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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-12-12 22:46:34

华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能

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易华录
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银信科技

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全梭哈的老韭菜

2023-12-12 18:48:42

漫步者19年搞智能音箱4个月涨10倍，无线耳机至少几十只10倍股！MR会更多！你们自己打开无线耳机这个板块去数数，多少10倍股，说了佳禾智能的AI耳机和MR是领先的，苹果MR卖3.1万元，而影目科技才卖1799多元，将来肯定会被苹果带起来的啊，华为开放式耳机和脑机更不用说了，苹果MR1月份美国发售，最快3月份国内发售，这样就有三个月的时间给国产AR抢占市场，拭目以待

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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2023-12-12 12:20:13

AR眼镜全品台双第一，不错不错

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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2023-12-12 11:52:24

佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，销量全平台双第一，不错不错，

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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2023-12-12 10:39:58

传播文化业行业：一闪一闪亮星星创纪录贺岁档可期

传播文化业行业：一闪一闪亮星星创纪录贺岁档可期国泰君安证券股份有限公司研究员：陈筱/陈俊希/李芓漪日期：2023-12-12 本报告导读：电影《一闪一闪亮星星》开创“下雪场”等极具仪式感的观影模式，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录，在其带动下贺岁档票房值得期待。摘要：事件：根据猫眼专业版数据，截至12月6日12 时43 分，电影《一闪一闪亮星星》映前24 天预售破亿，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录；截至12 月10 日2 时56 分，

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中国电影

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2023-12-12 09:31:39

苹果MR专家交流纪要

MR板块产品的发售时间预计在明年一月份，以及该产品在开发者方面的体验和期待。此外，对比了其他头戴式设备的佩戴体验，赞扬了苹果产品的清晰度和舒适度。对话还提到了苹果推出的空间拍摄功能，以及苹果扶正了立体视频行业。讨论了未来头盔的发展方向，特别是在3A级VR游戏和立体视频方面有很大的开发空间。讨论还涉及了VR头盔在娱乐、医疗培训、风电维修等领域的刚性需求，以及苹果开发者在推出新的iOS应用时需要对软件进行适配的问题。对话中还提到了供应链潜在机会，以及欣赏芯片在汽车领域的应用前景。 Q：请介绍一下开发

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2023-12-11 21:27:12

开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】

开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上，AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面，AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联，而在跨服务器显卡互联上，AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服务器设计亦或是网络架构上，AMD全面拥抱“开放”理念，服务器采用标准化设计，可以兼容任何客户的集群

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2023-12-11 21:20:09

【致远互联：下一个世纪天鸿推荐】

信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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2023-12-11 11:25:50

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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2023-12-11 10:55:58

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

@掘金寻犇：寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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2023-12-10 22:46:16

AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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2023-12-10 22:33:34

凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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凯格精机

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【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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2023-12-10 16:17:29

谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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2023-12-10 16:13:04

【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能

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漫步者19年搞智能音箱4个月涨10倍，无线耳机至少几十只10倍股！MR会更多！你们自己打开无线耳机这个板块去数数，多少10倍股，说了佳禾智能的AI耳机和MR是领先的，苹果MR卖3.1万元，而影目科技才卖1799多元，将来肯定会被苹果带起来的啊，华为开放式耳机和脑机更不用说了，苹果MR1月份美国发售，最快3月份国内发售，这样就有三个月的时间给国产AR抢占市场，拭目以待

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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AR眼镜全品台双第一，不错不错

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，销量全平台双第一，不错不错，

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佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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传播文化业行业：一闪一闪亮星星创纪录贺岁档可期

传播文化业行业：一闪一闪亮星星创纪录贺岁档可期国泰君安证券股份有限公司研究员：陈筱/陈俊希/李芓漪日期：2023-12-12 本报告导读：电影《一闪一闪亮星星》开创“下雪场”等极具仪式感的观影模式，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录，在其带动下贺岁档票房值得期待。摘要：事件：根据猫眼专业版数据，截至12月6日12 时43 分，电影《一闪一闪亮星星》映前24 天预售破亿，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录；截至12 月10 日2 时56 分，

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苹果MR专家交流纪要

MR板块产品的发售时间预计在明年一月份，以及该产品在开发者方面的体验和期待。此外，对比了其他头戴式设备的佩戴体验，赞扬了苹果产品的清晰度和舒适度。对话还提到了苹果推出的空间拍摄功能，以及苹果扶正了立体视频行业。讨论了未来头盔的发展方向，特别是在3A级VR游戏和立体视频方面有很大的开发空间。讨论还涉及了VR头盔在娱乐、医疗培训、风电维修等领域的刚性需求，以及苹果开发者在推出新的iOS应用时需要对软件进行适配的问题。对话中还提到了供应链潜在机会，以及欣赏芯片在汽车领域的应用前景。 Q：请介绍一下开发

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开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上，AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面，AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联，而在跨服务器显卡互联上，AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服务器设计亦或是网络架构上，AMD全面拥抱“开放”理念，服务器采用标准化设计，可以兼容任何客户的集群

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【致远互联：下一个世纪天鸿推荐】

信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

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通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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漫步者19年搞智能音箱4个月涨10倍，无线耳机至少几十只10倍股！MR会更多！你们自己打开无线耳机这个板块去数数，多少10倍股，说了佳禾智能的AI耳机和MR是领先的，苹果MR卖3.1万元，而影目科技才卖1799多元，将来肯定会被苹果带起来的啊，华为开放式耳机和脑机更不用说了，苹果MR1月份美国发售，最快3月份国内发售，这样就有三个月的时间给国产AR抢占市场，拭目以待

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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2023-12-12 11:52:24

佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，销量全平台双第一，不错不错，

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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2023-12-12 10:39:58

传播文化业行业：一闪一闪亮星星创纪录贺岁档可期

传播文化业行业：一闪一闪亮星星创纪录贺岁档可期国泰君安证券股份有限公司研究员：陈筱/陈俊希/李芓漪日期：2023-12-12 本报告导读：电影《一闪一闪亮星星》开创“下雪场”等极具仪式感的观影模式，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录，在其带动下贺岁档票房值得期待。摘要：事件：根据猫眼专业版数据，截至12月6日12 时43 分，电影《一闪一闪亮星星》映前24 天预售破亿，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录；截至12 月10 日2 时56 分，

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中国电影

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苹果MR专家交流纪要

MR板块产品的发售时间预计在明年一月份，以及该产品在开发者方面的体验和期待。此外，对比了其他头戴式设备的佩戴体验，赞扬了苹果产品的清晰度和舒适度。对话还提到了苹果推出的空间拍摄功能，以及苹果扶正了立体视频行业。讨论了未来头盔的发展方向，特别是在3A级VR游戏和立体视频方面有很大的开发空间。讨论还涉及了VR头盔在娱乐、医疗培训、风电维修等领域的刚性需求，以及苹果开发者在推出新的iOS应用时需要对软件进行适配的问题。对话中还提到了供应链潜在机会，以及欣赏芯片在汽车领域的应用前景。 Q：请介绍一下开发

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开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】

开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上，AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面，AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联，而在跨服务器显卡互联上，AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服务器设计亦或是网络架构上，AMD全面拥抱“开放”理念，服务器采用标准化设计，可以兼容任何客户的集群

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【致远互联：下一个世纪天鸿推荐】

信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

@掘金寻犇：寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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2023-12-10 22:46:16

AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好

华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能

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漫步者19年搞智能音箱4个月涨10倍，无线耳机至少几十只10倍股！MR会更多！你们自己打开无线耳机这个板块去数数，多少10倍股，说了佳禾智能的AI耳机和MR是领先的，苹果MR卖3.1万元，而影目科技才卖1799多元，将来肯定会被苹果带起来的啊，华为开放式耳机和脑机更不用说了，苹果MR1月份美国发售，最快3月份国内发售，这样就有三个月的时间给国产AR抢占市场，拭目以待

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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AR眼镜全品台双第一，不错不错

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，销量全平台双第一，不错不错，

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佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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传播文化业行业：一闪一闪亮星星创纪录贺岁档可期国泰君安证券股份有限公司研究员：陈筱/陈俊希/李芓漪日期：2023-12-12 本报告导读：电影《一闪一闪亮星星》开创“下雪场”等极具仪式感的观影模式，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录，在其带动下贺岁档票房值得期待。摘要：事件：根据猫眼专业版数据，截至12月6日12 时43 分，电影《一闪一闪亮星星》映前24 天预售破亿，创下华语影史映前预售最早破亿、贺岁档预售最快破亿的纪录；截至12 月10 日2 时56 分，

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MR板块产品的发售时间预计在明年一月份，以及该产品在开发者方面的体验和期待。此外，对比了其他头戴式设备的佩戴体验，赞扬了苹果产品的清晰度和舒适度。对话还提到了苹果推出的空间拍摄功能，以及苹果扶正了立体视频行业。讨论了未来头盔的发展方向，特别是在3A级VR游戏和立体视频方面有很大的开发空间。讨论还涉及了VR头盔在娱乐、医疗培训、风电维修等领域的刚性需求，以及苹果开发者在推出新的iOS应用时需要对软件进行适配的问题。对话中还提到了供应链潜在机会，以及欣赏芯片在汽车领域的应用前景。 Q：请介绍一下开发

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开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上，AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面，AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联，而在跨服务器显卡互联上，AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服务器设计亦或是网络架构上，AMD全面拥抱“开放”理念，服务器采用标准化设计，可以兼容任何客户的集群

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信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

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通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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华为发布数据安全新品，合作伙伴迎重磅利好【事件】#华为宣布将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会，推出其最新的数据保护战略和相关产品。【看点】#为应对日益严峻的数据安全挑战，华为提出建立安全、可靠、高效的数据保护系统。根据华为此前的介绍，OceanProtect是一种涵盖了数据全生命周期的安全解决方案。在此次发布会上，预计华为将展示其最新一代OceanProtect备份一体机产品的规格升级。这些新型号产品据称能够实现热数据全容灾、温数据热备份、冷数据温归档和全场景智能

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漫步者19年搞智能音箱4个月涨10倍，无线耳机至少几十只10倍股！MR会更多！你们自己打开无线耳机这个板块去数数，多少10倍股，说了佳禾智能的AI耳机和MR是领先的，苹果MR卖3.1万元，而影目科技才卖1799多元，将来肯定会被苹果带起来的啊，华为开放式耳机和脑机更不用说了，苹果MR1月份美国发售，最快3月份国内发售，这样就有三个月的时间给国产AR抢占市场，拭目以待

@白马打野：佳禾智能：ar眼镜国内销量同比4.88倍，苹果MR量产重视白牌ar眼镜1-10放量

佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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佳禾智能：捷报频传，影目智能眼镜销量双平台第一，双平台销量为去年的4.88倍。成为首个达成大模型ar眼镜销量三万台的公司。而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾

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2023-12-11 21:27:12

开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】

开放以太网—AI连接的下一站【国盛通信团队】 AMD发布会指出以太网是更好的AI网络协议。在近日举办的“Advancing AI”发布会上，AMD发布了其最新一代AI产品MI 300A与MI 300X。在与之相配套的显卡互联层面，AMD推出了对标NVlink的Infinity Fabric用于内部互联，而在跨服务器显卡互联上，AMD则旗帜鲜明的指出将拥抱以太网。 AMD全面拥抱以太网。无论是从显卡服务器设计亦或是网络架构上，AMD全面拥抱“开放”理念，服务器采用标准化设计，可以兼容任何客户的集群

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天孚通信

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-11 21:20:09

【致远互联：下一个世纪天鸿推荐】

信创与 AI共振，数据流整合开启新空间 1、公司发布AI-COP，单客户价值翻倍。公司AI-COP 的公文大模型进入2023年中国AIGC创新名单，证明公司产品实力。目前公司推出了 AI工作站、AI办公助手、公文写作等一系列创新产品，预期商业化落地于明年初开始，AI产品价值量较当前呈现翻倍状态。考虑致远互联有 5W家以上的大中企业客户数量，仅以10%转化率测算，相关AI产品市场空间可达50亿元。 2、OA作为业务流的核心载体，是公司数据流汇集中枢，有望成为未来企业数据要素整合平台。企业数据资产未

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致远互联

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-11 11:25:50

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地

互联网电商：大模型加速迭代聚焦AI应用落地国联证券股份有限公司研究员：陈梦瑶日期：2023-12-09 　　简述行业变化：　　基础大模型持续升级演进，多模态成行业趋势。近期国内外AI 基础大模型持续升级迭代，阿里、百度、微软、谷歌等头部大厂纷纷升级其基础大模型，在多模态、长文本、逻辑思维等方面能力均显著提升，我们认为各厂商大模型能力持续升级，有望加速应用落地。　　底层架构的创新或引发新一轮变革。近期CMU 和普林斯顿大学的研究者发布了全新Mamba 架构，可以克服Transforme

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昆仑万维

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-11 10:55:58

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。14.5==》16.5，收益：13%，时间3日，日内涨幅：15

@掘金寻犇：寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-10 22:46:16

AI PC大变革，弯道超车。

近日，联想联合著名机构IDC共同发布了业界首份《AI PC产业（中国）白皮书》，从技术特性、产业生态以及市场趋势等多个维度，全方位地揭示AI PC产业的未来。 AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。英特尔

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软通动力
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芯海科技

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-10 22:33:34

凯格精机更新——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商

凯格精机——GoogleGemini大模型下Pixel手机主要供应商 12月7日，Google推出原生多模态模型Gemini，这是Google迄今为止能力最强、最通用的模型，并针对Gemini 1.0 在不同尺寸上进行了优化：Ultra、Pro 和 Nano。不同于通过单独训练不同模态的组件再进行拼接的模型，Gemini从一开始就是为多模态而构建的，这意味着它可以概括并无缝地理解、操作和组合不同类型的信息，包括文本、代码、音频、图像和视频等。在一系列多模态基准测试中，Gemini Ultra 的

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凯格精机

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2023-12-10 22:27:22

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】

【谷歌OCS 光交换机: 光通信的新思路】技术更新与市场影响谷歌推出 TPU V5 版本，加强了OCS 光交换技术的应用，这将对A股投资机会产生影响，同时也会改变器件模块的用量。 0CS光交换技术能直接交换光信号，减少了功耗并提高了效率，这有助于缩短交换机带宽和光模块速率的升级周期，促进了行业解决方案的发展 OCS光交换技术推进的原因及影响利用光交换机可以夏盖更多代际升级，节省长期资本开支和功耗避免了光电转换过程中的功耗损失，加速整个行业升级迭代周期。光交换机主要用于数据中心的 spin

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光迅科技
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凌云光

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2023-12-10 16:17:29

谷歌TPU v5p Pod集群分析

谷歌TPU v5p Pod集群分析（仅供参考） 1. 采用3D Torus架构。这个和传统的CLOS架构不一样，是个环形的3D拓扑架构，具体可以问Bard或者GPT。在使用OCS的背景下，如果按照TPU v4 Pod一共有4096芯片，比例接近为1:1.5，但是若按照TPU v5p POD有8960芯片的规模，比例有可能是提升的。和英伟达类似，英伟达的架构中节点数少，两层架构1:2；节点数多，三层架构1:3。 2. 谷歌在去年ACM SIGCOMM大会上发表了论文和演讲，提到了在自家基于CLOS

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中际旭创
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博创科技

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2023-12-10 16:13:04

【奥士康：AMD/英伟达供应商,受益算力升级】

AMD战略合作供应商·后续有望持续放量公司与AMD战略合作,AMDMI300发布,算力大幅增长,AMD进一步加强AI布局,AMD此次发布会上调对AI市场的预期,预计数据中心AI加速器的潜在市场总额将从2023年的400亿美元增长到2027年的4500亿美元以上,公司作为战略合作供应商深度收益。此外公司intel已通过验证,服务器领域进展顺利。 AI浪潮算力再升级·英伟达供应商深度受益英伟达宣布DGXGH200投入量产,运算速度达1Exaflop远超DGXH100。奥士康已成功进入英伟达供应链

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奥士康

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