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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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雷迪克
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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新大陆
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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意华股份
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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天富能源
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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常山北明
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智微智能
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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香农芯创
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只买龙头的老股民
2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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南山智尚
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2025-05-06 09:20:28
利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股
重生审视利民股份的创新药布局:借助AI技术绑定巴斯夫创新药业务,#利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股! 1⃣事件:近期,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向,并于巴斯夫农业解决方案部【全球总裁Livio Tedesche先生,出席领导级别高】到访中国期间签署战略合作框架协议,#将携手推进新农药在开发、登记及商业化进程。 2⃣AI技术能大幅降低农药研发成本,德彦智创高度契合巴斯夫需求。 巴斯夫是全球领先的农化创新公司,2023年巴斯夫农业解决方案业务的收入为109.12亿美元。 单个传
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利民股份
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2025-05-05 20:58:41
一篇看完--假期--国际新闻---国内新闻
国际新闻: 1. 巴基斯坦宣布禁止与印度的进口贸易。 2. 日本财务大臣收回“美债将成对美谈判筹码论调”。 3. 特朗普首次给出明确表态:不会在提前解雇鲍威尔。 4. 美国4月关税收入超170亿美元,几乎是3月份的两倍。 5. 美媒:英伟达正设计新特供版AI芯片,已向中国三家企业通报。 6. 消息人士:欧佩克+可能在6月批准在7月再次加速增产41.1万桶/日。 7. 马斯克接受采访被问及是否后悔支持特朗普,他脱口而出说是的,随后立即改口说不后悔。 8. 胡塞武装决定对以色列进行全面空中封锁,并不
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2025-05-05 20:56:42
国际重磅,勿轻视卡戴珊家族!!卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶
卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶 卡戴珊家族是21世纪美国极具话题性的名人家庭,凭借真人秀、社交媒体营销与商业运作,将个人生活转化为价值数十亿美元的全球品牌,其商业版图涵盖美妆、时尚、健康与家居等多个领域,例如金·卡戴珊创立了塑身衣品牌SKIMS、美妆品牌KKW Beauty等。 泡泡玛特是一家知名的潮流玩具公司,旗下人气IP LABUBU的第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列于2025年4月24日在全球发售,引发抢购风潮,产品在海内外市场均表现出色,4月25日,泡泡玛特官方应用登顶美国A
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泡泡玛特
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只买龙头的老股民
2025-05-05 20:48:49
AI的尽头也是电商?ChatGPT推出全新购物功能
OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT推出新功能,可以帮助用家在网上寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。这将对Google的市场主导地位构成挑战,Google为了对抗来自ChatGPT日益强大的竞争,已经将旗下Gemini助理整合融入搜寻结果中,在传统网站链接外也提供AI生成的答案。 ▲OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT。路透社 聚焦流行时尚、美妆和家电分类 ChatGPT这项购物功能在周一推出,可以允许购物者透过自然的对话方式寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。它一开始聚焦于流
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2025-05-05 20:11:32
假期舆情热度
假期舆情热度 ①自主可控-加快建成具有全球影响力的科技创新高地, 华*为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会;(新莱应材、杭钢股份 、每日互动 、 常山北明 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-据国家地方共建人形机器人创新中心预计,人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列,这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛;(浙江华业、美利信、 中欣氟材、宁波东力、精工科技、新兴装备、双林股份等) ③业绩-2024年报及2025一季报披露接近尾声,部分业绩超预期个股受到市场
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2025-05-05 20:09:36
美经济衰退“四步走”时间表
【美经济衰退“四步走”时间表】 美国阿波罗全球管理公司 4月份发给其客户的一份分析预测则明确列出了美国经济衰退“四步走”的时间表。 同《》的分析一致,该公司首席经济学家托斯滕.斯洛克明确指出,从关税政策实施到产生明显的衰退迹象,存在大约20至40天的时间差。 按其时间表所述,第一波次将在5月上旬至中旬发生。 在经历三个阶段后,在2025年夏季,美国经济陷入衰退,具体“四步走”的阶段如下:5月上旬至中旬,美国港口集装箱船进港逐渐停止。 5月中下旬,卡车货运需求逐渐停止,商店出现空货架,企业销售额下
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2025-05-05 20:04:53
重视 估值20x的机器人视触觉第一股
【国盛机械&机器人&中小盘】重视 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉、斯坦福机器人中心等机构,发现灵巧手触觉是当前业界研究重点,回国提示了福莱新材、日盈电子等机会,引领了触觉板块的超级行情。 相较于电子皮肤, 能够更好地感知切向力(即摩擦力),在手指末端有更强实用性,#未来视触觉大概率会成为手指末端触觉的主流方案! 北美视触觉龙头 已实现5000美元收入,国内也诞生了纬钛、戴盟、千觉等创业公司,上市公司目前仅有 有相关布局。 信测标准布局快消品检测,需要灵敏的触觉感知皮织
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信测标准
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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2025-05-06 09:20:28
利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股
重生审视利民股份的创新药布局:借助AI技术绑定巴斯夫创新药业务,#利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股! 1⃣事件:近期,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向,并于巴斯夫农业解决方案部【全球总裁Livio Tedesche先生,出席领导级别高】到访中国期间签署战略合作框架协议,#将携手推进新农药在开发、登记及商业化进程。 2⃣AI技术能大幅降低农药研发成本,德彦智创高度契合巴斯夫需求。 巴斯夫是全球领先的农化创新公司,2023年巴斯夫农业解决方案业务的收入为109.12亿美元。 单个传
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2025-05-05 20:58:41
一篇看完--假期--国际新闻---国内新闻
国际新闻: 1. 巴基斯坦宣布禁止与印度的进口贸易。 2. 日本财务大臣收回“美债将成对美谈判筹码论调”。 3. 特朗普首次给出明确表态:不会在提前解雇鲍威尔。 4. 美国4月关税收入超170亿美元,几乎是3月份的两倍。 5. 美媒:英伟达正设计新特供版AI芯片,已向中国三家企业通报。 6. 消息人士:欧佩克+可能在6月批准在7月再次加速增产41.1万桶/日。 7. 马斯克接受采访被问及是否后悔支持特朗普,他脱口而出说是的,随后立即改口说不后悔。 8. 胡塞武装决定对以色列进行全面空中封锁,并不
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2025-05-05 20:56:42
国际重磅,勿轻视卡戴珊家族!!卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶
卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶 卡戴珊家族是21世纪美国极具话题性的名人家庭,凭借真人秀、社交媒体营销与商业运作,将个人生活转化为价值数十亿美元的全球品牌,其商业版图涵盖美妆、时尚、健康与家居等多个领域,例如金·卡戴珊创立了塑身衣品牌SKIMS、美妆品牌KKW Beauty等。 泡泡玛特是一家知名的潮流玩具公司,旗下人气IP LABUBU的第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列于2025年4月24日在全球发售,引发抢购风潮,产品在海内外市场均表现出色,4月25日,泡泡玛特官方应用登顶美国A
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2025-05-05 20:48:49
AI的尽头也是电商?ChatGPT推出全新购物功能
OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT推出新功能,可以帮助用家在网上寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。这将对Google的市场主导地位构成挑战,Google为了对抗来自ChatGPT日益强大的竞争,已经将旗下Gemini助理整合融入搜寻结果中,在传统网站链接外也提供AI生成的答案。 ▲OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT。路透社 聚焦流行时尚、美妆和家电分类 ChatGPT这项购物功能在周一推出,可以允许购物者透过自然的对话方式寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。它一开始聚焦于流
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2025-05-05 20:11:32
假期舆情热度
假期舆情热度 ①自主可控-加快建成具有全球影响力的科技创新高地, 华*为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会;(新莱应材、杭钢股份 、每日互动 、 常山北明 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-据国家地方共建人形机器人创新中心预计,人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列,这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛;(浙江华业、美利信、 中欣氟材、宁波东力、精工科技、新兴装备、双林股份等) ③业绩-2024年报及2025一季报披露接近尾声,部分业绩超预期个股受到市场
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美经济衰退“四步走”时间表
【美经济衰退“四步走”时间表】 美国阿波罗全球管理公司 4月份发给其客户的一份分析预测则明确列出了美国经济衰退“四步走”的时间表。 同《》的分析一致,该公司首席经济学家托斯滕.斯洛克明确指出,从关税政策实施到产生明显的衰退迹象,存在大约20至40天的时间差。 按其时间表所述,第一波次将在5月上旬至中旬发生。 在经历三个阶段后,在2025年夏季,美国经济陷入衰退,具体“四步走”的阶段如下:5月上旬至中旬,美国港口集装箱船进港逐渐停止。 5月中下旬,卡车货运需求逐渐停止,商店出现空货架,企业销售额下
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CSOP富时中国A50ETF
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重视 估值20x的机器人视触觉第一股
【国盛机械&机器人&中小盘】重视 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉、斯坦福机器人中心等机构,发现灵巧手触觉是当前业界研究重点,回国提示了福莱新材、日盈电子等机会,引领了触觉板块的超级行情。 相较于电子皮肤, 能够更好地感知切向力(即摩擦力),在手指末端有更强实用性,#未来视触觉大概率会成为手指末端触觉的主流方案! 北美视触觉龙头 已实现5000美元收入,国内也诞生了纬钛、戴盟、千觉等创业公司,上市公司目前仅有 有相关布局。 信测标准布局快消品检测,需要灵敏的触觉感知皮织
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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雷迪克
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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新大陆
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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意华股份
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2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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天富能源
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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常山北明
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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香农芯创
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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南山智尚
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2025-05-06 09:20:28
利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股
重生审视利民股份的创新药布局:借助AI技术绑定巴斯夫创新药业务,#利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股! 1⃣事件:近期,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向,并于巴斯夫农业解决方案部【全球总裁Livio Tedesche先生,出席领导级别高】到访中国期间签署战略合作框架协议,#将携手推进新农药在开发、登记及商业化进程。 2⃣AI技术能大幅降低农药研发成本,德彦智创高度契合巴斯夫需求。 巴斯夫是全球领先的农化创新公司,2023年巴斯夫农业解决方案业务的收入为109.12亿美元。 单个传
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2025-05-05 20:58:41
一篇看完--假期--国际新闻---国内新闻
国际新闻: 1. 巴基斯坦宣布禁止与印度的进口贸易。 2. 日本财务大臣收回“美债将成对美谈判筹码论调”。 3. 特朗普首次给出明确表态:不会在提前解雇鲍威尔。 4. 美国4月关税收入超170亿美元,几乎是3月份的两倍。 5. 美媒:英伟达正设计新特供版AI芯片,已向中国三家企业通报。 6. 消息人士:欧佩克+可能在6月批准在7月再次加速增产41.1万桶/日。 7. 马斯克接受采访被问及是否后悔支持特朗普,他脱口而出说是的,随后立即改口说不后悔。 8. 胡塞武装决定对以色列进行全面空中封锁,并不
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2025-05-05 20:56:42
国际重磅,勿轻视卡戴珊家族!!卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶
卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶 卡戴珊家族是21世纪美国极具话题性的名人家庭,凭借真人秀、社交媒体营销与商业运作,将个人生活转化为价值数十亿美元的全球品牌,其商业版图涵盖美妆、时尚、健康与家居等多个领域,例如金·卡戴珊创立了塑身衣品牌SKIMS、美妆品牌KKW Beauty等。 泡泡玛特是一家知名的潮流玩具公司,旗下人气IP LABUBU的第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列于2025年4月24日在全球发售,引发抢购风潮,产品在海内外市场均表现出色,4月25日,泡泡玛特官方应用登顶美国A
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泡泡玛特
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2025-05-05 20:48:49
AI的尽头也是电商?ChatGPT推出全新购物功能
OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT推出新功能,可以帮助用家在网上寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。这将对Google的市场主导地位构成挑战,Google为了对抗来自ChatGPT日益强大的竞争,已经将旗下Gemini助理整合融入搜寻结果中,在传统网站链接外也提供AI生成的答案。 ▲OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT。路透社 聚焦流行时尚、美妆和家电分类 ChatGPT这项购物功能在周一推出,可以允许购物者透过自然的对话方式寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。它一开始聚焦于流
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焦点科技
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2025-05-05 20:11:32
假期舆情热度
假期舆情热度 ①自主可控-加快建成具有全球影响力的科技创新高地, 华*为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会;(新莱应材、杭钢股份 、每日互动 、 常山北明 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-据国家地方共建人形机器人创新中心预计,人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列,这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛;(浙江华业、美利信、 中欣氟材、宁波东力、精工科技、新兴装备、双林股份等) ③业绩-2024年报及2025一季报披露接近尾声,部分业绩超预期个股受到市场
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常山北明
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中欣氟材
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杭钢股份
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2025-05-05 20:09:36
美经济衰退“四步走”时间表
【美经济衰退“四步走”时间表】 美国阿波罗全球管理公司 4月份发给其客户的一份分析预测则明确列出了美国经济衰退“四步走”的时间表。 同《》的分析一致,该公司首席经济学家托斯滕.斯洛克明确指出,从关税政策实施到产生明显的衰退迹象,存在大约20至40天的时间差。 按其时间表所述,第一波次将在5月上旬至中旬发生。 在经历三个阶段后,在2025年夏季,美国经济陷入衰退,具体“四步走”的阶段如下:5月上旬至中旬,美国港口集装箱船进港逐渐停止。 5月中下旬,卡车货运需求逐渐停止,商店出现空货架,企业销售额下
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CSOP富时中国A50ETF
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2025-05-05 20:04:53
重视 估值20x的机器人视触觉第一股
【国盛机械&机器人&中小盘】重视 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉、斯坦福机器人中心等机构,发现灵巧手触觉是当前业界研究重点,回国提示了福莱新材、日盈电子等机会,引领了触觉板块的超级行情。 相较于电子皮肤, 能够更好地感知切向力(即摩擦力),在手指末端有更强实用性,#未来视触觉大概率会成为手指末端触觉的主流方案! 北美视触觉龙头 已实现5000美元收入,国内也诞生了纬钛、戴盟、千觉等创业公司,上市公司目前仅有 有相关布局。 信测标准布局快消品检测,需要灵敏的触觉感知皮织
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信测标准
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股
重生审视利民股份的创新药布局:借助AI技术绑定巴斯夫创新药业务,#利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股! 1⃣事件:近期,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向,并于巴斯夫农业解决方案部【全球总裁Livio Tedesche先生,出席领导级别高】到访中国期间签署战略合作框架协议,#将携手推进新农药在开发、登记及商业化进程。 2⃣AI技术能大幅降低农药研发成本,德彦智创高度契合巴斯夫需求。 巴斯夫是全球领先的农化创新公司,2023年巴斯夫农业解决方案业务的收入为109.12亿美元。 单个传
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一篇看完--假期--国际新闻---国内新闻
国际新闻: 1. 巴基斯坦宣布禁止与印度的进口贸易。 2. 日本财务大臣收回“美债将成对美谈判筹码论调”。 3. 特朗普首次给出明确表态:不会在提前解雇鲍威尔。 4. 美国4月关税收入超170亿美元,几乎是3月份的两倍。 5. 美媒:英伟达正设计新特供版AI芯片,已向中国三家企业通报。 6. 消息人士:欧佩克+可能在6月批准在7月再次加速增产41.1万桶/日。 7. 马斯克接受采访被问及是否后悔支持特朗普,他脱口而出说是的,随后立即改口说不后悔。 8. 胡塞武装决定对以色列进行全面空中封锁,并不
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国际重磅,勿轻视卡戴珊家族!!卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶
卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶 卡戴珊家族是21世纪美国极具话题性的名人家庭,凭借真人秀、社交媒体营销与商业运作,将个人生活转化为价值数十亿美元的全球品牌,其商业版图涵盖美妆、时尚、健康与家居等多个领域,例如金·卡戴珊创立了塑身衣品牌SKIMS、美妆品牌KKW Beauty等。 泡泡玛特是一家知名的潮流玩具公司,旗下人气IP LABUBU的第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列于2025年4月24日在全球发售,引发抢购风潮,产品在海内外市场均表现出色,4月25日,泡泡玛特官方应用登顶美国A
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AI的尽头也是电商?ChatGPT推出全新购物功能
OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT推出新功能,可以帮助用家在网上寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。这将对Google的市场主导地位构成挑战,Google为了对抗来自ChatGPT日益强大的竞争,已经将旗下Gemini助理整合融入搜寻结果中,在传统网站链接外也提供AI生成的答案。 ▲OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT。路透社 聚焦流行时尚、美妆和家电分类 ChatGPT这项购物功能在周一推出,可以允许购物者透过自然的对话方式寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。它一开始聚焦于流
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假期舆情热度
假期舆情热度 ①自主可控-加快建成具有全球影响力的科技创新高地, 华*为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会;(新莱应材、杭钢股份 、每日互动 、 常山北明 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-据国家地方共建人形机器人创新中心预计,人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列,这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛;(浙江华业、美利信、 中欣氟材、宁波东力、精工科技、新兴装备、双林股份等) ③业绩-2024年报及2025一季报披露接近尾声,部分业绩超预期个股受到市场
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美经济衰退“四步走”时间表
【美经济衰退“四步走”时间表】 美国阿波罗全球管理公司 4月份发给其客户的一份分析预测则明确列出了美国经济衰退“四步走”的时间表。 同《》的分析一致,该公司首席经济学家托斯滕.斯洛克明确指出,从关税政策实施到产生明显的衰退迹象,存在大约20至40天的时间差。 按其时间表所述,第一波次将在5月上旬至中旬发生。 在经历三个阶段后,在2025年夏季,美国经济陷入衰退,具体“四步走”的阶段如下:5月上旬至中旬,美国港口集装箱船进港逐渐停止。 5月中下旬,卡车货运需求逐渐停止,商店出现空货架,企业销售额下
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重视 估值20x的机器人视触觉第一股
【国盛机械&机器人&中小盘】重视 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉、斯坦福机器人中心等机构,发现灵巧手触觉是当前业界研究重点,回国提示了福莱新材、日盈电子等机会,引领了触觉板块的超级行情。 相较于电子皮肤, 能够更好地感知切向力(即摩擦力),在手指末端有更强实用性,#未来视触觉大概率会成为手指末端触觉的主流方案! 北美视触觉龙头 已实现5000美元收入,国内也诞生了纬钛、戴盟、千觉等创业公司,上市公司目前仅有 有相关布局。 信测标准布局快消品检测,需要灵敏的触觉感知皮织
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只买龙头的老股民
2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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雷迪克
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2025-05-06 13:54:02
国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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三维化学
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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新大陆
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2025-05-06 13:38:59
高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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意华股份
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2025-05-06 13:36:13
天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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天富能源
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2025-05-06 11:00:39
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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常山北明
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光弘科技
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智微智能
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2025-05-06 09:26:40
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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香农芯创
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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南山智尚
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2025-05-06 09:20:28
利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股
重生审视利民股份的创新药布局:借助AI技术绑定巴斯夫创新药业务,#利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股! 1⃣事件:近期,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向,并于巴斯夫农业解决方案部【全球总裁Livio Tedesche先生,出席领导级别高】到访中国期间签署战略合作框架协议,#将携手推进新农药在开发、登记及商业化进程。 2⃣AI技术能大幅降低农药研发成本,德彦智创高度契合巴斯夫需求。 巴斯夫是全球领先的农化创新公司,2023年巴斯夫农业解决方案业务的收入为109.12亿美元。 单个传
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利民股份
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2025-05-05 20:58:41
一篇看完--假期--国际新闻---国内新闻
国际新闻: 1. 巴基斯坦宣布禁止与印度的进口贸易。 2. 日本财务大臣收回“美债将成对美谈判筹码论调”。 3. 特朗普首次给出明确表态:不会在提前解雇鲍威尔。 4. 美国4月关税收入超170亿美元,几乎是3月份的两倍。 5. 美媒:英伟达正设计新特供版AI芯片,已向中国三家企业通报。 6. 消息人士:欧佩克+可能在6月批准在7月再次加速增产41.1万桶/日。 7. 马斯克接受采访被问及是否后悔支持特朗普,他脱口而出说是的,随后立即改口说不后悔。 8. 胡塞武装决定对以色列进行全面空中封锁,并不
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2025-05-05 20:56:42
国际重磅,勿轻视卡戴珊家族!!卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶
卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶 卡戴珊家族是21世纪美国极具话题性的名人家庭,凭借真人秀、社交媒体营销与商业运作,将个人生活转化为价值数十亿美元的全球品牌,其商业版图涵盖美妆、时尚、健康与家居等多个领域,例如金·卡戴珊创立了塑身衣品牌SKIMS、美妆品牌KKW Beauty等。 泡泡玛特是一家知名的潮流玩具公司,旗下人气IP LABUBU的第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列于2025年4月24日在全球发售,引发抢购风潮,产品在海内外市场均表现出色,4月25日,泡泡玛特官方应用登顶美国A
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泡泡玛特
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2025-05-05 20:48:49
AI的尽头也是电商?ChatGPT推出全新购物功能
OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT推出新功能,可以帮助用家在网上寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。这将对Google的市场主导地位构成挑战,Google为了对抗来自ChatGPT日益强大的竞争,已经将旗下Gemini助理整合融入搜寻结果中,在传统网站链接外也提供AI生成的答案。 ▲OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT。路透社 聚焦流行时尚、美妆和家电分类 ChatGPT这项购物功能在周一推出,可以允许购物者透过自然的对话方式寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。它一开始聚焦于流
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焦点科技
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2025-05-05 20:11:32
假期舆情热度
假期舆情热度 ①自主可控-加快建成具有全球影响力的科技创新高地, 华*为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会;(新莱应材、杭钢股份 、每日互动 、 常山北明 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-据国家地方共建人形机器人创新中心预计,人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列,这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛;(浙江华业、美利信、 中欣氟材、宁波东力、精工科技、新兴装备、双林股份等) ③业绩-2024年报及2025一季报披露接近尾声,部分业绩超预期个股受到市场
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常山北明
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中欣氟材
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杭钢股份
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2025-05-05 20:09:36
美经济衰退“四步走”时间表
【美经济衰退“四步走”时间表】 美国阿波罗全球管理公司 4月份发给其客户的一份分析预测则明确列出了美国经济衰退“四步走”的时间表。 同《》的分析一致,该公司首席经济学家托斯滕.斯洛克明确指出,从关税政策实施到产生明显的衰退迹象,存在大约20至40天的时间差。 按其时间表所述,第一波次将在5月上旬至中旬发生。 在经历三个阶段后,在2025年夏季,美国经济陷入衰退,具体“四步走”的阶段如下:5月上旬至中旬,美国港口集装箱船进港逐渐停止。 5月中下旬,卡车货运需求逐渐停止,商店出现空货架,企业销售额下
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CSOP富时中国A50ETF
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2025-05-05 20:04:53
重视 估值20x的机器人视触觉第一股
【国盛机械&机器人&中小盘】重视 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉、斯坦福机器人中心等机构,发现灵巧手触觉是当前业界研究重点,回国提示了福莱新材、日盈电子等机会,引领了触觉板块的超级行情。 相较于电子皮肤, 能够更好地感知切向力(即摩擦力),在手指末端有更强实用性,#未来视触觉大概率会成为手指末端触觉的主流方案! 北美视触觉龙头 已实现5000美元收入,国内也诞生了纬钛、戴盟、千觉等创业公司,上市公司目前仅有 有相关布局。 信测标准布局快消品检测,需要灵敏的触觉感知皮织
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信测标准
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2025-05-06 13:59:01
【雷迪克】)三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠)辟谣为什么还涨?
【雷迪克】三大业务板块拆分(轴承+汽车丝杠+人形丝杠): ———————— 1、人形丝杠:桐乡100亩C0-5级人形丝杠产能基地,已经搬入设备(台湾日本为主,津上为辅),誊展100人团队,行星滚柱送样20余家,进入灵巧手国际大客户,客户反馈参数最佳,规划产能5万/每周,对应10-20亿产值,对应100~150亿空间。 2、汽车丝杠:线控底盘刹车+转向丝杠,油压替代一台车8根x3000万台产能=2亿根,对应1000亿增量市场,公司预计产值10亿,对应50~100亿空间 3、汽车轴承:近30年综合汽
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国产CAB节后探涨,建议关注三维化学!
【德邦化工】国产CAB节后探涨,建议关注三维化学! 根据百川盈孚5/6消息,国内醋酸丁酸纤维素(CAB)市场供应持续紧俏,国产CAB企业排产紧张。 贸易商方面伊士曼库存逐渐消化完毕,国产货源主流参考报价11.5万元/吨,较节前上调1.5万元/吨。 醋酸丁酸纤维素(CAB)是一种纤维素混合脂肪酸酯,被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。 根据QYResearch统计,2023年全球CAB市场规模约40亿元,预计到2030年增长至约46亿元,2023-2030年CAGR为2%。 美国
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2025-05-06 13:42:18
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实
新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地区【拉美】,美国【几乎无销售】 全球POS出货前列。 2024年集中布局地区拉美阿根廷、墨西哥,新拓展欧洲、东南亚,美国关税影响极小。 #收单业务【受益国内内循环】,反而有流水提升预期 中美关税政策带来 新大陆5月金股:跨境催化,巨头入局,主页扎实 ———————— 【申万宏源计算机】新大陆:内循环受益,跨境支付/巨头布局短期催化 #硬件第一大出口地
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高速连接器,意华产能在6月份以后每天大概500条,一年大概18万条,目前产能满负荷运行
【高速连接器】核心要点: 910C配套I/O高速模组:1)910C服务器所用的I/O高速连接器与上一代910B方案不同。 910C采用高速连接模组,芯片直接到I/O端,省略了中间的高速PCB板,信号损耗能降低3.5个DB以上。 2)与910C适配的800G高速模组还没有完全量产,但从去年11月就开始在批量交付。 预计H的物料认证要到今年5月。 3)1颗910C芯片对应1个QSFP112的高速模组,8卡的服务器对应8个高速模组。 目前1条高速模组产品的售价在1000元左右,8卡服务器对应价值量在8
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天富能源兼具稀缺性和垄断性。 公司是新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商
天富能源重大利好!国家加大长远性数据基础设施建设,电力才是真正的长远性基础设施,具备地域垄断优势和能源结构弹性的电力企业将成为新一轮数字基建浪潮中的隐形赢家! 🔥🔥🔥重大利好!!5月5日讯,国家加大投入支持长远性数据基础设施建设! 记者今天(5日)从国家数据局了解到,国家将继续加大中央财政资金投入,支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目;用好超长期特别国债资金,加快构建国家数据基础设施架构;面向“十五五”,加快研制国家数据基础设施规划。 GPU每年迭代,替换非常快,电
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节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗?
节前最后一个交易日上午就开始提醒鸿蒙PC要发酵了,前天再提醒,你们把握住了吗? 5 月 1 日消息,在 3 月份的华为 Pura X 发布会上,余承东宣布华为终端全面进入鸿蒙时代,今年 5 月将推出鸿蒙电脑。 随着五一假期开启,也揭开了 5 月的序幕,鸿蒙 PC 版也越来越近,预计最快会在假期结束后正式官宣发布会时间。 其实鸿蒙 PC 版的推出也是 " 被逼上梁山 " ,因为微软对华为的 Windows 系统授权即将到期,华为将无法再继续使用 Windows 。 华为近期就已经推出了 Linux
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继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差#DRAM涨价?
继续推荐【香农芯创】市场仍有认知差 #DRAM涨价? ——Q1消费级是前菜,Q2起手机/企业级合约价上涨才是核心 消费级/PC市场:已经起涨(近期海力士DRAM均已涨价10%~22%) 手机类:LPDDR4国产报价已经悄悄开涨(合约价尚未落地,目前临时报价单Gb已+个位数%,主要系韩国竞对x星调整产能,将陆续退出该市场),LPDDR5没有争议,25Q2合约价铁定会涨(预估高个位数,主要系GB200/300需求挤占,产能供不应求) 服务器:25Q2合约价涨价概率极高(预估个位数%,主要系下游CSP
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2025-05-06 09:23:27
不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台
南山智尚更新再推荐:不仅仅是腱绳第一股,未来或成为机器人轻量化新材料应用平台-0505 ——————————— 🌼#腱绳应用场景通胀:基于轻量化及灵活性考量,除灵巧手外机器人下肢也在推广应用。 特斯拉最新一代机器人灵巧手中仍沿用腱绳替代连杆,除了本身会有一定减重效果外,可节省空间增加更多微电机或传感器、大幅提升手部整体的灵活性及灵敏度。 此外,部分机器人厂商对于下肢结构(如膝关节等),也采用腱绳+滑轮替代传统的刚性连杆或齿轮进行轻量化,在降低电机能耗的同时可减少关节刚性碰撞损伤,提升运动稳定性
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利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股
重生审视利民股份的创新药布局:借助AI技术绑定巴斯夫创新药业务,#利民股份有望成为AI趋势下农药放量第一股! 1⃣事件:近期,利民股份子公司德彦智创与巴斯夫达成战略意向,并于巴斯夫农业解决方案部【全球总裁Livio Tedesche先生,出席领导级别高】到访中国期间签署战略合作框架协议,#将携手推进新农药在开发、登记及商业化进程。 2⃣AI技术能大幅降低农药研发成本,德彦智创高度契合巴斯夫需求。 巴斯夫是全球领先的农化创新公司,2023年巴斯夫农业解决方案业务的收入为109.12亿美元。 单个传
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2025-05-05 20:58:41
一篇看完--假期--国际新闻---国内新闻
国际新闻: 1. 巴基斯坦宣布禁止与印度的进口贸易。 2. 日本财务大臣收回“美债将成对美谈判筹码论调”。 3. 特朗普首次给出明确表态:不会在提前解雇鲍威尔。 4. 美国4月关税收入超170亿美元,几乎是3月份的两倍。 5. 美媒:英伟达正设计新特供版AI芯片,已向中国三家企业通报。 6. 消息人士:欧佩克+可能在6月批准在7月再次加速增产41.1万桶/日。 7. 马斯克接受采访被问及是否后悔支持特朗普,他脱口而出说是的,随后立即改口说不后悔。 8. 胡塞武装决定对以色列进行全面空中封锁,并不
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国际重磅,勿轻视卡戴珊家族!!卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶
卡戴珊家族 服饰近日被爆佩戴泡泡玛特玩偶 卡戴珊家族是21世纪美国极具话题性的名人家庭,凭借真人秀、社交媒体营销与商业运作,将个人生活转化为价值数十亿美元的全球品牌,其商业版图涵盖美妆、时尚、健康与家居等多个领域,例如金·卡戴珊创立了塑身衣品牌SKIMS、美妆品牌KKW Beauty等。 泡泡玛特是一家知名的潮流玩具公司,旗下人气IP LABUBU的第三代搪胶毛绒产品“前方高能”系列于2025年4月24日在全球发售,引发抢购风潮,产品在海内外市场均表现出色,4月25日,泡泡玛特官方应用登顶美国A
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AI的尽头也是电商?ChatGPT推出全新购物功能
OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT推出新功能,可以帮助用家在网上寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。这将对Google的市场主导地位构成挑战,Google为了对抗来自ChatGPT日益强大的竞争,已经将旗下Gemini助理整合融入搜寻结果中,在传统网站链接外也提供AI生成的答案。 ▲OpenAI旗下聊天机械人ChatGPT。路透社 聚焦流行时尚、美妆和家电分类 ChatGPT这项购物功能在周一推出,可以允许购物者透过自然的对话方式寻找并比较商品,接着直接链接到店家购物。它一开始聚焦于流
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假期舆情热度
假期舆情热度 ①自主可控-加快建成具有全球影响力的科技创新高地, 华*为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会;(新莱应材、杭钢股份 、每日互动 、 常山北明 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-据国家地方共建人形机器人创新中心预计,人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列,这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛;(浙江华业、美利信、 中欣氟材、宁波东力、精工科技、新兴装备、双林股份等) ③业绩-2024年报及2025一季报披露接近尾声,部分业绩超预期个股受到市场
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美经济衰退“四步走”时间表
【美经济衰退“四步走”时间表】 美国阿波罗全球管理公司 4月份发给其客户的一份分析预测则明确列出了美国经济衰退“四步走”的时间表。 同《》的分析一致,该公司首席经济学家托斯滕.斯洛克明确指出,从关税政策实施到产生明显的衰退迹象,存在大约20至40天的时间差。 按其时间表所述,第一波次将在5月上旬至中旬发生。 在经历三个阶段后,在2025年夏季,美国经济陷入衰退,具体“四步走”的阶段如下:5月上旬至中旬,美国港口集装箱船进港逐渐停止。 5月中下旬,卡车货运需求逐渐停止,商店出现空货架,企业销售额下
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重视 估值20x的机器人视触觉第一股
【国盛机械&机器人&中小盘】重视 估值20x的机器人视触觉第一股 我们年前去硅谷拜访了特斯拉、斯坦福机器人中心等机构,发现灵巧手触觉是当前业界研究重点,回国提示了福莱新材、日盈电子等机会,引领了触觉板块的超级行情。 相较于电子皮肤, 能够更好地感知切向力(即摩擦力),在手指末端有更强实用性,#未来视触觉大概率会成为手指末端触觉的主流方案! 北美视触觉龙头 已实现5000美元收入,国内也诞生了纬钛、戴盟、千觉等创业公司,上市公司目前仅有 有相关布局。 信测标准布局快消品检测,需要灵敏的触觉感知皮织
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