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只买龙头的老股民
2025-04-07 10:19:56
有人在抢带血的筹码!!!那些板块可能带来大涨总结来了。
有人在抢带血的筹码!!! 大A极速放量,有人在猛抢带血的筹码!!! 注意金融带领大家反攻!!! 国产软件(中国软件、中国长城) 国内大消费(商超、牛奶) 国内硬件(科学仪器、光刻机) 国内外民生保障(肉、粮食、蛋),注:日本和其他国家大米、蛋等价格暴涨,是暴涨!! 加快国内建设(电力相关产业链) 反制裁:(棉花和稀土) 金融护盘:湘财股份、恒宝股份、四方精创等!! 注意这些板块,跷跷板行情来了。有大跌,就会有大涨!! 分仓!!多板块试对错!!! 投资有风险,欢迎评论、点赞、关注!!! 投资有风险
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只买龙头的老股民
2025-04-03 14:23:23
最大的问题是越南
最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的
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只买龙头的老股民
2025-04-03 14:19:02
美国对等关税的一些要点-0403
美国对等关税的一些要点-0403 ————————— 前提交代:美国新增对等关税,对中国加征34%、越南46%、欧盟20%等。 1、比预期差的地方:东南亚地区的关税加征比预想的要猛。 这部分#因为签订的条约是客户端承担,但具体措施早上问了一圈零部件厂商,都说要和美国客户沟通应对措施。 2、比预期好的地方: 第一,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税(此前发布过)。 第二,对于加拿大和墨西哥,符合《》的商品将继续获得豁免。 #后续我们预计加拿大、墨西哥谈判仍会继续
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只买龙头的老股民
2025-04-03 14:17:54
【华翔股份】浙商4月金股、三年一倍股&重点推荐
华翔股份大跌,或系受下游白色家电、汽车零部件、工程机械板块因关税大跌影响;公司家电压缩机零部件、汽车零部件产品主要市场在国内;工程机械出口欧洲为主,美国占比很小。 回调创造较好机会,持续推荐! 核心逻辑:公司由家电零部件向汽车零部件拓展,主要客户逐步开拓人形机器人业务,公司进一步向人形机器人零部件拓展。 公司在手现金近17亿元,具备内生外延拓展潜力。 1、公司近期已成立机器人子公司。 全资子公司——华翔智创(上海)机器人科技有限公司经营范围包含智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售、服
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只买龙头的老股民
2025-04-03 11:42:08
esim卡真的来了?爆国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能
快科技消息,博主数码闲聊站爆料,国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能,之前说过iPhone 17 Air为了轻薄机身取消了实体SIM卡槽,苹果正在跟国内运营商洽谈手机eSIM商用情况。 值得注意的是,国产品牌也将推出超薄机型,新品对标iPhone 17 Air,而且国内厂商也在内测手机eSIM功能。 爆料信息显示,iPhone 17 Air采用横置相机模组,机身厚度在5.5mm左右,因其超薄设计,物理SIM卡槽已经无法容纳,该机仅支持eSIM,这是一种嵌入式SIM卡技术,可以直接集成在
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只买龙头的老股民
2025-04-03 11:18:06
加征关税,对全球物流产生了深远影响。
特朗普政府实施的加征关税政策(尤其是2018年以来对华关税)对全球物流行业产生了深远影响,主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 物流成本上升** - **关税直接转嫁**:进口商需支付更高关税,导致整体供应链成本增加,部分企业将成本转嫁至物流环节(如运输、仓储费用上涨)。 - **供应链重构成本**:企业为规避关税,将生产转移至越南、墨西哥等第三国,导致物流网络重新布局的成本(如新设仓库、调整运输路线)。 --- ### **2. 运输模式与路径变化** - **空运需求短期激增*
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中创物流
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只买龙头的老股民
2025-04-03 09:24:48
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的?
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的? 用什么方法才能算出来“越南对美国进口关税90%”? 把增值税,关税,乱七八糟税加起来也没有这么多啊? 原来是这么算的:如越南对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,净出口(1130-110=1020),1020/1130=90%,然后90%/2差不多就是46% 这不是段子…因为越南2023年真的对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,其他国家也是类似算法然后没有逆差的就10% 最高端的商战往往只需要加减乘除 。。。。。。。。。。。。......
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只买龙头的老股民
2025-04-02 11:04:37
环球网、某日报等几十家媒体纷纷报道张家界,一部韩剧带火张家界
某日报:9.6分韩剧催泪完结,表白金句喊话张家界!网友:执念好深 张家界再次成为海内外关注焦点 韩剧《苦尽柑来遇见你》:张家界 张家界作为世界自然遗产、世界地质公园、中国首个国家森林公园所在地,拥有举世无双的张家界地貌奇观,被誉为“扩大的盆景,缩小的仙境”,独特的自然美景对热爱登山的韩国游客具有极大的召唤力,同样也吸引了不少韩国影视作品取景张家界。早在2004年中韩联袂拍摄的爱情剧《九天半》,便取景张家界国家森林公园及宝峰湖景区。此次《苦尽柑来遇见你》电视剧再次出现张家界元素,正如剧中人物所说,
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只买龙头的老股民
2025-04-01 10:20:30
韩剧女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,冲上抖音微博热搜,韩国最大话题
#张家界因台词又在韩国爆火#【#张家界回应因台词又在韩国爆火#:去年底不到两月,韩国游客同比增长一倍】 近日,韩剧《苦尽柑来遇见你》完结,其凭借豆瓣9.6分进入豆瓣韩剧总榜前三名,也是继2015年的《请回答1988》10年后首部豆瓣评分超9.5分的韩剧。大结局中,女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,再次引发韩国人游览张家界的热潮。九派新闻注意到,位于“冲浪前线”的张家界文旅已在社交平台发布《苦尽柑来遇见你》的剧照,并在评论区表示:“如果结尾是宽植带着爱纯在张家界挑选她喜欢的发卡就好了。”3
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只买龙头的老股民
2025-03-31 13:50:01
Bernstein 的TPU经济学。(建议看看)
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2025-03-31 11:17:21
外部扰动加大,聚焦三大主题
🕵♂中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:外部扰动加大,聚焦三大主题 🌟过去两周,主题行情持续降温,前期热门主题明显回调,红利资产韧性凸显。 1)外部环境:美国“对等关税”即将于4月2日落地,外部扰动加大;俄乌冲突已演变为国际地缘博弈新焦点,俄乌停火协议不确定性增加。 2)内部环境:2025年1-2月中国经济呈现“财政发力托底、结构优化承压”的特征。 3)资金面:,市场流动性和活跃性持续下降。 4)事件催化:美国“对等关税”即将落地提升了外部不确定性;OFC 2025将聚焦A
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:13:00
风电更新(03.31)
风电更新(03.31) 1、2024年风电行业招标高增长,2025年招标也保持较好态势,下游运营商在风电的资本开支正在加速,预计2025年国内装机将有较高增长; 2、 此前调研产业链零部件,相关公司出货情况同比均有不同程度的增长,近期中上游零部件公司反馈排产紧张、一季度产能基本满产,部分公司预期排产翻倍,陆风零部件高景气度将继续发酵; 3、目前,零部件谈价已基本结束,2025年零部件结构性涨价,其中大兆瓦零部件中的铸件、叶片确认提价。 大兆瓦零部件公司刚刚结束3年的资本开支周期,在此期间,零部件
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:05:51
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期,市值修复空间巨大 💡# 核心价值 ◆ 市值仅22.7亿却手握百亿级创新药资产,子公司迪康药业自主研发布局中美双报的DDCI-01,为全球首款肺动脉高压+男性ED双适应症I类新药 ◆ 核心适应症进展:PAH IIa期首例入组(2025年揭盲),ED临床同步推进,潜在市场超千亿 🚀# 三重催化剂 ✓ 稀缺性:PAH领域国内首个靶向药(罕见病目录+审评加速) ✓ 爆发性:ED市场规模超千亿,差异化替代外资竞品 ✓
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:05:19
新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代
SEMICON China 2025新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代 本周SEMICON China 2025,新凯来首次公开亮相,携数十款自主研发的半导体设备重磅发布,包括扩散、刻蚀、薄膜沉积、检测等产品,基本覆盖半导体制造全流程;同时中微公司、北方华创等机台厂商在展会也发布了新产品,标志着国内半导体设备的快速突破。 前期下游资本开支落地拉动材料需求,存量替代&扩产增量带来材料企业成长空间。 SEMI报告指出,尽管2025年中国半导体设备支出较202
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:02:27
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇 事件:# 火山引擎大会召开在即# 驱动AI硬件加速发展。 字节跳动-火山引擎预计4月2日在深圳召开AIoT智变浪潮大会,聚焦大模型与机器人及手表、眼镜、智能陪伴等AIOT产品应用结合,推动产业链升级和成长。 # 各大厂重要会议持续催化# AI硬件有望迎来新风口。 字节在AI硬件方面的引领和拓展,有望对行业发展形成强有力的催化,推动行业相关产品加速落地。 此外,Q2有望近进入端侧硬件的集中宣发窗口,多场端侧大会将陆续召开,主要梳理如下: →4月2日火山引
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有人在抢带血的筹码!!!那些板块可能带来大涨总结来了。
有人在抢带血的筹码!!! 大A极速放量,有人在猛抢带血的筹码!!! 注意金融带领大家反攻!!! 国产软件(中国软件、中国长城) 国内大消费(商超、牛奶) 国内硬件(科学仪器、光刻机) 国内外民生保障(肉、粮食、蛋),注:日本和其他国家大米、蛋等价格暴涨,是暴涨!! 加快国内建设(电力相关产业链) 反制裁:(棉花和稀土) 金融护盘:湘财股份、恒宝股份、四方精创等!! 注意这些板块,跷跷板行情来了。有大跌,就会有大涨!! 分仓!!多板块试对错!!! 投资有风险,欢迎评论、点赞、关注!!! 投资有风险
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最大的问题是越南
最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的
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2025-04-03 14:19:02
美国对等关税的一些要点-0403
美国对等关税的一些要点-0403 ————————— 前提交代:美国新增对等关税,对中国加征34%、越南46%、欧盟20%等。 1、比预期差的地方:东南亚地区的关税加征比预想的要猛。 这部分#因为签订的条约是客户端承担,但具体措施早上问了一圈零部件厂商,都说要和美国客户沟通应对措施。 2、比预期好的地方: 第一,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税(此前发布过)。 第二,对于加拿大和墨西哥,符合《》的商品将继续获得豁免。 #后续我们预计加拿大、墨西哥谈判仍会继续
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【华翔股份】浙商4月金股、三年一倍股&重点推荐
华翔股份大跌,或系受下游白色家电、汽车零部件、工程机械板块因关税大跌影响;公司家电压缩机零部件、汽车零部件产品主要市场在国内;工程机械出口欧洲为主,美国占比很小。 回调创造较好机会,持续推荐! 核心逻辑:公司由家电零部件向汽车零部件拓展,主要客户逐步开拓人形机器人业务,公司进一步向人形机器人零部件拓展。 公司在手现金近17亿元,具备内生外延拓展潜力。 1、公司近期已成立机器人子公司。 全资子公司——华翔智创(上海)机器人科技有限公司经营范围包含智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售、服
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esim卡真的来了?爆国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能
快科技消息,博主数码闲聊站爆料,国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能,之前说过iPhone 17 Air为了轻薄机身取消了实体SIM卡槽,苹果正在跟国内运营商洽谈手机eSIM商用情况。 值得注意的是,国产品牌也将推出超薄机型,新品对标iPhone 17 Air,而且国内厂商也在内测手机eSIM功能。 爆料信息显示,iPhone 17 Air采用横置相机模组,机身厚度在5.5mm左右,因其超薄设计,物理SIM卡槽已经无法容纳,该机仅支持eSIM,这是一种嵌入式SIM卡技术,可以直接集成在
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加征关税,对全球物流产生了深远影响。
特朗普政府实施的加征关税政策(尤其是2018年以来对华关税)对全球物流行业产生了深远影响,主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 物流成本上升** - **关税直接转嫁**:进口商需支付更高关税,导致整体供应链成本增加,部分企业将成本转嫁至物流环节(如运输、仓储费用上涨)。 - **供应链重构成本**:企业为规避关税,将生产转移至越南、墨西哥等第三国,导致物流网络重新布局的成本(如新设仓库、调整运输路线)。 --- ### **2. 运输模式与路径变化** - **空运需求短期激增*
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川普的“各国对美关税”是怎么算出来的?
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的? 用什么方法才能算出来“越南对美国进口关税90%”? 把增值税,关税,乱七八糟税加起来也没有这么多啊? 原来是这么算的:如越南对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,净出口(1130-110=1020),1020/1130=90%,然后90%/2差不多就是46% 这不是段子…因为越南2023年真的对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,其他国家也是类似算法然后没有逆差的就10% 最高端的商战往往只需要加减乘除 。。。。。。。。。。。。......
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环球网、某日报等几十家媒体纷纷报道张家界,一部韩剧带火张家界
某日报:9.6分韩剧催泪完结,表白金句喊话张家界!网友:执念好深 张家界再次成为海内外关注焦点 韩剧《苦尽柑来遇见你》:张家界 张家界作为世界自然遗产、世界地质公园、中国首个国家森林公园所在地,拥有举世无双的张家界地貌奇观,被誉为“扩大的盆景,缩小的仙境”,独特的自然美景对热爱登山的韩国游客具有极大的召唤力,同样也吸引了不少韩国影视作品取景张家界。早在2004年中韩联袂拍摄的爱情剧《九天半》,便取景张家界国家森林公园及宝峰湖景区。此次《苦尽柑来遇见你》电视剧再次出现张家界元素,正如剧中人物所说,
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韩剧女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,冲上抖音微博热搜,韩国最大话题
#张家界因台词又在韩国爆火#【#张家界回应因台词又在韩国爆火#:去年底不到两月,韩国游客同比增长一倍】 近日,韩剧《苦尽柑来遇见你》完结,其凭借豆瓣9.6分进入豆瓣韩剧总榜前三名,也是继2015年的《请回答1988》10年后首部豆瓣评分超9.5分的韩剧。大结局中,女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,再次引发韩国人游览张家界的热潮。九派新闻注意到,位于“冲浪前线”的张家界文旅已在社交平台发布《苦尽柑来遇见你》的剧照,并在评论区表示:“如果结尾是宽植带着爱纯在张家界挑选她喜欢的发卡就好了。”3
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外部扰动加大,聚焦三大主题
🕵♂中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:外部扰动加大,聚焦三大主题 🌟过去两周,主题行情持续降温,前期热门主题明显回调,红利资产韧性凸显。 1)外部环境:美国“对等关税”即将于4月2日落地,外部扰动加大;俄乌冲突已演变为国际地缘博弈新焦点,俄乌停火协议不确定性增加。 2)内部环境:2025年1-2月中国经济呈现“财政发力托底、结构优化承压”的特征。 3)资金面:,市场流动性和活跃性持续下降。 4)事件催化:美国“对等关税”即将落地提升了外部不确定性;OFC 2025将聚焦A
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风电更新(03.31)
风电更新(03.31) 1、2024年风电行业招标高增长,2025年招标也保持较好态势,下游运营商在风电的资本开支正在加速,预计2025年国内装机将有较高增长; 2、 此前调研产业链零部件,相关公司出货情况同比均有不同程度的增长,近期中上游零部件公司反馈排产紧张、一季度产能基本满产,部分公司预期排产翻倍,陆风零部件高景气度将继续发酵; 3、目前,零部件谈价已基本结束,2025年零部件结构性涨价,其中大兆瓦零部件中的铸件、叶片确认提价。 大兆瓦零部件公司刚刚结束3年的资本开支周期,在此期间,零部件
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重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期,市值修复空间巨大 💡# 核心价值 ◆ 市值仅22.7亿却手握百亿级创新药资产,子公司迪康药业自主研发布局中美双报的DDCI-01,为全球首款肺动脉高压+男性ED双适应症I类新药 ◆ 核心适应症进展:PAH IIa期首例入组(2025年揭盲),ED临床同步推进,潜在市场超千亿 🚀# 三重催化剂 ✓ 稀缺性:PAH领域国内首个靶向药(罕见病目录+审评加速) ✓ 爆发性:ED市场规模超千亿,差异化替代外资竞品 ✓
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新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代
SEMICON China 2025新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代 本周SEMICON China 2025,新凯来首次公开亮相,携数十款自主研发的半导体设备重磅发布,包括扩散、刻蚀、薄膜沉积、检测等产品,基本覆盖半导体制造全流程;同时中微公司、北方华创等机台厂商在展会也发布了新产品,标志着国内半导体设备的快速突破。 前期下游资本开支落地拉动材料需求,存量替代&扩产增量带来材料企业成长空间。 SEMI报告指出,尽管2025年中国半导体设备支出较202
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火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇 事件:# 火山引擎大会召开在即# 驱动AI硬件加速发展。 字节跳动-火山引擎预计4月2日在深圳召开AIoT智变浪潮大会,聚焦大模型与机器人及手表、眼镜、智能陪伴等AIOT产品应用结合,推动产业链升级和成长。 # 各大厂重要会议持续催化# AI硬件有望迎来新风口。 字节在AI硬件方面的引领和拓展,有望对行业发展形成强有力的催化,推动行业相关产品加速落地。 此外,Q2有望近进入端侧硬件的集中宣发窗口,多场端侧大会将陆续召开,主要梳理如下: →4月2日火山引
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有人在抢带血的筹码!!!那些板块可能带来大涨总结来了。
有人在抢带血的筹码!!! 大A极速放量,有人在猛抢带血的筹码!!! 注意金融带领大家反攻!!! 国产软件(中国软件、中国长城) 国内大消费(商超、牛奶) 国内硬件(科学仪器、光刻机) 国内外民生保障(肉、粮食、蛋),注:日本和其他国家大米、蛋等价格暴涨,是暴涨!! 加快国内建设(电力相关产业链) 反制裁:(棉花和稀土) 金融护盘:湘财股份、恒宝股份、四方精创等!! 注意这些板块,跷跷板行情来了。有大跌,就会有大涨!! 分仓!!多板块试对错!!! 投资有风险,欢迎评论、点赞、关注!!! 投资有风险
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2025-04-03 14:23:23
最大的问题是越南
最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的
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只买龙头的老股民
2025-04-03 14:19:02
美国对等关税的一些要点-0403
美国对等关税的一些要点-0403 ————————— 前提交代:美国新增对等关税,对中国加征34%、越南46%、欧盟20%等。 1、比预期差的地方:东南亚地区的关税加征比预想的要猛。 这部分#因为签订的条约是客户端承担,但具体措施早上问了一圈零部件厂商,都说要和美国客户沟通应对措施。 2、比预期好的地方: 第一,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税(此前发布过)。 第二,对于加拿大和墨西哥,符合《》的商品将继续获得豁免。 #后续我们预计加拿大、墨西哥谈判仍会继续
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海力风电
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只买龙头的老股民
2025-04-03 14:17:54
【华翔股份】浙商4月金股、三年一倍股&重点推荐
华翔股份大跌,或系受下游白色家电、汽车零部件、工程机械板块因关税大跌影响;公司家电压缩机零部件、汽车零部件产品主要市场在国内;工程机械出口欧洲为主,美国占比很小。 回调创造较好机会,持续推荐! 核心逻辑:公司由家电零部件向汽车零部件拓展,主要客户逐步开拓人形机器人业务,公司进一步向人形机器人零部件拓展。 公司在手现金近17亿元,具备内生外延拓展潜力。 1、公司近期已成立机器人子公司。 全资子公司——华翔智创(上海)机器人科技有限公司经营范围包含智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售、服
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华翔股份
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只买龙头的老股民
2025-04-03 11:42:08
esim卡真的来了?爆国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能
快科技消息,博主数码闲聊站爆料,国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能,之前说过iPhone 17 Air为了轻薄机身取消了实体SIM卡槽,苹果正在跟国内运营商洽谈手机eSIM商用情况。 值得注意的是,国产品牌也将推出超薄机型,新品对标iPhone 17 Air,而且国内厂商也在内测手机eSIM功能。 爆料信息显示,iPhone 17 Air采用横置相机模组,机身厚度在5.5mm左右,因其超薄设计,物理SIM卡槽已经无法容纳,该机仅支持eSIM,这是一种嵌入式SIM卡技术,可以直接集成在
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只买龙头的老股民
2025-04-03 11:18:06
加征关税,对全球物流产生了深远影响。
特朗普政府实施的加征关税政策(尤其是2018年以来对华关税)对全球物流行业产生了深远影响,主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 物流成本上升** - **关税直接转嫁**:进口商需支付更高关税,导致整体供应链成本增加,部分企业将成本转嫁至物流环节(如运输、仓储费用上涨)。 - **供应链重构成本**:企业为规避关税,将生产转移至越南、墨西哥等第三国,导致物流网络重新布局的成本(如新设仓库、调整运输路线)。 --- ### **2. 运输模式与路径变化** - **空运需求短期激增*
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中创物流
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只买龙头的老股民
2025-04-03 09:24:48
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的?
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的? 用什么方法才能算出来“越南对美国进口关税90%”? 把增值税,关税,乱七八糟税加起来也没有这么多啊? 原来是这么算的:如越南对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,净出口(1130-110=1020),1020/1130=90%,然后90%/2差不多就是46% 这不是段子…因为越南2023年真的对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,其他国家也是类似算法然后没有逆差的就10% 最高端的商战往往只需要加减乘除 。。。。。。。。。。。。......
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只买龙头的老股民
2025-04-02 11:04:37
环球网、某日报等几十家媒体纷纷报道张家界,一部韩剧带火张家界
某日报:9.6分韩剧催泪完结,表白金句喊话张家界!网友:执念好深 张家界再次成为海内外关注焦点 韩剧《苦尽柑来遇见你》:张家界 张家界作为世界自然遗产、世界地质公园、中国首个国家森林公园所在地,拥有举世无双的张家界地貌奇观,被誉为“扩大的盆景,缩小的仙境”,独特的自然美景对热爱登山的韩国游客具有极大的召唤力,同样也吸引了不少韩国影视作品取景张家界。早在2004年中韩联袂拍摄的爱情剧《九天半》,便取景张家界国家森林公园及宝峰湖景区。此次《苦尽柑来遇见你》电视剧再次出现张家界元素,正如剧中人物所说,
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张家界
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只买龙头的老股民
2025-04-01 10:20:30
韩剧女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,冲上抖音微博热搜,韩国最大话题
#张家界因台词又在韩国爆火#【#张家界回应因台词又在韩国爆火#:去年底不到两月,韩国游客同比增长一倍】 近日,韩剧《苦尽柑来遇见你》完结,其凭借豆瓣9.6分进入豆瓣韩剧总榜前三名,也是继2015年的《请回答1988》10年后首部豆瓣评分超9.5分的韩剧。大结局中,女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,再次引发韩国人游览张家界的热潮。九派新闻注意到,位于“冲浪前线”的张家界文旅已在社交平台发布《苦尽柑来遇见你》的剧照,并在评论区表示:“如果结尾是宽植带着爱纯在张家界挑选她喜欢的发卡就好了。”3
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张家界
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只买龙头的老股民
2025-03-31 13:50:01
Bernstein 的TPU经济学。(建议看看)
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芯原股份
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全志科技
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2025-03-31 11:17:21
外部扰动加大,聚焦三大主题
🕵♂中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:外部扰动加大,聚焦三大主题 🌟过去两周,主题行情持续降温,前期热门主题明显回调,红利资产韧性凸显。 1)外部环境:美国“对等关税”即将于4月2日落地,外部扰动加大;俄乌冲突已演变为国际地缘博弈新焦点,俄乌停火协议不确定性增加。 2)内部环境:2025年1-2月中国经济呈现“财政发力托底、结构优化承压”的特征。 3)资金面:,市场流动性和活跃性持续下降。 4)事件催化:美国“对等关税”即将落地提升了外部不确定性;OFC 2025将聚焦A
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:13:00
风电更新(03.31)
风电更新(03.31) 1、2024年风电行业招标高增长,2025年招标也保持较好态势,下游运营商在风电的资本开支正在加速,预计2025年国内装机将有较高增长; 2、 此前调研产业链零部件,相关公司出货情况同比均有不同程度的增长,近期中上游零部件公司反馈排产紧张、一季度产能基本满产,部分公司预期排产翻倍,陆风零部件高景气度将继续发酵; 3、目前,零部件谈价已基本结束,2025年零部件结构性涨价,其中大兆瓦零部件中的铸件、叶片确认提价。 大兆瓦零部件公司刚刚结束3年的资本开支周期,在此期间,零部件
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常友科技
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:05:51
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期,市值修复空间巨大 💡# 核心价值 ◆ 市值仅22.7亿却手握百亿级创新药资产,子公司迪康药业自主研发布局中美双报的DDCI-01,为全球首款肺动脉高压+男性ED双适应症I类新药 ◆ 核心适应症进展:PAH IIa期首例入组(2025年揭盲),ED临床同步推进,潜在市场超千亿 🚀# 三重催化剂 ✓ 稀缺性:PAH领域国内首个靶向药(罕见病目录+审评加速) ✓ 爆发性:ED市场规模超千亿,差异化替代外资竞品 ✓
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:05:19
新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代
SEMICON China 2025新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代 本周SEMICON China 2025,新凯来首次公开亮相,携数十款自主研发的半导体设备重磅发布,包括扩散、刻蚀、薄膜沉积、检测等产品,基本覆盖半导体制造全流程;同时中微公司、北方华创等机台厂商在展会也发布了新产品,标志着国内半导体设备的快速突破。 前期下游资本开支落地拉动材料需求,存量替代&扩产增量带来材料企业成长空间。 SEMI报告指出,尽管2025年中国半导体设备支出较202
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只买龙头的老股民
2025-03-31 11:02:27
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇 事件:# 火山引擎大会召开在即# 驱动AI硬件加速发展。 字节跳动-火山引擎预计4月2日在深圳召开AIoT智变浪潮大会,聚焦大模型与机器人及手表、眼镜、智能陪伴等AIOT产品应用结合,推动产业链升级和成长。 # 各大厂重要会议持续催化# AI硬件有望迎来新风口。 字节在AI硬件方面的引领和拓展,有望对行业发展形成强有力的催化,推动行业相关产品加速落地。 此外,Q2有望近进入端侧硬件的集中宣发窗口,多场端侧大会将陆续召开,主要梳理如下: →4月2日火山引
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乐鑫科技
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只买龙头的老股民
2025-04-07 10:19:56
有人在抢带血的筹码!!!那些板块可能带来大涨总结来了。
有人在抢带血的筹码!!! 大A极速放量,有人在猛抢带血的筹码!!! 注意金融带领大家反攻!!! 国产软件(中国软件、中国长城) 国内大消费(商超、牛奶) 国内硬件(科学仪器、光刻机) 国内外民生保障(肉、粮食、蛋),注:日本和其他国家大米、蛋等价格暴涨,是暴涨!! 加快国内建设(电力相关产业链) 反制裁:(棉花和稀土) 金融护盘:湘财股份、恒宝股份、四方精创等!! 注意这些板块,跷跷板行情来了。有大跌,就会有大涨!! 分仓!!多板块试对错!!! 投资有风险,欢迎评论、点赞、关注!!! 投资有风险
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2025-04-03 14:23:23
最大的问题是越南
最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的
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2025-04-03 14:19:02
美国对等关税的一些要点-0403
美国对等关税的一些要点-0403 ————————— 前提交代:美国新增对等关税,对中国加征34%、越南46%、欧盟20%等。 1、比预期差的地方:东南亚地区的关税加征比预想的要猛。 这部分#因为签订的条约是客户端承担,但具体措施早上问了一圈零部件厂商,都说要和美国客户沟通应对措施。 2、比预期好的地方: 第一,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税(此前发布过)。 第二,对于加拿大和墨西哥,符合《》的商品将继续获得豁免。 #后续我们预计加拿大、墨西哥谈判仍会继续
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2025-04-03 14:17:54
【华翔股份】浙商4月金股、三年一倍股&重点推荐
华翔股份大跌,或系受下游白色家电、汽车零部件、工程机械板块因关税大跌影响;公司家电压缩机零部件、汽车零部件产品主要市场在国内;工程机械出口欧洲为主,美国占比很小。 回调创造较好机会,持续推荐! 核心逻辑:公司由家电零部件向汽车零部件拓展,主要客户逐步开拓人形机器人业务,公司进一步向人形机器人零部件拓展。 公司在手现金近17亿元,具备内生外延拓展潜力。 1、公司近期已成立机器人子公司。 全资子公司——华翔智创(上海)机器人科技有限公司经营范围包含智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售、服
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2025-04-03 11:42:08
esim卡真的来了?爆国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能
快科技消息,博主数码闲聊站爆料,国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能,之前说过iPhone 17 Air为了轻薄机身取消了实体SIM卡槽,苹果正在跟国内运营商洽谈手机eSIM商用情况。 值得注意的是,国产品牌也将推出超薄机型,新品对标iPhone 17 Air,而且国内厂商也在内测手机eSIM功能。 爆料信息显示,iPhone 17 Air采用横置相机模组,机身厚度在5.5mm左右,因其超薄设计,物理SIM卡槽已经无法容纳,该机仅支持eSIM,这是一种嵌入式SIM卡技术,可以直接集成在
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2025-04-03 11:18:06
加征关税,对全球物流产生了深远影响。
特朗普政府实施的加征关税政策(尤其是2018年以来对华关税)对全球物流行业产生了深远影响,主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 物流成本上升** - **关税直接转嫁**:进口商需支付更高关税,导致整体供应链成本增加,部分企业将成本转嫁至物流环节(如运输、仓储费用上涨)。 - **供应链重构成本**:企业为规避关税,将生产转移至越南、墨西哥等第三国,导致物流网络重新布局的成本(如新设仓库、调整运输路线)。 --- ### **2. 运输模式与路径变化** - **空运需求短期激增*
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川普的“各国对美关税”是怎么算出来的?
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的? 用什么方法才能算出来“越南对美国进口关税90%”? 把增值税,关税,乱七八糟税加起来也没有这么多啊? 原来是这么算的:如越南对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,净出口(1130-110=1020),1020/1130=90%,然后90%/2差不多就是46% 这不是段子…因为越南2023年真的对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,其他国家也是类似算法然后没有逆差的就10% 最高端的商战往往只需要加减乘除 。。。。。。。。。。。。......
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2025-04-02 11:04:37
环球网、某日报等几十家媒体纷纷报道张家界,一部韩剧带火张家界
某日报:9.6分韩剧催泪完结,表白金句喊话张家界!网友:执念好深 张家界再次成为海内外关注焦点 韩剧《苦尽柑来遇见你》:张家界 张家界作为世界自然遗产、世界地质公园、中国首个国家森林公园所在地,拥有举世无双的张家界地貌奇观,被誉为“扩大的盆景,缩小的仙境”,独特的自然美景对热爱登山的韩国游客具有极大的召唤力,同样也吸引了不少韩国影视作品取景张家界。早在2004年中韩联袂拍摄的爱情剧《九天半》,便取景张家界国家森林公园及宝峰湖景区。此次《苦尽柑来遇见你》电视剧再次出现张家界元素,正如剧中人物所说,
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韩剧女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,冲上抖音微博热搜,韩国最大话题
#张家界因台词又在韩国爆火#【#张家界回应因台词又在韩国爆火#:去年底不到两月,韩国游客同比增长一倍】 近日,韩剧《苦尽柑来遇见你》完结,其凭借豆瓣9.6分进入豆瓣韩剧总榜前三名,也是继2015年的《请回答1988》10年后首部豆瓣评分超9.5分的韩剧。大结局中,女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,再次引发韩国人游览张家界的热潮。九派新闻注意到,位于“冲浪前线”的张家界文旅已在社交平台发布《苦尽柑来遇见你》的剧照,并在评论区表示:“如果结尾是宽植带着爱纯在张家界挑选她喜欢的发卡就好了。”3
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2025-03-31 11:17:21
外部扰动加大,聚焦三大主题
🕵♂中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:外部扰动加大,聚焦三大主题 🌟过去两周,主题行情持续降温,前期热门主题明显回调,红利资产韧性凸显。 1)外部环境:美国“对等关税”即将于4月2日落地,外部扰动加大;俄乌冲突已演变为国际地缘博弈新焦点,俄乌停火协议不确定性增加。 2)内部环境:2025年1-2月中国经济呈现“财政发力托底、结构优化承压”的特征。 3)资金面:,市场流动性和活跃性持续下降。 4)事件催化:美国“对等关税”即将落地提升了外部不确定性;OFC 2025将聚焦A
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2025-03-31 11:13:00
风电更新(03.31)
风电更新(03.31) 1、2024年风电行业招标高增长,2025年招标也保持较好态势,下游运营商在风电的资本开支正在加速,预计2025年国内装机将有较高增长; 2、 此前调研产业链零部件,相关公司出货情况同比均有不同程度的增长,近期中上游零部件公司反馈排产紧张、一季度产能基本满产,部分公司预期排产翻倍,陆风零部件高景气度将继续发酵; 3、目前,零部件谈价已基本结束,2025年零部件结构性涨价,其中大兆瓦零部件中的铸件、叶片确认提价。 大兆瓦零部件公司刚刚结束3年的资本开支周期,在此期间,零部件
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2025-03-31 11:05:51
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期,市值修复空间巨大 💡# 核心价值 ◆ 市值仅22.7亿却手握百亿级创新药资产,子公司迪康药业自主研发布局中美双报的DDCI-01,为全球首款肺动脉高压+男性ED双适应症I类新药 ◆ 核心适应症进展:PAH IIa期首例入组(2025年揭盲),ED临床同步推进,潜在市场超千亿 🚀# 三重催化剂 ✓ 稀缺性:PAH领域国内首个靶向药(罕见病目录+审评加速) ✓ 爆发性:ED市场规模超千亿,差异化替代外资竞品 ✓
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新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代
SEMICON China 2025新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代 本周SEMICON China 2025,新凯来首次公开亮相,携数十款自主研发的半导体设备重磅发布,包括扩散、刻蚀、薄膜沉积、检测等产品,基本覆盖半导体制造全流程;同时中微公司、北方华创等机台厂商在展会也发布了新产品,标志着国内半导体设备的快速突破。 前期下游资本开支落地拉动材料需求,存量替代&扩产增量带来材料企业成长空间。 SEMI报告指出,尽管2025年中国半导体设备支出较202
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火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇 事件:# 火山引擎大会召开在即# 驱动AI硬件加速发展。 字节跳动-火山引擎预计4月2日在深圳召开AIoT智变浪潮大会,聚焦大模型与机器人及手表、眼镜、智能陪伴等AIOT产品应用结合,推动产业链升级和成长。 # 各大厂重要会议持续催化# AI硬件有望迎来新风口。 字节在AI硬件方面的引领和拓展,有望对行业发展形成强有力的催化,推动行业相关产品加速落地。 此外,Q2有望近进入端侧硬件的集中宣发窗口,多场端侧大会将陆续召开,主要梳理如下: →4月2日火山引
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有人在抢带血的筹码!!!那些板块可能带来大涨总结来了。
有人在抢带血的筹码!!! 大A极速放量,有人在猛抢带血的筹码!!! 注意金融带领大家反攻!!! 国产软件(中国软件、中国长城) 国内大消费(商超、牛奶) 国内硬件(科学仪器、光刻机) 国内外民生保障(肉、粮食、蛋),注:日本和其他国家大米、蛋等价格暴涨,是暴涨!! 加快国内建设(电力相关产业链) 反制裁:(棉花和稀土) 金融护盘:湘财股份、恒宝股份、四方精创等!! 注意这些板块,跷跷板行情来了。有大跌,就会有大涨!! 分仓!!多板块试对错!!! 投资有风险,欢迎评论、点赞、关注!!! 投资有风险
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最大的问题是越南
最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的
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美国对等关税的一些要点-0403
美国对等关税的一些要点-0403 ————————— 前提交代:美国新增对等关税,对中国加征34%、越南46%、欧盟20%等。 1、比预期差的地方:东南亚地区的关税加征比预想的要猛。 这部分#因为签订的条约是客户端承担,但具体措施早上问了一圈零部件厂商,都说要和美国客户沟通应对措施。 2、比预期好的地方: 第一,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税(此前发布过)。 第二,对于加拿大和墨西哥,符合《》的商品将继续获得豁免。 #后续我们预计加拿大、墨西哥谈判仍会继续
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2025-04-03 14:17:54
【华翔股份】浙商4月金股、三年一倍股&重点推荐
华翔股份大跌,或系受下游白色家电、汽车零部件、工程机械板块因关税大跌影响;公司家电压缩机零部件、汽车零部件产品主要市场在国内;工程机械出口欧洲为主,美国占比很小。 回调创造较好机会,持续推荐! 核心逻辑:公司由家电零部件向汽车零部件拓展,主要客户逐步开拓人形机器人业务,公司进一步向人形机器人零部件拓展。 公司在手现金近17亿元,具备内生外延拓展潜力。 1、公司近期已成立机器人子公司。 全资子公司——华翔智创(上海)机器人科技有限公司经营范围包含智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售、服
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2025-04-03 11:42:08
esim卡真的来了?爆国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能
快科技消息,博主数码闲聊站爆料,国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能,之前说过iPhone 17 Air为了轻薄机身取消了实体SIM卡槽,苹果正在跟国内运营商洽谈手机eSIM商用情况。 值得注意的是,国产品牌也将推出超薄机型,新品对标iPhone 17 Air,而且国内厂商也在内测手机eSIM功能。 爆料信息显示,iPhone 17 Air采用横置相机模组,机身厚度在5.5mm左右,因其超薄设计,物理SIM卡槽已经无法容纳,该机仅支持eSIM,这是一种嵌入式SIM卡技术,可以直接集成在
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2025-04-03 11:18:06
加征关税,对全球物流产生了深远影响。
特朗普政府实施的加征关税政策(尤其是2018年以来对华关税)对全球物流行业产生了深远影响,主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 物流成本上升** - **关税直接转嫁**:进口商需支付更高关税,导致整体供应链成本增加,部分企业将成本转嫁至物流环节(如运输、仓储费用上涨)。 - **供应链重构成本**:企业为规避关税,将生产转移至越南、墨西哥等第三国,导致物流网络重新布局的成本(如新设仓库、调整运输路线)。 --- ### **2. 运输模式与路径变化** - **空运需求短期激增*
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2025-04-03 09:24:48
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的?
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的? 用什么方法才能算出来“越南对美国进口关税90%”? 把增值税,关税,乱七八糟税加起来也没有这么多啊? 原来是这么算的:如越南对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,净出口(1130-110=1020),1020/1130=90%,然后90%/2差不多就是46% 这不是段子…因为越南2023年真的对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,其他国家也是类似算法然后没有逆差的就10% 最高端的商战往往只需要加减乘除 。。。。。。。。。。。。......
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2025-04-02 11:04:37
环球网、某日报等几十家媒体纷纷报道张家界,一部韩剧带火张家界
某日报:9.6分韩剧催泪完结,表白金句喊话张家界!网友:执念好深 张家界再次成为海内外关注焦点 韩剧《苦尽柑来遇见你》:张家界 张家界作为世界自然遗产、世界地质公园、中国首个国家森林公园所在地,拥有举世无双的张家界地貌奇观,被誉为“扩大的盆景,缩小的仙境”,独特的自然美景对热爱登山的韩国游客具有极大的召唤力,同样也吸引了不少韩国影视作品取景张家界。早在2004年中韩联袂拍摄的爱情剧《九天半》,便取景张家界国家森林公园及宝峰湖景区。此次《苦尽柑来遇见你》电视剧再次出现张家界元素,正如剧中人物所说,
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2025-04-01 10:20:30
韩剧女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,冲上抖音微博热搜,韩国最大话题
#张家界因台词又在韩国爆火#【#张家界回应因台词又在韩国爆火#:去年底不到两月,韩国游客同比增长一倍】 近日,韩剧《苦尽柑来遇见你》完结,其凭借豆瓣9.6分进入豆瓣韩剧总榜前三名,也是继2015年的《请回答1988》10年后首部豆瓣评分超9.5分的韩剧。大结局中,女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,再次引发韩国人游览张家界的热潮。九派新闻注意到,位于“冲浪前线”的张家界文旅已在社交平台发布《苦尽柑来遇见你》的剧照,并在评论区表示:“如果结尾是宽植带着爱纯在张家界挑选她喜欢的发卡就好了。”3
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2025-03-31 13:50:01
Bernstein 的TPU经济学。(建议看看)
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2025-03-31 11:17:21
外部扰动加大,聚焦三大主题
🕵♂中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:外部扰动加大,聚焦三大主题 🌟过去两周,主题行情持续降温,前期热门主题明显回调,红利资产韧性凸显。 1)外部环境:美国“对等关税”即将于4月2日落地,外部扰动加大;俄乌冲突已演变为国际地缘博弈新焦点,俄乌停火协议不确定性增加。 2)内部环境:2025年1-2月中国经济呈现“财政发力托底、结构优化承压”的特征。 3)资金面:,市场流动性和活跃性持续下降。 4)事件催化:美国“对等关税”即将落地提升了外部不确定性;OFC 2025将聚焦A
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2025-03-31 11:13:00
风电更新(03.31)
风电更新(03.31) 1、2024年风电行业招标高增长,2025年招标也保持较好态势,下游运营商在风电的资本开支正在加速,预计2025年国内装机将有较高增长; 2、 此前调研产业链零部件,相关公司出货情况同比均有不同程度的增长,近期中上游零部件公司反馈排产紧张、一季度产能基本满产,部分公司预期排产翻倍,陆风零部件高景气度将继续发酵; 3、目前,零部件谈价已基本结束,2025年零部件结构性涨价,其中大兆瓦零部件中的铸件、叶片确认提价。 大兆瓦零部件公司刚刚结束3年的资本开支周期,在此期间,零部件
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2025-03-31 11:05:51
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期,市值修复空间巨大 💡# 核心价值 ◆ 市值仅22.7亿却手握百亿级创新药资产,子公司迪康药业自主研发布局中美双报的DDCI-01,为全球首款肺动脉高压+男性ED双适应症I类新药 ◆ 核心适应症进展:PAH IIa期首例入组(2025年揭盲),ED临床同步推进,潜在市场超千亿 🚀# 三重催化剂 ✓ 稀缺性:PAH领域国内首个靶向药(罕见病目录+审评加速) ✓ 爆发性:ED市场规模超千亿,差异化替代外资竞品 ✓
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2025-03-31 11:05:19
新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代
SEMICON China 2025新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代 本周SEMICON China 2025,新凯来首次公开亮相,携数十款自主研发的半导体设备重磅发布,包括扩散、刻蚀、薄膜沉积、检测等产品,基本覆盖半导体制造全流程;同时中微公司、北方华创等机台厂商在展会也发布了新产品,标志着国内半导体设备的快速突破。 前期下游资本开支落地拉动材料需求,存量替代&扩产增量带来材料企业成长空间。 SEMI报告指出,尽管2025年中国半导体设备支出较202
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2025-03-31 11:02:27
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇 事件:# 火山引擎大会召开在即# 驱动AI硬件加速发展。 字节跳动-火山引擎预计4月2日在深圳召开AIoT智变浪潮大会,聚焦大模型与机器人及手表、眼镜、智能陪伴等AIOT产品应用结合,推动产业链升级和成长。 # 各大厂重要会议持续催化# AI硬件有望迎来新风口。 字节在AI硬件方面的引领和拓展,有望对行业发展形成强有力的催化,推动行业相关产品加速落地。 此外,Q2有望近进入端侧硬件的集中宣发窗口,多场端侧大会将陆续召开,主要梳理如下: →4月2日火山引
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2025-04-07 10:19:56
有人在抢带血的筹码!!!那些板块可能带来大涨总结来了。
有人在抢带血的筹码!!! 大A极速放量,有人在猛抢带血的筹码!!! 注意金融带领大家反攻!!! 国产软件(中国软件、中国长城) 国内大消费(商超、牛奶) 国内硬件(科学仪器、光刻机) 国内外民生保障(肉、粮食、蛋),注:日本和其他国家大米、蛋等价格暴涨,是暴涨!! 加快国内建设(电力相关产业链) 反制裁:(棉花和稀土) 金融护盘:湘财股份、恒宝股份、四方精创等!! 注意这些板块,跷跷板行情来了。有大跌,就会有大涨!! 分仓!!多板块试对错!!! 投资有风险,欢迎评论、点赞、关注!!! 投资有风险
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2025-04-03 14:23:23
最大的问题是越南
最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的立讯精密、歌尔股份、匠心家具、佩蒂股份、赛轮轮胎、巨星科技、春风动力、嘉益股份,全部就没法玩了,所以纷纷大跌。 最大的问题是越南。 各大企业布局了半天东南亚,结果特朗普直接掀桌子不讲规矩了。 产能在越南的
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2025-04-03 14:19:02
美国对等关税的一些要点-0403
美国对等关税的一些要点-0403 ————————— 前提交代:美国新增对等关税,对中国加征34%、越南46%、欧盟20%等。 1、比预期差的地方:东南亚地区的关税加征比预想的要猛。 这部分#因为签订的条约是客户端承担,但具体措施早上问了一圈零部件厂商,都说要和美国客户沟通应对措施。 2、比预期好的地方: 第一,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税(此前发布过)。 第二,对于加拿大和墨西哥,符合《》的商品将继续获得豁免。 #后续我们预计加拿大、墨西哥谈判仍会继续
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2025-04-03 14:17:54
【华翔股份】浙商4月金股、三年一倍股&重点推荐
华翔股份大跌,或系受下游白色家电、汽车零部件、工程机械板块因关税大跌影响;公司家电压缩机零部件、汽车零部件产品主要市场在国内;工程机械出口欧洲为主,美国占比很小。 回调创造较好机会,持续推荐! 核心逻辑:公司由家电零部件向汽车零部件拓展,主要客户逐步开拓人形机器人业务,公司进一步向人形机器人零部件拓展。 公司在手现金近17亿元,具备内生外延拓展潜力。 1、公司近期已成立机器人子公司。 全资子公司——华翔智创(上海)机器人科技有限公司经营范围包含智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售、服
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2025-04-03 11:42:08
esim卡真的来了?爆国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能
快科技消息,博主数码闲聊站爆料,国内有运营商正在内测iPhone eSIM功能,之前说过iPhone 17 Air为了轻薄机身取消了实体SIM卡槽,苹果正在跟国内运营商洽谈手机eSIM商用情况。 值得注意的是,国产品牌也将推出超薄机型,新品对标iPhone 17 Air,而且国内厂商也在内测手机eSIM功能。 爆料信息显示,iPhone 17 Air采用横置相机模组,机身厚度在5.5mm左右,因其超薄设计,物理SIM卡槽已经无法容纳,该机仅支持eSIM,这是一种嵌入式SIM卡技术,可以直接集成在
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2025-04-03 11:18:06
加征关税,对全球物流产生了深远影响。
特朗普政府实施的加征关税政策(尤其是2018年以来对华关税)对全球物流行业产生了深远影响,主要体现在以下几个方面: --- ### **1. 物流成本上升** - **关税直接转嫁**:进口商需支付更高关税,导致整体供应链成本增加,部分企业将成本转嫁至物流环节(如运输、仓储费用上涨)。 - **供应链重构成本**:企业为规避关税,将生产转移至越南、墨西哥等第三国,导致物流网络重新布局的成本(如新设仓库、调整运输路线)。 --- ### **2. 运输模式与路径变化** - **空运需求短期激增*
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2025-04-03 09:24:48
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的?
川普的“各国对美关税”是怎么算出来的? 用什么方法才能算出来“越南对美国进口关税90%”? 把增值税,关税,乱七八糟税加起来也没有这么多啊? 原来是这么算的:如越南对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,净出口(1130-110=1020),1020/1130=90%,然后90%/2差不多就是46% 这不是段子…因为越南2023年真的对美出口1130亿美元,自美进口110亿美元,其他国家也是类似算法然后没有逆差的就10% 最高端的商战往往只需要加减乘除 。。。。。。。。。。。。......
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环球网、某日报等几十家媒体纷纷报道张家界,一部韩剧带火张家界
某日报:9.6分韩剧催泪完结,表白金句喊话张家界!网友:执念好深 张家界再次成为海内外关注焦点 韩剧《苦尽柑来遇见你》:张家界 张家界作为世界自然遗产、世界地质公园、中国首个国家森林公园所在地,拥有举世无双的张家界地貌奇观,被誉为“扩大的盆景,缩小的仙境”,独特的自然美景对热爱登山的韩国游客具有极大的召唤力,同样也吸引了不少韩国影视作品取景张家界。早在2004年中韩联袂拍摄的爱情剧《九天半》,便取景张家界国家森林公园及宝峰湖景区。此次《苦尽柑来遇见你》电视剧再次出现张家界元素,正如剧中人物所说,
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韩剧女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,冲上抖音微博热搜,韩国最大话题
#张家界因台词又在韩国爆火#【#张家界回应因台词又在韩国爆火#:去年底不到两月,韩国游客同比增长一倍】 近日,韩剧《苦尽柑来遇见你》完结,其凭借豆瓣9.6分进入豆瓣韩剧总榜前三名,也是继2015年的《请回答1988》10年后首部豆瓣评分超9.5分的韩剧。大结局中,女主角表白金句“明年一起去张家界看落叶”,再次引发韩国人游览张家界的热潮。九派新闻注意到,位于“冲浪前线”的张家界文旅已在社交平台发布《苦尽柑来遇见你》的剧照,并在评论区表示:“如果结尾是宽植带着爱纯在张家界挑选她喜欢的发卡就好了。”3
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外部扰动加大,聚焦三大主题
🕵♂中信主题策略刘易团队-新栏目“主题聚焦”重磅发声📯:外部扰动加大,聚焦三大主题 🌟过去两周,主题行情持续降温,前期热门主题明显回调,红利资产韧性凸显。 1)外部环境:美国“对等关税”即将于4月2日落地,外部扰动加大;俄乌冲突已演变为国际地缘博弈新焦点,俄乌停火协议不确定性增加。 2)内部环境:2025年1-2月中国经济呈现“财政发力托底、结构优化承压”的特征。 3)资金面:,市场流动性和活跃性持续下降。 4)事件催化:美国“对等关税”即将落地提升了外部不确定性;OFC 2025将聚焦A
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风电更新(03.31)
风电更新(03.31) 1、2024年风电行业招标高增长,2025年招标也保持较好态势,下游运营商在风电的资本开支正在加速,预计2025年国内装机将有较高增长; 2、 此前调研产业链零部件,相关公司出货情况同比均有不同程度的增长,近期中上游零部件公司反馈排产紧张、一季度产能基本满产,部分公司预期排产翻倍,陆风零部件高景气度将继续发酵; 3、目前,零部件谈价已基本结束,2025年零部件结构性涨价,其中大兆瓦零部件中的铸件、叶片确认提价。 大兆瓦零部件公司刚刚结束3年的资本开支周期,在此期间,零部件
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重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期
重点推荐汉商集团,全球首个ED/PAH双适应症I类新药DDCI-01进入临床冲刺期,市值修复空间巨大 💡# 核心价值 ◆ 市值仅22.7亿却手握百亿级创新药资产,子公司迪康药业自主研发布局中美双报的DDCI-01,为全球首款肺动脉高压+男性ED双适应症I类新药 ◆ 核心适应症进展:PAH IIa期首例入组(2025年揭盲),ED临床同步推进,潜在市场超千亿 🚀# 三重催化剂 ✓ 稀缺性:PAH领域国内首个靶向药(罕见病目录+审评加速) ✓ 爆发性:ED市场规模超千亿,差异化替代外资竞品 ✓
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新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代
SEMICON China 2025新凯莱首次亮相再次给行业注入自主可控强心剂,材料端持续受益国内扩产及国产替代 本周SEMICON China 2025,新凯来首次公开亮相,携数十款自主研发的半导体设备重磅发布,包括扩散、刻蚀、薄膜沉积、检测等产品,基本覆盖半导体制造全流程;同时中微公司、北方华创等机台厂商在展会也发布了新产品,标志着国内半导体设备的快速突破。 前期下游资本开支落地拉动材料需求,存量替代&扩产增量带来材料企业成长空间。 SEMI报告指出,尽管2025年中国半导体设备支出较202
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火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇
火山引擎大会召开在即,关注AI硬件催化机遇 事件:# 火山引擎大会召开在即# 驱动AI硬件加速发展。 字节跳动-火山引擎预计4月2日在深圳召开AIoT智变浪潮大会,聚焦大模型与机器人及手表、眼镜、智能陪伴等AIOT产品应用结合,推动产业链升级和成长。 # 各大厂重要会议持续催化# AI硬件有望迎来新风口。 字节在AI硬件方面的引领和拓展,有望对行业发展形成强有力的催化,推动行业相关产品加速落地。 此外,Q2有望近进入端侧硬件的集中宣发窗口,多场端侧大会将陆续召开,主要梳理如下: →4月2日火山引
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