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2021-11-17 15:13:47

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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2021-11-17 12:10:36

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中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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2021-11-17 12:07:15

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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2021-11-17 12:03:24

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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2021-11-17 07:57:40

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内连接器代表企业

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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一图了解虚拟人/虚拟偶像概念股

国泰君安称如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟人是第一张船票。虚拟人是任何人进入虚拟世界的必要化身，按照定位可划分为数字替身（自用）、虚拟偶像（商用）两类。西南证券预计虚拟偶像目2021年达到1074.9 亿市场规模。

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ABF载板缺货加剧，产能已被预订至2025年

三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。 ABF载板缺货严重，韩国PCB厂商纷纷加大投资据集微网11月15日消息，去年第四季度以来，各家ABF载板涨价幅度已高达30%-50%，另外三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。资料显示，ABF载板材料来源较为垄断，前期投资壁垒极高，下游主要为CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能计算（HPC）芯片。近期用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等PCB业者加大高端PCB

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生猪价格持续上涨，行业恢复大势获数据验证

较上季度上涨16.8% 据百川盈孚11月15日数据，生猪价格上涨，全国外三元均价涨至17.84元/公斤，较上周末上涨5.95%，较上季度上涨16.8%，浙江、湖南以及西南的重庆、四川等地猪价涨至18元/公斤以上。数据显示，11月12日仔猪、二元母猪价格为25.76元/kg、32.84元/kg。同时生猪出栏均价随猪价反弹而回升中，银河证券认为该三个指标均处于猪价一次探底的回归过程中，是行业拐点论证的部分核心变量。同时国泰君安表示，市场对猪价持续上涨对生猪产能出清时间空间心存疑虑，但行业产能出清

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军工高景气产业链及核心公司2021-23年盈利预测

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中信证券：连接器长坡厚雪，市场迎来新一轮增长周期

把握通信连接器、新能源汽车连接器两大高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场，而下游通信、新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力，给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。重点推荐鼎通科技，建议关注核心受益标的瑞可达、电连技术、合兴股份。 ▍长坡厚雪，典型的技术密集型行业。连接器行业具备优质的行业属性，是典型的技术密集型赛道。中高端连接器厂商盈利能力较强，具备较强的产业链议价权，优质厂商毛利率可达30%-40%以上。连接器厂商

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国泰君安：迎接锂价的第三次上涨

钴原料价格继续上涨，Q4看好锂价再冲新高。摘要：锂板块：基本面上，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。 1）期货端：无锡盘碳酸锂2112合约上周持平为0万元/吨； 2）锂精矿：上周锂精矿价格为1870美元/吨，较前一周涨240美元/吨。2）行业盈利：前期随着精矿价格上涨，目前单吨锂盐毛利略降：从2.7→2.5→2.4→2.2万左右，近期锂盐产品价格大幅上涨，冶炼厂单吨毛利回落至6.1万/吨。锂板块上周有所回暖，伴随现货市场交易情绪见好。目前配置最优标的为有资源保障且生产具

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申港证券：如何看待能源转型背景下的光伏EVA行业？

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成的一种先进高分子材料，广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶等领域。光伏胶膜用EVA主要应用于光伏组件的封装环节。可以把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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国泰君安称如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟人是第一张船票。虚拟人是任何人进入虚拟世界的必要化身，按照定位可划分为数字替身（自用）、虚拟偶像（商用）两类。西南证券预计虚拟偶像目2021年达到1074.9 亿市场规模。

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生猪价格持续上涨，行业恢复大势获数据验证

较上季度上涨16.8% 据百川盈孚11月15日数据，生猪价格上涨，全国外三元均价涨至17.84元/公斤，较上周末上涨5.95%，较上季度上涨16.8%，浙江、湖南以及西南的重庆、四川等地猪价涨至18元/公斤以上。数据显示，11月12日仔猪、二元母猪价格为25.76元/kg、32.84元/kg。同时生猪出栏均价随猪价反弹而回升中，银河证券认为该三个指标均处于猪价一次探底的回归过程中，是行业拐点论证的部分核心变量。同时国泰君安表示，市场对猪价持续上涨对生猪产能出清时间空间心存疑虑，但行业产能出清

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中信证券：连接器长坡厚雪，市场迎来新一轮增长周期

把握通信连接器、新能源汽车连接器两大高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场，而下游通信、新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力，给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。重点推荐鼎通科技，建议关注核心受益标的瑞可达、电连技术、合兴股份。 ▍长坡厚雪，典型的技术密集型行业。连接器行业具备优质的行业属性，是典型的技术密集型赛道。中高端连接器厂商盈利能力较强，具备较强的产业链议价权，优质厂商毛利率可达30%-40%以上。连接器厂商

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国泰君安：迎接锂价的第三次上涨

钴原料价格继续上涨，Q4看好锂价再冲新高。摘要：锂板块：基本面上，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。 1）期货端：无锡盘碳酸锂2112合约上周持平为0万元/吨； 2）锂精矿：上周锂精矿价格为1870美元/吨，较前一周涨240美元/吨。2）行业盈利：前期随着精矿价格上涨，目前单吨锂盐毛利略降：从2.7→2.5→2.4→2.2万左右，近期锂盐产品价格大幅上涨，冶炼厂单吨毛利回落至6.1万/吨。锂板块上周有所回暖，伴随现货市场交易情绪见好。目前配置最优标的为有资源保障且生产具

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申港证券：如何看待能源转型背景下的光伏EVA行业？

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成的一种先进高分子材料，广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶等领域。光伏胶膜用EVA主要应用于光伏组件的封装环节。可以把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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华工科技
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中兴通讯
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移远通信

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2021-11-17 12:03:24

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内连接器代表企业

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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一图了解虚拟人/虚拟偶像概念股

国泰君安称如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟人是第一张船票。虚拟人是任何人进入虚拟世界的必要化身，按照定位可划分为数字替身（自用）、虚拟偶像（商用）两类。西南证券预计虚拟偶像目2021年达到1074.9 亿市场规模。

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ABF载板缺货加剧，产能已被预订至2025年

三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。 ABF载板缺货严重，韩国PCB厂商纷纷加大投资据集微网11月15日消息，去年第四季度以来，各家ABF载板涨价幅度已高达30%-50%，另外三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。资料显示，ABF载板材料来源较为垄断，前期投资壁垒极高，下游主要为CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能计算（HPC）芯片。近期用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等PCB业者加大高端PCB

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生猪价格持续上涨，行业恢复大势获数据验证

较上季度上涨16.8% 据百川盈孚11月15日数据，生猪价格上涨，全国外三元均价涨至17.84元/公斤，较上周末上涨5.95%，较上季度上涨16.8%，浙江、湖南以及西南的重庆、四川等地猪价涨至18元/公斤以上。数据显示，11月12日仔猪、二元母猪价格为25.76元/kg、32.84元/kg。同时生猪出栏均价随猪价反弹而回升中，银河证券认为该三个指标均处于猪价一次探底的回归过程中，是行业拐点论证的部分核心变量。同时国泰君安表示，市场对猪价持续上涨对生猪产能出清时间空间心存疑虑，但行业产能出清

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军工高景气产业链及核心公司2021-23年盈利预测

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中信证券：连接器长坡厚雪，市场迎来新一轮增长周期

把握通信连接器、新能源汽车连接器两大高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场，而下游通信、新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力，给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。重点推荐鼎通科技，建议关注核心受益标的瑞可达、电连技术、合兴股份。 ▍长坡厚雪，典型的技术密集型行业。连接器行业具备优质的行业属性，是典型的技术密集型赛道。中高端连接器厂商盈利能力较强，具备较强的产业链议价权，优质厂商毛利率可达30%-40%以上。连接器厂商

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国泰君安：迎接锂价的第三次上涨

钴原料价格继续上涨，Q4看好锂价再冲新高。摘要：锂板块：基本面上，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。 1）期货端：无锡盘碳酸锂2112合约上周持平为0万元/吨； 2）锂精矿：上周锂精矿价格为1870美元/吨，较前一周涨240美元/吨。2）行业盈利：前期随着精矿价格上涨，目前单吨锂盐毛利略降：从2.7→2.5→2.4→2.2万左右，近期锂盐产品价格大幅上涨，冶炼厂单吨毛利回落至6.1万/吨。锂板块上周有所回暖，伴随现货市场交易情绪见好。目前配置最优标的为有资源保障且生产具

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申港证券：如何看待能源转型背景下的光伏EVA行业？

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成的一种先进高分子材料，广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶等领域。光伏胶膜用EVA主要应用于光伏组件的封装环节。可以把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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受限

民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内连接器代表企业

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一图了解虚拟人/虚拟偶像概念股

国泰君安称如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟人是第一张船票。虚拟人是任何人进入虚拟世界的必要化身，按照定位可划分为数字替身（自用）、虚拟偶像（商用）两类。西南证券预计虚拟偶像目2021年达到1074.9 亿市场规模。

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ABF载板缺货加剧，产能已被预订至2025年

三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。 ABF载板缺货严重，韩国PCB厂商纷纷加大投资据集微网11月15日消息，去年第四季度以来，各家ABF载板涨价幅度已高达30%-50%，另外三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。资料显示，ABF载板材料来源较为垄断，前期投资壁垒极高，下游主要为CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能计算（HPC）芯片。近期用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等PCB业者加大高端PCB

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生猪价格持续上涨，行业恢复大势获数据验证

较上季度上涨16.8% 据百川盈孚11月15日数据，生猪价格上涨，全国外三元均价涨至17.84元/公斤，较上周末上涨5.95%，较上季度上涨16.8%，浙江、湖南以及西南的重庆、四川等地猪价涨至18元/公斤以上。数据显示，11月12日仔猪、二元母猪价格为25.76元/kg、32.84元/kg。同时生猪出栏均价随猪价反弹而回升中，银河证券认为该三个指标均处于猪价一次探底的回归过程中，是行业拐点论证的部分核心变量。同时国泰君安表示，市场对猪价持续上涨对生猪产能出清时间空间心存疑虑，但行业产能出清

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中信证券：连接器长坡厚雪，市场迎来新一轮增长周期

把握通信连接器、新能源汽车连接器两大高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场，而下游通信、新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力，给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。重点推荐鼎通科技，建议关注核心受益标的瑞可达、电连技术、合兴股份。 ▍长坡厚雪，典型的技术密集型行业。连接器行业具备优质的行业属性，是典型的技术密集型赛道。中高端连接器厂商盈利能力较强，具备较强的产业链议价权，优质厂商毛利率可达30%-40%以上。连接器厂商

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国泰君安：迎接锂价的第三次上涨

钴原料价格继续上涨，Q4看好锂价再冲新高。摘要：锂板块：基本面上，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。 1）期货端：无锡盘碳酸锂2112合约上周持平为0万元/吨； 2）锂精矿：上周锂精矿价格为1870美元/吨，较前一周涨240美元/吨。2）行业盈利：前期随着精矿价格上涨，目前单吨锂盐毛利略降：从2.7→2.5→2.4→2.2万左右，近期锂盐产品价格大幅上涨，冶炼厂单吨毛利回落至6.1万/吨。锂板块上周有所回暖，伴随现货市场交易情绪见好。目前配置最优标的为有资源保障且生产具

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申港证券：如何看待能源转型背景下的光伏EVA行业？

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成的一种先进高分子材料，广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶等领域。光伏胶膜用EVA主要应用于光伏组件的封装环节。可以把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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晶晨股份
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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内连接器代表企业

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航天电器
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徕木股份

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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电连技术
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胜蓝股份
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一图了解虚拟人/虚拟偶像概念股

国泰君安称如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟人是第一张船票。虚拟人是任何人进入虚拟世界的必要化身，按照定位可划分为数字替身（自用）、虚拟偶像（商用）两类。西南证券预计虚拟偶像目2021年达到1074.9 亿市场规模。

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川网传媒
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歌力思
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ABF载板缺货加剧，产能已被预订至2025年

三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。 ABF载板缺货严重，韩国PCB厂商纷纷加大投资据集微网11月15日消息，去年第四季度以来，各家ABF载板涨价幅度已高达30%-50%，另外三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。资料显示，ABF载板材料来源较为垄断，前期投资壁垒极高，下游主要为CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能计算（HPC）芯片。近期用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等PCB业者加大高端PCB

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生益科技
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生猪价格持续上涨，行业恢复大势获数据验证

较上季度上涨16.8% 据百川盈孚11月15日数据，生猪价格上涨，全国外三元均价涨至17.84元/公斤，较上周末上涨5.95%，较上季度上涨16.8%，浙江、湖南以及西南的重庆、四川等地猪价涨至18元/公斤以上。数据显示，11月12日仔猪、二元母猪价格为25.76元/kg、32.84元/kg。同时生猪出栏均价随猪价反弹而回升中，银河证券认为该三个指标均处于猪价一次探底的回归过程中，是行业拐点论证的部分核心变量。同时国泰君安表示，市场对猪价持续上涨对生猪产能出清时间空间心存疑虑，但行业产能出清

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唐人神
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军工高景气产业链及核心公司2021-23年盈利预测

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航天彩虹
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中信证券：连接器长坡厚雪，市场迎来新一轮增长周期

把握通信连接器、新能源汽车连接器两大高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场，而下游通信、新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力，给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。重点推荐鼎通科技，建议关注核心受益标的瑞可达、电连技术、合兴股份。 ▍长坡厚雪，典型的技术密集型行业。连接器行业具备优质的行业属性，是典型的技术密集型赛道。中高端连接器厂商盈利能力较强，具备较强的产业链议价权，优质厂商毛利率可达30%-40%以上。连接器厂商

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电连技术
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瑞可达
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道通科技
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国泰君安：迎接锂价的第三次上涨

钴原料价格继续上涨，Q4看好锂价再冲新高。摘要：锂板块：基本面上，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。 1）期货端：无锡盘碳酸锂2112合约上周持平为0万元/吨； 2）锂精矿：上周锂精矿价格为1870美元/吨，较前一周涨240美元/吨。2）行业盈利：前期随着精矿价格上涨，目前单吨锂盐毛利略降：从2.7→2.5→2.4→2.2万左右，近期锂盐产品价格大幅上涨，冶炼厂单吨毛利回落至6.1万/吨。锂板块上周有所回暖，伴随现货市场交易情绪见好。目前配置最优标的为有资源保障且生产具

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华友钴业
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永兴材料

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申港证券：如何看待能源转型背景下的光伏EVA行业？

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成的一种先进高分子材料，广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶等领域。光伏胶膜用EVA主要应用于光伏组件的封装环节。可以把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与

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东方盛虹
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联泓新科

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2021-11-17 15:13:47

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光大证券：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大有可为

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长 2019 年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为 79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。光大证券认为，在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间基于 2021 年 10 月15 日各类原材料价格测算，电池包成本较 2021 年上半年提升 35%。以

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宁波韵升
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北方稀土
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天齐锂业
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华友钴业

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2021-11-17 12:10:36

受限

中金：半导体CMP材料和设备迎发展机遇

随着半导体制程的缩小带动了CMP工艺步骤数量的提升，同时也对抛光材料设备的要求更加严苛。在全球产能紧缺和供应链安全倍受瞩目的背景下，我们认为国内CMP材料和设备厂商有望迎来发展机遇。摘要 CMP是半导体先进制程中的关键技术。随着制程节点的发展，CMP技术越来越重要，已成为0.35μm以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。CMP系统中抛光液和抛光垫为主要耗材，抛光液特点为种类繁多，且需要时间经验积累Know-how；抛光垫特点为材质复杂，材

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上海新阳
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雅克科技
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鼎龙股份

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2021-11-17 12:07:15

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民生证券：工信部印发“十四五”信息通信发展规划，讲了什么，有

一、事件概述 2021年11月16日，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共享6个方面设置了20个量化发展指标，并围绕建设新型数字基础设施等5个方面，提出了26项发展重点，21个工程。二、分析与判断基础设施投资仍是重点，全面推进5G和F5G建设全面推进5G网络建设：“十四五”时期力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，2025年力争每万人拥有5G基站数达到26个（净增21个），根据第七次人口普查结果全国约14.12亿人，预计

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华工科技
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广和通
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中兴通讯
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星网锐捷
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移远通信

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2021-11-17 12:03:24

受限

广发证券：盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来

盐城“十四五”海风规划大超预期，海风平价有望加速来临。11 月 15日在 2021 中国新能源发展论坛上，盐城市委副书记、代市长周斌致辞称，“十四五”期间，盐城规划 9.02GW 近海和 24GW 深远海风电容量。努力在“十四五”末，实现新能源装机容量突破 20GW、产业规模突破 2000 亿元的蓝海目标，打造引领全国乃至全球新能源产业发展的新高地。预计到 2025 年，盐城风电整机产能达到 3350 台套/年，风电装备产值突破 500 亿元。江苏盐城风能资源禀赋优越，发电利用小时数高，有效提

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大金重工
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东方电缆
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振江股份
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金雷股份
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电气风电

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2021-11-17 07:57:40

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渗透率加速提升，自动驾驶ADAS芯片涨价或持续至2023年

此前高通刚刚完成一笔收购。汽车MCU短缺逐步缓解，ADAS芯片将缺货涨价据集微网11月16日消息，由于FC工艺所需的ABF载板短缺，主要采用FC（倒装芯片）封装技术的ADAS芯片预计将在2022年供应不足，其报价预计也将在2022年上涨，并可能持续到2023年。 ADAS在提高驾驶安全性方面发挥着重要作用，今年10月，高通刚刚和SSW曾同意以45亿美元的现金收购全球领先的ADAS企业Veoneer。资料显示，目前国内新车前装ADAS（L2）搭载率为15.38%，其中新能源品牌Tesla和理

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元宇宙龙头Roblox加码教育类游戏，兴业证券称可带来更逼真

Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台 Roblox千万美元投资三款教育游戏，紧盯元宇宙教育市场据腾讯科技报道，美国在线游戏平台Roblox周一宣布，将投资1000万美元开发三款面向初中、高中和大学学生的教育类游戏，把教育视频游戏植入到学校教育当中。Roblox首席执行官David Baszucki表示，“我们一直在考虑教育培训业务。”Roblox资助的三款游戏将于明年发布，不会提供任何虚拟商品出售。 Roblox世界上最大的多人在线游戏创作平台，被冠以“元宇宙第一股”于今年3月以DPO

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一图了解国内连接器代表企业

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一图了解国内汽车连接器代表企业

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一图了解虚拟人/虚拟偶像概念股

国泰君安称如果将元宇宙比作驶向未来的飞船，那么虚拟人是第一张船票。虚拟人是任何人进入虚拟世界的必要化身，按照定位可划分为数字替身（自用）、虚拟偶像（商用）两类。西南证券预计虚拟偶像目2021年达到1074.9 亿市场规模。

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ABF载板缺货加剧，产能已被预订至2025年

三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。 ABF载板缺货严重，韩国PCB厂商纷纷加大投资据集微网11月15日消息，去年第四季度以来，各家ABF载板涨价幅度已高达30%-50%，另外三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。资料显示，ABF载板材料来源较为垄断，前期投资壁垒极高，下游主要为CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能计算（HPC）芯片。近期用于服务器与数据中心的高端PCB需求大增，特别是ABF载板缺货情形更加严重，三星电机、大德电子等PCB业者加大高端PCB

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生猪价格持续上涨，行业恢复大势获数据验证

较上季度上涨16.8% 据百川盈孚11月15日数据，生猪价格上涨，全国外三元均价涨至17.84元/公斤，较上周末上涨5.95%，较上季度上涨16.8%，浙江、湖南以及西南的重庆、四川等地猪价涨至18元/公斤以上。数据显示，11月12日仔猪、二元母猪价格为25.76元/kg、32.84元/kg。同时生猪出栏均价随猪价反弹而回升中，银河证券认为该三个指标均处于猪价一次探底的回归过程中，是行业拐点论证的部分核心变量。同时国泰君安表示，市场对猪价持续上涨对生猪产能出清时间空间心存疑虑，但行业产能出清

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中信证券：连接器长坡厚雪，市场迎来新一轮增长周期

把握通信连接器、新能源汽车连接器两大高景气度细分赛道新机遇。中国已经成为全球最大的连接器制造及消费市场，而下游通信、新能源汽车领域的国内厂商也已具备较强国际竞争力，给上游具备较强技术积淀的国产连接器厂商带来国产化替代、弯道超车的历史性机遇。重点推荐鼎通科技，建议关注核心受益标的瑞可达、电连技术、合兴股份。 ▍长坡厚雪，典型的技术密集型行业。连接器行业具备优质的行业属性，是典型的技术密集型赛道。中高端连接器厂商盈利能力较强，具备较强的产业链议价权，优质厂商毛利率可达30%-40%以上。连接器厂商

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国泰君安：迎接锂价的第三次上涨

钴原料价格继续上涨，Q4看好锂价再冲新高。摘要：锂板块：基本面上，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。 1）期货端：无锡盘碳酸锂2112合约上周持平为0万元/吨； 2）锂精矿：上周锂精矿价格为1870美元/吨，较前一周涨240美元/吨。2）行业盈利：前期随着精矿价格上涨，目前单吨锂盐毛利略降：从2.7→2.5→2.4→2.2万左右，近期锂盐产品价格大幅上涨，冶炼厂单吨毛利回落至6.1万/吨。锂板块上周有所回暖，伴随现货市场交易情绪见好。目前配置最优标的为有资源保障且生产具

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华友钴业
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申港证券：如何看待能源转型背景下的光伏EVA行业？

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成的一种先进高分子材料，广泛应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶等领域。光伏胶膜用EVA主要应用于光伏组件的封装环节。可以把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与

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