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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-27 11:27:09
【天风电子潘暕团队】存储价格或已触底
事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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江波龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-27 11:11:33
【数字政通】调研纪要
01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 23:25:38
浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 22:28:10
4.26 周三复盘
01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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紫光股份
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雅克科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 11:53:14
【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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虹软科技
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三六零
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 21:54:29
【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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国投智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 21:31:29
4.25 周二复盘
一、转 【招商.张夏】:关于TMT的规律 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的
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浙数文化
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雅克科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 15:11:07
【方正证券】HBM高带宽内存,高端GPU标配
HBM2的主要增强功能之一是其伪通道模式(Pseudo Channel Mode),该模式将通道分为两个单独的子通道,每个子通道分别具有64位I/O,从而为每个存储器的读写访问提供128位预取 相关标的 【澜起科技】 1、CXL与PCIe等弥补高速发展的HBM内存局限弱势 ➢澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片是一款Compute Express Link™ (CXL™) DRAM内存控制 器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合
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澜起科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 14:41:30
今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 14:33:38
【广发通信】数字经济&数据要素催化密集
催化一:上周五国资委开会全面推进国资央企云体系和大数据体系建设,【中国电信】等企业做交流发言 催化二:4/24 联合国世界数据论坛召开,副总理丁薛祥宣读主席贺信并致辞 催化三:4/25【中国移动】移动云大会召开,发布全新战略规划; 催化四:4/27 数字中国建设峰会召开,主办规格较高,【中国联通】董事长出席,预计峰会会进一步释放数字经济&数据要素政策红利。 我们认为数字经济&数据要素是新一届政府在科技领域的重要抓手,政策红利有望继续释放。三大运营商全面参与数字经济,产业数字化/云计算/算力网络等
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浙数文化
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中科江南
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 11:33:42
AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 11:15:39
浙数文化: Q123归母净利同比增长435.63%超预期,多元化布局助力业绩增长
事件:公司发布2023年度一季报,公司2023年一季度实现营业收入9.24亿元,同比下降11.46%,归母净利润2.71亿元,同比增长435.63%,扣非归母净利润1.68亿元,同比增长26.52%。 1.数字娱乐板块业务多元化发展,前瞻性布局数字科技板块 数字娱乐板块业务为公司最主要业务板块,2022年公司数字娱乐板块边锋网络营收占比达84.95%,公司边锋网络持续深耕休闲类游戏领域,整体业务稳中有进,同时多元化发展,积极布局行业新赛道——在线社交赛道,持续推进多个社交项目研发以及创新尝试,在
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-24 23:15:25
4.24 周一复盘
总体看,今日A股低开走弱。指数全面下行,中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指、科创50、涨跌幅分别为-0.67%、-0.78%、-1.24%、-1.35%、-1.71%、-1.83%。赚钱效应较差,两市成交放量,全A个股2039家上涨、2934家下跌,两市成交1.08万亿元。(缩量) 盘面看,今日传媒、通信、汽车表现居前,分别上涨3.64%、2.16%和0.70%。版号持续发放叠加AIGC赋能,游戏概念表现活跃,带动传媒板块今日领涨;光模块业绩初步兑现,CPO概念股持续爆发,带动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-24 13:55:22
AI 服务器拆解 & 算力需求测算
市场波动加大源自两大方面: 1)海外方面,美国对华科技打压的表态以及美国债务上限风险有所升温; 2)国内方面,一季报业绩密集披露,部分热门板块个股业绩明显低于预期。叠加前期市场上行后部分资金存在获利了结冲动,造成A股各大指数普遍下跌,其中前期较强的TMT板块领跌。 市场不存在明显风险,向上方向不变。抛开短期事件性和财报扰动,全球市场核心矛盾仍是美联储政策,当前宽松交易仍在延续。国内基本面见底回升,叠加产业政策和产业趋势的支撑,A股或强于海外市场。后续风险需要关注美国经济硬着陆的情形,也就是美股E
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雅克科技
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01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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一、转 【招商.张夏】:关于TMT的规律 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的
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【方正证券】HBM高带宽内存,高端GPU标配
HBM2的主要增强功能之一是其伪通道模式(Pseudo Channel Mode),该模式将通道分为两个单独的子通道,每个子通道分别具有64位I/O,从而为每个存储器的读写访问提供128位预取 相关标的 【澜起科技】 1、CXL与PCIe等弥补高速发展的HBM内存局限弱势 ➢澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片是一款Compute Express Link™ (CXL™) DRAM内存控制 器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合
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今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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【广发通信】数字经济&数据要素催化密集
催化一:上周五国资委开会全面推进国资央企云体系和大数据体系建设,【中国电信】等企业做交流发言 催化二:4/24 联合国世界数据论坛召开,副总理丁薛祥宣读主席贺信并致辞 催化三:4/25【中国移动】移动云大会召开,发布全新战略规划; 催化四:4/27 数字中国建设峰会召开,主办规格较高,【中国联通】董事长出席,预计峰会会进一步释放数字经济&数据要素政策红利。 我们认为数字经济&数据要素是新一届政府在科技领域的重要抓手,政策红利有望继续释放。三大运营商全面参与数字经济,产业数字化/云计算/算力网络等
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AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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浙数文化: Q123归母净利同比增长435.63%超预期,多元化布局助力业绩增长
事件:公司发布2023年度一季报,公司2023年一季度实现营业收入9.24亿元,同比下降11.46%,归母净利润2.71亿元,同比增长435.63%,扣非归母净利润1.68亿元,同比增长26.52%。 1.数字娱乐板块业务多元化发展,前瞻性布局数字科技板块 数字娱乐板块业务为公司最主要业务板块,2022年公司数字娱乐板块边锋网络营收占比达84.95%,公司边锋网络持续深耕休闲类游戏领域,整体业务稳中有进,同时多元化发展,积极布局行业新赛道——在线社交赛道,持续推进多个社交项目研发以及创新尝试,在
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总体看,今日A股低开走弱。指数全面下行,中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指、科创50、涨跌幅分别为-0.67%、-0.78%、-1.24%、-1.35%、-1.71%、-1.83%。赚钱效应较差,两市成交放量,全A个股2039家上涨、2934家下跌,两市成交1.08万亿元。(缩量) 盘面看,今日传媒、通信、汽车表现居前,分别上涨3.64%、2.16%和0.70%。版号持续发放叠加AIGC赋能,游戏概念表现活跃,带动传媒板块今日领涨;光模块业绩初步兑现,CPO概念股持续爆发,带动
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AI 服务器拆解 & 算力需求测算
市场波动加大源自两大方面: 1)海外方面,美国对华科技打压的表态以及美国债务上限风险有所升温; 2)国内方面,一季报业绩密集披露,部分热门板块个股业绩明显低于预期。叠加前期市场上行后部分资金存在获利了结冲动,造成A股各大指数普遍下跌,其中前期较强的TMT板块领跌。 市场不存在明显风险,向上方向不变。抛开短期事件性和财报扰动,全球市场核心矛盾仍是美联储政策,当前宽松交易仍在延续。国内基本面见底回升,叠加产业政策和产业趋势的支撑,A股或强于海外市场。后续风险需要关注美国经济硬着陆的情形,也就是美股E
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4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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4.26 周三复盘
01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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2023-04-26 11:53:14
【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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2023-04-25 21:54:29
【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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4.25 周二复盘
一、转 【招商.张夏】:关于TMT的规律 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的
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【方正证券】HBM高带宽内存,高端GPU标配
HBM2的主要增强功能之一是其伪通道模式(Pseudo Channel Mode),该模式将通道分为两个单独的子通道,每个子通道分别具有64位I/O,从而为每个存储器的读写访问提供128位预取 相关标的 【澜起科技】 1、CXL与PCIe等弥补高速发展的HBM内存局限弱势 ➢澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片是一款Compute Express Link™ (CXL™) DRAM内存控制 器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合
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2023-04-25 14:41:30
今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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2023-04-25 14:33:38
【广发通信】数字经济&数据要素催化密集
催化一:上周五国资委开会全面推进国资央企云体系和大数据体系建设,【中国电信】等企业做交流发言 催化二:4/24 联合国世界数据论坛召开,副总理丁薛祥宣读主席贺信并致辞 催化三:4/25【中国移动】移动云大会召开,发布全新战略规划; 催化四:4/27 数字中国建设峰会召开,主办规格较高,【中国联通】董事长出席,预计峰会会进一步释放数字经济&数据要素政策红利。 我们认为数字经济&数据要素是新一届政府在科技领域的重要抓手,政策红利有望继续释放。三大运营商全面参与数字经济,产业数字化/云计算/算力网络等
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AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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2023-04-25 11:15:39
浙数文化: Q123归母净利同比增长435.63%超预期,多元化布局助力业绩增长
事件:公司发布2023年度一季报,公司2023年一季度实现营业收入9.24亿元,同比下降11.46%,归母净利润2.71亿元,同比增长435.63%,扣非归母净利润1.68亿元,同比增长26.52%。 1.数字娱乐板块业务多元化发展,前瞻性布局数字科技板块 数字娱乐板块业务为公司最主要业务板块,2022年公司数字娱乐板块边锋网络营收占比达84.95%,公司边锋网络持续深耕休闲类游戏领域,整体业务稳中有进,同时多元化发展,积极布局行业新赛道——在线社交赛道,持续推进多个社交项目研发以及创新尝试,在
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2023-04-24 23:15:25
4.24 周一复盘
总体看,今日A股低开走弱。指数全面下行,中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指、科创50、涨跌幅分别为-0.67%、-0.78%、-1.24%、-1.35%、-1.71%、-1.83%。赚钱效应较差,两市成交放量,全A个股2039家上涨、2934家下跌,两市成交1.08万亿元。(缩量) 盘面看,今日传媒、通信、汽车表现居前,分别上涨3.64%、2.16%和0.70%。版号持续发放叠加AIGC赋能,游戏概念表现活跃,带动传媒板块今日领涨;光模块业绩初步兑现,CPO概念股持续爆发,带动
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2023-04-24 13:55:22
AI 服务器拆解 & 算力需求测算
市场波动加大源自两大方面: 1)海外方面,美国对华科技打压的表态以及美国债务上限风险有所升温; 2)国内方面,一季报业绩密集披露,部分热门板块个股业绩明显低于预期。叠加前期市场上行后部分资金存在获利了结冲动,造成A股各大指数普遍下跌,其中前期较强的TMT板块领跌。 市场不存在明显风险,向上方向不变。抛开短期事件性和财报扰动,全球市场核心矛盾仍是美联储政策,当前宽松交易仍在延续。国内基本面见底回升,叠加产业政策和产业趋势的支撑,A股或强于海外市场。后续风险需要关注美国经济硬着陆的情形,也就是美股E
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雅克科技
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2023-04-27 11:27:09
【天风电子潘暕团队】存储价格或已触底
事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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江波龙
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【数字政通】调研纪要
01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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数字政通
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2023-04-26 23:25:38
浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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一、转 【招商.张夏】:关于TMT的规律 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的
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【方正证券】HBM高带宽内存,高端GPU标配
HBM2的主要增强功能之一是其伪通道模式(Pseudo Channel Mode),该模式将通道分为两个单独的子通道,每个子通道分别具有64位I/O,从而为每个存储器的读写访问提供128位预取 相关标的 【澜起科技】 1、CXL与PCIe等弥补高速发展的HBM内存局限弱势 ➢澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片是一款Compute Express Link™ (CXL™) DRAM内存控制 器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合
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今年上证50、创业板已经涨幅为负!
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催化一:上周五国资委开会全面推进国资央企云体系和大数据体系建设,【中国电信】等企业做交流发言 催化二:4/24 联合国世界数据论坛召开,副总理丁薛祥宣读主席贺信并致辞 催化三:4/25【中国移动】移动云大会召开,发布全新战略规划; 催化四:4/27 数字中国建设峰会召开,主办规格较高,【中国联通】董事长出席,预计峰会会进一步释放数字经济&数据要素政策红利。 我们认为数字经济&数据要素是新一届政府在科技领域的重要抓手,政策红利有望继续释放。三大运营商全面参与数字经济,产业数字化/云计算/算力网络等
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浙数文化: Q123归母净利同比增长435.63%超预期,多元化布局助力业绩增长
事件:公司发布2023年度一季报,公司2023年一季度实现营业收入9.24亿元,同比下降11.46%,归母净利润2.71亿元,同比增长435.63%,扣非归母净利润1.68亿元,同比增长26.52%。 1.数字娱乐板块业务多元化发展,前瞻性布局数字科技板块 数字娱乐板块业务为公司最主要业务板块,2022年公司数字娱乐板块边锋网络营收占比达84.95%,公司边锋网络持续深耕休闲类游戏领域,整体业务稳中有进,同时多元化发展,积极布局行业新赛道——在线社交赛道,持续推进多个社交项目研发以及创新尝试,在
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总体看,今日A股低开走弱。指数全面下行,中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指、科创50、涨跌幅分别为-0.67%、-0.78%、-1.24%、-1.35%、-1.71%、-1.83%。赚钱效应较差,两市成交放量,全A个股2039家上涨、2934家下跌,两市成交1.08万亿元。(缩量) 盘面看,今日传媒、通信、汽车表现居前,分别上涨3.64%、2.16%和0.70%。版号持续发放叠加AIGC赋能,游戏概念表现活跃,带动传媒板块今日领涨;光模块业绩初步兑现,CPO概念股持续爆发,带动
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市场波动加大源自两大方面: 1)海外方面,美国对华科技打压的表态以及美国债务上限风险有所升温; 2)国内方面,一季报业绩密集披露,部分热门板块个股业绩明显低于预期。叠加前期市场上行后部分资金存在获利了结冲动,造成A股各大指数普遍下跌,其中前期较强的TMT板块领跌。 市场不存在明显风险,向上方向不变。抛开短期事件性和财报扰动,全球市场核心矛盾仍是美联储政策,当前宽松交易仍在延续。国内基本面见底回升,叠加产业政策和产业趋势的支撑,A股或强于海外市场。后续风险需要关注美国经济硬着陆的情形,也就是美股E
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4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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2023-04-25 21:31:29
4.25 周二复盘
一、转 【招商.张夏】:关于TMT的规律 1.我们总结了一个关于TMT的规律,如果当年一季度出现一波明显上涨(如2013年、2010年、2015年和2019年),整体有明显的超额收益,基本可以明确它是一个TMT大年。其中芯片、半导体、计算机是一个重要方向,这些在过去一年每况愈下,今年有可能有更强的改善斜率。 2.那么结束的最基本信号就两个,一个是半导体进入下行周期,一个就是流动性的恶化。当然在2010年是两个因素共振,2015年受到年底随着社融增速的加速改善、流动性边际恶化,也出现了一波比较大的
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2023-04-25 15:11:07
【方正证券】HBM高带宽内存,高端GPU标配
HBM2的主要增强功能之一是其伪通道模式(Pseudo Channel Mode),该模式将通道分为两个单独的子通道,每个子通道分别具有64位I/O,从而为每个存储器的读写访问提供128位预取 相关标的 【澜起科技】 1、CXL与PCIe等弥补高速发展的HBM内存局限弱势 ➢澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片是一款Compute Express Link™ (CXL™) DRAM内存控制 器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合
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2023-04-25 14:41:30
今年上证50、创业板已经涨幅为负!
个股2500家季度新低, 买在2900套在3300大概率。 今年如果没买AI,净值还是正的,可以确定的说,你至少跑赢了市场90%以上投资者。机构也是,除了一季度调仓AI,或者本身TMT风格的基金,目前整体百亿基金产品,都是亏钱的。 参考历史,公募大调仓,往往需要一年时间。所以几乎可以确定,一季度被减仓方向,今年剩下的三个季度,大概率也会是持续失血状态。
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2023-04-25 14:33:38
【广发通信】数字经济&数据要素催化密集
催化一:上周五国资委开会全面推进国资央企云体系和大数据体系建设,【中国电信】等企业做交流发言 催化二:4/24 联合国世界数据论坛召开,副总理丁薛祥宣读主席贺信并致辞 催化三:4/25【中国移动】移动云大会召开,发布全新战略规划; 催化四:4/27 数字中国建设峰会召开,主办规格较高,【中国联通】董事长出席,预计峰会会进一步释放数字经济&数据要素政策红利。 我们认为数字经济&数据要素是新一届政府在科技领域的重要抓手,政策红利有望继续释放。三大运营商全面参与数字经济,产业数字化/云计算/算力网络等
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2023-04-25 11:33:42
AI存储等多个应用领域,价格跌幅有望收敛
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2023-04-25 11:15:39
浙数文化: Q123归母净利同比增长435.63%超预期,多元化布局助力业绩增长
事件:公司发布2023年度一季报,公司2023年一季度实现营业收入9.24亿元,同比下降11.46%,归母净利润2.71亿元,同比增长435.63%,扣非归母净利润1.68亿元,同比增长26.52%。 1.数字娱乐板块业务多元化发展,前瞻性布局数字科技板块 数字娱乐板块业务为公司最主要业务板块,2022年公司数字娱乐板块边锋网络营收占比达84.95%,公司边锋网络持续深耕休闲类游戏领域,整体业务稳中有进,同时多元化发展,积极布局行业新赛道——在线社交赛道,持续推进多个社交项目研发以及创新尝试,在
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2023-04-24 23:15:25
4.24 周一复盘
总体看,今日A股低开走弱。指数全面下行,中证500、上证指数、沪深300、上证50、创业板指、科创50、涨跌幅分别为-0.67%、-0.78%、-1.24%、-1.35%、-1.71%、-1.83%。赚钱效应较差,两市成交放量,全A个股2039家上涨、2934家下跌,两市成交1.08万亿元。(缩量) 盘面看,今日传媒、通信、汽车表现居前,分别上涨3.64%、2.16%和0.70%。版号持续发放叠加AIGC赋能,游戏概念表现活跃,带动传媒板块今日领涨;光模块业绩初步兑现,CPO概念股持续爆发,带动
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2023-04-24 13:55:22
AI 服务器拆解 & 算力需求测算
市场波动加大源自两大方面: 1)海外方面,美国对华科技打压的表态以及美国债务上限风险有所升温; 2)国内方面,一季报业绩密集披露,部分热门板块个股业绩明显低于预期。叠加前期市场上行后部分资金存在获利了结冲动,造成A股各大指数普遍下跌,其中前期较强的TMT板块领跌。 市场不存在明显风险,向上方向不变。抛开短期事件性和财报扰动,全球市场核心矛盾仍是美联储政策,当前宽松交易仍在延续。国内基本面见底回升,叠加产业政策和产业趋势的支撑,A股或强于海外市场。后续风险需要关注美国经济硬着陆的情形,也就是美股E
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