调研圈用户主页-韭研公社

异动

登录注册

调研圈

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:54:03

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

S
万兴科技

2

2

5

2.51
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:48:17

增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

S
科大讯飞

2

1

0

0.74
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:16:23

调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

S
科大讯飞

1

1

0

2.70
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:04:14

太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

S
宝通科技
S
恺英网络

1

0

0

0.62
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 18:54:26

私密

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

S
中际旭创

0

3

0

2.32
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

34 赞同-16 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

S
昆仑万维
S
拓尔思

10

3

20

27.25
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

S
百川畅银

1

0

0

1.83
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

S
阳光电源

0

1

4

3.34
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

S
国盛证券

0

1

1

0.78
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 11:34:25

私密

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

S
温氏股份

0

0

0

2.33
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

7 赞同-4 评论

0

0

2
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

S
上海电影
S
光线传媒

2

0

0

1.75
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

S
中航沈飞
S
航发动力

5

4

6

3.08
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@调研圈：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

8 赞同-4 评论

0

0

0

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:54:03

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

S
万兴科技

2

2

5

2.51
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:48:17

增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

S
科大讯飞

2

1

0

0.74
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:16:23

调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

S
科大讯飞

1

1

0

2.70
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:04:14

太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

S
宝通科技
S
恺英网络

1

0

0

0.62
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 18:54:26

私密

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

S
中际旭创

0

3

0

2.32
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

34 赞同-16 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

S
昆仑万维
S
拓尔思

10

3

20

27.25
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

S
百川畅银

1

0

0

1.83
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

S
阳光电源

0

1

4

3.34
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

S
国盛证券

0

1

1

0.78
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 11:34:25

私密

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

S
温氏股份

0

0

0

2.33
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

7 赞同-4 评论

0

0

2
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

S
上海电影
S
光线传媒

2

0

0

1.75
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

S
中航沈飞
S
航发动力

5

4

6

3.08
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@调研圈：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

8 赞同-4 评论

0

0

0

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:54:03

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

S
万兴科技

2

2

5

2.51
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:48:17

增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

S
科大讯飞

2

1

0

0.74
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:16:23

调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

S
科大讯飞

1

1

0

2.70
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:04:14

太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

S
宝通科技
S
恺英网络

1

0

0

0.62
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 18:54:26

私密

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

S
中际旭创

0

3

0

2.32
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

34 赞同-16 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

S
昆仑万维
S
拓尔思

10

3

20

27.25
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

S
百川畅银

1

0

0

1.83
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

S
阳光电源

0

1

4

3.34
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

S
国盛证券

0

1

1

0.78
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 11:34:25

私密

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

S
温氏股份

0

0

0

2.33
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

7 赞同-4 评论

0

0

2
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

S
上海电影
S
光线传媒

2

0

0

1.75
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

S
中航沈飞
S
航发动力

5

4

6

3.08
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@调研圈：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

8 赞同-4 评论

0

0

0

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:54:03

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

S
万兴科技

2

2

5

2.51
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:48:17

增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

S
科大讯飞

2

1

0

0.74
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:16:23

调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

S
科大讯飞

1

1

0

2.70
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:04:14

太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

S
宝通科技
S
恺英网络

1

0

0

0.62
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 18:54:26

私密

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

S
中际旭创

0

3

0

2.32
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

34 赞同-16 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

S
昆仑万维
S
拓尔思

10

3

20

27.25
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

S
百川畅银

1

0

0

1.83
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

S
阳光电源

0

1

4

3.34
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

S
国盛证券

0

1

1

0.78
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 11:34:25

私密

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

S
温氏股份

0

0

0

2.33
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

7 赞同-4 评论

0

0

2
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

S
上海电影
S
光线传媒

2

0

0

1.75
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

S
中航沈飞
S
航发动力

5

4

6

3.08
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@调研圈：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

8 赞同-4 评论

0

0

0

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:54:03

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

S
万兴科技

2

2

5

2.51
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:48:17

增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

S
科大讯飞

2

1

0

0.74
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:16:23

调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

S
科大讯飞

1

1

0

2.70
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:04:14

太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

S
宝通科技
S
恺英网络

1

0

0

0.62
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 18:54:26

私密

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

S
中际旭创

0

3

0

2.32
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

34 赞同-16 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

S
昆仑万维
S
拓尔思

10

3

20

27.25
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

S
百川畅银

1

0

0

1.83
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

S
阳光电源

0

1

4

3.34
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

S
国盛证券

0

1

1

0.78
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 11:34:25

私密

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

S
温氏股份

0

0

0

2.33
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

7 赞同-4 评论

0

0

2
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

S
上海电影
S
光线传媒

2

0

0

1.75
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

S
中航沈飞
S
航发动力

5

4

6

3.08
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@调研圈：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

8 赞同-4 评论

0

0

0

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:54:03

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风

[拳头]AI: 当前时间点，看好AI板块反弹的三点理由【天风计算机缪欣君团队】建议关注 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）TO B：金蝶国际、致远互联、泛微网络、用友网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗、 2.基础设施：华为+海光算力产业链、寒武纪、云天励飞、星环科技、景嘉微 #海内外模型能力进一步加强 Sam Altman在达沃斯的论坛

S
万兴科技

2

2

5

2.51
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:48:17

增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。

增量信息汇总20240124

S
科大讯飞

2

1

0

0.74
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:16:23

调研圈增量信息汇总20240124

增量信息汇总20240124（文字版）图片版的老师们直接去公号看好了你们都知道的懒的发链接了回顾与复盘：大寒、明珠破尘等多篇文章，均表明了我们的观点。周四市场迎来反转，这里大概率为政策底。信息汇总1月24日 1）阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。(昨夜晚间PLUS认为这个重要的信号，2016年以来的首次，民营企业家的信心风向标，后面可以多关注下我们的企业家的动作，信心与黄金一样重要) 2）美股氢能源股普拉格能源盘前涨幅达到24.3%；广东：到2025年全省供氢能力超10万

S
科大讯飞

1

1

0

2.70
调研圈

长线持有的游资

2024-01-24 06:04:14

太阳【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热

【国君互联网传媒】“开放世界生存、类宝可梦”，游戏《幻兽帕鲁》大热事件：1月19日，《Palworld（幻兽帕鲁）》上线steam，24小时内即达成200万份销量，截至1月21日好评率93.5%，同时在线峰值达到128万，排名steam社区第一。 “究极缝合”，游戏整合了捕捉养成、基地建造、战斗等多种元素，高自由度赋予玩家充分发挥空间。捕捉养成方面，游戏构建了一个“帕鲁”的世界，设计了100种以上的帕鲁生物，每种帕鲁都有其独特技能，都可以通过战斗削弱后捕捉，从而进行管理、繁育、辅助战斗或工作；

S
宝通科技
S
恺英网络

1

0

0

0.62
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 18:54:26

私密

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

S
中际旭创

0

3

0

2.32
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

34 赞同-16 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

S
昆仑万维
S
拓尔思

10

3

20

27.25
调研圈

长线持有的游资

2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

S
百川畅银

1

0

0

1.83
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

S
阳光电源

0

1

4

3.34
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

S
国盛证券

0

1

1

0.78
调研圈

长线持有的游资

2024-01-22 11:34:25

私密

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

S
温氏股份

0

0

0

2.33
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

7 赞同-4 评论

0

0

2
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

S
上海电影
S
光线传媒

2

0

0

1.75
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

S
中航沈飞
S
航发动力

5

4

6

3.08
调研圈

长线持有的游资

2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@调研圈：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

8 赞同-4 评论

0

0

0

前往

页

100

关注

5025

粉丝

10259.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146