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只买龙头的老股民
2025-03-19 11:38:54
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI×OS×芯片全栈式能力 小米AI眼镜
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润欣科技
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:39:24
黄金价格上涨点评:
黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:24:04
推荐买入紫金
推荐买入紫金 欢迎索取报告和模型! 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。 24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。 我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。 此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低
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紫金矿业
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:21:13
重申黄金必须拥有
【中泰有色| # 重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:16:54
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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圣阳股份
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:07:18
港口板块异动
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北部湾港
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只买龙头的老股民
2025-03-18 14:54:28
这是那个公司?
PTFE几点预期差—— 第一,有关ptfe方案的价值量,市场认为在10万美金/台,但实际超20万美金,为什么有偏差? 因为PCB历史上20%-30%的毛利率,该方案总成本5万美金左右(不考虑良率),大家拍个50%+的毛利率,量产价格10万美金的价值量,直观感受很合理。 然而,10万美金这个数字严重低估:其一,5万美金的成本没有考虑良率问题,考虑良率成本要去到6-7万美金;其二,NV机柜里面的新东西,毛利率就没有低于60%的,样板价格20多万美金,按照打样到量产价格下降20%,量产价格在接近20万
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只买龙头的老股民
2025-03-18 14:50:04
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发!
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发! 1⃣技术突破,中美均计划在27年实现输出输入比Q值远大于1,今年是招标元年! 高温超导加持,磁场强度翻倍,劳森判据按磁场四次方增强,Q值可以超过10,聚变不再是永远三十年后,预计2027年中美建成Q值超过5的实验堆,2035年商业发电。 美国-25年启动商用堆建设,28年发电。 AI电力的终极答案是聚变,因此微软谷歌投资聚变企业CFS,OpenAI奥特曼投资Helion和微软对赌协议2028年供电。 奥特曼1月表示,Helion将
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联创光电
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只买龙头的老股民
2025-03-18 11:21:35
随着有色金属的暴涨,飞南资源也将迎来利润业绩的爆发
公司产出的资源化产品包括电解铜、锌锭、焊锡锭、铅锑铋合金、金锭、银锭、钯粉等,其中铅锑铋合金中含有锑、铋金属 2024年上半年,公司销售的资源化产品对应的各金属,其中锑为353.64吨,铋为84.30吨 飞南资源通过回收各类废弃物资并加工产出电解铜、铜锡泥等进行销售,其中以电解铜为主。今年上半年,铜价上涨的速度和幅度均超出预期。 铜以外产品的精加工是飞南资源的新业务。据飞南资源介绍,江西巴顿可将公司自产的阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化,并产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等产品,该项目试生产状
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飞南资源
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只买龙头的老股民
2025-03-17 13:55:20
拆解华为FreeBuds----电池供应商-----紫建电子
3月17日电,3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds悦享版无线耳机 电池与主板背面特写。 可充电锂离子电池,型号682723,额定容量:410mAh,1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V。制造商:重庆市紫建电子有限公司。 全球TWS耳机微型电池领域的领导
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紫建电子
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只买龙头的老股民
2025-03-17 12:01:31
推出全新半开放声学旗舰耳机,华为FreeBuds 6
3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 全球首款星闪连接蓝牙耳机华为 FreeBuds——对标苹果AirPods 【招商证券】星闪专题报告:全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启 03月07日荣联科技股票异动解析 10月16日共达电声股票异动解析 07月18日弘信电子股票异动解析 09月08日歌尔股份股票异动解析 3
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紫建电子
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歌尔股份
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只买龙头的老股民
2025-03-17 11:30:03
已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架
HW:3月19日,HarmonyOS Connect伙伴峰会将在上海召开(目前已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架);3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将发布多款新品,包括首款为原生鸿蒙而生的全新形态手机,以及新款笔记本电脑(因微软许可证即将到期,此次或为Linux版本,4月下旬有望推出鸿蒙版本,近日华为PC处理器麒麟X90芯片通过安全可靠II级认证,为鸿蒙PC在政企市场的推广铺平了道路);3月20日至21日,华为中国合作伙伴大会2025将在深圳举行(钻石级伙伴包括软通、华鲲
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只买龙头的老股民
2025-03-14 14:20:50
HW3 月 20 日将重磅发布多项劲爆产品
因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 华为中国合作伙伴大会 2025 即将于 3 月 20 日至 21 日在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。金华威作为华为政企业务的总经销商,荣幸受邀参与此次盛会。并诚挚地邀请您莅临17号展厅D01展位,共商未来合作场景,共挖市场蓝海。 因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 3月20日至21日,华为将在深圳举办主题为“因聚而生众智有为”的“华为中国合作伙伴大会2025”,旨在通过聚合(Aggregate
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远东传动
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只买龙头的老股民
2025-03-14 13:12:37
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会【天风计算机缪欣君团队】 建议关注:天源迪科(官宣已邀请),软通动力、广电运通、神州数码、大华股份、烽火通信、麒麟信安等。 1、华为将于 3 月 21 日召开昇腾人工智能伙伴峰会,峰会涉及昇腾 + 伙伴 DeepSeek# 一体机、基于昇腾深度加速 DeepSeek 的业务实践等内容,考虑 2024 年市场份额,合作伙伴情况 # 具体可私。 2、需求方面:客户部署 DS 私有云 / 买一体机,属于数据安全与新质生产力需求。 部署角度 # 国产卡首选,昇腾一体机有
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只买龙头的老股民
2025-03-14 10:22:21
煤炭大涨为何?
煤炭大涨为何? 大涨催化 小作文①:“山西代表国有煤矿下调今年任务量约8%…” 小作文②:“明天发改委+上午商务部开会,后天能源局开会,涉及限制煤炭进口的相关政策” 核实情况: 小作文①是昨天的,山西上市公司普遍表示未收到相关通知 小作文②是今天的,产业端普遍表示不了解相关信息 我们认为: ①山西经历去年强安检后,2025年处于产量恢复阶段,煤价下行给企业带来了压力,主动控产意愿增强,但一刀切限产或难度很大 ②进口煤涉及“自由贸易”政治正确,大张旗鼓限制进口子虚乌有,窗口指导或可以期待和关注 投
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中国神华
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只买龙头的老股民
2025-03-19 11:38:54
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI×OS×芯片全栈式能力 小米AI眼镜
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:39:24
黄金价格上涨点评:
黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:24:04
推荐买入紫金
推荐买入紫金 欢迎索取报告和模型! 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。 24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。 我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。 此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:21:13
重申黄金必须拥有
【中泰有色| # 重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:16:54
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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2025-03-18 15:07:18
港口板块异动
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北部湾港
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这是那个公司?
PTFE几点预期差—— 第一,有关ptfe方案的价值量,市场认为在10万美金/台,但实际超20万美金,为什么有偏差? 因为PCB历史上20%-30%的毛利率,该方案总成本5万美金左右(不考虑良率),大家拍个50%+的毛利率,量产价格10万美金的价值量,直观感受很合理。 然而,10万美金这个数字严重低估:其一,5万美金的成本没有考虑良率问题,考虑良率成本要去到6-7万美金;其二,NV机柜里面的新东西,毛利率就没有低于60%的,样板价格20多万美金,按照打样到量产价格下降20%,量产价格在接近20万
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2025-03-18 14:50:04
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发!
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发! 1⃣技术突破,中美均计划在27年实现输出输入比Q值远大于1,今年是招标元年! 高温超导加持,磁场强度翻倍,劳森判据按磁场四次方增强,Q值可以超过10,聚变不再是永远三十年后,预计2027年中美建成Q值超过5的实验堆,2035年商业发电。 美国-25年启动商用堆建设,28年发电。 AI电力的终极答案是聚变,因此微软谷歌投资聚变企业CFS,OpenAI奥特曼投资Helion和微软对赌协议2028年供电。 奥特曼1月表示,Helion将
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随着有色金属的暴涨,飞南资源也将迎来利润业绩的爆发
公司产出的资源化产品包括电解铜、锌锭、焊锡锭、铅锑铋合金、金锭、银锭、钯粉等,其中铅锑铋合金中含有锑、铋金属 2024年上半年,公司销售的资源化产品对应的各金属,其中锑为353.64吨,铋为84.30吨 飞南资源通过回收各类废弃物资并加工产出电解铜、铜锡泥等进行销售,其中以电解铜为主。今年上半年,铜价上涨的速度和幅度均超出预期。 铜以外产品的精加工是飞南资源的新业务。据飞南资源介绍,江西巴顿可将公司自产的阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化,并产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等产品,该项目试生产状
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2025-03-17 13:55:20
拆解华为FreeBuds----电池供应商-----紫建电子
3月17日电,3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds悦享版无线耳机 电池与主板背面特写。 可充电锂离子电池,型号682723,额定容量:410mAh,1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V。制造商:重庆市紫建电子有限公司。 全球TWS耳机微型电池领域的领导
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紫建电子
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2025-03-17 12:01:31
推出全新半开放声学旗舰耳机,华为FreeBuds 6
3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 全球首款星闪连接蓝牙耳机华为 FreeBuds——对标苹果AirPods 【招商证券】星闪专题报告:全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启 03月07日荣联科技股票异动解析 10月16日共达电声股票异动解析 07月18日弘信电子股票异动解析 09月08日歌尔股份股票异动解析 3
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已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架
HW:3月19日,HarmonyOS Connect伙伴峰会将在上海召开(目前已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架);3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将发布多款新品,包括首款为原生鸿蒙而生的全新形态手机,以及新款笔记本电脑(因微软许可证即将到期,此次或为Linux版本,4月下旬有望推出鸿蒙版本,近日华为PC处理器麒麟X90芯片通过安全可靠II级认证,为鸿蒙PC在政企市场的推广铺平了道路);3月20日至21日,华为中国合作伙伴大会2025将在深圳举行(钻石级伙伴包括软通、华鲲
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2025-03-14 14:20:50
HW3 月 20 日将重磅发布多项劲爆产品
因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 华为中国合作伙伴大会 2025 即将于 3 月 20 日至 21 日在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。金华威作为华为政企业务的总经销商,荣幸受邀参与此次盛会。并诚挚地邀请您莅临17号展厅D01展位,共商未来合作场景,共挖市场蓝海。 因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 3月20日至21日,华为将在深圳举办主题为“因聚而生众智有为”的“华为中国合作伙伴大会2025”,旨在通过聚合(Aggregate
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2025-03-14 13:12:37
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会【天风计算机缪欣君团队】 建议关注:天源迪科(官宣已邀请),软通动力、广电运通、神州数码、大华股份、烽火通信、麒麟信安等。 1、华为将于 3 月 21 日召开昇腾人工智能伙伴峰会,峰会涉及昇腾 + 伙伴 DeepSeek# 一体机、基于昇腾深度加速 DeepSeek 的业务实践等内容,考虑 2024 年市场份额,合作伙伴情况 # 具体可私。 2、需求方面:客户部署 DS 私有云 / 买一体机,属于数据安全与新质生产力需求。 部署角度 # 国产卡首选,昇腾一体机有
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煤炭大涨为何?
煤炭大涨为何? 大涨催化 小作文①:“山西代表国有煤矿下调今年任务量约8%…” 小作文②:“明天发改委+上午商务部开会,后天能源局开会,涉及限制煤炭进口的相关政策” 核实情况: 小作文①是昨天的,山西上市公司普遍表示未收到相关通知 小作文②是今天的,产业端普遍表示不了解相关信息 我们认为: ①山西经历去年强安检后,2025年处于产量恢复阶段,煤价下行给企业带来了压力,主动控产意愿增强,但一刀切限产或难度很大 ②进口煤涉及“自由贸易”政治正确,大张旗鼓限制进口子虚乌有,窗口指导或可以期待和关注 投
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2025-03-19 11:38:54
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI×OS×芯片全栈式能力 小米AI眼镜
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:39:24
黄金价格上涨点评:
黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:24:04
推荐买入紫金
推荐买入紫金 欢迎索取报告和模型! 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。 24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。 我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。 此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:21:13
重申黄金必须拥有
【中泰有色| # 重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:16:54
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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2025-03-18 15:07:18
港口板块异动
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只买龙头的老股民
2025-03-18 14:54:28
这是那个公司?
PTFE几点预期差—— 第一,有关ptfe方案的价值量,市场认为在10万美金/台,但实际超20万美金,为什么有偏差? 因为PCB历史上20%-30%的毛利率,该方案总成本5万美金左右(不考虑良率),大家拍个50%+的毛利率,量产价格10万美金的价值量,直观感受很合理。 然而,10万美金这个数字严重低估:其一,5万美金的成本没有考虑良率问题,考虑良率成本要去到6-7万美金;其二,NV机柜里面的新东西,毛利率就没有低于60%的,样板价格20多万美金,按照打样到量产价格下降20%,量产价格在接近20万
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2025-03-18 14:50:04
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发!
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发! 1⃣技术突破,中美均计划在27年实现输出输入比Q值远大于1,今年是招标元年! 高温超导加持,磁场强度翻倍,劳森判据按磁场四次方增强,Q值可以超过10,聚变不再是永远三十年后,预计2027年中美建成Q值超过5的实验堆,2035年商业发电。 美国-25年启动商用堆建设,28年发电。 AI电力的终极答案是聚变,因此微软谷歌投资聚变企业CFS,OpenAI奥特曼投资Helion和微软对赌协议2028年供电。 奥特曼1月表示,Helion将
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2025-03-18 11:21:35
随着有色金属的暴涨,飞南资源也将迎来利润业绩的爆发
公司产出的资源化产品包括电解铜、锌锭、焊锡锭、铅锑铋合金、金锭、银锭、钯粉等,其中铅锑铋合金中含有锑、铋金属 2024年上半年,公司销售的资源化产品对应的各金属,其中锑为353.64吨,铋为84.30吨 飞南资源通过回收各类废弃物资并加工产出电解铜、铜锡泥等进行销售,其中以电解铜为主。今年上半年,铜价上涨的速度和幅度均超出预期。 铜以外产品的精加工是飞南资源的新业务。据飞南资源介绍,江西巴顿可将公司自产的阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化,并产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等产品,该项目试生产状
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飞南资源
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2025-03-17 13:55:20
拆解华为FreeBuds----电池供应商-----紫建电子
3月17日电,3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds悦享版无线耳机 电池与主板背面特写。 可充电锂离子电池,型号682723,额定容量:410mAh,1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V。制造商:重庆市紫建电子有限公司。 全球TWS耳机微型电池领域的领导
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2025-03-17 12:01:31
推出全新半开放声学旗舰耳机,华为FreeBuds 6
3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 全球首款星闪连接蓝牙耳机华为 FreeBuds——对标苹果AirPods 【招商证券】星闪专题报告:全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启 03月07日荣联科技股票异动解析 10月16日共达电声股票异动解析 07月18日弘信电子股票异动解析 09月08日歌尔股份股票异动解析 3
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2025-03-17 11:30:03
已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架
HW:3月19日,HarmonyOS Connect伙伴峰会将在上海召开(目前已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架);3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将发布多款新品,包括首款为原生鸿蒙而生的全新形态手机,以及新款笔记本电脑(因微软许可证即将到期,此次或为Linux版本,4月下旬有望推出鸿蒙版本,近日华为PC处理器麒麟X90芯片通过安全可靠II级认证,为鸿蒙PC在政企市场的推广铺平了道路);3月20日至21日,华为中国合作伙伴大会2025将在深圳举行(钻石级伙伴包括软通、华鲲
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2025-03-14 14:20:50
HW3 月 20 日将重磅发布多项劲爆产品
因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 华为中国合作伙伴大会 2025 即将于 3 月 20 日至 21 日在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。金华威作为华为政企业务的总经销商,荣幸受邀参与此次盛会。并诚挚地邀请您莅临17号展厅D01展位,共商未来合作场景,共挖市场蓝海。 因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 3月20日至21日,华为将在深圳举办主题为“因聚而生众智有为”的“华为中国合作伙伴大会2025”,旨在通过聚合(Aggregate
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2025-03-14 13:12:37
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会【天风计算机缪欣君团队】 建议关注:天源迪科(官宣已邀请),软通动力、广电运通、神州数码、大华股份、烽火通信、麒麟信安等。 1、华为将于 3 月 21 日召开昇腾人工智能伙伴峰会,峰会涉及昇腾 + 伙伴 DeepSeek# 一体机、基于昇腾深度加速 DeepSeek 的业务实践等内容,考虑 2024 年市场份额,合作伙伴情况 # 具体可私。 2、需求方面:客户部署 DS 私有云 / 买一体机,属于数据安全与新质生产力需求。 部署角度 # 国产卡首选,昇腾一体机有
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2025-03-14 10:22:21
煤炭大涨为何?
煤炭大涨为何? 大涨催化 小作文①:“山西代表国有煤矿下调今年任务量约8%…” 小作文②:“明天发改委+上午商务部开会,后天能源局开会,涉及限制煤炭进口的相关政策” 核实情况: 小作文①是昨天的,山西上市公司普遍表示未收到相关通知 小作文②是今天的,产业端普遍表示不了解相关信息 我们认为: ①山西经历去年强安检后,2025年处于产量恢复阶段,煤价下行给企业带来了压力,主动控产意愿增强,但一刀切限产或难度很大 ②进口煤涉及“自由贸易”政治正确,大张旗鼓限制进口子虚乌有,窗口指导或可以期待和关注 投
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阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI×OS×芯片全栈式能力 小米AI眼镜
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黄金价格上涨点评:
黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性
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2025-03-18 21:24:04
推荐买入紫金
推荐买入紫金 欢迎索取报告和模型! 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。 24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。 我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。 此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低
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重申黄金必须拥有
【中泰有色| # 重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期
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铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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这是那个公司?
PTFE几点预期差—— 第一,有关ptfe方案的价值量,市场认为在10万美金/台,但实际超20万美金,为什么有偏差? 因为PCB历史上20%-30%的毛利率,该方案总成本5万美金左右(不考虑良率),大家拍个50%+的毛利率,量产价格10万美金的价值量,直观感受很合理。 然而,10万美金这个数字严重低估:其一,5万美金的成本没有考虑良率问题,考虑良率成本要去到6-7万美金;其二,NV机柜里面的新东西,毛利率就没有低于60%的,样板价格20多万美金,按照打样到量产价格下降20%,量产价格在接近20万
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中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发!
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发! 1⃣技术突破,中美均计划在27年实现输出输入比Q值远大于1,今年是招标元年! 高温超导加持,磁场强度翻倍,劳森判据按磁场四次方增强,Q值可以超过10,聚变不再是永远三十年后,预计2027年中美建成Q值超过5的实验堆,2035年商业发电。 美国-25年启动商用堆建设,28年发电。 AI电力的终极答案是聚变,因此微软谷歌投资聚变企业CFS,OpenAI奥特曼投资Helion和微软对赌协议2028年供电。 奥特曼1月表示,Helion将
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随着有色金属的暴涨,飞南资源也将迎来利润业绩的爆发
公司产出的资源化产品包括电解铜、锌锭、焊锡锭、铅锑铋合金、金锭、银锭、钯粉等,其中铅锑铋合金中含有锑、铋金属 2024年上半年,公司销售的资源化产品对应的各金属,其中锑为353.64吨,铋为84.30吨 飞南资源通过回收各类废弃物资并加工产出电解铜、铜锡泥等进行销售,其中以电解铜为主。今年上半年,铜价上涨的速度和幅度均超出预期。 铜以外产品的精加工是飞南资源的新业务。据飞南资源介绍,江西巴顿可将公司自产的阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化,并产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等产品,该项目试生产状
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2025-03-17 13:55:20
拆解华为FreeBuds----电池供应商-----紫建电子
3月17日电,3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds悦享版无线耳机 电池与主板背面特写。 可充电锂离子电池,型号682723,额定容量:410mAh,1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V。制造商:重庆市紫建电子有限公司。 全球TWS耳机微型电池领域的领导
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推出全新半开放声学旗舰耳机,华为FreeBuds 6
3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 全球首款星闪连接蓝牙耳机华为 FreeBuds——对标苹果AirPods 【招商证券】星闪专题报告:全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启 03月07日荣联科技股票异动解析 10月16日共达电声股票异动解析 07月18日弘信电子股票异动解析 09月08日歌尔股份股票异动解析 3
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已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架
HW:3月19日,HarmonyOS Connect伙伴峰会将在上海召开(目前已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架);3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将发布多款新品,包括首款为原生鸿蒙而生的全新形态手机,以及新款笔记本电脑(因微软许可证即将到期,此次或为Linux版本,4月下旬有望推出鸿蒙版本,近日华为PC处理器麒麟X90芯片通过安全可靠II级认证,为鸿蒙PC在政企市场的推广铺平了道路);3月20日至21日,华为中国合作伙伴大会2025将在深圳举行(钻石级伙伴包括软通、华鲲
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HW3 月 20 日将重磅发布多项劲爆产品
因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 华为中国合作伙伴大会 2025 即将于 3 月 20 日至 21 日在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。金华威作为华为政企业务的总经销商,荣幸受邀参与此次盛会。并诚挚地邀请您莅临17号展厅D01展位,共商未来合作场景,共挖市场蓝海。 因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 3月20日至21日,华为将在深圳举办主题为“因聚而生众智有为”的“华为中国合作伙伴大会2025”,旨在通过聚合(Aggregate
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2025-03-14 13:12:37
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会【天风计算机缪欣君团队】 建议关注:天源迪科(官宣已邀请),软通动力、广电运通、神州数码、大华股份、烽火通信、麒麟信安等。 1、华为将于 3 月 21 日召开昇腾人工智能伙伴峰会,峰会涉及昇腾 + 伙伴 DeepSeek# 一体机、基于昇腾深度加速 DeepSeek 的业务实践等内容,考虑 2024 年市场份额,合作伙伴情况 # 具体可私。 2、需求方面:客户部署 DS 私有云 / 买一体机,属于数据安全与新质生产力需求。 部署角度 # 国产卡首选,昇腾一体机有
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煤炭大涨为何?
煤炭大涨为何? 大涨催化 小作文①:“山西代表国有煤矿下调今年任务量约8%…” 小作文②:“明天发改委+上午商务部开会,后天能源局开会,涉及限制煤炭进口的相关政策” 核实情况: 小作文①是昨天的,山西上市公司普遍表示未收到相关通知 小作文②是今天的,产业端普遍表示不了解相关信息 我们认为: ①山西经历去年强安检后,2025年处于产量恢复阶段,煤价下行给企业带来了压力,主动控产意愿增强,但一刀切限产或难度很大 ②进口煤涉及“自由贸易”政治正确,大张旗鼓限制进口子虚乌有,窗口指导或可以期待和关注 投
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阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI×OS×芯片全栈式能力 小米AI眼镜
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2025-03-18 21:39:24
黄金价格上涨点评:
黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性
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山东黄金
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盛达资源
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:24:04
推荐买入紫金
推荐买入紫金 欢迎索取报告和模型! 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。 24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。 我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。 此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低
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紫金矿业
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:21:13
重申黄金必须拥有
【中泰有色| # 重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期
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盛达资源
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:16:54
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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圣阳股份
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雄韬股份
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:07:18
港口板块异动
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北部湾港
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2025-03-18 14:54:28
这是那个公司?
PTFE几点预期差—— 第一,有关ptfe方案的价值量,市场认为在10万美金/台,但实际超20万美金,为什么有偏差? 因为PCB历史上20%-30%的毛利率,该方案总成本5万美金左右(不考虑良率),大家拍个50%+的毛利率,量产价格10万美金的价值量,直观感受很合理。 然而,10万美金这个数字严重低估:其一,5万美金的成本没有考虑良率问题,考虑良率成本要去到6-7万美金;其二,NV机柜里面的新东西,毛利率就没有低于60%的,样板价格20多万美金,按照打样到量产价格下降20%,量产价格在接近20万
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2025-03-18 14:50:04
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发!
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发! 1⃣技术突破,中美均计划在27年实现输出输入比Q值远大于1,今年是招标元年! 高温超导加持,磁场强度翻倍,劳森判据按磁场四次方增强,Q值可以超过10,聚变不再是永远三十年后,预计2027年中美建成Q值超过5的实验堆,2035年商业发电。 美国-25年启动商用堆建设,28年发电。 AI电力的终极答案是聚变,因此微软谷歌投资聚变企业CFS,OpenAI奥特曼投资Helion和微软对赌协议2028年供电。 奥特曼1月表示,Helion将
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联创光电
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只买龙头的老股民
2025-03-18 11:21:35
随着有色金属的暴涨,飞南资源也将迎来利润业绩的爆发
公司产出的资源化产品包括电解铜、锌锭、焊锡锭、铅锑铋合金、金锭、银锭、钯粉等,其中铅锑铋合金中含有锑、铋金属 2024年上半年,公司销售的资源化产品对应的各金属,其中锑为353.64吨,铋为84.30吨 飞南资源通过回收各类废弃物资并加工产出电解铜、铜锡泥等进行销售,其中以电解铜为主。今年上半年,铜价上涨的速度和幅度均超出预期。 铜以外产品的精加工是飞南资源的新业务。据飞南资源介绍,江西巴顿可将公司自产的阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化,并产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等产品,该项目试生产状
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飞南资源
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只买龙头的老股民
2025-03-17 13:55:20
拆解华为FreeBuds----电池供应商-----紫建电子
3月17日电,3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds悦享版无线耳机 电池与主板背面特写。 可充电锂离子电池,型号682723,额定容量:410mAh,1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V。制造商:重庆市紫建电子有限公司。 全球TWS耳机微型电池领域的领导
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紫建电子
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只买龙头的老股民
2025-03-17 12:01:31
推出全新半开放声学旗舰耳机,华为FreeBuds 6
3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 全球首款星闪连接蓝牙耳机华为 FreeBuds——对标苹果AirPods 【招商证券】星闪专题报告:全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启 03月07日荣联科技股票异动解析 10月16日共达电声股票异动解析 07月18日弘信电子股票异动解析 09月08日歌尔股份股票异动解析 3
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紫建电子
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歌尔股份
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只买龙头的老股民
2025-03-17 11:30:03
已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架
HW:3月19日,HarmonyOS Connect伙伴峰会将在上海召开(目前已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架);3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将发布多款新品,包括首款为原生鸿蒙而生的全新形态手机,以及新款笔记本电脑(因微软许可证即将到期,此次或为Linux版本,4月下旬有望推出鸿蒙版本,近日华为PC处理器麒麟X90芯片通过安全可靠II级认证,为鸿蒙PC在政企市场的推广铺平了道路);3月20日至21日,华为中国合作伙伴大会2025将在深圳举行(钻石级伙伴包括软通、华鲲
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常山北明
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只买龙头的老股民
2025-03-14 14:20:50
HW3 月 20 日将重磅发布多项劲爆产品
因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 华为中国合作伙伴大会 2025 即将于 3 月 20 日至 21 日在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。金华威作为华为政企业务的总经销商,荣幸受邀参与此次盛会。并诚挚地邀请您莅临17号展厅D01展位,共商未来合作场景,共挖市场蓝海。 因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 3月20日至21日,华为将在深圳举办主题为“因聚而生众智有为”的“华为中国合作伙伴大会2025”,旨在通过聚合(Aggregate
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天源迪科
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常山北明
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远东传动
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只买龙头的老股民
2025-03-14 13:12:37
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会【天风计算机缪欣君团队】 建议关注:天源迪科(官宣已邀请),软通动力、广电运通、神州数码、大华股份、烽火通信、麒麟信安等。 1、华为将于 3 月 21 日召开昇腾人工智能伙伴峰会,峰会涉及昇腾 + 伙伴 DeepSeek# 一体机、基于昇腾深度加速 DeepSeek 的业务实践等内容,考虑 2024 年市场份额,合作伙伴情况 # 具体可私。 2、需求方面:客户部署 DS 私有云 / 买一体机,属于数据安全与新质生产力需求。 部署角度 # 国产卡首选,昇腾一体机有
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天源迪科
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只买龙头的老股民
2025-03-14 10:22:21
煤炭大涨为何?
煤炭大涨为何? 大涨催化 小作文①:“山西代表国有煤矿下调今年任务量约8%…” 小作文②:“明天发改委+上午商务部开会,后天能源局开会,涉及限制煤炭进口的相关政策” 核实情况: 小作文①是昨天的,山西上市公司普遍表示未收到相关通知 小作文②是今天的,产业端普遍表示不了解相关信息 我们认为: ①山西经历去年强安检后,2025年处于产量恢复阶段,煤价下行给企业带来了压力,主动控产意愿增强,但一刀切限产或难度很大 ②进口煤涉及“自由贸易”政治正确,大张旗鼓限制进口子虚乌有,窗口指导或可以期待和关注 投
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中国神华
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只买龙头的老股民
2025-03-19 11:38:54
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频
阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI×OS×芯片全栈式能力 小米AI眼镜
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润欣科技
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只买龙头的老股民
2025-03-18 21:39:24
黄金价格上涨点评:
黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期值3.2%。 货币信用体系变化带来的结构性
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2025-03-18 21:24:04
推荐买入紫金
推荐买入紫金 欢迎索取报告和模型! 核心观点:公司矿业基因强大(领先的技术与管理),外化具备成长确定性、成本低的核心竞争力。 24-28年继续规划铜、金产量CAGR 8-10%,完成后铜、金产量排名或跃升全球前3。 我们上修25年业绩预期,当前估值11.6X仅处于19年以来估值18%水平,并看好黄金业绩贡献占比显著提升对估值的抬升。 此外,我们将铜供需修订至25年平衡、26年短缺,2025年铜价或高位震荡。 铜金巨头,成长确定性性强、成本较低 经过30余年的高速发展,公司具备成长确定性强、成本低
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2025-03-18 15:21:13
重申黄金必须拥有
【中泰有色| # 重申黄金必须拥有! 】 黄金价格上涨点评: 地缘冲突&特朗普2.0增加黄金避险需求。 以色列和哈马斯停火谈判陷入僵局,当地时间18日凌晨以色列对加沙地带展开空袭;特朗普对所有进入美国的钢铁和铝征收25%的关税已于3月12日落地,并于4月2日广泛征收对等关税。 市场避险需求升温,助推黄金价格。 美国通胀数据增加相对温和,提升降息预期。 美国2月PPI同比上涨3.2%,低于预期值3.3%;美国2月CPI同比上涨2.8%,低于预期2.9%;美国2月核心CPI同比上涨3.1%,低于预期
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2025-03-18 15:16:54
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节
铅酸电池:涨价潜力较大的AIDC环节 1. 供给端多年未扩产。 1)数据中心铅酸电池倍率性能要求4-6C水平,循环寿命要求较高;显著区别于动力铅酸,供应商差异较大,泾渭分明,且需要数据中心企业认证。 2)以头部供应商南都/雄韬/圣阳为例,数据中心铅酸电池企业已多年未有大的相关产品资本开支。 2. 需求显著增加。 1)海外UPS以铅酸+锂电方案并存,铅酸价格0.6-0.7元/wh,锂电价格预计在2元/wh,锂电渗透率逐步提升,但铅酸需求亦显著增长。 2)国内开始加大数据中心建设,国内以铅酸电池为主
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只买龙头的老股民
2025-03-18 15:07:18
港口板块异动
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这是那个公司?
PTFE几点预期差—— 第一,有关ptfe方案的价值量,市场认为在10万美金/台,但实际超20万美金,为什么有偏差? 因为PCB历史上20%-30%的毛利率,该方案总成本5万美金左右(不考虑良率),大家拍个50%+的毛利率,量产价格10万美金的价值量,直观感受很合理。 然而,10万美金这个数字严重低估:其一,5万美金的成本没有考虑良率问题,考虑良率成本要去到6-7万美金;其二,NV机柜里面的新东西,毛利率就没有低于60%的,样板价格20多万美金,按照打样到量产价格下降20%,量产价格在接近20万
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中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发!
中美对抗的三大制高点之一,终极能源未来已来,可控核聚变迎来爆发! 1⃣技术突破,中美均计划在27年实现输出输入比Q值远大于1,今年是招标元年! 高温超导加持,磁场强度翻倍,劳森判据按磁场四次方增强,Q值可以超过10,聚变不再是永远三十年后,预计2027年中美建成Q值超过5的实验堆,2035年商业发电。 美国-25年启动商用堆建设,28年发电。 AI电力的终极答案是聚变,因此微软谷歌投资聚变企业CFS,OpenAI奥特曼投资Helion和微软对赌协议2028年供电。 奥特曼1月表示,Helion将
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随着有色金属的暴涨,飞南资源也将迎来利润业绩的爆发
公司产出的资源化产品包括电解铜、锌锭、焊锡锭、铅锑铋合金、金锭、银锭、钯粉等,其中铅锑铋合金中含有锑、铋金属 2024年上半年,公司销售的资源化产品对应的各金属,其中锑为353.64吨,铋为84.30吨 飞南资源通过回收各类废弃物资并加工产出电解铜、铜锡泥等进行销售,其中以电解铜为主。今年上半年,铜价上涨的速度和幅度均超出预期。 铜以外产品的精加工是飞南资源的新业务。据飞南资源介绍,江西巴顿可将公司自产的阳极泥、铜锡泥、烟尘灰等彻底资源化,并产出锌锭、锡锭、金锭、银锭、钯粉等产品,该项目试生产状
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2025-03-17 13:55:20
拆解华为FreeBuds----电池供应商-----紫建电子
3月17日电,3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 拆解报告:HUAWEI华为FreeBuds悦享版无线耳机 电池与主板背面特写。 可充电锂离子电池,型号682723,额定容量:410mAh,1.558Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V。制造商:重庆市紫建电子有限公司。 全球TWS耳机微型电池领域的领导
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紫建电子
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2025-03-17 12:01:31
推出全新半开放声学旗舰耳机,华为FreeBuds 6
3月17日,华为终端宣布,华为将于3月20日14:30举办的新品发布会上,推出全新半开放声学旗舰耳机华为FreeBuds 6,该机采用全新水滴设计,搭载HarmonyOS NEXT,将在通话、音质等方面带来重要升级。 全球首款星闪连接蓝牙耳机华为 FreeBuds——对标苹果AirPods 【招商证券】星闪专题报告:全面对标蓝牙、Wifi,商用元年正式开启 03月07日荣联科技股票异动解析 10月16日共达电声股票异动解析 07月18日弘信电子股票异动解析 09月08日歌尔股份股票异动解析 3
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已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架
HW:3月19日,HarmonyOS Connect伙伴峰会将在上海召开(目前已有2万多个鸿蒙原生应用及元服务上架);3月20日,华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会,将发布多款新品,包括首款为原生鸿蒙而生的全新形态手机,以及新款笔记本电脑(因微软许可证即将到期,此次或为Linux版本,4月下旬有望推出鸿蒙版本,近日华为PC处理器麒麟X90芯片通过安全可靠II级认证,为鸿蒙PC在政企市场的推广铺平了道路);3月20日至21日,华为中国合作伙伴大会2025将在深圳举行(钻石级伙伴包括软通、华鲲
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2025-03-14 14:20:50
HW3 月 20 日将重磅发布多项劲爆产品
因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 华为中国合作伙伴大会 2025 即将于 3 月 20 日至 21 日在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。金华威作为华为政企业务的总经销商,荣幸受邀参与此次盛会。并诚挚地邀请您莅临17号展厅D01展位,共商未来合作场景,共挖市场蓝海。 因聚而生 众智有为 | 华为中国合作伙伴大会2025诚邀您的到来! 3月20日至21日,华为将在深圳举办主题为“因聚而生众智有为”的“华为中国合作伙伴大会2025”,旨在通过聚合(Aggregate
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2025-03-14 13:12:37
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会
昇腾峰会,关注核心合作伙伴主题机会【天风计算机缪欣君团队】 建议关注:天源迪科(官宣已邀请),软通动力、广电运通、神州数码、大华股份、烽火通信、麒麟信安等。 1、华为将于 3 月 21 日召开昇腾人工智能伙伴峰会,峰会涉及昇腾 + 伙伴 DeepSeek# 一体机、基于昇腾深度加速 DeepSeek 的业务实践等内容,考虑 2024 年市场份额,合作伙伴情况 # 具体可私。 2、需求方面:客户部署 DS 私有云 / 买一体机,属于数据安全与新质生产力需求。 部署角度 # 国产卡首选,昇腾一体机有
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煤炭大涨为何?
煤炭大涨为何? 大涨催化 小作文①:“山西代表国有煤矿下调今年任务量约8%…” 小作文②:“明天发改委+上午商务部开会,后天能源局开会,涉及限制煤炭进口的相关政策” 核实情况: 小作文①是昨天的,山西上市公司普遍表示未收到相关通知 小作文②是今天的,产业端普遍表示不了解相关信息 我们认为: ①山西经历去年强安检后,2025年处于产量恢复阶段,煤价下行给企业带来了压力,主动控产意愿增强,但一刀切限产或难度很大 ②进口煤涉及“自由贸易”政治正确,大张旗鼓限制进口子虚乌有,窗口指导或可以期待和关注 投
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