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最新作文精选❤️❤️❤️
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-06-06 08:23:35
科技股退潮,消费股接棒:市场风格切换的逻辑与展望
近期全球资本市场出现明显分化:以人工智能、半导体为代表的科技板块持续回调,而食品饮料、家电、医药等消费板块逆势走强。这一现象并非短期情绪波动,背后蕴含着宏观经济预期、资金配置逻辑和估值体系重构的深层变化。 一、科技股大跌:三重压力叠加 1. 估值泡沫消化 过去两年,AI热潮将部分科技股推至历史高位。以某AI芯片龙头为例,其市盈率一度超过200倍,远超五年均值。随着业绩增速未能匹配过高预期,杀估值成为必然。 2. 流动性预期收紧 美联储降息时点不断推迟,美债收益率重回4.5%上方。科技股作为长久期
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欢乐家
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格力电器
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步步高
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贝因美
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只买龙头的老股民
2026-06-05 21:10:09
登的闹剧!
老登,小登,闹起来了
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步步高
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中际旭创
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只买龙头的老股民
2026-06-05 19:39:44
因为这个?????
AI专家认证引发热议,粉丝数超马斯克
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绿的谐波
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只买龙头的老股民
2026-06-05 09:08:03
PCB耗材&设备近期变化总结+反复提示机遇
PCB耗材&设备近期变化总结+反复提示机遇 1、正交背板PTFE混压方案影响是什么 #正交背板目前仍有多种方案在测:1)M9+Q布的CCL和PTFE+二代布的PP混压;2)M10+二代布/Q布。 尚未到技术定型时刻,且新的PTFE混压方案需要SiO2填料提升机械刚性,对钻针的损耗至少不会低于M8,昨晚的电话会已详细汇报,我们判断对需求端影响不大,供给才是当前核心限制变量,钻针目前紧缺情况正持续加剧,#重点标的鼎泰高科、民爆光电、中钨高新、欧科亿、新锐股份、杰美特等,行业供需欢迎详聊。 2、mSA
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中钨高新
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生益科技
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鼎泰高科
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沃特股份
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肯特股份
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只买龙头的老股民
2026-06-04 22:39:56
昨天说GB300液冷板材料已小批量供货,今天又说新材料供货H公司的算力服务器
证券日报网讯 6月4日,博威合金在互动平台回答投资者提问时表示,公司供应GB300液冷板材料,产品验证已通过,现在已小批量供货,后续根据客户的具体需求出货。关于高速连接器材料,公司从GB200开始通过安费诺等国际连接器厂商供给下游终端客户。H公司一直是公司的重要合作伙伴之一,在通讯基站、智能手机散热等多个领域都有深度的合作。公司的新材料在H公司的算力服务器有应用,但目前出货量还不大。其次,新材料的毛利率主要受新材料加工费和原材料价格等因素的影响。 博威合金:新材料的毛利率主要受新材料加工费和原材
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博威合金
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只买龙头的老股民
2026-06-04 08:23:20
重塑全球CCL供给
近期生益PTFE混压在英伟达内部的小批量测试结果表现优秀。PTFE方案df值可控制在万分之四,损耗极低。随着PTFE材料的良率、加工性和稳定性能够稳步提升,英伟达或将加速推进PTFE材料进度直至其能在2027年RubinUltra中的正交背板上批量应用。生益凭借战略布局和材料优势,已在M8领域份额提升(Rubinswitchtray),当前也是英伟达M9材料除台光外唯一一家通过验证的大陆厂商,未来将在M9/M10加速份额提升。 哪些材料最受益?生益采用PTFE+M9混压,最受益的材料为PTFE树
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生益科技
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东岳集团
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昊华科技
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沃特股份
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肯特股份
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只买龙头的老股民
2026-06-03 21:23:18
Nvidia Kyber 中平面很可能选用 PTFE
Nvidia Kyber 中平面很可能选用 PTFE 关键要点: •PTFE 很可能因其卓越的高频性能和更低的信号损耗而被选为优于 M9+Q 玻璃 •PTFE 支持 337G+ SerDes 要求 •PTFE 已解决过去刚性/可钻性问题 市场影响: •PTFE CCL 市场预计到 2027 年在 Kyber 上将达到 80 亿人民币 •Feynman 平台预计进一步扩大 •由于制造复杂性,大规模生产很可能从 2026 年末开始 股票受益者: •Shengyi Tech (600183 CH) •
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昊华科技
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生益科技
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只买龙头的老股民
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美国法律裁决无效引发热议
美国法律裁决无效引发热议
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2026-06-02 21:30:56
算力需求引发MLCC缺货潮,PTFE有望打开电子领域新需求市场 | 研报精选
新质生产力驱动与国产替代提速,中国化工新材料正处于“高景气赛道扩容+技术壁垒抬升”的共振期。在全球产业链转移趋势下,国内部分新材料行业如新能源材料、机器人材料、消费电子材料、合成生物学等逐渐走向全球前列,引领产业技术迭代。半导体材料、特种工程塑料等也在国产替代的背景下加速升级,中国化工新材料大有可为。 来源:中信建投证券研究 作者:杨晖郑轶王鲜俐吴宇陈俊新申起昊 01 算力等高频高速需求快速增长,电子级PTFE有望大规模应用 PTFE材料因其主要特性包括优异的热稳定性、耐化学性、
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生益科技
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圣泉集团
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永和股份
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只买龙头的老股民
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英伟达AIPC概念股汇总
英伟达AIPC概念股汇总
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英伟达公司
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只买龙头的老股民
2026-06-02 08:42:10
春秋辟谣!新亚年报实锤高速铜缆供货戴尔,且已用于GB系列AI服务器!
春秋电子:公司目前与戴尔合作的机型中不涉及AI PC产品 _ 东方财富网 ---------------------------------------------------- 公司通过安费诺、华虹电子、高岭电子和上海元一等大中型线束和连接器制造商,向海信、海尔、格力、美的、LG、三星、奥克斯、松下、大金、索尼、佳能、美菱、史丹利、戴尔、惠普、浪潮、通用、长安汽车、长城汽车、阿特斯等国内外知名企业,提供优质精细电子线材,得到客户的信任和认可,持续提升客户合作粘合度。报告期内,公司紧密配合客户开
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新亚电子
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只买龙头的老股民
2026-06-02 08:07:09
英伟达确定将 PTFE 作为 Rubin Ultra 正交背板的主力选材
1)正交背板正式选用 PTFE 材料:我们产业链调研获悉,此前 M9+Q布的方案电性能未达要求,因此最终选定 PTFE 作为正交背板核心材料。 1)PTFE 具备优异的高频传输特性,信号损耗更低,可支撑 Rubin Ultra 平台 337G 及以上 Serdes 信号传输。 2)传统 PTFE 材质质地偏软,钻孔加工易产生毛刺,存在量产难题;而全新研发的二氧化硅(SiO₂)填料改良型PTFE 大幅提升了机械刚性,目前该材料已顺利通过电性能测试与量产可行性验证。 2)PTFE 逐步替代传统玻纤材
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沃特股份
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只买龙头的老股民
2026-06-01 21:24:59
GTC 台北主题演讲实时更新
2026 年 6 月 1 日 GTC 台北主题演讲实时更新 聆听 NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋在台北流行音乐中心主舞台带来的现场演讲。 “如今,AI 已成为利润引擎,也是 GDP 引擎” —— NVIDIA CEO 黄仁勋在 COMPUTEX 期间的 GTC 台北大会上指出 NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋抵达台北后,行程便一刻未停。 他与参与建设全球 AI 基础设施的合作伙伴逛了夜市,与使用 NVIDIA 平台的企业 CEO 们共进晚餐,并为新园区揭幕。 本周黄仁勋所到之处,
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新亚电子
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戴尔已经用上了rubin
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泓淋电力
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英力股份
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雷神科技
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只买龙头的老股民
2026-05-29 15:18:03
青蛙王子
青蛙王子的故事。 哈哈哈哈
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CSOP富时中国A50ETF
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