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明天一定赚的公社达人

2024-01-06 18:11:59

【天风轻纺】教育政策及传闻点评一、缩短学制、高中纳义务段

【天风轻纺】教育政策及传闻点评一、缩短学制、高中纳义务段传闻【概率极低，不必多虑】 ■我们认为 ①教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃； ②此前教育部已明确：i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关；ii目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件； ③我们仅讨论高中纳义的部分障碍，譬如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or

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2024-01-06 08:12:39

【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点

【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点提示岱美股份 🌟#24T小年仍有15%增速-短期Q发包T降价预期催化且海外非T客户逻辑具预期差 24年为T小年但仍具15%增速，短期Q发包及T降价预期具潜在催化作用，此外我们也认为长期看相关公司具显著预期差，#较多公司具备海外产能后有望系统性获得非T客户（宝马通用福特等）超出市场预期的新成长逻辑。 🌟#25年Q与Cyber将迎放量-T大周期起点维持25年是下一大周期的起点，特斯拉新车周期25年有望是新一轮加速的起点（产能+新车）以

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2024-01-06 08:03:25

【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势

【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势，我们认为主要系24Q1旺销预期与高股息资产风格偏好实现共振。 [太阳]从行业层面来看，根据第一商用车网，2023全年重卡实现销量91万辆，同比+35%，实现超预期收官，12月销量环比明显下滑更多为业内企业为平滑销量调节所致，24Q1旺季“开门红”销量表现可以更加期待，我们预计2024全年行业有望实现销量113万辆，同比增速超20%，其中24Q1行业销量有望冲击30万辆，同比+23%，出口景气度预计维持，天然气重卡有望随着北方供暖季结束、

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2024-01-06 00:30:47

增量信息汇总1月5日：固态电池、题材复盘、新闻题材汇总

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增量信息汇总1月5日：固态电池、题材复盘、新闻题材汇总

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2024-01-06 00:27:17

加油龙年争取

@韭菜团子：周末话题：谁是你心中今年公社的宝藏博主？

公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选，今年的评选来啦！随着公社的不断壮大，除了已经在公社扎根，为公社无私奉献内容的博主外，还有源源不断新进的社友们，他们在公社分享成长，创作出众多优质好文，那么在你的心中，哪些博主是属于这类呢？那种特别关注了的，发文马上要看，忍不住要打赏

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明天一定赚的公社达人

2024-01-05 14:21:59

【天风通信】光模块光芯片板块下跌速评：

【天风通信】光模块光芯片板块下跌速评： 🔥今日万得光模块（CPO）指数下跌3.9%，旭创、新易盛、天孚、源杰、光库等个股普跌，整体通信板块也同时下跌2%，偏防御的中国移动也下跌1.6%。 🌹我们速评如下： 1、近期无负面传言，更多是资金配置、交易博弈的原因，这与12月中下旬华为400G、北美产品价格下行的负面传闻不同。 2、光模块：随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。行业格

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2024-01-05 10:07:33

固态电池QS大涨，产品循环数据较好

固态电池QS大涨，产品循环数据较好事件。昨日，美股固态电池企业QS大涨近50%，媒体报道大众旗下电池业务子公司PowerCo，使用QS固态电池历时1年时间，完成循环测试，可实现50万公里的超长寿命，续航衰减较低。 1）QS为在美上市的固态电池企业，其于22年12月向大众等车企送样交付一批固态电池进行测试，截至目前循环超1000次，续航超50万公里，且容量保持95%。 2）该固态电池为公司第一个商业产品QSE-5，负极为锂金属，电池由24层极片组成，容量为5Ah，测试标准采用0.33C的充电速度

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南都固态电池技术上榜知识产权奖

日前，浙江省人民政府印发《关于表彰第一届浙江省知识产权奖获奖者的决定》，南都电源固态电池相关专利“氧化物陶瓷复合固态电解质、其制备方法及其应用”（专利号：ZL201811635413.1），上榜专利奖。该专利提出了一种新型氧化物陶瓷复合固态电解质，兼顾离子电导率、机械强度、热稳定性和化学稳定性，可以改善电解质/电极界面，抑制锂枝晶形成，在提升能量密度的同时保证固态电池的安全性能。固态电池是一种使用固体电解质代替有机电解液的电池，凭借安全性成为下一代电池技术的发展方向。南都电源是较早布局固态电

南都固态电池技术上榜知识产权奖

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2024-01-05 08:26:23

【民生电子】AI PC迎Windows时刻

【民生电子】AI PC迎Windows时刻微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键，用于激活AI Copilot服务，该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来，#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化，而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别，继续强调AI PC的革命性变化！ 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘：连续多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏

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通富微电
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2024-01-05 08:13:45

【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速

【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速事件：24年1月4日，拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地，实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日，三花智控公告拟投资不低于38亿元，在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行，人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局，拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局，预计人形机器人产业化持续加速，内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。投

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【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推

【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推动商业化规模化生产进程今日，拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议，拟投资50亿元（其中固定投资约30亿元），占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议，总投资不低于50亿元，其中变频控制器项目不低于12亿元，机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。三花在23年11月披露了回购股份报告书，使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元，回购价格不超过36元/股，截至12.31已回

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【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升

【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台： 1月4日，高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台，支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头，支持高分辨率、低延迟等需求，三星和谷歌将采用这一新平台。此外，高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计，支持单目3K（XR2）和4K（XR2+）两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即，板块催化剂不断：苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外，创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发

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抱歉了老师，昨晚文章公司代码错别字有点多

#查看图片#

@股海鱼：增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并

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2024-01-04 23:39:36

本来准备多写几个题材的居然地震显示器楼都在摇…..

@股海鱼：增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并

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增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键，用户只需按下该键，就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。图片这是近 30 年来 Wi

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【天风轻纺】教育政策及传闻点评一、缩短学制、高中纳义务段

【天风轻纺】教育政策及传闻点评一、缩短学制、高中纳义务段传闻【概率极低，不必多虑】 ■我们认为 ①教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃； ②此前教育部已明确：i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关；ii目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件； ③我们仅讨论高中纳义的部分障碍，譬如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or

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【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点

【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点提示岱美股份 🌟#24T小年仍有15%增速-短期Q发包T降价预期催化且海外非T客户逻辑具预期差 24年为T小年但仍具15%增速，短期Q发包及T降价预期具潜在催化作用，此外我们也认为长期看相关公司具显著预期差，#较多公司具备海外产能后有望系统性获得非T客户（宝马通用福特等）超出市场预期的新成长逻辑。 🌟#25年Q与Cyber将迎放量-T大周期起点维持25年是下一大周期的起点，特斯拉新车周期25年有望是新一轮加速的起点（产能+新车）以

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【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势

【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势，我们认为主要系24Q1旺销预期与高股息资产风格偏好实现共振。 [太阳]从行业层面来看，根据第一商用车网，2023全年重卡实现销量91万辆，同比+35%，实现超预期收官，12月销量环比明显下滑更多为业内企业为平滑销量调节所致，24Q1旺季“开门红”销量表现可以更加期待，我们预计2024全年行业有望实现销量113万辆，同比增速超20%，其中24Q1行业销量有望冲击30万辆，同比+23%，出口景气度预计维持，天然气重卡有望随着北方供暖季结束、

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【天风通信】光模块光芯片板块下跌速评： 🔥今日万得光模块（CPO）指数下跌3.9%，旭创、新易盛、天孚、源杰、光库等个股普跌，整体通信板块也同时下跌2%，偏防御的中国移动也下跌1.6%。 🌹我们速评如下： 1、近期无负面传言，更多是资金配置、交易博弈的原因，这与12月中下旬华为400G、北美产品价格下行的负面传闻不同。 2、光模块：随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。行业格

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固态电池QS大涨，产品循环数据较好

固态电池QS大涨，产品循环数据较好事件。昨日，美股固态电池企业QS大涨近50%，媒体报道大众旗下电池业务子公司PowerCo，使用QS固态电池历时1年时间，完成循环测试，可实现50万公里的超长寿命，续航衰减较低。 1）QS为在美上市的固态电池企业，其于22年12月向大众等车企送样交付一批固态电池进行测试，截至目前循环超1000次，续航超50万公里，且容量保持95%。 2）该固态电池为公司第一个商业产品QSE-5，负极为锂金属，电池由24层极片组成，容量为5Ah，测试标准采用0.33C的充电速度

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南都固态电池技术上榜知识产权奖

日前，浙江省人民政府印发《关于表彰第一届浙江省知识产权奖获奖者的决定》，南都电源固态电池相关专利“氧化物陶瓷复合固态电解质、其制备方法及其应用”（专利号：ZL201811635413.1），上榜专利奖。该专利提出了一种新型氧化物陶瓷复合固态电解质，兼顾离子电导率、机械强度、热稳定性和化学稳定性，可以改善电解质/电极界面，抑制锂枝晶形成，在提升能量密度的同时保证固态电池的安全性能。固态电池是一种使用固体电解质代替有机电解液的电池，凭借安全性成为下一代电池技术的发展方向。南都电源是较早布局固态电

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【民生电子】AI PC迎Windows时刻

【民生电子】AI PC迎Windows时刻微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键，用于激活AI Copilot服务，该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来，#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化，而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别，继续强调AI PC的革命性变化！ 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘：连续多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏

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【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速

【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速事件：24年1月4日，拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地，实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日，三花智控公告拟投资不低于38亿元，在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行，人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局，拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局，预计人形机器人产业化持续加速，内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。投

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【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推

【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推动商业化规模化生产进程今日，拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议，拟投资50亿元（其中固定投资约30亿元），占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议，总投资不低于50亿元，其中变频控制器项目不低于12亿元，机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。三花在23年11月披露了回购股份报告书，使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元，回购价格不超过36元/股，截至12.31已回

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【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升

【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台： 1月4日，高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台，支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头，支持高分辨率、低延迟等需求，三星和谷歌将采用这一新平台。此外，高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计，支持单目3K（XR2）和4K（XR2+）两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即，板块催化剂不断：苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外，创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发

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【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点提示岱美股份 🌟#24T小年仍有15%增速-短期Q发包T降价预期催化且海外非T客户逻辑具预期差 24年为T小年但仍具15%增速，短期Q发包及T降价预期具潜在催化作用，此外我们也认为长期看相关公司具显著预期差，#较多公司具备海外产能后有望系统性获得非T客户（宝马通用福特等）超出市场预期的新成长逻辑。 🌟#25年Q与Cyber将迎放量-T大周期起点维持25年是下一大周期的起点，特斯拉新车周期25年有望是新一轮加速的起点（产能+新车）以

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【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势

【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势，我们认为主要系24Q1旺销预期与高股息资产风格偏好实现共振。 [太阳]从行业层面来看，根据第一商用车网，2023全年重卡实现销量91万辆，同比+35%，实现超预期收官，12月销量环比明显下滑更多为业内企业为平滑销量调节所致，24Q1旺季“开门红”销量表现可以更加期待，我们预计2024全年行业有望实现销量113万辆，同比增速超20%，其中24Q1行业销量有望冲击30万辆，同比+23%，出口景气度预计维持，天然气重卡有望随着北方供暖季结束、

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增量信息汇总1月5日：固态电池、题材复盘、新闻题材汇总

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加油龙年争取

@韭菜团子：周末话题：谁是你心中今年公社的宝藏博主？

公社自成立以来每年都会进行一次年度博主评选，今年的评选来啦！随着公社的不断壮大，除了已经在公社扎根，为公社无私奉献内容的博主外，还有源源不断新进的社友们，他们在公社分享成长，创作出众多优质好文，那么在你的心中，哪些博主是属于这类呢？那种特别关注了的，发文马上要看，忍不住要打赏

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2024-01-05 14:21:59

【天风通信】光模块光芯片板块下跌速评：

【天风通信】光模块光芯片板块下跌速评： 🔥今日万得光模块（CPO）指数下跌3.9%，旭创、新易盛、天孚、源杰、光库等个股普跌，整体通信板块也同时下跌2%，偏防御的中国移动也下跌1.6%。 🌹我们速评如下： 1、近期无负面传言，更多是资金配置、交易博弈的原因，这与12月中下旬华为400G、北美产品价格下行的负面传闻不同。 2、光模块：随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。行业格

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固态电池QS大涨，产品循环数据较好

固态电池QS大涨，产品循环数据较好事件。昨日，美股固态电池企业QS大涨近50%，媒体报道大众旗下电池业务子公司PowerCo，使用QS固态电池历时1年时间，完成循环测试，可实现50万公里的超长寿命，续航衰减较低。 1）QS为在美上市的固态电池企业，其于22年12月向大众等车企送样交付一批固态电池进行测试，截至目前循环超1000次，续航超50万公里，且容量保持95%。 2）该固态电池为公司第一个商业产品QSE-5，负极为锂金属，电池由24层极片组成，容量为5Ah，测试标准采用0.33C的充电速度

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南都固态电池技术上榜知识产权奖

日前，浙江省人民政府印发《关于表彰第一届浙江省知识产权奖获奖者的决定》，南都电源固态电池相关专利“氧化物陶瓷复合固态电解质、其制备方法及其应用”（专利号：ZL201811635413.1），上榜专利奖。该专利提出了一种新型氧化物陶瓷复合固态电解质，兼顾离子电导率、机械强度、热稳定性和化学稳定性，可以改善电解质/电极界面，抑制锂枝晶形成，在提升能量密度的同时保证固态电池的安全性能。固态电池是一种使用固体电解质代替有机电解液的电池，凭借安全性成为下一代电池技术的发展方向。南都电源是较早布局固态电

南都固态电池技术上榜知识产权奖

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【民生电子】AI PC迎Windows时刻

【民生电子】AI PC迎Windows时刻微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键，用于激活AI Copilot服务，该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来，#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化，而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别，继续强调AI PC的革命性变化！ 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘：连续多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏

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【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速

【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速事件：24年1月4日，拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地，实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日，三花智控公告拟投资不低于38亿元，在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行，人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局，拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局，预计人形机器人产业化持续加速，内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。投

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【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推

【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推动商业化规模化生产进程今日，拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议，拟投资50亿元（其中固定投资约30亿元），占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议，总投资不低于50亿元，其中变频控制器项目不低于12亿元，机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。三花在23年11月披露了回购股份报告书，使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元，回购价格不超过36元/股，截至12.31已回

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【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升

【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台： 1月4日，高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台，支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头，支持高分辨率、低延迟等需求，三星和谷歌将采用这一新平台。此外，高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计，支持单目3K（XR2）和4K（XR2+）两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即，板块催化剂不断：苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外，创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发

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抱歉了老师，昨晚文章公司代码错别字有点多

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@股海鱼：增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并

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本来准备多写几个题材的居然地震显示器楼都在摇…..

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刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并

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增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键，用户只需按下该键，就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。图片这是近 30 年来 Wi

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【天风轻纺】教育政策及传闻点评一、缩短学制、高中纳义务段

【天风轻纺】教育政策及传闻点评一、缩短学制、高中纳义务段传闻【概率极低，不必多虑】 ■我们认为 ①教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃； ②此前教育部已明确：i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关；ii目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件； ③我们仅讨论高中纳义的部分障碍，譬如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or

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【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点

【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点提示岱美股份 🌟#24T小年仍有15%增速-短期Q发包T降价预期催化且海外非T客户逻辑具预期差 24年为T小年但仍具15%增速，短期Q发包及T降价预期具潜在催化作用，此外我们也认为长期看相关公司具显著预期差，#较多公司具备海外产能后有望系统性获得非T客户（宝马通用福特等）超出市场预期的新成长逻辑。 🌟#25年Q与Cyber将迎放量-T大周期起点维持25年是下一大周期的起点，特斯拉新车周期25年有望是新一轮加速的起点（产能+新车）以

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【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势

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固态电池QS大涨，产品循环数据较好事件。昨日，美股固态电池企业QS大涨近50%，媒体报道大众旗下电池业务子公司PowerCo，使用QS固态电池历时1年时间，完成循环测试，可实现50万公里的超长寿命，续航衰减较低。 1）QS为在美上市的固态电池企业，其于22年12月向大众等车企送样交付一批固态电池进行测试，截至目前循环超1000次，续航超50万公里，且容量保持95%。 2）该固态电池为公司第一个商业产品QSE-5，负极为锂金属，电池由24层极片组成，容量为5Ah，测试标准采用0.33C的充电速度

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日前，浙江省人民政府印发《关于表彰第一届浙江省知识产权奖获奖者的决定》，南都电源固态电池相关专利“氧化物陶瓷复合固态电解质、其制备方法及其应用”（专利号：ZL201811635413.1），上榜专利奖。该专利提出了一种新型氧化物陶瓷复合固态电解质，兼顾离子电导率、机械强度、热稳定性和化学稳定性，可以改善电解质/电极界面，抑制锂枝晶形成，在提升能量密度的同时保证固态电池的安全性能。固态电池是一种使用固体电解质代替有机电解液的电池，凭借安全性成为下一代电池技术的发展方向。南都电源是较早布局固态电

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【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速事件：24年1月4日，拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地，实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日，三花智控公告拟投资不低于38亿元，在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行，人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局，拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局，预计人形机器人产业化持续加速，内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。投

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【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推

【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推动商业化规模化生产进程今日，拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议，拟投资50亿元（其中固定投资约30亿元），占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议，总投资不低于50亿元，其中变频控制器项目不低于12亿元，机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。三花在23年11月披露了回购股份报告书，使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元，回购价格不超过36元/股，截至12.31已回

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【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升

【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台： 1月4日，高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台，支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头，支持高分辨率、低延迟等需求，三星和谷歌将采用这一新平台。此外，高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计，支持单目3K（XR2）和4K（XR2+）两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即，板块催化剂不断：苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外，创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发

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【天风轻纺】教育政策及传闻点评一、缩短学制、高中纳义务段传闻【概率极低，不必多虑】 ■我们认为 ①教育体系调整涉及近2亿在校生、事关已运营几十年的培养体系/升学体系，小作文式传闻极不严肃； ②此前教育部已明确：i义务教育改革实验的内容，与传闻毫不相关；ii目前课程体系是经过长期实践、反复调整后逐步建立，目前不具备缩短学制和普高纳入义条件； ③我们仅讨论高中纳义的部分障碍，譬如招生，学区or摇号均已大幅打破现有制度，目前国内普高学位供给难以满足中考毕业生规模，事关纳入中职消化，则生源在普高or

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【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点

【中泰汽车】T链预期差显著，看好海外非T客户新成长逻辑#重点提示岱美股份 🌟#24T小年仍有15%增速-短期Q发包T降价预期催化且海外非T客户逻辑具预期差 24年为T小年但仍具15%增速，短期Q发包及T降价预期具潜在催化作用，此外我们也认为长期看相关公司具显著预期差，#较多公司具备海外产能后有望系统性获得非T客户（宝马通用福特等）超出市场预期的新成长逻辑。 🌟#25年Q与Cyber将迎放量-T大周期起点维持25年是下一大周期的起点，特斯拉新车周期25年有望是新一轮加速的起点（产能+新车）以

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【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势

【国盛汽车】重卡板块观点更新 [庆祝]近期重卡板块表现强势，我们认为主要系24Q1旺销预期与高股息资产风格偏好实现共振。 [太阳]从行业层面来看，根据第一商用车网，2023全年重卡实现销量91万辆，同比+35%，实现超预期收官，12月销量环比明显下滑更多为业内企业为平滑销量调节所致，24Q1旺季“开门红”销量表现可以更加期待，我们预计2024全年行业有望实现销量113万辆，同比增速超20%，其中24Q1行业销量有望冲击30万辆，同比+23%，出口景气度预计维持，天然气重卡有望随着北方供暖季结束、

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【天风通信】光模块光芯片板块下跌速评： 🔥今日万得光模块（CPO）指数下跌3.9%，旭创、新易盛、天孚、源杰、光库等个股普跌，整体通信板块也同时下跌2%，偏防御的中国移动也下跌1.6%。 🌹我们速评如下： 1、近期无负面传言，更多是资金配置、交易博弈的原因，这与12月中下旬华为400G、北美产品价格下行的负面传闻不同。 2、光模块：随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。行业格

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股海鱼

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2024-01-05 10:07:33

固态电池QS大涨，产品循环数据较好

固态电池QS大涨，产品循环数据较好事件。昨日，美股固态电池企业QS大涨近50%，媒体报道大众旗下电池业务子公司PowerCo，使用QS固态电池历时1年时间，完成循环测试，可实现50万公里的超长寿命，续航衰减较低。 1）QS为在美上市的固态电池企业，其于22年12月向大众等车企送样交付一批固态电池进行测试，截至目前循环超1000次，续航超50万公里，且容量保持95%。 2）该固态电池为公司第一个商业产品QSE-5，负极为锂金属，电池由24层极片组成，容量为5Ah，测试标准采用0.33C的充电速度

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金龙羽

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2024-01-05 09:40:42

南都固态电池技术上榜知识产权奖

日前，浙江省人民政府印发《关于表彰第一届浙江省知识产权奖获奖者的决定》，南都电源固态电池相关专利“氧化物陶瓷复合固态电解质、其制备方法及其应用”（专利号：ZL201811635413.1），上榜专利奖。该专利提出了一种新型氧化物陶瓷复合固态电解质，兼顾离子电导率、机械强度、热稳定性和化学稳定性，可以改善电解质/电极界面，抑制锂枝晶形成，在提升能量密度的同时保证固态电池的安全性能。固态电池是一种使用固体电解质代替有机电解液的电池，凭借安全性成为下一代电池技术的发展方向。南都电源是较早布局固态电

南都固态电池技术上榜知识产权奖

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南都电源

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2024-01-05 08:26:23

【民生电子】AI PC迎Windows时刻

【民生电子】AI PC迎Windows时刻微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键，用于激活AI Copilot服务，该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来，#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化，而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别，继续强调AI PC的革命性变化！ 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘：连续多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏

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通富微电
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华勤技术

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2024-01-05 08:13:45

【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速

【民生电新】龙头先行，机器人产业化加速事件：24年1月4日，拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地，实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日，三花智控公告拟投资不低于38亿元，在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行，人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局，拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局，预计人形机器人产业化持续加速，内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。投

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双环传动

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2024-01-05 07:49:12

【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推

【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地，推动商业化规模化生产进程今日，拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议，拟投资50亿元（其中固定投资约30亿元），占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议，总投资不低于50亿元，其中变频控制器项目不低于12亿元，机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。三花在23年11月披露了回购股份报告书，使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元，回购价格不超过36元/股，截至12.31已回

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拓普集团
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三花智控

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2024-01-05 07:48:27

【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升

【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台，加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台： 1月4日，高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台，支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头，支持高分辨率、低延迟等需求，三星和谷歌将采用这一新平台。此外，高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计，支持单目3K（XR2）和4K（XR2+）两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即，板块催化剂不断：苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外，创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发

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歌尔股份

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-05 07:11:06

抱歉了老师，昨晚文章公司代码错别字有点多

#查看图片#

@股海鱼：增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-04 23:39:36

本来准备多写几个题材的居然地震显示器楼都在摇…..

@股海鱼：增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-04 23:31:35

增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷

刚才写文章的时候地震了纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息，微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键，用户只需按下该键，就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。图片这是近 30 年来 Wi

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春秋电子
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光大同创

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