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山重水复疑无路,柳暗花明又一村!
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2023-09-14 17:45:16
华为5.5G产业链相关概念股
华为5.5G产业链相关概念股 【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 重点推荐:主设备商【中兴通讯】;工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】;ICT设备商【紫光股
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2023-09-13 16:48:24
洪榕:关于维护A股市场合理生态,需要政策支持的八点建议
目前A股市场的问题是“生态体系”出问题了,而且自身已经丧失自我修复能力,需要监管部门从修复生态体系角度对症下药,才能解决根本问题。 建议一、需要充分认识A股市场特色土壤催生的“割韭菜盈利模式” A股市场一直无法走出和中国经济发展速度相匹配的走势。 现象背后是A股市场特色土壤催生了割韭菜“盈利模式”。 A股市场散户思维的投资者占绝对多数,其中包括大部分个人投资者,以及被个人投资者利用申购赎回控制的公募基金私募基金。 这样的市场,最好的盈利模式就是赚其他投资者的钱,这比赚上市公司成长的钱容易,而且量
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2023-09-13 16:46:50
【 韩志国;救市失败将带来灾难性后果 】
从8月中旬开始,管理层开始救市。这次救市可以用一句话来概括:力度最大,效果最差。资本市场不但没有活跃,反而更加萧条;投资者信心不但没有提振,反而更加绝望。究其原因,是救市没有抓到市场的要害,没有推出能够挽狂澜于既倒的重大举措。救市者没有看到,股市的内外环境,正处于与以往完全不同的三大特征。 一是,中国经济正处于下行周期,从超高速增长到中速增长,从中速增长到低速增长,经济发展正徘徊在“中等收入陷阱”的边缘。在这种情况下,没有强力的救市政策,只是依靠修修补补,股市与经济就只能是相互拖累,而不可能形成
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2023-09-13 16:40:10
海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表
【海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表】 福建本地公司:路桥信息、海峡创新、招标股份、建发合诚、海通发展、睿能科技、立达信、福建水泥、欣贺股份、三木集团、中国武夷、平潭发展、厦门空港、福建高速、厦门信达、漳州发展、厦门港务、三钢闽钢、星网锐捷、厦门象屿、建发股份、福日电子、片仔癀、兴业银行、兴业证券等 一、平潭发展 (海峡两岸融合受益上市公司概念股)福建自贸区+林业+医美+免税 1、2023年6月17日,第十五届海峡论坛大会上宣布,《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范
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2023-09-12 17:35:52
三大机构解读:Dojo为什么为特斯拉带来5000亿美元的增量市值?
一、【方正计算机】Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值怎么解读(主要基于大摩的解读) 大摩发了篇报告,将特斯拉的12月目标价从250美元提高到400美元;特斯拉大涨10%;以下是个人读完文章后的浅见: 什么是Dojo:Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD)用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月,1.4万片A100,全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及(Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题);Dojo的落地形式为ExaPOD(Doj
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2023-09-12 17:16:59
苹果VS华为最新手机参数及产业链对比
苹果VS华为最新手机参数及产业链对比 华为手机 事件1:华为29日中午推出了新一代旗舰手机Mate 60 Pro,排队热销。 事件2:华为Mate60Pro+、MateX5 9月8日10点08分开启预定。苹果手机: 09月12日,苹果发布会或宣布ihone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题,助推苹果眼镜发展。 近期有消息称苹果正在引入3D打印金属,用于生产智能手表的钢质底盘。 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万
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2023-09-12 14:19:15
苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,并与Vision Pro联动步入元宇宙时代
📱苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代,重视3D传感器投资机会!-0910【天风新兴产业】 🎙据报道,苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”,以解决3D内容制作难题,我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time! 📸#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题,#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模,主要有人工建
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2023-09-12 09:15:17
算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速
【天风电新】算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件: 今日,马斯克在社交平台表示,特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车(针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法)。此外,市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析: 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施,最终目的是训练出通用人工智能(先是自动驾驶汽车,后是人形机器人),而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实
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2023-09-11 15:45:53
卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链
【券商观点】华西证券:卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链 ①手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功能的价值; ②受益于国产星座建设快速推进,卫星整机及相关载荷产业链有望率先爆发,重点关注低成本、高可靠相关技术方案推进进展。 华西证券研报指出,手机市场疲软的环境之下,华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点,其大众市场应用有望初步得以培育。 手机卫星通信产业生态走向成熟:手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功
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华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新-【申万通信】
领导我们2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网
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2023-09-07 16:55:31
证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋!
【民生计算机】🚀证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋! 近期关于活跃资本市场政策陆续出台,有望持续催化市场交易热度,带来的IT系统改在的需求也持续释放。我们曾在多份报告中对证券IT市场表现复盘,过去历次市场反弹中,证券IT作为反弹先锋股价表现亮眼。 证券交易印花税减半,08年以来首次!根据财政部、税务总局公告:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收! 8 月 18 日,证监会有关负责人答记者问,将从五大方向活跃资本市场、提振投资者信心,同
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2023-09-06 16:58:54
华为利好频发,看好国产化三重逻辑!
【中泰电子】华为利好频发,看好国产化三重逻辑! 国产化利好频发: 华为Mate 60 Pro8月29日上线; 市场关注国产先进制程; Q4国产高端芯片有望发布; 第一重逻辑:华为手机带来增量核心标的,建议关注: 唯捷创芯(M/H L-PAMID射频前端模组)、卓胜微(射频芯片龙头)、美芯晟(无线充电芯片)、南芯科技(电荷泵等充电管理芯片)、力芯微(LDO等电源管理芯片)等。 第二重逻辑:H自主研发高端芯片,长期看好【Chiplet】,建议关注: 长电科技、通富微电、伟测科技、兴森科技、长川科技等
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2023-09-06 16:55:16
华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么
【东北通信】华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么(2023.9.4) 作为全市场最早开始系统路演卫星互联网的团队,基于卫星互联网的实业从业经验,我们在投资端一贯的观点如下: 卫星产业在2024年之前的二级市场定位仍以主题投资为主,会随着事件催化反复表现,需要对行业动态事件准确及时捕捉。2024年-2025年预计正式进入行业成长期,小批量企业可跟踪EPS。2025年之后,随着大量商业航天企业登陆资本市场,将出现板块效应与业绩共振,行业会厚积薄发(对标军工产业的2020年)。 关于华力创通与ma
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2023-09-06 16:45:54
#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质!
【天风机械】#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质! #近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)
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华为5.5G产业链相关概念股
华为5.5G产业链相关概念股 【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 重点推荐:主设备商【中兴通讯】;工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】;ICT设备商【紫光股
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洪榕:关于维护A股市场合理生态,需要政策支持的八点建议
目前A股市场的问题是“生态体系”出问题了,而且自身已经丧失自我修复能力,需要监管部门从修复生态体系角度对症下药,才能解决根本问题。 建议一、需要充分认识A股市场特色土壤催生的“割韭菜盈利模式” A股市场一直无法走出和中国经济发展速度相匹配的走势。 现象背后是A股市场特色土壤催生了割韭菜“盈利模式”。 A股市场散户思维的投资者占绝对多数,其中包括大部分个人投资者,以及被个人投资者利用申购赎回控制的公募基金私募基金。 这样的市场,最好的盈利模式就是赚其他投资者的钱,这比赚上市公司成长的钱容易,而且量
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【 韩志国;救市失败将带来灾难性后果 】
从8月中旬开始,管理层开始救市。这次救市可以用一句话来概括:力度最大,效果最差。资本市场不但没有活跃,反而更加萧条;投资者信心不但没有提振,反而更加绝望。究其原因,是救市没有抓到市场的要害,没有推出能够挽狂澜于既倒的重大举措。救市者没有看到,股市的内外环境,正处于与以往完全不同的三大特征。 一是,中国经济正处于下行周期,从超高速增长到中速增长,从中速增长到低速增长,经济发展正徘徊在“中等收入陷阱”的边缘。在这种情况下,没有强力的救市政策,只是依靠修修补补,股市与经济就只能是相互拖累,而不可能形成
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海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表
【海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表】 福建本地公司:路桥信息、海峡创新、招标股份、建发合诚、海通发展、睿能科技、立达信、福建水泥、欣贺股份、三木集团、中国武夷、平潭发展、厦门空港、福建高速、厦门信达、漳州发展、厦门港务、三钢闽钢、星网锐捷、厦门象屿、建发股份、福日电子、片仔癀、兴业银行、兴业证券等 一、平潭发展 (海峡两岸融合受益上市公司概念股)福建自贸区+林业+医美+免税 1、2023年6月17日,第十五届海峡论坛大会上宣布,《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范
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三大机构解读:Dojo为什么为特斯拉带来5000亿美元的增量市值?
一、【方正计算机】Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值怎么解读(主要基于大摩的解读) 大摩发了篇报告,将特斯拉的12月目标价从250美元提高到400美元;特斯拉大涨10%;以下是个人读完文章后的浅见: 什么是Dojo:Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD)用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月,1.4万片A100,全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及(Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题);Dojo的落地形式为ExaPOD(Doj
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苹果VS华为最新手机参数及产业链对比
苹果VS华为最新手机参数及产业链对比 华为手机 事件1:华为29日中午推出了新一代旗舰手机Mate 60 Pro,排队热销。 事件2:华为Mate60Pro+、MateX5 9月8日10点08分开启预定。苹果手机: 09月12日,苹果发布会或宣布ihone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题,助推苹果眼镜发展。 近期有消息称苹果正在引入3D打印金属,用于生产智能手表的钢质底盘。 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万
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苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,并与Vision Pro联动步入元宇宙时代
📱苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代,重视3D传感器投资机会!-0910【天风新兴产业】 🎙据报道,苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”,以解决3D内容制作难题,我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time! 📸#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题,#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模,主要有人工建
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算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速
【天风电新】算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件: 今日,马斯克在社交平台表示,特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车(针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法)。此外,市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析: 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施,最终目的是训练出通用人工智能(先是自动驾驶汽车,后是人形机器人),而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实
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卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链
【券商观点】华西证券:卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链 ①手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功能的价值; ②受益于国产星座建设快速推进,卫星整机及相关载荷产业链有望率先爆发,重点关注低成本、高可靠相关技术方案推进进展。 华西证券研报指出,手机市场疲软的环境之下,华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点,其大众市场应用有望初步得以培育。 手机卫星通信产业生态走向成熟:手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功
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可以T+0的ETF汇总
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华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新-【申万通信】
领导我们2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网
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证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋!
【民生计算机】🚀证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋! 近期关于活跃资本市场政策陆续出台,有望持续催化市场交易热度,带来的IT系统改在的需求也持续释放。我们曾在多份报告中对证券IT市场表现复盘,过去历次市场反弹中,证券IT作为反弹先锋股价表现亮眼。 证券交易印花税减半,08年以来首次!根据财政部、税务总局公告:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收! 8 月 18 日,证监会有关负责人答记者问,将从五大方向活跃资本市场、提振投资者信心,同
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华为利好频发,看好国产化三重逻辑!
【中泰电子】华为利好频发,看好国产化三重逻辑! 国产化利好频发: 华为Mate 60 Pro8月29日上线; 市场关注国产先进制程; Q4国产高端芯片有望发布; 第一重逻辑:华为手机带来增量核心标的,建议关注: 唯捷创芯(M/H L-PAMID射频前端模组)、卓胜微(射频芯片龙头)、美芯晟(无线充电芯片)、南芯科技(电荷泵等充电管理芯片)、力芯微(LDO等电源管理芯片)等。 第二重逻辑:H自主研发高端芯片,长期看好【Chiplet】,建议关注: 长电科技、通富微电、伟测科技、兴森科技、长川科技等
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2023-09-06 16:55:16
华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么
【东北通信】华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么(2023.9.4) 作为全市场最早开始系统路演卫星互联网的团队,基于卫星互联网的实业从业经验,我们在投资端一贯的观点如下: 卫星产业在2024年之前的二级市场定位仍以主题投资为主,会随着事件催化反复表现,需要对行业动态事件准确及时捕捉。2024年-2025年预计正式进入行业成长期,小批量企业可跟踪EPS。2025年之后,随着大量商业航天企业登陆资本市场,将出现板块效应与业绩共振,行业会厚积薄发(对标军工产业的2020年)。 关于华力创通与ma
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2023-09-06 16:45:54
#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质!
【天风机械】#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质! #近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)
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2023-09-14 17:45:16
华为5.5G产业链相关概念股
华为5.5G产业链相关概念股 【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 重点推荐:主设备商【中兴通讯】;工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】;ICT设备商【紫光股
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洪榕:关于维护A股市场合理生态,需要政策支持的八点建议
目前A股市场的问题是“生态体系”出问题了,而且自身已经丧失自我修复能力,需要监管部门从修复生态体系角度对症下药,才能解决根本问题。 建议一、需要充分认识A股市场特色土壤催生的“割韭菜盈利模式” A股市场一直无法走出和中国经济发展速度相匹配的走势。 现象背后是A股市场特色土壤催生了割韭菜“盈利模式”。 A股市场散户思维的投资者占绝对多数,其中包括大部分个人投资者,以及被个人投资者利用申购赎回控制的公募基金私募基金。 这样的市场,最好的盈利模式就是赚其他投资者的钱,这比赚上市公司成长的钱容易,而且量
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【 韩志国;救市失败将带来灾难性后果 】
从8月中旬开始,管理层开始救市。这次救市可以用一句话来概括:力度最大,效果最差。资本市场不但没有活跃,反而更加萧条;投资者信心不但没有提振,反而更加绝望。究其原因,是救市没有抓到市场的要害,没有推出能够挽狂澜于既倒的重大举措。救市者没有看到,股市的内外环境,正处于与以往完全不同的三大特征。 一是,中国经济正处于下行周期,从超高速增长到中速增长,从中速增长到低速增长,经济发展正徘徊在“中等收入陷阱”的边缘。在这种情况下,没有强力的救市政策,只是依靠修修补补,股市与经济就只能是相互拖累,而不可能形成
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海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表
【海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表】 福建本地公司:路桥信息、海峡创新、招标股份、建发合诚、海通发展、睿能科技、立达信、福建水泥、欣贺股份、三木集团、中国武夷、平潭发展、厦门空港、福建高速、厦门信达、漳州发展、厦门港务、三钢闽钢、星网锐捷、厦门象屿、建发股份、福日电子、片仔癀、兴业银行、兴业证券等 一、平潭发展 (海峡两岸融合受益上市公司概念股)福建自贸区+林业+医美+免税 1、2023年6月17日,第十五届海峡论坛大会上宣布,《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范
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2023-09-12 17:35:52
三大机构解读:Dojo为什么为特斯拉带来5000亿美元的增量市值?
一、【方正计算机】Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值怎么解读(主要基于大摩的解读) 大摩发了篇报告,将特斯拉的12月目标价从250美元提高到400美元;特斯拉大涨10%;以下是个人读完文章后的浅见: 什么是Dojo:Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD)用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月,1.4万片A100,全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及(Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题);Dojo的落地形式为ExaPOD(Doj
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苹果VS华为最新手机参数及产业链对比
苹果VS华为最新手机参数及产业链对比 华为手机 事件1:华为29日中午推出了新一代旗舰手机Mate 60 Pro,排队热销。 事件2:华为Mate60Pro+、MateX5 9月8日10点08分开启预定。苹果手机: 09月12日,苹果发布会或宣布ihone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题,助推苹果眼镜发展。 近期有消息称苹果正在引入3D打印金属,用于生产智能手表的钢质底盘。 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万
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苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,并与Vision Pro联动步入元宇宙时代
📱苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代,重视3D传感器投资机会!-0910【天风新兴产业】 🎙据报道,苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”,以解决3D内容制作难题,我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time! 📸#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题,#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模,主要有人工建
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算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速
【天风电新】算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件: 今日,马斯克在社交平台表示,特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车(针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法)。此外,市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析: 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施,最终目的是训练出通用人工智能(先是自动驾驶汽车,后是人形机器人),而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实
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卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链
【券商观点】华西证券:卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链 ①手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功能的价值; ②受益于国产星座建设快速推进,卫星整机及相关载荷产业链有望率先爆发,重点关注低成本、高可靠相关技术方案推进进展。 华西证券研报指出,手机市场疲软的环境之下,华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点,其大众市场应用有望初步得以培育。 手机卫星通信产业生态走向成熟:手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功
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可以T+0的ETF汇总
可以T+0的ETF汇总 可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总 可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总 可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总 可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总可以T+0的ETF汇总 可以T+0的ETF汇总可以T
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华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新-【申万通信】
领导我们2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网
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证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋!
【民生计算机】🚀证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋! 近期关于活跃资本市场政策陆续出台,有望持续催化市场交易热度,带来的IT系统改在的需求也持续释放。我们曾在多份报告中对证券IT市场表现复盘,过去历次市场反弹中,证券IT作为反弹先锋股价表现亮眼。 证券交易印花税减半,08年以来首次!根据财政部、税务总局公告:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收! 8 月 18 日,证监会有关负责人答记者问,将从五大方向活跃资本市场、提振投资者信心,同
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2023-09-06 16:58:54
华为利好频发,看好国产化三重逻辑!
【中泰电子】华为利好频发,看好国产化三重逻辑! 国产化利好频发: 华为Mate 60 Pro8月29日上线; 市场关注国产先进制程; Q4国产高端芯片有望发布; 第一重逻辑:华为手机带来增量核心标的,建议关注: 唯捷创芯(M/H L-PAMID射频前端模组)、卓胜微(射频芯片龙头)、美芯晟(无线充电芯片)、南芯科技(电荷泵等充电管理芯片)、力芯微(LDO等电源管理芯片)等。 第二重逻辑:H自主研发高端芯片,长期看好【Chiplet】,建议关注: 长电科技、通富微电、伟测科技、兴森科技、长川科技等
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华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么
【东北通信】华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么(2023.9.4) 作为全市场最早开始系统路演卫星互联网的团队,基于卫星互联网的实业从业经验,我们在投资端一贯的观点如下: 卫星产业在2024年之前的二级市场定位仍以主题投资为主,会随着事件催化反复表现,需要对行业动态事件准确及时捕捉。2024年-2025年预计正式进入行业成长期,小批量企业可跟踪EPS。2025年之后,随着大量商业航天企业登陆资本市场,将出现板块效应与业绩共振,行业会厚积薄发(对标军工产业的2020年)。 关于华力创通与ma
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#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质!
【天风机械】#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质! #近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)
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华为5.5G产业链相关概念股
华为5.5G产业链相关概念股 【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 重点推荐:主设备商【中兴通讯】;工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】;ICT设备商【紫光股
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洪榕:关于维护A股市场合理生态,需要政策支持的八点建议
目前A股市场的问题是“生态体系”出问题了,而且自身已经丧失自我修复能力,需要监管部门从修复生态体系角度对症下药,才能解决根本问题。 建议一、需要充分认识A股市场特色土壤催生的“割韭菜盈利模式” A股市场一直无法走出和中国经济发展速度相匹配的走势。 现象背后是A股市场特色土壤催生了割韭菜“盈利模式”。 A股市场散户思维的投资者占绝对多数,其中包括大部分个人投资者,以及被个人投资者利用申购赎回控制的公募基金私募基金。 这样的市场,最好的盈利模式就是赚其他投资者的钱,这比赚上市公司成长的钱容易,而且量
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【 韩志国;救市失败将带来灾难性后果 】
从8月中旬开始,管理层开始救市。这次救市可以用一句话来概括:力度最大,效果最差。资本市场不但没有活跃,反而更加萧条;投资者信心不但没有提振,反而更加绝望。究其原因,是救市没有抓到市场的要害,没有推出能够挽狂澜于既倒的重大举措。救市者没有看到,股市的内外环境,正处于与以往完全不同的三大特征。 一是,中国经济正处于下行周期,从超高速增长到中速增长,从中速增长到低速增长,经济发展正徘徊在“中等收入陷阱”的边缘。在这种情况下,没有强力的救市政策,只是依靠修修补补,股市与经济就只能是相互拖累,而不可能形成
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海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表
【海峡两岸融合受益上市公司概念股名单一览表】 福建本地公司:路桥信息、海峡创新、招标股份、建发合诚、海通发展、睿能科技、立达信、福建水泥、欣贺股份、三木集团、中国武夷、平潭发展、厦门空港、福建高速、厦门信达、漳州发展、厦门港务、三钢闽钢、星网锐捷、厦门象屿、建发股份、福日电子、片仔癀、兴业银行、兴业证券等 一、平潭发展 (海峡两岸融合受益上市公司概念股)福建自贸区+林业+医美+免税 1、2023年6月17日,第十五届海峡论坛大会上宣布,《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范
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三大机构解读:Dojo为什么为特斯拉带来5000亿美元的增量市值?
一、【方正计算机】Dojo为特斯拉带来5000亿美元的增量市值怎么解读(主要基于大摩的解读) 大摩发了篇报告,将特斯拉的12月目标价从250美元提高到400美元;特斯拉大涨10%;以下是个人读完文章后的浅见: 什么是Dojo:Dojo是基于特斯拉自研D1芯片的数据中心(主要训练FSD)用于替代目前基于A100的数据中心(截止22年9月,1.4万片A100,全球第七大数据中心)。19年AI Day马斯克第一次提及(Dojo目标是解决海量视频数据的训练问题);Dojo的落地形式为ExaPOD(Doj
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苹果VS华为最新手机参数及产业链对比
苹果VS华为最新手机参数及产业链对比 华为手机 事件1:华为29日中午推出了新一代旗舰手机Mate 60 Pro,排队热销。 事件2:华为Mate60Pro+、MateX5 9月8日10点08分开启预定。苹果手机: 09月12日,苹果发布会或宣布ihone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题,助推苹果眼镜发展。 近期有消息称苹果正在引入3D打印金属,用于生产智能手表的钢质底盘。 苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万
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苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,并与Vision Pro联动步入元宇宙时代
📱苹果发布会或宣布iPhone支持“3D拍摄”,解决3D内容制作难题并与Vision Pro联动步入元宇宙时代,重视3D传感器投资机会!-0910【天风新兴产业】 🎙据报道,苹果或将于9月12日宣布iPhone支持“3D拍摄”,以解决3D内容制作难题,我们认为苹果预埋多代的3D传感器有望在空间计算及元宇宙时代迎来show time! 📸#3D内容制作是推动VisionPro乃至XR行业的关键问题,#而3D传感器是3D内容制作的核心传感器。3D内容的生产又称3D数字化、3D建模,主要有人工建
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算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速
【天风电新】算力护城河作用愈发明显,看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件: 今日,马斯克在社交平台表示,特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车(针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法)。此外,市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析: 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施,最终目的是训练出通用人工智能(先是自动驾驶汽车,后是人形机器人),而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实
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卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链
【券商观点】华西证券:卫星星座建设加速,华为带动卫通产业链 ①手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功能的价值; ②受益于国产星座建设快速推进,卫星整机及相关载荷产业链有望率先爆发,重点关注低成本、高可靠相关技术方案推进进展。 华西证券研报指出,手机市场疲软的环境之下,华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点,其大众市场应用有望初步得以培育。 手机卫星通信产业生态走向成熟:手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同,真正释放手机卫星通信功
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华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新-【申万通信】
领导我们2020年以来持续深度跟踪卫星链机会汇报一下华为泛卫星通信和华为星闪当下观点更新 @20230908 by【申万通信】 #华为泛卫星通信 从去年9月华为Mate50开始支持北斗消息开始到今年Mate60 pro支持天通语音通话除了最直接的专用芯片供应商华力创通/电科芯片泛卫星通信一条链一向扩散出来一起表现。 泛卫星通信相关【华力创通天通、电科芯片北斗短报文】低轨卫星通信的【信科移动、震有科技、上海瀚讯、铖昌科技、创意信息】等。 当下重点关注【震有科技】弹性大 1国内卫星通信地面基站核心网
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2023-09-07 16:55:31
证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋!
【民生计算机】🚀证券IT:持续政策催化下,有望成为板块反弹先锋! 近期关于活跃资本市场政策陆续出台,有望持续催化市场交易热度,带来的IT系统改在的需求也持续释放。我们曾在多份报告中对证券IT市场表现复盘,过去历次市场反弹中,证券IT作为反弹先锋股价表现亮眼。 证券交易印花税减半,08年以来首次!根据财政部、税务总局公告:为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收! 8 月 18 日,证监会有关负责人答记者问,将从五大方向活跃资本市场、提振投资者信心,同
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水复花明
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2023-09-06 16:58:54
华为利好频发,看好国产化三重逻辑!
【中泰电子】华为利好频发,看好国产化三重逻辑! 国产化利好频发: 华为Mate 60 Pro8月29日上线; 市场关注国产先进制程; Q4国产高端芯片有望发布; 第一重逻辑:华为手机带来增量核心标的,建议关注: 唯捷创芯(M/H L-PAMID射频前端模组)、卓胜微(射频芯片龙头)、美芯晟(无线充电芯片)、南芯科技(电荷泵等充电管理芯片)、力芯微(LDO等电源管理芯片)等。 第二重逻辑:H自主研发高端芯片,长期看好【Chiplet】,建议关注: 长电科技、通富微电、伟测科技、兴森科技、长川科技等
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2023-09-06 16:55:16
华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么
【东北通信】华力创通强势涨停,卫星互联网还能关注什么(2023.9.4) 作为全市场最早开始系统路演卫星互联网的团队,基于卫星互联网的实业从业经验,我们在投资端一贯的观点如下: 卫星产业在2024年之前的二级市场定位仍以主题投资为主,会随着事件催化反复表现,需要对行业动态事件准确及时捕捉。2024年-2025年预计正式进入行业成长期,小批量企业可跟踪EPS。2025年之后,随着大量商业航天企业登陆资本市场,将出现板块效应与业绩共振,行业会厚积薄发(对标军工产业的2020年)。 关于华力创通与ma
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2023-09-06 16:45:54
#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质!
【天风机械】#冠石科技:国内市场方兴未艾、布局初期难“掩”潜在资质! #近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)
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