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2024-02-25 19:33:15

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【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

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2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

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2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

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2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@调研圈：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

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2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@调研圈：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

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2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

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2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

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【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

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调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

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2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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2024-02-20 23:09:05

调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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2024-02-20 19:22:26

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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2月19日增量与信息

新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

2月19日增量与信息

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

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【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

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调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

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@调研圈：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

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英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

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2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

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【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

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【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

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【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

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晶澳科技
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2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

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天奇股份

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2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@调研圈：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

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2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@调研圈：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

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调研圈

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2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

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2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

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中芯国际

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2024-02-22 14:33:45

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

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阳光电源

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2024-02-21 21:25:10

调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

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德业股份
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江特电机
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调研圈

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2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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2024-02-21 07:15:14

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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2024-02-20 23:09:05

调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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调研圈

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2024-02-20 19:22:26

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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2024-02-20 00:43:23

2月19日增量与信息

新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

2月19日增量与信息

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2024-02-19 14:03:38

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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2024-02-25 19:33:15

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【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

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海格通信

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调研圈

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2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

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调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

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2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@调研圈：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

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@调研圈：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

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英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

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调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

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【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

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2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

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【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

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调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

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2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

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天奇股份

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调研圈

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2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@调研圈：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

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调研圈

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2024-02-23 01:01:41

机器人要爆

@调研圈：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

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调研圈

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2024-02-22 20:56:49

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

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拓普集团

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2024-02-22 20:55:37

调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

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中芯国际

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调研圈

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2024-02-22 14:33:45

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

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德业股份
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2024-02-21 21:25:10

调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

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德业股份
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*ST金刚
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江特电机
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融捷股份

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2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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北京君正

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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三花智控

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2024-02-20 23:09:05

调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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中信出版

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调研圈

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2024-02-20 19:22:26

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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拓普集团

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2024-02-20 00:43:23

2月19日增量与信息

新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

2月19日增量与信息

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光迅科技

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调研圈

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2024-02-19 14:03:38

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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昆仑万维
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盛天网络

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调研圈

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2024-02-25 19:33:15

私密

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期

【国盛军工】卫星互联网，逐步进入招标期和密集发射期 🔺卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。 🔺我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1、#新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2、#国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在

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盟升电子
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海格通信

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调研圈

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2024-02-24 07:29:42

【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好

调研圈调研圈 13 【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证

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晶澳科技
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德业股份

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2024-02-24 07:27:07

天奇股份人形机器人汽车回收

调研圈调研圈 10 【深度报告】天奇股份：海外市场及人形机器人有望带动公司智能装备业务进入新的增长阶段海外新能源汽车市场高速增长，产能规划井喷，将带动汽车生产线需求。2023年前三季度，欧洲、美国新能源汽车销量分别为239、110万辆，我们预计23Q4欧洲和美国市场销量为89、42万辆，预计全年新能源汽车海外市场总销量将达到513万辆，电动化趋势进一步强化。海外众多海外汽车品牌如宝马、通用、大众、奥迪等都计划加大新能源汽车的产能和销量规划。在此趋势下，国内汽车生产线行业迎来高增长，公司通过扩大

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天奇股份

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2024-02-23 15:38:52

机器人主力大幅净额流入，人工智能、国企、算力减弱

@调研圈：英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、M

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@调研圈：【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样

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英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用

英伟达GTC2024大会有望更新机器人相关应用，优必选展示Walker S视频，人形机器人产业持续发展【长江机械-赵智勇团队】 1、英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。在机器人方面，现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。英伟达一直处于AI变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域

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调研圈2月22日增量与信息

2月22日增量与信息原创股海鱼调研圈 2024-02-22 段子：科技股基金经理老王净值连番受挫，压力山大，找到大师问道。老王说：大师，对岸AI水平太强大了，我们这些只能买武大郎的咋办？大师不说话，拿出一块黑色黄金。老王：大师我悟了，您是说AI也要用电，煤炭之于AI，就相当于锂矿之于电动车。大师：亏你还是研究科技的。对方AI再强，哪怕硅基成妖，我方只要拿出煤炭就能降伏，“炭化硅”。一、增量市场情绪连续高位，短期防范下风险。盘中牵牛花资金监测系统提示大批券商等金融股出现异动，翻了

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【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期

【长江电新】光伏：3月排产大幅转好，产业链涨价可期 1、节后我们跟踪到3月组件及辅材排产显著转好，印证需求强势。我们预计3月组件排产在45-50GW左右，且不乏进一步超预期的可能，其中TOP4平均预计在7GW以上，环比60%-80%增长，高于1月排产水平；其他组件企业3月排产亦和1月水平相当或更高。辅材方面，胶膜龙头订单需求非常旺盛，3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观；玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。 2、排产

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调研圈2月22日增量与信息

2月21日增量与信息一、增量市场轮动太快，资金统计暂时只参考当日数据，牵牛花资金监测昨日提示锂电，光伏周三表现还行。周三盘中资金监控没有捕捉到比较好的机会。尾盘指数走势，有点诱多的感觉，注意安全。 ·2月21日增量与信息二、信息汇总 1）商品信息 MDI相关涨价逻辑分享：图片 2）舆情热点图片 3）预告信息与精选前瞻事件国务院新闻办公室定于2024年2月22日（星期四）上午10时举行新闻发布会，最高人民法院副院长、二级大法官陶凯元介绍国家层面知识产权案件上诉审理机制运行有关情况，并

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【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

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【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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