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2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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沃尔核材
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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2025-09-23 16:01:11
GKJ异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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波长光电
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2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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芯原股份
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2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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胜宏科技
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2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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德科立
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2025-09-17 15:12:13
T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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利和兴
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2025-09-16 15:59:29
机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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汉威科技
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2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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宁德时代
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2025-09-14 17:58:33
周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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华工科技
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2025-09-11 16:26:26
当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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2025-09-10 15:54:14
NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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国轩高科
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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世纪恒通
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2025-09-08 16:15:11
光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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2025-09-23 16:01:11
GKJ异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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2025-09-17 15:12:13
T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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2025-09-16 15:59:29
机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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2025-09-14 17:58:33
周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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2025-09-11 16:26:26
当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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2025-09-10 15:54:14
NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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2025-09-08 16:15:11
光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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2025-09-23 16:01:11
GKJ异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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2025-09-18 16:00:11
长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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2025-09-17 15:12:13
T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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2025-09-16 15:59:29
机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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2025-09-14 17:58:33
周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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2025-09-11 16:26:26
当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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2025-09-10 15:54:14
NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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2025-09-08 16:15:11
光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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2025-09-25 16:16:08
Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国投证券金属】铜:Grasberg铜矿下修产量指引,看好铜价价格弹性 事件:9/24自由港公布Q3指引,9/8暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修。Grasberg因安全事故已造成两名工人死亡,另有五名工人失踪。公司已对合同供应启动不可抗力条款,并大幅下调产量指引。 停产影响:Grasberg是全球第三大铜矿,铜年产能约80万吨。1)2025Q3:预计铜销量较指引-4%。2)2025Q4:自
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沃尔核材
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2025-09-24 16:09:46
半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~半导体材料:首日大涨,原因为何?能否持续? 领导好,受益于存储涨价传导及情绪扩散,半导体材料板块首日大涨(指数+6.35%)。我们认为无论是短期情绪还是长期产业链趋势,材料板块都值得配置,后续将持续受益#两存# #先进制程扩产# #GKJ# #先进封装# 等行业变化,建议持续关注。 逻辑1:存储涨价→两存扩产预期增强→前后道设备CAPEX→材料OPEX 逻辑2:AI扩容+非AI复苏→硅片需求提升→
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) GKJ异动原因? 但是后面看这图好像又不是什么秘密 国海汽车【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,考虑公司给尼德科代工,一般代工按 10%利润给,100万台对应12亿利润。假设尼德科50%份额(实际卡位可能更好),对应6亿利润,30
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2025-09-22 16:14:15
芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【DW电子】芯原股份加单传闻已验证,AI ASIC趋势继续得证!且进一步确认上层对于国产算力意志坚决 接下来一周#国产算力仍不会停❗ 我们认为接下来一周的行情走势,AI ASIC板块有望率先领涨,随后转向GPU环节。最新变化如下: #行业层面 周三美国金融时报报道,中国要求其科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片。周五我们验证到产业消息,的确在本周内国内CSP已不被允许新下单H20。 #个股层面 新增
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2025-09-21 10:28:49
摩尔线程9月26日上会概念股:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 摩尔线程9月26日上会概念股: 1.和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份,是A股唯一直接参股摩尔线程的上市公司。此外,和而泰还联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,并承接摩尔线程GPU模块代工和封装测试业务。 2.威星智能:作为摩尔线程在A股的唯一算力合作伙伴,获得摩尔线程全功能GPU芯片“苏堤”和“春晓”的独家供应,曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心,但该项目已终止。 3.东华
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长盈精密Asp4W这么高,给T提供了哪些产品
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Cohe
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T链核心标的重申
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【苏大维格】调研超预期,维普再获头部掩膜板厂认可,国产替代+海外放量空间巨大。 正向研发+独家掩模版检测设备供货海外头部客户。近期,常州维普的主力机型STORM 3000检测机获上海科盛德客户验收。上海科盛德是日本凸版的子公司。日本凸版印刷全球市占率约30%-35%,长期位居全球第一的市场地位。2025年5月份,STORM 3000通过美日丰创Photronics 厦门工厂验收。两个全球龙头客户均能通过
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机器人还有哪些预期差
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 机器人还有哪些预期差 !! 宸展光电更新 1公司在T的面部总成、运动控制器、视觉模组配合研发进展顺利 2基于公司和英伟达良好的商务关系,采用Jetson Thor模块,有望和T、智元等公司“大脑”~端侧推理模块合作! !!丰立智能客户更新 1T主要通过星动纪元(投资)三花合作,在灵巧手关键传动零部件方面深入合作,同时和Nidec长期深入代工服务,后续有望在手指传动环节和重点客户深入供应 2小鹏目前手指传
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宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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2025-09-11 16:26:26
当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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