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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:39:06
国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:36:20
薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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中国建材
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:31:36
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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鸿远电子
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:30:07
激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 21:12:16
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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一路向北的小韭菜
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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一路向北的小韭菜
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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一路向北的小韭菜
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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一路向北的小韭菜
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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一路向北的小韭菜
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液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发
中航证券:液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。1)液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多
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一路向北的小韭菜
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激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升
长江证券:激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①激光转印是光伏电池电极金属化的新兴技术,与传统的丝网印刷相比具有明显优势,可显著降低栅线遮光面积并提高光电转换效率;同时显著降低浆料使用量,单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网印刷分别降低52%、40%。②激光转印可适用于多种电池技术路线,在PERC、TOPcon、IBC和HJT上等均可使用,价值量对标丝网印刷,激光转印设备产业化成功应用后,激光设备在光
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一路向北的小韭菜
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欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复
华泰证券:欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①欧洲能源价格飙升,天然气库存较10月下降24%,冬季需求量是当前6.5倍,目前已有多家海外电解铝厂停产限产,预计停产规模进一步扩大。②国内需求恢复托底铝价,下游开工率回升且社会库存快速下降,铝锭社会库存从11月中旬高点103.8万吨下降至12月23日86.4万吨。③电解铝企业盈利恢复,在煤价和氧化铝价格回落后,单位电解铝利润从11月初亏损近2,000元/吨水平回升至盈利1,60
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一路向北的小韭菜
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锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口
中信证券:锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①锂电铜箔行业产能过剩的担忧是当前铜箔板块的主要矛盾,预计2021-2022年铜箔行业出现供不应求,但2023年锂电铜箔产能将迎来跃升,达到91万吨,导致全球锂电铜箔产能过剩达到14.5万吨,行业供需格局走向宽松。②后续锂电铜箔行业的竞争进入更深层次,客户渠道、供应链管理、产品持续迭代能力将成为锂电铜箔行业后续竞争的关键要素。③高性能电子电路铜箔将是铜箔行业
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一路向北的小韭菜
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行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单
太平洋证券:行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中科星图发布公告,签署重大销售合同,金额为5.07亿元;航天宏图发布公告,签署重大销售合同,金额为2.79亿元。太平洋证券认为,行业的旺盛需求传导至订单是本质原因。遥感的应用及其广阔,遍布农业、林业、气候、保险、零售、生物多样性等各个领域,并结合了无人驾驶、5G、激光雷达、无人机、人工智能等技术。遥感是计算机重要赛道,未来几年都有望得到高速增长,竞争格局也相对稳定。 【本文来自持牌
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国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发
中航证券:液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。1)液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多
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激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升
长江证券:激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①激光转印是光伏电池电极金属化的新兴技术,与传统的丝网印刷相比具有明显优势,可显著降低栅线遮光面积并提高光电转换效率;同时显著降低浆料使用量,单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网印刷分别降低52%、40%。②激光转印可适用于多种电池技术路线,在PERC、TOPcon、IBC和HJT上等均可使用,价值量对标丝网印刷,激光转印设备产业化成功应用后,激光设备在光
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欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复
华泰证券:欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①欧洲能源价格飙升,天然气库存较10月下降24%,冬季需求量是当前6.5倍,目前已有多家海外电解铝厂停产限产,预计停产规模进一步扩大。②国内需求恢复托底铝价,下游开工率回升且社会库存快速下降,铝锭社会库存从11月中旬高点103.8万吨下降至12月23日86.4万吨。③电解铝企业盈利恢复,在煤价和氧化铝价格回落后,单位电解铝利润从11月初亏损近2,000元/吨水平回升至盈利1,60
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锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口
中信证券:锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①锂电铜箔行业产能过剩的担忧是当前铜箔板块的主要矛盾,预计2021-2022年铜箔行业出现供不应求,但2023年锂电铜箔产能将迎来跃升,达到91万吨,导致全球锂电铜箔产能过剩达到14.5万吨,行业供需格局走向宽松。②后续锂电铜箔行业的竞争进入更深层次,客户渠道、供应链管理、产品持续迭代能力将成为锂电铜箔行业后续竞争的关键要素。③高性能电子电路铜箔将是铜箔行业
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行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单
太平洋证券:行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中科星图发布公告,签署重大销售合同,金额为5.07亿元;航天宏图发布公告,签署重大销售合同,金额为2.79亿元。太平洋证券认为,行业的旺盛需求传导至订单是本质原因。遥感的应用及其广阔,遍布农业、林业、气候、保险、零售、生物多样性等各个领域,并结合了无人驾驶、5G、激光雷达、无人机、人工智能等技术。遥感是计算机重要赛道,未来几年都有望得到高速增长,竞争格局也相对稳定。 【本文来自持牌
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:39:06
国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:36:20
薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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中国建材
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:31:36
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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鸿远电子
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:30:07
激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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柏楚电子
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 21:12:16
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 20:51:47
干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 20:50:32
供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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一路向北的小韭菜
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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一路向北的小韭菜
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发
中航证券:液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。1)液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多
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激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升
长江证券:激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①激光转印是光伏电池电极金属化的新兴技术,与传统的丝网印刷相比具有明显优势,可显著降低栅线遮光面积并提高光电转换效率;同时显著降低浆料使用量,单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网印刷分别降低52%、40%。②激光转印可适用于多种电池技术路线,在PERC、TOPcon、IBC和HJT上等均可使用,价值量对标丝网印刷,激光转印设备产业化成功应用后,激光设备在光
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欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复
华泰证券:欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①欧洲能源价格飙升,天然气库存较10月下降24%,冬季需求量是当前6.5倍,目前已有多家海外电解铝厂停产限产,预计停产规模进一步扩大。②国内需求恢复托底铝价,下游开工率回升且社会库存快速下降,铝锭社会库存从11月中旬高点103.8万吨下降至12月23日86.4万吨。③电解铝企业盈利恢复,在煤价和氧化铝价格回落后,单位电解铝利润从11月初亏损近2,000元/吨水平回升至盈利1,60
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一路向北的小韭菜
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锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口
中信证券:锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①锂电铜箔行业产能过剩的担忧是当前铜箔板块的主要矛盾,预计2021-2022年铜箔行业出现供不应求,但2023年锂电铜箔产能将迎来跃升,达到91万吨,导致全球锂电铜箔产能过剩达到14.5万吨,行业供需格局走向宽松。②后续锂电铜箔行业的竞争进入更深层次,客户渠道、供应链管理、产品持续迭代能力将成为锂电铜箔行业后续竞争的关键要素。③高性能电子电路铜箔将是铜箔行业
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一路向北的小韭菜
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行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单
太平洋证券:行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中科星图发布公告,签署重大销售合同,金额为5.07亿元;航天宏图发布公告,签署重大销售合同,金额为2.79亿元。太平洋证券认为,行业的旺盛需求传导至订单是本质原因。遥感的应用及其广阔,遍布农业、林业、气候、保险、零售、生物多样性等各个领域,并结合了无人驾驶、5G、激光雷达、无人机、人工智能等技术。遥感是计算机重要赛道,未来几年都有望得到高速增长,竞争格局也相对稳定。 【本文来自持牌
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国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发
中航证券:液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。1)液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多
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激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升
长江证券:激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①激光转印是光伏电池电极金属化的新兴技术,与传统的丝网印刷相比具有明显优势,可显著降低栅线遮光面积并提高光电转换效率;同时显著降低浆料使用量,单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网印刷分别降低52%、40%。②激光转印可适用于多种电池技术路线,在PERC、TOPcon、IBC和HJT上等均可使用,价值量对标丝网印刷,激光转印设备产业化成功应用后,激光设备在光
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欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复
华泰证券:欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①欧洲能源价格飙升,天然气库存较10月下降24%,冬季需求量是当前6.5倍,目前已有多家海外电解铝厂停产限产,预计停产规模进一步扩大。②国内需求恢复托底铝价,下游开工率回升且社会库存快速下降,铝锭社会库存从11月中旬高点103.8万吨下降至12月23日86.4万吨。③电解铝企业盈利恢复,在煤价和氧化铝价格回落后,单位电解铝利润从11月初亏损近2,000元/吨水平回升至盈利1,60
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锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口
中信证券:锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①锂电铜箔行业产能过剩的担忧是当前铜箔板块的主要矛盾,预计2021-2022年铜箔行业出现供不应求,但2023年锂电铜箔产能将迎来跃升,达到91万吨,导致全球锂电铜箔产能过剩达到14.5万吨,行业供需格局走向宽松。②后续锂电铜箔行业的竞争进入更深层次,客户渠道、供应链管理、产品持续迭代能力将成为锂电铜箔行业后续竞争的关键要素。③高性能电子电路铜箔将是铜箔行业
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行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单
太平洋证券:行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中科星图发布公告,签署重大销售合同,金额为5.07亿元;航天宏图发布公告,签署重大销售合同,金额为2.79亿元。太平洋证券认为,行业的旺盛需求传导至订单是本质原因。遥感的应用及其广阔,遍布农业、林业、气候、保险、零售、生物多样性等各个领域,并结合了无人驾驶、5G、激光雷达、无人机、人工智能等技术。遥感是计算机重要赛道,未来几年都有望得到高速增长,竞争格局也相对稳定。 【本文来自持牌
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2021-12-28 20:39:06
国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:36:20
薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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中国建材
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:31:36
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 20:30:07
激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 21:12:16
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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一路向北的小韭菜
2021-12-27 20:51:47
干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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一路向北的小韭菜
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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一路向北的小韭菜
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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一路向北的小韭菜
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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脱水研报-早知道12/26
早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发
中航证券:液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。1)液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多
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激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升
长江证券:激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①激光转印是光伏电池电极金属化的新兴技术,与传统的丝网印刷相比具有明显优势,可显著降低栅线遮光面积并提高光电转换效率;同时显著降低浆料使用量,单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网印刷分别降低52%、40%。②激光转印可适用于多种电池技术路线,在PERC、TOPcon、IBC和HJT上等均可使用,价值量对标丝网印刷,激光转印设备产业化成功应用后,激光设备在光
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欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复
华泰证券:欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①欧洲能源价格飙升,天然气库存较10月下降24%,冬季需求量是当前6.5倍,目前已有多家海外电解铝厂停产限产,预计停产规模进一步扩大。②国内需求恢复托底铝价,下游开工率回升且社会库存快速下降,铝锭社会库存从11月中旬高点103.8万吨下降至12月23日86.4万吨。③电解铝企业盈利恢复,在煤价和氧化铝价格回落后,单位电解铝利润从11月初亏损近2,000元/吨水平回升至盈利1,60
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一路向北的小韭菜
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锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口
中信证券:锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①锂电铜箔行业产能过剩的担忧是当前铜箔板块的主要矛盾,预计2021-2022年铜箔行业出现供不应求,但2023年锂电铜箔产能将迎来跃升,达到91万吨,导致全球锂电铜箔产能过剩达到14.5万吨,行业供需格局走向宽松。②后续锂电铜箔行业的竞争进入更深层次,客户渠道、供应链管理、产品持续迭代能力将成为锂电铜箔行业后续竞争的关键要素。③高性能电子电路铜箔将是铜箔行业
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一路向北的小韭菜
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行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单
太平洋证券:行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中科星图发布公告,签署重大销售合同,金额为5.07亿元;航天宏图发布公告,签署重大销售合同,金额为2.79亿元。太平洋证券认为,行业的旺盛需求传导至订单是本质原因。遥感的应用及其广阔,遍布农业、林业、气候、保险、零售、生物多样性等各个领域,并结合了无人驾驶、5G、激光雷达、无人机、人工智能等技术。遥感是计算机重要赛道,未来几年都有望得到高速增长,竞争格局也相对稳定。 【本文来自持牌
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国内云计算巨头资本开支重启窗口临近
中信证券:北美云巨头资本开支上行期至少持续到22Q3,国内云计算巨头资本开支重启窗口临近 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】今年Q2起北美云计算巨头CAPEX已经进入上行趋势,北美云厂商CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3,而国内云计算巨头资本开支重启窗口正不断临近,趋势性反转时点大概率在2022Q1-Q2间,相关产业链公司将受益。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中信证券指出,四季度以来,全球服务器供应链正在快速改善,今年Q2起北美云计算
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薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW
长江证券:薄膜电池电池新组件,完美融合BIPV的,未来每年装机量面达到10GW 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①当前光伏电池晶体硅面为主,薄膜为辅,而在双碳背景下,薄膜电池可以与建筑立完美融合,相貌比传统晶硅优势明显。②薄膜电池南立面投资回收周期约约 6-8 年左右,假渗透率 25% 左右,保守测算每年装机需求约 10GW 左右。③从薄膜电池行业定型视角,FirstSolar一家独大,国内企业主要以中建材、龙焱科技以及中山瑞科为主。 【本文来自证券机构,不代表平台观点
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需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速
东北证券:需求全方位爆发,军工电子元器件业绩持续加速 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】东北证券研报指出,国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长,国产替代前景广阔。1)军用被动元件需求快速增长①国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力,已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建
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激光切割控制国内头部厂商大有可为
国泰君安:旧设备进入更换周期、新设备逐步国产替代,激光切割控制国内头部厂商大有可为 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①中低功率激光切割设备市场的增长需求主要来自于两个方面:中低功率领域激光器2014年开始进入爆发式增长的阶段,这部分设备已经进入替换周期;激光切割凭借精度高、速度快、效率高等优势,未来将在更多场景中替代掉其他切割方式。②高功率激光切割市场国产替代大有可为,柏楚电子等国内头部厂商的高功率产品的技术指标和使用性能在国内产品中处于领先水平,有望逐步实现对海外厂
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脱水研报-早知道12/27
早知道: 1.今日大新闻:农业种植 2.题材挖掘:数字货币、航天 3.海外风向:eSIM 4.公告淘金:ST信通 调研日报:华测导航、洽洽食品、长信科技 评级日报:探路者、平治信息、英博尔 强势股脱水:盾安环境、华统股份、医药零售 脱水研报:激光雷达、电踏车、智能汽车、家电
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干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起
广发证券:干衣机市场规模迅速扩大,价格带持续上移,国内品牌开始崛起 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①干衣机解决衣物晾干问题,市场规模迅速增长,21年前三季度,干衣机零售额累计达到35.5亿,同比增长95.8%。②目前,热泵式干衣机对衣物损伤较小,同时功耗较低,是目前最主流的产品方案,线下市场占比达到99.5%,线上市场占比也大大87.4%。③价格方面,6000-10000是主流价格段,且价格端逐步提升,10000元以上产品占比持续增长;品牌方面,目前仍由西门子、博世等
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供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道
安信证券:供需两端拐点将至,四大主线布局智能汽车领域增量赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①近期,蔚来ET5和AITO品牌的问界M5陆续发布。从这两大车型的发布来看,智能座舱和智能驾驶系统均成为智能汽车的主要亮点和未来发展趋势。 ②明年将是高级别智能驾驶的量产元年,汽车智能化浪潮即将来袭。在此过程中,由于配套零部件和软件解决方案的需求前置性,增量的软硬件产品将会率先受益于智能化浪潮。其中,传感器、域控制器、算法解决方案、智能座舱将会成为智能汽车领域主要的增量赛道
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锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“
中信证券:锂价过快上涨引发担忧,后续板块上涨的动力将转向”业绩“ 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“业绩”,后者将成为板块的触发因素和主要上涨动力。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券指出,2022年全球锂新增供应可以满足下游需求增长,不会成为电动车产业发展的硬性制约。预计锂板块的配置逻辑将从“涨价”转向“
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建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击
国泰君安:稳增长逐步成为主线,建材板块有望在2022年迎来需求提振和盈利能力修复的双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①伴随地方换届落地,稳增长积极性将伴随中央表态升温。“省市县乡”四级会在二十大召开前将完成换届,政策在2022年,尤其是上半年,地方稳增长的执行积极性有望持续升温。②在子行业的选择中,弹性的选择应重点选择基建需求占比高,或增量贡献明显的子行业,明显有利于防水材料,管道,外加剂与检测,石膏板,玻纤,水泥与混凝土等板块。 【本文来自持牌证券机构,不代表平
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早知道: 1.今日大新闻:光伏、风电、储能 2.潜伏什么:期货概念 3.题材挖掘:元宇宙、信创 4.A股避雷 强势股脱水:奥飞娱乐、中曼石油、崇达技术 调研日报:壹石通、诺德股份、闻泰科技 评级日报:远东股份、泰林生物、巨星农牧 脱水研报:汽车玻璃、液冷板、激光印刷、电解铝
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液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发
中航证券:液冷板是液冷热管理系统中的关键零部件,受益电动车和储能需求爆发 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】中航证券研报指出,伴随着电动车和储能需求的爆发,液冷板作为液冷热管理系统中最关键的零部件之一,产业链上有所布局的公司有望充分受益。1)液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多
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激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升
长江证券:激光印刷,将在TOPcon/HJT时代替代丝网印刷,价值量有望显著提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①激光转印是光伏电池电极金属化的新兴技术,与传统的丝网印刷相比具有明显优势,可显著降低栅线遮光面积并提高光电转换效率;同时显著降低浆料使用量,单次和二次激光转印的银浆消耗量可较丝网印刷分别降低52%、40%。②激光转印可适用于多种电池技术路线,在PERC、TOPcon、IBC和HJT上等均可使用,价值量对标丝网印刷,激光转印设备产业化成功应用后,激光设备在光
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欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复
华泰证券:欧洲减产推动铝价上涨,国内电解铝企业盈利开始修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①欧洲能源价格飙升,天然气库存较10月下降24%,冬季需求量是当前6.5倍,目前已有多家海外电解铝厂停产限产,预计停产规模进一步扩大。②国内需求恢复托底铝价,下游开工率回升且社会库存快速下降,铝锭社会库存从11月中旬高点103.8万吨下降至12月23日86.4万吨。③电解铝企业盈利恢复,在煤价和氧化铝价格回落后,单位电解铝利润从11月初亏损近2,000元/吨水平回升至盈利1,60
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锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口
中信证券:锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①锂电铜箔行业产能过剩的担忧是当前铜箔板块的主要矛盾,预计2021-2022年铜箔行业出现供不应求,但2023年锂电铜箔产能将迎来跃升,达到91万吨,导致全球锂电铜箔产能过剩达到14.5万吨,行业供需格局走向宽松。②后续锂电铜箔行业的竞争进入更深层次,客户渠道、供应链管理、产品持续迭代能力将成为锂电铜箔行业后续竞争的关键要素。③高性能电子电路铜箔将是铜箔行业
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行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单
太平洋证券:行业需求旺盛,遥感两家头部公司纷纷斩获大单 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 中科星图发布公告,签署重大销售合同,金额为5.07亿元;航天宏图发布公告,签署重大销售合同,金额为2.79亿元。太平洋证券认为,行业的旺盛需求传导至订单是本质原因。遥感的应用及其广阔,遍布农业、林业、气候、保险、零售、生物多样性等各个领域,并结合了无人驾驶、5G、激光雷达、无人机、人工智能等技术。遥感是计算机重要赛道,未来几年都有望得到高速增长,竞争格局也相对稳定。 【本文来自持牌
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