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满仓搞的剁手专业户
2023-04-07 19:21:07
AI +制药:助力研发降本增效
01 AI +制药有望助力药物研发降本增效 ①提高药物设计的命中率及成功概率:AI 有望将新药研发的成功率从 12%提高到 14%; ②降低研发成本:有望每年节约数十亿美元的研发费用; ③缩短研发周期:在研发主要环节节约 40-60%的时间成本 02 未来趋势:3 种商业模式协同助推行业持续发展 AI 制药领域的商业模式可分为三种: ①AI SaaS(Software as a Service)服务:主要为客户提供 AI辅助药物开发平台(一套标准化的产品/软件),通过平台为客户赋能,帮助客户加速
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海创药业
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-07 13:40:04
【东北电新】亨通光电:华为盘古大模型,仅16倍,空间90%
01 2023年1月,华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约,标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上,进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作,聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇,共同深耕主航道、开发大赛道,助力中国式现代化建设及高质量发展。 02 公司在CPO光电协同封装的布局在国内较早,2021年曾成功推出3.2TCPO工作样机。由于技术迭代,目前尚在进一步研发过程中,还不具备量产化条件
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亨通光电
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-07 11:53:58
【浙商张建民】中兴通讯:重视算力芯片等自研关键器件潜力!
明显低估的ICT领军企业 全球ICT领军企业,22年研发投入超200亿,拥有ICT全域全栈的技术积累!预计公司2023-2025年归母净利97.4、116.8、136.5亿元,PE 16.4、13.6、11.7倍,低估明显,重点推荐。 大力投入AI:围绕Transformer基础大模型,重点投入三个方向: 1) 新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等,计划今年底推出支持大带宽ChatGPT的GPU服务器;2) 下一代数字星云解决方案,利
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中兴通讯
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-07 11:51:12
4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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2023-04-07 10:28:54
美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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2023-04-06 22:56:40
中科江南:财政信息化+医保和人社信息化
公司发布2022 年年报:2022 年公司实现营收9.13 亿元,同比增长23.66%;实现归母净利润2.59 亿元,同比增长65.68%;实现扣非归母净利润2.41 亿元,同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化 数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向 1)中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地; 2)其他公司做医保更关注业务流程 、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务; —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目,有财政票据优
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中科江南
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2023-04-06 20:21:37
4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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映翰通:AI+工业物联网
全球化的工业物联网小巨人,提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品(M2M)和针对特定行业的物联网(IoT)垂直解决方案。经过20 余年发展,从“云”发展到“端”,构建了全球化的研产销体系,2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级,工业路由器及新品快速增长 政策催化和技术驱动共振,工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化,加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测,2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿,中国将
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映翰通
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AI服务器 + AI电子
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2023-04-06 00:10:23
光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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2023-04-05 23:51:39
【东方国信】交流要点梳理
1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台,打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型,是华为MASS龙头企业,人工智能收入占比40%,是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复:即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户,快速切入人工智能领域 。3、公司AI技术储备丰富,基于关系数据挖掘和分析能力强,形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛,主要涉及精准营销(运营商、金融等)、工业领域(工业视觉质检、智慧煤矿等
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东方国信
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全志科技:与阿里平头哥合作,搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产
全志科技_SoC占总营收近8成,应用广泛; 与阿里平头哥合作,多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC,每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13
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全志科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-05 22:11:59
AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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4.5 周三复盘
1、AI监管 :有龙头还是要大胆买龙头,补涨的虽然看着安全,但是近期总是龙头波动,补涨的就先挂跌停了。电科网安,绿盟 这些涨的越好,就越是说明板块才启动,AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了,微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联! 但是这位置实在是不想去追了,而且也没仓位在里面;后续关注下AI服务器环节:工业富联;以及华为昇腾产业链:常山北明、四川长虹; 3、数字经济,这个今年绝对主线:数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午
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数字政通
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AI +制药:助力研发降本增效
01 AI +制药有望助力药物研发降本增效 ①提高药物设计的命中率及成功概率:AI 有望将新药研发的成功率从 12%提高到 14%; ②降低研发成本:有望每年节约数十亿美元的研发费用; ③缩短研发周期:在研发主要环节节约 40-60%的时间成本 02 未来趋势:3 种商业模式协同助推行业持续发展 AI 制药领域的商业模式可分为三种: ①AI SaaS(Software as a Service)服务:主要为客户提供 AI辅助药物开发平台(一套标准化的产品/软件),通过平台为客户赋能,帮助客户加速
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【东北电新】亨通光电:华为盘古大模型,仅16倍,空间90%
01 2023年1月,华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约,标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上,进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作,聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇,共同深耕主航道、开发大赛道,助力中国式现代化建设及高质量发展。 02 公司在CPO光电协同封装的布局在国内较早,2021年曾成功推出3.2TCPO工作样机。由于技术迭代,目前尚在进一步研发过程中,还不具备量产化条件
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【浙商张建民】中兴通讯:重视算力芯片等自研关键器件潜力!
明显低估的ICT领军企业 全球ICT领军企业,22年研发投入超200亿,拥有ICT全域全栈的技术积累!预计公司2023-2025年归母净利97.4、116.8、136.5亿元,PE 16.4、13.6、11.7倍,低估明显,重点推荐。 大力投入AI:围绕Transformer基础大模型,重点投入三个方向: 1) 新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等,计划今年底推出支持大带宽ChatGPT的GPU服务器;2) 下一代数字星云解决方案,利
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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盘古大模型:华胜天成
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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中科江南:财政信息化+医保和人社信息化
公司发布2022 年年报:2022 年公司实现营收9.13 亿元,同比增长23.66%;实现归母净利润2.59 亿元,同比增长65.68%;实现扣非归母净利润2.41 亿元,同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化 数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向 1)中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地; 2)其他公司做医保更关注业务流程 、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务; —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目,有财政票据优
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1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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映翰通:AI+工业物联网
全球化的工业物联网小巨人,提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品(M2M)和针对特定行业的物联网(IoT)垂直解决方案。经过20 余年发展,从“云”发展到“端”,构建了全球化的研产销体系,2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级,工业路由器及新品快速增长 政策催化和技术驱动共振,工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化,加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测,2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿,中国将
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【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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【东方国信】交流要点梳理
1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台,打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型,是华为MASS龙头企业,人工智能收入占比40%,是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复:即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户,快速切入人工智能领域 。3、公司AI技术储备丰富,基于关系数据挖掘和分析能力强,形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛,主要涉及精准营销(运营商、金融等)、工业领域(工业视觉质检、智慧煤矿等
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全志科技:与阿里平头哥合作,搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产
全志科技_SoC占总营收近8成,应用广泛; 与阿里平头哥合作,多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC,每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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1、AI监管 :有龙头还是要大胆买龙头,补涨的虽然看着安全,但是近期总是龙头波动,补涨的就先挂跌停了。电科网安,绿盟 这些涨的越好,就越是说明板块才启动,AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了,微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联! 但是这位置实在是不想去追了,而且也没仓位在里面;后续关注下AI服务器环节:工业富联;以及华为昇腾产业链:常山北明、四川长虹; 3、数字经济,这个今年绝对主线:数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午
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明显低估的ICT领军企业 全球ICT领军企业,22年研发投入超200亿,拥有ICT全域全栈的技术积累!预计公司2023-2025年归母净利97.4、116.8、136.5亿元,PE 16.4、13.6、11.7倍,低估明显,重点推荐。 大力投入AI:围绕Transformer基础大模型,重点投入三个方向: 1) 新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等,计划今年底推出支持大带宽ChatGPT的GPU服务器;2) 下一代数字星云解决方案,利
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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中科江南:财政信息化+医保和人社信息化
公司发布2022 年年报:2022 年公司实现营收9.13 亿元,同比增长23.66%;实现归母净利润2.59 亿元,同比增长65.68%;实现扣非归母净利润2.41 亿元,同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化 数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向 1)中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地; 2)其他公司做医保更关注业务流程 、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务; —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目,有财政票据优
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2023-04-06 20:21:37
4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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映翰通:AI+工业物联网
全球化的工业物联网小巨人,提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品(M2M)和针对特定行业的物联网(IoT)垂直解决方案。经过20 余年发展,从“云”发展到“端”,构建了全球化的研产销体系,2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级,工业路由器及新品快速增长 政策催化和技术驱动共振,工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化,加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测,2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿,中国将
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映翰通
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AI服务器 + AI电子
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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【东方国信】交流要点梳理
1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台,打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型,是华为MASS龙头企业,人工智能收入占比40%,是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复:即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户,快速切入人工智能领域 。3、公司AI技术储备丰富,基于关系数据挖掘和分析能力强,形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛,主要涉及精准营销(运营商、金融等)、工业领域(工业视觉质检、智慧煤矿等
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东方国信
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全志科技:与阿里平头哥合作,搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产
全志科技_SoC占总营收近8成,应用广泛; 与阿里平头哥合作,多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC,每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13
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全志科技
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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2023-04-05 21:18:06
4.5 周三复盘
1、AI监管 :有龙头还是要大胆买龙头,补涨的虽然看着安全,但是近期总是龙头波动,补涨的就先挂跌停了。电科网安,绿盟 这些涨的越好,就越是说明板块才启动,AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了,微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联! 但是这位置实在是不想去追了,而且也没仓位在里面;后续关注下AI服务器环节:工业富联;以及华为昇腾产业链:常山北明、四川长虹; 3、数字经济,这个今年绝对主线:数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午
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数字政通
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2023-04-07 19:21:07
AI +制药:助力研发降本增效
01 AI +制药有望助力药物研发降本增效 ①提高药物设计的命中率及成功概率:AI 有望将新药研发的成功率从 12%提高到 14%; ②降低研发成本:有望每年节约数十亿美元的研发费用; ③缩短研发周期:在研发主要环节节约 40-60%的时间成本 02 未来趋势:3 种商业模式协同助推行业持续发展 AI 制药领域的商业模式可分为三种: ①AI SaaS(Software as a Service)服务:主要为客户提供 AI辅助药物开发平台(一套标准化的产品/软件),通过平台为客户赋能,帮助客户加速
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海创药业
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凯莱英
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2023-04-07 13:40:04
【东北电新】亨通光电:华为盘古大模型,仅16倍,空间90%
01 2023年1月,华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约,标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上,进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作,聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇,共同深耕主航道、开发大赛道,助力中国式现代化建设及高质量发展。 02 公司在CPO光电协同封装的布局在国内较早,2021年曾成功推出3.2TCPO工作样机。由于技术迭代,目前尚在进一步研发过程中,还不具备量产化条件
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亨通光电
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2023-04-07 11:53:58
【浙商张建民】中兴通讯:重视算力芯片等自研关键器件潜力!
明显低估的ICT领军企业 全球ICT领军企业,22年研发投入超200亿,拥有ICT全域全栈的技术积累!预计公司2023-2025年归母净利97.4、116.8、136.5亿元,PE 16.4、13.6、11.7倍,低估明显,重点推荐。 大力投入AI:围绕Transformer基础大模型,重点投入三个方向: 1) 新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等,计划今年底推出支持大带宽ChatGPT的GPU服务器;2) 下一代数字星云解决方案,利
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中兴通讯
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2023-04-07 11:51:12
4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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2023-04-07 11:30:23
盘古大模型:华胜天成
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2023-04-07 10:28:54
美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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中科江南:财政信息化+医保和人社信息化
公司发布2022 年年报:2022 年公司实现营收9.13 亿元,同比增长23.66%;实现归母净利润2.59 亿元,同比增长65.68%;实现扣非归母净利润2.41 亿元,同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化 数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向 1)中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地; 2)其他公司做医保更关注业务流程 、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务; —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目,有财政票据优
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中科江南
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4.6 周四复盘
1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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映翰通:AI+工业物联网
全球化的工业物联网小巨人,提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品(M2M)和针对特定行业的物联网(IoT)垂直解决方案。经过20 余年发展,从“云”发展到“端”,构建了全球化的研产销体系,2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级,工业路由器及新品快速增长 政策催化和技术驱动共振,工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化,加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测,2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿,中国将
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映翰通
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AI服务器 + AI电子
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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【东方国信】交流要点梳理
1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台,打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型,是华为MASS龙头企业,人工智能收入占比40%,是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复:即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户,快速切入人工智能领域 。3、公司AI技术储备丰富,基于关系数据挖掘和分析能力强,形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛,主要涉及精准营销(运营商、金融等)、工业领域(工业视觉质检、智慧煤矿等
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全志科技:与阿里平头哥合作,搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产
全志科技_SoC占总营收近8成,应用广泛; 与阿里平头哥合作,多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC,每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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4.5 周三复盘
1、AI监管 :有龙头还是要大胆买龙头,补涨的虽然看着安全,但是近期总是龙头波动,补涨的就先挂跌停了。电科网安,绿盟 这些涨的越好,就越是说明板块才启动,AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了,微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联! 但是这位置实在是不想去追了,而且也没仓位在里面;后续关注下AI服务器环节:工业富联;以及华为昇腾产业链:常山北明、四川长虹; 3、数字经济,这个今年绝对主线:数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午
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AI +制药:助力研发降本增效
01 AI +制药有望助力药物研发降本增效 ①提高药物设计的命中率及成功概率:AI 有望将新药研发的成功率从 12%提高到 14%; ②降低研发成本:有望每年节约数十亿美元的研发费用; ③缩短研发周期:在研发主要环节节约 40-60%的时间成本 02 未来趋势:3 种商业模式协同助推行业持续发展 AI 制药领域的商业模式可分为三种: ①AI SaaS(Software as a Service)服务:主要为客户提供 AI辅助药物开发平台(一套标准化的产品/软件),通过平台为客户赋能,帮助客户加速
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海创药业
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【东北电新】亨通光电:华为盘古大模型,仅16倍,空间90%
01 2023年1月,华为技术有限公司与亨通集团有限公司全面合作签约仪式在亨通总部举行。 亨通集团与华为技术的成功签约,标志着双方在巩固产业链上下游合作基础上,进一步拓展在新一代信息通信、数字化产业、新能源产业等多领域展开全方位合作,聚焦国家数字经济、绿色能源及双碳战略等重大发展机遇,共同深耕主航道、开发大赛道,助力中国式现代化建设及高质量发展。 02 公司在CPO光电协同封装的布局在国内较早,2021年曾成功推出3.2TCPO工作样机。由于技术迭代,目前尚在进一步研发过程中,还不具备量产化条件
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【浙商张建民】中兴通讯:重视算力芯片等自研关键器件潜力!
明显低估的ICT领军企业 全球ICT领军企业,22年研发投入超200亿,拥有ICT全域全栈的技术积累!预计公司2023-2025年归母净利97.4、116.8、136.5亿元,PE 16.4、13.6、11.7倍,低估明显,重点推荐。 大力投入AI:围绕Transformer基础大模型,重点投入三个方向: 1) 新一代智算中心基础设施产品,全面支持大模型训练和推理,包括高性能AI服务器、高性能交换机、DPU等,计划今年底推出支持大带宽ChatGPT的GPU服务器;2) 下一代数字星云解决方案,利
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4.7 周五 复盘 (锁仓)
敲黑板,重点关注 数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注大数据交易所 ➢公共数据共享与开放:目前最先走出的方向是医保和人社信息化。 调仓结束,该买的也买了,后续锁仓到月底,不卷了。
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美亚柏科:继续加仓
美亚柏科:数据合规,数据脱敏,数据安全 AI监管-科技部公开征求对《科技伦理审查办法(试行)》意见 只要这个没落地,美亚柏科就值得继续期待 ChatGPT疑似数据泄露事件多发,数据全生命周期保护重要性强化。根据韩国媒体《Economist》报道(转引自澎湃新闻),近日三星电子的半导体暨装置解决方案部门发生三起涉及ChatGPT误用与滥用案例,包括“设备信息泄露”和“会议内容泄露”;公司正在制定保护措施,防止通过ChatGPT发生信息泄露事件。此外,英国广播电视公司报道称,有ChatGPT用户看到
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中科江南:财政信息化+医保和人社信息化
公司发布2022 年年报:2022 年公司实现营收9.13 亿元,同比增长23.66%;实现归母净利润2.59 亿元,同比增长65.68%;实现扣非归母净利润2.41 亿元,同比增长61.69%。 01 医保和人社信息化 数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向 1)中科江南承接了浙江省医保信息化项目落地; 2)其他公司做医保更关注业务流程 、结算流程、监管流程、传统医保业务里面没有票据业务; —中科江南承建了国家医保局区块链平台及电子票据共享子系统项目,有财政票据优
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1、数据要素关键是数据流通体系建设,两个核心落脚点: ➢数据场内交易:目前场外数据交易市场规模400亿,关注交易所:浙数文化 ➢公共数据共享与开放:数据要素个股,目前最先走出的方向是医保和人社信息化:久远银海,中科江南 2、关注标的:中科江南:医保信息化和财政信息化 3、天风投资策略 历史经验,TMT 板块成交额占比大幅提升后,短期可能不会马上结束,行情进入亢奋和轮动补涨阶段 (1)短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候,行情不会马上结束,情绪会进入亢 奋阶段,板块形成内部轮动、补涨。 (2)
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映翰通:AI+工业物联网
全球化的工业物联网小巨人,提供“云+端”整体解决方案。公司主营工业互联网通信产品(M2M)和针对特定行业的物联网(IoT)垂直解决方案。经过20 余年发展,从“云”发展到“端”,构建了全球化的研产销体系,2021 年海外收入占比已达到33%。 1、工业物联网行业换挡升级,工业路由器及新品快速增长 政策催化和技术驱动共振,工业物联网大潮兴起。叠加近期企业5G 专网频段和RedCap 模组首发催化,加速推进5G 走进工厂。根据GSMA 预测,2025 年全球工业物联网连接数将达到约138 亿,中国将
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光芯片:仕佳光子+源杰科技
【源杰科技】:国内领先的有源光芯片厂商。 数通光芯片收入占比约为15%,目前主力产品为25G DFB,供货海外数通市场,更高速率50G(用于200G光模块)、100G光芯片(用于400G/800G光模块)有望在今明两年陆续验证通过并实现批量,未来数通收入占比有望提升。 另外,今年也有望批量10G PON下行EML; CW大功率激光器芯片也可应用于CPO方案。 【仕佳光子】:无源芯片+有源芯片。 无源以PLC、AWG芯片及组件为主(阵列波导光栅,用于波分复用),AWG收入主要来自来数通市场,800
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【东方国信】交流要点梳理
1、公司深度合作华为昇思平人工智能平台,打造了涵盖通信、金融、医疗及工业等多个领域的人工智能模型,是华为MASS龙头企业,人工智能收入占比40%,是目前A股AI率最高的企业。 2、互动易回复:即将推出针对垂直领域的类ChatGPT模型。通过“私有云+AI”助力大客户、“工业互联网+AI”帮助中小工业客户,快速切入人工智能领域 。3、公司AI技术储备丰富,基于关系数据挖掘和分析能力强,形成深度学习产品“图灵引擎”。应用场景广泛,主要涉及精准营销(运营商、金融等)、工业领域(工业视觉质检、智慧煤矿等
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全志科技:与阿里平头哥合作,搭载 RISC-V 芯片实现大规模量产
全志科技_SoC占总营收近8成,应用广泛; 与阿里平头哥合作,多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产 01 2021-06-11赛灵思推出新边缘SoC,每瓦特AI性能可达GPU的4倍 SoC AI升级价值提升:根据IDC数据预计,2025年全球64%的数将会在传统数据中心之外创建,智能化有望带动终端AI处理的需求,SoC 作为智能终端算力主控,受益AI升级,ASP有望持续增加。 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13
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AI 芯片 :AI SOC —SOPC
AI SOC ? 天猫精灵导入阿里大模型,智能终端交互进一步提升用户体验,AI SoC作为智能化核心芯片,有望迎来量价齐升黄金期 终端设备增长SOC数量提升:根据GSMA数据预计,2025年物联网设备总连接数达到256亿台,CAGR 13%,其中主要增长来自于智能家居。SoC涵盖声音、影像、AI处理,提供智能化场景完整解决方案。 【全志科技】:公司SoC占总营收近8成,应用广泛;多颗搭载 RISC-V 的芯片已经实现大规模量产。 【瑞芯微】:AIoT高端通用型定位先发,RK3587开启下一轮增长
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-05 21:18:06
4.5 周三复盘
1、AI监管 :有龙头还是要大胆买龙头,补涨的虽然看着安全,但是近期总是龙头波动,补涨的就先挂跌停了。电科网安,绿盟 这些涨的越好,就越是说明板块才启动,AI美亚继续持有不换标了。 2、算力又发酵不够了,微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联! 但是这位置实在是不想去追了,而且也没仓位在里面;后续关注下AI服务器环节:工业富联;以及华为昇腾产业链:常山北明、四川长虹; 3、数字经济,这个今年绝对主线:数字政通、浙数文化 4、一带一路-5日下午
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数字政通
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