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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2023-12-09 23:36:40

寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带来史诗级机遇】【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。【米奥会展】佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛

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通富微电
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米奥会展

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全梭哈的老韭菜

2023-12-09 16:42:09

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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佳禾智能

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2023-12-08 23:37:26

谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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博创科技
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腾景科技
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太辰光

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全梭哈的老韭菜

2023-12-08 14:45:04

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-12-08 14:36:34

云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

1 赞同-9 评论

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2023-12-08 14:29:39

鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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软通动力

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2023-12-08 12:30:28

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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佳禾智能

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2023-12-08 09:30:23

AI，再出爆款，迎来跨年行情

2023年以来，AI技术和AI应用在持续迭代，从文字对话、文生图、多模态，到文生视频、AI agent平台，AI产业在快速崛起，影视等内容公司有望受益于文生视频的新进展，AI应用落地情况备受市场关注。尤其AI+视频和多模态，进展超预期。一个是Pika 1.0看起来非常易用，且惊艳超预期。首个正式测评，Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。视频模型迎来拐点，这是语言模型之后，新的AI底层能力提升。第二个是谷歌发布多模态模型Gemini，这个模型能听、能说、能看，可以中文交互，视觉

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佳禾智能
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焦点科技

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2023-12-07 23:33:37

多模态：产业奇点时刻！

北京时间12月7日凌晨，谷歌突然发布目前规模最大、功能最强大的AI多模态模型Gemini1.0。 Gemini最早公布于2023年5月的谷歌I/O全球开发者大会，由谷歌收购的DeepMind研发。12月2日，外媒报道谷歌原定于下周举行的一系列Gemini发布会取消，模型的发布推迟到2024年1月，此次谷歌官方突然发布Gemini超出预期。新模型包括能力最强的GeminiUltra、适应多任务的GeminiPro以及针对特定任务和端侧的GeminiNanno三个版本。GeminiUltra在MM

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上海电影
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易点天下
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因赛集团

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2023-12-07 23:16:46

【米奥会展】

（1）关于24年政府补贴的问题：根据我们的调研反馈，目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势，变化相对不大，在宏观经济承压、稳外贸的需求下，政府对出口参展的支持力度只会加大，不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降，对于参展方来说，参展成本或进一步降低。（2）24年销售开门红问题：从11月的情况来讲，符合预期，预期12月份销售进入全面开展期后，销售效果有望进一步显现。（3）24年增量问题：德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办，带来显著增量；此外合作办展进入加

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米奥会展

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2023-12-07 09:07:46

佰维存储交流纪要

问：当前行业周期不断回暖,公司对于明年的行业怎么看? 答：目前看到手机端的需求有复苏的迹象，明年的存储市场情况还得综合看PC和服务器等领域的复苏情况。问：公司的库存情况是怎样的? 答：整体来看，公司当前的库存情况比较健康，具体可参考公司披露的三季报信息。问：公司经营情况如何?近期订单量情况如何? 答：公司营业收入恢复较快，公司第三季度实现营业收入9.74亿元，9月单月营收已接近5亿元，行业回暖明显，近期在手订单仍处于相对饱和的状态。问：公司在固件算法上有什么优势? 答：公司掌握了接口协议、

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佰维存储

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2023-12-06 23:44:43

私密

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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三态股份

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2023-12-06 23:43:02

私密

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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巴比食品

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2023-12-06 23:36:30

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带来史诗级机遇】【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。【米奥会展】佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛

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佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

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推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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AI，再出爆款，迎来跨年行情

2023年以来，AI技术和AI应用在持续迭代，从文字对话、文生图、多模态，到文生视频、AI agent平台，AI产业在快速崛起，影视等内容公司有望受益于文生视频的新进展，AI应用落地情况备受市场关注。尤其AI+视频和多模态，进展超预期。一个是Pika 1.0看起来非常易用，且惊艳超预期。首个正式测评，Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。视频模型迎来拐点，这是语言模型之后，新的AI底层能力提升。第二个是谷歌发布多模态模型Gemini，这个模型能听、能说、能看，可以中文交互，视觉

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多模态：产业奇点时刻！

北京时间12月7日凌晨，谷歌突然发布目前规模最大、功能最强大的AI多模态模型Gemini1.0。 Gemini最早公布于2023年5月的谷歌I/O全球开发者大会，由谷歌收购的DeepMind研发。12月2日，外媒报道谷歌原定于下周举行的一系列Gemini发布会取消，模型的发布推迟到2024年1月，此次谷歌官方突然发布Gemini超出预期。新模型包括能力最强的GeminiUltra、适应多任务的GeminiPro以及针对特定任务和端侧的GeminiNanno三个版本。GeminiUltra在MM

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【米奥会展】

（1）关于24年政府补贴的问题：根据我们的调研反馈，目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势，变化相对不大，在宏观经济承压、稳外贸的需求下，政府对出口参展的支持力度只会加大，不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降，对于参展方来说，参展成本或进一步降低。（2）24年销售开门红问题：从11月的情况来讲，符合预期，预期12月份销售进入全面开展期后，销售效果有望进一步显现。（3）24年增量问题：德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办，带来显著增量；此外合作办展进入加

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佰维存储交流纪要

问：当前行业周期不断回暖,公司对于明年的行业怎么看? 答：目前看到手机端的需求有复苏的迹象，明年的存储市场情况还得综合看PC和服务器等领域的复苏情况。问：公司的库存情况是怎样的? 答：整体来看，公司当前的库存情况比较健康，具体可参考公司披露的三季报信息。问：公司经营情况如何?近期订单量情况如何? 答：公司营业收入恢复较快，公司第三季度实现营业收入9.74亿元，9月单月营收已接近5亿元，行业回暖明显，近期在手订单仍处于相对饱和的状态。问：公司在固件算法上有什么优势? 答：公司掌握了接口协议、

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 23:37:26

谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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博创科技
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2023-12-08 14:45:04

【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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2023-12-08 14:36:34

云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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2023-12-08 14:29:39

鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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2023-12-08 12:30:28

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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2023-12-08 09:30:23

AI，再出爆款，迎来跨年行情

2023年以来，AI技术和AI应用在持续迭代，从文字对话、文生图、多模态，到文生视频、AI agent平台，AI产业在快速崛起，影视等内容公司有望受益于文生视频的新进展，AI应用落地情况备受市场关注。尤其AI+视频和多模态，进展超预期。一个是Pika 1.0看起来非常易用，且惊艳超预期。首个正式测评，Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。视频模型迎来拐点，这是语言模型之后，新的AI底层能力提升。第二个是谷歌发布多模态模型Gemini，这个模型能听、能说、能看，可以中文交互，视觉

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2023-12-07 23:33:37

多模态：产业奇点时刻！

北京时间12月7日凌晨，谷歌突然发布目前规模最大、功能最强大的AI多模态模型Gemini1.0。 Gemini最早公布于2023年5月的谷歌I/O全球开发者大会，由谷歌收购的DeepMind研发。12月2日，外媒报道谷歌原定于下周举行的一系列Gemini发布会取消，模型的发布推迟到2024年1月，此次谷歌官方突然发布Gemini超出预期。新模型包括能力最强的GeminiUltra、适应多任务的GeminiPro以及针对特定任务和端侧的GeminiNanno三个版本。GeminiUltra在MM

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2023-12-07 23:16:46

【米奥会展】

（1）关于24年政府补贴的问题：根据我们的调研反馈，目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势，变化相对不大，在宏观经济承压、稳外贸的需求下，政府对出口参展的支持力度只会加大，不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降，对于参展方来说，参展成本或进一步降低。（2）24年销售开门红问题：从11月的情况来讲，符合预期，预期12月份销售进入全面开展期后，销售效果有望进一步显现。（3）24年增量问题：德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办，带来显著增量；此外合作办展进入加

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2023-12-07 09:07:46

佰维存储交流纪要

问：当前行业周期不断回暖,公司对于明年的行业怎么看? 答：目前看到手机端的需求有复苏的迹象，明年的存储市场情况还得综合看PC和服务器等领域的复苏情况。问：公司的库存情况是怎样的? 答：整体来看，公司当前的库存情况比较健康，具体可参考公司披露的三季报信息。问：公司经营情况如何?近期订单量情况如何? 答：公司营业收入恢复较快，公司第三季度实现营业收入9.74亿元，9月单月营收已接近5亿元，行业回暖明显，近期在手订单仍处于相对饱和的状态。问：公司在固件算法上有什么优势? 答：公司掌握了接口协议、

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2023-12-06 23:44:43

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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2023-12-06 23:43:02

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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寻牛记录202312.8

通富微电基本面更新: 【泉峰汽车：实锤供货华为汽车10个定点项目】【三人行】静待华为战车赋能国企汽车客户请重视300520科大国创!未来10年的技术高地，AI电商新时代赋予新生机【安恒信息：昇腾算力一体机带来史诗级机遇】【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。【米奥会展】佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛

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佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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谷歌OCS研究：

谷歌OCS研究：结论：理论上技术可行，改变了现有的IDC网络结构。目前仅谷歌使用，未来核心是要建立生态 1，优缺点 1.1 优点：（1）节省数据交换时的损耗；（2）低延迟；（2）多波长和速率兼容。节省芯片等升级时的交换机重购费用（1）改变传统的数据中心spine-leaf结构结构，直接通过MEMS光开关进行不同服务器之间的数据传输，减少通过传统电网络交换机（EPS）在数据交换时光电转换的开销。（2）芯片和光模块等器件迭代升级加速，传统架构的交换机无法兼容多个不同代际的设备，不断更新造成CA

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

@掘金寻犇：掘金寻牛记录202311.17

推荐CG和VR内容生产标的【恒信东方】【贝斯特：当前最大看点机器人】强烈推荐思泉新材一AI PC细分赛道量价齐升的散热龙头标的捷顺科技：助力华为完善avp系统，华为ads体系唯一供应商【赛腾股份】11.12内参，算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商

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云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

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【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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AI，再出爆款，迎来跨年行情

2023年以来，AI技术和AI应用在持续迭代，从文字对话、文生图、多模态，到文生视频、AI agent平台，AI产业在快速崛起，影视等内容公司有望受益于文生视频的新进展，AI应用落地情况备受市场关注。尤其AI+视频和多模态，进展超预期。一个是Pika 1.0看起来非常易用，且惊艳超预期。首个正式测评，Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。视频模型迎来拐点，这是语言模型之后，新的AI底层能力提升。第二个是谷歌发布多模态模型Gemini，这个模型能听、能说、能看，可以中文交互，视觉

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多模态：产业奇点时刻！

北京时间12月7日凌晨，谷歌突然发布目前规模最大、功能最强大的AI多模态模型Gemini1.0。 Gemini最早公布于2023年5月的谷歌I/O全球开发者大会，由谷歌收购的DeepMind研发。12月2日，外媒报道谷歌原定于下周举行的一系列Gemini发布会取消，模型的发布推迟到2024年1月，此次谷歌官方突然发布Gemini超出预期。新模型包括能力最强的GeminiUltra、适应多任务的GeminiPro以及针对特定任务和端侧的GeminiNanno三个版本。GeminiUltra在MM

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【米奥会展】

（1）关于24年政府补贴的问题：根据我们的调研反馈，目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势，变化相对不大，在宏观经济承压、稳外贸的需求下，政府对出口参展的支持力度只会加大，不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降，对于参展方来说，参展成本或进一步降低。（2）24年销售开门红问题：从11月的情况来讲，符合预期，预期12月份销售进入全面开展期后，销售效果有望进一步显现。（3）24年增量问题：德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办，带来显著增量；此外合作办展进入加

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佰维存储交流纪要

问：当前行业周期不断回暖,公司对于明年的行业怎么看? 答：目前看到手机端的需求有复苏的迹象，明年的存储市场情况还得综合看PC和服务器等领域的复苏情况。问：公司的库存情况是怎样的? 答：整体来看，公司当前的库存情况比较健康，具体可参考公司披露的三季报信息。问：公司经营情况如何?近期订单量情况如何? 答：公司营业收入恢复较快，公司第三季度实现营业收入9.74亿元，9月单月营收已接近5亿元，行业回暖明显，近期在手订单仍处于相对饱和的状态。问：公司在固件算法上有什么优势? 答：公司掌握了接口协议、

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜

佳禾智能：独家受益谷歌多模态Gemini，首个接入AIGC大模型的AR眼镜，年度Ar销量第一厂商谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。影目科技，首家接入大模型的ar厂商。迭代第三代ar眼镜影目go.。首创了超轻量级无线AR 眼镜，首将 AIGC 接入 AR 眼镜，首个实现无线 AR 眼镜销量突破3万台。（佳禾独家代工生产）艾瑞咨询于8月底发布的20

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【龙芯中科】国产自主可控算力龙头，空间广阔，产品生态扩容 20231115 ，94==》128.6，收益：36%，日内涨幅：8%

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云从科技算力一体机 16.89==》19.6，15%，时间：6天，日内涨幅：9%

@掘金寻犇：寻牛记录202312.1

【中原传媒：数据要素新龙头】华设集团——华为无图城市+无人驾驶+参股数据交易中心万集科技深成交补涨低位股浙江荣泰投资逻辑简析：维科精密-精密自动驾驶零件隐形冠军，电动化/智能化带动20倍单车价值量提升重大更新【弘讯科技】603015 科创

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 14:29:39

鸿蒙越来越多机构加入，圈子越来越大了

【#支付宝宣布启动鸿蒙原生应用开发#】国民级应用支付宝与华为达成深化合作，宣布将启动支付宝鸿蒙原生应用开发，这也是移动支付领域首批启动开发的头部应用。此次合作对于双方来讲，都有比较重要的战略意义。于支付宝而言，鸿蒙分布式技术及多终端设备协同打造的全场景生态，能够为用户带来无缝流转、接续的使用新体验，解锁更多支付场景；于鸿蒙生态而言，随着支付宝与华为的深化合作，Top20移动互联网应用中已有近半数加入了鸿蒙生态，生态影响力日渐壮大，将吸引越来越多的移动应用开发商和开发者投身到鸿蒙原生应用的建设

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软通动力

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 12:30:28

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商

佳禾智能：首家量产接入大模型出货的智能ai 耳机厂商美国科技巨头谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini，该技术能够处理视频、音频和文本等不同内容形式的信息。此外，据媒体报道，Meta和IBM正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能AI工作的行业组织，旨在共享技术并降低风险。据周二的声明，这个名为“AI联盟”的联合体将专注于负责任地开发AI技术，包括安全和安保工具。联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统，开发新硬件，并和学术研究人

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佳禾智能

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-08 09:30:23

AI，再出爆款，迎来跨年行情

2023年以来，AI技术和AI应用在持续迭代，从文字对话、文生图、多模态，到文生视频、AI agent平台，AI产业在快速崛起，影视等内容公司有望受益于文生视频的新进展，AI应用落地情况备受市场关注。尤其AI+视频和多模态，进展超预期。一个是Pika 1.0看起来非常易用，且惊艳超预期。首个正式测评，Pika的语义理解、视频连贯性、质量效果表现均亮眼。视频模型迎来拐点，这是语言模型之后，新的AI底层能力提升。第二个是谷歌发布多模态模型Gemini，这个模型能听、能说、能看，可以中文交互，视觉

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因赛集团
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佳禾智能
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焦点科技

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2023-12-07 23:33:37

多模态：产业奇点时刻！

北京时间12月7日凌晨，谷歌突然发布目前规模最大、功能最强大的AI多模态模型Gemini1.0。 Gemini最早公布于2023年5月的谷歌I/O全球开发者大会，由谷歌收购的DeepMind研发。12月2日，外媒报道谷歌原定于下周举行的一系列Gemini发布会取消，模型的发布推迟到2024年1月，此次谷歌官方突然发布Gemini超出预期。新模型包括能力最强的GeminiUltra、适应多任务的GeminiPro以及针对特定任务和端侧的GeminiNanno三个版本。GeminiUltra在MM

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上海电影
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易点天下
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因赛集团

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掘金寻犇

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2023-12-07 23:16:46

【米奥会展】

（1）关于24年政府补贴的问题：根据我们的调研反馈，目前来看24年对境外办展的政策补贴延续了23年的趋势，变化相对不大，在宏观经济承压、稳外贸的需求下，政府对出口参展的支持力度只会加大，不会减少。同时考虑到24年签证、机票等价格的下降，对于参展方来说，参展成本或进一步降低。（2）24年销售开门红问题：从11月的情况来讲，符合预期，预期12月份销售进入全面开展期后，销售效果有望进一步显现。（3）24年增量问题：德国、美国展在中美关系缓和背景下24年有望成功举办，带来显著增量；此外合作办展进入加

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米奥会展

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2023-12-07 09:07:46

佰维存储交流纪要

问：当前行业周期不断回暖,公司对于明年的行业怎么看? 答：目前看到手机端的需求有复苏的迹象，明年的存储市场情况还得综合看PC和服务器等领域的复苏情况。问：公司的库存情况是怎样的? 答：整体来看，公司当前的库存情况比较健康，具体可参考公司披露的三季报信息。问：公司经营情况如何?近期订单量情况如何? 答：公司营业收入恢复较快，公司第三季度实现营业收入9.74亿元，9月单月营收已接近5亿元，行业回暖明显，近期在手订单仍处于相对饱和的状态。问：公司在固件算法上有什么优势? 答：公司掌握了接口协议、

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佰维存储

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2023-12-06 23:44:43

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三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。

三态股份：跨境电商与物流双龙头，Temu销售额提升显著。事件催化： 2024年美国站亚马逊宣布大幅调降廉价服装和物流佣金费率：对于定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；对于定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。亚马逊将针对FBA新选品，提供10%的销售佣金返还。标准尺寸商品非旺季月度仓储费平均由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元。标准尺寸商品物流配送费每件降低0.2美元，非标准降低0.61美元，定价低于10美元的商品将继续

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三态股份

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2023-12-06 23:43:02

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巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！

巴比食品：预制菜新贵。对标惠发食品，潜在空间巨大！ 1.预制菜已成为下一个风口。11月底马云宣布进军预制菜，开启行业浪潮。随即龙头惠发食品公告子公司进入该行业，连续涨停后股价大涨150%。 2.预制菜行业市场空间超过4100亿，近5年CAGR13%，巨大市场空间将带来大市值上市公司。同时较低的价格符合当前消费趋势，是目前难得的大空间、高成长、长趋势赛道 3.巴比食品12月5日正式进军预制菜赛道。预制菜与公司现有早餐客户重叠，现有门店渠道提供快速扩张能力。我们预计巴比食品或将成为预制菜领域龙头公司

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巴比食品

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2023-12-06 23:36:30

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】

【高温气冷堆正式商运，重视佳电股份】事件：12月6日，我国高温气冷堆核电站示范工程成功投入商运，世界首座，真正打开了第四代核能系统技术从实验堆迈向商用市场的大门 1、核电发展的最大限制因素是什么——安全性；高温气冷堆对于核电代表什么——永远不会熔毁，无安全事故；解决安全性的核电意味着什么——发电稳定、零排放、对电网友好、无需另外配储能。 2、所以高温气冷堆商运意味着——核电有望迎来光伏时刻，甚至发展前景远超光伏！目前三代堆核电全部建在沿海地区，四代堆解决安全性问题后，或将向内地拓展，核电天花板

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佳电股份

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掘金寻犇

全梭哈的老韭菜

2023-12-06 11:33:26

寻牛11月

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