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momo
一路向北的老韭菜
2022-11-21 12:57:11
万通智控业务预期差大,第一目标70亿丨中信证券新能源汽车组
万通智控业务预期差大,主流问题汇总如下丨中信证券新能源汽车组 车联网业务是啥?简单来说公司的车联网业务就是商用车的TPMS+Tbox,和乘用车TPMS区别就是,公司商用车TPMS协议是独创的micro.sp,体积小功耗低。单车价值不同,乘用车四个轮子,4*60=240元价值量,商用车22个轮子,对应22*100=2200元价值量。TPMS不是新概念也能炒?强标政策早有了现在还有空间?乘用车:这里要强调万通做的是后装市场,和友商的前装两个区别,1、后装价格比前装贵一倍大约60
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万通智控
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momo
一路向北的老韭菜
2022-11-18 13:14:29
万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组
再次重申万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组 公司主营为气门嘴、TPMS、车联网、解耦管路四大业务。简单分为金属结构件业务(气门嘴/解耦管路)和汽车电子业务(TPMS/车联网),我们认为汽车电子业务是公司未来3年高成长板块,且毛利率高,将拉动公司总业绩快速增长,预计2022-2024年净利润分别为1.5、2.3、3.5亿,复合增速为52%,对应2022年估值仅为20Xpe,存在较大低估。汽车电子-TPMS:美国乘用车TPMS市场成熟,欧洲乘用车TPM
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万通智控
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一路向北的老韭菜
2022-11-10 10:15:07
科蓝软件22年半年报和互动易中的web 3.0、国产数据库、数字货币、鸿蒙、虚拟数字人
公司简介:科蓝软件作为国内主要移动金融、金融互联网解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一 直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。公司是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品,同 时又拥有完整自主知识产权的分布式交易型数据库软件供应商。公司在银行数字化业务大类、渠道业务类、互联网银行、网络 银行、移动银行等多个创新前沿业务领域,连续多年市场占有率第一,公司在互联网银行领域拥有众所周知的市场领先地 位,因此在助力银行等金融机构数字化转型及信创国产化替代
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科蓝软件
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一路向北的老韭菜
2022-08-23 13:03:25
金河生物002688:养殖后周期高弹性品种
1、6 月至今猪价已上涨至行业以及大部分上市猪企成本线和盈利,兽用疫苗、化药需求显著改善,动保企业的业绩有望逐渐印证需求修复逻辑,预计部分公司6月销售数据已实现同比正增长,因 此从二季度开始动保企业已进入困境改善阶段,下半年动保板块业绩与估值有望迎来双重修复。2、公司是金霉素行业龙头,年产能 5.5 万吨左右,占全球产能的一半左右, 规模优势非常明显,公司定增项目5.2万吨兽药级高效金霉素、1000吨盐酸金霉素原料药项目于2021年9月开始施工,目前正在建设当中,预
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金河生物
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momo
一路向北的老韭菜
2022-08-20 13:59:23
美的光伏储能:合康新能(300048)中报看点和山西光伏产业链协同发展战略合作协议
在家电行业的增速逐渐下滑之后,美的、格力都纷纷开始开拓新的赛道。美的集团收购了A股好几家上市公司,比如做医疗的万东医疗、高压变频器龙头合康新能、正在收购中的电网设备科陆电子。合康新能,以前叫合康变频,本来的业务是做变频器,主要用于工业领域,包括高压变频器、低压变频器等。公司业务涵盖了工业控制自动化、电能质量管理、绿色能源、节能环保等领域,产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、石油、市政、电梯、机床、塑胶、环保、光伏、储能等行业。20年3月,美的通过旗下的广东美的暖通设备有限公司以 7.4 亿成为
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合康新能
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一路向北的老韭菜
2022-08-18 10:39:23
低价股:海印股份000861在新能源光伏领域的转型布局
最近沐邦高开、蓝光发展皇氏集团等转型布局光伏,关注到海印股份000861在今年5月26日的交流,后续公司业务的落地继续跟踪,只是根据公开资料整理,请注意投资风险。公司为顺应新能源行业发展形势,加快推进公司战略转型升级,通过外延式并购方式拓展综合智慧能源产业链上下游业务,完善公司新能源业务布局。 公司通过积极推进存量资产的盘活、资金统筹管理等方式充分释放存量资产效能,完善资产结构,实现存量资产与增量资产的良好接替。通过盘活存量资产,增强现金储备,为公司深入布局新兴产业打下坚实基础。&nb
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海印股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-30 22:17:56
合康新能:变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能
近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块,美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情,而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘,市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大,但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“,对于具体涉及是否同业竞争的问题,公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系,美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务,关键在于美的集团,目前根据公开信
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合康新能
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一路向北的老韭菜
2022-07-27 13:21:57
东方农业:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续
白羽肉鸡:白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后,下半年有望迎来相对确定性的供应拐点,叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化,行业至暗时刻已经过去,关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。
20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续.pdf
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禾丰股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-23 15:14:04
禾丰股份(603609.SH):从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能
前言:近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份(603609.SH):低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告,观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局,饲料业务稳健经营,养殖业务受益于养殖业周期复苏,业绩有望迎来爆发;给予目标价16.12元,上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比,禾丰股份在行业的估值确实低估,适合较稳健的投资者进行中长期跟踪,有翻倍的空间可能。1、公司简介禾丰是国
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禾丰股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-19 10:14:31
美的储能双星:科陆电子,重点关注合康新能
科陆电子储能基地调研,公司连续收获两个涨停;重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能;公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间:7月19日📍地点:江西宜春活动安排:1)科陆国家级再生能源并网实验室参观;2)科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密;3)科陆储能宜春基地参观;4)储能行业专家对话交流;🚩公司亮点:主业深耕智能电网,储能产业链完备,在手订单超10亿,产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集:【信达家电】制造力外溢核心标的大涨!盾安、东方电热再创年内新高!
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合康新能
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科陆电子
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一路向北的老韭菜
2022-07-05 10:29:57
万盛股份:三氯化磷、五氯化磷7月投产
事件:万盛股份6月公告收购山东汉峰,山东汉峰具备6万吨五氯化磷,10万吨三氯化磷产能,公司互动易回复6月底投产,产能爬坡预计1-3个月,简单测算如下:五氯化磷目前的价格1.7万元/吨,净利润预计超5000元/吨左右,单五氯化磷年化预计增厚3亿元,是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能
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万盛股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-02 20:20:35
泰和科技(300801.SZ)有爆发的潜力股基因吗?
一句话总结:泰和科技财务报表质量优秀,传统主业水处理剂量利双增,22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产,公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量,22Q1归母净利润1.25亿元,年化业绩或达6-8亿,对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价,公司业绩弹性更大。 一、公司简介 1、水处理剂:公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业,跟上市公司清水源是同行,截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年,前两年由于行业
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泰和科技
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一路向北的老韭菜
2022-01-20 10:46:08
关注非洲猪瘟疫苗研发进展
卖方点评合集1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好,我们近期对公司进行了跟踪调研,得到的反馈十分超预期,现将要点梳理如下:1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面,公司方面已经取得重大突破,软件硬件储备十分充足,预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升,2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量,兽用化药持续量价齐升。3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产,年产口蹄疫疫苗约5亿头份,预
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普莱柯
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金河生物
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生物股份
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中牧股份
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一路向北的老韭菜
2022-01-12 10:15:15
东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流
山东天岳先进688234今天上市,可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展,以下是公司最新的交流纪要,请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承?17年开始发展碳化硅业务,18-19年4寸,19年12月开始规划切磨抛,4寸转6寸,走到现在6寸送样,4寸不再生产,切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台,50台调试完毕,还有100台在安装过程中,一般来讲时间周期在1个月-2个月之间,但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行,30台在等待订单。
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东尼电子
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一路向北的老韭菜
2021-12-16 19:45:25
董秘实锤军工元宇宙:再谈国泰集团-有业绩有估值
一、北京电子工程总体研究所是国泰集团(603977.SH)控股子公司神舟智汇的客户,最近一年,北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上,为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司,受否具有相关技术?北京电子工程研究所是否是神舟的客户?如是,该客户近2年贡献的收入多少?望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工需
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国泰集团
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万通智控业务预期差大,第一目标70亿丨中信证券新能源汽车组
万通智控业务预期差大,主流问题汇总如下丨中信证券新能源汽车组 车联网业务是啥?简单来说公司的车联网业务就是商用车的TPMS+Tbox,和乘用车TPMS区别就是,公司商用车TPMS协议是独创的micro.sp,体积小功耗低。单车价值不同,乘用车四个轮子,4*60=240元价值量,商用车22个轮子,对应22*100=2200元价值量。TPMS不是新概念也能炒?强标政策早有了现在还有空间?乘用车:这里要强调万通做的是后装市场,和友商的前装两个区别,1、后装价格比前装贵一倍大约60
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万通智控
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万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组
再次重申万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组 公司主营为气门嘴、TPMS、车联网、解耦管路四大业务。简单分为金属结构件业务(气门嘴/解耦管路)和汽车电子业务(TPMS/车联网),我们认为汽车电子业务是公司未来3年高成长板块,且毛利率高,将拉动公司总业绩快速增长,预计2022-2024年净利润分别为1.5、2.3、3.5亿,复合增速为52%,对应2022年估值仅为20Xpe,存在较大低估。汽车电子-TPMS:美国乘用车TPMS市场成熟,欧洲乘用车TPM
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万通智控
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2022-11-10 10:15:07
科蓝软件22年半年报和互动易中的web 3.0、国产数据库、数字货币、鸿蒙、虚拟数字人
公司简介:科蓝软件作为国内主要移动金融、金融互联网解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一 直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。公司是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品,同 时又拥有完整自主知识产权的分布式交易型数据库软件供应商。公司在银行数字化业务大类、渠道业务类、互联网银行、网络 银行、移动银行等多个创新前沿业务领域,连续多年市场占有率第一,公司在互联网银行领域拥有众所周知的市场领先地 位,因此在助力银行等金融机构数字化转型及信创国产化替代
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科蓝软件
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金河生物002688:养殖后周期高弹性品种
1、6 月至今猪价已上涨至行业以及大部分上市猪企成本线和盈利,兽用疫苗、化药需求显著改善,动保企业的业绩有望逐渐印证需求修复逻辑,预计部分公司6月销售数据已实现同比正增长,因 此从二季度开始动保企业已进入困境改善阶段,下半年动保板块业绩与估值有望迎来双重修复。2、公司是金霉素行业龙头,年产能 5.5 万吨左右,占全球产能的一半左右, 规模优势非常明显,公司定增项目5.2万吨兽药级高效金霉素、1000吨盐酸金霉素原料药项目于2021年9月开始施工,目前正在建设当中,预
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金河生物
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美的光伏储能:合康新能(300048)中报看点和山西光伏产业链协同发展战略合作协议
在家电行业的增速逐渐下滑之后,美的、格力都纷纷开始开拓新的赛道。美的集团收购了A股好几家上市公司,比如做医疗的万东医疗、高压变频器龙头合康新能、正在收购中的电网设备科陆电子。合康新能,以前叫合康变频,本来的业务是做变频器,主要用于工业领域,包括高压变频器、低压变频器等。公司业务涵盖了工业控制自动化、电能质量管理、绿色能源、节能环保等领域,产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、石油、市政、电梯、机床、塑胶、环保、光伏、储能等行业。20年3月,美的通过旗下的广东美的暖通设备有限公司以 7.4 亿成为
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低价股:海印股份000861在新能源光伏领域的转型布局
最近沐邦高开、蓝光发展皇氏集团等转型布局光伏,关注到海印股份000861在今年5月26日的交流,后续公司业务的落地继续跟踪,只是根据公开资料整理,请注意投资风险。公司为顺应新能源行业发展形势,加快推进公司战略转型升级,通过外延式并购方式拓展综合智慧能源产业链上下游业务,完善公司新能源业务布局。 公司通过积极推进存量资产的盘活、资金统筹管理等方式充分释放存量资产效能,完善资产结构,实现存量资产与增量资产的良好接替。通过盘活存量资产,增强现金储备,为公司深入布局新兴产业打下坚实基础。&nb
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海印股份
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合康新能:变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能
近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块,美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情,而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘,市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大,但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“,对于具体涉及是否同业竞争的问题,公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系,美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务,关键在于美的集团,目前根据公开信
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合康新能
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东方农业:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续
白羽肉鸡:白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后,下半年有望迎来相对确定性的供应拐点,叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化,行业至暗时刻已经过去,关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。
20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续.pdf
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禾丰股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-23 15:14:04
禾丰股份(603609.SH):从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能
前言:近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份(603609.SH):低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告,观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局,饲料业务稳健经营,养殖业务受益于养殖业周期复苏,业绩有望迎来爆发;给予目标价16.12元,上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比,禾丰股份在行业的估值确实低估,适合较稳健的投资者进行中长期跟踪,有翻倍的空间可能。1、公司简介禾丰是国
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2022-07-19 10:14:31
美的储能双星:科陆电子,重点关注合康新能
科陆电子储能基地调研,公司连续收获两个涨停;重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能;公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间:7月19日📍地点:江西宜春活动安排:1)科陆国家级再生能源并网实验室参观;2)科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密;3)科陆储能宜春基地参观;4)储能行业专家对话交流;🚩公司亮点:主业深耕智能电网,储能产业链完备,在手订单超10亿,产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集:【信达家电】制造力外溢核心标的大涨!盾安、东方电热再创年内新高!
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2022-07-05 10:29:57
万盛股份:三氯化磷、五氯化磷7月投产
事件:万盛股份6月公告收购山东汉峰,山东汉峰具备6万吨五氯化磷,10万吨三氯化磷产能,公司互动易回复6月底投产,产能爬坡预计1-3个月,简单测算如下:五氯化磷目前的价格1.7万元/吨,净利润预计超5000元/吨左右,单五氯化磷年化预计增厚3亿元,是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能
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万盛股份
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2022-07-02 20:20:35
泰和科技(300801.SZ)有爆发的潜力股基因吗?
一句话总结:泰和科技财务报表质量优秀,传统主业水处理剂量利双增,22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产,公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量,22Q1归母净利润1.25亿元,年化业绩或达6-8亿,对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价,公司业绩弹性更大。 一、公司简介 1、水处理剂:公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业,跟上市公司清水源是同行,截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年,前两年由于行业
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泰和科技
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2022-01-20 10:46:08
关注非洲猪瘟疫苗研发进展
卖方点评合集1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好,我们近期对公司进行了跟踪调研,得到的反馈十分超预期,现将要点梳理如下:1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面,公司方面已经取得重大突破,软件硬件储备十分充足,预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升,2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量,兽用化药持续量价齐升。3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产,年产口蹄疫疫苗约5亿头份,预
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2022-01-12 10:15:15
东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流
山东天岳先进688234今天上市,可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展,以下是公司最新的交流纪要,请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承?17年开始发展碳化硅业务,18-19年4寸,19年12月开始规划切磨抛,4寸转6寸,走到现在6寸送样,4寸不再生产,切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台,50台调试完毕,还有100台在安装过程中,一般来讲时间周期在1个月-2个月之间,但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行,30台在等待订单。
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董秘实锤军工元宇宙:再谈国泰集团-有业绩有估值
一、北京电子工程总体研究所是国泰集团(603977.SH)控股子公司神舟智汇的客户,最近一年,北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上,为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司,受否具有相关技术?北京电子工程研究所是否是神舟的客户?如是,该客户近2年贡献的收入多少?望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工需
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万通智控业务预期差大,第一目标70亿丨中信证券新能源汽车组
万通智控业务预期差大,主流问题汇总如下丨中信证券新能源汽车组 车联网业务是啥?简单来说公司的车联网业务就是商用车的TPMS+Tbox,和乘用车TPMS区别就是,公司商用车TPMS协议是独创的micro.sp,体积小功耗低。单车价值不同,乘用车四个轮子,4*60=240元价值量,商用车22个轮子,对应22*100=2200元价值量。TPMS不是新概念也能炒?强标政策早有了现在还有空间?乘用车:这里要强调万通做的是后装市场,和友商的前装两个区别,1、后装价格比前装贵一倍大约60
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万通智控
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一路向北的老韭菜
2022-11-18 13:14:29
万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组
再次重申万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组 公司主营为气门嘴、TPMS、车联网、解耦管路四大业务。简单分为金属结构件业务(气门嘴/解耦管路)和汽车电子业务(TPMS/车联网),我们认为汽车电子业务是公司未来3年高成长板块,且毛利率高,将拉动公司总业绩快速增长,预计2022-2024年净利润分别为1.5、2.3、3.5亿,复合增速为52%,对应2022年估值仅为20Xpe,存在较大低估。汽车电子-TPMS:美国乘用车TPMS市场成熟,欧洲乘用车TPM
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万通智控
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一路向北的老韭菜
2022-11-10 10:15:07
科蓝软件22年半年报和互动易中的web 3.0、国产数据库、数字货币、鸿蒙、虚拟数字人
公司简介:科蓝软件作为国内主要移动金融、金融互联网解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一 直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。公司是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品,同 时又拥有完整自主知识产权的分布式交易型数据库软件供应商。公司在银行数字化业务大类、渠道业务类、互联网银行、网络 银行、移动银行等多个创新前沿业务领域,连续多年市场占有率第一,公司在互联网银行领域拥有众所周知的市场领先地 位,因此在助力银行等金融机构数字化转型及信创国产化替代
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科蓝软件
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一路向北的老韭菜
2022-08-23 13:03:25
金河生物002688:养殖后周期高弹性品种
1、6 月至今猪价已上涨至行业以及大部分上市猪企成本线和盈利,兽用疫苗、化药需求显著改善,动保企业的业绩有望逐渐印证需求修复逻辑,预计部分公司6月销售数据已实现同比正增长,因 此从二季度开始动保企业已进入困境改善阶段,下半年动保板块业绩与估值有望迎来双重修复。2、公司是金霉素行业龙头,年产能 5.5 万吨左右,占全球产能的一半左右, 规模优势非常明显,公司定增项目5.2万吨兽药级高效金霉素、1000吨盐酸金霉素原料药项目于2021年9月开始施工,目前正在建设当中,预
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金河生物
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一路向北的老韭菜
2022-08-20 13:59:23
美的光伏储能:合康新能(300048)中报看点和山西光伏产业链协同发展战略合作协议
在家电行业的增速逐渐下滑之后,美的、格力都纷纷开始开拓新的赛道。美的集团收购了A股好几家上市公司,比如做医疗的万东医疗、高压变频器龙头合康新能、正在收购中的电网设备科陆电子。合康新能,以前叫合康变频,本来的业务是做变频器,主要用于工业领域,包括高压变频器、低压变频器等。公司业务涵盖了工业控制自动化、电能质量管理、绿色能源、节能环保等领域,产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、石油、市政、电梯、机床、塑胶、环保、光伏、储能等行业。20年3月,美的通过旗下的广东美的暖通设备有限公司以 7.4 亿成为
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合康新能
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一路向北的老韭菜
2022-08-18 10:39:23
低价股:海印股份000861在新能源光伏领域的转型布局
最近沐邦高开、蓝光发展皇氏集团等转型布局光伏,关注到海印股份000861在今年5月26日的交流,后续公司业务的落地继续跟踪,只是根据公开资料整理,请注意投资风险。公司为顺应新能源行业发展形势,加快推进公司战略转型升级,通过外延式并购方式拓展综合智慧能源产业链上下游业务,完善公司新能源业务布局。 公司通过积极推进存量资产的盘活、资金统筹管理等方式充分释放存量资产效能,完善资产结构,实现存量资产与增量资产的良好接替。通过盘活存量资产,增强现金储备,为公司深入布局新兴产业打下坚实基础。&nb
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海印股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-30 22:17:56
合康新能:变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能
近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块,美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情,而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘,市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大,但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“,对于具体涉及是否同业竞争的问题,公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系,美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务,关键在于美的集团,目前根据公开信
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合康新能
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一路向北的老韭菜
2022-07-27 13:21:57
东方农业:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续
白羽肉鸡:白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后,下半年有望迎来相对确定性的供应拐点,叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化,行业至暗时刻已经过去,关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。
20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续.pdf
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禾丰股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-23 15:14:04
禾丰股份(603609.SH):从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能
前言:近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份(603609.SH):低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告,观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局,饲料业务稳健经营,养殖业务受益于养殖业周期复苏,业绩有望迎来爆发;给予目标价16.12元,上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比,禾丰股份在行业的估值确实低估,适合较稳健的投资者进行中长期跟踪,有翻倍的空间可能。1、公司简介禾丰是国
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禾丰股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-19 10:14:31
美的储能双星:科陆电子,重点关注合康新能
科陆电子储能基地调研,公司连续收获两个涨停;重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能;公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间:7月19日📍地点:江西宜春活动安排:1)科陆国家级再生能源并网实验室参观;2)科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密;3)科陆储能宜春基地参观;4)储能行业专家对话交流;🚩公司亮点:主业深耕智能电网,储能产业链完备,在手订单超10亿,产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集:【信达家电】制造力外溢核心标的大涨!盾安、东方电热再创年内新高!
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合康新能
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科陆电子
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一路向北的老韭菜
2022-07-05 10:29:57
万盛股份:三氯化磷、五氯化磷7月投产
事件:万盛股份6月公告收购山东汉峰,山东汉峰具备6万吨五氯化磷,10万吨三氯化磷产能,公司互动易回复6月底投产,产能爬坡预计1-3个月,简单测算如下:五氯化磷目前的价格1.7万元/吨,净利润预计超5000元/吨左右,单五氯化磷年化预计增厚3亿元,是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能
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万盛股份
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一路向北的老韭菜
2022-07-02 20:20:35
泰和科技(300801.SZ)有爆发的潜力股基因吗?
一句话总结:泰和科技财务报表质量优秀,传统主业水处理剂量利双增,22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产,公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量,22Q1归母净利润1.25亿元,年化业绩或达6-8亿,对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价,公司业绩弹性更大。 一、公司简介 1、水处理剂:公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业,跟上市公司清水源是同行,截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年,前两年由于行业
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泰和科技
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一路向北的老韭菜
2022-01-20 10:46:08
关注非洲猪瘟疫苗研发进展
卖方点评合集1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好,我们近期对公司进行了跟踪调研,得到的反馈十分超预期,现将要点梳理如下:1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面,公司方面已经取得重大突破,软件硬件储备十分充足,预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升,2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量,兽用化药持续量价齐升。3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产,年产口蹄疫疫苗约5亿头份,预
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普莱柯
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生物股份
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一路向北的老韭菜
2022-01-12 10:15:15
东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流
山东天岳先进688234今天上市,可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展,以下是公司最新的交流纪要,请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承?17年开始发展碳化硅业务,18-19年4寸,19年12月开始规划切磨抛,4寸转6寸,走到现在6寸送样,4寸不再生产,切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台,50台调试完毕,还有100台在安装过程中,一般来讲时间周期在1个月-2个月之间,但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行,30台在等待订单。
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东尼电子
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一路向北的老韭菜
2021-12-16 19:45:25
董秘实锤军工元宇宙:再谈国泰集团-有业绩有估值
一、北京电子工程总体研究所是国泰集团(603977.SH)控股子公司神舟智汇的客户,最近一年,北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上,为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司,受否具有相关技术?北京电子工程研究所是否是神舟的客户?如是,该客户近2年贡献的收入多少?望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工需
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国泰集团
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万通智控业务预期差大,第一目标70亿丨中信证券新能源汽车组
万通智控业务预期差大,主流问题汇总如下丨中信证券新能源汽车组 车联网业务是啥?简单来说公司的车联网业务就是商用车的TPMS+Tbox,和乘用车TPMS区别就是,公司商用车TPMS协议是独创的micro.sp,体积小功耗低。单车价值不同,乘用车四个轮子,4*60=240元价值量,商用车22个轮子,对应22*100=2200元价值量。TPMS不是新概念也能炒?强标政策早有了现在还有空间?乘用车:这里要强调万通做的是后装市场,和友商的前装两个区别,1、后装价格比前装贵一倍大约60
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万通智控
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万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组
再次重申万通智控目前是绝佳窗口期,看1年3倍!丨中信证券新能源汽车组 公司主营为气门嘴、TPMS、车联网、解耦管路四大业务。简单分为金属结构件业务(气门嘴/解耦管路)和汽车电子业务(TPMS/车联网),我们认为汽车电子业务是公司未来3年高成长板块,且毛利率高,将拉动公司总业绩快速增长,预计2022-2024年净利润分别为1.5、2.3、3.5亿,复合增速为52%,对应2022年估值仅为20Xpe,存在较大低估。汽车电子-TPMS:美国乘用车TPMS市场成熟,欧洲乘用车TPM
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万通智控
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科蓝软件22年半年报和互动易中的web 3.0、国产数据库、数字货币、鸿蒙、虚拟数字人
公司简介:科蓝软件作为国内主要移动金融、金融互联网解决方案供应商,在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一 直处于领军的地位,已形成完善的产品和解决方案交付能力。公司是目前国内唯一一家既拥有全系列银行互联网产品,同 时又拥有完整自主知识产权的分布式交易型数据库软件供应商。公司在银行数字化业务大类、渠道业务类、互联网银行、网络 银行、移动银行等多个创新前沿业务领域,连续多年市场占有率第一,公司在互联网银行领域拥有众所周知的市场领先地 位,因此在助力银行等金融机构数字化转型及信创国产化替代
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科蓝软件
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金河生物002688:养殖后周期高弹性品种
1、6 月至今猪价已上涨至行业以及大部分上市猪企成本线和盈利,兽用疫苗、化药需求显著改善,动保企业的业绩有望逐渐印证需求修复逻辑,预计部分公司6月销售数据已实现同比正增长,因 此从二季度开始动保企业已进入困境改善阶段,下半年动保板块业绩与估值有望迎来双重修复。2、公司是金霉素行业龙头,年产能 5.5 万吨左右,占全球产能的一半左右, 规模优势非常明显,公司定增项目5.2万吨兽药级高效金霉素、1000吨盐酸金霉素原料药项目于2021年9月开始施工,目前正在建设当中,预
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金河生物
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美的光伏储能:合康新能(300048)中报看点和山西光伏产业链协同发展战略合作协议
在家电行业的增速逐渐下滑之后,美的、格力都纷纷开始开拓新的赛道。美的集团收购了A股好几家上市公司,比如做医疗的万东医疗、高压变频器龙头合康新能、正在收购中的电网设备科陆电子。合康新能,以前叫合康变频,本来的业务是做变频器,主要用于工业领域,包括高压变频器、低压变频器等。公司业务涵盖了工业控制自动化、电能质量管理、绿色能源、节能环保等领域,产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、石油、市政、电梯、机床、塑胶、环保、光伏、储能等行业。20年3月,美的通过旗下的广东美的暖通设备有限公司以 7.4 亿成为
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低价股:海印股份000861在新能源光伏领域的转型布局
最近沐邦高开、蓝光发展皇氏集团等转型布局光伏,关注到海印股份000861在今年5月26日的交流,后续公司业务的落地继续跟踪,只是根据公开资料整理,请注意投资风险。公司为顺应新能源行业发展形势,加快推进公司战略转型升级,通过外延式并购方式拓展综合智慧能源产业链上下游业务,完善公司新能源业务布局。 公司通过积极推进存量资产的盘活、资金统筹管理等方式充分释放存量资产效能,完善资产结构,实现存量资产与增量资产的良好接替。通过盘活存量资产,增强现金储备,为公司深入布局新兴产业打下坚实基础。&nb
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海印股份
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合康新能:变频器龙头+机器人+虚拟电厂+智能微电网+户用储能+工商业储能
近期储能是市场赚钱效应和持续性较好的板块,美的集团即将入主的科陆电子发力发电侧的工商业储能走出了二波行情,而美的集团2020年控股的合康新能逐渐被市场所遗忘,市场资金认为美的的储能平台是科陆电子的概率较大,但事实上合康新能在21年年报中明确提到”承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作“,对于具体涉及是否同业竞争的问题,公司互动易也提到“科陆电子与公司可能存在潜在的同业竞争关系,美的集团将采取法律法规允许的方式妥善解决”。至于如何定位两个公司的储能业务,关键在于美的集团,目前根据公开信
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东方农业:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续
白羽肉鸡:白羽肉鸡经历相对漫长的低迷后,下半年有望迎来相对确定性的供应拐点,叠加行业偏弱的养殖效率、餐饮消费的逐步复苏以及北美引种持续断档催化,行业至暗时刻已经过去,关注具备自主种源和养殖、食品两端的白鸡养殖龙头以及业绩具备苗价和鸡价弹性的相关标的禾丰股份、圣农发展。
20220726-东方证券-农业行业禽养殖专题之二:白鸡拐点已至,黄鸡景气持续.pdf
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2022-07-23 15:14:04
禾丰股份(603609.SH):从产能的角度谈谈公司有无翻倍的可能
前言:近日国泰君安农业组发布了《禾丰股份(603609.SH):低估值高增速的饲料-食品全产业链龙头》的深度报告,观点认为“公司从饲料到养殖、屠宰加工全产业链布局,饲料业务稳健经营,养殖业务受益于养殖业周期复苏,业绩有望迎来爆发;给予目标价16.12元,上涨空间60%+。笔者从公司公告和研究报告整理了行业龙头公司海大集团、牧原股份、温氏股份、圣农发展等的产能、市值、财务等指标进行一些简要的对比,禾丰股份在行业的估值确实低估,适合较稳健的投资者进行中长期跟踪,有翻倍的空间可能。1、公司简介禾丰是国
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美的储能双星:科陆电子,重点关注合康新能
科陆电子储能基地调研,公司连续收获两个涨停;重点关注美的集团绿电的统筹执行者合康新能;公司户用储能已经获得订单出货欧洲。时间:7月19日📍地点:江西宜春活动安排:1)科陆国家级再生能源并网实验室参观;2)科陆-华润电力储能辅助调频项目数据解密;3)科陆储能宜春基地参观;4)储能行业专家对话交流;🚩公司亮点:主业深耕智能电网,储能产业链完备,在手订单超10亿,产能持续扩张。美的入主提供资金、渠道全面赋能。合康新能券商推荐观点合集:【信达家电】制造力外溢核心标的大涨!盾安、东方电热再创年内新高!
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万盛股份:三氯化磷、五氯化磷7月投产
事件:万盛股份6月公告收购山东汉峰,山东汉峰具备6万吨五氯化磷,10万吨三氯化磷产能,公司互动易回复6月底投产,产能爬坡预计1-3个月,简单测算如下:五氯化磷目前的价格1.7万元/吨,净利润预计超5000元/吨左右,单五氯化磷年化预计增厚3亿元,是目前上市公司中唯一具备五氯化磷产能。【国君基化】万盛股份推荐:国内最大锂电添加剂一体化企业快速成长中新能车快速增长,拉动6F-五氯化磷-三氯化磷产业链。6F由2020年的7万元/吨持续上涨至2022年初价格在59-60万吨,创下超8倍涨幅,随着6F产能
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泰和科技(300801.SZ)有爆发的潜力股基因吗?
一句话总结:泰和科技财务报表质量优秀,传统主业水处理剂量利双增,22年新增Q2氯碱、Q3液氯、Q4磷酸铁锂+VC项目投产,公司22年Q1-Q4季度业绩环比都有增量,22Q1归母净利润1.25亿元,年化业绩或达6-8亿,对于公司目前估值仅7-10倍。如若公司全部产能达产和产品提价,公司业绩弹性更大。 一、公司简介 1、水处理剂:公司是国内首家实现水处理药剂连续化生产的企业,跟上市公司清水源是同行,截至2021年底水处理药剂产能分别为33.2万吨/年和27万吨/年,前两年由于行业
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关注非洲猪瘟疫苗研发进展
卖方点评合集1、【中牧股份近期跟踪点评】领导好,我们近期对公司进行了跟踪调研,得到的反馈十分超预期,现将要点梳理如下:1.非洲猪瘟亚单位疫苗方面,公司方面已经取得重大突破,软件硬件储备十分充足,预计近期将落地。公司将成为国内首批落地的非洲猪瘟亚单位疫苗生产企业。2.公司猪口蹄疫、禽流感政采苗市场占有率不断提升,2020年推出的欧标佳等市场苗新品不断放量,兽用化药持续量价齐升。3.公司兰州厂搬迁项目一期工程口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗2条生产线于2021年下半年建成投产,年产口蹄疫疫苗约5亿头份,预
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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流
山东天岳先进688234今天上市,可以关注下东尼电子603595碳化硅衬底业务进展,以下是公司最新的交流纪要,请谨慎识别投资风险。碳化硅发展历史继承?17年开始发展碳化硅业务,18-19年4寸,19年12月开始规划切磨抛,4寸转6寸,走到现在6寸送样,4寸不再生产,切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台,50台调试完毕,还有100台在安装过程中,一般来讲时间周期在1个月-2个月之间,但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行,30台在等待订单。
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董秘实锤军工元宇宙:再谈国泰集团-有业绩有估值
一、北京电子工程总体研究所是国泰集团(603977.SH)控股子公司神舟智汇的客户,最近一年,北京电子工程总体研究所与神舟智汇的订单达1000万元以上,为神舟智汇的前五大客户之一。问:国泰集团(603977)北京电子工程研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告。请问:国泰控股的神舟智汇作为我国军事模拟仿真拥有核心技术的龙头公司,受否具有相关技术?北京电子工程研究所是否是神舟的客户?如是,该客户近2年贡献的收入多少?望公司积极应标再创佳绩。“元宇宙协同建模仿真研究”的军工需
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