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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-20 21:11:08
这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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杰瑞股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:59:46
2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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华友钴业
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:58:11
政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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电科网安
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:57:08
十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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江苏神通
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:55:42
啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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重庆啤酒
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:54:42
2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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赛伍技术
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-19 21:14:25
私密
脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
1月20日早知道1.pdf
0119调研日报_1.pdf
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精华制药
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湖北广电
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科顺股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-19 21:01:30
建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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蒙草生态
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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中科创达
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-19 20:59:25
政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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亿华通
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍
中信证券:2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信预计,在政策、资本、自身产品力提升下,2022年有望成为换电行业高速发展的元年,全年有望新增换电站超3000个(截至2021.10行业保有量仅1086个),2025年行业新增有望超1万个,五年十倍+空间。短期,预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长;长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商,如宁德时代、协鑫能科等。 【本文来自持牌证券机构,不代
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瀚川智能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-19 10:47:56
新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张
民生证券:新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。目前智能矿山产业链全面升级,生产模式优化,整体呈现上游零部件的适配性提升,与下游需求指数级上升的双重态势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。矿山
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龙软科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-18 21:14:26
私密
脱水研报-早知道1/18
早知道: 1.今日大新闻:大基建、北斗导航、车联网、油气管网、打飞机 2.题材挖掘:光伏、换电 3.海外风向:石油化工、油服 调研日报:起帆电缆、东方雨虹、立昂微 评级日报:凯特美气、鼎阳科技、上海家化 强势股脱水:生物柴油/卓越新能、水利基建、上海家化 脱水研报:绿电、军工、汽车电子、防水
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卓越新能
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宏润建设
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上海家化
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-18 21:05:07
一图了解军工板块Q4业绩前瞻
华泰证券:一图了解军工板块Q4业绩前瞻 华泰证券研报Q4业绩预测方面,下游强需求逐季兑现,军工信息化四季度有望延续高增长;主机厂作为军工产业链的终端需求侧,有望实现业绩与行业景气共振上行。此前中航工业集团官网及微信公众号发文总结下属多家主机厂年度任务已提前完成。军工新材料部分短期受原材料涨价影响,但长期盈利无碍。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券研报指出,自2022年1月以来军工板块出现回调,截至2022.1.14,中证军工指数下跌13.72%。展望后市,军工板
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振华科技
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-01-18 14:11:08
新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性
长江证券:新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①长江证券2022年看好防水行业,总量来看,在传统基建稳增长,以及新型光伏屋顶拉动下,防水行业市场规模不断扩容。②防水新标落地,将大幅提升防水行业材料要求,预计合计提升行业空间30%以上,同时也将挤压技术标准较低的小企业陆续退出,利于行业集中度提升。③21年由于原料涨价影响了防水企业毛利,预计22年战略客户调价,叠加原料价格回落,行业将迎来额外的业绩弹性。 【本文
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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一路向北的小韭菜
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2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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电科网安
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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一路向北的小韭菜
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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重庆啤酒
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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赛伍技术
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
1月20日早知道1.pdf
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精华制药
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湖北广电
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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亿华通
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2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍
中信证券:2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信预计,在政策、资本、自身产品力提升下,2022年有望成为换电行业高速发展的元年,全年有望新增换电站超3000个(截至2021.10行业保有量仅1086个),2025年行业新增有望超1万个,五年十倍+空间。短期,预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长;长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商,如宁德时代、协鑫能科等。 【本文来自持牌证券机构,不代
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新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张
民生证券:新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。目前智能矿山产业链全面升级,生产模式优化,整体呈现上游零部件的适配性提升,与下游需求指数级上升的双重态势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。矿山
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龙软科技
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私密
脱水研报-早知道1/18
早知道: 1.今日大新闻:大基建、北斗导航、车联网、油气管网、打飞机 2.题材挖掘:光伏、换电 3.海外风向:石油化工、油服 调研日报:起帆电缆、东方雨虹、立昂微 评级日报:凯特美气、鼎阳科技、上海家化 强势股脱水:生物柴油/卓越新能、水利基建、上海家化 脱水研报:绿电、军工、汽车电子、防水
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一图了解军工板块Q4业绩前瞻
华泰证券:一图了解军工板块Q4业绩前瞻 华泰证券研报Q4业绩预测方面,下游强需求逐季兑现,军工信息化四季度有望延续高增长;主机厂作为军工产业链的终端需求侧,有望实现业绩与行业景气共振上行。此前中航工业集团官网及微信公众号发文总结下属多家主机厂年度任务已提前完成。军工新材料部分短期受原材料涨价影响,但长期盈利无碍。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券研报指出,自2022年1月以来军工板块出现回调,截至2022.1.14,中证军工指数下跌13.72%。展望后市,军工板
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2022-01-18 14:11:08
新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性
长江证券:新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①长江证券2022年看好防水行业,总量来看,在传统基建稳增长,以及新型光伏屋顶拉动下,防水行业市场规模不断扩容。②防水新标落地,将大幅提升防水行业材料要求,预计合计提升行业空间30%以上,同时也将挤压技术标准较低的小企业陆续退出,利于行业集中度提升。③21年由于原料涨价影响了防水企业毛利,预计22年战略客户调价,叠加原料价格回落,行业将迎来额外的业绩弹性。 【本文
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东方雨虹
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 21:11:08
这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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杰瑞股份
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一路向北的小韭菜
2022-01-20 20:59:46
2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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电科网安
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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江苏神通
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一路向北的小韭菜
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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重庆啤酒
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2022-01-20 20:54:42
2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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赛伍技术
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
1月20日早知道1.pdf
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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蒙草生态
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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中科创达
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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亿华通
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2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍
中信证券:2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信预计,在政策、资本、自身产品力提升下,2022年有望成为换电行业高速发展的元年,全年有望新增换电站超3000个(截至2021.10行业保有量仅1086个),2025年行业新增有望超1万个,五年十倍+空间。短期,预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长;长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商,如宁德时代、协鑫能科等。 【本文来自持牌证券机构,不代
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2022-01-19 10:47:56
新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张
民生证券:新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。目前智能矿山产业链全面升级,生产模式优化,整体呈现上游零部件的适配性提升,与下游需求指数级上升的双重态势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。矿山
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龙软科技
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私密
脱水研报-早知道1/18
早知道: 1.今日大新闻:大基建、北斗导航、车联网、油气管网、打飞机 2.题材挖掘:光伏、换电 3.海外风向:石油化工、油服 调研日报:起帆电缆、东方雨虹、立昂微 评级日报:凯特美气、鼎阳科技、上海家化 强势股脱水:生物柴油/卓越新能、水利基建、上海家化 脱水研报:绿电、军工、汽车电子、防水
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一图了解军工板块Q4业绩前瞻
华泰证券:一图了解军工板块Q4业绩前瞻 华泰证券研报Q4业绩预测方面,下游强需求逐季兑现,军工信息化四季度有望延续高增长;主机厂作为军工产业链的终端需求侧,有望实现业绩与行业景气共振上行。此前中航工业集团官网及微信公众号发文总结下属多家主机厂年度任务已提前完成。军工新材料部分短期受原材料涨价影响,但长期盈利无碍。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券研报指出,自2022年1月以来军工板块出现回调,截至2022.1.14,中证军工指数下跌13.72%。展望后市,军工板
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振华科技
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2022-01-18 14:11:08
新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性
长江证券:新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①长江证券2022年看好防水行业,总量来看,在传统基建稳增长,以及新型光伏屋顶拉动下,防水行业市场规模不断扩容。②防水新标落地,将大幅提升防水行业材料要求,预计合计提升行业空间30%以上,同时也将挤压技术标准较低的小企业陆续退出,利于行业集中度提升。③21年由于原料涨价影响了防水企业毛利,预计22年战略客户调价,叠加原料价格回落,行业将迎来额外的业绩弹性。 【本文
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这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍
中信证券:2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信预计,在政策、资本、自身产品力提升下,2022年有望成为换电行业高速发展的元年,全年有望新增换电站超3000个(截至2021.10行业保有量仅1086个),2025年行业新增有望超1万个,五年十倍+空间。短期,预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长;长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商,如宁德时代、协鑫能科等。 【本文来自持牌证券机构,不代
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新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张
民生证券:新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。目前智能矿山产业链全面升级,生产模式优化,整体呈现上游零部件的适配性提升,与下游需求指数级上升的双重态势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。矿山
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脱水研报-早知道1/18
早知道: 1.今日大新闻:大基建、北斗导航、车联网、油气管网、打飞机 2.题材挖掘:光伏、换电 3.海外风向:石油化工、油服 调研日报:起帆电缆、东方雨虹、立昂微 评级日报:凯特美气、鼎阳科技、上海家化 强势股脱水:生物柴油/卓越新能、水利基建、上海家化 脱水研报:绿电、军工、汽车电子、防水
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一图了解军工板块Q4业绩前瞻
华泰证券:一图了解军工板块Q4业绩前瞻 华泰证券研报Q4业绩预测方面,下游强需求逐季兑现,军工信息化四季度有望延续高增长;主机厂作为军工产业链的终端需求侧,有望实现业绩与行业景气共振上行。此前中航工业集团官网及微信公众号发文总结下属多家主机厂年度任务已提前完成。军工新材料部分短期受原材料涨价影响,但长期盈利无碍。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券研报指出,自2022年1月以来军工板块出现回调,截至2022.1.14,中证军工指数下跌13.72%。展望后市,军工板
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一路向北的小韭菜
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新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性
长江证券:新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①长江证券2022年看好防水行业,总量来看,在传统基建稳增长,以及新型光伏屋顶拉动下,防水行业市场规模不断扩容。②防水新标落地,将大幅提升防水行业材料要求,预计合计提升行业空间30%以上,同时也将挤压技术标准较低的小企业陆续退出,利于行业集中度提升。③21年由于原料涨价影响了防水企业毛利,预计22年战略客户调价,叠加原料价格回落,行业将迎来额外的业绩弹性。 【本文
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东方雨虹
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这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位
【风口研报·公司】原油价格创7年新高+上游资本开支加大,这家公司订单进入上行周期,当前估值仍位于低位 原油价格创7年新高,当前上游油气公司资本开支加大,这家公司全球订单进入上行周期,当前公司PE估值仍位于低位。 杰瑞Gu份 (002353)精要: ①公司为国内油气田压裂设备制造及技术工程服务龙头,当前全球油服市场经历了5-7年的行业下行周期后重新迎来复苏,目前上游石油公司逐渐加大资本开支,行业上行景气周期有望延长至2023年; ②公司2021年三季度末公司合同负债9.22亿元,同比+25.86%
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杰瑞股份
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一路向北的小韭菜
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2022年钴供给继续保持紧张
中信证券:2022年钴供给继续保持紧张,预计 2022年钴价中枢较2021年抬升20%以上 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 ①需求端,即便面临磷酸铁锂和高镍化冲击,2022-2025年动力电池领域钴消费复合增速预计 仍高达29%,总体的钴消费量将保持10%的快速增长。 ②从供给端来看,刚果(金)中资企业的产能释放高峰期已过,同时预计由于疫情造成的物流 不畅将持续对钴的供应端形成扰动,导致2022年钴供应端将保持紧张。 ③中信证券预计2022年钴价中枢有望运行在45万元
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华友钴业
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一路向北的小韭菜
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政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至
东兴证券:政策叠加事件催化需求增长,数据安全的新一轮景气周期正加速而至 2022/01/20 13:26 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随数字经济和互联网发展的20多年,数据孤岛问题已经得到较好解决,而数据安全风险日益暴露出来,数据安全问题的解决优先级将高于数据共享和数据孤岛。②随着《数据安全法》和《个人信息安全法》的出台,整个数据安全行业不仅更加权责分明和规范,同样也迎来资源和市场需求的增长和机遇,数据安全的新一轮景气周期正加速而至。③数据安全行业模式不再是仅
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电科网安
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十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码
民生证券:十四五期间核电设备市场规模有望超千亿,乏燃料后处理建设有望加码 2022/01/20 12:57 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①十四五期间,预计核电建设有望按照每年7-8台机组推进,每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中设备市场空间或达千亿。②核电设备主要包括核岛、常规岛和BOP三部分,核岛是整个核电站的核心,投资建设成本占比最高。目前反应堆压力容器、主管道及热交换器、蒸汽发生器等三大主要部件仍由国企垄断。③常规岛设备和BOP(核电辅助系统)设备领
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江苏神通
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啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”
民生证券:啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,2022年成本端回落+旺季提价效应展现,迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①格局稳定下,啤酒行业竞争由“规模量”转向“利润价”,向高端产品发力成为行业共识。②2021年啤酒企业高端产品销量增速大幅提升,较过去几年明显加速,部分大单品如乌苏、青岛经典、超级勇闯表现靓丽。③展望2022年,旺季提价效应将逐步体现,并且多数原材料价格已处于历史高位,玻璃等价格已明显回落,2022年成本端压力将减弱,啤酒行业将迎来量
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重庆啤酒
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2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期
东兴证券:2022年为EVA粒子产能释放期,下游光伏胶膜行业盈利能力修复可期 东兴证券研报指出,2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺。另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年。综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。 【本文来自持牌证券
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赛伍技术
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脱水研报-早知道1/19
早知道: 1.今日大新闻:C2M、跨境电商 2.潜伏什么:钢铁 3.题材挖掘:LCD/液晶面板 4.海外风向:eSIM、物联网 5.公告淘金:万里股份 调研日报:汉得信息、明泰铝业、伊之密 评级日报:万泰生物、天岳先进、东鹏饮料 强势股脱水:新冠药物、元宇宙、科顺股份 脱水研报:元宇宙、园林、智能矿山、智能座舱
1月20日早知道1.pdf
0119调研日报_1.pdf
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精华制药
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科顺股份
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建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲
东北证券:建材价格回落+稳增长预预升温带带需求改善,园林企业有望第二成长曲 【本文来自持牌证券机械,不代表平等观点,①独立判断和决策。】① ②价格回落+稳定增长,为企业提供方便的价格回落+稳定增长,为企业提供融资需求边际改善,提供资金提速速递,为企业带来资金需求。端利好③碳中和市场正式运行,CCER重启正式提上林草环境碳汇作为成本最低的排放机制,项目背景下。 【利益相关方,来自企业利益,来自企业利益 ,请代表平台判断和决策。】认为,林草汇碳汇在关系方面。作为最低限度的公益性质,在项目的背景下产生
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蒙草生态
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智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿
东北证券:智能座舱内渗出率10%,2025年有关软硬件市场将超千亿 【来自持牌证券机构,不代表平台观点,独立判断和决策】①目前国内智能座舱的渗透率在2021年2月20日左右,20-20%左右的智能驾驶预测在20%左右,目前正负责“车端基建阶段”,汽车衔接措施。②推进EE架构向域内适用集中升级,亿域价值相关硬件和巨大增量空间,驾驶域软件+智能座舱产品市场空间将在2025年超过千分之三。③与企业内部绑定的Tier1,已经成熟成熟的核心芯片生产经验/软件解决方案的供应商将能够充分满足行业的生产需求。
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中科创达
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政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量
东吴证券:政策驱动氢能行业加速,具备前瞻性布局的优势设备企业有望率先放量 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①为加速推进我国氢能行业发展,国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出,此外叠加产业经济市场广阔,氢能融资项目数持续增长,相关企业加速布局,我国氢能行业发展将迎来加速期。②氢能产业涉及制取、储运、加注等多个环节,产业链庞大,经过多年发展,部分核心设备国产化成果初显:燃料电池系统为FECV最核心功能部件,在整车价值量占比超过60%,已基本实现国产供应。 【本文来自持牌
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亿华通
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2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍
中信证券:2022年或成换电行业高速发展的元年,远期行业空间五年十倍 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信预计,在政策、资本、自身产品力提升下,2022年有望成为换电行业高速发展的元年,全年有望新增换电站超3000个(截至2021.10行业保有量仅1086个),2025年行业新增有望超1万个,五年十倍+空间。短期,预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长;长期推荐具备强大资源整合能力的第三方电池供应商和运营商,如宁德时代、协鑫能科等。 【本文来自持牌证券机构,不代
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2022-01-19 10:47:56
新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张
民生证券:新基建加速布局,智慧矿山市场规模有望持续扩张 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。目前智能矿山产业链全面升级,生产模式优化,整体呈现上游零部件的适配性提升,与下游需求指数级上升的双重态势。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】民生证券研报指出,新基建加速布局,煤矿在“需求+供给”的双重驱动下,智能矿山市场规模持续扩张,成为发展趋势。矿山
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龙软科技
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一路向北的小韭菜
2022-01-18 21:14:26
私密
脱水研报-早知道1/18
早知道: 1.今日大新闻:大基建、北斗导航、车联网、油气管网、打飞机 2.题材挖掘:光伏、换电 3.海外风向:石油化工、油服 调研日报:起帆电缆、东方雨虹、立昂微 评级日报:凯特美气、鼎阳科技、上海家化 强势股脱水:生物柴油/卓越新能、水利基建、上海家化 脱水研报:绿电、军工、汽车电子、防水
1月19日早知道1.pdf
0118调研日报1.pdf
0118评级日报1.pdf
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卓越新能
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上海家化
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一路向北的小韭菜
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一图了解军工板块Q4业绩前瞻
华泰证券:一图了解军工板块Q4业绩前瞻 华泰证券研报Q4业绩预测方面,下游强需求逐季兑现,军工信息化四季度有望延续高增长;主机厂作为军工产业链的终端需求侧,有望实现业绩与行业景气共振上行。此前中航工业集团官网及微信公众号发文总结下属多家主机厂年度任务已提前完成。军工新材料部分短期受原材料涨价影响,但长期盈利无碍。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】华泰证券研报指出,自2022年1月以来军工板块出现回调,截至2022.1.14,中证军工指数下跌13.72%。展望后市,军工板
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振华科技
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一路向北的小韭菜
2022-01-18 14:11:08
新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性
长江证券:新标落地推升防水行业30%市场空间,原料降价还将带来额外业绩弹性 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①长江证券2022年看好防水行业,总量来看,在传统基建稳增长,以及新型光伏屋顶拉动下,防水行业市场规模不断扩容。②防水新标落地,将大幅提升防水行业材料要求,预计合计提升行业空间30%以上,同时也将挤压技术标准较低的小企业陆续退出,利于行业集中度提升。③21年由于原料涨价影响了防水企业毛利,预计22年战略客户调价,叠加原料价格回落,行业将迎来额外的业绩弹性。 【本文
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