异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主线观察
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
S
泓博医药
28
22
37
6.93
主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
S
众诚科技
123
39
57
12.62
主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
S
信科移动
65
27
54
6.60
主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
S
信维通信
27
13
27
4.34
主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
S
伊戈尔
13
14
23
4.46
主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
S
中国卫星
72
31
46
10.97
主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
S
蓝色光标
21
18
32
7.26
主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
S
金风科技
74
41
88
13.48
主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
S
三花智控
39
18
33
9.31
主线观察
2025-12-29 16:10:03
【商业航天材料掘金】碳纤维,价值量占比是钢材的20倍+
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电子团队】往26年后,怎么看机柜/超节点发展的趋势和变化-1229 moe/混合moe架构,追求更大的scale up,同时保持低时延的通信需求,将带来。 1、scale up域将持续扩大;典型的从144die到576die,我预计后面将看到千die方案(目前已经能看到ualink可支持1000+),高密度传输方案将继续快速增长,例如cable tray/npo/cpo等方案。 2、2D/3D t
S
吉林化纤
5
11
28
5.59
主线观察
2025-12-28 11:27:57
商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业 1、12月26日,商业火箭企业适用科创板第5套上市标准细化规则发布。 2、后续催化消息:年底和2026年初。商业航天核心企业: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片、普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技 【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子 【火箭
S
超捷股份
128
35
75
13.82
主线观察
2025-12-25 20:42:54
看好商业航天走向成功的必然王国
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国(回调当晚电话会提示机会,有回放) 商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 🚀【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 #SpaceX 全球商业航天风向标,已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮 🛰Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 🛸星舰颠覆
S
超捷股份
68
26
68
13.41
主线观察
2025-12-24 16:06:55
长征十二甲发射了,然后呢?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🚀【华创计算机】#长征十二甲发射了,然后呢? 🤫好事多磨,精彩继续……展望年底与2026年开局,提醒您关注以下日程: 🛰长五乙(遥九)、长八甲(遥五)发射星网卫星,计划12月下旬 🚀天龙三号(天兵)计划12月下旬首飞 🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号(中科宇航)执行发射任务(正式执行空间站货物运输任务,预计要到2026年内) 🚀智神星一号(星河动力)计划12月发射 🛰之江实验室计划
S
超捷股份
9
13
27
6.07
主线观察
2025-12-23 16:31:19
华源电子独家观点:洁净室的预期差在哪里
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 历史研报: 锂电: 长单谈判关键窗口: 宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价,2026年1月主流厂商目标价格向15万元/吨中枢迈进。 比亚迪半年长单招标本周落地,供应商报价意愿较强,预计价格不低于宁德时代12月水平,后续将带动其他厂商价格跟进 坚定锂电 1、 长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好
S
亚翔集成
26
18
47
9.34
主线观察
2025-12-22 16:06:41
AI板块共振,坚定看好光通信。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【光纤涨价】# AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】
S
长飞光纤
57
9
37
8.50
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
39
下一页
前往
页
主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
S
泓博医药
28
22
37
6.93
主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
S
众诚科技
123
39
57
12.62
主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
S
信科移动
65
27
54
6.60
主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
S
信维通信
27
13
27
4.34
主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
S
伊戈尔
13
14
23
4.46
主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
S
中国卫星
72
31
46
10.97
主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
S
蓝色光标
21
18
32
7.26
主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
S
金风科技
74
41
88
13.48
主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
S
三花智控
39
18
33
9.31
主线观察
2025-12-29 16:10:03
【商业航天材料掘金】碳纤维,价值量占比是钢材的20倍+
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电子团队】往26年后,怎么看机柜/超节点发展的趋势和变化-1229 moe/混合moe架构,追求更大的scale up,同时保持低时延的通信需求,将带来。 1、scale up域将持续扩大;典型的从144die到576die,我预计后面将看到千die方案(目前已经能看到ualink可支持1000+),高密度传输方案将继续快速增长,例如cable tray/npo/cpo等方案。 2、2D/3D t
S
吉林化纤
5
11
28
5.59
主线观察
2025-12-28 11:27:57
商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业 1、12月26日,商业火箭企业适用科创板第5套上市标准细化规则发布。 2、后续催化消息:年底和2026年初。商业航天核心企业: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片、普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技 【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子 【火箭
S
超捷股份
128
35
75
13.82
主线观察
2025-12-25 20:42:54
看好商业航天走向成功的必然王国
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国(回调当晚电话会提示机会,有回放) 商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 🚀【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 #SpaceX 全球商业航天风向标,已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮 🛰Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 🛸星舰颠覆
S
超捷股份
68
26
68
13.41
主线观察
2025-12-24 16:06:55
长征十二甲发射了,然后呢?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🚀【华创计算机】#长征十二甲发射了,然后呢? 🤫好事多磨,精彩继续……展望年底与2026年开局,提醒您关注以下日程: 🛰长五乙(遥九)、长八甲(遥五)发射星网卫星,计划12月下旬 🚀天龙三号(天兵)计划12月下旬首飞 🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号(中科宇航)执行发射任务(正式执行空间站货物运输任务,预计要到2026年内) 🚀智神星一号(星河动力)计划12月发射 🛰之江实验室计划
S
超捷股份
9
13
27
6.07
主线观察
2025-12-23 16:31:19
华源电子独家观点:洁净室的预期差在哪里
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 历史研报: 锂电: 长单谈判关键窗口: 宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价,2026年1月主流厂商目标价格向15万元/吨中枢迈进。 比亚迪半年长单招标本周落地,供应商报价意愿较强,预计价格不低于宁德时代12月水平,后续将带动其他厂商价格跟进 坚定锂电 1、 长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好
S
亚翔集成
26
18
47
9.34
主线观察
2025-12-22 16:06:41
AI板块共振,坚定看好光通信。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【光纤涨价】# AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】
S
长飞光纤
57
9
37
8.50
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
39
下一页
前往
页
主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
S
泓博医药
28
22
37
6.93
主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
S
众诚科技
123
39
57
12.62
主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
S
信科移动
65
27
54
6.60
主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
S
信维通信
27
13
27
4.34
主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
S
伊戈尔
13
14
23
4.46
主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
S
中国卫星
72
31
46
10.97
主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
S
蓝色光标
21
18
32
7.26
主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
S
金风科技
74
41
88
13.48
主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
S
三花智控
39
18
33
9.31
主线观察
2025-12-29 16:10:03
【商业航天材料掘金】碳纤维,价值量占比是钢材的20倍+
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电子团队】往26年后,怎么看机柜/超节点发展的趋势和变化-1229 moe/混合moe架构,追求更大的scale up,同时保持低时延的通信需求,将带来。 1、scale up域将持续扩大;典型的从144die到576die,我预计后面将看到千die方案(目前已经能看到ualink可支持1000+),高密度传输方案将继续快速增长,例如cable tray/npo/cpo等方案。 2、2D/3D t
S
吉林化纤
5
11
28
5.59
主线观察
2025-12-28 11:27:57
商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业 1、12月26日,商业火箭企业适用科创板第5套上市标准细化规则发布。 2、后续催化消息:年底和2026年初。商业航天核心企业: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片、普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技 【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子 【火箭
S
超捷股份
128
35
75
13.82
主线观察
2025-12-25 20:42:54
看好商业航天走向成功的必然王国
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国(回调当晚电话会提示机会,有回放) 商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 🚀【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 #SpaceX 全球商业航天风向标,已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮 🛰Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 🛸星舰颠覆
S
超捷股份
68
26
68
13.41
主线观察
2025-12-24 16:06:55
长征十二甲发射了,然后呢?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🚀【华创计算机】#长征十二甲发射了,然后呢? 🤫好事多磨,精彩继续……展望年底与2026年开局,提醒您关注以下日程: 🛰长五乙(遥九)、长八甲(遥五)发射星网卫星,计划12月下旬 🚀天龙三号(天兵)计划12月下旬首飞 🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号(中科宇航)执行发射任务(正式执行空间站货物运输任务,预计要到2026年内) 🚀智神星一号(星河动力)计划12月发射 🛰之江实验室计划
S
超捷股份
9
13
27
6.07
主线观察
2025-12-23 16:31:19
华源电子独家观点:洁净室的预期差在哪里
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 历史研报: 锂电: 长单谈判关键窗口: 宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价,2026年1月主流厂商目标价格向15万元/吨中枢迈进。 比亚迪半年长单招标本周落地,供应商报价意愿较强,预计价格不低于宁德时代12月水平,后续将带动其他厂商价格跟进 坚定锂电 1、 长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好
S
亚翔集成
26
18
47
9.34
主线观察
2025-12-22 16:06:41
AI板块共振,坚定看好光通信。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【光纤涨价】# AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】
S
长飞光纤
57
9
37
8.50
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
39
下一页
前往
页
主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
S
泓博医药
28
22
37
6.93
主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
S
众诚科技
123
39
57
12.62
主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
S
信科移动
65
27
54
6.60
主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
S
信维通信
27
13
27
4.34
主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
S
伊戈尔
13
14
23
4.46
主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
S
中国卫星
72
31
46
10.97
主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
S
蓝色光标
21
18
32
7.26
主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
S
金风科技
74
41
88
13.48
主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
S
三花智控
39
18
33
9.31
主线观察
2025-12-29 16:10:03
【商业航天材料掘金】碳纤维,价值量占比是钢材的20倍+
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电子团队】往26年后,怎么看机柜/超节点发展的趋势和变化-1229 moe/混合moe架构,追求更大的scale up,同时保持低时延的通信需求,将带来。 1、scale up域将持续扩大;典型的从144die到576die,我预计后面将看到千die方案(目前已经能看到ualink可支持1000+),高密度传输方案将继续快速增长,例如cable tray/npo/cpo等方案。 2、2D/3D t
S
吉林化纤
5
11
28
5.59
主线观察
2025-12-28 11:27:57
商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业 1、12月26日,商业火箭企业适用科创板第5套上市标准细化规则发布。 2、后续催化消息:年底和2026年初。商业航天核心企业: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片、普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技 【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子 【火箭
S
超捷股份
128
35
75
13.82
主线观察
2025-12-25 20:42:54
看好商业航天走向成功的必然王国
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国(回调当晚电话会提示机会,有回放) 商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 🚀【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 #SpaceX 全球商业航天风向标,已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮 🛰Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 🛸星舰颠覆
S
超捷股份
68
26
68
13.41
主线观察
2025-12-24 16:06:55
长征十二甲发射了,然后呢?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🚀【华创计算机】#长征十二甲发射了,然后呢? 🤫好事多磨,精彩继续……展望年底与2026年开局,提醒您关注以下日程: 🛰长五乙(遥九)、长八甲(遥五)发射星网卫星,计划12月下旬 🚀天龙三号(天兵)计划12月下旬首飞 🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号(中科宇航)执行发射任务(正式执行空间站货物运输任务,预计要到2026年内) 🚀智神星一号(星河动力)计划12月发射 🛰之江实验室计划
S
超捷股份
9
13
27
6.07
主线观察
2025-12-23 16:31:19
华源电子独家观点:洁净室的预期差在哪里
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 历史研报: 锂电: 长单谈判关键窗口: 宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价,2026年1月主流厂商目标价格向15万元/吨中枢迈进。 比亚迪半年长单招标本周落地,供应商报价意愿较强,预计价格不低于宁德时代12月水平,后续将带动其他厂商价格跟进 坚定锂电 1、 长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好
S
亚翔集成
26
18
47
9.34
主线观察
2025-12-22 16:06:41
AI板块共振,坚定看好光通信。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【光纤涨价】# AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】
S
长飞光纤
57
9
37
8.50
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
39
下一页
前往
页
主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
S
泓博医药
28
22
37
6.93
主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
S
众诚科技
123
39
57
12.62
主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
S
信科移动
65
27
54
6.60
主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
S
信维通信
27
13
27
4.34
主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
S
伊戈尔
13
14
23
4.46
主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
S
中国卫星
72
31
46
10.97
主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
S
蓝色光标
21
18
32
7.26
主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
S
金风科技
74
41
88
13.48
主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
S
三花智控
39
18
33
9.31
主线观察
2025-12-29 16:10:03
【商业航天材料掘金】碳纤维,价值量占比是钢材的20倍+
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电子团队】往26年后,怎么看机柜/超节点发展的趋势和变化-1229 moe/混合moe架构,追求更大的scale up,同时保持低时延的通信需求,将带来。 1、scale up域将持续扩大;典型的从144die到576die,我预计后面将看到千die方案(目前已经能看到ualink可支持1000+),高密度传输方案将继续快速增长,例如cable tray/npo/cpo等方案。 2、2D/3D t
S
吉林化纤
5
11
28
5.59
主线观察
2025-12-28 11:27:57
商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业 1、12月26日,商业火箭企业适用科创板第5套上市标准细化规则发布。 2、后续催化消息:年底和2026年初。商业航天核心企业: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片、普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技 【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子 【火箭
S
超捷股份
128
35
75
13.82
主线观察
2025-12-25 20:42:54
看好商业航天走向成功的必然王国
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国(回调当晚电话会提示机会,有回放) 商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 🚀【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 #SpaceX 全球商业航天风向标,已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮 🛰Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 🛸星舰颠覆
S
超捷股份
68
26
68
13.41
主线观察
2025-12-24 16:06:55
长征十二甲发射了,然后呢?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🚀【华创计算机】#长征十二甲发射了,然后呢? 🤫好事多磨,精彩继续……展望年底与2026年开局,提醒您关注以下日程: 🛰长五乙(遥九)、长八甲(遥五)发射星网卫星,计划12月下旬 🚀天龙三号(天兵)计划12月下旬首飞 🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号(中科宇航)执行发射任务(正式执行空间站货物运输任务,预计要到2026年内) 🚀智神星一号(星河动力)计划12月发射 🛰之江实验室计划
S
超捷股份
9
13
27
6.07
主线观察
2025-12-23 16:31:19
华源电子独家观点:洁净室的预期差在哪里
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 历史研报: 锂电: 长单谈判关键窗口: 宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价,2026年1月主流厂商目标价格向15万元/吨中枢迈进。 比亚迪半年长单招标本周落地,供应商报价意愿较强,预计价格不低于宁德时代12月水平,后续将带动其他厂商价格跟进 坚定锂电 1、 长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好
S
亚翔集成
26
18
47
9.34
主线观察
2025-12-22 16:06:41
AI板块共振,坚定看好光通信。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【光纤涨价】# AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】
S
长飞光纤
57
9
37
8.50
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
39
下一页
前往
页
主线观察
2026-01-13 16:14:07
🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🧧商业航天调整背后的三点思考:调整&机会 ⭕其一,板块调整原因。1月12日,商业航天板块多家公司因股价严重异常波动被交易所重点监控,同时伴随出现部分控股股东减持。因此,伴随着大批受监管标的股价回调,商业航天板块整体于今日出现回调。 ⭕其二,行情后续演绎。今天板块虽有回调,但是也在今天,出现商业航天自2025年底浩荡行情演绎以来的首次分歧。我们预计市场资金有望“高低切换”,商业航天上游材料优质标的将承接
S
泓博医药
28
22
37
6.93
主线观察
2026-01-12 16:06:06
AI应用五大主线已成型【东莞传媒电商团队】
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【浙商计算机】中电科系,航天卫星的核心基石 #频轨上升国家战略,中电科共建主体申请19万卫星 中国2025年12月向国际电信联盟提交20.3万颗卫星频轨申请,超19万颗申请来自无线电创新院。无线电创新院由国家无线电监测中心等7家单位联合共建。中电科作为军工电子主力军、网信事业国家队、#国家战略科技力量,是无线电创新院共建单位中唯二的产业方(另一家为中国星网)。 #中电科地位凸显,航天价值重估 本次频轨申
S
众诚科技
123
39
57
12.62
主线观察
2026-01-11 18:54:07
ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 。 星球部分历史研报 【东莞证券电子团队】低轨卫星更新:ITU 20万颗频轨申请+政策与产业共振,低轨通信或成阶段性最强主线!! #国际频轨扩容+国内星座推进+政策与体系支持、低轨通信顶层逻辑持续强化 ? ITU 公示超 20 万颗低轨卫星频轨申请,核心并非短期发射量,而是全球低轨通信长期规模与产业上限的正式确认,频谱与轨道资源进入“先占先得”阶段。 ? 国内方面,中国星网等国家级星座持续推进,低轨通信
S
信科移动
65
27
54
6.60
主线观察
2026-01-08 16:33:12
【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【长江商业航天团队】行情进入第四阶段,两大类标的值得重视 本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入“第四阶段”,我们建议重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.I)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能;
S
信维通信
27
13
27
4.34
主线观察
2026-01-07 15:53:36
材料端国产替代机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发~CES 2026催化在即,叠加海外缺电大背景,电力设备出海方向重点更新-260106 电力设备出海是我们贯穿年度的重点t荐方向,大白马优先考虑【伊戈尔】、【金盘】,同时g注sst黑马#白云电器: #伊戈尔:核心变化是T审厂已经顺利结束,海外1到10放量开始兑现。 1、近期26Q1 T客户电力设备有望落地30亿+订单,#伊戈尔份额有望达50%,即十几亿人民币。 2、之前市场最核心焦点在于公司承接海外
S
伊戈尔
13
14
23
4.46
主线观察
2026-01-06 16:13:34
SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🍇转发~SpaceX星舰年产能将扩到1万枚,商业航天的中期是再造一个地球,星际争霸刚开始-01.06 🍒1、NASA阿尔忒弥斯计划2027年6月:无人登月验证测试。2028年9月:Artemis III载人登月(SpaceX内部备忘录显示其最快准备就绪时间为2028年9月)。 🍒2、嫦娥工程“绕、落、回”三部曲已经圆满收官,下一步载人登月工程的相关论证工作已经展开,并预计在 2030 年前实现中国
S
中国卫星
72
31
46
10.97
主线观察
2026-01-05 16:28:33
马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【Ky机械】马斯克宏图的下一个篇章:脑机接口,2026年将启动大规模量产,有望解锁人机协同终极形态 一、Neuralink计划2026年启动大规模生产,脑机接口商业化进程提速 • 近期马斯克表态,旗下Neuralink计划2026年大规模生产脑机接口设备,并同步推进流程高度自动化的手术方案,核心突破为电极丝穿硬脑膜无需切除。 • OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创办的Merge La
S
蓝色光标
21
18
32
7.26
主线观察
2026-01-03 19:52:54
高盛正在追踪的 2026 年顶级主题
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题 在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后,高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个…… 1. 🤖人工智能与电力 人工智能基础设施这一主题正进入新阶段,“AI 计算” 相关的领军者(包括 NVDA、MSFT、AMZN)自夏季以来股价持续上涨。投资者开始将目光投向数据中心内部,寻找那些无论用哪种芯片、都能 “支持全球计算
S
金风科技
74
41
88
13.48
主线观察
2025-12-30 16:17:55
【天风电新】机器人更新:#全球共振击球点已至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) ❗【天风电新】机器人更新: #全球共振击球点已至 ———————————— 1、 国内 本体密集上市期已至。宇树报材料上市在即,后续智元、乐聚接棒上市,小鹏、小米产品定型定点在即……对标美国本体Figure AI最新估值390亿美元(约3000亿人民币),宇树作为A股第一股机器人本体,上市市值值得期待。 #标的:宇树-【涛涛】、【美湖】;智元-【福达】;乐聚-【兆丰】;小米-【震裕】;小鹏-【豪能】。
S
三花智控
39
18
33
9.31
主线观察
2025-12-29 16:10:03
【商业航天材料掘金】碳纤维,价值量占比是钢材的20倍+
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【天风电子团队】往26年后,怎么看机柜/超节点发展的趋势和变化-1229 moe/混合moe架构,追求更大的scale up,同时保持低时延的通信需求,将带来。 1、scale up域将持续扩大;典型的从144die到576die,我预计后面将看到千die方案(目前已经能看到ualink可支持1000+),高密度传输方案将继续快速增长,例如cable tray/npo/cpo等方案。 2、2D/3D t
S
吉林化纤
5
11
28
5.59
主线观察
2025-12-28 11:27:57
商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 商业航天后续催化消息及各细分环节核心企业 1、12月26日,商业火箭企业适用科创板第5套上市标准细化规则发布。 2、后续催化消息:年底和2026年初。商业航天核心企业: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片、普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨头】信科移动+烽火通信+光迅科技 【载荷三兄弟】臻镭科技+ST铖昌+航天电子 【火箭
S
超捷股份
128
35
75
13.82
主线观察
2025-12-25 20:42:54
看好商业航天走向成功的必然王国
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【国金前沿科技】看好商业航天走向成功的必然王国(回调当晚电话会提示机会,有回放) 商业航天迎来政策+技术+业绩三重拐点。从0到1迈向1到10的产业爆发期。 🚀【海外映射:SpaceX验证商业闭环】 #SpaceX 全球商业航天风向标,已跑通#降本-组网-盈利的超级飞轮 🛰Starlink成现金牛:2025年营收预计破百亿美元,用户已破800万,证明卫星互联网是高毛利、高增长万亿级生意。 🛸星舰颠覆
S
超捷股份
68
26
68
13.41
主线观察
2025-12-24 16:06:55
长征十二甲发射了,然后呢?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 🚀【华创计算机】#长征十二甲发射了,然后呢? 🤫好事多磨,精彩继续……展望年底与2026年开局,提醒您关注以下日程: 🛰长五乙(遥九)、长八甲(遥五)发射星网卫星,计划12月下旬 🚀天龙三号(天兵)计划12月下旬首飞 🚀轻舟飞船的试飞船计划在12月由力箭二号(中科宇航)执行发射任务(正式执行空间站货物运输任务,预计要到2026年内) 🚀智神星一号(星河动力)计划12月发射 🛰之江实验室计划
S
超捷股份
9
13
27
6.07
主线观察
2025-12-23 16:31:19
华源电子独家观点:洁净室的预期差在哪里
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 历史研报: 锂电: 长单谈判关键窗口: 宁德时代2025年12月长单价格已接近上月均价,2026年1月主流厂商目标价格向15万元/吨中枢迈进。 比亚迪半年长单招标本周落地,供应商报价意愿较强,预计价格不低于宁德时代12月水平,后续将带动其他厂商价格跟进 坚定锂电 1、 长期看好隔膜:资产最重、扩产周期最长,未来2年内供需会不断吃紧;目前的盈利水平不正常(近20年才能回收投资),未来几年板块盈利会持续向好
S
亚翔集成
26
18
47
9.34
主线观察
2025-12-22 16:06:41
AI板块共振,坚定看好光通信。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 【光纤涨价】# AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】
S
长飞光纤
57
9
37
8.50
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
39
下一页
前往
页
0
关注
32003
粉丝
10511.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41