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股海无涯

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股海无涯

全梭哈的散户

2023-09-05 08:20:24

今日预期

预期1，华为+卫星导航。华力创通高开低走后强承接V回板上~超预期的强。明天高溢价无疑~注意节奏，慎追高套利标地，中英科技，300+华为+PCB+卫星导航+无人驾驶，华为+卫星导航最小盘。晚上吹的老师们不少，明天有走弱迹象及时止盈。华为总体炒作方向太泛，细分太多，单一支线缺少连续的进攻。明天如果现状没有改善的话，华为方向降低预期。华为持续发酵的话跟随华为+题材板块的核心即可。无新的套利功课。预期2，今天我乐家居五进六~盘口公告果然说自己算错了异动。理论上七板的监管天花板依旧在，明天大概

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华力创通

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全梭哈的散户

2023-08-22 11:31:11

华建集团

数据要素建议关注较低位置的华建集团，旗下华建数创正是希望将建筑打造成为手机、汽车后的第三个超级智能终端，目标是通过运营建筑掌握建筑全部数据华建集团：被忽视的低估值数据要素标的 1、华建数创是建筑数据的核心公司。华建数创是公司控股子公司，华建数创是华建集团“十四五”期间重点打造的战略新兴板块主力企业，追寻“让建筑可阅读，愿城市有温度”的愿景，依托自主可控的Arctron ArcOS（智慧建筑操作系统）关键技术，拓展“数字孪生，智慧赋能”主营业务，助力行业数字化转型。公司致力于成为行业领先的数字科

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华建集团

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全梭哈的散户

2023-08-03 19:02:52

周四舆论热度

①大金融-经济日报：让居民通过股票基金赚到钱，是扩大消费必要之举/证券时报：提振2亿多股民、6亿多基民信心,市场期待降印花税、优化交易制度等政策（天晟新材、方正证券、国联证券、华鑫股份、新力金融等）； ②抗肿瘤药-美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物（双成药业、海峡创新、景峰医药、神奇制药、海南海药等）； ③预制菜-近日工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布（

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威士顿

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全梭哈的散户

2023-08-01 13:27:42

菲菱科思

【ztzq】交换机升级在即，持续推荐PCB板块交换机大厂arista发布23Q2业绩，营收同比增长45.69%，利润增长62.48%，营收利润增速均超预期，公司ai及800g交换机贡献占比正在持续增长，且对未来指引乐观。 AI时代算力持续提升，带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机，以其配置的Spectrum-X集群为例，此外，今年华为、新华三均发布了800G交换机产品，交换机作为数据中心中数据传输的核心部件，算力持续提升必然

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菲菱科思

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全梭哈的散户

2023-06-09 15:15:42

2023年5月通胀分析

2023年5月通胀分析：消费疲软继续拉低物价，政策以时间换空间等待基本面好转居民必需品平稳，非必需品价格回落：5月份CPI同比0.2%，环比-0.2%，CPI环比继续下行，符合季节性特点。5月份CPI商品价格回落，家庭器具、交通工具、通讯工具等价格走低，服装季节性小幅走高，说明商品价格的回落集中在工业品。服务价格小幅上行，但旅游价格回落，整体对价格的贡献度为负。 5月份CPI受到低基数影响：8月份后基数水平才会开始上行，这意味着截止8月前CPI可能都显得较为疲弱。环比来看，5月份农产品价格季节

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豪江智能

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全梭哈的散户

2023-06-08 22:03:16

中国特色估值体系的实现路径

中国特色估值体系的实现路径（四）：全球范围内的高股息共识海外股市再创新高今年以来，全球股市有所分化，以日本、欧洲等发达国家为代表的海外市场主要股指接近或创下历史新高。日本两大股指（东证指数、日经225）创1990年以来新高、欧元区斯托克50指数创历史新高，美国标普500和纳斯达克指数也创下年初以来新高。指数驱动分解：个股层面对于日本而言，2023/01/01-2023/06/02东证指数中涨幅前10的股票分别是索尼集团公司、株式会社KEYENCE、东京电子、丰田汽车、Hoya株式会社、三菱商

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国光连锁

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全梭哈的散户

2023-06-08 21:57:12

23年5月外贸数据点评

进出口表现逆转，顺差收窄进出口表现逆转，顺差收窄5月进出口表现有所逆转，出口大幅回落转负，而进口则有所好转。5月出口的负增一方面或是由于去年同期疫情形势好转后带来的基数明显抬升，另一方面或也体现了全球需求的走弱。进口则有所改善。5月主要大宗商品价格继续回落，但在量的支撑下，进口金额除铁矿砂之外还是表现出整体回升。另外本月机电进口降幅也有所收窄。由于进出口表现的差异，本月贸易顺差有所回落。经济回暖筑就资本市场平稳基础本月出口虽受基数影响拖累，但顺差得以延续。综合来看，中国经济回暖中政策维持平稳，

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国光连锁

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2023-05-20 09:38:08

新能源车行业产业链

新能源车行业产业链月报：锂价底部反弹，充电桩政策频出，商用车周期向上有色金属核心观点：锂价底部反弹，产业情绪有所回暖。锂：锂价止跌回升。青海盐湖锂盐产量逐步增加，江西部分锂盐厂开工率下滑，持续减产，月末碳酸锂和氢氧化锂库存小幅下降。根据乘联会数据：4月新能源乘用车批发销量达到60.7万辆，同比增长115.6%，环比下降1.7%。由于4月工作日时长偏短，销量环比小幅下降符合预期，新能源汽车销售逐步转旺。目前锂盐价格的反弹更多是前期悲观性情绪阶段性消退所致，终端采购虽然有所好转但强度仍有待观察。

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宁德时代

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全梭哈的散户

2023-05-16 06:12:55

能源金属行业

能源金属行业：需求修复，锂板块投资机会已至需求的韧性或超预期。新能源汽车行业整体趋势仍向上，根据IEV测算，预计2023年全球新能源汽车销量增速分别为35%，根据EVVolumes测算，预计2024/2025年全球新能源汽车销量增速分别为30%/25%，对应假设下2023/2024/2025年新能源汽车终端碳酸锂需求量分别为51.5/69.5/88.0万吨，同比分别为39%/35%/27%。新能源汽车和动力电池的产销量仍在快速增长，情绪预期修复，引发动力电池表观需求持续稳定增长，预计2023/

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天齐锂业

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2023-05-15 21:11:49

电力设备行业

电力设备行业专题研究：储能行业跟踪报告3，全球电化学储能要点跟踪季报（2023年第1季度）国内储能：大储招中标及投运高景气，预计工商储受益碳酸锂降价。大型储能：招中标数量方面，2023Q1国内储能完成招标量3.7GW/8.1GWh，同比+144%/+176%。招中标价格方面，3月储能系统中标均价降至1.27元/Wh，较2022年12月均价下降17.19%。投运数量方面，2023Q1新型储能新增投运规模2.9GW/6.0GWh，新能源配储比例达11%，且以锂电储能为主。碳酸锂降价影响方面，预计

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天齐锂业

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全梭哈的散户

2023-04-24 21:34:59

一带一路

机械设备行业周报：继续重视五月一带一路催化剂！继续看好半导体设备及新技术短期推荐板块：中特估，叉车，半导体设备短期推荐标的：铁建重工（建议关注），卓然股份（与能源开采团队联合覆盖），杭叉集团，法兰泰克，中密控股（与环保公用团队联合覆盖）机械Q2策略核心：我们预测二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好中特估/工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，个股看好低估值标的卓然股份（与能源开采团队联合覆盖）、中密控股、法兰泰克、三德科技。细分板块观点

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晶升股份

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2023-04-24 21:17:04

肝癌创新药

医药生物行业肝癌创新药：弯道直追，国产创新药落地进入加速期中国肝癌患者基数巨大，发病率和死亡率双高，已经成为危害居民生存质量的重要不利因素。据估计，全球超过50%的肝癌患者在中国，五年生存率仅为14.1%，中国每年约有41.0万新增病例，39.1万死亡病例，肝癌是我国第二大癌症死因；中国肝癌药物市场规模在2016-2020年以23.7%的CAGR增长，预计将在2025年达到252.8亿人民币。原发性肝癌中肝细胞癌（HCC）占比约84%-92%。肝细胞癌的治疗逐渐从多靶激酶抑制剂向结合免疫治疗

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晶升股份

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2023-04-24 21:12:34

银行业

银行业23Q1基金银行股持仓分析：1Q银行板块基金持仓下降，经济复苏有望带动估值修复截至4月24日，公募基金2023年一季报已基本披露完毕，我们以偏股型基金为研究样本，对其重仓股进行分析，借以观察公募基金对A股银行板块的配置情况。银行股重仓持股比例季环比下降一个百分点至2%，降幅较大23Q1末，偏股型基金重仓持有银行板块合计33.4亿股，较年初减少11.5亿股，持股变动数量占银行板块自由流通股本的0.3%，在各行业板块中位居第28/30；持有银行股总市值415.7亿，占偏股基金持股总市值的2

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晶升股份

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全梭哈的散户

2023-04-20 08:35:05

20号消息

华为CFO孟晚舟表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。最新披露的一份商业抵押贷款支持证券文件显示，Brookfield的基金拖欠了旗下12栋办公大楼的合计1.614亿美元抵押贷款。目前，这些贷款转给了一家特殊服务商。分析人士认为，考虑到银行业危机后信贷紧缩的压力，美国商业地产市场与

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四川黄金

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全梭哈的散户

2023-04-19 22:34:46

食品饮料行业

食品饮料行业社零数据点评：3月限额以上餐饮增速较快，烟酒类平稳增长国家统计局公布2023年3月社会消费品零售额数据。3月社零总额同比+10.6%，超出市场此前一致预期。对比两年复合增速，3月餐饮整体复苏力度弱于1-2月，其中限额以上餐饮增速较快。烟酒类零售的消费场景受疫情制约较小，因此疫后反弹力度相对较小，整体处于平稳增长状态。我们看好白酒全年的投资机会，我们预计2季度营收增速回升至20%。支撑评级的要点对比两年复合增速，3月餐饮整体复苏力度弱于1-2月，其中限额以上餐饮复苏速度较快。（1）

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四川黄金

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