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2023-11-14 09:06:02

证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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2023-11-14 06:35:12

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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2023-11-13 23:04:40

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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2023-11-13 21:11:40

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

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2023-11-13 21:04:13

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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2023-11-13 21:01:57

南方电网公司推动新型储能前沿技术布局

近日，南网科技公司投资建设的吉瓦时级储能锂电池组及储能系统生产基地生产如火如荼。在洁净明亮的生产车间内，伴随着机器的转动，一个个经检验合格的储能锂电池组陆续下线。该产线配置智能调度系统自动送料，电芯堆叠、极柱焊接、模组入箱等关键工序均采用多轴机器人自动完成，产线的自动化率超过70%，可兼容风冷/液冷电池组生产，年产能可达3吉瓦时，平均5分钟内就可完成一个液冷储能电池组生产，达到国内先进水平。今年3月，《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见》提出加大新型储能关键技术和装备研发力度。南方电网公

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首席又群发了【国盛军工】看多军工，拐点或至 ————————

【国盛军工】看多军工，拐点或至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转

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2023-11-13 20:38:54

调研圈增量信息汇总20231113

周末上海微电子的阅读首次破千，看来流量密码是热点☺️感谢大家点赞关注，欢迎转发交流。 · · ·调研圈增量信息汇总20231113 【新闻题材】【数据要素】据财联社11月13日电，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用，说到数据交易流通，周末出来一个具有标志性意义的事件。事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务

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2023-11-13 18:44:00

九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

11月10日-13日，由广东省人民政府、中国电信联合主办，以“数字科技焕新启航”为主题的2023数字生态科技大会在广州圆满召开。大会通过多场主题论坛、重要产品及合作发布等内容，与合作伙伴共商数字科技发展新愿景，携手焕新启航。

九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

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🔥【建投金属】佤邦抛储证伪+缅北冲突或扰动供给+3C强势复苏

🔥【建投金属】佤邦抛储证伪+缅北冲突或扰动供给+3C强势复苏提振需求，锡价重心将稳步上移 [玫瑰]佤邦抛储传言致此前锡价恐慌下挫 11月1日市场传言佤邦财政部抛储锡矿致锡价恐慌性下挫超4%。根据SMM，佤邦并未有抛储情况，实际情况为此前8月佤邦锡矿山停采而拖欠某矿贸商约1000金属吨锡矿的重新交付。消息证伪后，盘面连续反弹，目前已收回大部分跌幅。 [玫瑰]佤邦采矿仍在整顿，缅北武装冲突或影响选矿辅料进口及采矿恢复时间 8月1日佤邦禁矿正式实施，目前当地选矿恢复，但采矿仍在整顿中，根据SMM，预

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2023-11-13 17:21:52

【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并

【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并重新重视高安全边际的股票 10月22日我们判断阶段性底部出现以来，我们的看法"指数高度不高，主题与成长好于指数"。比较贴合市场的实际运行。对未来的看法：第一，增长前景不明朗，指数走势和节奏取决于估值的判断，而估值的判断取决于对风险溢价的判断。目前诸多做多逻辑存在有短端变化但远期不确定的缺陷，逻辑难以延展，导致高度有限。第二，财政赤字、中美关系、美债利率上述因素已有定价。指数往上推需要有新的边际，如政策能否加码（经济工作会议）、对美关

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2023-11-13 14:46:35

焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板

【东吴传媒互联网-深度报告重点推荐】焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板我们于4月下旬发布了今年市场上第一篇焦点科技的深度报告《科技 AI 赋能+SaaS 业务模式，一带一路助力业绩增长》，在公司持续推进AI产品，投资逻辑发生变化之际我们发布了第二篇公司深度报告，重点阐述了公司AI产品的发展前景。 1、AI agent成为大模型应用端的发展趋势，数字员工商业化空间广阔：当前AI数字员工尚处于商业化早期阶段，预计在2030年将创造约1.73万亿元的应用市场规模，2021

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【中信证券通信】光模块观点更新231113

【中信证券通信】光模块观点更新231113 1、定制GPT全球大爆发，相关应用增长速度超乎想象。 2023年11月6日OpenAI发布GPT-4 Turbo、Assistant API、多模态API、GPTs等一系列更新，其中GPT-4 Turbo可以以更低的价格实现更高性能，而GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用，可以供开发者们创建自己的GPTs产品。我们认为目前AI应用爆发的条件已经逐渐满足，“所有应用都需要被AI重构”或正在发生：在短短三天内就有海量定制化AI应用发布，包含RPG游戏

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❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113

❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113 ——————————— 🌼为什么关注丝杠设备？上周机器人细分板块丝杠表现较佳（典型系贝斯特），本质是空间大+格局未定，故有想象空间。 #值得注意的是丝杠设备被进口企业卡脖子+重资产（投入产出比约在1:1-1:1.5），随着人形产业趋势的加强+众多丝杠企业入局丝杠，或拉动丝杠设备需求增长&加速国产化进程。 🌼丝杠核心设备有哪些？ #丝杠主要生产过程包括下料、粗车、粗磨、半精磨、车螺纹、精磨等工序，涉及的设备可分为： 1）磨床

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11 月 13 日消息，韩国日报称，三星电子打破了 SK 海力士为 NVIDIA 独家供应 HBM 3 的局面，该公司计划从明年 1 月开始向英伟达提供 HBM3。

@调研圈：【HBM】三星展望未来 HBM + 硅光子前景，有助于实现更

11 月 12 日消息，在今年的开放计算项目 (OCP) 全球峰会上，三星先进封装团队展示了 HBM 进一步发展可能会遇到的瓶颈以及解决方案。三星表示，采用硅光子技术实现 HBM 内存与逻辑部分的互连，可实现更快的速率和更好的能效。新兴AI产品算力需求暴涨，HBM新型存储需求激增。2022年11月底

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证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

11月10日-13日，由广东省人民政府、中国电信联合主办，以“数字科技焕新启航”为主题的2023数字生态科技大会在广州圆满召开。大会通过多场主题论坛、重要产品及合作发布等内容，与合作伙伴共商数字科技发展新愿景，携手焕新启航。

九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

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🔥【建投金属】佤邦抛储证伪+缅北冲突或扰动供给+3C强势复苏

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【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并重新重视高安全边际的股票 10月22日我们判断阶段性底部出现以来，我们的看法"指数高度不高，主题与成长好于指数"。比较贴合市场的实际运行。对未来的看法：第一，增长前景不明朗，指数走势和节奏取决于估值的判断，而估值的判断取决于对风险溢价的判断。目前诸多做多逻辑存在有短端变化但远期不确定的缺陷，逻辑难以延展，导致高度有限。第二，财政赤字、中美关系、美债利率上述因素已有定价。指数往上推需要有新的边际，如政策能否加码（经济工作会议）、对美关

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焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板

【东吴传媒互联网-深度报告重点推荐】焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板我们于4月下旬发布了今年市场上第一篇焦点科技的深度报告《科技 AI 赋能+SaaS 业务模式，一带一路助力业绩增长》，在公司持续推进AI产品，投资逻辑发生变化之际我们发布了第二篇公司深度报告，重点阐述了公司AI产品的发展前景。 1、AI agent成为大模型应用端的发展趋势，数字员工商业化空间广阔：当前AI数字员工尚处于商业化早期阶段，预计在2030年将创造约1.73万亿元的应用市场规模，2021

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【中信证券通信】光模块观点更新231113

【中信证券通信】光模块观点更新231113 1、定制GPT全球大爆发，相关应用增长速度超乎想象。 2023年11月6日OpenAI发布GPT-4 Turbo、Assistant API、多模态API、GPTs等一系列更新，其中GPT-4 Turbo可以以更低的价格实现更高性能，而GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用，可以供开发者们创建自己的GPTs产品。我们认为目前AI应用爆发的条件已经逐渐满足，“所有应用都需要被AI重构”或正在发生：在短短三天内就有海量定制化AI应用发布，包含RPG游戏

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❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113

❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113 ——————————— 🌼为什么关注丝杠设备？上周机器人细分板块丝杠表现较佳（典型系贝斯特），本质是空间大+格局未定，故有想象空间。 #值得注意的是丝杠设备被进口企业卡脖子+重资产（投入产出比约在1:1-1:1.5），随着人形产业趋势的加强+众多丝杠企业入局丝杠，或拉动丝杠设备需求增长&加速国产化进程。 🌼丝杠核心设备有哪些？ #丝杠主要生产过程包括下料、粗车、粗磨、半精磨、车螺纹、精磨等工序，涉及的设备可分为： 1）磨床

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11 月 13 日消息，韩国日报称，三星电子打破了 SK 海力士为 NVIDIA 独家供应 HBM 3 的局面，该公司计划从明年 1 月开始向英伟达提供 HBM3。

@调研圈：【HBM】三星展望未来 HBM + 硅光子前景，有助于实现更

11 月 12 日消息，在今年的开放计算项目 (OCP) 全球峰会上，三星先进封装团队展示了 HBM 进一步发展可能会遇到的瓶颈以及解决方案。三星表示，采用硅光子技术实现 HBM 内存与逻辑部分的互连，可实现更快的速率和更好的能效。新兴AI产品算力需求暴涨，HBM新型存储需求激增。2022年11月底

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证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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2023-11-13 21:11:40

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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南方电网公司推动新型储能前沿技术布局

近日，南网科技公司投资建设的吉瓦时级储能锂电池组及储能系统生产基地生产如火如荼。在洁净明亮的生产车间内，伴随着机器的转动，一个个经检验合格的储能锂电池组陆续下线。该产线配置智能调度系统自动送料，电芯堆叠、极柱焊接、模组入箱等关键工序均采用多轴机器人自动完成，产线的自动化率超过70%，可兼容风冷/液冷电池组生产，年产能可达3吉瓦时，平均5分钟内就可完成一个液冷储能电池组生产，达到国内先进水平。今年3月，《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见》提出加大新型储能关键技术和装备研发力度。南方电网公

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首席又群发了【国盛军工】看多军工，拐点或至 ————————

【国盛军工】看多军工，拐点或至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转

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调研圈增量信息汇总20231113

周末上海微电子的阅读首次破千，看来流量密码是热点☺️感谢大家点赞关注，欢迎转发交流。 · · ·调研圈增量信息汇总20231113 【新闻题材】【数据要素】据财联社11月13日电，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用，说到数据交易流通，周末出来一个具有标志性意义的事件。事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务

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九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

11月10日-13日，由广东省人民政府、中国电信联合主办，以“数字科技焕新启航”为主题的2023数字生态科技大会在广州圆满召开。大会通过多场主题论坛、重要产品及合作发布等内容，与合作伙伴共商数字科技发展新愿景，携手焕新启航。

九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

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🔥【建投金属】佤邦抛储证伪+缅北冲突或扰动供给+3C强势复苏

🔥【建投金属】佤邦抛储证伪+缅北冲突或扰动供给+3C强势复苏提振需求，锡价重心将稳步上移 [玫瑰]佤邦抛储传言致此前锡价恐慌下挫 11月1日市场传言佤邦财政部抛储锡矿致锡价恐慌性下挫超4%。根据SMM，佤邦并未有抛储情况，实际情况为此前8月佤邦锡矿山停采而拖欠某矿贸商约1000金属吨锡矿的重新交付。消息证伪后，盘面连续反弹，目前已收回大部分跌幅。 [玫瑰]佤邦采矿仍在整顿，缅北武装冲突或影响选矿辅料进口及采矿恢复时间 8月1日佤邦禁矿正式实施，目前当地选矿恢复，但采矿仍在整顿中，根据SMM，预

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【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并

【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并重新重视高安全边际的股票 10月22日我们判断阶段性底部出现以来，我们的看法"指数高度不高，主题与成长好于指数"。比较贴合市场的实际运行。对未来的看法：第一，增长前景不明朗，指数走势和节奏取决于估值的判断，而估值的判断取决于对风险溢价的判断。目前诸多做多逻辑存在有短端变化但远期不确定的缺陷，逻辑难以延展，导致高度有限。第二，财政赤字、中美关系、美债利率上述因素已有定价。指数往上推需要有新的边际，如政策能否加码（经济工作会议）、对美关

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焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板

【东吴传媒互联网-深度报告重点推荐】焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板我们于4月下旬发布了今年市场上第一篇焦点科技的深度报告《科技 AI 赋能+SaaS 业务模式，一带一路助力业绩增长》，在公司持续推进AI产品，投资逻辑发生变化之际我们发布了第二篇公司深度报告，重点阐述了公司AI产品的发展前景。 1、AI agent成为大模型应用端的发展趋势，数字员工商业化空间广阔：当前AI数字员工尚处于商业化早期阶段，预计在2030年将创造约1.73万亿元的应用市场规模，2021

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【中信证券通信】光模块观点更新231113

【中信证券通信】光模块观点更新231113 1、定制GPT全球大爆发，相关应用增长速度超乎想象。 2023年11月6日OpenAI发布GPT-4 Turbo、Assistant API、多模态API、GPTs等一系列更新，其中GPT-4 Turbo可以以更低的价格实现更高性能，而GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用，可以供开发者们创建自己的GPTs产品。我们认为目前AI应用爆发的条件已经逐渐满足，“所有应用都需要被AI重构”或正在发生：在短短三天内就有海量定制化AI应用发布，包含RPG游戏

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❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113

❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113 ——————————— 🌼为什么关注丝杠设备？上周机器人细分板块丝杠表现较佳（典型系贝斯特），本质是空间大+格局未定，故有想象空间。 #值得注意的是丝杠设备被进口企业卡脖子+重资产（投入产出比约在1:1-1:1.5），随着人形产业趋势的加强+众多丝杠企业入局丝杠，或拉动丝杠设备需求增长&加速国产化进程。 🌼丝杠核心设备有哪些？ #丝杠主要生产过程包括下料、粗车、粗磨、半精磨、车螺纹、精磨等工序，涉及的设备可分为： 1）磨床

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11 月 13 日消息，韩国日报称，三星电子打破了 SK 海力士为 NVIDIA 独家供应 HBM 3 的局面，该公司计划从明年 1 月开始向英伟达提供 HBM3。

@调研圈：【HBM】三星展望未来 HBM + 硅光子前景，有助于实现更

11 月 12 日消息，在今年的开放计算项目 (OCP) 全球峰会上，三星先进封装团队展示了 HBM 进一步发展可能会遇到的瓶颈以及解决方案。三星表示，采用硅光子技术实现 HBM 内存与逻辑部分的互连，可实现更快的速率和更好的能效。新兴AI产品算力需求暴涨，HBM新型存储需求激增。2022年11月底

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2023-11-14 09:06:02

证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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近日，南网科技公司投资建设的吉瓦时级储能锂电池组及储能系统生产基地生产如火如荼。在洁净明亮的生产车间内，伴随着机器的转动，一个个经检验合格的储能锂电池组陆续下线。该产线配置智能调度系统自动送料，电芯堆叠、极柱焊接、模组入箱等关键工序均采用多轴机器人自动完成，产线的自动化率超过70%，可兼容风冷/液冷电池组生产，年产能可达3吉瓦时，平均5分钟内就可完成一个液冷储能电池组生产，达到国内先进水平。今年3月，《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见》提出加大新型储能关键技术和装备研发力度。南方电网公

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周末上海微电子的阅读首次破千，看来流量密码是热点☺️感谢大家点赞关注，欢迎转发交流。 · · ·调研圈增量信息汇总20231113 【新闻题材】【数据要素】据财联社11月13日电，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用，说到数据交易流通，周末出来一个具有标志性意义的事件。事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务

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九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

11月10日-13日，由广东省人民政府、中国电信联合主办，以“数字科技焕新启航”为主题的2023数字生态科技大会在广州圆满召开。大会通过多场主题论坛、重要产品及合作发布等内容，与合作伙伴共商数字科技发展新愿景，携手焕新启航。

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【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并重新重视高安全边际的股票 10月22日我们判断阶段性底部出现以来，我们的看法"指数高度不高，主题与成长好于指数"。比较贴合市场的实际运行。对未来的看法：第一，增长前景不明朗，指数走势和节奏取决于估值的判断，而估值的判断取决于对风险溢价的判断。目前诸多做多逻辑存在有短端变化但远期不确定的缺陷，逻辑难以延展，导致高度有限。第二，财政赤字、中美关系、美债利率上述因素已有定价。指数往上推需要有新的边际，如政策能否加码（经济工作会议）、对美关

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焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板

【东吴传媒互联网-深度报告重点推荐】焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板我们于4月下旬发布了今年市场上第一篇焦点科技的深度报告《科技 AI 赋能+SaaS 业务模式，一带一路助力业绩增长》，在公司持续推进AI产品，投资逻辑发生变化之际我们发布了第二篇公司深度报告，重点阐述了公司AI产品的发展前景。 1、AI agent成为大模型应用端的发展趋势，数字员工商业化空间广阔：当前AI数字员工尚处于商业化早期阶段，预计在2030年将创造约1.73万亿元的应用市场规模，2021

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【中信证券通信】光模块观点更新231113

【中信证券通信】光模块观点更新231113 1、定制GPT全球大爆发，相关应用增长速度超乎想象。 2023年11月6日OpenAI发布GPT-4 Turbo、Assistant API、多模态API、GPTs等一系列更新，其中GPT-4 Turbo可以以更低的价格实现更高性能，而GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用，可以供开发者们创建自己的GPTs产品。我们认为目前AI应用爆发的条件已经逐渐满足，“所有应用都需要被AI重构”或正在发生：在短短三天内就有海量定制化AI应用发布，包含RPG游戏

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❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113

❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113 ——————————— 🌼为什么关注丝杠设备？上周机器人细分板块丝杠表现较佳（典型系贝斯特），本质是空间大+格局未定，故有想象空间。 #值得注意的是丝杠设备被进口企业卡脖子+重资产（投入产出比约在1:1-1:1.5），随着人形产业趋势的加强+众多丝杠企业入局丝杠，或拉动丝杠设备需求增长&加速国产化进程。 🌼丝杠核心设备有哪些？ #丝杠主要生产过程包括下料、粗车、粗磨、半精磨、车螺纹、精磨等工序，涉及的设备可分为： 1）磨床

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11 月 13 日消息，韩国日报称，三星电子打破了 SK 海力士为 NVIDIA 独家供应 HBM 3 的局面，该公司计划从明年 1 月开始向英伟达提供 HBM3。

@调研圈：【HBM】三星展望未来 HBM + 硅光子前景，有助于实现更

11 月 12 日消息，在今年的开放计算项目 (OCP) 全球峰会上，三星先进封装团队展示了 HBM 进一步发展可能会遇到的瓶颈以及解决方案。三星表示，采用硅光子技术实现 HBM 内存与逻辑部分的互连，可实现更快的速率和更好的能效。新兴AI产品算力需求暴涨，HBM新型存储需求激增。2022年11月底

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证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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2023-11-13 21:01:57

南方电网公司推动新型储能前沿技术布局

近日，南网科技公司投资建设的吉瓦时级储能锂电池组及储能系统生产基地生产如火如荼。在洁净明亮的生产车间内，伴随着机器的转动，一个个经检验合格的储能锂电池组陆续下线。该产线配置智能调度系统自动送料，电芯堆叠、极柱焊接、模组入箱等关键工序均采用多轴机器人自动完成，产线的自动化率超过70%，可兼容风冷/液冷电池组生产，年产能可达3吉瓦时，平均5分钟内就可完成一个液冷储能电池组生产，达到国内先进水平。今年3月，《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见》提出加大新型储能关键技术和装备研发力度。南方电网公

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首席又群发了【国盛军工】看多军工，拐点或至 ————————

【国盛军工】看多军工，拐点或至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转

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2023-11-13 20:38:54

调研圈增量信息汇总20231113

周末上海微电子的阅读首次破千，看来流量密码是热点☺️感谢大家点赞关注，欢迎转发交流。 · · ·调研圈增量信息汇总20231113 【新闻题材】【数据要素】据财联社11月13日电，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用，说到数据交易流通，周末出来一个具有标志性意义的事件。事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务

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九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

11月10日-13日，由广东省人民政府、中国电信联合主办，以“数字科技焕新启航”为主题的2023数字生态科技大会在广州圆满召开。大会通过多场主题论坛、重要产品及合作发布等内容，与合作伙伴共商数字科技发展新愿景，携手焕新启航。

九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

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🔥【建投金属】佤邦抛储证伪+缅北冲突或扰动供给+3C强势复苏

🔥【建投金属】佤邦抛储证伪+缅北冲突或扰动供给+3C强势复苏提振需求，锡价重心将稳步上移 [玫瑰]佤邦抛储传言致此前锡价恐慌下挫 11月1日市场传言佤邦财政部抛储锡矿致锡价恐慌性下挫超4%。根据SMM，佤邦并未有抛储情况，实际情况为此前8月佤邦锡矿山停采而拖欠某矿贸商约1000金属吨锡矿的重新交付。消息证伪后，盘面连续反弹，目前已收回大部分跌幅。 [玫瑰]佤邦采矿仍在整顿，缅北武装冲突或影响选矿辅料进口及采矿恢复时间 8月1日佤邦禁矿正式实施，目前当地选矿恢复，但采矿仍在整顿中，根据SMM，预

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【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并

【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并重新重视高安全边际的股票 10月22日我们判断阶段性底部出现以来，我们的看法"指数高度不高，主题与成长好于指数"。比较贴合市场的实际运行。对未来的看法：第一，增长前景不明朗，指数走势和节奏取决于估值的判断，而估值的判断取决于对风险溢价的判断。目前诸多做多逻辑存在有短端变化但远期不确定的缺陷，逻辑难以延展，导致高度有限。第二，财政赤字、中美关系、美债利率上述因素已有定价。指数往上推需要有新的边际，如政策能否加码（经济工作会议）、对美关

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焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板

【东吴传媒互联网-深度报告重点推荐】焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板我们于4月下旬发布了今年市场上第一篇焦点科技的深度报告《科技 AI 赋能+SaaS 业务模式，一带一路助力业绩增长》，在公司持续推进AI产品，投资逻辑发生变化之际我们发布了第二篇公司深度报告，重点阐述了公司AI产品的发展前景。 1、AI agent成为大模型应用端的发展趋势，数字员工商业化空间广阔：当前AI数字员工尚处于商业化早期阶段，预计在2030年将创造约1.73万亿元的应用市场规模，2021

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【中信证券通信】光模块观点更新231113

【中信证券通信】光模块观点更新231113 1、定制GPT全球大爆发，相关应用增长速度超乎想象。 2023年11月6日OpenAI发布GPT-4 Turbo、Assistant API、多模态API、GPTs等一系列更新，其中GPT-4 Turbo可以以更低的价格实现更高性能，而GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用，可以供开发者们创建自己的GPTs产品。我们认为目前AI应用爆发的条件已经逐渐满足，“所有应用都需要被AI重构”或正在发生：在短短三天内就有海量定制化AI应用发布，包含RPG游戏

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❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113

❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113 ——————————— 🌼为什么关注丝杠设备？上周机器人细分板块丝杠表现较佳（典型系贝斯特），本质是空间大+格局未定，故有想象空间。 #值得注意的是丝杠设备被进口企业卡脖子+重资产（投入产出比约在1:1-1:1.5），随着人形产业趋势的加强+众多丝杠企业入局丝杠，或拉动丝杠设备需求增长&加速国产化进程。 🌼丝杠核心设备有哪些？ #丝杠主要生产过程包括下料、粗车、粗磨、半精磨、车螺纹、精磨等工序，涉及的设备可分为： 1）磨床

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11 月 13 日消息，韩国日报称，三星电子打破了 SK 海力士为 NVIDIA 独家供应 HBM 3 的局面，该公司计划从明年 1 月开始向英伟达提供 HBM3。

@调研圈：【HBM】三星展望未来 HBM + 硅光子前景，有助于实现更

11 月 12 日消息，在今年的开放计算项目 (OCP) 全球峰会上，三星先进封装团队展示了 HBM 进一步发展可能会遇到的瓶颈以及解决方案。三星表示，采用硅光子技术实现 HBM 内存与逻辑部分的互连，可实现更快的速率和更好的能效。新兴AI产品算力需求暴涨，HBM新型存储需求激增。2022年11月底

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2023-11-14 09:06:02

证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者

【中邮计算机孙业亮团队】 [烟花][烟花][烟花]重大预期差系列之#证通电子（002197）：深度绑定开源鸿蒙，深圳本地最优受益者（1）#赋能开源鸿蒙，推出证通特色鸿蒙系统。公司与华为签署OpenHarmony生态使能合作协议，已推出多款通过OpenHarmony兼容性认证的大型自助终端设备。其中#SZZT SecOS操作系统装机量达数十万台；#LightBeeOS在新疆银行“丝路通”助农金融终端场景落地。（2）深圳市开源鸿蒙优先受益者。7月深圳工信局印发#《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发

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2023-11-14 06:35:12

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计

【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对

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2023-11-13 23:04:40

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力

【国金医药｜迈瑞医疗】A20超高端超声系统国内上市，有望助力高端客户持续突破（联系人：袁维，李润兰）事件：11月10日公司发布超高端彩超昆仑Resona A20系统（超高端A20系统），填补了该领域的国产超高端空白。点评：超高端A20系统搭载业内首发超声技术平台—“无极”声学智慧平台(无极平台)，在声电数据、成像算法、系统算力三个方面实现业内创新突破。 #看点1-声电数据：公司打造全新探头技术矩阵—AFM矩能探头，其中包含矩阵飞刃、声学增压、宽带扩频三大技术。全面提升声电数据信号质量，为各

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迈瑞医疗

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2023-11-13 21:11:40

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。

工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会

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阳光电源

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2023-11-13 21:04:13

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】

【关注MR VR AI新供给带来的新预期#华鑫传媒朱珠】 2023年11月，从OpenAI开发者大会的GPTs，到AI Pin在11月16日接受预定的关注，叠加苹果（MR）将于 11-12 月在全球开展一系列 Vision Pro 开发者活动，均带来新看点。 1、2023年10月，我们推出报告，《从《消失的法老》VR展看体验经济新探索》报告，指出，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR\MR、3D全息投影等多种技术，2026年中国沉浸式产业有望达到2500亿元； 2、2023年11月，我们特邀对

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南方电网公司推动新型储能前沿技术布局

近日，南网科技公司投资建设的吉瓦时级储能锂电池组及储能系统生产基地生产如火如荼。在洁净明亮的生产车间内，伴随着机器的转动，一个个经检验合格的储能锂电池组陆续下线。该产线配置智能调度系统自动送料，电芯堆叠、极柱焊接、模组入箱等关键工序均采用多轴机器人自动完成，产线的自动化率超过70%，可兼容风冷/液冷电池组生产，年产能可达3吉瓦时，平均5分钟内就可完成一个液冷储能电池组生产，达到国内先进水平。今年3月，《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见》提出加大新型储能关键技术和装备研发力度。南方电网公

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【国盛军工】看多军工，拐点或至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转

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九联科技亮相2023数字生态科技大会，共探开源鸿蒙未来发展

11月10日-13日，由广东省人民政府、中国电信联合主办，以“数字科技焕新启航”为主题的2023数字生态科技大会在广州圆满召开。大会通过多场主题论坛、重要产品及合作发布等内容，与合作伙伴共商数字科技发展新愿景，携手焕新启航。

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【国君A股策略方奕20231113】周观点：指数高度不高，并重新重视高安全边际的股票 10月22日我们判断阶段性底部出现以来，我们的看法"指数高度不高，主题与成长好于指数"。比较贴合市场的实际运行。对未来的看法：第一，增长前景不明朗，指数走势和节奏取决于估值的判断，而估值的判断取决于对风险溢价的判断。目前诸多做多逻辑存在有短端变化但远期不确定的缺陷，逻辑难以延展，导致高度有限。第二，财政赤字、中美关系、美债利率上述因素已有定价。指数往上推需要有新的边际，如政策能否加码（经济工作会议）、对美关

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焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板

【东吴传媒互联网-深度报告重点推荐】焦点科技：AI麦可打造外贸企业专属数智员工，打开全新收费天花板我们于4月下旬发布了今年市场上第一篇焦点科技的深度报告《科技 AI 赋能+SaaS 业务模式，一带一路助力业绩增长》，在公司持续推进AI产品，投资逻辑发生变化之际我们发布了第二篇公司深度报告，重点阐述了公司AI产品的发展前景。 1、AI agent成为大模型应用端的发展趋势，数字员工商业化空间广阔：当前AI数字员工尚处于商业化早期阶段，预计在2030年将创造约1.73万亿元的应用市场规模，2021

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【中信证券通信】光模块观点更新231113

【中信证券通信】光模块观点更新231113 1、定制GPT全球大爆发，相关应用增长速度超乎想象。 2023年11月6日OpenAI发布GPT-4 Turbo、Assistant API、多模态API、GPTs等一系列更新，其中GPT-4 Turbo可以以更低的价格实现更高性能，而GPTs可以实现0代码创建定制化AI应用，可以供开发者们创建自己的GPTs产品。我们认为目前AI应用爆发的条件已经逐渐满足，“所有应用都需要被AI重构”或正在发生：在短短三天内就有海量定制化AI应用发布，包含RPG游戏

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❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113

❗【天风电新】机器人：丝杠高情绪下，建议关注设备投资机会-1113 ——————————— 🌼为什么关注丝杠设备？上周机器人细分板块丝杠表现较佳（典型系贝斯特），本质是空间大+格局未定，故有想象空间。 #值得注意的是丝杠设备被进口企业卡脖子+重资产（投入产出比约在1:1-1:1.5），随着人形产业趋势的加强+众多丝杠企业入局丝杠，或拉动丝杠设备需求增长&加速国产化进程。 🌼丝杠核心设备有哪些？ #丝杠主要生产过程包括下料、粗车、粗磨、半精磨、车螺纹、精磨等工序，涉及的设备可分为： 1）磨床

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11 月 13 日消息，韩国日报称，三星电子打破了 SK 海力士为 NVIDIA 独家供应 HBM 3 的局面，该公司计划从明年 1 月开始向英伟达提供 HBM3。

@调研圈：【HBM】三星展望未来 HBM + 硅光子前景，有助于实现更

11 月 12 日消息，在今年的开放计算项目 (OCP) 全球峰会上，三星先进封装团队展示了 HBM 进一步发展可能会遇到的瓶颈以及解决方案。三星表示，采用硅光子技术实现 HBM 内存与逻辑部分的互连，可实现更快的速率和更好的能效。新兴AI产品算力需求暴涨，HBM新型存储需求激增。2022年11月底

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