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2023-12-11 11:42:51
【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀
调研圈 盘中短评 【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀赋优越,前瞻布局短剧、虚拟现实等高成长赛道,AI技术有望提升公司数字化生产效率 公司是中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台,承接了中国电信5G文娱应用、MR元宇宙业务的开发和运营,中国电信共持有公司69.39%的股份。公司核心主APP天翼超高清、天翼云游戏拥有百万量级付费用户和数千万量级的活跃用户,为用户提供视频、AR、云游戏等诸多娱乐功能。此外公司作为电信内容板块子公司,可以通过各小程序、公众号、APP等渠道触达
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2023-12-11 09:08:39
【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代
【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代 投资思路:上周医药板块局部热点突出,诸如医疗器械、血制品板块等。当前我们建议中长期建议关注银发经济下的医疗消费,以及创新和国际化战略较为领先的优质标的。 1)创新和国际化出海战略领先的优质企业,建议关注:①创新器械国产替代+出海加速的企业,如华大智造、迈瑞医疗、南微医学、万孚生物、迪瑞医疗;②具备技术平台优势和较强出海能力的标的,如信达生物,康方生物、健友股份;③创新产业链标的,如药明生物、百普赛斯、皓元医药、药康生物。 2)安徽
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2023-12-11 09:07:13
【长江汽车】自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入
【长江汽车】本周观点12.10:年底冲量引发折扣与库存担忧,自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入 近期汽车板块出现调整,主要系11、12月整体旺季不旺,行业折扣和库存有所增加,市场进而对明年需求担忧。根据乘联会数据,11月乘用车批发254.9万辆,同比增长25.3%,环比增长4.3%,其中新能源批发96.2万辆,同比增长31.5%,环比增长8.2%。零售端来看,11月上牌约177万辆,环比下滑5.9%,其中新能源销量约71万辆,环比持平。周度数据表现尚可,12月第1周(11.29
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2023-12-11 08:56:59
【招商电新】万钢大谈氢能
【招商电新】万钢大谈氢能 【事件】海南2023世界新能源汽车大会上万钢大谈氢能,提到现在燃料电池城市群示范,很像当年纯电动从“十城千辆”走向“全域推广”,主要内部有: a)出乘用车上混动技术与燃料电池或氢基燃料结合,替代高寒和长里程等纯电车无法解决的场景。 b)结了燃料电池城市示范群成果,燃料电池成本下降了80%,产业链逐步完善,后续将推动长距离输氢。 c)联通两纵四横“氢能高速”,构建氢能走廊,形成“就地制备”+“西氢东用”氢资源配置格局。 【点评】本次发言主要针对交通领域氢能的应用,对目前发
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2023-12-10 18:53:51
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 [庆祝]产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,
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佳都科技与华为将携手探索行业大模型与算力软硬一体交付
佳都科技基于昇腾AI基础软硬件平台发布三款大模型训推一体机 12月9日,在2023第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)基于昇腾AI基础软硬件平台重磅推出大模型训推一体化产品“佳都知行交通行业大模型训推一体机”、“佳都知行交通行业大模型推理一体机”及“CCTV智能视频分析一体机”,将为用户提供安全便捷的AI训练和推理等服务,推动行业大模型私有化交付。 佳都科技副总裁兼中央研究院执行院长周志文,佳都科技产品研发业务群总裁张少文,华为技术有限公
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🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EM
🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EML以及CW光源突破 [烟花]周五源杰科技领涨14%,长光、光库、仕佳等跟随,天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块,至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑,看好光芯片的投资机会。 [太阳]传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML,年中时市场预期24年将供不应求,我们观察从4季度开始已出现紧张迹象,100G VCSEL良率不佳、
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2023-12-10 08:02:58
玫瑰智能焊接机器人行业深度报告
智能焊接机器人行业深度报告:钢结构和船舶行业需求大增,看好具备先发优势的国产厂商【东吴机械】 我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,全球占比50%以上,焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待提升:人工焊接质量参差不齐,无法满足日益提升
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2023-12-10 08:01:47
增量信息汇总12月09日:字节大模型、鸿蒙动态、火箭、算力、柔性传感器
昨天偷懒直接复制的 忘记删掉部分内容了 没发出去! 【新闻题材】 1.12 月 9 日消息,中国民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)发布朱雀三号可复用液氧甲烷运载火箭,这是我国首款不锈钢运载火箭,预计 2025 年具备首飞能力。 朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机,一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机,二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机,未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t,航区回收任务达 18.3t,返
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2023-12-09 23:02:37
美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信|
电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信 报告摘要投资要点:我们预计电信运营商2024年资本开支将保持平稳我国5G移动网络建设逐渐完善,我们认为电信运营商或将不会继续增加5G的大规模投入;同时5G专网多为To B项目制交付,专网基础的设施建设需求远不及5G移动网络的建设投入。中国移动董事长杨杰在23H1业绩会上指引,今后1-2年资本支出占收比逐年下降,但幅度不会很大,预计24、25年降到20%以下。2022年移动/电信/联通资本支出占收比分别为19.8%/19.5%/20.9%
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【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市
汇报1❗【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市场机会-1209 ——————————— 当前时间点看储能、电网环节的投资机会,我们认为本质是找24-25年维度的新的业绩增长极。其中弹性最大的细分环节,我们认为是【储能中的工商储、电网中的出海链】。 🌼工商储 今年年初开始已经具备经济性,尤其在浙江、广东等省份回本周期3-4年,经济性甚至高于22年的欧洲户储。但从数据看,今年工商储呈现装机量大幅弱于备案量的情况,主要原因包括: 1、 工商储属于真正具备经济性的环节,因而对系统成本高度
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【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正
[玫瑰]字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正AI互联网杨晓峰团队】 [咖啡]事件: 字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线,App Store、Google Store、网页端均已推出。 [太阳]点评: 1 ChitChop定位“具有200多个智能工具服务的私人AI助理”。ChitChop是一个集成式的生成式AI平台,今年11月推出,主页显示包括6大使用场景,分别是AI创作、AI绘画、娱乐休闲、学习提升、工作提效、生活助手,官方宣称可以为用户提供200多个智能工具服
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 [太阳]#事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 [太阳]#多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续
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【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀
调研圈 盘中短评 【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀赋优越,前瞻布局短剧、虚拟现实等高成长赛道,AI技术有望提升公司数字化生产效率 公司是中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台,承接了中国电信5G文娱应用、MR元宇宙业务的开发和运营,中国电信共持有公司69.39%的股份。公司核心主APP天翼超高清、天翼云游戏拥有百万量级付费用户和数千万量级的活跃用户,为用户提供视频、AR、云游戏等诸多娱乐功能。此外公司作为电信内容板块子公司,可以通过各小程序、公众号、APP等渠道触达
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【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代
【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代 投资思路:上周医药板块局部热点突出,诸如医疗器械、血制品板块等。当前我们建议中长期建议关注银发经济下的医疗消费,以及创新和国际化战略较为领先的优质标的。 1)创新和国际化出海战略领先的优质企业,建议关注:①创新器械国产替代+出海加速的企业,如华大智造、迈瑞医疗、南微医学、万孚生物、迪瑞医疗;②具备技术平台优势和较强出海能力的标的,如信达生物,康方生物、健友股份;③创新产业链标的,如药明生物、百普赛斯、皓元医药、药康生物。 2)安徽
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【长江汽车】自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入
【长江汽车】本周观点12.10:年底冲量引发折扣与库存担忧,自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入 近期汽车板块出现调整,主要系11、12月整体旺季不旺,行业折扣和库存有所增加,市场进而对明年需求担忧。根据乘联会数据,11月乘用车批发254.9万辆,同比增长25.3%,环比增长4.3%,其中新能源批发96.2万辆,同比增长31.5%,环比增长8.2%。零售端来看,11月上牌约177万辆,环比下滑5.9%,其中新能源销量约71万辆,环比持平。周度数据表现尚可,12月第1周(11.29
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【招商电新】万钢大谈氢能
【招商电新】万钢大谈氢能 【事件】海南2023世界新能源汽车大会上万钢大谈氢能,提到现在燃料电池城市群示范,很像当年纯电动从“十城千辆”走向“全域推广”,主要内部有: a)出乘用车上混动技术与燃料电池或氢基燃料结合,替代高寒和长里程等纯电车无法解决的场景。 b)结了燃料电池城市示范群成果,燃料电池成本下降了80%,产业链逐步完善,后续将推动长距离输氢。 c)联通两纵四横“氢能高速”,构建氢能走廊,形成“就地制备”+“西氢东用”氢资源配置格局。 【点评】本次发言主要针对交通领域氢能的应用,对目前发
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【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 [庆祝]产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,
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佳都科技与华为将携手探索行业大模型与算力软硬一体交付
佳都科技基于昇腾AI基础软硬件平台发布三款大模型训推一体机 12月9日,在2023第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)基于昇腾AI基础软硬件平台重磅推出大模型训推一体化产品“佳都知行交通行业大模型训推一体机”、“佳都知行交通行业大模型推理一体机”及“CCTV智能视频分析一体机”,将为用户提供安全便捷的AI训练和推理等服务,推动行业大模型私有化交付。 佳都科技副总裁兼中央研究院执行院长周志文,佳都科技产品研发业务群总裁张少文,华为技术有限公
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🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EM
🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EML以及CW光源突破 [烟花]周五源杰科技领涨14%,长光、光库、仕佳等跟随,天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块,至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑,看好光芯片的投资机会。 [太阳]传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML,年中时市场预期24年将供不应求,我们观察从4季度开始已出现紧张迹象,100G VCSEL良率不佳、
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玫瑰智能焊接机器人行业深度报告
智能焊接机器人行业深度报告:钢结构和船舶行业需求大增,看好具备先发优势的国产厂商【东吴机械】 我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,全球占比50%以上,焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待提升:人工焊接质量参差不齐,无法满足日益提升
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增量信息汇总12月09日:字节大模型、鸿蒙动态、火箭、算力、柔性传感器
昨天偷懒直接复制的 忘记删掉部分内容了 没发出去! 【新闻题材】 1.12 月 9 日消息,中国民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)发布朱雀三号可复用液氧甲烷运载火箭,这是我国首款不锈钢运载火箭,预计 2025 年具备首飞能力。 朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机,一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机,二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机,未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t,航区回收任务达 18.3t,返
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美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信|
电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信 报告摘要投资要点:我们预计电信运营商2024年资本开支将保持平稳我国5G移动网络建设逐渐完善,我们认为电信运营商或将不会继续增加5G的大规模投入;同时5G专网多为To B项目制交付,专网基础的设施建设需求远不及5G移动网络的建设投入。中国移动董事长杨杰在23H1业绩会上指引,今后1-2年资本支出占收比逐年下降,但幅度不会很大,预计24、25年降到20%以下。2022年移动/电信/联通资本支出占收比分别为19.8%/19.5%/20.9%
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【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市
汇报1❗【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市场机会-1209 ——————————— 当前时间点看储能、电网环节的投资机会,我们认为本质是找24-25年维度的新的业绩增长极。其中弹性最大的细分环节,我们认为是【储能中的工商储、电网中的出海链】。 🌼工商储 今年年初开始已经具备经济性,尤其在浙江、广东等省份回本周期3-4年,经济性甚至高于22年的欧洲户储。但从数据看,今年工商储呈现装机量大幅弱于备案量的情况,主要原因包括: 1、 工商储属于真正具备经济性的环节,因而对系统成本高度
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【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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2023-12-09 15:02:30
字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正
[玫瑰]字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正AI互联网杨晓峰团队】 [咖啡]事件: 字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线,App Store、Google Store、网页端均已推出。 [太阳]点评: 1 ChitChop定位“具有200多个智能工具服务的私人AI助理”。ChitChop是一个集成式的生成式AI平台,今年11月推出,主页显示包括6大使用场景,分别是AI创作、AI绘画、娱乐休闲、学习提升、工作提效、生活助手,官方宣称可以为用户提供200多个智能工具服
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 [太阳]#事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 [太阳]#多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续
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【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀
调研圈 盘中短评 【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀赋优越,前瞻布局短剧、虚拟现实等高成长赛道,AI技术有望提升公司数字化生产效率 公司是中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台,承接了中国电信5G文娱应用、MR元宇宙业务的开发和运营,中国电信共持有公司69.39%的股份。公司核心主APP天翼超高清、天翼云游戏拥有百万量级付费用户和数千万量级的活跃用户,为用户提供视频、AR、云游戏等诸多娱乐功能。此外公司作为电信内容板块子公司,可以通过各小程序、公众号、APP等渠道触达
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【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代
【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代 投资思路:上周医药板块局部热点突出,诸如医疗器械、血制品板块等。当前我们建议中长期建议关注银发经济下的医疗消费,以及创新和国际化战略较为领先的优质标的。 1)创新和国际化出海战略领先的优质企业,建议关注:①创新器械国产替代+出海加速的企业,如华大智造、迈瑞医疗、南微医学、万孚生物、迪瑞医疗;②具备技术平台优势和较强出海能力的标的,如信达生物,康方生物、健友股份;③创新产业链标的,如药明生物、百普赛斯、皓元医药、药康生物。 2)安徽
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【长江汽车】自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入
【长江汽车】本周观点12.10:年底冲量引发折扣与库存担忧,自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入 近期汽车板块出现调整,主要系11、12月整体旺季不旺,行业折扣和库存有所增加,市场进而对明年需求担忧。根据乘联会数据,11月乘用车批发254.9万辆,同比增长25.3%,环比增长4.3%,其中新能源批发96.2万辆,同比增长31.5%,环比增长8.2%。零售端来看,11月上牌约177万辆,环比下滑5.9%,其中新能源销量约71万辆,环比持平。周度数据表现尚可,12月第1周(11.29
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【招商电新】万钢大谈氢能
【招商电新】万钢大谈氢能 【事件】海南2023世界新能源汽车大会上万钢大谈氢能,提到现在燃料电池城市群示范,很像当年纯电动从“十城千辆”走向“全域推广”,主要内部有: a)出乘用车上混动技术与燃料电池或氢基燃料结合,替代高寒和长里程等纯电车无法解决的场景。 b)结了燃料电池城市示范群成果,燃料电池成本下降了80%,产业链逐步完善,后续将推动长距离输氢。 c)联通两纵四横“氢能高速”,构建氢能走廊,形成“就地制备”+“西氢东用”氢资源配置格局。 【点评】本次发言主要针对交通领域氢能的应用,对目前发
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【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 [庆祝]产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,
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佳都科技与华为将携手探索行业大模型与算力软硬一体交付
佳都科技基于昇腾AI基础软硬件平台发布三款大模型训推一体机 12月9日,在2023第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)基于昇腾AI基础软硬件平台重磅推出大模型训推一体化产品“佳都知行交通行业大模型训推一体机”、“佳都知行交通行业大模型推理一体机”及“CCTV智能视频分析一体机”,将为用户提供安全便捷的AI训练和推理等服务,推动行业大模型私有化交付。 佳都科技副总裁兼中央研究院执行院长周志文,佳都科技产品研发业务群总裁张少文,华为技术有限公
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🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EM
🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EML以及CW光源突破 [烟花]周五源杰科技领涨14%,长光、光库、仕佳等跟随,天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块,至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑,看好光芯片的投资机会。 [太阳]传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML,年中时市场预期24年将供不应求,我们观察从4季度开始已出现紧张迹象,100G VCSEL良率不佳、
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玫瑰智能焊接机器人行业深度报告
智能焊接机器人行业深度报告:钢结构和船舶行业需求大增,看好具备先发优势的国产厂商【东吴机械】 我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,全球占比50%以上,焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待提升:人工焊接质量参差不齐,无法满足日益提升
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增量信息汇总12月09日:字节大模型、鸿蒙动态、火箭、算力、柔性传感器
昨天偷懒直接复制的 忘记删掉部分内容了 没发出去! 【新闻题材】 1.12 月 9 日消息,中国民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)发布朱雀三号可复用液氧甲烷运载火箭,这是我国首款不锈钢运载火箭,预计 2025 年具备首飞能力。 朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机,一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机,二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机,未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t,航区回收任务达 18.3t,返
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美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信|
电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信 报告摘要投资要点:我们预计电信运营商2024年资本开支将保持平稳我国5G移动网络建设逐渐完善,我们认为电信运营商或将不会继续增加5G的大规模投入;同时5G专网多为To B项目制交付,专网基础的设施建设需求远不及5G移动网络的建设投入。中国移动董事长杨杰在23H1业绩会上指引,今后1-2年资本支出占收比逐年下降,但幅度不会很大,预计24、25年降到20%以下。2022年移动/电信/联通资本支出占收比分别为19.8%/19.5%/20.9%
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【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市
汇报1❗【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市场机会-1209 ——————————— 当前时间点看储能、电网环节的投资机会,我们认为本质是找24-25年维度的新的业绩增长极。其中弹性最大的细分环节,我们认为是【储能中的工商储、电网中的出海链】。 🌼工商储 今年年初开始已经具备经济性,尤其在浙江、广东等省份回本周期3-4年,经济性甚至高于22年的欧洲户储。但从数据看,今年工商储呈现装机量大幅弱于备案量的情况,主要原因包括: 1、 工商储属于真正具备经济性的环节,因而对系统成本高度
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【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正
[玫瑰]字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正AI互联网杨晓峰团队】 [咖啡]事件: 字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线,App Store、Google Store、网页端均已推出。 [太阳]点评: 1 ChitChop定位“具有200多个智能工具服务的私人AI助理”。ChitChop是一个集成式的生成式AI平台,今年11月推出,主页显示包括6大使用场景,分别是AI创作、AI绘画、娱乐休闲、学习提升、工作提效、生活助手,官方宣称可以为用户提供200多个智能工具服
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 [太阳]#事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 [太阳]#多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续
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【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀
调研圈 盘中短评 【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀赋优越,前瞻布局短剧、虚拟现实等高成长赛道,AI技术有望提升公司数字化生产效率 公司是中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台,承接了中国电信5G文娱应用、MR元宇宙业务的开发和运营,中国电信共持有公司69.39%的股份。公司核心主APP天翼超高清、天翼云游戏拥有百万量级付费用户和数千万量级的活跃用户,为用户提供视频、AR、云游戏等诸多娱乐功能。此外公司作为电信内容板块子公司,可以通过各小程序、公众号、APP等渠道触达
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【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代
【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代 投资思路:上周医药板块局部热点突出,诸如医疗器械、血制品板块等。当前我们建议中长期建议关注银发经济下的医疗消费,以及创新和国际化战略较为领先的优质标的。 1)创新和国际化出海战略领先的优质企业,建议关注:①创新器械国产替代+出海加速的企业,如华大智造、迈瑞医疗、南微医学、万孚生物、迪瑞医疗;②具备技术平台优势和较强出海能力的标的,如信达生物,康方生物、健友股份;③创新产业链标的,如药明生物、百普赛斯、皓元医药、药康生物。 2)安徽
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【长江汽车】自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入
【长江汽车】本周观点12.10:年底冲量引发折扣与库存担忧,自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入 近期汽车板块出现调整,主要系11、12月整体旺季不旺,行业折扣和库存有所增加,市场进而对明年需求担忧。根据乘联会数据,11月乘用车批发254.9万辆,同比增长25.3%,环比增长4.3%,其中新能源批发96.2万辆,同比增长31.5%,环比增长8.2%。零售端来看,11月上牌约177万辆,环比下滑5.9%,其中新能源销量约71万辆,环比持平。周度数据表现尚可,12月第1周(11.29
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【招商电新】万钢大谈氢能
【招商电新】万钢大谈氢能 【事件】海南2023世界新能源汽车大会上万钢大谈氢能,提到现在燃料电池城市群示范,很像当年纯电动从“十城千辆”走向“全域推广”,主要内部有: a)出乘用车上混动技术与燃料电池或氢基燃料结合,替代高寒和长里程等纯电车无法解决的场景。 b)结了燃料电池城市示范群成果,燃料电池成本下降了80%,产业链逐步完善,后续将推动长距离输氢。 c)联通两纵四横“氢能高速”,构建氢能走廊,形成“就地制备”+“西氢东用”氢资源配置格局。 【点评】本次发言主要针对交通领域氢能的应用,对目前发
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【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 [庆祝]产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,
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佳都科技与华为将携手探索行业大模型与算力软硬一体交付
佳都科技基于昇腾AI基础软硬件平台发布三款大模型训推一体机 12月9日,在2023第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)基于昇腾AI基础软硬件平台重磅推出大模型训推一体化产品“佳都知行交通行业大模型训推一体机”、“佳都知行交通行业大模型推理一体机”及“CCTV智能视频分析一体机”,将为用户提供安全便捷的AI训练和推理等服务,推动行业大模型私有化交付。 佳都科技副总裁兼中央研究院执行院长周志文,佳都科技产品研发业务群总裁张少文,华为技术有限公
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🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EM
🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EML以及CW光源突破 [烟花]周五源杰科技领涨14%,长光、光库、仕佳等跟随,天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块,至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑,看好光芯片的投资机会。 [太阳]传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML,年中时市场预期24年将供不应求,我们观察从4季度开始已出现紧张迹象,100G VCSEL良率不佳、
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玫瑰智能焊接机器人行业深度报告
智能焊接机器人行业深度报告:钢结构和船舶行业需求大增,看好具备先发优势的国产厂商【东吴机械】 我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,全球占比50%以上,焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待提升:人工焊接质量参差不齐,无法满足日益提升
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增量信息汇总12月09日:字节大模型、鸿蒙动态、火箭、算力、柔性传感器
昨天偷懒直接复制的 忘记删掉部分内容了 没发出去! 【新闻题材】 1.12 月 9 日消息,中国民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)发布朱雀三号可复用液氧甲烷运载火箭,这是我国首款不锈钢运载火箭,预计 2025 年具备首飞能力。 朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机,一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机,二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机,未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t,航区回收任务达 18.3t,返
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美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信|
电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信 报告摘要投资要点:我们预计电信运营商2024年资本开支将保持平稳我国5G移动网络建设逐渐完善,我们认为电信运营商或将不会继续增加5G的大规模投入;同时5G专网多为To B项目制交付,专网基础的设施建设需求远不及5G移动网络的建设投入。中国移动董事长杨杰在23H1业绩会上指引,今后1-2年资本支出占收比逐年下降,但幅度不会很大,预计24、25年降到20%以下。2022年移动/电信/联通资本支出占收比分别为19.8%/19.5%/20.9%
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【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市
汇报1❗【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市场机会-1209 ——————————— 当前时间点看储能、电网环节的投资机会,我们认为本质是找24-25年维度的新的业绩增长极。其中弹性最大的细分环节,我们认为是【储能中的工商储、电网中的出海链】。 🌼工商储 今年年初开始已经具备经济性,尤其在浙江、广东等省份回本周期3-4年,经济性甚至高于22年的欧洲户储。但从数据看,今年工商储呈现装机量大幅弱于备案量的情况,主要原因包括: 1、 工商储属于真正具备经济性的环节,因而对系统成本高度
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【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正
[玫瑰]字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正AI互联网杨晓峰团队】 [咖啡]事件: 字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线,App Store、Google Store、网页端均已推出。 [太阳]点评: 1 ChitChop定位“具有200多个智能工具服务的私人AI助理”。ChitChop是一个集成式的生成式AI平台,今年11月推出,主页显示包括6大使用场景,分别是AI创作、AI绘画、娱乐休闲、学习提升、工作提效、生活助手,官方宣称可以为用户提供200多个智能工具服
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 [太阳]#事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 [太阳]#多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续
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【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀
调研圈 盘中短评 【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀赋优越,前瞻布局短剧、虚拟现实等高成长赛道,AI技术有望提升公司数字化生产效率 公司是中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台,承接了中国电信5G文娱应用、MR元宇宙业务的开发和运营,中国电信共持有公司69.39%的股份。公司核心主APP天翼超高清、天翼云游戏拥有百万量级付费用户和数千万量级的活跃用户,为用户提供视频、AR、云游戏等诸多娱乐功能。此外公司作为电信内容板块子公司,可以通过各小程序、公众号、APP等渠道触达
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【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代
【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代 投资思路:上周医药板块局部热点突出,诸如医疗器械、血制品板块等。当前我们建议中长期建议关注银发经济下的医疗消费,以及创新和国际化战略较为领先的优质标的。 1)创新和国际化出海战略领先的优质企业,建议关注:①创新器械国产替代+出海加速的企业,如华大智造、迈瑞医疗、南微医学、万孚生物、迪瑞医疗;②具备技术平台优势和较强出海能力的标的,如信达生物,康方生物、健友股份;③创新产业链标的,如药明生物、百普赛斯、皓元医药、药康生物。 2)安徽
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2023-12-11 09:07:13
【长江汽车】自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入
【长江汽车】本周观点12.10:年底冲量引发折扣与库存担忧,自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入 近期汽车板块出现调整,主要系11、12月整体旺季不旺,行业折扣和库存有所增加,市场进而对明年需求担忧。根据乘联会数据,11月乘用车批发254.9万辆,同比增长25.3%,环比增长4.3%,其中新能源批发96.2万辆,同比增长31.5%,环比增长8.2%。零售端来看,11月上牌约177万辆,环比下滑5.9%,其中新能源销量约71万辆,环比持平。周度数据表现尚可,12月第1周(11.29
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【招商电新】万钢大谈氢能
【招商电新】万钢大谈氢能 【事件】海南2023世界新能源汽车大会上万钢大谈氢能,提到现在燃料电池城市群示范,很像当年纯电动从“十城千辆”走向“全域推广”,主要内部有: a)出乘用车上混动技术与燃料电池或氢基燃料结合,替代高寒和长里程等纯电车无法解决的场景。 b)结了燃料电池城市示范群成果,燃料电池成本下降了80%,产业链逐步完善,后续将推动长距离输氢。 c)联通两纵四横“氢能高速”,构建氢能走廊,形成“就地制备”+“西氢东用”氢资源配置格局。 【点评】本次发言主要针对交通领域氢能的应用,对目前发
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【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 [庆祝]产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,
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佳都科技与华为将携手探索行业大模型与算力软硬一体交付
佳都科技基于昇腾AI基础软硬件平台发布三款大模型训推一体机 12月9日,在2023第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)基于昇腾AI基础软硬件平台重磅推出大模型训推一体化产品“佳都知行交通行业大模型训推一体机”、“佳都知行交通行业大模型推理一体机”及“CCTV智能视频分析一体机”,将为用户提供安全便捷的AI训练和推理等服务,推动行业大模型私有化交付。 佳都科技副总裁兼中央研究院执行院长周志文,佳都科技产品研发业务群总裁张少文,华为技术有限公
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🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EM
🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EML以及CW光源突破 [烟花]周五源杰科技领涨14%,长光、光库、仕佳等跟随,天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块,至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑,看好光芯片的投资机会。 [太阳]传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML,年中时市场预期24年将供不应求,我们观察从4季度开始已出现紧张迹象,100G VCSEL良率不佳、
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玫瑰智能焊接机器人行业深度报告
智能焊接机器人行业深度报告:钢结构和船舶行业需求大增,看好具备先发优势的国产厂商【东吴机械】 我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,全球占比50%以上,焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待提升:人工焊接质量参差不齐,无法满足日益提升
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增量信息汇总12月09日:字节大模型、鸿蒙动态、火箭、算力、柔性传感器
昨天偷懒直接复制的 忘记删掉部分内容了 没发出去! 【新闻题材】 1.12 月 9 日消息,中国民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)发布朱雀三号可复用液氧甲烷运载火箭,这是我国首款不锈钢运载火箭,预计 2025 年具备首飞能力。 朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机,一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机,二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机,未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t,航区回收任务达 18.3t,返
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美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信|
电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信 报告摘要投资要点:我们预计电信运营商2024年资本开支将保持平稳我国5G移动网络建设逐渐完善,我们认为电信运营商或将不会继续增加5G的大规模投入;同时5G专网多为To B项目制交付,专网基础的设施建设需求远不及5G移动网络的建设投入。中国移动董事长杨杰在23H1业绩会上指引,今后1-2年资本支出占收比逐年下降,但幅度不会很大,预计24、25年降到20%以下。2022年移动/电信/联通资本支出占收比分别为19.8%/19.5%/20.9%
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【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市
汇报1❗【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市场机会-1209 ——————————— 当前时间点看储能、电网环节的投资机会,我们认为本质是找24-25年维度的新的业绩增长极。其中弹性最大的细分环节,我们认为是【储能中的工商储、电网中的出海链】。 🌼工商储 今年年初开始已经具备经济性,尤其在浙江、广东等省份回本周期3-4年,经济性甚至高于22年的欧洲户储。但从数据看,今年工商储呈现装机量大幅弱于备案量的情况,主要原因包括: 1、 工商储属于真正具备经济性的环节,因而对系统成本高度
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【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正
[玫瑰]字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正AI互联网杨晓峰团队】 [咖啡]事件: 字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线,App Store、Google Store、网页端均已推出。 [太阳]点评: 1 ChitChop定位“具有200多个智能工具服务的私人AI助理”。ChitChop是一个集成式的生成式AI平台,今年11月推出,主页显示包括6大使用场景,分别是AI创作、AI绘画、娱乐休闲、学习提升、工作提效、生活助手,官方宣称可以为用户提供200多个智能工具服
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 [太阳]#事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 [太阳]#多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续
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【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀
调研圈 盘中短评 【海通传媒】新增重点推荐国脉文化:背靠电信3亿+用户,资源禀赋优越,前瞻布局短剧、虚拟现实等高成长赛道,AI技术有望提升公司数字化生产效率 公司是中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台,承接了中国电信5G文娱应用、MR元宇宙业务的开发和运营,中国电信共持有公司69.39%的股份。公司核心主APP天翼超高清、天翼云游戏拥有百万量级付费用户和数千万量级的活跃用户,为用户提供视频、AR、云游戏等诸多娱乐功能。此外公司作为电信内容板块子公司,可以通过各小程序、公众号、APP等渠道触达
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【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代
【信达医药】周观点:安徽IVD集采落地,关注高端设备耗材进口替代 投资思路:上周医药板块局部热点突出,诸如医疗器械、血制品板块等。当前我们建议中长期建议关注银发经济下的医疗消费,以及创新和国际化战略较为领先的优质标的。 1)创新和国际化出海战略领先的优质企业,建议关注:①创新器械国产替代+出海加速的企业,如华大智造、迈瑞医疗、南微医学、万孚生物、迪瑞医疗;②具备技术平台优势和较强出海能力的标的,如信达生物,康方生物、健友股份;③创新产业链标的,如药明生物、百普赛斯、皓元医药、药康生物。 2)安徽
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【长江汽车】自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入
【长江汽车】本周观点12.10:年底冲量引发折扣与库存担忧,自主豪华+全球出海加速提供新的机遇,建议调整择优买入 近期汽车板块出现调整,主要系11、12月整体旺季不旺,行业折扣和库存有所增加,市场进而对明年需求担忧。根据乘联会数据,11月乘用车批发254.9万辆,同比增长25.3%,环比增长4.3%,其中新能源批发96.2万辆,同比增长31.5%,环比增长8.2%。零售端来看,11月上牌约177万辆,环比下滑5.9%,其中新能源销量约71万辆,环比持平。周度数据表现尚可,12月第1周(11.29
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【招商电新】万钢大谈氢能
【招商电新】万钢大谈氢能 【事件】海南2023世界新能源汽车大会上万钢大谈氢能,提到现在燃料电池城市群示范,很像当年纯电动从“十城千辆”走向“全域推广”,主要内部有: a)出乘用车上混动技术与燃料电池或氢基燃料结合,替代高寒和长里程等纯电车无法解决的场景。 b)结了燃料电池城市示范群成果,燃料电池成本下降了80%,产业链逐步完善,后续将推动长距离输氢。 c)联通两纵四横“氢能高速”,构建氢能走廊,形成“就地制备”+“西氢东用”氢资源配置格局。 【点评】本次发言主要针对交通领域氢能的应用,对目前发
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【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210
【德邦机械】人形机器人行业周观点20231210 [庆祝]产业链迎来密集催化,人形机器人加速发展 2023年12月7日至8日,第四届中国机器人行业年会在浙江省湖州市顺利举办。会上发布的《2023中国机器人发展年刊》总结并预判了几个行业大趋势:机器人多领域迎来高增长指数周期性增量机遇,产业战略价值显著,资本孕育短期受寒承压,但机器人蓝海行情依旧,资本追逐真价值企业,导致高端场景全球本体厂商必争之地,高端化落地预期升温,也催化了强势龙头。在产业链路打通叠加政策扶持双轮驱动下,正赋能成长产业发展提速,
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佳都科技与华为将携手探索行业大模型与算力软硬一体交付
佳都科技基于昇腾AI基础软硬件平台发布三款大模型训推一体机 12月9日,在2023第二届数字政府建设与数字湾区发展成果博览会上,佳都科技集团股份有限公司(以下简称“佳都科技”)基于昇腾AI基础软硬件平台重磅推出大模型训推一体化产品“佳都知行交通行业大模型训推一体机”、“佳都知行交通行业大模型推理一体机”及“CCTV智能视频分析一体机”,将为用户提供安全便捷的AI训练和推理等服务,推动行业大模型私有化交付。 佳都科技副总裁兼中央研究院执行院长周志文,佳都科技产品研发业务群总裁张少文,华为技术有限公
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🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EM
🌟【天风通信】光芯片:重申光芯片投资逻辑,看好100G EML以及CW光源突破 [烟花]周五源杰科技领涨14%,长光、光库、仕佳等跟随,天风通信团队从去年12月份领先市场推荐光芯片板块,至今已推荐一年。最近的11月27日索尔思电话会以及在此前路演中再次强调光芯片的投资机会。我们重申光芯片领域的投资逻辑,看好光芯片的投资机会。 [太阳]传统800G、1.6T光模块方案需要100G或200G EML,年中时市场预期24年将供不应求,我们观察从4季度开始已出现紧张迹象,100G VCSEL良率不佳、
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玫瑰智能焊接机器人行业深度报告
智能焊接机器人行业深度报告:钢结构和船舶行业需求大增,看好具备先发优势的国产厂商【东吴机械】 我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,全球占比50%以上,焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待提升:人工焊接质量参差不齐,无法满足日益提升
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增量信息汇总12月09日:字节大模型、鸿蒙动态、火箭、算力、柔性传感器
昨天偷懒直接复制的 忘记删掉部分内容了 没发出去! 【新闻题材】 1.12 月 9 日消息,中国民营航天企业蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)发布朱雀三号可复用液氧甲烷运载火箭,这是我国首款不锈钢运载火箭,预计 2025 年具备首飞能力。 朱雀三号采用蓝箭航天自研天鹊系列液氧甲烷发动机,一子级采用 9 台 TQ-12B 发动机,二子级配置 1 台 TQ-15B 真空发动机,未来火箭一子级可重复使用次数可达 20 次。该火箭一次性任务低轨运载能力达 21.3t,航区回收任务达 18.3t,返
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美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信|
电信运营商资本开支结构偏向骨干网OTN和算力网建设国联通信 报告摘要投资要点:我们预计电信运营商2024年资本开支将保持平稳我国5G移动网络建设逐渐完善,我们认为电信运营商或将不会继续增加5G的大规模投入;同时5G专网多为To B项目制交付,专网基础的设施建设需求远不及5G移动网络的建设投入。中国移动董事长杨杰在23H1业绩会上指引,今后1-2年资本支出占收比逐年下降,但幅度不会很大,预计24、25年降到20%以下。2022年移动/电信/联通资本支出占收比分别为19.8%/19.5%/20.9%
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【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市
汇报1❗【天风电新】储能、电网推荐:重点看好新应用场景、新市场机会-1209 ——————————— 当前时间点看储能、电网环节的投资机会,我们认为本质是找24-25年维度的新的业绩增长极。其中弹性最大的细分环节,我们认为是【储能中的工商储、电网中的出海链】。 🌼工商储 今年年初开始已经具备经济性,尤其在浙江、广东等省份回本周期3-4年,经济性甚至高于22年的欧洲户储。但从数据看,今年工商储呈现装机量大幅弱于备案量的情况,主要原因包括: 1、 工商储属于真正具备经济性的环节,因而对系统成本高度
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【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获
【兴证医药】美国首款CRISPR基因编辑疗法CASGEVY获批,基因疗法LYFGENIA获批 近日,Vertex Pharmaceuticals 和CRISPR Therapeutics宣布, FDA已批准 CASGEVY(exa-cel),一种CRISPR/Cas9 基因组编辑细胞疗法,用于治疗 12 岁及以上患有复发性血管闭塞危象 (VOC) 的镰状细胞病 (SCD) 患者。此次获批将影响美国约10万名 SCD 患者,有望获得一次性且持久的治疗。CASGEVY是第一个在美国获得批准的基于 C
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字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正
[玫瑰]字节ChitChop上线,开启“AI工厂”模式【方正AI互联网杨晓峰团队】 [咖啡]事件: 字节跳动海外大模型APP ChitChop于近期上线,App Store、Google Store、网页端均已推出。 [太阳]点评: 1 ChitChop定位“具有200多个智能工具服务的私人AI助理”。ChitChop是一个集成式的生成式AI平台,今年11月推出,主页显示包括6大使用场景,分别是AI创作、AI绘画、娱乐休闲、学习提升、工作提效、生活助手,官方宣称可以为用户提供200多个智能工具服
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【国盛计算机】算力依旧为基
【国盛计算机】算力依旧为基 [太阳]#事件: AMD发布Instinct MI300X、新款AI PC芯片,并大幅上修未来数据中心加速器市场规模。与H100 HGX相比,Instinct MI300X在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现要更优,各项AI和HPC项目中也更优。Instinct MI300X已经发货,Instinct MI300A也已进入量产阶段。截至收盘,AMD当日涨幅达9.89%。 [太阳]#多模态训练缺口大,#算力需求提振。1)近期Pika、Google Gemini等陆续
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