医疗等 【港股】心玮医疗等,介入式
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只买龙头的老股民
2025-05-14 14:18:00
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
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2025-05-14 13:16:55
杭州将足球纳入中考体考选考项目
北京时间5月13日,杭州市政府发布了杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施的通知,其中提到,杭州市本级财政安排专项经费每年不少于3000万元,重点用于开展足球青训、校园足球建设、赛事交流等;将足球作为校园体育活动的重要内容,鼓励学校成立足球队(足球社团);将足球纳入中考体育考试选考项目;支持符合条件的足球专业人才认定成为杭州高层次人才,按政策享受相应待遇。 杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施 为深入贯彻落实党中央、国务院关于足球改革发展的决策部署,全面推进杭州全国足球发展重点
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2025-05-14 13:01:54
机器人-----新物种----尼龙66(MXD6),最具想象力的材料!!
为什么要关注特种尼龙及尼龙66新业务?AI技术的发展正在深度赋能诸多新兴产业,特种聚酰胺材料凭借其优良性能,在智能汽车、人形机器人等领域涌现出新的需求增量。 据公司在2024年发布的转债相关公告,本次转债募资项目恰好涉及包括尼龙66、高温尼龙、共聚尼龙等差异化尼龙新产品,我们认为,以上尼龙差异化品类的价格以及产品盈利显著高于传统主业PA6切片,在尼龙行业新需求的背景下,公司产品布局得到不断优化,盈利能力有望持续提升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年MX
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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2025-05-14 11:20:35
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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2025-05-14 09:58:56
免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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2025-05-14 09:43:47
受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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丹佛斯首席执行官、英伟达官网均实锤,丹佛斯是英伟达重要合作伙伴!!!
丹佛斯首席执行官 Kim Fausing 表示:“丹佛斯致力于创新、高性能的 Quick Disconnect 技术和流体动力设计,这使我们的连接产品在数据中心实现高效、可靠和安全运行方面发挥了重要作用。作为 NVIDIA AI 生态系统的重要成员,我们通过合作使数据中心能够满足日益增长的 AI 需求,同时最大程度地减少对环境的影响。” 统一的生态系统 NVIDIA 拥有一个全面的合作伙伴生态系统,包括全球领先的半导体制造商和 NVIDIA 代工合作伙伴 TSMC,以及为建造 AI 工厂提供关键
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脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会 5月13日,苹果发布新协议文件BCI HID,为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式;同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成,未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。 布局脑机接口相关业务的上市公司: 【A股】怡和嘉业、翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、诚益通、创新医疗等 【港股】心玮医疗等,介入式
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只买龙头的老股民
2025-05-14 14:18:00
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
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2025-05-14 13:16:55
杭州将足球纳入中考体考选考项目
北京时间5月13日,杭州市政府发布了杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施的通知,其中提到,杭州市本级财政安排专项经费每年不少于3000万元,重点用于开展足球青训、校园足球建设、赛事交流等;将足球作为校园体育活动的重要内容,鼓励学校成立足球队(足球社团);将足球纳入中考体育考试选考项目;支持符合条件的足球专业人才认定成为杭州高层次人才,按政策享受相应待遇。 杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施 为深入贯彻落实党中央、国务院关于足球改革发展的决策部署,全面推进杭州全国足球发展重点
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2025-05-14 13:01:54
机器人-----新物种----尼龙66(MXD6),最具想象力的材料!!
为什么要关注特种尼龙及尼龙66新业务?AI技术的发展正在深度赋能诸多新兴产业,特种聚酰胺材料凭借其优良性能,在智能汽车、人形机器人等领域涌现出新的需求增量。 据公司在2024年发布的转债相关公告,本次转债募资项目恰好涉及包括尼龙66、高温尼龙、共聚尼龙等差异化尼龙新产品,我们认为,以上尼龙差异化品类的价格以及产品盈利显著高于传统主业PA6切片,在尼龙行业新需求的背景下,公司产品布局得到不断优化,盈利能力有望持续提升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年MX
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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2025-05-14 11:26:22
高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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2025-05-14 11:20:35
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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2025-05-14 09:58:56
免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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2025-05-14 09:43:47
受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 15:27:58
丹佛斯首席执行官、英伟达官网均实锤,丹佛斯是英伟达重要合作伙伴!!!
丹佛斯首席执行官 Kim Fausing 表示:“丹佛斯致力于创新、高性能的 Quick Disconnect 技术和流体动力设计,这使我们的连接产品在数据中心实现高效、可靠和安全运行方面发挥了重要作用。作为 NVIDIA AI 生态系统的重要成员,我们通过合作使数据中心能够满足日益增长的 AI 需求,同时最大程度地减少对环境的影响。” 统一的生态系统 NVIDIA 拥有一个全面的合作伙伴生态系统,包括全球领先的半导体制造商和 NVIDIA 代工合作伙伴 TSMC,以及为建造 AI 工厂提供关键
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2025-05-14 14:21:07
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会 5月13日,苹果发布新协议文件BCI HID,为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式;同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成,未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。 布局脑机接口相关业务的上市公司: 【A股】怡和嘉业、翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、诚益通、创新医疗等 【港股】心玮医疗等,介入式
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2025-05-14 14:18:00
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
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2025-05-14 13:16:55
杭州将足球纳入中考体考选考项目
北京时间5月13日,杭州市政府发布了杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施的通知,其中提到,杭州市本级财政安排专项经费每年不少于3000万元,重点用于开展足球青训、校园足球建设、赛事交流等;将足球作为校园体育活动的重要内容,鼓励学校成立足球队(足球社团);将足球纳入中考体育考试选考项目;支持符合条件的足球专业人才认定成为杭州高层次人才,按政策享受相应待遇。 杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施 为深入贯彻落实党中央、国务院关于足球改革发展的决策部署,全面推进杭州全国足球发展重点
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2025-05-14 13:01:54
机器人-----新物种----尼龙66(MXD6),最具想象力的材料!!
为什么要关注特种尼龙及尼龙66新业务?AI技术的发展正在深度赋能诸多新兴产业,特种聚酰胺材料凭借其优良性能,在智能汽车、人形机器人等领域涌现出新的需求增量。 据公司在2024年发布的转债相关公告,本次转债募资项目恰好涉及包括尼龙66、高温尼龙、共聚尼龙等差异化尼龙新产品,我们认为,以上尼龙差异化品类的价格以及产品盈利显著高于传统主业PA6切片,在尼龙行业新需求的背景下,公司产品布局得到不断优化,盈利能力有望持续提升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年MX
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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2025-05-14 11:26:22
高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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2025-05-14 11:20:35
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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2025-05-14 09:58:56
免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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2025-05-14 09:43:47
受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 15:27:58
丹佛斯首席执行官、英伟达官网均实锤,丹佛斯是英伟达重要合作伙伴!!!
丹佛斯首席执行官 Kim Fausing 表示:“丹佛斯致力于创新、高性能的 Quick Disconnect 技术和流体动力设计,这使我们的连接产品在数据中心实现高效、可靠和安全运行方面发挥了重要作用。作为 NVIDIA AI 生态系统的重要成员,我们通过合作使数据中心能够满足日益增长的 AI 需求,同时最大程度地减少对环境的影响。” 统一的生态系统 NVIDIA 拥有一个全面的合作伙伴生态系统,包括全球领先的半导体制造商和 NVIDIA 代工合作伙伴 TSMC,以及为建造 AI 工厂提供关键
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脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会 5月13日,苹果发布新协议文件BCI HID,为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式;同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成,未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。 布局脑机接口相关业务的上市公司: 【A股】怡和嘉业、翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、诚益通、创新医疗等 【港股】心玮医疗等,介入式
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还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
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杭州将足球纳入中考体考选考项目
北京时间5月13日,杭州市政府发布了杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施的通知,其中提到,杭州市本级财政安排专项经费每年不少于3000万元,重点用于开展足球青训、校园足球建设、赛事交流等;将足球作为校园体育活动的重要内容,鼓励学校成立足球队(足球社团);将足球纳入中考体育考试选考项目;支持符合条件的足球专业人才认定成为杭州高层次人才,按政策享受相应待遇。 杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施 为深入贯彻落实党中央、国务院关于足球改革发展的决策部署,全面推进杭州全国足球发展重点
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2025-05-14 13:01:54
机器人-----新物种----尼龙66(MXD6),最具想象力的材料!!
为什么要关注特种尼龙及尼龙66新业务?AI技术的发展正在深度赋能诸多新兴产业,特种聚酰胺材料凭借其优良性能,在智能汽车、人形机器人等领域涌现出新的需求增量。 据公司在2024年发布的转债相关公告,本次转债募资项目恰好涉及包括尼龙66、高温尼龙、共聚尼龙等差异化尼龙新产品,我们认为,以上尼龙差异化品类的价格以及产品盈利显著高于传统主业PA6切片,在尼龙行业新需求的背景下,公司产品布局得到不断优化,盈利能力有望持续提升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年MX
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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2025-05-14 11:20:35
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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2025-05-14 09:58:56
免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 15:27:58
丹佛斯首席执行官、英伟达官网均实锤,丹佛斯是英伟达重要合作伙伴!!!
丹佛斯首席执行官 Kim Fausing 表示:“丹佛斯致力于创新、高性能的 Quick Disconnect 技术和流体动力设计,这使我们的连接产品在数据中心实现高效、可靠和安全运行方面发挥了重要作用。作为 NVIDIA AI 生态系统的重要成员,我们通过合作使数据中心能够满足日益增长的 AI 需求,同时最大程度地减少对环境的影响。” 统一的生态系统 NVIDIA 拥有一个全面的合作伙伴生态系统,包括全球领先的半导体制造商和 NVIDIA 代工合作伙伴 TSMC,以及为建造 AI 工厂提供关键
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2025-05-14 14:21:07
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会
脑机接口公司Synchron宣布将与苹果设备集成,继续看好脑机接口行业投资机会 5月13日,苹果发布新协议文件BCI HID,为肌萎缩侧索硬化、中风或脊髓损伤等运动障碍者提供了脑机接口访问方式;同时Synchron宣布将与苹果的BCI HID协议集成,未来植入Synchron脑机接口的用户可以直接用他们的思想控制iPhone、iPad和AppleVision Pro。 布局脑机接口相关业务的上市公司: 【A股】怡和嘉业、翔宇医疗、爱朋医疗、三博脑科、诚益通、创新医疗等 【港股】心玮医疗等,介入式
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2025-05-14 14:18:00
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
还有一个说法:公募新规发布后,公募开始补银行的仓位
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2025-05-14 13:16:55
杭州将足球纳入中考体考选考项目
北京时间5月13日,杭州市政府发布了杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施的通知,其中提到,杭州市本级财政安排专项经费每年不少于3000万元,重点用于开展足球青训、校园足球建设、赛事交流等;将足球作为校园体育活动的重要内容,鼓励学校成立足球队(足球社团);将足球纳入中考体育考试选考项目;支持符合条件的足球专业人才认定成为杭州高层次人才,按政策享受相应待遇。 杭州市加快推进全国足球发展重点城市建设若干措施 为深入贯彻落实党中央、国务院关于足球改革发展的决策部署,全面推进杭州全国足球发展重点
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机器人-----新物种----尼龙66(MXD6),最具想象力的材料!!
为什么要关注特种尼龙及尼龙66新业务?AI技术的发展正在深度赋能诸多新兴产业,特种聚酰胺材料凭借其优良性能,在智能汽车、人形机器人等领域涌现出新的需求增量。 据公司在2024年发布的转债相关公告,本次转债募资项目恰好涉及包括尼龙66、高温尼龙、共聚尼龙等差异化尼龙新产品,我们认为,以上尼龙差异化品类的价格以及产品盈利显著高于传统主业PA6切片,在尼龙行业新需求的背景下,公司产品布局得到不断优化,盈利能力有望持续提升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年MX
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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