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只买龙头的老股民

2026-02-09 21:51:04

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位： · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台（两款Spectrum和Quantum交换机），CPO替代不会在100G平台深化，未来渗透率围绕1.6T光模块（200G应用）展开。 · 从公开信息看，2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用，Scale up替代存在更高门槛（如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展）。 • CPO对光模块的替代测算

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-09 20:34:32

算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期

机构：2026年算力景气度有望持续上行中信证券认为，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年，国产算力方兴未艾，业绩弹性及投资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产化是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的投资机遇

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数据港
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利通电子
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宏景科技
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大位科技
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网宿科技

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-09 13:23:20

为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器？

一句话:太空温差大，温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻，本质是：没有空气对流，只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升，直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道（LEO，最常用），单轨温差≈ 300℃+，几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境，太空背景温度：-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一？ 1. 没有对流，只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热，太空完全没有 – 热量只能靠：【吸收

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春晖智控

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只买龙头的老股民

2026-02-09 13:14:43

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司，2025年累计发布212亿服务器采购合同，随着多个万卡集群开始租赁，公司算租收入较25年将迎来爆发式增长，有望成为2026年第一大收入来源，头部客户下游需求景气度急速抬升，今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发，公司算力资源有

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协创数据

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只买龙头的老股民

2026-02-09 10:17:34

被错杀的光通信和被低估的AIDC基建

#重点关注：中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。我们24年初研究NVL72节点时已经提出，通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响，实际上与资金/情绪等高度相关，而并非技术/产业实质变化。光电混合是当前重要架构，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼，明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。海外市场AI硬件虽围绕

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数据港
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万国数据－SW
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协创数据

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只买龙头的老股民

2026-02-06 20:24:26

cpo解释

📌 💡为更清晰表达核心观点，我们通过 “横向扩展（Scale Out）”“纵向升级（Scale Up）”“英伟达 GPU”“云厂商专用集成电路（ASIC）” 为锚点，切分成四种应用场景，希望投资者后续在讨论可插拔 / 共封装光学（CPO）/ 近封装光学（NPO）等技术路线前，都能指明具体应用场景： 🖥️： ❌不看好英伟达力推的 CPO 方案大规模替代可插拔光模块，我们认为。 📊横向扩展（Scale Out）场景下的 CPO 交换机出货量会增长，但绝对体量有限。 📌原因是此场景终端客户仍

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中际旭创

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只买龙头的老股民

2026-02-06 20:02:34

北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。

作为全球资本市场热点话题的“太空GPU”，又获得世界首富的重点阐述。对于近期引发热烈讨论的“太空数据中心”话题，马斯克开场就进行了多个维度的论述。世界首富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。马斯克说道：“芯片产出几乎呈指数级增长，但电力产出是平的。那么你要如何让这些芯片通电？靠魔法电源？魔法电力精灵吗？ ”他也给出了一个相当惊悚的预言：人们会在今年年底左右达到无法为大型集群开机的地步。芯片会堆积如山，却没有足够的电力。他也指出，把太阳能电池板送上太空的

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特斯拉

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只买龙头的老股民

2026-02-06 19:42:38

进攻虽迟但到，混沌期的波动即是机会，继续坚定看好人形机器人春季行情！

#当前行业处于什么阶段？ ——恰似11月股东大会后的混沌期，波动即是机会！25年11月机器人板块在股东大会没有实质利好后整体回调，核心标的自10月高点回调在25%左右，而在11-12月市场交易定点边际变化后迎来主升。当前在Q4业绩说明会召开后，市场也在交易电话会内容无超预期内容，核心标的自高点回调20%左右，简单类比看当前位置向下空间有限，波动即是机会！ #产业进展如何？ ——只快不慢，量产从未推迟，后续催化不断。市场此前交易电话会表述26年底量产，认为是推迟，但实际是供应商需提前一个季度建

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三花智控
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恒立液压
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蓝思科技
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模塑科技

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:52:54

半导体芯链：满载着芯片散热需求的货车正等待装货，车身上清晰印着某知名AI芯片公司的标志

8英寸金刚石“凉”芯将至！国产最大热沉片下月量产！金刚石半导体：第四次工业革命的终极材料之梦！一块闪耀着银白色光泽的8英寸金刚石晶圆静静躺在无尘车间中，它即将成为解决国内高算力芯片散热瓶颈的关键材料。河南省科技厅官微近日发布消息，黄河旋风成功研制出国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片，其热沉片生产车间将于今年2月投入量产。这一突破被视为功能性金刚石从实验室迈向规模化商业应用的一个重要里程碑。行业分析显示，随着AI芯片、5G/6G基站和新能源汽车逆变器等领域的高热流密度散热需求激增，金刚石散

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黄河旋风

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:15:09

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑： • Optimus Academy（擎天柱学院）：特斯拉正在建立一个巨大的“训练场”，让数万台 Optimus 机器人通过**真实世界的自我对弈（Self-play），进行学习，而不是仅仅依靠人类演示。 • 规模预估：他预计特斯拉很快会拥有 1 万到 3 万台机器人在工厂内部工作。 • “无限金钱外挂”： Musk 重申，一旦人型机器人实现通用化，经济规模将变得无限大，因为“劳动力”这一生产要素将不再受人类人口的限制。

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长盈精密
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浙江荣泰
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双环传动
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安培龙

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:09:04

机器人新图纸确定，春晚机器人表演临近｜国金具身智能

#机器人公司发生利好动态。春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演，智元将单独举办机器人表演。机器人“被看见”的价值将转化为市场应用价值。 #国产机器人加速迭代升级与放量。华为数字能源部有望于2026M4发布人形机器人；七腾机器狗26年目标出货上万台，后续供应链往上市公司升级迭代，建议关注相关产业链。 #T链新图纸确认*量产准备+V4迭代进行中。近期头部供应商确立新图纸，gen3发布在即，预计26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。 V4研发迭代同

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科森科技

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:04:41

安培龙:2月金股

安培龙:2月金股

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安培龙

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只买龙头的老股民

2026-02-06 10:17:48

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

img-1770344130066e1a8b268ba4fcdaa0519fef6e0bbee44e3d4d1950bda495f9e6c619364b773db.jpg

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首华燃气
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只买龙头的老股民

2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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东方电气

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只买龙头的老股民

2026-02-05 19:11:56

市场在跌什么？

隔夜市场的波动有明显上升：金银之外，美股成为主角。贵金属连续两日上涨后的正常调整，被美股的波动放大、市场的分歧依旧比较大：根据polymarket的押注，认为2月底白银价格【跌至75美元】和【涨至120美元】的概率都有所上升。认为2月底黄金能重回【5500美元】和跌至【4600美元】的可能性也在伯仲之间。美股继续轮动，纳指连续两日大跌，道指虽然受到影响、但依旧收红：板块上，电信服务和科技领跌；地产、能源和必选消费消费上涨。股市还是在交易经济复苏逻辑，细分板块领涨的是【卡车运输】、【化

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英伟达公司

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2026-02-09 21:51:04

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位： · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台（两款Spectrum和Quantum交换机），CPO替代不会在100G平台深化，未来渗透率围绕1.6T光模块（200G应用）展开。 · 从公开信息看，2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用，Scale up替代存在更高门槛（如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展）。 • CPO对光模块的替代测算

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算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期

机构：2026年算力景气度有望持续上行中信证券认为，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年，国产算力方兴未艾，业绩弹性及投资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产化是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的投资机遇

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为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器？

一句话:太空温差大，温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻，本质是：没有空气对流，只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升，直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道（LEO，最常用），单轨温差≈ 300℃+，几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境，太空背景温度：-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一？ 1. 没有对流，只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热，太空完全没有 – 热量只能靠：【吸收

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协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司，2025年累计发布212亿服务器采购合同，随着多个万卡集群开始租赁，公司算租收入较25年将迎来爆发式增长，有望成为2026年第一大收入来源，头部客户下游需求景气度急速抬升，今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发，公司算力资源有

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被错杀的光通信和被低估的AIDC基建

#重点关注：中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。我们24年初研究NVL72节点时已经提出，通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响，实际上与资金/情绪等高度相关，而并非技术/产业实质变化。光电混合是当前重要架构，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼，明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。海外市场AI硬件虽围绕

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cpo解释

📌 💡为更清晰表达核心观点，我们通过 “横向扩展（Scale Out）”“纵向升级（Scale Up）”“英伟达 GPU”“云厂商专用集成电路（ASIC）” 为锚点，切分成四种应用场景，希望投资者后续在讨论可插拔 / 共封装光学（CPO）/ 近封装光学（NPO）等技术路线前，都能指明具体应用场景： 🖥️： ❌不看好英伟达力推的 CPO 方案大规模替代可插拔光模块，我们认为。 📊横向扩展（Scale Out）场景下的 CPO 交换机出货量会增长，但绝对体量有限。 📌原因是此场景终端客户仍

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北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。

作为全球资本市场热点话题的“太空GPU”，又获得世界首富的重点阐述。对于近期引发热烈讨论的“太空数据中心”话题，马斯克开场就进行了多个维度的论述。世界首富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。马斯克说道：“芯片产出几乎呈指数级增长，但电力产出是平的。那么你要如何让这些芯片通电？靠魔法电源？魔法电力精灵吗？ ”他也给出了一个相当惊悚的预言：人们会在今年年底左右达到无法为大型集群开机的地步。芯片会堆积如山，却没有足够的电力。他也指出，把太阳能电池板送上太空的

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特斯拉

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2026-02-06 19:42:38

进攻虽迟但到，混沌期的波动即是机会，继续坚定看好人形机器人春季行情！

#当前行业处于什么阶段？ ——恰似11月股东大会后的混沌期，波动即是机会！25年11月机器人板块在股东大会没有实质利好后整体回调，核心标的自10月高点回调在25%左右，而在11-12月市场交易定点边际变化后迎来主升。当前在Q4业绩说明会召开后，市场也在交易电话会内容无超预期内容，核心标的自高点回调20%左右，简单类比看当前位置向下空间有限，波动即是机会！ #产业进展如何？ ——只快不慢，量产从未推迟，后续催化不断。市场此前交易电话会表述26年底量产，认为是推迟，但实际是供应商需提前一个季度建

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半导体芯链：满载着芯片散热需求的货车正等待装货，车身上清晰印着某知名AI芯片公司的标志

8英寸金刚石“凉”芯将至！国产最大热沉片下月量产！金刚石半导体：第四次工业革命的终极材料之梦！一块闪耀着银白色光泽的8英寸金刚石晶圆静静躺在无尘车间中，它即将成为解决国内高算力芯片散热瓶颈的关键材料。河南省科技厅官微近日发布消息，黄河旋风成功研制出国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片，其热沉片生产车间将于今年2月投入量产。这一突破被视为功能性金刚石从实验室迈向规模化商业应用的一个重要里程碑。行业分析显示，随着AI芯片、5G/6G基站和新能源汽车逆变器等领域的高热流密度散热需求激增，金刚石散

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老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑： • Optimus Academy（擎天柱学院）：特斯拉正在建立一个巨大的“训练场”，让数万台 Optimus 机器人通过**真实世界的自我对弈（Self-play），进行学习，而不是仅仅依靠人类演示。 • 规模预估：他预计特斯拉很快会拥有 1 万到 3 万台机器人在工厂内部工作。 • “无限金钱外挂”： Musk 重申，一旦人型机器人实现通用化，经济规模将变得无限大，因为“劳动力”这一生产要素将不再受人类人口的限制。

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机器人新图纸确定，春晚机器人表演临近｜国金具身智能

#机器人公司发生利好动态。春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演，智元将单独举办机器人表演。机器人“被看见”的价值将转化为市场应用价值。 #国产机器人加速迭代升级与放量。华为数字能源部有望于2026M4发布人形机器人；七腾机器狗26年目标出货上万台，后续供应链往上市公司升级迭代，建议关注相关产业链。 #T链新图纸确认*量产准备+V4迭代进行中。近期头部供应商确立新图纸，gen3发布在即，预计26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。 V4研发迭代同

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安培龙:2月金股

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突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

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2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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东方电气

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市场在跌什么？

隔夜市场的波动有明显上升：金银之外，美股成为主角。贵金属连续两日上涨后的正常调整，被美股的波动放大、市场的分歧依旧比较大：根据polymarket的押注，认为2月底白银价格【跌至75美元】和【涨至120美元】的概率都有所上升。认为2月底黄金能重回【5500美元】和跌至【4600美元】的可能性也在伯仲之间。美股继续轮动，纳指连续两日大跌，道指虽然受到影响、但依旧收红：板块上，电信服务和科技领跌；地产、能源和必选消费消费上涨。股市还是在交易经济复苏逻辑，细分板块领涨的是【卡车运输】、【化

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硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位： · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台（两款Spectrum和Quantum交换机），CPO替代不会在100G平台深化，未来渗透率围绕1.6T光模块（200G应用）展开。 · 从公开信息看，2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用，Scale up替代存在更高门槛（如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展）。 • CPO对光模块的替代测算

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2026-02-09 20:34:32

算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期

机构：2026年算力景气度有望持续上行中信证券认为，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年，国产算力方兴未艾，业绩弹性及投资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产化是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的投资机遇

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数据港
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利通电子
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宏景科技
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大位科技
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网宿科技

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只买龙头的老股民

2026-02-09 13:23:20

为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器？

一句话:太空温差大，温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻，本质是：没有空气对流，只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升，直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道（LEO，最常用），单轨温差≈ 300℃+，几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境，太空背景温度：-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一？ 1. 没有对流，只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热，太空完全没有 – 热量只能靠：【吸收

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春晖智控

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只买龙头的老股民

2026-02-09 13:14:43

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司，2025年累计发布212亿服务器采购合同，随着多个万卡集群开始租赁，公司算租收入较25年将迎来爆发式增长，有望成为2026年第一大收入来源，头部客户下游需求景气度急速抬升，今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发，公司算力资源有

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协创数据

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只买龙头的老股民

2026-02-09 10:17:34

被错杀的光通信和被低估的AIDC基建

#重点关注：中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。我们24年初研究NVL72节点时已经提出，通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响，实际上与资金/情绪等高度相关，而并非技术/产业实质变化。光电混合是当前重要架构，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼，明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。海外市场AI硬件虽围绕

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数据港
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万国数据－SW
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协创数据

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只买龙头的老股民

2026-02-06 20:24:26

cpo解释

📌 💡为更清晰表达核心观点，我们通过 “横向扩展（Scale Out）”“纵向升级（Scale Up）”“英伟达 GPU”“云厂商专用集成电路（ASIC）” 为锚点，切分成四种应用场景，希望投资者后续在讨论可插拔 / 共封装光学（CPO）/ 近封装光学（NPO）等技术路线前，都能指明具体应用场景： 🖥️： ❌不看好英伟达力推的 CPO 方案大规模替代可插拔光模块，我们认为。 📊横向扩展（Scale Out）场景下的 CPO 交换机出货量会增长，但绝对体量有限。 📌原因是此场景终端客户仍

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中际旭创

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只买龙头的老股民

2026-02-06 20:02:34

北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。

作为全球资本市场热点话题的“太空GPU”，又获得世界首富的重点阐述。对于近期引发热烈讨论的“太空数据中心”话题，马斯克开场就进行了多个维度的论述。世界首富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。马斯克说道：“芯片产出几乎呈指数级增长，但电力产出是平的。那么你要如何让这些芯片通电？靠魔法电源？魔法电力精灵吗？ ”他也给出了一个相当惊悚的预言：人们会在今年年底左右达到无法为大型集群开机的地步。芯片会堆积如山，却没有足够的电力。他也指出，把太阳能电池板送上太空的

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特斯拉

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只买龙头的老股民

2026-02-06 19:42:38

进攻虽迟但到，混沌期的波动即是机会，继续坚定看好人形机器人春季行情！

#当前行业处于什么阶段？ ——恰似11月股东大会后的混沌期，波动即是机会！25年11月机器人板块在股东大会没有实质利好后整体回调，核心标的自10月高点回调在25%左右，而在11-12月市场交易定点边际变化后迎来主升。当前在Q4业绩说明会召开后，市场也在交易电话会内容无超预期内容，核心标的自高点回调20%左右，简单类比看当前位置向下空间有限，波动即是机会！ #产业进展如何？ ——只快不慢，量产从未推迟，后续催化不断。市场此前交易电话会表述26年底量产，认为是推迟，但实际是供应商需提前一个季度建

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三花智控
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蓝思科技
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福赛科技
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模塑科技

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:52:54

半导体芯链：满载着芯片散热需求的货车正等待装货，车身上清晰印着某知名AI芯片公司的标志

8英寸金刚石“凉”芯将至！国产最大热沉片下月量产！金刚石半导体：第四次工业革命的终极材料之梦！一块闪耀着银白色光泽的8英寸金刚石晶圆静静躺在无尘车间中，它即将成为解决国内高算力芯片散热瓶颈的关键材料。河南省科技厅官微近日发布消息，黄河旋风成功研制出国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片，其热沉片生产车间将于今年2月投入量产。这一突破被视为功能性金刚石从实验室迈向规模化商业应用的一个重要里程碑。行业分析显示，随着AI芯片、5G/6G基站和新能源汽车逆变器等领域的高热流密度散热需求激增，金刚石散

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黄河旋风

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:15:09

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑： • Optimus Academy（擎天柱学院）：特斯拉正在建立一个巨大的“训练场”，让数万台 Optimus 机器人通过**真实世界的自我对弈（Self-play），进行学习，而不是仅仅依靠人类演示。 • 规模预估：他预计特斯拉很快会拥有 1 万到 3 万台机器人在工厂内部工作。 • “无限金钱外挂”： Musk 重申，一旦人型机器人实现通用化，经济规模将变得无限大，因为“劳动力”这一生产要素将不再受人类人口的限制。

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长盈精密
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双环传动
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安培龙

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:09:04

机器人新图纸确定，春晚机器人表演临近｜国金具身智能

#机器人公司发生利好动态。春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演，智元将单独举办机器人表演。机器人“被看见”的价值将转化为市场应用价值。 #国产机器人加速迭代升级与放量。华为数字能源部有望于2026M4发布人形机器人；七腾机器狗26年目标出货上万台，后续供应链往上市公司升级迭代，建议关注相关产业链。 #T链新图纸确认*量产准备+V4迭代进行中。近期头部供应商确立新图纸，gen3发布在即，预计26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。 V4研发迭代同

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科森科技

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:04:41

安培龙:2月金股

安培龙:2月金股

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安培龙

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只买龙头的老股民

2026-02-06 10:17:48

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

img-1770344130066e1a8b268ba4fcdaa0519fef6e0bbee44e3d4d1950bda495f9e6c619364b773db.jpg

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首华燃气
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2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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东方电气

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只买龙头的老股民

2026-02-05 19:11:56

市场在跌什么？

隔夜市场的波动有明显上升：金银之外，美股成为主角。贵金属连续两日上涨后的正常调整，被美股的波动放大、市场的分歧依旧比较大：根据polymarket的押注，认为2月底白银价格【跌至75美元】和【涨至120美元】的概率都有所上升。认为2月底黄金能重回【5500美元】和跌至【4600美元】的可能性也在伯仲之间。美股继续轮动，纳指连续两日大跌，道指虽然受到影响、但依旧收红：板块上，电信服务和科技领跌；地产、能源和必选消费消费上涨。股市还是在交易经济复苏逻辑，细分板块领涨的是【卡车运输】、【化

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英伟达公司

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只买龙头的老股民

2026-02-09 21:51:04

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位： · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台（两款Spectrum和Quantum交换机），CPO替代不会在100G平台深化，未来渗透率围绕1.6T光模块（200G应用）展开。 · 从公开信息看，2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用，Scale up替代存在更高门槛（如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展）。 • CPO对光模块的替代测算

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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2026-02-09 20:34:32

算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期

机构：2026年算力景气度有望持续上行中信证券认为，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年，国产算力方兴未艾，业绩弹性及投资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产化是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的投资机遇

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2026-02-09 13:23:20

为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器？

一句话:太空温差大，温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻，本质是：没有空气对流，只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升，直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道（LEO，最常用），单轨温差≈ 300℃+，几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境，太空背景温度：-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一？ 1. 没有对流，只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热，太空完全没有 – 热量只能靠：【吸收

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只买龙头的老股民

2026-02-09 13:14:43

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司，2025年累计发布212亿服务器采购合同，随着多个万卡集群开始租赁，公司算租收入较25年将迎来爆发式增长，有望成为2026年第一大收入来源，头部客户下游需求景气度急速抬升，今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发，公司算力资源有

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被错杀的光通信和被低估的AIDC基建

#重点关注：中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。我们24年初研究NVL72节点时已经提出，通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响，实际上与资金/情绪等高度相关，而并非技术/产业实质变化。光电混合是当前重要架构，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼，明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。海外市场AI硬件虽围绕

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cpo解释

📌 💡为更清晰表达核心观点，我们通过 “横向扩展（Scale Out）”“纵向升级（Scale Up）”“英伟达 GPU”“云厂商专用集成电路（ASIC）” 为锚点，切分成四种应用场景，希望投资者后续在讨论可插拔 / 共封装光学（CPO）/ 近封装光学（NPO）等技术路线前，都能指明具体应用场景： 🖥️： ❌不看好英伟达力推的 CPO 方案大规模替代可插拔光模块，我们认为。 📊横向扩展（Scale Out）场景下的 CPO 交换机出货量会增长，但绝对体量有限。 📌原因是此场景终端客户仍

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北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。

作为全球资本市场热点话题的“太空GPU”，又获得世界首富的重点阐述。对于近期引发热烈讨论的“太空数据中心”话题，马斯克开场就进行了多个维度的论述。世界首富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。马斯克说道：“芯片产出几乎呈指数级增长，但电力产出是平的。那么你要如何让这些芯片通电？靠魔法电源？魔法电力精灵吗？ ”他也给出了一个相当惊悚的预言：人们会在今年年底左右达到无法为大型集群开机的地步。芯片会堆积如山，却没有足够的电力。他也指出，把太阳能电池板送上太空的

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进攻虽迟但到，混沌期的波动即是机会，继续坚定看好人形机器人春季行情！

#当前行业处于什么阶段？ ——恰似11月股东大会后的混沌期，波动即是机会！25年11月机器人板块在股东大会没有实质利好后整体回调，核心标的自10月高点回调在25%左右，而在11-12月市场交易定点边际变化后迎来主升。当前在Q4业绩说明会召开后，市场也在交易电话会内容无超预期内容，核心标的自高点回调20%左右，简单类比看当前位置向下空间有限，波动即是机会！ #产业进展如何？ ——只快不慢，量产从未推迟，后续催化不断。市场此前交易电话会表述26年底量产，认为是推迟，但实际是供应商需提前一个季度建

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半导体芯链：满载着芯片散热需求的货车正等待装货，车身上清晰印着某知名AI芯片公司的标志

8英寸金刚石“凉”芯将至！国产最大热沉片下月量产！金刚石半导体：第四次工业革命的终极材料之梦！一块闪耀着银白色光泽的8英寸金刚石晶圆静静躺在无尘车间中，它即将成为解决国内高算力芯片散热瓶颈的关键材料。河南省科技厅官微近日发布消息，黄河旋风成功研制出国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片，其热沉片生产车间将于今年2月投入量产。这一突破被视为功能性金刚石从实验室迈向规模化商业应用的一个重要里程碑。行业分析显示，随着AI芯片、5G/6G基站和新能源汽车逆变器等领域的高热流密度散热需求激增，金刚石散

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2026-02-06 13:15:09

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑： • Optimus Academy（擎天柱学院）：特斯拉正在建立一个巨大的“训练场”，让数万台 Optimus 机器人通过**真实世界的自我对弈（Self-play），进行学习，而不是仅仅依靠人类演示。 • 规模预估：他预计特斯拉很快会拥有 1 万到 3 万台机器人在工厂内部工作。 • “无限金钱外挂”： Musk 重申，一旦人型机器人实现通用化，经济规模将变得无限大，因为“劳动力”这一生产要素将不再受人类人口的限制。

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机器人新图纸确定，春晚机器人表演临近｜国金具身智能

#机器人公司发生利好动态。春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演，智元将单独举办机器人表演。机器人“被看见”的价值将转化为市场应用价值。 #国产机器人加速迭代升级与放量。华为数字能源部有望于2026M4发布人形机器人；七腾机器狗26年目标出货上万台，后续供应链往上市公司升级迭代，建议关注相关产业链。 #T链新图纸确认*量产准备+V4迭代进行中。近期头部供应商确立新图纸，gen3发布在即，预计26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。 V4研发迭代同

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安培龙:2月金股

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突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

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东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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市场在跌什么？

隔夜市场的波动有明显上升：金银之外，美股成为主角。贵金属连续两日上涨后的正常调整，被美股的波动放大、市场的分歧依旧比较大：根据polymarket的押注，认为2月底白银价格【跌至75美元】和【涨至120美元】的概率都有所上升。认为2月底黄金能重回【5500美元】和跌至【4600美元】的可能性也在伯仲之间。美股继续轮动，纳指连续两日大跌，道指虽然受到影响、但依旧收红：板块上，电信服务和科技领跌；地产、能源和必选消费消费上涨。股市还是在交易经济复苏逻辑，细分板块领涨的是【卡车运输】、【化

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硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位： · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台（两款Spectrum和Quantum交换机），CPO替代不会在100G平台深化，未来渗透率围绕1.6T光模块（200G应用）展开。 · 从公开信息看，2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用，Scale up替代存在更高门槛（如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展）。 • CPO对光模块的替代测算

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算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期

机构：2026年算力景气度有望持续上行中信证券认为，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年，国产算力方兴未艾，业绩弹性及投资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产化是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的投资机遇

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2026-02-09 13:23:20

为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器？

一句话:太空温差大，温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻，本质是：没有空气对流，只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升，直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道（LEO，最常用），单轨温差≈ 300℃+，几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境，太空背景温度：-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一？ 1. 没有对流，只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热，太空完全没有 – 热量只能靠：【吸收

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春晖智控

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只买龙头的老股民

2026-02-09 13:14:43

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司，2025年累计发布212亿服务器采购合同，随着多个万卡集群开始租赁，公司算租收入较25年将迎来爆发式增长，有望成为2026年第一大收入来源，头部客户下游需求景气度急速抬升，今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发，公司算力资源有

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协创数据

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只买龙头的老股民

2026-02-09 10:17:34

被错杀的光通信和被低估的AIDC基建

#重点关注：中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。我们24年初研究NVL72节点时已经提出，通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响，实际上与资金/情绪等高度相关，而并非技术/产业实质变化。光电混合是当前重要架构，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼，明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。海外市场AI硬件虽围绕

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数据港
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万国数据－SW
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协创数据

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只买龙头的老股民

2026-02-06 20:24:26

cpo解释

📌 💡为更清晰表达核心观点，我们通过 “横向扩展（Scale Out）”“纵向升级（Scale Up）”“英伟达 GPU”“云厂商专用集成电路（ASIC）” 为锚点，切分成四种应用场景，希望投资者后续在讨论可插拔 / 共封装光学（CPO）/ 近封装光学（NPO）等技术路线前，都能指明具体应用场景： 🖥️： ❌不看好英伟达力推的 CPO 方案大规模替代可插拔光模块，我们认为。 📊横向扩展（Scale Out）场景下的 CPO 交换机出货量会增长，但绝对体量有限。 📌原因是此场景终端客户仍

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中际旭创

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只买龙头的老股民

2026-02-06 20:02:34

北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。

作为全球资本市场热点话题的“太空GPU”，又获得世界首富的重点阐述。对于近期引发热烈讨论的“太空数据中心”话题，马斯克开场就进行了多个维度的论述。世界首富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。马斯克说道：“芯片产出几乎呈指数级增长，但电力产出是平的。那么你要如何让这些芯片通电？靠魔法电源？魔法电力精灵吗？ ”他也给出了一个相当惊悚的预言：人们会在今年年底左右达到无法为大型集群开机的地步。芯片会堆积如山，却没有足够的电力。他也指出，把太阳能电池板送上太空的

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特斯拉

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只买龙头的老股民

2026-02-06 19:42:38

进攻虽迟但到，混沌期的波动即是机会，继续坚定看好人形机器人春季行情！

#当前行业处于什么阶段？ ——恰似11月股东大会后的混沌期，波动即是机会！25年11月机器人板块在股东大会没有实质利好后整体回调，核心标的自10月高点回调在25%左右，而在11-12月市场交易定点边际变化后迎来主升。当前在Q4业绩说明会召开后，市场也在交易电话会内容无超预期内容，核心标的自高点回调20%左右，简单类比看当前位置向下空间有限，波动即是机会！ #产业进展如何？ ——只快不慢，量产从未推迟，后续催化不断。市场此前交易电话会表述26年底量产，认为是推迟，但实际是供应商需提前一个季度建

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三花智控
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恒立液压
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蓝思科技
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福赛科技
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模塑科技

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:52:54

半导体芯链：满载着芯片散热需求的货车正等待装货，车身上清晰印着某知名AI芯片公司的标志

8英寸金刚石“凉”芯将至！国产最大热沉片下月量产！金刚石半导体：第四次工业革命的终极材料之梦！一块闪耀着银白色光泽的8英寸金刚石晶圆静静躺在无尘车间中，它即将成为解决国内高算力芯片散热瓶颈的关键材料。河南省科技厅官微近日发布消息，黄河旋风成功研制出国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片，其热沉片生产车间将于今年2月投入量产。这一突破被视为功能性金刚石从实验室迈向规模化商业应用的一个重要里程碑。行业分析显示，随着AI芯片、5G/6G基站和新能源汽车逆变器等领域的高热流密度散热需求激增，金刚石散

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黄河旋风

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2026-02-06 13:15:09

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑： • Optimus Academy（擎天柱学院）：特斯拉正在建立一个巨大的“训练场”，让数万台 Optimus 机器人通过**真实世界的自我对弈（Self-play），进行学习，而不是仅仅依靠人类演示。 • 规模预估：他预计特斯拉很快会拥有 1 万到 3 万台机器人在工厂内部工作。 • “无限金钱外挂”： Musk 重申，一旦人型机器人实现通用化，经济规模将变得无限大，因为“劳动力”这一生产要素将不再受人类人口的限制。

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长盈精密
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恒立液压
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双环传动
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安培龙

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2026-02-06 13:09:04

机器人新图纸确定，春晚机器人表演临近｜国金具身智能

#机器人公司发生利好动态。春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演，智元将单独举办机器人表演。机器人“被看见”的价值将转化为市场应用价值。 #国产机器人加速迭代升级与放量。华为数字能源部有望于2026M4发布人形机器人；七腾机器狗26年目标出货上万台，后续供应链往上市公司升级迭代，建议关注相关产业链。 #T链新图纸确认*量产准备+V4迭代进行中。近期头部供应商确立新图纸，gen3发布在即，预计26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。 V4研发迭代同

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天奇股份
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百达精工
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福莱新材
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科森科技

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只买龙头的老股民

2026-02-06 13:04:41

安培龙:2月金股

安培龙:2月金股

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安培龙

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2026-02-06 10:17:48

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

img-1770344130066e1a8b268ba4fcdaa0519fef6e0bbee44e3d4d1950bda495f9e6c619364b773db.jpg

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首华燃气
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2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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东方电气

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2026-02-05 19:11:56

市场在跌什么？

隔夜市场的波动有明显上升：金银之外，美股成为主角。贵金属连续两日上涨后的正常调整，被美股的波动放大、市场的分歧依旧比较大：根据polymarket的押注，认为2月底白银价格【跌至75美元】和【涨至120美元】的概率都有所上升。认为2月底黄金能重回【5500美元】和跌至【4600美元】的可能性也在伯仲之间。美股继续轮动，纳指连续两日大跌，道指虽然受到影响、但依旧收红：板块上，电信服务和科技领跌；地产、能源和必选消费消费上涨。股市还是在交易经济复苏逻辑，细分板块领涨的是【卡车运输】、【化

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英伟达公司

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只买龙头的老股民

2026-02-09 21:51:04

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要

硅光和CPO产业趋势分析及当前的投资建议会议纪要会议要点 1. 硅光与CPO产业趋势核心判断 • CPO技术发展阶段与平台定位： · 英伟达已将CPO交换机更新至200G平台（两款Spectrum和Quantum交换机），CPO替代不会在100G平台深化，未来渗透率围绕1.6T光模块（200G应用）展开。 · 从公开信息看，2026年英伟达推动的是Scale out场景的CPO应用，Scale up替代存在更高门槛（如SerDes速率、CoWoS侧产业协同进展）。 • CPO对光模块的替代测算

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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只买龙头的老股民

2026-02-09 20:34:32

算力稀缺性凸显 AIDC产业或迈入结构性扩张新周期

机构：2026年算力景气度有望持续上行中信证券认为，2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦出现局部爆发机会。展望2026年，国产算力方兴未艾，业绩弹性及投资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产化是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已初步探索出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，实现算力突围。多卡集群的建设对零组件的数量和质量提出更高要求，并为产业链上下游带来更大的投资机遇

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数据港
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利通电子
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宏景科技
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网宿科技

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2026-02-09 13:23:20

为什么商业航天/太空光伏绕不开的环节是高端温度传感器？

一句话:太空温差大，温差大就需要大量温度传感器 🔥太空环境对温度的极端苛刻，本质是：没有空气对流，只有辐射换热 + 极端温差 + 热控难度指数级上升，直接决定航天器、材料、电子、推进、载人全链路的设计生死线 ⭕近地轨道（LEO，最常用），单轨温差≈ 300℃+，几分钟内剧烈变换 ⭕深空/月球无大气环境，太空背景温度：-270.45℃接近绝对零度 ❗为什么“温度限制”是太空最苛刻约束之一？ 1. 没有对流，只有辐射换热 → 热控极难 – 地面靠空气对流散热，太空完全没有 – 热量只能靠：【吸收

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2026-02-09 13:14:43

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉

协创数据：算力高景气_存储弹性强_布局光模块_2026年策马狂骉 #算力租赁龙头_头部客户AI需求爆发_赛道景气度加速抬升 ——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨”的规律。 ——公司作为国内算力租赁龙头公司，2025年累计发布212亿服务器采购合同，随着多个万卡集群开始租赁，公司算租收入较25年将迎来爆发式增长，有望成为2026年第一大收入来源，头部客户下游需求景气度急速抬升，今年有望进一步扩大服务器采购规模。 ——未来推理需求爆发，公司算力资源有

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被错杀的光通信和被低估的AIDC基建

#重点关注：中际旭创、新易盛、源杰科技、仕佳光子、数据港、万国数据、协创数据等。 #本周讨论较多话题集中在光模块与CPO之辩。我们24年初研究NVL72节点时已经提出，通信方案的带宽、距离、成本存在不可能三角。市场反复博弈CPO方案对可插拔光模块的影响，实际上与资金/情绪等高度相关，而并非技术/产业实质变化。光电混合是当前重要架构，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。 #海外光通信巨头业绩亮眼，明确可插拔模块/硅光等方向仍是26-27年AI算网布局重心。海外市场AI硬件虽围绕

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cpo解释

📌 💡为更清晰表达核心观点，我们通过 “横向扩展（Scale Out）”“纵向升级（Scale Up）”“英伟达 GPU”“云厂商专用集成电路（ASIC）” 为锚点，切分成四种应用场景，希望投资者后续在讨论可插拔 / 共封装光学（CPO）/ 近封装光学（NPO）等技术路线前，都能指明具体应用场景： 🖥️： ❌不看好英伟达力推的 CPO 方案大规模替代可插拔光模块，我们认为。 📊横向扩展（Scale Out）场景下的 CPO 交换机出货量会增长，但绝对体量有限。 📌原因是此场景终端客户仍

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北京时间周五凌晨，马斯克作客知名科技访谈播客Dwarkesh Podcast的节目上线。

作为全球资本市场热点话题的“太空GPU”，又获得世界首富的重点阐述。对于近期引发热烈讨论的“太空数据中心”话题，马斯克开场就进行了多个维度的论述。世界首富表示，把数据中心送上太空，核心原因是电力的增量跟不上芯片的产出。马斯克说道：“芯片产出几乎呈指数级增长，但电力产出是平的。那么你要如何让这些芯片通电？靠魔法电源？魔法电力精灵吗？ ”他也给出了一个相当惊悚的预言：人们会在今年年底左右达到无法为大型集群开机的地步。芯片会堆积如山，却没有足够的电力。他也指出，把太阳能电池板送上太空的

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进攻虽迟但到，混沌期的波动即是机会，继续坚定看好人形机器人春季行情！

#当前行业处于什么阶段？ ——恰似11月股东大会后的混沌期，波动即是机会！25年11月机器人板块在股东大会没有实质利好后整体回调，核心标的自10月高点回调在25%左右，而在11-12月市场交易定点边际变化后迎来主升。当前在Q4业绩说明会召开后，市场也在交易电话会内容无超预期内容，核心标的自高点回调20%左右，简单类比看当前位置向下空间有限，波动即是机会！ #产业进展如何？ ——只快不慢，量产从未推迟，后续催化不断。市场此前交易电话会表述26年底量产，认为是推迟，但实际是供应商需提前一个季度建

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半导体芯链：满载着芯片散热需求的货车正等待装货，车身上清晰印着某知名AI芯片公司的标志

8英寸金刚石“凉”芯将至！国产最大热沉片下月量产！金刚石半导体：第四次工业革命的终极材料之梦！一块闪耀着银白色光泽的8英寸金刚石晶圆静静躺在无尘车间中，它即将成为解决国内高算力芯片散热瓶颈的关键材料。河南省科技厅官微近日发布消息，黄河旋风成功研制出国内可量产的最大8英寸金刚石热沉片，其热沉片生产车间将于今年2月投入量产。这一突破被视为功能性金刚石从实验室迈向规模化商业应用的一个重要里程碑。行业分析显示，随着AI芯片、5G/6G基站和新能源汽车逆变器等领域的高热流密度散热需求激增，金刚石散

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老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑

老马昨晚最新采访，关于人型机器人 Optimus 的“百万级”量产逻辑： • Optimus Academy（擎天柱学院）：特斯拉正在建立一个巨大的“训练场”，让数万台 Optimus 机器人通过**真实世界的自我对弈（Self-play），进行学习，而不是仅仅依靠人类演示。 • 规模预估：他预计特斯拉很快会拥有 1 万到 3 万台机器人在工厂内部工作。 • “无限金钱外挂”： Musk 重申，一旦人型机器人实现通用化，经济规模将变得无限大，因为“劳动力”这一生产要素将不再受人类人口的限制。

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长盈精密
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机器人新图纸确定，春晚机器人表演临近｜国金具身智能

#机器人公司发生利好动态。春晚将有松延动力、宇树、银河通用、魔法原子、追觅科技等上台表演，智元将单独举办机器人表演。机器人“被看见”的价值将转化为市场应用价值。 #国产机器人加速迭代升级与放量。华为数字能源部有望于2026M4发布人形机器人；七腾机器狗26年目标出货上万台，后续供应链往上市公司升级迭代，建议关注相关产业链。 #T链新图纸确认*量产准备+V4迭代进行中。近期头部供应商确立新图纸，gen3发布在即，预计26H1供应链大批量产线建设完成，26M8开启大规模量产。 V4研发迭代同

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安培龙:2月金股

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突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

突发：美国国务院呼吁美国公民立即撤离伊朗

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东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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市场在跌什么？

隔夜市场的波动有明显上升：金银之外，美股成为主角。贵金属连续两日上涨后的正常调整，被美股的波动放大、市场的分歧依旧比较大：根据polymarket的押注，认为2月底白银价格【跌至75美元】和【涨至120美元】的概率都有所上升。认为2月底黄金能重回【5500美元】和跌至【4600美元】的可能性也在伯仲之间。美股继续轮动，纳指连续两日大跌，道指虽然受到影响、但依旧收红：板块上，电信服务和科技领跌；地产、能源和必选消费消费上涨。股市还是在交易经济复苏逻辑，细分板块领涨的是【卡车运输】、【化

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