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明天一定赚的龙头选手
2022-03-17 10:37:01
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绿色建材标准实施,相关个股汇总
建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点,日前住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,为建筑碳达峰路线进行了明确!规划指出,到2025年:完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%,实施九大具体举措五大保障措施: 提升绿色建筑发展质量 提高新建建筑节能水平 加强既有建筑节能绿色改造 推
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北玻股份
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晶雪节能
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三棵树
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浙江建投
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-03-11 11:16:29
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新冠的结局篇,治疗方向汇总
重磅:日本知名药企-盐野义制药公司25日宣布,已经向日本厚生劳动省正式申请一款关于新冠病毒口服治疗药的生产销售许可,据了解该公司为了能让这款药物在获得到承认后立即投入使用,已经开始先行生产,并且准备3月底达到100万的产量。 到目前为止,日本厚生劳动省已经承认的新冠治疗药仅有两种,分别是由美国的默克和辉瑞公司所研发。此前在日本,美国默克公司生产的新冠治疗药从提交申请到获批总共为时21天,也就是说,这一次日本盐野义公司研发的新冠治疗药如无意外将在3月下旬被正式获准投入使用。届时,这款药物也将是首个
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中国医药
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北大医药
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鹭燕医药
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拓新药业
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-03-10 11:23:11
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欧洲能源危机,相关概念龙头汇总
俄乌战争,对欧洲能源转型带来巨大冲击。在德国,要求重新审视或暂停退出核电和燃煤发电计划的呼声越来越高。能源政策也是安全政策、可再生能源是战略资产的观点,正得到越来越多的认可。俄乌战争下的欧洲能源革命,长期将加速走向清洁能源。 俄罗斯与乌克兰的战争还在进行,未来走向如何,没人能预料。唯一可以确定的是,这场战争会带来很多改变,它除了激活了德国的武装力量外,也让欧洲一些国家在能源转型战略上保持清醒。 特别是对俄罗斯能源依赖非常严重的德国,俄乌战争的爆发正在德国政界掀起冲击波,重塑能源转型的辩论日益激烈
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中路股份
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云南能投
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弘讯科技
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银龙股份
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瑞和股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-02-11 13:15:34
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数字货币的蓝海——德生科技(社保卡+硬钱包)
保卡作为政府民生服务的重要载体,是国内唯一既具有身份凭证功能,又具备金融功能的保障卡。据了解,目前的第三代社保卡聚合了公民身份、就业、参保、养老、医疗、金融等100多种信息和功能。截至目前,我国社保卡持卡人数达13.5亿人,覆盖人口的95.6%以上。社保卡已全面应用于就业创业、社会保险、人才人事、劳动关系等领域。 为全面扩大社会保障卡“一卡通”应用范围,提升广大群众对人社公共服务的获得感和满意度,创新拓展第三代社会保障卡功能应用,完善社会保障服务机制,推进社保卡创新应用服务,充分利用社保卡金融功
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翠微股份
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德生科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-02-09 11:17:47
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农改承接基建的新方向——实朴检测
领导人指出,要全面推动农业绿色发展! 绿色发展是构建高质量现代化农业必然要求,是解决土壤污染问题的根本之策。 301228 c实朴,次新+土壤修复+检测 土壤及地下水这一赛道领域,实朴检测一直在不断扩大自身的展业“半径”。 据招股书披露,实朴检测已相继在江苏、河北、广东、四川、天津、云南、安徽、浙江及山西等地建立区域性实验室 在检测触角不断向外延伸的背景下,实朴检测也获得了收入上的突破,招股材料显示实朴检测年营业收入已从2018年的1.78亿元增长至2020年的3.60亿元,三年时间增长超过一倍
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实朴检测
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明天一定赚的龙头选手
2022-02-08 13:50:21
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19届亚运会(江南忆)——祥源文化
游船在西湖泛起阵阵涟漪,头顶良渚神徽的亚运吉祥物琮琮手握火炬,侧身站在杭州亚运会主场馆“大莲花”旁……在杭州市余杭区良渚街道内的“番画廊”工作室,一副副蕴含杭州亚运元素的布面漫画在漫画作家十九番的巧手下新鲜出炉。 “这幅漫画一方面是纪念绘本《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》的成功发售,一方面是为杭州即将举行的亚运盛会送上祝福。”放下手中的画笔,十九番慢慢述说起《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》从创意到成品的那些点滴。 “2020年,我受亚组委邀请,参加了亚运会新闻宣传的研讨会,作为一个漫画家,我
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祥源文旅
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-01-26 10:18:46
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跨年新星,电子雷管——保利联合
催化方面,按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,到2022年6月,将停止生产普通工业雷管,全面推广使用数码电子雷管。 此外,2018年12月,公安部、工信部发布“关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知”,也要求大力推广应用电子雷管,确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。 有了此前国六、EDR等潜伏行情的“借鉴”,资金开始提前踩点。 民爆行业发展现状 民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种,产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采,公路、铁路、水利等
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壶化股份
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保利联合
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-01-20 10:17:46
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数字经济分支——数字农业:富邦股份
数字农业是农业现代化的高级阶段,是我国由农业大国迈向农业强国的必经之路。近年来,我国数字农业发展取得了明显成效,但也面临着诸多亟待解决的问题。 对此,需采取有针对性的措施,瞄准农业农村现代化的主攻方向,提供强有力的信息化支撑,为农业高质量可持续发展提供新动能,让农民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 当前,数字技术加速向各领域渗透发展,正在全球范围内开启一次具有革命性的数字化转型。 在此进程中,我们需主动适应潮流,提升数字化生产力,加快我国经济社会各领域数字化发展步伐,特别是要面向农村的广阔沃土
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富邦股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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三美股份
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16.60
作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-20 09:24:57
Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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克来机电
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华天科技
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剑桥科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-28 22:48:13
新一轮算力限制,国产替代进展如何
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 本周五,美国拟议法规《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》已在“联邦公报”官网公布,供公众查阅。该法规预计在下周一正式生效。这可能是美国政府在2023年10月17日限制高性能计算芯片对华出口后,对华AI封锁命令的补充措施。 算力国产替代势在必行: 自2022年起,美国针对高端人工智能算力领域的贸易限制不断加剧,实施了一系列
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鸿博股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-25 08:57:17
超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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长江投资
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-22 08:54:28
苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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清越科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-20 23:55:59
氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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京城股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-18 22:52:54
战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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剑桥科技
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绿色建材标准实施,相关个股汇总
建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点,日前住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,为建筑碳达峰路线进行了明确!规划指出,到2025年:完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%,实施九大具体举措五大保障措施: 提升绿色建筑发展质量 提高新建建筑节能水平 加强既有建筑节能绿色改造 推
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新冠的结局篇,治疗方向汇总
重磅:日本知名药企-盐野义制药公司25日宣布,已经向日本厚生劳动省正式申请一款关于新冠病毒口服治疗药的生产销售许可,据了解该公司为了能让这款药物在获得到承认后立即投入使用,已经开始先行生产,并且准备3月底达到100万的产量。 到目前为止,日本厚生劳动省已经承认的新冠治疗药仅有两种,分别是由美国的默克和辉瑞公司所研发。此前在日本,美国默克公司生产的新冠治疗药从提交申请到获批总共为时21天,也就是说,这一次日本盐野义公司研发的新冠治疗药如无意外将在3月下旬被正式获准投入使用。届时,这款药物也将是首个
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拓新药业
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欧洲能源危机,相关概念龙头汇总
俄乌战争,对欧洲能源转型带来巨大冲击。在德国,要求重新审视或暂停退出核电和燃煤发电计划的呼声越来越高。能源政策也是安全政策、可再生能源是战略资产的观点,正得到越来越多的认可。俄乌战争下的欧洲能源革命,长期将加速走向清洁能源。 俄罗斯与乌克兰的战争还在进行,未来走向如何,没人能预料。唯一可以确定的是,这场战争会带来很多改变,它除了激活了德国的武装力量外,也让欧洲一些国家在能源转型战略上保持清醒。 特别是对俄罗斯能源依赖非常严重的德国,俄乌战争的爆发正在德国政界掀起冲击波,重塑能源转型的辩论日益激烈
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数字货币的蓝海——德生科技(社保卡+硬钱包)
保卡作为政府民生服务的重要载体,是国内唯一既具有身份凭证功能,又具备金融功能的保障卡。据了解,目前的第三代社保卡聚合了公民身份、就业、参保、养老、医疗、金融等100多种信息和功能。截至目前,我国社保卡持卡人数达13.5亿人,覆盖人口的95.6%以上。社保卡已全面应用于就业创业、社会保险、人才人事、劳动关系等领域。 为全面扩大社会保障卡“一卡通”应用范围,提升广大群众对人社公共服务的获得感和满意度,创新拓展第三代社会保障卡功能应用,完善社会保障服务机制,推进社保卡创新应用服务,充分利用社保卡金融功
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翠微股份
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农改承接基建的新方向——实朴检测
领导人指出,要全面推动农业绿色发展! 绿色发展是构建高质量现代化农业必然要求,是解决土壤污染问题的根本之策。 301228 c实朴,次新+土壤修复+检测 土壤及地下水这一赛道领域,实朴检测一直在不断扩大自身的展业“半径”。 据招股书披露,实朴检测已相继在江苏、河北、广东、四川、天津、云南、安徽、浙江及山西等地建立区域性实验室 在检测触角不断向外延伸的背景下,实朴检测也获得了收入上的突破,招股材料显示实朴检测年营业收入已从2018年的1.78亿元增长至2020年的3.60亿元,三年时间增长超过一倍
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游船在西湖泛起阵阵涟漪,头顶良渚神徽的亚运吉祥物琮琮手握火炬,侧身站在杭州亚运会主场馆“大莲花”旁……在杭州市余杭区良渚街道内的“番画廊”工作室,一副副蕴含杭州亚运元素的布面漫画在漫画作家十九番的巧手下新鲜出炉。 “这幅漫画一方面是纪念绘本《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》的成功发售,一方面是为杭州即将举行的亚运盛会送上祝福。”放下手中的画笔,十九番慢慢述说起《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》从创意到成品的那些点滴。 “2020年,我受亚组委邀请,参加了亚运会新闻宣传的研讨会,作为一个漫画家,我
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跨年新星,电子雷管——保利联合
催化方面,按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,到2022年6月,将停止生产普通工业雷管,全面推广使用数码电子雷管。 此外,2018年12月,公安部、工信部发布“关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知”,也要求大力推广应用电子雷管,确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。 有了此前国六、EDR等潜伏行情的“借鉴”,资金开始提前踩点。 民爆行业发展现状 民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种,产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采,公路、铁路、水利等
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数字经济分支——数字农业:富邦股份
数字农业是农业现代化的高级阶段,是我国由农业大国迈向农业强国的必经之路。近年来,我国数字农业发展取得了明显成效,但也面临着诸多亟待解决的问题。 对此,需采取有针对性的措施,瞄准农业农村现代化的主攻方向,提供强有力的信息化支撑,为农业高质量可持续发展提供新动能,让农民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 当前,数字技术加速向各领域渗透发展,正在全球范围内开启一次具有革命性的数字化转型。 在此进程中,我们需主动适应潮流,提升数字化生产力,加快我国经济社会各领域数字化发展步伐,特别是要面向农村的广阔沃土
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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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新一轮算力限制,国产替代进展如何
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 本周五,美国拟议法规《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》已在“联邦公报”官网公布,供公众查阅。该法规预计在下周一正式生效。这可能是美国政府在2023年10月17日限制高性能计算芯片对华出口后,对华AI封锁命令的补充措施。 算力国产替代势在必行: 自2022年起,美国针对高端人工智能算力领域的贸易限制不断加剧,实施了一系列
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超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-03-17 10:37:01
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绿色建材标准实施,相关个股汇总
建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点,日前住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,为建筑碳达峰路线进行了明确!规划指出,到2025年:完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%,实施九大具体举措五大保障措施: 提升绿色建筑发展质量 提高新建建筑节能水平 加强既有建筑节能绿色改造 推
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北玻股份
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晶雪节能
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三棵树
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浙江建投
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-03-11 11:16:29
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新冠的结局篇,治疗方向汇总
重磅:日本知名药企-盐野义制药公司25日宣布,已经向日本厚生劳动省正式申请一款关于新冠病毒口服治疗药的生产销售许可,据了解该公司为了能让这款药物在获得到承认后立即投入使用,已经开始先行生产,并且准备3月底达到100万的产量。 到目前为止,日本厚生劳动省已经承认的新冠治疗药仅有两种,分别是由美国的默克和辉瑞公司所研发。此前在日本,美国默克公司生产的新冠治疗药从提交申请到获批总共为时21天,也就是说,这一次日本盐野义公司研发的新冠治疗药如无意外将在3月下旬被正式获准投入使用。届时,这款药物也将是首个
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中国医药
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北大医药
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鹭燕医药
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拓新药业
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2022-03-10 11:23:11
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欧洲能源危机,相关概念龙头汇总
俄乌战争,对欧洲能源转型带来巨大冲击。在德国,要求重新审视或暂停退出核电和燃煤发电计划的呼声越来越高。能源政策也是安全政策、可再生能源是战略资产的观点,正得到越来越多的认可。俄乌战争下的欧洲能源革命,长期将加速走向清洁能源。 俄罗斯与乌克兰的战争还在进行,未来走向如何,没人能预料。唯一可以确定的是,这场战争会带来很多改变,它除了激活了德国的武装力量外,也让欧洲一些国家在能源转型战略上保持清醒。 特别是对俄罗斯能源依赖非常严重的德国,俄乌战争的爆发正在德国政界掀起冲击波,重塑能源转型的辩论日益激烈
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中路股份
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云南能投
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弘讯科技
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银龙股份
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瑞和股份
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2022-02-11 13:15:34
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数字货币的蓝海——德生科技(社保卡+硬钱包)
保卡作为政府民生服务的重要载体,是国内唯一既具有身份凭证功能,又具备金融功能的保障卡。据了解,目前的第三代社保卡聚合了公民身份、就业、参保、养老、医疗、金融等100多种信息和功能。截至目前,我国社保卡持卡人数达13.5亿人,覆盖人口的95.6%以上。社保卡已全面应用于就业创业、社会保险、人才人事、劳动关系等领域。 为全面扩大社会保障卡“一卡通”应用范围,提升广大群众对人社公共服务的获得感和满意度,创新拓展第三代社会保障卡功能应用,完善社会保障服务机制,推进社保卡创新应用服务,充分利用社保卡金融功
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翠微股份
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德生科技
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农改承接基建的新方向——实朴检测
领导人指出,要全面推动农业绿色发展! 绿色发展是构建高质量现代化农业必然要求,是解决土壤污染问题的根本之策。 301228 c实朴,次新+土壤修复+检测 土壤及地下水这一赛道领域,实朴检测一直在不断扩大自身的展业“半径”。 据招股书披露,实朴检测已相继在江苏、河北、广东、四川、天津、云南、安徽、浙江及山西等地建立区域性实验室 在检测触角不断向外延伸的背景下,实朴检测也获得了收入上的突破,招股材料显示实朴检测年营业收入已从2018年的1.78亿元增长至2020年的3.60亿元,三年时间增长超过一倍
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实朴检测
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2022-02-08 13:50:21
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19届亚运会(江南忆)——祥源文化
游船在西湖泛起阵阵涟漪,头顶良渚神徽的亚运吉祥物琮琮手握火炬,侧身站在杭州亚运会主场馆“大莲花”旁……在杭州市余杭区良渚街道内的“番画廊”工作室,一副副蕴含杭州亚运元素的布面漫画在漫画作家十九番的巧手下新鲜出炉。 “这幅漫画一方面是纪念绘本《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》的成功发售,一方面是为杭州即将举行的亚运盛会送上祝福。”放下手中的画笔,十九番慢慢述说起《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》从创意到成品的那些点滴。 “2020年,我受亚组委邀请,参加了亚运会新闻宣传的研讨会,作为一个漫画家,我
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祥源文旅
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作手德一
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2022-01-26 10:18:46
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跨年新星,电子雷管——保利联合
催化方面,按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,到2022年6月,将停止生产普通工业雷管,全面推广使用数码电子雷管。 此外,2018年12月,公安部、工信部发布“关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知”,也要求大力推广应用电子雷管,确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。 有了此前国六、EDR等潜伏行情的“借鉴”,资金开始提前踩点。 民爆行业发展现状 民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种,产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采,公路、铁路、水利等
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壶化股份
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保利联合
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作手德一
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2022-01-20 10:17:46
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数字经济分支——数字农业:富邦股份
数字农业是农业现代化的高级阶段,是我国由农业大国迈向农业强国的必经之路。近年来,我国数字农业发展取得了明显成效,但也面临着诸多亟待解决的问题。 对此,需采取有针对性的措施,瞄准农业农村现代化的主攻方向,提供强有力的信息化支撑,为农业高质量可持续发展提供新动能,让农民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 当前,数字技术加速向各领域渗透发展,正在全球范围内开启一次具有革命性的数字化转型。 在此进程中,我们需主动适应潮流,提升数字化生产力,加快我国经济社会各领域数字化发展步伐,特别是要面向农村的广阔沃土
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富邦股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-21 22:31:12
板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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三美股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-02-20 09:24:57
Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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克来机电
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华天科技
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剑桥科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-28 22:48:13
新一轮算力限制,国产替代进展如何
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 本周五,美国拟议法规《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》已在“联邦公报”官网公布,供公众查阅。该法规预计在下周一正式生效。这可能是美国政府在2023年10月17日限制高性能计算芯片对华出口后,对华AI封锁命令的补充措施。 算力国产替代势在必行: 自2022年起,美国针对高端人工智能算力领域的贸易限制不断加剧,实施了一系列
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鸿博股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-25 08:57:17
超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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长江投资
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-22 08:54:28
苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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清越科技
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-20 23:55:59
氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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京城股份
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作手德一
明天一定赚的龙头选手
2024-01-18 22:52:54
战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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剑桥科技
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绿色建材标准实施,相关个股汇总
建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点,日前住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,为建筑碳达峰路线进行了明确!规划指出,到2025年:完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%,实施九大具体举措五大保障措施: 提升绿色建筑发展质量 提高新建建筑节能水平 加强既有建筑节能绿色改造 推
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新冠的结局篇,治疗方向汇总
重磅:日本知名药企-盐野义制药公司25日宣布,已经向日本厚生劳动省正式申请一款关于新冠病毒口服治疗药的生产销售许可,据了解该公司为了能让这款药物在获得到承认后立即投入使用,已经开始先行生产,并且准备3月底达到100万的产量。 到目前为止,日本厚生劳动省已经承认的新冠治疗药仅有两种,分别是由美国的默克和辉瑞公司所研发。此前在日本,美国默克公司生产的新冠治疗药从提交申请到获批总共为时21天,也就是说,这一次日本盐野义公司研发的新冠治疗药如无意外将在3月下旬被正式获准投入使用。届时,这款药物也将是首个
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欧洲能源危机,相关概念龙头汇总
俄乌战争,对欧洲能源转型带来巨大冲击。在德国,要求重新审视或暂停退出核电和燃煤发电计划的呼声越来越高。能源政策也是安全政策、可再生能源是战略资产的观点,正得到越来越多的认可。俄乌战争下的欧洲能源革命,长期将加速走向清洁能源。 俄罗斯与乌克兰的战争还在进行,未来走向如何,没人能预料。唯一可以确定的是,这场战争会带来很多改变,它除了激活了德国的武装力量外,也让欧洲一些国家在能源转型战略上保持清醒。 特别是对俄罗斯能源依赖非常严重的德国,俄乌战争的爆发正在德国政界掀起冲击波,重塑能源转型的辩论日益激烈
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数字货币的蓝海——德生科技(社保卡+硬钱包)
保卡作为政府民生服务的重要载体,是国内唯一既具有身份凭证功能,又具备金融功能的保障卡。据了解,目前的第三代社保卡聚合了公民身份、就业、参保、养老、医疗、金融等100多种信息和功能。截至目前,我国社保卡持卡人数达13.5亿人,覆盖人口的95.6%以上。社保卡已全面应用于就业创业、社会保险、人才人事、劳动关系等领域。 为全面扩大社会保障卡“一卡通”应用范围,提升广大群众对人社公共服务的获得感和满意度,创新拓展第三代社会保障卡功能应用,完善社会保障服务机制,推进社保卡创新应用服务,充分利用社保卡金融功
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农改承接基建的新方向——实朴检测
领导人指出,要全面推动农业绿色发展! 绿色发展是构建高质量现代化农业必然要求,是解决土壤污染问题的根本之策。 301228 c实朴,次新+土壤修复+检测 土壤及地下水这一赛道领域,实朴检测一直在不断扩大自身的展业“半径”。 据招股书披露,实朴检测已相继在江苏、河北、广东、四川、天津、云南、安徽、浙江及山西等地建立区域性实验室 在检测触角不断向外延伸的背景下,实朴检测也获得了收入上的突破,招股材料显示实朴检测年营业收入已从2018年的1.78亿元增长至2020年的3.60亿元,三年时间增长超过一倍
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游船在西湖泛起阵阵涟漪,头顶良渚神徽的亚运吉祥物琮琮手握火炬,侧身站在杭州亚运会主场馆“大莲花”旁……在杭州市余杭区良渚街道内的“番画廊”工作室,一副副蕴含杭州亚运元素的布面漫画在漫画作家十九番的巧手下新鲜出炉。 “这幅漫画一方面是纪念绘本《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》的成功发售,一方面是为杭州即将举行的亚运盛会送上祝福。”放下手中的画笔,十九番慢慢述说起《亚运江南忆——跟着丰子恺游杭州》从创意到成品的那些点滴。 “2020年,我受亚组委邀请,参加了亚运会新闻宣传的研讨会,作为一个漫画家,我
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跨年新星,电子雷管——保利联合
催化方面,按照《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》,到2022年6月,将停止生产普通工业雷管,全面推广使用数码电子雷管。 此外,2018年12月,公安部、工信部发布“关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知”,也要求大力推广应用电子雷管,确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。 有了此前国六、EDR等潜伏行情的“借鉴”,资金开始提前踩点。 民爆行业发展现状 民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种,产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采,公路、铁路、水利等
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数字经济分支——数字农业:富邦股份
数字农业是农业现代化的高级阶段,是我国由农业大国迈向农业强国的必经之路。近年来,我国数字农业发展取得了明显成效,但也面临着诸多亟待解决的问题。 对此,需采取有针对性的措施,瞄准农业农村现代化的主攻方向,提供强有力的信息化支撑,为农业高质量可持续发展提供新动能,让农民群众有更多获得感、幸福感、安全感。 当前,数字技术加速向各领域渗透发展,正在全球范围内开启一次具有革命性的数字化转型。 在此进程中,我们需主动适应潮流,提升数字化生产力,加快我国经济社会各领域数字化发展步伐,特别是要面向农村的广阔沃土
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板块龙头股价几近历史新高的逻辑是什么
制冷剂的投资逻辑,1月初已经有过梳理,格局很清晰,配额落定之下,供给受限,产品涨价,龙头股受益最大。 详见:制冷剂:配额落地部分产品价格翻倍,龙头个股业绩几倍弹性? 2024年1月,中国正式实施了三代制冷剂的配额政策,这一政策要求在调增配额时只能通过替换高全球变暖潜能的制冷剂为低全球变暖潜能的制冷剂,从而使供给更加有序。同时,中国决定暂不发放二代制冷剂65%的配额,导致配额总量较预期减少,显示出政府在环保政策上的严格立场。这一政策调整使得产业界从政策博弈转向了价格博弈。 2024年,三代制冷剂市
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Ai迭代加速,光模块受益确定性最大
OpenAI发布Sora,这一动作可能会进一步加强市场对AI硬件中长期需求的预期。Sora作为一个先进的AI模型,其发展可能会遵循类似GPT模型迭代那样的路径,即随着时间的推移,模型规模和复杂性的增加,对硬件资源的需求也将显著增长。 在训练层面,Sora的参数量预计为3B,相较于GPT-4的1.8万亿参数量,这个规模并不算大。因此,短期内Sora的训练对算力消耗相对可控。然而,根据OpenAI的最新论文,视频模型的扩展是实现模拟物理和数字世界的有效手段。从GPT2到GPT3再到GPT4的参数量迭
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新一轮算力限制,国产替代进展如何
事件:1月27日消息,美国商务部长 Gina Raimondo 接受路透采访时宣布了限制含中国在内的外国客户使用美国云计算厂商的服务训练AI大模型的计划。 本周五,美国拟议法规《采取额外步骤,以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》已在“联邦公报”官网公布,供公众查阅。该法规预计在下周一正式生效。这可能是美国政府在2023年10月17日限制高性能计算芯片对华出口后,对华AI封锁命令的补充措施。 算力国产替代势在必行: 自2022年起,美国针对高端人工智能算力领域的贸易限制不断加剧,实施了一系列
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超预期政策利好:市值管理纳入上市公司考核,降准降息
下午两市在大金融权重板块的带领下行情翻红,尾盘消息出来,央行宣布2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点;1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点,从2%下调到1.75%。 资金嗅觉太灵敏了,盘后公布的政策下午就提前反应,散户太难,这也是A股经常性的政策出来以后高开低走,成为接盘侠的原因所在。 央行降准0.5bp,向市场提供长期流动性约1万亿元,降准幅度为近两年最大。 调降支农支小再贷款、再贴现利率0.25bp。政策在定向性、结构性上进一步加力。 超预期的点: 本身上个月有些
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苹果Vision Pro销售火爆远超市场预期
事件:苹果头显Vision Pro于太平洋时间1月19日上午5点,开始接受预订,2月2日正式上市 由于对市场预期不足,开订 18 分钟后库存就已售罄、开订 2 小时后,发货日期已经排到了 3 月,有些甚至排到了 4 月。 价格方面根据苹果官网信息,256 GB 版本售价为 3499 美元;512GB 版本售价为 3699 美元,1TB 版本售价为 3899 美元。 2/2开始发货/提货,陆续将有日活数据与广泛的消费者评价。该两项数据分别反映了有多少人买,以及买回去后有多少人用的问题,将是对产品最
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氢能:行业增长3倍,24年继续翻倍
根据相关数据统计2023年国内电解槽招/中标规模2.03GW,同比增长321%,行业预期24年电解槽招标量预期为3-5GW,大概率继续翻倍增长。 氢能行业目前看出于成长初期,行业增长潜力巨大 需求角度:目前市场对绿氢具有较大潜在需求,用绿氢替代灰氢的存量替代空间大,爆发需求仍有待观察。 供给层面,光伏风电的度电成本下降使得氢能成本下降,机会成本降低。此外,依托政府补贴支撑,具体而言,冷藏补贴2.3元/公里,普货补贴1.7元/公里。制加氢一体站项目的推进预计将在24年第一季度使加氢的成本从40元/
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战略看多光模块
1.6T光模块进展或超市场预期 谷歌震撼发布Gemini大模型推出配套系统TPU v5p需求拉动光模块升级 预计3月底英伟达GTC大会或发布B100,OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展 海外媒体对B100系列配置的泄露显示,服务器网卡配置将从现用的400G升级至800G。这意味着服务器和交换机间的数据传输很可能将标配1.6T光模块,进一步证明了英伟达对1.6T产品的强烈需求。我们预期H100与800G、B100与1.6T的配置比例类似,大致在1:2.5到1:3之间。与传统光模块相比,在AI推
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