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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2023-01-04 10:21:43

吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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吉视传媒
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ST华扬

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-12-12 09:03:53

亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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海利得
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华电科工
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奥飞数据

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-11-11 12:43:34

泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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三变科技
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泽宇智能
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炬华科技
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远光软件

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-10-19 10:21:25

储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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国安达
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青鸟消防

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2022-08-10 12:49:31

南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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联瑞新材

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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深南电路
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兴森科技

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重生之我在上海摸鱼

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2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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中芯国际
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芯原股份
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晶瑞电材
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通富微电

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重生之我在上海摸鱼

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2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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万顺新材
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双星新材

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重生之我在上海摸鱼

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2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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协鑫集成
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天岳先进
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露笑科技

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-07-21 14:39:14

固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-07-07 10:50:29

阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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全梭哈的老韭菜

2022-07-01 14:29:16

凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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凯盛新材

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2022-06-28 12:40:54

许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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许继电气
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平高电气
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华菱线缆

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-06-24 14:08:40

伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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伊戈尔
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京泉华
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可立克

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全梭哈的老韭菜

2022-06-24 11:36:47

奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子
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2023-01-04 10:21:43

吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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吉视传媒
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亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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华电科工
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泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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晶瑞电材
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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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全梭哈的老韭菜

2023-01-04 10:21:43

吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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吉视传媒
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ST华扬

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-12-12 09:03:53

亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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ST亿利
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海利得
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华电科工
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奥飞数据

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-11-11 12:43:34

泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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三变科技
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泽宇智能
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炬华科技
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远光软件

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3.41
重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-10-19 10:21:25

储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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国安达
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青鸟消防

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-08-10 12:49:31

南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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联瑞新材

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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华正新材
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深南电路
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兴森科技

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-08-05 07:53:31

半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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中芯国际
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芯原股份
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晶瑞电材
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通富微电

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-07-27 10:24:53

裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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万顺新材
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双星新材

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-07-24 18:21:26

天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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协鑫集成
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天通股份
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露笑科技

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-07-21 14:39:14

固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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科森科技
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金龙羽
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当升科技

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-07-07 10:50:29

阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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宁德时代

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-07-01 14:29:16

凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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凯盛新材

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重生之我在上海摸鱼

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2022-06-28 12:40:54

许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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许继电气
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平高电气
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华菱线缆

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重生之我在上海摸鱼

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2022-06-24 14:08:40

伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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伊戈尔
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京泉华
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可立克

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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-06-24 11:36:47

奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子
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2023-01-04 10:21:43

吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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华电科工
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泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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晶瑞电材
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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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凯盛新材

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许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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吉视传媒
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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-12-12 09:03:53

亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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海利得
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华电科工
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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-11-11 12:43:34

泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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三变科技
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泽宇智能
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炬华科技
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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-10-19 10:21:25

储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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国安达
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重生之我在上海摸鱼

全梭哈的老韭菜

2022-08-10 12:49:31

南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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联瑞新材

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重生之我在上海摸鱼

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2022-08-10 09:32:57

南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材
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华正新材
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深南电路
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兴森科技

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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南大光电
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中芯国际
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晶瑞电材
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通富微电

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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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裕兴股份
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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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许继电气
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伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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京泉华
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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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奕东电子
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吉视传媒持有东北亚大数据交易中心50%股权

2023第一个交易日便奠定了数字经济这一主线，炒作路径：数据确权-数据交易，现已由人民W安妮股份数据确权为代表的，已经向数据交易中心扩散，华扬联众(参股上海数据交易中心）已开启一字板，给数据交易中心做出榜样，吉视传媒，低价，低市值，低位

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亿利洁能沙特政府引进亿利技术助力百亿棵树计划

12月7日至10日，首届中国-阿拉伯国家峰会、中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯王国举行，主席访问沙特首日，沙特和中国企业即签署了覆盖基建、医疗、人工智能和荒漠化防治等多元化领域的合作项目，进一步提升高质量共建“一带一路”合作水平。其中一个签约的项目是沙特国家植被发展与防治荒漠化中心(下称“沙特NCVC”)和中国治沙领先企业亿利资源集团签订的战略合作协议，将引进亿利库布其治沙技术服务，助力沙特推动实现“百亿棵树计划”。亿利库布其生态示范区沙特以及中东地区面临着荒漠化和气候变化等环

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泽宇智能信创之电网信息化遗珠

光伏、风电、储能建设已远超电网承接能力，特高压智能电网建设是构建我国新能源体系的补短板工程泽宇智能是首批通过中国电力科学研究院网络安全监测装置检测的十家供应合格商之一，公司以电力信息化系统集成业务为核心（业务占比75%以上），提供涵盖电力设计、集成、施工、运维全过程一体化服务。公司深耕江苏省市场（去年省内业务约80%），同时全国化业务逐渐打开，服务范围已覆盖29个省市。近年来公司盈利持续快速增长，近三年营收/业绩复合增速分别达31%/46%，今年Q1-3营收/业绩分别增长31%/88%，疫情环

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储能怎么能少的了储能消防，一着火就OVER了

储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%；未来储能消防赛道长坡厚雪，有望实现快速增长。建议关注：青鸟消防、国安达。青鸟消防：公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统

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南亚新材先进封装ABF载板的材料国产替代唯一厂家

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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南亚新材我们缺的是生产先进封装ABF载板的材料，而不是ABF载板产能

南亚新材研发出先进封装ABF载板所需材料是替代日本味之素国产唯一厂家南亚新材是深南电路、兴森科技、景旺电子、沪电股份等PCB厂家的上游供应商。 ABF载板是PCB电路板中的一种，主要用于先进封装领域。 Chiplet方案会采用2.5D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装，这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数，具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。载板赛道护城河深，国内玩家较少，国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源，ABF载板

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半导体代工供不应求国产替代刻不容缓

1、半导体制造半导体整个产业链大致分为：上游的设备材料；中游的制造以及封测环节；下游的设计公司，包括不同芯片产品的分类。上下游都有很多公司，较为分散，但是由于中游的制造环节属于资金密集叠加技术密集的产业，集中度非常高。整个产业链呈现出上宽中间窄下宽的格局，所以半导体的中间制造环节非常重要。研究清楚了制造环节，就能掌握上游的半导体设备材料的采购趋势，设备和材料都跟着代工厂的扩产周期进行销售，工厂在扩产的时候才会买设备。另外，国产设备的验证进展也是尤其重要的，因为在国产替代中，设备的国产替代最直

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裕兴股份新能源PET最大预期差

1-光伏PET基膜龙头，兼具β与α的弹性标的公司主营光伏、动力电池、消费电子PET基膜，其中核心产品光伏背板PET基膜占公司60%以上的营收。2021年整体PET基膜销量超11万吨（其中光伏约7万吨，全球市占率约25%+），平均单吨净利润2000元以上。未来，随着公司新产能陆续投产，2022年产能超23万吨，2023年上半年，公司高端功能性聚酯薄膜生产线投产后，公司整体产能将达到30万吨左右，是2021年底的2.5倍，过去几年，公司产能基本保持在满产满销，未来，在光伏行业持续景气的背景下，公司

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天通股份当红炸子鸡坐拥光伏颗粒硅+半导体碳化硅双赛道

一、光伏颗粒硅+CCZ设备产业化黄金组合 2022年7月22日上午，年产10万吨颗粒硅项目首条装置生产线正式投产运营。乐山协鑫颗粒硅项目设计产能10万吨，是全球首个完全采用“体系化、标准化、数字化、集成化、智能化、模块化”设计思路，完全具有自主知识产权的10万吨级颗粒硅单体项目。受此消息刺激，协鑫集成涨停收盘颗粒硅作为光伏上游解决硅料供应不足的颠覆性新技术、黑科技，颗粒硅生产的能耗和成本大幅度低于目前西门子法的硅料，如今量产提速，会加速其他上游硅料企业的转型升级，利好产业链上的设备公司颗

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固态电池未来已来科森科技持股清陶能源

清陶（昆山）能源发展股份有限公司是清华大学南策文院士团队领衔创办的高新技术企业，是国内固态锂电池产业化的领跑者。公司专注于顶尖新能源材料技术的产业转化，通过锂电池关键材料的原创开发、装备的创新设计和量产工艺的优化，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线，构建了完备的自主知识产权体系。清陶持续完善产业布局，现已建成“新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资”的完整产业生态链，与多家主流车企建立了长期合作关系。2020年8月完成E++轮融资

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阿尔特有传言滑板底板

刚看到鸡狗朋友发的消息，看个股走势可信度还是蛮高的，不知道老师们怎么看

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凯盛新材新材料领域的王者 LiFSI+芳纶+PEKK

凯胜新材是全球最大的氯化亚砜生产企业，拥有12万吨/年氯化亚砜产能，同时是国内仅有的两家万吨级芳纶聚合单体生产企业之一。氯化亚砜是锂电池电解液双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的原料之一，由于被列为“高污染、高环境风险”产品，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛已被大幅提高，目前国内产能约50万吨左右，到2025年，仅LiFSI新增产能就将消耗约氯化亚砜25万吨/年，考虑到三氯蔗糖与芳纶领域需求的增长，供给端的限制可能造成未来氯化亚砜供应紧缺，价格上涨。宁德麒麟电池具有划时代的意义，

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许继电气光伏、风电的尽头是特高压

光伏、风电是当前最热的板块，风光如火如荼的发展，必定会带来发电量的成倍增长，如果特高压电网的建设跟不上，那就只能走弃电的老路了。这是我们不愿意看到的，对此国家也有明确的规划，可以说特高压电网的建设是光伏、风电最受益的下游。国家电网在其 2022 年度工作会议上提出，2022 年，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为 5012 亿元，其年度电网投资计划首次突破 5000 亿元；南方电网“十四五”期间总体电网建设将规划投资 6700 亿元。全球科技革命推动制造业进入新一轮发展机遇期，以人工智

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伊戈尔掘金中报坐拥光伏+储能+800V高压快充赛道

光伏逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子装置，除了具有将电池板产生的直流电通过功率模块转换成可以并网的交流电作用外，更承载着信息采集、电站监控、人工交互等智能化应用的需求。光伏逆变器的可靠性及安全性直接关系到整个太阳能发电系统的平稳运行，其转换效率将直接关系到太阳能光伏发电系统发电效率，因此在光伏发电并网整个过程中具有不可替代的重要性。全球光伏发电的强劲需求和巨大的增长潜力，也带动着光伏逆变器行业及其配套产业的快速成长。公司生产的高频磁性器件是光伏逆变器设备的核心元器件，该行业也

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奕东电子宁德时代是公司动力电池管理系统FPC的重要客户

奕东电子成立于1997年5月，主要从事FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，产品聚焦于消费类电子、通讯通信、新能源、汽车电子、工业及医疗等多个行业。客户群体主要包括新能德、欣旺达、比亚迪、歌尔股份、宁德时代、安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、天马微电子、超声电子等国内外知名企业。公司于2022年1月25日在创业板上市。预计2021年营收为14.5亿元到15亿元，上年同期为11.75亿元；扣非后净利为1.9亿元到2.15亿元，上年同期的扣非净利为1.71亿元

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