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2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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宁德时代
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主线观察
2025-09-14 17:58:33
周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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华工科技
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主线观察
2025-09-11 16:26:26
当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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中际旭创
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2025-09-10 15:54:14
NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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国轩高科
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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世纪恒通
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2025-09-08 16:15:11
光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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先导智能
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2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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先导智能
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主线观察
2025-09-05 16:46:18
储能迎来CPO时刻GFDX
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 储能迎来CPO时刻GFDX 1、# 格局好、业绩长期稳定增长: 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长,部分盈利超50%(阳光禾望锦浪),这得益于逆变器业务格局好、储能需求快速增长。储能企业业绩为投资提供坚实的安全边际。 2、# 需求确定性高、爆发力强: 全球新能源渗透率目前已近临界点,对储能调峰调频需求日益强烈,全球欧美澳亚非拉储能均呈现加速增长态势。国内电改进程加速,
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先导智能
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主线观察
2025-09-04 16:25:53
光伏:反内卷扎实推进,MAI在无人问津时
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,低位零售股 ⭐双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; ⭐中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级
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长白山
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2025-09-03 16:25:03
储能为什么异动
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #赛诺医疗电话调研公司回复的亮点: 1、给出我国脑自膨支架可能受益的群体数量:每年500万脑血管病人,其中80%是缺血,而急性缺血和狭窄缺血各占50%,这个提量太大了 2、独有的eG电子药物涂层技术,已申请20多个国家的国际化专利,这个是自膨支架独步江湖的核心点之一,别人追赶有专利保护啊。 3、HT Supreme 支架在欧美日临床数据惊人,双抗药物仅用1个月就可以了,其他支架需要吃至少一年的双抗药物(阿司匹林和氯吡格雷
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中际旭创
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主线观察
2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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安培龙
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主线观察
2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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主线观察
2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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百济神州
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主线观察
2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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新易盛
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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2025-09-14 17:58:33
周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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光模块点评
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锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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储能迎来CPO时刻GFDX
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 储能迎来CPO时刻GFDX 1、# 格局好、业绩长期稳定增长: 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长,部分盈利超50%(阳光禾望锦浪),这得益于逆变器业务格局好、储能需求快速增长。储能企业业绩为投资提供坚实的安全边际。 2、# 需求确定性高、爆发力强: 全球新能源渗透率目前已近临界点,对储能调峰调频需求日益强烈,全球欧美澳亚非拉储能均呈现加速增长态势。国内电改进程加速,
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光伏:反内卷扎实推进,MAI在无人问津时
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,低位零售股 ⭐双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; ⭐中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级
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储能为什么异动
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #赛诺医疗电话调研公司回复的亮点: 1、给出我国脑自膨支架可能受益的群体数量:每年500万脑血管病人,其中80%是缺血,而急性缺血和狭窄缺血各占50%,这个提量太大了 2、独有的eG电子药物涂层技术,已申请20多个国家的国际化专利,这个是自膨支架独步江湖的核心点之一,别人追赶有专利保护啊。 3、HT Supreme 支架在欧美日临床数据惊人,双抗药物仅用1个月就可以了,其他支架需要吃至少一年的双抗药物(阿司匹林和氯吡格雷
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今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
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一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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2025-09-14 17:58:33
周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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华工科技
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2025-09-11 16:26:26
当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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中际旭创
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2025-09-10 15:54:14
NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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国轩高科
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2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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世纪恒通
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2025-09-08 16:15:11
光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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先导智能
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2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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先导智能
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2025-09-05 16:46:18
储能迎来CPO时刻GFDX
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 储能迎来CPO时刻GFDX 1、# 格局好、业绩长期稳定增长: 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长,部分盈利超50%(阳光禾望锦浪),这得益于逆变器业务格局好、储能需求快速增长。储能企业业绩为投资提供坚实的安全边际。 2、# 需求确定性高、爆发力强: 全球新能源渗透率目前已近临界点,对储能调峰调频需求日益强烈,全球欧美澳亚非拉储能均呈现加速增长态势。国内电改进程加速,
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先导智能
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2025-09-04 16:25:53
光伏:反内卷扎实推进,MAI在无人问津时
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,低位零售股 ⭐双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; ⭐中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级
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长白山
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2025-09-03 16:25:03
储能为什么异动
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #赛诺医疗电话调研公司回复的亮点: 1、给出我国脑自膨支架可能受益的群体数量:每年500万脑血管病人,其中80%是缺血,而急性缺血和狭窄缺血各占50%,这个提量太大了 2、独有的eG电子药物涂层技术,已申请20多个国家的国际化专利,这个是自膨支架独步江湖的核心点之一,别人追赶有专利保护啊。 3、HT Supreme 支架在欧美日临床数据惊人,双抗药物仅用1个月就可以了,其他支架需要吃至少一年的双抗药物(阿司匹林和氯吡格雷
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中际旭创
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2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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安培龙
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2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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百济神州
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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新易盛
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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宁德时代
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2025-09-14 17:58:33
周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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储能迎来CPO时刻GFDX
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 储能迎来CPO时刻GFDX 1、# 格局好、业绩长期稳定增长: 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长,部分盈利超50%(阳光禾望锦浪),这得益于逆变器业务格局好、储能需求快速增长。储能企业业绩为投资提供坚实的安全边际。 2、# 需求确定性高、爆发力强: 全球新能源渗透率目前已近临界点,对储能调峰调频需求日益强烈,全球欧美澳亚非拉储能均呈现加速增长态势。国内电改进程加速,
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光伏:反内卷扎实推进,MAI在无人问津时
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,低位零售股 ⭐双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; ⭐中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级
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储能为什么异动
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #赛诺医疗电话调研公司回复的亮点: 1、给出我国脑自膨支架可能受益的群体数量:每年500万脑血管病人,其中80%是缺血,而急性缺血和狭窄缺血各占50%,这个提量太大了 2、独有的eG电子药物涂层技术,已申请20多个国家的国际化专利,这个是自膨支架独步江湖的核心点之一,别人追赶有专利保护啊。 3、HT Supreme 支架在欧美日临床数据惊人,双抗药物仅用1个月就可以了,其他支架需要吃至少一年的双抗药物(阿司匹林和氯吡格雷
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今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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2025-09-15 15:50:45
宁王业绩测算#中信建投电新#
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 宁王业绩测算#中信建投电新# #周三我们已经指出C公司对26年的要货指引上修到1100GWh(同比+46%)当时市场还不信,周末才开始发酵,这个数据通常会比排产高一点,例如23年底给25年指引600GWh实际产量516;24年底给25年指引750实际预计产量700-710GWh,主要系产能限制而不是需求限制。 产能情况:公司24-25年度产能利用率太满丢了一些海外和国内的储能订单,因此处于加速扩产中,预
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周末主要是半导体的消息
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,市场走趋势的股票大部分是有预期有逻辑可循的!文章仅做复盘查阅) 转发-周末主要是半导体的消息: 1,美将我多家实体列入出口管制实体清单 2,商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查(机构:关注模拟芯片自主可控,模拟双子星:纳芯微、思瑞浦) 3,大基金三期首次产业投资落地,增资拓荆键科意义重大,标志大基金三期投资正式开始 【方正电子丨模拟IC】商务部对原产于美国的模拟芯片启动调查,我们一直强调模拟IC自主可控
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当下时点,国产算力“四大天王”怎么看?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 当下时点,国产算力“四大天王”怎么看? 【*王】普遍预期26年500亿收入,200亿利润,50xPE,1万亿市值,当前仍有广阔空间!从供给格局看,我们判断N+2的扩产节奏仍有超预期空间,接下来需要等待的是客户需求端的明确订单。另外#定增进展不容忽视,期待产业方加持。 【原王】芯原股份停牌阶段催化剂不停。# 1并购进展频出 芯来智融可补齐RISC-VIP,掌舵人曾任比特大陆AI芯片研发总监,此外市场也逐渐
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2025-09-10 15:54:14
NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除 【NVIDIA 最新要点 | 高盛科技大会】 1⃣ 数据中心继续高增长:除中国外,三季度计算收入预计环比+17%,高于上季度+12%,AI 基础设施投资正加速推进。 2⃣ Rubin 架构顺利推进:六款芯片已完成流片,2026 年中量产,“Scale Across” 技术有望成为新护城河。 3⃣ 客户需求多元化:除了传统超大规模客户,主权国家等非传统买家也在加速采购,AI 投入正从企业走向国家级。 4⃣ 中国市场仍是变数:
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国轩高科
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主线观察
2025-09-09 16:15:17
六氟磷酸锂产业链梳理
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【中信机械】固态电池界面改善路径梳理——降低致密化压力要求,有利于固态电池量产实现 1、添加剂 硫化物电解质中添加碘代替氯,可显著提升离子电导率、提升与正负极材料界面的接触性、提升固态电解质成膜性。代表公司为国内无机碘化物行业龙头,#博苑股份(市值目标300亿、空间+200%)。 2、材料包覆 固态电池正、负极和电解质材料的表面包覆,可有效改善固态电池的界面问题,改善界面处的电荷转移,防止接触损失,降低界面电阻。ALD技
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世纪恒通
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主线观察
2025-09-08 16:15:11
光模块点评
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【兴证通信】光模块点评-20250908 今日光模块板块出现震荡调整,#主要或源于周末某公众号文章的讨论以及前期涨幅较快后的资金面波动。行业逻辑在海外AI大厂资本开支上修、AI应用商业闭环逐步形成的背景下得到进一步强化。短期调整提供了布局龙头的窗口,长期成长逻辑依旧清晰。 #需求端:AI商业闭环形成,#Meta&OpenAI上调资本开支规划。目前海外算力需求正在进入良性循环。以谷歌为例,其云业务在Gemini和Nano-
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先导智能
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主线观察
2025-09-07 10:52:47
锂电还能买什么?一看时间,二看空间
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 锂电还能买什么?一看时间,二看空间【国泰海通电新徐强团队】 今年有什么不同?购置税补贴激化抢装+锂电设备龙头反馈头部电池厂开启扩产周期+储能需求好预期涨价+# 固态产业趋势增强中。 时间看,11月底前基本面边际向上无虞。淡旺季切换行情是每年的重磅保留节目。9月电池行业排产预计同比+4成,环比+7%。从2022年开始,锂电板块行情分布极其有特点,春节后和金九银十的淡旺季切换是锂电行业的每年保留节目,这期间行业环比边际向好无
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先导智能
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主线观察
2025-09-05 16:46:18
储能迎来CPO时刻GFDX
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 储能迎来CPO时刻GFDX 1、# 格局好、业绩长期稳定增长: 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长,部分盈利超50%(阳光禾望锦浪),这得益于逆变器业务格局好、储能需求快速增长。储能企业业绩为投资提供坚实的安全边际。 2、# 需求确定性高、爆发力强: 全球新能源渗透率目前已近临界点,对储能调峰调频需求日益强烈,全球欧美澳亚非拉储能均呈现加速增长态势。国内电改进程加速,
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先导智能
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主线观察
2025-09-04 16:25:53
光伏:反内卷扎实推进,MAI在无人问津时
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应,低位零售股 ⭐双节消费引擎:中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口;低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓,核心一线城市社零同比修复(上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%;杭州7月+16%,成都+12%),#关注餐饮旅游酒店零售; ⭐中俄免签催化:中国对俄罗斯试行免签政策,中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级
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长白山
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主线观察
2025-09-03 16:25:03
储能为什么异动
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #赛诺医疗电话调研公司回复的亮点: 1、给出我国脑自膨支架可能受益的群体数量:每年500万脑血管病人,其中80%是缺血,而急性缺血和狭窄缺血各占50%,这个提量太大了 2、独有的eG电子药物涂层技术,已申请20多个国家的国际化专利,这个是自膨支架独步江湖的核心点之一,别人追赶有专利保护啊。 3、HT Supreme 支架在欧美日临床数据惊人,双抗药物仅用1个月就可以了,其他支架需要吃至少一年的双抗药物(阿司匹林和氯吡格雷
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中际旭创
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主线观察
2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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安培龙
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主线观察
2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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主线观察
2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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百济神州
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主线观察
2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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新易盛
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主线观察
2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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