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我思故我在

化工专业研究生学历，周期行业十多年从业经历

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我思故我在

2022-09-27 16:59:10

赚钱效应来了吗？云南限电限产投资机会

一、市场感知今天两市成交额6600多亿元，和昨天差不多，已经连续7天地量了。4000多家上涨、400多家下跌。实际涨停69家、实际跌停1家。北向净流入43亿元。昨天大涨的消费（旅游、机场、酿酒、电器），今天继续大涨。另外，大涨的还有食品、教育、医疗医药、中药。即大消费+医药。这是国内稳经济方面的。欧洲能源危机方面的，热泵和取暖电器，今天依然表现不错。今天只有两个板块下跌，那就是油气和煤炭。另外，大宗商品板块涨幅相对最小。人民币贬值概念表现依然可以。这是美加息影响的持续，即使今天美元指数止

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合盛硅业
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首旅酒店
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五粮液
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沧州大化

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我思故我在

2022-09-26 15:51:04

节奏对了就赚钱，节奏错了就亏钱

一、市场感知今天两市成交额6600多亿元，和上周五差不多。900多家上涨、3000多家下跌。实际涨停36家、实际跌停9家。北向净流入43亿元。今天，国内主要是消费涨（旅游，酿酒，汽车零部件），投资跌（房地产，基建，银行）；国外主要是欧洲能源热议话题（周五早上的光伏投资“大新闻”在周末继续发酵，热泵继续表现，取暖电器表现），美元加息预期（大宗商品板块跌，人民币贬值受益板块涨）。赛道则还是新技术（新材料）方向，少数强势的核心新技术个股有规律地交替表现。上周五护盘的大金融，其中银行板块是上周五

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传艺科技
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彩虹集团
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平安银行
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华发股份

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我思故我在

2022-09-23 16:06:22

深思，活下来

一、市场感知今天两市成交额6600多亿元，比前几天多了几百亿元。500多家上涨、4000多家下跌。实际涨停21家、实际跌停11家。北向净流出5亿元。今天上午先是新能源借“欧盟支持光伏发展”的大新闻冲高回落，并且打入地下；然后是传统经济（物流、房地产、银行、基建）在昨晚常务会稳经济的利好下冲高，但也回落，好一些，贴近地平线。上午资金净流入大于1亿元的，只有房地产开发一个板块。今天下午在北向的带领下，传统经济（证券、银行、房地产）午后大涨，带领大盘上攻，虽下午中间有波动，但基本护住、稳住了大盘

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招商银行
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中国平安
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贵州茅台

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我思故我在

2022-09-22 16:46:36

只赚不赔的投资机会

只赚不赔的投资机会----平安银行中长期：平安银行现在是近十年市盈率和市净率最低，银行板块经过前几年去坏账后风险基本剔除。长期来讲的话，随着逐年净资产持续增加，按照平安银行的年净资产收益率，年均10%以上的投资收益率是可以保证的。近期：房地产行业风险减小，银行企业坏账风险减少；贷款利率降低了，最近存款利率也降低了。股价阶段：近几年股价绝对低位阶段。短期内A股大盘利空已经释放，银行板块有望成为大盘反弹先锋。只赚不赔。只赚不赔的投资机会----平安银行中长期：平安银行现在是近十年市盈率和

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平安银行

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我思故我在

2022-09-22 16:02:30

机会大于风险

一、市场感知今天两市成交额6300亿元，比昨天多一丁点儿。1000多家上涨、3000多家下跌。实际涨停37家、实际跌停3家。北向净流出38亿元。今天新能源板块多震荡，只剩下一个钒电池在表现。今天在昨天基础上，对抗相关板块继续表现，能源安全（煤炭），国土安全（军工），粮食安全（种业），产业链安全（自主可控、国产软件）。今年年初俄乌冲突爆发时，表现较好的就是煤炭和粮食、化肥，现在少了化肥、多了军工和自主可控。 A股，特别是A股的价值股，还是受北向资金影响较大，昨天北向午后有抄底资金进来，昨天价

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钒钛股份
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山煤国际
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平安银行

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我思故我在

2022-09-21 15:57:23

新的更新，稳的更稳

一、市场感知今天两市成交额只有6300亿元，比昨天又少了。2000多家上涨、1000多家下跌。实际涨停42家、实际跌停2家。北向净流出30亿元。市场交易资金太少，注定是板块轮动的。今天新能源板块虽未大跌，但已多熄火，现在还涨的比较好的主要是钠离子电池，钙钛矿，以及一些新技术细分材料领域，即新能源方向的新技术、新材料。今天上午涨的好的板块主要是能源安全（煤炭、石油天然气）、粮食安全、贸易（港口航运物流），早上对其它板块资金发生了虹吸，加上北向资金上午大幅流出超过35亿元，大盘急剧下跌。银

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传艺科技
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平安银行
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华发股份

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我思故我在

2022-09-20 16:24:16

准时反弹

一、市场感知今天两市成交额只有6500亿元，比昨天还少。3000多家上涨、900多家下跌。实际涨停58家、实际跌停1家。这么小的成交额，说明很多人已经空仓或躺平了。从早上来看，房地产板块一马当先、开盘大涨，昨天大涨的酒店旅游早上大跌。但是，没一会儿，房地产板块冲高回落，资金大幅流入新能源赛道。总的来说，今天新能源和汽车板块准时反弹，传统经济没干过赛道。存量资金少，传统经济和新能源赛道变成跷跷板了。今天除房地产、基建、医药、国产软件、芯片等板块资金大幅流出以外，银行板块也一方面被房地产

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鼎胜新材
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平安银行
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华发股份

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我思故我在

2022-09-19 16:33:42

无需躺平

一、市场感知今天大盘缩量下跌，两市成交额只有6000多亿元，比四月底那个时候成交额还小的多，上涨1000多家、下跌3000多家，实际涨停33家、实际跌停18家，北上资金净流入16亿元。今天大盘是继续悲观的一天，幸好10:30开始北向资金较大幅度净流入，救了大盘一把，不然今天大盘起码跌1%以上。今天还是快速轮动、非常内卷。上周五大涨的数据安全今天大跌，周末一致看好的国产替代，如华大九天、南大光电等皆冲高回落。今天在七彩化学周末公告介入钠离子电池正极材料利好带动下，提前带动钠离子电池板块反弹

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恒信东方
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国光电器
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七彩化学
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沧州大化

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我思故我在

2022-09-16 15:49:30

现在最好的策略

一、依然内卷，依然快速轮动今天两市成交额7900多亿元，远小于昨天，只有500多家上涨，实际涨停24家，实际跌停20家，北向净流出45亿元。今天仅自主可控等极少数板块资金大幅流入。证券、银行、地产、数字经济、基建、煤炭、风光储电芯片、军工、锂电等今年曾今活跃过的板块，资金都是大幅流出。特别是昨晚一则建议降低证券服务费用的新闻，将A股代言板块--证券板块狠狠地打了一棍（要是在牛市，这可能就被解读为股市利好了）。今日明面上的利好板块，人民币贬值、旅游零售（确诊数下降）早上冲高后，被潜伏其中的资

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中百集团
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宋城演艺
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双汇发展
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台华新材

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我思故我在

2022-09-15 15:50:55

混沌的日子

一、三十年河东，三十年河西今天两市成交额9100亿元，放量下跌，只有600多家上涨，实际涨停26家，实际跌停39家。资金流入较大板块为房地产、银行、酿酒，煤炭板块早上资金大幅流入、但是后面不少人接机退出。酿酒主要是头部白酒企业上涨、板块指数涨幅较小。总的来说，今天风光储电芯片等今年涨幅很大的赛道板块资金巨幅流出，造成这些板块今天暴跌，而房地产、银行超低估值板块上涨，以及白酒等今年没怎么涨的行业龙头表现尚可。相对昨天来说，昨天投资者对风光储电芯片等赛道还抱有幻想，今天则纷纷卖出这些高位板块

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恒信东方
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黑芝麻
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桂发祥

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我思故我在

2022-09-14 15:37:17

美加息对A股影响又起作用了吗？

一、美加息对A股影响又起作用了吗？全天两市成交额仅7000亿元出头，三大指数大跌。今天仅航运、人民币贬值、零售、军工等少数板块资金流入较大，其它板块资金多大幅流出，资金流出板块中，尤以今年涨幅较大的风光储电等涨幅较大的赛道更甚。今天大金融板块资金也大幅流出。话说，虽然美加息对A股影响已经连续好几个月趋弱，昨晚美公布CPI环比增长，今天又再度上演了吗？其实并非其单独作用的结果。这是美加息、大会前预期不会有大政策出台、赛道和价值的赚钱效应都很差、前两天大金融大涨后需要回调，等各类因素合力的

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恒信东方
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宇新股份

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我思故我在

2022-09-14 09:41:00

老大着火导致行业35%产能停产，老二受益

一、一场大火（1）着火停车 9月7日晚，淄博某大型化工厂北区45万吨综合烷烃脱氢原料预处理单元，进料泵原料（异丁烷）泄露着火，相关装置紧急停车：图一着火（2）相关报道 9月8日，记者电话该山东大型化工厂，根据报道内容来看，公司表示属泄露事故、对公司影响不大。 9月8日，我当天也打其证券部电话，硬是要我报身份证号码、查证我是其股东才肯告诉我事故情况。报道如下：图二着火报道总的来说，公司对记者的回复是“影响不大”，但是看图片的火势，停工事实，这还影响不大？化工装置事故无小事！！该山东

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宇新股份
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齐翔腾达
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红宝丽
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沧州大化

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我思故我在

2022-09-09 16:14:58

市场风格要变了吗？

今天北向大幅流入147亿元，联合国内资金，大举进攻大金融、大地产，另外，数字经济、医美、锂矿、工业金属也有不错的表现。但是全市成交额仍然未到8000万亿元；指数虽然涨了，但是全A涨跌数量参半，主要是风光储车军工芯片这些前期涨幅较大、近期反弹幅度较大的板块今天跌了。这么小的成交额，说明市场信心依然不足，形成跷跷板效应，即赛道跌，价值涨。市场风格要变了吗？从高成长的赛道变到低市盈率的低估值？要这样说数字经济和医美也不见得低估值啊。个人觉得市场资金轮动而已。从大周期来说，从4月底以来风光储车

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恒信东方
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华发股份
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神火股份
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三湘印象

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我思故我在

2022-09-08 15:58:48

关于今年各板块市场情绪及一个高确定性投资机会

一、关于今年各板块市场情绪 1.欧洲能源危机受益，每次都是消息刺激一下，股价暴涨一下，然后资金退出，股价下调，再消息刺激、股价暴涨、回调，周而复始。 2.旧能源，每次俄欧美冲突消息刺激，原油和天然气价格上涨，板块股价大涨一下，然后资金退出，股价下调，同样的周期运动。 3.新能源，根据增速预期，各分支政策和利好刺激下，资金在不同分支做着小的周期运动，同时新能源也发生大的周期运动，如前段时间的大回调。 4.人形机器人，源于特斯拉、止于特斯拉，特斯拉暂时没出大的动作了，股价就暂时也平息了。 5.消费电

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恒信东方
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日盈电子
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*ST宇顺
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三利谱
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长盈精密

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我思故我在

2022-09-07 14:50:18

欧洲能源危机下受益最大的维生素企业

券商们的报告都集中在维生素A和维生素E，其实还忽视了维生素B2，下图显示欧洲维生素B2产能占比达到40%。（1）目前维生素行业中，只有维生素A、维生素E、维生素B2是欧洲和中国两地独大，其它维生素品种大部分产能都在中国，所以从欧洲能源危机角度出发，受益的是维生素A、维生素E、维生素B2，其它维生素品种基本上不用看。（2）维生素B2产能分布，广济药业年产能最高，大致在4800吨左右，占比达48%;DSM公司年产能大致在2000吨/年左右，占比达20%;巴斯夫年产能大致在1500吨左右，占比达1

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广济药业
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