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2021-04-08 23:21:46
【兴证金属】神火股份:量价齐升正兑现,高盈利或将持续
主要财务指标 投资要点 ❀ 事件:公司2021Q1预计可实现利润总额为10.05亿元,同比(重述前)+570.07%,归母净利润5.8亿元,同比(重述前)+1375.47%,基本每股收益为0.26元/股,同比(重述前)+1138.1%,业绩超预期。 ❀ 点评:电解铝业务超预期,煤炭业务或扭亏为盈 电解铝业务:量价齐升,利润逐渐释放。①随着云南水电铝一体化项目逐步投产,预计公司Q1可实现电解铝销量34.45万吨,同比+72.25%;(2)预计2021Q1公司电解铝产品不含税售价同比上涨23.72%
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神火股份
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水若冰
航行五百年的萌新
2021-04-08 23:09:29
国君建材:旗滨集团2021年一季度业绩预告简评
旗滨集团2021年一季度业绩预告简评:业绩超预期之序章,宛若2017年初之水泥 公司发布2021年一季度业绩预告,预计归母净利8.5-9.1亿元,同增431%-464%;扣非后归母净利8.2-8.8亿元,同增487%-524%,超市场预期,点评如下: 预计21Q1公司业绩或落在区间中值偏上限,盈利环比抬升近3亿元,淡季浮法价格之韧性、公司经营之稳健以及公司业绩之弹性皆远超市场预期,为市场注入强心剂。当前时点,社会库存已然快速去化,前期市场对于节后玻璃涨价内生动力的疑虑渐消,预计2021年浮法玻璃
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旗滨集团
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航行五百年的萌新
2021-04-08 23:07:34
国君有色:铝创新高际,业绩兑现时:-神火&中铝Q1业绩点评
【铝创新高际,业绩兑现时】-神火&中铝Q1业绩点评 事件: 神火,中铝陆续发布2021Q1业绩预告,其中神火归母净利5.8亿(同增13.7倍),中铝归母净利9.7亿(同增30倍),两者Q1业绩均超市场预期。 我们的分析: (1)Q1超预期或只是序章:业绩大增主要系铝价中枢上扬,2021Q1长江现货铝价约1.62万/吨,同比+19.7%,环比+2.8%,此外云南神火产能陆续投产亦对神火业绩产生正向贡献。考虑到当前铝价已约1.76万/吨,而往后看库存拐点渐行渐近,Q2消费旺季来临铝价仍具备上行动力,
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中国铝业
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神火股份
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2021-04-06 23:43:04
海通交运:中远海控一季报预增点评
【海通交运】中远海控一季报预增点评:二季度或好于一季度,业绩进入爆发之年 事件 公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计公司2021年第一季度实现归母净利润约为154.50亿元,较去年同期增长5191.10%;扣非归母净利润154.06亿元,同比增长20171.05%。 点评 l 供给端难言缓解,节后需求阶段回落的背景下创下有史以来单季度最高盈利!集运行业2020年供不应求的局面延续至2021年。供给端,3月全球船舶闲置运力比为1.3%,意味着可用船舶全部投入运营;海外港口拥堵问题仍在,截止3
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中远海控
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2021-03-31 10:55:44
国盛建筑:低估值央企性价比突显,供给侧逻辑驱动价值重估
行业总量平稳,供给侧孕育新机。“十四五”规划纲要对于“十四五”期间固定资产投资提出“优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长”的要求,我们认为随着我国城镇化进入中后期,固投总量快速增长已不是当前重心,高质量发展、结构优化为新时期投资主要特征,因此未来建筑行业的投资逻辑重点不在需求端的增长,而在于产业的转型升级与行业格局变化。对于大型建筑央企来说,预计未来主要投资机会来自行业供给端。近年来在反腐、营改增、金融监管、原材料价格波动、疫情冲击等诸多因素影响下行业集中度持续提升,供给侧改革已在发生。
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中国建筑
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中国化学
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中国中铁
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2021-03-31 10:54:11
国盛军工:军工行业主机厂2020年年报点评
一、中航沈飞 2020年年报:实现营收(273.16亿元,+14.96%),归母净利润(14.80亿元,+68.6%),扣非归母净利润(9.40亿元,+11.3%)。 2021年关联交易额超预期,预示着十四五高景气开始。一方面,2021年公司预计购买原材料等关联交易额(191.63亿元,相对2020年实际额同比增加53.57%),而航发动力公告的2021年向航空工业集团系统内销售商品预计金额为(142.03亿元,相对2020年实际额同比增加42.56%),两者增速趋势一致。另一方面,在关联方的财
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中航沈飞
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2021-03-31 10:44:55
广发纺服:太平鸟2020年年报业绩交流会纪要0330
时间:2021年3月30日 出席:财务总监兼董事会秘书王总,证券事务代表范总 公司介绍:营业收入是93.8亿,同比增长是18.4%。需要说明的一点是今年我们执行了新收入准则,把商场扣点的3.5个亿调整到收入了。所以扣除之后营业收入同口径是90.5亿,同比增长是14%。没有18%这么高,主要是会计处理不同口径。归母净利润7.1亿,增长30%左右,这个增长比例和原来业绩预告基本上是一致的。扣非利润5.6亿元,增加60%,增加的主要原因主要是基数比较弱。所以从这个角度来讲,扣非利润率仍然不高,从19年
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太平鸟
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2021-03-30 13:46:52
【国金医药】CXO板块一季报前瞻与策略更新
CXO板块作为国金医药团队重点覆盖和推荐的板块,2021年来看仍是医药行业的最重要主线之一,我们认为目前的年报一季报季应当重点配置。本文主要三个内容:①推票②策略③一季报前瞻。希望对各位投资者有所帮助。 组合更新: 药明康德、药明生物、康龙化成、凯莱英、泰格医药 九洲药业、美迪西、奥翔药业、药石科技、维亚生物、成都先导、昭衍新药、方达控股等。 1、CXO的整体判断与三条投资主线 2021行业高景气。 临床CRO:需求端持续旺盛;2020,受到COVID-19影响,入组速度和临床推进偏慢;2021
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泰格医药
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2021-03-30 10:35:08
申万化工:鲁西化工点评:Q1业绩超预期
鲁西化工(000830)点评:Q1业绩超预期,丁辛醇、DMF涨价增厚业绩,继续看好21年周期上行弹性 投资要点: 公司公告: 公司发布2021年一季度业绩预告,预计Q1实现归母净利润9~10亿元(YoY +5246%~+5839%,QoQ +153.90%~+182.11%),业绩超市场预期。报告期内公司严抓安全环保,各生产装置保持了平稳运行;公司多年来延伸、补强产业链,优势产品产能不断扩大。受市场供求关系影响,主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大,业绩同比大幅上升。 21Q1丁辛醇、DMF价
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鲁西化工
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2021-03-30 10:32:21
申万化工:扬农化工年报业绩点评
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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扬农化工
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2021-03-30 10:12:27
长春高新推荐逻辑+一季报点评汇总
1、【国君医药】长春高新:Q1业绩预告超预期,持续重点推荐 公司发布2021年一季度业绩预告,预计实现归母净利润8.41-8.95亿元,同比增长55%-65%,增速超预期。2020年因疫情减少的部分需求有望延后释放在2021年,草根调研部分区域Q1新患入组及纯销增速较快。公司加大了对下沉市场的销售推广,随着疫情逐渐缓解,生长激素新患入组及纯销有望恢复快速增长。 鼻喷流感疫苗有望贡献显著业绩增量。百克生物的冻干鼻喷流感疫苗已于2020年2月获批上市,2020年4月开始陆续生产,受到毒种公布时间、生
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长春高新
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2021-03-29 15:15:55
安信能源:兖州煤业业绩交流会议0329
会议时间:2021年3月29日 出席领导:公司董事刘健先生,副总经理肖耀猛先生,董事、财务总监赵青春先生,董事会秘书靳庆彬先生和有关业务负责人 【2020业绩回顾】 经营业绩:营业收入2149.92亿元,同比增长0.14%;归母净利润71.22亿元,同比下降28.2%; 产销量数据:2020年公司生产商品煤12027万吨,同比增长9.7%;销售煤炭14762万吨,同比增加17.5%。生产化工产品458万吨,同比增长4.23%,销售化工产品428万吨,同比下降-4.52%。 销售成本:煤炭方面。商
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兖矿能源
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2021-03-29 10:20:00
国君煤炭周观点:分红大超预期,价值重估通道开启
本报告导读: 淡季煤价超预期、公司分红普遍超预期、焦炭价格即将止跌,板块依然极度的低估,估值将持续回升。 摘要: 淡季煤价再超预期,量价双升确定,上半年盈利同比均将大增。1)本周沿海煤价再度大涨55元/吨,动力煤期货主力合约再破700元/吨,传统淡季煤价上涨超预期,核心原因来自旺盛需求维持下大型煤矿产量恢复至正常水平,2021年1-2月份全国原煤日均产量1047万吨,较2020年12月份减少88万吨(8%),而火电发电量同比增长18.4%,煤价高点时刻的增产保供已经宣告结束,相对的强需求将带动煤
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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开滦股份
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2021-03-28 22:51:50
【长江电新】周专题:光伏价格博弈期产业链利润流动分析
1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚,本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位,另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显:1)硅料:平均毛利率已超50%,单万吨净利达到6亿元;2)硅片:截至本周盈利保持0.1元/W水平,甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升;3)电池:盈利持续受挤压,166产品持续亏损,158/182/210产品处于微利状态,盈利1分/W左右;4)组件:单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此,硅料及组件供需与盈利不
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隆基绿能
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阳光电源
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2021-03-28 21:55:04
申万宏源大化工:“碳中和”与化工行业投资机会
一、碳中和技术涉及化工行业的产业链 基础化工首席 宋涛 1. 碳中和技术: 1)碳捕捉技术:碳捕获和封存(以下简称CCS)是一种将工业和能源排放源产生的CO2进行收集、运输并安全存储到某处使其长期与大气隔离的过程。CCS主要由捕获、运输、封存三个环节组成。其中捕获环节中主要用到分离技术,目前主要分离方法是燃烧后分离(烟气分离)、燃料前分离(富氢燃气路线)、富氧燃烧和工业分离(化学循环燃烧)。其中工业吸附主要有变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA)和吸附树脂技术
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华鲁恒升
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鲁西化工
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【兴证金属】神火股份:量价齐升正兑现,高盈利或将持续
主要财务指标 投资要点 ❀ 事件:公司2021Q1预计可实现利润总额为10.05亿元,同比(重述前)+570.07%,归母净利润5.8亿元,同比(重述前)+1375.47%,基本每股收益为0.26元/股,同比(重述前)+1138.1%,业绩超预期。 ❀ 点评:电解铝业务超预期,煤炭业务或扭亏为盈 电解铝业务:量价齐升,利润逐渐释放。①随着云南水电铝一体化项目逐步投产,预计公司Q1可实现电解铝销量34.45万吨,同比+72.25%;(2)预计2021Q1公司电解铝产品不含税售价同比上涨23.72%
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国君建材:旗滨集团2021年一季度业绩预告简评
旗滨集团2021年一季度业绩预告简评:业绩超预期之序章,宛若2017年初之水泥 公司发布2021年一季度业绩预告,预计归母净利8.5-9.1亿元,同增431%-464%;扣非后归母净利8.2-8.8亿元,同增487%-524%,超市场预期,点评如下: 预计21Q1公司业绩或落在区间中值偏上限,盈利环比抬升近3亿元,淡季浮法价格之韧性、公司经营之稳健以及公司业绩之弹性皆远超市场预期,为市场注入强心剂。当前时点,社会库存已然快速去化,前期市场对于节后玻璃涨价内生动力的疑虑渐消,预计2021年浮法玻璃
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国君有色:铝创新高际,业绩兑现时:-神火&中铝Q1业绩点评
【铝创新高际,业绩兑现时】-神火&中铝Q1业绩点评 事件: 神火,中铝陆续发布2021Q1业绩预告,其中神火归母净利5.8亿(同增13.7倍),中铝归母净利9.7亿(同增30倍),两者Q1业绩均超市场预期。 我们的分析: (1)Q1超预期或只是序章:业绩大增主要系铝价中枢上扬,2021Q1长江现货铝价约1.62万/吨,同比+19.7%,环比+2.8%,此外云南神火产能陆续投产亦对神火业绩产生正向贡献。考虑到当前铝价已约1.76万/吨,而往后看库存拐点渐行渐近,Q2消费旺季来临铝价仍具备上行动力,
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海通交运:中远海控一季报预增点评
【海通交运】中远海控一季报预增点评:二季度或好于一季度,业绩进入爆发之年 事件 公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计公司2021年第一季度实现归母净利润约为154.50亿元,较去年同期增长5191.10%;扣非归母净利润154.06亿元,同比增长20171.05%。 点评 l 供给端难言缓解,节后需求阶段回落的背景下创下有史以来单季度最高盈利!集运行业2020年供不应求的局面延续至2021年。供给端,3月全球船舶闲置运力比为1.3%,意味着可用船舶全部投入运营;海外港口拥堵问题仍在,截止3
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国盛建筑:低估值央企性价比突显,供给侧逻辑驱动价值重估
行业总量平稳,供给侧孕育新机。“十四五”规划纲要对于“十四五”期间固定资产投资提出“优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长”的要求,我们认为随着我国城镇化进入中后期,固投总量快速增长已不是当前重心,高质量发展、结构优化为新时期投资主要特征,因此未来建筑行业的投资逻辑重点不在需求端的增长,而在于产业的转型升级与行业格局变化。对于大型建筑央企来说,预计未来主要投资机会来自行业供给端。近年来在反腐、营改增、金融监管、原材料价格波动、疫情冲击等诸多因素影响下行业集中度持续提升,供给侧改革已在发生。
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国盛军工:军工行业主机厂2020年年报点评
一、中航沈飞 2020年年报:实现营收(273.16亿元,+14.96%),归母净利润(14.80亿元,+68.6%),扣非归母净利润(9.40亿元,+11.3%)。 2021年关联交易额超预期,预示着十四五高景气开始。一方面,2021年公司预计购买原材料等关联交易额(191.63亿元,相对2020年实际额同比增加53.57%),而航发动力公告的2021年向航空工业集团系统内销售商品预计金额为(142.03亿元,相对2020年实际额同比增加42.56%),两者增速趋势一致。另一方面,在关联方的财
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广发纺服:太平鸟2020年年报业绩交流会纪要0330
时间:2021年3月30日 出席:财务总监兼董事会秘书王总,证券事务代表范总 公司介绍:营业收入是93.8亿,同比增长是18.4%。需要说明的一点是今年我们执行了新收入准则,把商场扣点的3.5个亿调整到收入了。所以扣除之后营业收入同口径是90.5亿,同比增长是14%。没有18%这么高,主要是会计处理不同口径。归母净利润7.1亿,增长30%左右,这个增长比例和原来业绩预告基本上是一致的。扣非利润5.6亿元,增加60%,增加的主要原因主要是基数比较弱。所以从这个角度来讲,扣非利润率仍然不高,从19年
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【国金医药】CXO板块一季报前瞻与策略更新
CXO板块作为国金医药团队重点覆盖和推荐的板块,2021年来看仍是医药行业的最重要主线之一,我们认为目前的年报一季报季应当重点配置。本文主要三个内容:①推票②策略③一季报前瞻。希望对各位投资者有所帮助。 组合更新: 药明康德、药明生物、康龙化成、凯莱英、泰格医药 九洲药业、美迪西、奥翔药业、药石科技、维亚生物、成都先导、昭衍新药、方达控股等。 1、CXO的整体判断与三条投资主线 2021行业高景气。 临床CRO:需求端持续旺盛;2020,受到COVID-19影响,入组速度和临床推进偏慢;2021
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申万化工:鲁西化工点评:Q1业绩超预期
鲁西化工(000830)点评:Q1业绩超预期,丁辛醇、DMF涨价增厚业绩,继续看好21年周期上行弹性 投资要点: 公司公告: 公司发布2021年一季度业绩预告,预计Q1实现归母净利润9~10亿元(YoY +5246%~+5839%,QoQ +153.90%~+182.11%),业绩超市场预期。报告期内公司严抓安全环保,各生产装置保持了平稳运行;公司多年来延伸、补强产业链,优势产品产能不断扩大。受市场供求关系影响,主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大,业绩同比大幅上升。 21Q1丁辛醇、DMF价
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申万化工:扬农化工年报业绩点评
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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长春高新推荐逻辑+一季报点评汇总
1、【国君医药】长春高新:Q1业绩预告超预期,持续重点推荐 公司发布2021年一季度业绩预告,预计实现归母净利润8.41-8.95亿元,同比增长55%-65%,增速超预期。2020年因疫情减少的部分需求有望延后释放在2021年,草根调研部分区域Q1新患入组及纯销增速较快。公司加大了对下沉市场的销售推广,随着疫情逐渐缓解,生长激素新患入组及纯销有望恢复快速增长。 鼻喷流感疫苗有望贡献显著业绩增量。百克生物的冻干鼻喷流感疫苗已于2020年2月获批上市,2020年4月开始陆续生产,受到毒种公布时间、生
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安信能源:兖州煤业业绩交流会议0329
会议时间:2021年3月29日 出席领导:公司董事刘健先生,副总经理肖耀猛先生,董事、财务总监赵青春先生,董事会秘书靳庆彬先生和有关业务负责人 【2020业绩回顾】 经营业绩:营业收入2149.92亿元,同比增长0.14%;归母净利润71.22亿元,同比下降28.2%; 产销量数据:2020年公司生产商品煤12027万吨,同比增长9.7%;销售煤炭14762万吨,同比增加17.5%。生产化工产品458万吨,同比增长4.23%,销售化工产品428万吨,同比下降-4.52%。 销售成本:煤炭方面。商
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国君煤炭周观点:分红大超预期,价值重估通道开启
本报告导读: 淡季煤价超预期、公司分红普遍超预期、焦炭价格即将止跌,板块依然极度的低估,估值将持续回升。 摘要: 淡季煤价再超预期,量价双升确定,上半年盈利同比均将大增。1)本周沿海煤价再度大涨55元/吨,动力煤期货主力合约再破700元/吨,传统淡季煤价上涨超预期,核心原因来自旺盛需求维持下大型煤矿产量恢复至正常水平,2021年1-2月份全国原煤日均产量1047万吨,较2020年12月份减少88万吨(8%),而火电发电量同比增长18.4%,煤价高点时刻的增产保供已经宣告结束,相对的强需求将带动煤
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【长江电新】周专题:光伏价格博弈期产业链利润流动分析
1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚,本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位,另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显:1)硅料:平均毛利率已超50%,单万吨净利达到6亿元;2)硅片:截至本周盈利保持0.1元/W水平,甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升;3)电池:盈利持续受挤压,166产品持续亏损,158/182/210产品处于微利状态,盈利1分/W左右;4)组件:单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此,硅料及组件供需与盈利不
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2021-03-28 21:55:04
申万宏源大化工:“碳中和”与化工行业投资机会
一、碳中和技术涉及化工行业的产业链 基础化工首席 宋涛 1. 碳中和技术: 1)碳捕捉技术:碳捕获和封存(以下简称CCS)是一种将工业和能源排放源产生的CO2进行收集、运输并安全存储到某处使其长期与大气隔离的过程。CCS主要由捕获、运输、封存三个环节组成。其中捕获环节中主要用到分离技术,目前主要分离方法是燃烧后分离(烟气分离)、燃料前分离(富氢燃气路线)、富氧燃烧和工业分离(化学循环燃烧)。其中工业吸附主要有变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA)和吸附树脂技术
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2021-04-08 23:21:46
【兴证金属】神火股份:量价齐升正兑现,高盈利或将持续
主要财务指标 投资要点 ❀ 事件:公司2021Q1预计可实现利润总额为10.05亿元,同比(重述前)+570.07%,归母净利润5.8亿元,同比(重述前)+1375.47%,基本每股收益为0.26元/股,同比(重述前)+1138.1%,业绩超预期。 ❀ 点评:电解铝业务超预期,煤炭业务或扭亏为盈 电解铝业务:量价齐升,利润逐渐释放。①随着云南水电铝一体化项目逐步投产,预计公司Q1可实现电解铝销量34.45万吨,同比+72.25%;(2)预计2021Q1公司电解铝产品不含税售价同比上涨23.72%
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神火股份
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国君建材:旗滨集团2021年一季度业绩预告简评
旗滨集团2021年一季度业绩预告简评:业绩超预期之序章,宛若2017年初之水泥 公司发布2021年一季度业绩预告,预计归母净利8.5-9.1亿元,同增431%-464%;扣非后归母净利8.2-8.8亿元,同增487%-524%,超市场预期,点评如下: 预计21Q1公司业绩或落在区间中值偏上限,盈利环比抬升近3亿元,淡季浮法价格之韧性、公司经营之稳健以及公司业绩之弹性皆远超市场预期,为市场注入强心剂。当前时点,社会库存已然快速去化,前期市场对于节后玻璃涨价内生动力的疑虑渐消,预计2021年浮法玻璃
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旗滨集团
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国君有色:铝创新高际,业绩兑现时:-神火&中铝Q1业绩点评
【铝创新高际,业绩兑现时】-神火&中铝Q1业绩点评 事件: 神火,中铝陆续发布2021Q1业绩预告,其中神火归母净利5.8亿(同增13.7倍),中铝归母净利9.7亿(同增30倍),两者Q1业绩均超市场预期。 我们的分析: (1)Q1超预期或只是序章:业绩大增主要系铝价中枢上扬,2021Q1长江现货铝价约1.62万/吨,同比+19.7%,环比+2.8%,此外云南神火产能陆续投产亦对神火业绩产生正向贡献。考虑到当前铝价已约1.76万/吨,而往后看库存拐点渐行渐近,Q2消费旺季来临铝价仍具备上行动力,
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中国铝业
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海通交运:中远海控一季报预增点评
【海通交运】中远海控一季报预增点评:二季度或好于一季度,业绩进入爆发之年 事件 公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计公司2021年第一季度实现归母净利润约为154.50亿元,较去年同期增长5191.10%;扣非归母净利润154.06亿元,同比增长20171.05%。 点评 l 供给端难言缓解,节后需求阶段回落的背景下创下有史以来单季度最高盈利!集运行业2020年供不应求的局面延续至2021年。供给端,3月全球船舶闲置运力比为1.3%,意味着可用船舶全部投入运营;海外港口拥堵问题仍在,截止3
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中远海控
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2021-03-31 10:55:44
国盛建筑:低估值央企性价比突显,供给侧逻辑驱动价值重估
行业总量平稳,供给侧孕育新机。“十四五”规划纲要对于“十四五”期间固定资产投资提出“优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长”的要求,我们认为随着我国城镇化进入中后期,固投总量快速增长已不是当前重心,高质量发展、结构优化为新时期投资主要特征,因此未来建筑行业的投资逻辑重点不在需求端的增长,而在于产业的转型升级与行业格局变化。对于大型建筑央企来说,预计未来主要投资机会来自行业供给端。近年来在反腐、营改增、金融监管、原材料价格波动、疫情冲击等诸多因素影响下行业集中度持续提升,供给侧改革已在发生。
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中国建筑
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中国化学
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2021-03-31 10:54:11
国盛军工:军工行业主机厂2020年年报点评
一、中航沈飞 2020年年报:实现营收(273.16亿元,+14.96%),归母净利润(14.80亿元,+68.6%),扣非归母净利润(9.40亿元,+11.3%)。 2021年关联交易额超预期,预示着十四五高景气开始。一方面,2021年公司预计购买原材料等关联交易额(191.63亿元,相对2020年实际额同比增加53.57%),而航发动力公告的2021年向航空工业集团系统内销售商品预计金额为(142.03亿元,相对2020年实际额同比增加42.56%),两者增速趋势一致。另一方面,在关联方的财
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2021-03-31 10:44:55
广发纺服:太平鸟2020年年报业绩交流会纪要0330
时间:2021年3月30日 出席:财务总监兼董事会秘书王总,证券事务代表范总 公司介绍:营业收入是93.8亿,同比增长是18.4%。需要说明的一点是今年我们执行了新收入准则,把商场扣点的3.5个亿调整到收入了。所以扣除之后营业收入同口径是90.5亿,同比增长是14%。没有18%这么高,主要是会计处理不同口径。归母净利润7.1亿,增长30%左右,这个增长比例和原来业绩预告基本上是一致的。扣非利润5.6亿元,增加60%,增加的主要原因主要是基数比较弱。所以从这个角度来讲,扣非利润率仍然不高,从19年
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太平鸟
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2021-03-30 13:46:52
【国金医药】CXO板块一季报前瞻与策略更新
CXO板块作为国金医药团队重点覆盖和推荐的板块,2021年来看仍是医药行业的最重要主线之一,我们认为目前的年报一季报季应当重点配置。本文主要三个内容:①推票②策略③一季报前瞻。希望对各位投资者有所帮助。 组合更新: 药明康德、药明生物、康龙化成、凯莱英、泰格医药 九洲药业、美迪西、奥翔药业、药石科技、维亚生物、成都先导、昭衍新药、方达控股等。 1、CXO的整体判断与三条投资主线 2021行业高景气。 临床CRO:需求端持续旺盛;2020,受到COVID-19影响,入组速度和临床推进偏慢;2021
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泰格医药
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2021-03-30 10:35:08
申万化工:鲁西化工点评:Q1业绩超预期
鲁西化工(000830)点评:Q1业绩超预期,丁辛醇、DMF涨价增厚业绩,继续看好21年周期上行弹性 投资要点: 公司公告: 公司发布2021年一季度业绩预告,预计Q1实现归母净利润9~10亿元(YoY +5246%~+5839%,QoQ +153.90%~+182.11%),业绩超市场预期。报告期内公司严抓安全环保,各生产装置保持了平稳运行;公司多年来延伸、补强产业链,优势产品产能不断扩大。受市场供求关系影响,主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大,业绩同比大幅上升。 21Q1丁辛醇、DMF价
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鲁西化工
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2021-03-30 10:32:21
申万化工:扬农化工年报业绩点评
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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扬农化工
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2021-03-30 10:12:27
长春高新推荐逻辑+一季报点评汇总
1、【国君医药】长春高新:Q1业绩预告超预期,持续重点推荐 公司发布2021年一季度业绩预告,预计实现归母净利润8.41-8.95亿元,同比增长55%-65%,增速超预期。2020年因疫情减少的部分需求有望延后释放在2021年,草根调研部分区域Q1新患入组及纯销增速较快。公司加大了对下沉市场的销售推广,随着疫情逐渐缓解,生长激素新患入组及纯销有望恢复快速增长。 鼻喷流感疫苗有望贡献显著业绩增量。百克生物的冻干鼻喷流感疫苗已于2020年2月获批上市,2020年4月开始陆续生产,受到毒种公布时间、生
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长春高新
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2021-03-29 15:15:55
安信能源:兖州煤业业绩交流会议0329
会议时间:2021年3月29日 出席领导:公司董事刘健先生,副总经理肖耀猛先生,董事、财务总监赵青春先生,董事会秘书靳庆彬先生和有关业务负责人 【2020业绩回顾】 经营业绩:营业收入2149.92亿元,同比增长0.14%;归母净利润71.22亿元,同比下降28.2%; 产销量数据:2020年公司生产商品煤12027万吨,同比增长9.7%;销售煤炭14762万吨,同比增加17.5%。生产化工产品458万吨,同比增长4.23%,销售化工产品428万吨,同比下降-4.52%。 销售成本:煤炭方面。商
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兖矿能源
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2021-03-29 10:20:00
国君煤炭周观点:分红大超预期,价值重估通道开启
本报告导读: 淡季煤价超预期、公司分红普遍超预期、焦炭价格即将止跌,板块依然极度的低估,估值将持续回升。 摘要: 淡季煤价再超预期,量价双升确定,上半年盈利同比均将大增。1)本周沿海煤价再度大涨55元/吨,动力煤期货主力合约再破700元/吨,传统淡季煤价上涨超预期,核心原因来自旺盛需求维持下大型煤矿产量恢复至正常水平,2021年1-2月份全国原煤日均产量1047万吨,较2020年12月份减少88万吨(8%),而火电发电量同比增长18.4%,煤价高点时刻的增产保供已经宣告结束,相对的强需求将带动煤
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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开滦股份
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2021-03-28 22:51:50
【长江电新】周专题:光伏价格博弈期产业链利润流动分析
1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚,本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位,另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显:1)硅料:平均毛利率已超50%,单万吨净利达到6亿元;2)硅片:截至本周盈利保持0.1元/W水平,甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升;3)电池:盈利持续受挤压,166产品持续亏损,158/182/210产品处于微利状态,盈利1分/W左右;4)组件:单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此,硅料及组件供需与盈利不
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申万宏源大化工:“碳中和”与化工行业投资机会
一、碳中和技术涉及化工行业的产业链 基础化工首席 宋涛 1. 碳中和技术: 1)碳捕捉技术:碳捕获和封存(以下简称CCS)是一种将工业和能源排放源产生的CO2进行收集、运输并安全存储到某处使其长期与大气隔离的过程。CCS主要由捕获、运输、封存三个环节组成。其中捕获环节中主要用到分离技术,目前主要分离方法是燃烧后分离(烟气分离)、燃料前分离(富氢燃气路线)、富氧燃烧和工业分离(化学循环燃烧)。其中工业吸附主要有变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA)和吸附树脂技术
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【兴证金属】神火股份:量价齐升正兑现,高盈利或将持续
主要财务指标 投资要点 ❀ 事件:公司2021Q1预计可实现利润总额为10.05亿元,同比(重述前)+570.07%,归母净利润5.8亿元,同比(重述前)+1375.47%,基本每股收益为0.26元/股,同比(重述前)+1138.1%,业绩超预期。 ❀ 点评:电解铝业务超预期,煤炭业务或扭亏为盈 电解铝业务:量价齐升,利润逐渐释放。①随着云南水电铝一体化项目逐步投产,预计公司Q1可实现电解铝销量34.45万吨,同比+72.25%;(2)预计2021Q1公司电解铝产品不含税售价同比上涨23.72%
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神火股份
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国君建材:旗滨集团2021年一季度业绩预告简评
旗滨集团2021年一季度业绩预告简评:业绩超预期之序章,宛若2017年初之水泥 公司发布2021年一季度业绩预告,预计归母净利8.5-9.1亿元,同增431%-464%;扣非后归母净利8.2-8.8亿元,同增487%-524%,超市场预期,点评如下: 预计21Q1公司业绩或落在区间中值偏上限,盈利环比抬升近3亿元,淡季浮法价格之韧性、公司经营之稳健以及公司业绩之弹性皆远超市场预期,为市场注入强心剂。当前时点,社会库存已然快速去化,前期市场对于节后玻璃涨价内生动力的疑虑渐消,预计2021年浮法玻璃
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国君有色:铝创新高际,业绩兑现时:-神火&中铝Q1业绩点评
【铝创新高际,业绩兑现时】-神火&中铝Q1业绩点评 事件: 神火,中铝陆续发布2021Q1业绩预告,其中神火归母净利5.8亿(同增13.7倍),中铝归母净利9.7亿(同增30倍),两者Q1业绩均超市场预期。 我们的分析: (1)Q1超预期或只是序章:业绩大增主要系铝价中枢上扬,2021Q1长江现货铝价约1.62万/吨,同比+19.7%,环比+2.8%,此外云南神火产能陆续投产亦对神火业绩产生正向贡献。考虑到当前铝价已约1.76万/吨,而往后看库存拐点渐行渐近,Q2消费旺季来临铝价仍具备上行动力,
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海通交运:中远海控一季报预增点评
【海通交运】中远海控一季报预增点评:二季度或好于一季度,业绩进入爆发之年 事件 公司发布2021年一季度业绩预增公告,预计公司2021年第一季度实现归母净利润约为154.50亿元,较去年同期增长5191.10%;扣非归母净利润154.06亿元,同比增长20171.05%。 点评 l 供给端难言缓解,节后需求阶段回落的背景下创下有史以来单季度最高盈利!集运行业2020年供不应求的局面延续至2021年。供给端,3月全球船舶闲置运力比为1.3%,意味着可用船舶全部投入运营;海外港口拥堵问题仍在,截止3
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国盛建筑:低估值央企性价比突显,供给侧逻辑驱动价值重估
行业总量平稳,供给侧孕育新机。“十四五”规划纲要对于“十四五”期间固定资产投资提出“优化投资结构,提高投资效率,保持投资合理增长”的要求,我们认为随着我国城镇化进入中后期,固投总量快速增长已不是当前重心,高质量发展、结构优化为新时期投资主要特征,因此未来建筑行业的投资逻辑重点不在需求端的增长,而在于产业的转型升级与行业格局变化。对于大型建筑央企来说,预计未来主要投资机会来自行业供给端。近年来在反腐、营改增、金融监管、原材料价格波动、疫情冲击等诸多因素影响下行业集中度持续提升,供给侧改革已在发生。
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国盛军工:军工行业主机厂2020年年报点评
一、中航沈飞 2020年年报:实现营收(273.16亿元,+14.96%),归母净利润(14.80亿元,+68.6%),扣非归母净利润(9.40亿元,+11.3%)。 2021年关联交易额超预期,预示着十四五高景气开始。一方面,2021年公司预计购买原材料等关联交易额(191.63亿元,相对2020年实际额同比增加53.57%),而航发动力公告的2021年向航空工业集团系统内销售商品预计金额为(142.03亿元,相对2020年实际额同比增加42.56%),两者增速趋势一致。另一方面,在关联方的财
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广发纺服:太平鸟2020年年报业绩交流会纪要0330
时间:2021年3月30日 出席:财务总监兼董事会秘书王总,证券事务代表范总 公司介绍:营业收入是93.8亿,同比增长是18.4%。需要说明的一点是今年我们执行了新收入准则,把商场扣点的3.5个亿调整到收入了。所以扣除之后营业收入同口径是90.5亿,同比增长是14%。没有18%这么高,主要是会计处理不同口径。归母净利润7.1亿,增长30%左右,这个增长比例和原来业绩预告基本上是一致的。扣非利润5.6亿元,增加60%,增加的主要原因主要是基数比较弱。所以从这个角度来讲,扣非利润率仍然不高,从19年
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【国金医药】CXO板块一季报前瞻与策略更新
CXO板块作为国金医药团队重点覆盖和推荐的板块,2021年来看仍是医药行业的最重要主线之一,我们认为目前的年报一季报季应当重点配置。本文主要三个内容:①推票②策略③一季报前瞻。希望对各位投资者有所帮助。 组合更新: 药明康德、药明生物、康龙化成、凯莱英、泰格医药 九洲药业、美迪西、奥翔药业、药石科技、维亚生物、成都先导、昭衍新药、方达控股等。 1、CXO的整体判断与三条投资主线 2021行业高景气。 临床CRO:需求端持续旺盛;2020,受到COVID-19影响,入组速度和临床推进偏慢;2021
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申万化工:鲁西化工点评:Q1业绩超预期
鲁西化工(000830)点评:Q1业绩超预期,丁辛醇、DMF涨价增厚业绩,继续看好21年周期上行弹性 投资要点: 公司公告: 公司发布2021年一季度业绩预告,预计Q1实现归母净利润9~10亿元(YoY +5246%~+5839%,QoQ +153.90%~+182.11%),业绩超市场预期。报告期内公司严抓安全环保,各生产装置保持了平稳运行;公司多年来延伸、补强产业链,优势产品产能不断扩大。受市场供求关系影响,主要化工产品的销售价格同比上升幅度较大,业绩同比大幅上升。 21Q1丁辛醇、DMF价
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申万化工:扬农化工年报业绩点评
扬农化工(600486)年报点评:业绩符合预期,优嘉四期持续推进延续高成长性 公司发布2020年报:2020实现营业收入98.31亿元(YoY+12.98%),实现归母净利润12.10亿元(YoY+3.41%),其中2020Q4实现营收18.75亿元(YoY+14.35%,QoQ-8.07%),Q4归母净利润1.87亿元(YoY+86.18%。QoQ-4.99%)。业绩符合市场预期。2019年中化作物和农研公司实现归母扣非净利润合计为2.99亿元(业绩承诺0.98亿元),超额完成业绩承诺。 全年
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长春高新推荐逻辑+一季报点评汇总
1、【国君医药】长春高新:Q1业绩预告超预期,持续重点推荐 公司发布2021年一季度业绩预告,预计实现归母净利润8.41-8.95亿元,同比增长55%-65%,增速超预期。2020年因疫情减少的部分需求有望延后释放在2021年,草根调研部分区域Q1新患入组及纯销增速较快。公司加大了对下沉市场的销售推广,随着疫情逐渐缓解,生长激素新患入组及纯销有望恢复快速增长。 鼻喷流感疫苗有望贡献显著业绩增量。百克生物的冻干鼻喷流感疫苗已于2020年2月获批上市,2020年4月开始陆续生产,受到毒种公布时间、生
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安信能源:兖州煤业业绩交流会议0329
会议时间:2021年3月29日 出席领导:公司董事刘健先生,副总经理肖耀猛先生,董事、财务总监赵青春先生,董事会秘书靳庆彬先生和有关业务负责人 【2020业绩回顾】 经营业绩:营业收入2149.92亿元,同比增长0.14%;归母净利润71.22亿元,同比下降28.2%; 产销量数据:2020年公司生产商品煤12027万吨,同比增长9.7%;销售煤炭14762万吨,同比增加17.5%。生产化工产品458万吨,同比增长4.23%,销售化工产品428万吨,同比下降-4.52%。 销售成本:煤炭方面。商
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兖矿能源
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水若冰
航行五百年的萌新
2021-03-29 10:20:00
国君煤炭周观点:分红大超预期,价值重估通道开启
本报告导读: 淡季煤价超预期、公司分红普遍超预期、焦炭价格即将止跌,板块依然极度的低估,估值将持续回升。 摘要: 淡季煤价再超预期,量价双升确定,上半年盈利同比均将大增。1)本周沿海煤价再度大涨55元/吨,动力煤期货主力合约再破700元/吨,传统淡季煤价上涨超预期,核心原因来自旺盛需求维持下大型煤矿产量恢复至正常水平,2021年1-2月份全国原煤日均产量1047万吨,较2020年12月份减少88万吨(8%),而火电发电量同比增长18.4%,煤价高点时刻的增产保供已经宣告结束,相对的强需求将带动煤
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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开滦股份
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2021-03-28 22:51:50
【长江电新】周专题:光伏价格博弈期产业链利润流动分析
1、春节后光伏产业链各环节价格博弈及观望情绪浓厚,本轮涨价的驱动一方面在于硅料供不应求但初期盈利处于历史中位,另一方面组件亏损但下游潜在需求旺盛。近期博弈后各环节盈利变化明显:1)硅料:平均毛利率已超50%,单万吨净利达到6亿元;2)硅片:截至本周盈利保持0.1元/W水平,甚至期间部分时点盈利相比初期有所提升;3)电池:盈利持续受挤压,166产品持续亏损,158/182/210产品处于微利状态,盈利1分/W左右;4)组件:单瓦净利由亏损1-4分/W部分产品恢复至微利。因此,硅料及组件供需与盈利不
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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份
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水若冰
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2021-03-28 21:55:04
申万宏源大化工:“碳中和”与化工行业投资机会
一、碳中和技术涉及化工行业的产业链 基础化工首席 宋涛 1. 碳中和技术: 1)碳捕捉技术:碳捕获和封存(以下简称CCS)是一种将工业和能源排放源产生的CO2进行收集、运输并安全存储到某处使其长期与大气隔离的过程。CCS主要由捕获、运输、封存三个环节组成。其中捕获环节中主要用到分离技术,目前主要分离方法是燃烧后分离(烟气分离)、燃料前分离(富氢燃气路线)、富氧燃烧和工业分离(化学循环燃烧)。其中工业吸附主要有变压吸附(Pressure Swing Adsorption.简称PSA)和吸附树脂技术
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华鲁恒升
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鲁西化工
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