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2025-04-07 16:16:27
耐心等待国运的到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 耐心等待国运的到来 1、川普的所有行为,最终目的是要解决美国的财政问题、贫富差距问题、以及就业结构的分布问题。或者说是利益的二次分配,民z国家的利益再分配往往非常剧烈。 2、从2018年开始,外部的利益分配集中在中美之间,中国占了便宜,美国吃了亏(川普角度)所以有了贸易战。经过6年的拉扯,美国以外的利益分配并没有在中美之间彻底解决,反而外溢到了全球各国。搞不定中国,那全球各国就一起来帮着解决,这也是这次关税的大致背
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贵州茅台
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2025-04-06 21:13:24
【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望 0405 精华观点 1.关税政策影响:关税规模和分层体系超出预期,美国“美国优先”贸易政策坚定,短期内关税或维持现有水平,但会引发各方对话。中国的报复在美政府预料内,后续或开启更广泛对话。 2.经济增长与衰退风险:美国经济增长预期下调,通胀上开,衰退风险从20%提至35%。欧洲经济增长也受关税冲击,欧元区、英国等经济增长预期低于共识且下行风险大。 3.金融市场波动:股票币
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金河生物
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2025-04-02 16:17:08
受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,#任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正汽车】双林股份交流要点 玫瑰#Q1超预期原因: 1)Q1销售增长; 2)变速器亏损减少; 3)电驱动表现优于去年同期好; 4)毛利率提升。 2025全年扣非预计增长70%-80%。 玫瑰#客户对接情况 1)A客户4月小批量交货模组; 2)B客户4月小批量交货模组,电机供应商由客户指定; 3)为C客户送样手部滚珠丝杠产品; 4)已为海外客户的Tier1送样两款丝杠,分别用于手臂和下肢。 玫瑰#丝杠设备产能 目前单月1
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集智股份
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主线观察
2025-04-01 16:15:52
【战略看多创新药板块】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【战略看多创新药板块】 观点:医药板块的硬科技,全链条支持创新+丙类目录对接商保政策落地+国内创新药企进入商业化和BD兑现期,产业层面创新升级全球竞争力显著提升,板块具备估值重估的历史性机会。标的上H大于A(H质地更好、前期回撤更深),港股推荐百济神州(创新药总龙头,β属性)、信达生物、康方生物、科伦博泰生物、再鼎医药、来凯医药;A股推荐益方生物、热景生物、迪哲医药、新诺威、泽璟制药、奥赛康、一品红、科兴制药。 百济神州
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中旗新材
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2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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天马新材
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2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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锡业股份
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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新莱应材
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王子新材
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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合锻智能
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2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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海锅股份
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主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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川环科技
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主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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2025-04-07 16:16:27
耐心等待国运的到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 耐心等待国运的到来 1、川普的所有行为,最终目的是要解决美国的财政问题、贫富差距问题、以及就业结构的分布问题。或者说是利益的二次分配,民z国家的利益再分配往往非常剧烈。 2、从2018年开始,外部的利益分配集中在中美之间,中国占了便宜,美国吃了亏(川普角度)所以有了贸易战。经过6年的拉扯,美国以外的利益分配并没有在中美之间彻底解决,反而外溢到了全球各国。搞不定中国,那全球各国就一起来帮着解决,这也是这次关税的大致背
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2025-04-06 21:13:24
【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望 0405 精华观点 1.关税政策影响:关税规模和分层体系超出预期,美国“美国优先”贸易政策坚定,短期内关税或维持现有水平,但会引发各方对话。中国的报复在美政府预料内,后续或开启更广泛对话。 2.经济增长与衰退风险:美国经济增长预期下调,通胀上开,衰退风险从20%提至35%。欧洲经济增长也受关税冲击,欧元区、英国等经济增长预期低于共识且下行风险大。 3.金融市场波动:股票币
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2025-04-02 16:17:08
受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,#任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正汽车】双林股份交流要点 玫瑰#Q1超预期原因: 1)Q1销售增长; 2)变速器亏损减少; 3)电驱动表现优于去年同期好; 4)毛利率提升。 2025全年扣非预计增长70%-80%。 玫瑰#客户对接情况 1)A客户4月小批量交货模组; 2)B客户4月小批量交货模组,电机供应商由客户指定; 3)为C客户送样手部滚珠丝杠产品; 4)已为海外客户的Tier1送样两款丝杠,分别用于手臂和下肢。 玫瑰#丝杠设备产能 目前单月1
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2025-04-01 16:15:52
【战略看多创新药板块】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【战略看多创新药板块】 观点:医药板块的硬科技,全链条支持创新+丙类目录对接商保政策落地+国内创新药企进入商业化和BD兑现期,产业层面创新升级全球竞争力显著提升,板块具备估值重估的历史性机会。标的上H大于A(H质地更好、前期回撤更深),港股推荐百济神州(创新药总龙头,β属性)、信达生物、康方生物、科伦博泰生物、再鼎医药、来凯医药;A股推荐益方生物、热景生物、迪哲医药、新诺威、泽璟制药、奥赛康、一品红、科兴制药。 百济神州
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2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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天马新材
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2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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合锻智能
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2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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海锅股份
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2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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川环科技
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2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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耐心等待国运的到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 耐心等待国运的到来 1、川普的所有行为,最终目的是要解决美国的财政问题、贫富差距问题、以及就业结构的分布问题。或者说是利益的二次分配,民z国家的利益再分配往往非常剧烈。 2、从2018年开始,外部的利益分配集中在中美之间,中国占了便宜,美国吃了亏(川普角度)所以有了贸易战。经过6年的拉扯,美国以外的利益分配并没有在中美之间彻底解决,反而外溢到了全球各国。搞不定中国,那全球各国就一起来帮着解决,这也是这次关税的大致背
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主线观察
2025-04-06 21:13:24
【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望 0405 精华观点 1.关税政策影响:关税规模和分层体系超出预期,美国“美国优先”贸易政策坚定,短期内关税或维持现有水平,但会引发各方对话。中国的报复在美政府预料内,后续或开启更广泛对话。 2.经济增长与衰退风险:美国经济增长预期下调,通胀上开,衰退风险从20%提至35%。欧洲经济增长也受关税冲击,欧元区、英国等经济增长预期低于共识且下行风险大。 3.金融市场波动:股票币
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金河生物
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主线观察
2025-04-02 16:17:08
受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,#任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正汽车】双林股份交流要点 玫瑰#Q1超预期原因: 1)Q1销售增长; 2)变速器亏损减少; 3)电驱动表现优于去年同期好; 4)毛利率提升。 2025全年扣非预计增长70%-80%。 玫瑰#客户对接情况 1)A客户4月小批量交货模组; 2)B客户4月小批量交货模组,电机供应商由客户指定; 3)为C客户送样手部滚珠丝杠产品; 4)已为海外客户的Tier1送样两款丝杠,分别用于手臂和下肢。 玫瑰#丝杠设备产能 目前单月1
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集智股份
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主线观察
2025-04-01 16:15:52
【战略看多创新药板块】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【战略看多创新药板块】 观点:医药板块的硬科技,全链条支持创新+丙类目录对接商保政策落地+国内创新药企进入商业化和BD兑现期,产业层面创新升级全球竞争力显著提升,板块具备估值重估的历史性机会。标的上H大于A(H质地更好、前期回撤更深),港股推荐百济神州(创新药总龙头,β属性)、信达生物、康方生物、科伦博泰生物、再鼎医药、来凯医药;A股推荐益方生物、热景生物、迪哲医药、新诺威、泽璟制药、奥赛康、一品红、科兴制药。 百济神州
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中旗新材
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2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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天马新材
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2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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锡业股份
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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新莱应材
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王子新材
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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合锻智能
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2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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海锅股份
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2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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川环科技
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主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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主线观察
2025-04-07 16:16:27
耐心等待国运的到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 耐心等待国运的到来 1、川普的所有行为,最终目的是要解决美国的财政问题、贫富差距问题、以及就业结构的分布问题。或者说是利益的二次分配,民z国家的利益再分配往往非常剧烈。 2、从2018年开始,外部的利益分配集中在中美之间,中国占了便宜,美国吃了亏(川普角度)所以有了贸易战。经过6年的拉扯,美国以外的利益分配并没有在中美之间彻底解决,反而外溢到了全球各国。搞不定中国,那全球各国就一起来帮着解决,这也是这次关税的大致背
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贵州茅台
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2025-04-06 21:13:24
【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望 0405 精华观点 1.关税政策影响:关税规模和分层体系超出预期,美国“美国优先”贸易政策坚定,短期内关税或维持现有水平,但会引发各方对话。中国的报复在美政府预料内,后续或开启更广泛对话。 2.经济增长与衰退风险:美国经济增长预期下调,通胀上开,衰退风险从20%提至35%。欧洲经济增长也受关税冲击,欧元区、英国等经济增长预期低于共识且下行风险大。 3.金融市场波动:股票币
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2025-04-02 16:17:08
受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,#任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正汽车】双林股份交流要点 玫瑰#Q1超预期原因: 1)Q1销售增长; 2)变速器亏损减少; 3)电驱动表现优于去年同期好; 4)毛利率提升。 2025全年扣非预计增长70%-80%。 玫瑰#客户对接情况 1)A客户4月小批量交货模组; 2)B客户4月小批量交货模组,电机供应商由客户指定; 3)为C客户送样手部滚珠丝杠产品; 4)已为海外客户的Tier1送样两款丝杠,分别用于手臂和下肢。 玫瑰#丝杠设备产能 目前单月1
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集智股份
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2025-04-01 16:15:52
【战略看多创新药板块】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【战略看多创新药板块】 观点:医药板块的硬科技,全链条支持创新+丙类目录对接商保政策落地+国内创新药企进入商业化和BD兑现期,产业层面创新升级全球竞争力显著提升,板块具备估值重估的历史性机会。标的上H大于A(H质地更好、前期回撤更深),港股推荐百济神州(创新药总龙头,β属性)、信达生物、康方生物、科伦博泰生物、再鼎医药、来凯医药;A股推荐益方生物、热景生物、迪哲医药、新诺威、泽璟制药、奥赛康、一品红、科兴制药。 百济神州
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中旗新材
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2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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2025-04-07 16:16:27
耐心等待国运的到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 耐心等待国运的到来 1、川普的所有行为,最终目的是要解决美国的财政问题、贫富差距问题、以及就业结构的分布问题。或者说是利益的二次分配,民z国家的利益再分配往往非常剧烈。 2、从2018年开始,外部的利益分配集中在中美之间,中国占了便宜,美国吃了亏(川普角度)所以有了贸易战。经过6年的拉扯,美国以外的利益分配并没有在中美之间彻底解决,反而外溢到了全球各国。搞不定中国,那全球各国就一起来帮着解决,这也是这次关税的大致背
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【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【高盛闭门会】对等关税风暴下的全球经济与市场展望 0405 精华观点 1.关税政策影响:关税规模和分层体系超出预期,美国“美国优先”贸易政策坚定,短期内关税或维持现有水平,但会引发各方对话。中国的报复在美政府预料内,后续或开启更广泛对话。 2.经济增长与衰退风险:美国经济增长预期下调,通胀上开,衰退风险从20%提至35%。欧洲经济增长也受关税冲击,欧元区、英国等经济增长预期低于共识且下行风险大。 3.金融市场波动:股票币
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2025-04-02 16:17:08
受益三重产业链逻辑的极具想象力标的,#任何一个逻辑兑现都将是至少翻倍弹性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【方正汽车】双林股份交流要点 玫瑰#Q1超预期原因: 1)Q1销售增长; 2)变速器亏损减少; 3)电驱动表现优于去年同期好; 4)毛利率提升。 2025全年扣非预计增长70%-80%。 玫瑰#客户对接情况 1)A客户4月小批量交货模组; 2)B客户4月小批量交货模组,电机供应商由客户指定; 3)为C客户送样手部滚珠丝杠产品; 4)已为海外客户的Tier1送样两款丝杠,分别用于手臂和下肢。 玫瑰#丝杠设备产能 目前单月1
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集智股份
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主线观察
2025-04-01 16:15:52
【战略看多创新药板块】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【战略看多创新药板块】 观点:医药板块的硬科技,全链条支持创新+丙类目录对接商保政策落地+国内创新药企进入商业化和BD兑现期,产业层面创新升级全球竞争力显著提升,板块具备估值重估的历史性机会。标的上H大于A(H质地更好、前期回撤更深),港股推荐百济神州(创新药总龙头,β属性)、信达生物、康方生物、科伦博泰生物、再鼎医药、来凯医药;A股推荐益方生物、热景生物、迪哲医药、新诺威、泽璟制药、奥赛康、一品红、科兴制药。 百济神州
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中旗新材
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主线观察
2025-03-31 16:21:11
科技回流,4月核心两大方向:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 本月算力行业最大的事就是某互联网大厂开标,最终价格H100定价4万每月,顶配,全包,供应商趋之如骛,大家反应不一: 内行:行业卷成这样了,弄好了,少赚点! 外行:WC 4万/月,铁定赔钱! 平台公司:算力中心还能不能投,血亏...! 不同的人,认知不同,反应不同,看法也不同,对行业前景判断不同,这都很正常,各自赚认知内的米! 这个事的影响是:H100 5年包干4w 成为大厂租赁算力的基准定价啦,毕竟这个大厂在行业内影响力
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天马新材
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主线观察
2025-03-30 11:52:54
🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 🚀全球首张OC落地,看好低空板块商业化落地。 ✈3月28日,合肥合翼航空(合肥市国资平台与亿航智能合资成立)拿到# 全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),其运营的亿航EH216-S是全球首个且唯一“三证齐全(TC/AC/PC) ”的载人级eVTOL。 ✈3月16日,《提振消费专项行动方案》明确开辟高成长性消费新赛道,加快完善低空经济监管体系,# 有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费。 ✈3月1
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锡业股份
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主线观察
2025-03-27 16:18:50
【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【fz机械】semicon半导体设备闭门会学习笔记 北方华创:指引全年订单25%增速,一季度订单30%增速,一季度收入增长35%左右 中微公司:指引全年订单30%增幅 新莱应材:去年订单10-11亿元,今年q1订单3e左右,预计今年厂务端会有放量 先锋精科:预计今年20-25%增长 百傲化学:全年来看,主业增长,芯慧联收入预计15e,在手订单12e,高净利率;芯慧联新键合设备在手三台demo,净利润1.5e 波长光电:和
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新莱应材
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王子新材
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主线观察
2025-03-26 16:23:49
【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】消费电子重磅单品NS2即将发布,有望迎来千亿市场新机遇 根据新浪,03.26早盘,任天堂股价上涨5.0%,受对Switch 2游戏机的希望提振。 NS2即将发布 根据IT之家,任天堂 Switch 2 将于 4 月 2 日发布,预计屏幕与机身尺寸加大了不少。 任天堂财报显示,截至24年底,第一代switch已1.5亿台,软件销量达到13.6亿份。 一代首发售价299美元,市场预测二代售价有望高于一代。 千亿市
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南极光
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主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
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合锻智能
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主线观察
2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
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东土科技
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主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
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红宝丽
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主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
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海锅股份
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主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
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川环科技
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主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
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华培动力
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