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2023-10-30 09:54:39
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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东方雨虹
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明天一定赚的公社达人
2023-10-30 09:27:40
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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国光电器
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2023-10-30 09:13:19
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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通富微电
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明天一定赚的公社达人
2023-10-30 08:52:17
【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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昆药集团
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2023-10-30 08:50:58
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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卓胜微
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2023-10-30 08:41:18
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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阳光电源
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2023-10-30 08:33:37
【广发电新】逆变器更新太阳2024:走出阴霾,危中寻机
【广发电新】逆变器更新2024:走出阴霾,危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下,地面电站逆变器+大储龙头量增价稳,对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压,欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货,据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成,看好Q4欧洲出货改善,预计23年欧洲户储装机9.5GWh,yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经
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阳光电源
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2023-10-30 08:21:34
【tf通信】卫星应用大会总结
【tf通信】卫星应用大会总结: 1、手机直连:3种方案,1)双模终端如mate60 pro,地面基站+卫星;2)基站上卫星,存量手机就能使用,需天线增益、多普勒频偏补偿;3)NTN非地面网络,通信协议升级为3GPP NTN,需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义:美国有60万地面基站站址(我国站址300万),美国地广人稀、土地私有化,光纤铺设不易,而卫星通信是很好的补充手段,我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大,商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距:马斯
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2023-10-30 06:26:40
华为携大量黑科技惊艳煤机展,联合伙伴开拓矿山智能化新格局
10月25日,北京,第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕(下称“煤机展”)。该展由中国煤炭工业协会主办,每两年一届已有40年历史。 展会上,华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备,推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机,应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备,为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划,将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用;露天矿无人化解决方
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诚迈科技
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陕西煤业
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2023-10-30 01:04:14
感谢老哥分享
@财闻私享:周末 值得关注的大消息
周末,市场最关注的,还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿,在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中,王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期,有着重要意义。会见拜登:在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌企稳,尽快回到健康
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2023-10-30 01:03:38
【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续
【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力,板块做多信号持续出现;同时,驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现,板块全面反弹的发令枪已经打响,建议积极参与! a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅,而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌,基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游
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通威股份
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2023-10-30 00:16:12
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续? 📢1)利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期,23Q4开始展望24年医药业绩增长不错,行业横向比较很有优势;2)医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转,反腐后医药内外部环境转好;3)估值和配置:三年调整后医药确实很便宜,全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么? ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大,行业机会很大,感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”,确实很难说那个方向哪个标的是最好的,应该都能涨❗要有催
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盘龙药业
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2023-10-29 23:36:31
问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】
问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】 问界新M7累计大定突破7万台,华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道,10月28日,问界新M7车型上市45天大定破70000台,大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5,作为最早采用华为智选模式的主机厂,本次新问界订单持续超市场预期,凸显华为智选模式提升主机厂弹性,我们持续看好华为智车产业链。 问界M9盲订超过15000台,有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号,问界M9预订已经突破15000台
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阿尔特
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光庭信息
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2023-10-29 23:35:15
风险?周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知
周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知,来源未知,注意风险 江淮与华为的合作: 1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台,肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车,首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年40
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江淮汽车
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【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应用层 #AI汽车机器人极越01上市“文心一言”上车 财联社10月27日电,AI汽车机器人极越01正式上市,新车共推出极越01 Max和极越01 Max Performance两款配置车型,售价为24.99万~33.99万元。 #弘信电子:拟投建燧弘绿色算力生态项目总投资约70亿元以上 财联社10月29日电,弘信电子公告,近日,公司与庆阳市政府签署《燧弘绿色算力生态项目投资合作协议》 #商汤科技邹春慧:要建立安全机制来防范AI风险 财联社1
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云从科技
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【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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【广发电新】逆变器更新太阳2024:走出阴霾,危中寻机
【广发电新】逆变器更新2024:走出阴霾,危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下,地面电站逆变器+大储龙头量增价稳,对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压,欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货,据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成,看好Q4欧洲出货改善,预计23年欧洲户储装机9.5GWh,yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经
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【tf通信】卫星应用大会总结
【tf通信】卫星应用大会总结: 1、手机直连:3种方案,1)双模终端如mate60 pro,地面基站+卫星;2)基站上卫星,存量手机就能使用,需天线增益、多普勒频偏补偿;3)NTN非地面网络,通信协议升级为3GPP NTN,需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义:美国有60万地面基站站址(我国站址300万),美国地广人稀、土地私有化,光纤铺设不易,而卫星通信是很好的补充手段,我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大,商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距:马斯
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华为携大量黑科技惊艳煤机展,联合伙伴开拓矿山智能化新格局
10月25日,北京,第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕(下称“煤机展”)。该展由中国煤炭工业协会主办,每两年一届已有40年历史。 展会上,华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备,推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机,应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备,为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划,将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用;露天矿无人化解决方
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周末,市场最关注的,还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿,在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中,王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期,有着重要意义。会见拜登:在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌企稳,尽快回到健康
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【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续
【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力,板块做多信号持续出现;同时,驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现,板块全面反弹的发令枪已经打响,建议积极参与! a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅,而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌,基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游
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!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续? 📢1)利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期,23Q4开始展望24年医药业绩增长不错,行业横向比较很有优势;2)医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转,反腐后医药内外部环境转好;3)估值和配置:三年调整后医药确实很便宜,全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么? ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大,行业机会很大,感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”,确实很难说那个方向哪个标的是最好的,应该都能涨❗要有催
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问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】
问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】 问界新M7累计大定突破7万台,华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道,10月28日,问界新M7车型上市45天大定破70000台,大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5,作为最早采用华为智选模式的主机厂,本次新问界订单持续超市场预期,凸显华为智选模式提升主机厂弹性,我们持续看好华为智车产业链。 问界M9盲订超过15000台,有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号,问界M9预订已经突破15000台
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风险?周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知
周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知,来源未知,注意风险 江淮与华为的合作: 1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台,肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车,首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年40
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2023-10-29 23:33:36
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应用层 #AI汽车机器人极越01上市“文心一言”上车 财联社10月27日电,AI汽车机器人极越01正式上市,新车共推出极越01 Max和极越01 Max Performance两款配置车型,售价为24.99万~33.99万元。 #弘信电子:拟投建燧弘绿色算力生态项目总投资约70亿元以上 财联社10月29日电,弘信电子公告,近日,公司与庆阳市政府签署《燧弘绿色算力生态项目投资合作协议》 #商汤科技邹春慧:要建立安全机制来防范AI风险 财联社1
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云从科技
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【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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通富微电
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【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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昆药集团
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【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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卓胜微
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【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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【广发电新】逆变器更新太阳2024:走出阴霾,危中寻机
【广发电新】逆变器更新2024:走出阴霾,危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下,地面电站逆变器+大储龙头量增价稳,对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压,欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货,据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成,看好Q4欧洲出货改善,预计23年欧洲户储装机9.5GWh,yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经
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2023-10-30 08:21:34
【tf通信】卫星应用大会总结
【tf通信】卫星应用大会总结: 1、手机直连:3种方案,1)双模终端如mate60 pro,地面基站+卫星;2)基站上卫星,存量手机就能使用,需天线增益、多普勒频偏补偿;3)NTN非地面网络,通信协议升级为3GPP NTN,需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义:美国有60万地面基站站址(我国站址300万),美国地广人稀、土地私有化,光纤铺设不易,而卫星通信是很好的补充手段,我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大,商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距:马斯
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华为携大量黑科技惊艳煤机展,联合伙伴开拓矿山智能化新格局
10月25日,北京,第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕(下称“煤机展”)。该展由中国煤炭工业协会主办,每两年一届已有40年历史。 展会上,华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备,推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机,应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备,为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划,将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用;露天矿无人化解决方
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感谢老哥分享
@财闻私享:周末 值得关注的大消息
周末,市场最关注的,还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿,在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中,王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期,有着重要意义。会见拜登:在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌企稳,尽快回到健康
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【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续
【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力,板块做多信号持续出现;同时,驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现,板块全面反弹的发令枪已经打响,建议积极参与! a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅,而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌,基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游
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2023-10-30 00:16:12
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续? 📢1)利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期,23Q4开始展望24年医药业绩增长不错,行业横向比较很有优势;2)医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转,反腐后医药内外部环境转好;3)估值和配置:三年调整后医药确实很便宜,全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么? ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大,行业机会很大,感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”,确实很难说那个方向哪个标的是最好的,应该都能涨❗要有催
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问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】
问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】 问界新M7累计大定突破7万台,华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道,10月28日,问界新M7车型上市45天大定破70000台,大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5,作为最早采用华为智选模式的主机厂,本次新问界订单持续超市场预期,凸显华为智选模式提升主机厂弹性,我们持续看好华为智车产业链。 问界M9盲订超过15000台,有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号,问界M9预订已经突破15000台
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风险?周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知
周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知,来源未知,注意风险 江淮与华为的合作: 1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台,肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车,首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年40
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江淮汽车
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【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应用层 #AI汽车机器人极越01上市“文心一言”上车 财联社10月27日电,AI汽车机器人极越01正式上市,新车共推出极越01 Max和极越01 Max Performance两款配置车型,售价为24.99万~33.99万元。 #弘信电子:拟投建燧弘绿色算力生态项目总投资约70亿元以上 财联社10月29日电,弘信电子公告,近日,公司与庆阳市政府签署《燧弘绿色算力生态项目投资合作协议》 #商汤科技邹春慧:要建立安全机制来防范AI风险 财联社1
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【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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【广发电新】逆变器更新太阳2024:走出阴霾,危中寻机
【广发电新】逆变器更新2024:走出阴霾,危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下,地面电站逆变器+大储龙头量增价稳,对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压,欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货,据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成,看好Q4欧洲出货改善,预计23年欧洲户储装机9.5GWh,yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经
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【tf通信】卫星应用大会总结: 1、手机直连:3种方案,1)双模终端如mate60 pro,地面基站+卫星;2)基站上卫星,存量手机就能使用,需天线增益、多普勒频偏补偿;3)NTN非地面网络,通信协议升级为3GPP NTN,需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义:美国有60万地面基站站址(我国站址300万),美国地广人稀、土地私有化,光纤铺设不易,而卫星通信是很好的补充手段,我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大,商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距:马斯
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华为携大量黑科技惊艳煤机展,联合伙伴开拓矿山智能化新格局
10月25日,北京,第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕(下称“煤机展”)。该展由中国煤炭工业协会主办,每两年一届已有40年历史。 展会上,华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备,推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机,应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备,为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划,将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用;露天矿无人化解决方
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周末,市场最关注的,还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿,在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中,王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期,有着重要意义。会见拜登:在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌企稳,尽快回到健康
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【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力,板块做多信号持续出现;同时,驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现,板块全面反弹的发令枪已经打响,建议积极参与! a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅,而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌,基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游
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!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续? 📢1)利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期,23Q4开始展望24年医药业绩增长不错,行业横向比较很有优势;2)医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转,反腐后医药内外部环境转好;3)估值和配置:三年调整后医药确实很便宜,全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么? ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大,行业机会很大,感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”,确实很难说那个方向哪个标的是最好的,应该都能涨❗要有催
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问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】
问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】 问界新M7累计大定突破7万台,华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道,10月28日,问界新M7车型上市45天大定破70000台,大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5,作为最早采用华为智选模式的主机厂,本次新问界订单持续超市场预期,凸显华为智选模式提升主机厂弹性,我们持续看好华为智车产业链。 问界M9盲订超过15000台,有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号,问界M9预订已经突破15000台
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风险?周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知
周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知,来源未知,注意风险 江淮与华为的合作: 1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台,肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车,首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年40
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江淮汽车
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股海鱼
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2023-10-29 23:33:36
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应用层 #AI汽车机器人极越01上市“文心一言”上车 财联社10月27日电,AI汽车机器人极越01正式上市,新车共推出极越01 Max和极越01 Max Performance两款配置车型,售价为24.99万~33.99万元。 #弘信电子:拟投建燧弘绿色算力生态项目总投资约70亿元以上 财联社10月29日电,弘信电子公告,近日,公司与庆阳市政府签署《燧弘绿色算力生态项目投资合作协议》 #商汤科技邹春慧:要建立安全机制来防范AI风险 财联社1
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云从科技
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2023-10-30 09:54:39
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振
【天风建筑建材】保障房+城中村,应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村,传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设,一定程度上可起到房地产去库存的作用,对处于烂尾状态的待售房产的盘活,也有望为竣工端建材提供额外的需求增量,结合此前出台的城中村改造相关政策,开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台,对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动,而通过筹集进行的保障房建设则可能
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东方雨虹
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股海鱼
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2023-10-30 09:27:40
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期
【财通电子】智能终端边际回暖,关注围绕MR+AI的创新周期 各位领导,消费电子进入新品旺季,国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现,我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季,无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。 看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮,OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础,AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地,新硬件+新应用有望迎来共振向上,是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的
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国光电器
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2023-10-30 09:13:19
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场,2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律,进一步提高芯片集成度,渗透率迅速提升,根据Yole预测,2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显,Fab/IDM厂和
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通富微电
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长电科技
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2023-10-30 08:52:17
【中药观点】call国企改革、基药
【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团(中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进) 2、太极集团(短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育) 3、方盛制药(短期超跌明显+基药弹性) 一、短中期关注边际变化 1)国企改革:今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标,预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升,建议重点关注昆药集团、太极集团,同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等; 2)基药:基药目录颁布虽有迟到,但预
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昆药集团
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2023-10-30 08:50:58
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵
【广发电子】安卓手机边际持续改善,射频龙头厂商完善产品矩阵 安卓手机市场回暖,射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%,连续9个季度衰退,由于新机的发布,23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成,走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。 卓胜微:Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元,yoy +80.22%,qoq +47.71%;归母净利4.52亿元,yoy +94.29%,qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期,自建产
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卓胜微
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2023-10-30 08:41:18
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算
【华泰电新】中美贸易缓和,新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏:中美贸易缓和,光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题,原因是:1)目前美国通胀严重,光伏作为发电成本最低的能源之一,相较传统能源具备明显成本优势;2)美国本土产业链羸弱,且生产成本仍远高于国内光伏产业链,预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场,占全球新增光伏装机10%+,且较国内市场溢价明显,随美国市场放开,出美占比高的国内光伏企业将直接受益,海外渠道布局
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阳光电源
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2023-10-30 08:33:37
【广发电新】逆变器更新太阳2024:走出阴霾,危中寻机
【广发电新】逆变器更新2024:走出阴霾,危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下,地面电站逆变器+大储龙头量增价稳,对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压,欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货,据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成,看好Q4欧洲出货改善,预计23年欧洲户储装机9.5GWh,yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经
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阳光电源
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2023-10-30 08:21:34
【tf通信】卫星应用大会总结
【tf通信】卫星应用大会总结: 1、手机直连:3种方案,1)双模终端如mate60 pro,地面基站+卫星;2)基站上卫星,存量手机就能使用,需天线增益、多普勒频偏补偿;3)NTN非地面网络,通信协议升级为3GPP NTN,需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义:美国有60万地面基站站址(我国站址300万),美国地广人稀、土地私有化,光纤铺设不易,而卫星通信是很好的补充手段,我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大,商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距:马斯
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创意信息
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2023-10-30 06:26:40
华为携大量黑科技惊艳煤机展,联合伙伴开拓矿山智能化新格局
10月25日,北京,第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕(下称“煤机展”)。该展由中国煤炭工业协会主办,每两年一届已有40年历史。 展会上,华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备,推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机,应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备,为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划,将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用;露天矿无人化解决方
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诚迈科技
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云鼎科技
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润和软件
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陕西煤业
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股海鱼
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2023-10-30 01:04:14
感谢老哥分享
@财闻私享:周末 值得关注的大消息
周末,市场最关注的,还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿,在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中,王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期,有着重要意义。会见拜登:在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌企稳,尽快回到健康
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2023-10-30 01:03:38
【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续
【国金电新】周观点:短中期压力因素全面转向,做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力,板块做多信号持续出现;同时,驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现,板块全面反弹的发令枪已经打响,建议积极参与! a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅,而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌,基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游
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通威股份
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股海鱼
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2023-10-30 00:16:12
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续
!仓位比个股重要❗Q4需战略性加仓医药‼ 1⃣行情为啥能持续? 📢1)利空出尽且部分公司实际好于超悲观的最新预期,23Q4开始展望24年医药业绩增长不错,行业横向比较很有优势;2)医保谈判启动+FDA制剂出海催化+国内外部流动性好转,反腐后医药内外部环境转好;3)估值和配置:三年调整后医药确实很便宜,全基Q3医药配置有所提升但仍属低配。 2⃣买什么? ♨仓位比个股更重要❗ ⭕医药很大,行业机会很大,感性判断“医药是全基超额收益的胜负手❗”,确实很难说那个方向哪个标的是最好的,应该都能涨❗要有催
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盘龙药业
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股海鱼
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2023-10-29 23:36:31
问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】
问界系列强产品周期延续,华为智车生态持续扩容【国盛计算机】 问界新M7累计大定突破7万台,华为智选模式充分提升车企成长性。根据IT之家报道,10月28日,问界新M7车型上市45天大定破70000台,大定数据持续超市场预期。赛力斯早在2021年就与华为联合推出智选SF5,作为最早采用华为智选模式的主机厂,本次新问界订单持续超市场预期,凸显华为智选模式提升主机厂弹性,我们持续看好华为智车产业链。 问界M9盲订超过15000台,有望打造又一爆款。根据AITO汽车公众号,问界M9预订已经突破15000台
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阿尔特
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光庭信息
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-10-29 23:35:15
风险?周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知
周末江淮汽车的小作文最多,如下: 有一定热度 出处未知,来源未知,注意风险 江淮与华为的合作: 1.江淮与华为智选模式合作,共建高端汽车平台,肥西工厂将于今年底竣工,年产能年量25万辆,涵盖轿车,MPV,SUV三种车型,总共推出5~6款汽车,首款汽车是对标迈巴赫的高端轿车,将于明年4~5月车展亮相,下半年交付;MPV的立项也已经完成,大概率在明年年底会与另一款轿车同时推出;按照定价60w~90w的区间测算,2024年5~7w辆车,2025年15~18w辆车的中性销售预期,将为江淮带来未来两年40
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江淮汽车
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2023-10-29 23:33:36
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应
【国盛计算机】AI日日新 2023/10/29(周日) 应用层 #AI汽车机器人极越01上市“文心一言”上车 财联社10月27日电,AI汽车机器人极越01正式上市,新车共推出极越01 Max和极越01 Max Performance两款配置车型,售价为24.99万~33.99万元。 #弘信电子:拟投建燧弘绿色算力生态项目总投资约70亿元以上 财联社10月29日电,弘信电子公告,近日,公司与庆阳市政府签署《燧弘绿色算力生态项目投资合作协议》 #商汤科技邹春慧:要建立安全机制来防范AI风险 财联社1
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