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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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长城军工
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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恒工精密
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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中国稀土
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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钧达股份
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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嘉事堂
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只买龙头的老股民
2025-05-06 14:04:24
人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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金沃股份
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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雷迪克
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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意华股份
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2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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天富能源
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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常山北明
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智微智能
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只买龙头的老股民
2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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香农芯创
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只买龙头的老股民
2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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南山智尚
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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中国稀土
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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嘉事堂
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2025-05-06 14:04:24
人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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雷迪克
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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长城军工
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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恒工精密
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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中国稀土
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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钧达股份
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2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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嘉事堂
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2025-05-06 14:04:24
人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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金沃股份
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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雷迪克
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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新大陆
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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意华股份
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2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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天富能源
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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常山北明
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光弘科技
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智微智能
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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香农芯创
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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南山智尚
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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长城军工
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只买龙头的老股民
2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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恒工精密
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只买龙头的老股民
2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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中国稀土
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2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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钧达股份
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2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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嘉事堂
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2025-05-06 14:04:24
人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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金沃股份
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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雷迪克
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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新大陆
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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意华股份
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2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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常山北明
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光弘科技
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智微智能
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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香农芯创
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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南山智尚
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2025-05-06 22:03:09
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会!
坚定看多-继续强call地面兵装板块,务必重视底部投资机会! ———— 核心观点: 十四五最后一年,兵器兵装方向需求出现明显反弹,#尤其是地面装甲平台、消耗性弹药、无人化等新质新域方向需求牵引显著,景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单、营收环比拐点,#当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置,坚决看好地面兵装板块迎来底部投资机会。 从2025Q1来看,#地面兵装板块营收增速达9.77%,显著优于其他环节,下游换装需求逐步高企,营收拐点已现。 从关联交易额和预计营收来看,
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2025-05-06 22:02:16
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技
只要房地产稳不住,基本代表着和宏观相关的绝大部分行业都没啥基本面,那么一头科技,一头红利的杠铃策略就会持续适用。 中指研究院4月份百城二手房房价环比负增长0.69%,无一城市飘红;同比负增长7.23%。
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2025-05-06 21:59:45
球墨铸铁龙头,轻量化大势已成,目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件
恒工精密大涨 【东财电新】恒工精密:球墨铸铁龙头,轻量化大势已成 中国铸造业协会认证,水平连续球墨铸铁件市占率国内第一(63%),全球第二(19%); 连铸材料目前应用于机器人机构件、减速器(RV/谐波)核心部件,具备轻量化(减重约10%)、易散热、高强度、高耐磨、低成本等优势;全球龙头哈默纳科也用球墨铸铁路线。 目前已供货智元机器人上肢(ASP约1万元),随着双足机器人出货比例提升,将逐步拓展到下肢(ASP约1万5),并对接云深处(小批订单)、银河通用、帕西尼 钢轮粗坯小批量供货部分一级公司、
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2025-05-06 21:39:39
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛
欧洲中重稀土价格暴涨,国内外价差有望收敛 事件:截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。 #海外稀土库存有限,面临停摆危机。 本次欧洲稀土价格上涨主要由于中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制,考虑到海外库存周期2-3个月,目前海外库存预计已经消耗过半,6月以后相关产业链可能因此减、停产。 #稀土相关物项在电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等领域难以替代,短期不具备重建供应链可能。 目前中美关
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2025-05-06 21:37:05
独立电池片供应龙头迎价值重塑
【国金电新】钧达股份港股进度跟踪:独立电池片供应龙头迎价值重塑 事件:2025年5月6日,公司公布本次H股发行的最终价格为22.15港元/股,对应2025/4/30A股股价的5.2折,公司本次发行的H股预计于2025年5月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。 1️⃣时间表梳理(2025年) √04/28 香港公开发售开始,已刊登H股招股书说明书 √05/02 办理申请登记 √05/06 公布发行价 -05/08 港股上市交易 2️⃣发行股数&金额:本次全球发售H股基础发行股数为6343.23
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2025-05-06 21:33:00
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜
嘉事堂:强脑科技核心战略合作伙伴,仿生手赛道中的博士眼镜 🔥事件:强脑科技登上央视新闻,借助公司研发的智能仿生手,让残障人士重新拥有了写字、弹琴的能。 整个穿戴过程仅需30秒,借助Type-C、充电宝就能充电。 1⃣强脑科技采用#非侵入式生物电感应电极,检测使用者皮下肌电神经电信号,精确控制五根手指的运动速度和位置,做出无限多样的手势表达;#仿生手需根据患者肌电位置、手臂形状进行定制化模具制作与电极校准,甚至将采用不同版本(2/8电极通道),所以#必须根据使用者情况线下适配。 2⃣嘉事堂旗下嘉
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人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间!
【金沃股份】:人形机器人产业化加速,绝缘轴套、丝杠等打开成长空间! 🤖人形机器人产业化加速 马斯克称特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品,目标在2030年前实现年产能100万台。 🚀公司为技术领先、研发配套能力强劲的轴套龙头;绝缘轴套、丝杠等构建新增长极 1)绝缘轴承内套圈处于验证测试阶段,产品有望解决轴承电腐蚀问题,在新能源车、变频空调等各类领域应用前景广阔。 2)公司已根据客户需要开展螺母(不含内螺纹)、滚柱等零部件的开发和生产工作。 3)公司技术领先,研发配套能力强劲,与舍弗
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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