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2021-11-05 12:20:04

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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2021-11-05 08:29:14

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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天府文旅
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2021-11-04 14:32:16

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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双一科技
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大金重工
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东方电缆
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中电电机
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一图了解大基金持股的相关上市公司

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中微公司
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2021-11-04 14:25:33

浙商证券：“国改三年行动”进入收官期，为什么说要关注航空产业

本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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航发动力
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中航沈飞
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中直股份
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2021-11-04 07:52:34

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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韵达股份
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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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青岛双星
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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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中公教育
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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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九洲药业
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阳普医疗
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博晖创新
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2021-11-03 18:07:26

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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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伊利股份
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海天味业
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2021-11-03 14:04:49

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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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中金公司：为什么当下仍可以关注稀土？

一是稀土生产大省受电力供应影响，国内供给受到冲击。据SMM，10 月 21 日江西省开启有序用电，高耗能企业将实施轮停。据AM，江西省是我国稀土供给重要省份，国内产能占比 17%，离子型稀土配额占比达到 44%，省内电力供应控制将带来上游原料的紧缺冲击。中金公司预计 11 月国内市场供应较难出现明显好转，对稀土价格形成支撑。二是 4Q带来需求提振，终端订单竞价增加，稀土景气度仍在高位。稀土下游如汽车、电梯、电子等产业相继进入生产旺季，整体需求仍将维持较高增速。中金公司认为，考虑下游大厂进入Q4

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龙磁科技
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新巨头接二连三入局，元宇宙又爆了

元宇宙概念股开盘冲高，天下秀封涨停，中青宝涨超10%，昆仑万维、佳创视讯、中文在线等冲高 11月3日，元宇宙概念再度大涨，而且一枝独秀，佳创视讯、天下秀强势涨停，中青宝、会畅通讯等再度走高，消息催化方面，近日又有新巨头入局元宇宙，大动作频频。又有新巨头入局周二举行的Ignite大会上，微软发布声明，公司正在尝试推出自己更企业版的的元宇宙，用户将可以在里面使用PowerPoint和Excel，这意味着以后大家或许可以在元宇宙里做PPT了。据悉，微软的第一款产品将是具有数字化身功能的微软Te

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会畅科技
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2021-11-02 08:38:12

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进博会即将召开，将实现数字人民币全覆盖

数字人民币与银行IT国产化时间节点吻合，数字人民币催化IT系统革新需求据中国新闻网11月1日报道，第四届中国国际进口博览会(进博会)将实现展会场景下数字人民币支付全覆盖，提供数字人民币一站式消费支付体验。中国银行有关人士1日透露说，该行将在第四届进博会上推出数字人民币芯片钱包、外币兑换机换取数字人民币等多项体验活动，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。本届进博会上，中国银行将多措并举普及数字人民币知识：在场馆内多处醒目位置摆放、张贴单页、海报，使更多人了解基础知识、开通渠道、使用方式；在国家

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四方精创
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军队装备订购规定正式施行，招商证券称行业景气度正加速改善

今年行业业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证据央视新闻报道，最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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中金公司：为什么当下仍可以关注稀土？

一是稀土生产大省受电力供应影响，国内供给受到冲击。据SMM，10 月 21 日江西省开启有序用电，高耗能企业将实施轮停。据AM，江西省是我国稀土供给重要省份，国内产能占比 17%，离子型稀土配额占比达到 44%，省内电力供应控制将带来上游原料的紧缺冲击。中金公司预计 11 月国内市场供应较难出现明显好转，对稀土价格形成支撑。二是 4Q带来需求提振，终端订单竞价增加，稀土景气度仍在高位。稀土下游如汽车、电梯、电子等产业相继进入生产旺季，整体需求仍将维持较高增速。中金公司认为，考虑下游大厂进入Q4

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新巨头接二连三入局，元宇宙又爆了

元宇宙概念股开盘冲高，天下秀封涨停，中青宝涨超10%，昆仑万维、佳创视讯、中文在线等冲高 11月3日，元宇宙概念再度大涨，而且一枝独秀，佳创视讯、天下秀强势涨停，中青宝、会畅通讯等再度走高，消息催化方面，近日又有新巨头入局元宇宙，大动作频频。又有新巨头入局周二举行的Ignite大会上，微软发布声明，公司正在尝试推出自己更企业版的的元宇宙，用户将可以在里面使用PowerPoint和Excel，这意味着以后大家或许可以在元宇宙里做PPT了。据悉，微软的第一款产品将是具有数字化身功能的微软Te

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进博会即将召开，将实现数字人民币全覆盖

数字人民币与银行IT国产化时间节点吻合，数字人民币催化IT系统革新需求据中国新闻网11月1日报道，第四届中国国际进口博览会(进博会)将实现展会场景下数字人民币支付全覆盖，提供数字人民币一站式消费支付体验。中国银行有关人士1日透露说，该行将在第四届进博会上推出数字人民币芯片钱包、外币兑换机换取数字人民币等多项体验活动，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。本届进博会上，中国银行将多措并举普及数字人民币知识：在场馆内多处醒目位置摆放、张贴单页、海报，使更多人了解基础知识、开通渠道、使用方式；在国家

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军队装备订购规定正式施行，招商证券称行业景气度正加速改善

今年行业业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证据央视新闻报道，最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未

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西部超导
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图南股份

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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锦浪科技

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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天府文旅
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长白山

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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双一科技
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大金重工
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东方电缆
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一图了解大基金持股的相关上市公司

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中微公司
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浙商证券：“国改三年行动”进入收官期，为什么说要关注航空产业

本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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航发动力
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中航沈飞
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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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韵达股份
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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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青岛双星
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中线波段

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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中公教育
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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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九洲药业
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阳普医疗
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博晖创新
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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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伊利股份
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海天味业
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千禾味业
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重庆啤酒
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2021-11-03 14:04:49

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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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紫金矿业
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山东黄金
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中金公司：为什么当下仍可以关注稀土？

一是稀土生产大省受电力供应影响，国内供给受到冲击。据SMM，10 月 21 日江西省开启有序用电，高耗能企业将实施轮停。据AM，江西省是我国稀土供给重要省份，国内产能占比 17%，离子型稀土配额占比达到 44%，省内电力供应控制将带来上游原料的紧缺冲击。中金公司预计 11 月国内市场供应较难出现明显好转，对稀土价格形成支撑。二是 4Q带来需求提振，终端订单竞价增加，稀土景气度仍在高位。稀土下游如汽车、电梯、电子等产业相继进入生产旺季，整体需求仍将维持较高增速。中金公司认为，考虑下游大厂进入Q4

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龙磁科技
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中国稀土
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盛和资源
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新巨头接二连三入局，元宇宙又爆了

元宇宙概念股开盘冲高，天下秀封涨停，中青宝涨超10%，昆仑万维、佳创视讯、中文在线等冲高 11月3日，元宇宙概念再度大涨，而且一枝独秀，佳创视讯、天下秀强势涨停，中青宝、会畅通讯等再度走高，消息催化方面，近日又有新巨头入局元宇宙，大动作频频。又有新巨头入局周二举行的Ignite大会上，微软发布声明，公司正在尝试推出自己更企业版的的元宇宙，用户将可以在里面使用PowerPoint和Excel，这意味着以后大家或许可以在元宇宙里做PPT了。据悉，微软的第一款产品将是具有数字化身功能的微软Te

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会畅科技
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易尚退
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佳创视讯
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世纪华通
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进博会即将召开，将实现数字人民币全覆盖

数字人民币与银行IT国产化时间节点吻合，数字人民币催化IT系统革新需求据中国新闻网11月1日报道，第四届中国国际进口博览会(进博会)将实现展会场景下数字人民币支付全覆盖，提供数字人民币一站式消费支付体验。中国银行有关人士1日透露说，该行将在第四届进博会上推出数字人民币芯片钱包、外币兑换机换取数字人民币等多项体验活动，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。本届进博会上，中国银行将多措并举普及数字人民币知识：在场馆内多处醒目位置摆放、张贴单页、海报，使更多人了解基础知识、开通渠道、使用方式；在国家

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四方精创
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旗天科技

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军队装备订购规定正式施行，招商证券称行业景气度正加速改善

今年行业业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证据央视新闻报道，最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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中金公司：为什么当下仍可以关注稀土？

一是稀土生产大省受电力供应影响，国内供给受到冲击。据SMM，10 月 21 日江西省开启有序用电，高耗能企业将实施轮停。据AM，江西省是我国稀土供给重要省份，国内产能占比 17%，离子型稀土配额占比达到 44%，省内电力供应控制将带来上游原料的紧缺冲击。中金公司预计 11 月国内市场供应较难出现明显好转，对稀土价格形成支撑。二是 4Q带来需求提振，终端订单竞价增加，稀土景气度仍在高位。稀土下游如汽车、电梯、电子等产业相继进入生产旺季，整体需求仍将维持较高增速。中金公司认为，考虑下游大厂进入Q4

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新巨头接二连三入局，元宇宙又爆了

元宇宙概念股开盘冲高，天下秀封涨停，中青宝涨超10%，昆仑万维、佳创视讯、中文在线等冲高 11月3日，元宇宙概念再度大涨，而且一枝独秀，佳创视讯、天下秀强势涨停，中青宝、会畅通讯等再度走高，消息催化方面，近日又有新巨头入局元宇宙，大动作频频。又有新巨头入局周二举行的Ignite大会上，微软发布声明，公司正在尝试推出自己更企业版的的元宇宙，用户将可以在里面使用PowerPoint和Excel，这意味着以后大家或许可以在元宇宙里做PPT了。据悉，微软的第一款产品将是具有数字化身功能的微软Te

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进博会即将召开，将实现数字人民币全覆盖

数字人民币与银行IT国产化时间节点吻合，数字人民币催化IT系统革新需求据中国新闻网11月1日报道，第四届中国国际进口博览会(进博会)将实现展会场景下数字人民币支付全覆盖，提供数字人民币一站式消费支付体验。中国银行有关人士1日透露说，该行将在第四届进博会上推出数字人民币芯片钱包、外币兑换机换取数字人民币等多项体验活动，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。本届进博会上，中国银行将多措并举普及数字人民币知识：在场馆内多处醒目位置摆放、张贴单页、海报，使更多人了解基础知识、开通渠道、使用方式；在国家

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四方精创
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旗天科技

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2021-11-02 07:28:28

受限

军队装备订购规定正式施行，招商证券称行业景气度正加速改善

今年行业业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证据央视新闻报道，最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未

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西部超导
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图南股份

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2021-11-05 12:20:04

受限

中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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迈为股份
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锦浪科技

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2021-11-05 08:29:14

受限

冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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天府文旅
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长白山

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中线波段

2021-11-04 14:32:16

受限

突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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双一科技
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大金重工
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东方电缆
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中电电机
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吉鑫科技

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一图了解大基金持股的相关上市公司

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格科微
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中微公司
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至纯科技
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北方华创

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2021-11-04 14:25:33

浙商证券：“国改三年行动”进入收官期，为什么说要关注航空产业

本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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航发动力
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中航沈飞
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中直股份
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洪都航空

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2021-11-04 07:52:34

受限

快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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韵达股份
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中线波段

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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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青岛双星
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贵州轮胎

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中线波段

2021-11-04 07:50:13

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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中公教育
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2021-11-03 18:11:31

受限

医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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九洲药业
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阳普医疗
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博晖创新
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兰卫医学
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南卫股份

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中线波段

2021-11-03 18:07:26

受限

平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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伊利股份
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海天味业
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千禾味业
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重庆啤酒
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2021-11-03 14:04:49

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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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紫金矿业
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山东黄金
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中金黄金

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2021-11-03 14:03:52

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中金公司：为什么当下仍可以关注稀土？

一是稀土生产大省受电力供应影响，国内供给受到冲击。据SMM，10 月 21 日江西省开启有序用电，高耗能企业将实施轮停。据AM，江西省是我国稀土供给重要省份，国内产能占比 17%，离子型稀土配额占比达到 44%，省内电力供应控制将带来上游原料的紧缺冲击。中金公司预计 11 月国内市场供应较难出现明显好转，对稀土价格形成支撑。二是 4Q带来需求提振，终端订单竞价增加，稀土景气度仍在高位。稀土下游如汽车、电梯、电子等产业相继进入生产旺季，整体需求仍将维持较高增速。中金公司认为，考虑下游大厂进入Q4

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龙磁科技
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中国稀土
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北方稀土
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盛和资源
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2021-11-03 11:54:24

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新巨头接二连三入局，元宇宙又爆了

元宇宙概念股开盘冲高，天下秀封涨停，中青宝涨超10%，昆仑万维、佳创视讯、中文在线等冲高 11月3日，元宇宙概念再度大涨，而且一枝独秀，佳创视讯、天下秀强势涨停，中青宝、会畅通讯等再度走高，消息催化方面，近日又有新巨头入局元宇宙，大动作频频。又有新巨头入局周二举行的Ignite大会上，微软发布声明，公司正在尝试推出自己更企业版的的元宇宙，用户将可以在里面使用PowerPoint和Excel，这意味着以后大家或许可以在元宇宙里做PPT了。据悉，微软的第一款产品将是具有数字化身功能的微软Te

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会畅科技
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易尚退
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佳创视讯
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世纪华通
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天下秀

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tony2001

中线波段

2021-11-02 08:38:12

受限

进博会即将召开，将实现数字人民币全覆盖

数字人民币与银行IT国产化时间节点吻合，数字人民币催化IT系统革新需求据中国新闻网11月1日报道，第四届中国国际进口博览会(进博会)将实现展会场景下数字人民币支付全覆盖，提供数字人民币一站式消费支付体验。中国银行有关人士1日透露说，该行将在第四届进博会上推出数字人民币芯片钱包、外币兑换机换取数字人民币等多项体验活动，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。本届进博会上，中国银行将多措并举普及数字人民币知识：在场馆内多处醒目位置摆放、张贴单页、海报，使更多人了解基础知识、开通渠道、使用方式；在国家

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四方精创
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2021-11-02 07:28:28

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军队装备订购规定正式施行，招商证券称行业景气度正加速改善

今年行业业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证据央视新闻报道，最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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浙商证券：“国改三年行动”进入收官期，为什么说要关注航空产业

本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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中金公司：为什么当下仍可以关注稀土？

一是稀土生产大省受电力供应影响，国内供给受到冲击。据SMM，10 月 21 日江西省开启有序用电，高耗能企业将实施轮停。据AM，江西省是我国稀土供给重要省份，国内产能占比 17%，离子型稀土配额占比达到 44%，省内电力供应控制将带来上游原料的紧缺冲击。中金公司预计 11 月国内市场供应较难出现明显好转，对稀土价格形成支撑。二是 4Q带来需求提振，终端订单竞价增加，稀土景气度仍在高位。稀土下游如汽车、电梯、电子等产业相继进入生产旺季，整体需求仍将维持较高增速。中金公司认为，考虑下游大厂进入Q4

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新巨头接二连三入局，元宇宙又爆了

元宇宙概念股开盘冲高，天下秀封涨停，中青宝涨超10%，昆仑万维、佳创视讯、中文在线等冲高 11月3日，元宇宙概念再度大涨，而且一枝独秀，佳创视讯、天下秀强势涨停，中青宝、会畅通讯等再度走高，消息催化方面，近日又有新巨头入局元宇宙，大动作频频。又有新巨头入局周二举行的Ignite大会上，微软发布声明，公司正在尝试推出自己更企业版的的元宇宙，用户将可以在里面使用PowerPoint和Excel，这意味着以后大家或许可以在元宇宙里做PPT了。据悉，微软的第一款产品将是具有数字化身功能的微软Te

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会畅科技
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易尚退
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佳创视讯
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世纪华通
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天下秀

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tony2001

中线波段

2021-11-02 08:38:12

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进博会即将召开，将实现数字人民币全覆盖

数字人民币与银行IT国产化时间节点吻合，数字人民币催化IT系统革新需求据中国新闻网11月1日报道，第四届中国国际进口博览会(进博会)将实现展会场景下数字人民币支付全覆盖，提供数字人民币一站式消费支付体验。中国银行有关人士1日透露说，该行将在第四届进博会上推出数字人民币芯片钱包、外币兑换机换取数字人民币等多项体验活动，让各方来宾真切感受数字人民币的便捷。本届进博会上，中国银行将多措并举普及数字人民币知识：在场馆内多处醒目位置摆放、张贴单页、海报，使更多人了解基础知识、开通渠道、使用方式；在国家

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四方精创
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旗天科技

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tony2001

中线波段

2021-11-02 07:28:28

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军队装备订购规定正式施行，招商证券称行业景气度正加速改善

今年行业业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证据央视新闻报道，最新发布的《军队装备订购规定》自11月1日起施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。招商证券王超认为，军工行业景气度从2020年以来加速改善，今年业绩提升明显，得到了自上而下的全面验证。中航沈飞、航发动力两大主机厂确认百亿级预收款项，同时部分中上游企业也收到预付款的传导，提升了行业未

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西部超导
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图南股份

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