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2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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主线观察
2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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主线观察
2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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主线观察
2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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主线观察
2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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主线观察
2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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主线观察
2025-07-02 16:08:36
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【阿洛酮糖-政策引爆的内需新消费新方向,政策落地1到100预期差拉满】#保龄宝,华康股份、三元生物、百龙创园 #政策催化 12部门《健康消费专项行动》直接把"降三高"食品列为头号工程,#阿洛酮糖凭独家降血糖、护肝、防肥胖功能,秒成政策G点! #4月20日阿洛酮糖征求意见通过奠定国内合规化之路,行业迎来1到100爆发式增长,预期差拉爆! #2025体重管理年核弹级黑马,吃1克阿洛酮糖=燃烧4克脂肪?日本临床试验实锤——这货
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德福科技
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主线观察
2025-07-01 16:36:12
深海科技板块机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 玫瑰“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西
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星源材质
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主线观察
2025-06-30 15:29:31
电力计量上链的逻辑
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 📈【广信材料】进度更新及大涨 庆祝深海经济核心标的、海工涂料即将获得认证。 👉🏻根据贝哲斯咨询,2023年全球与中国防腐涂料市场容量分别为1900.34亿元与593.1亿元。#国内海工涂料市场约95%以上外资垄断,公司国产替代。 👉🏻进度:预计月内拿M-501认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利;#预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,百亿蓝海市场开启。长期,3-5年规划,海工涂料业务板块为第二增长极。 R
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万胜智能
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主线观察
2025-06-29 14:21:40
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 3C充电宝: 央广网北京6月28日消息、(记者 邹煦晨)日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 近期多个头部品牌充电宝厂家因电心存在安全风险对多批次产品实施召回。央广财经记者初步计算,仅罗马仕和安克创新两个品牌便计划超120万台充电宝产品。危机的背后行业变革在即。 伦铜市场不断加剧的供应短缺,主要源于美国总统特朗普计
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维科技术
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主线观察
2025-06-26 16:33:00
固态电池:英联大涨,弹性还有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态电池:英联大涨,弹性还有哪些? 领导好,根据我们的测算,锂金属负极弹性标的英联股份和天铁科技近期表现靓丽,以2030年固态电池出货600GW看,25%利润看,英联弹性527%,天铁330%,除此之外,我们还建议关注硫化锂环节的弹性标的。 固态电池技术路线基本收敛,硫化锂环节是行业共识。标的聚焦弹性大+业务领先,具体弹性和逻辑如下: # 华盛锂电:弹性958%,十倍弹性,VC 添加剂龙头,布局硅碳负极,液相法制备硫化锂
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英联股份
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主线观察
2025-06-25 16:07:55
国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务! 客户可以在国君国际直接交易比特币,稳定币等,这是首家内资券商获得此牌照!(注意是交易稳定币,不是发行!!!) 我路演中重点提到:香港发行稳定币大概率会搞联盟链来交易比特币,看来要成为现实! 致此香港稳定币路径已通:【跨境支付通-稳定币发行-比特币(或RWA)交易】基本形成发币和资产的完整链条。 比特币交易牌照有一个就会有N个,最受益是创新类牌照金融标的:【南华期货,弘业期货】
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国泰君安国际
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主线观察
2025-06-22 11:36:21
以伊大规模冲突 全球航运市场恐慌运费大涨 #部分海运航线运费一周暴涨250%
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 以伊冲突: 据壹航运最新获悉:当地时间6月21日,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明说,#如果美国对伊朗发动攻击该组织将袭击红海海域的美国军舰和船只。 值得注意的是,就在胡塞武装发表此次声明之前,伊拉克克什叶派武装组织“真主旅”当地时间19日也已经发出威胁:#如果美国介入以色列与伊朗的冲突该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。 两大中东地区最大的武装派别通知发声,意味着一旦美国总统特朗普最终
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国航远洋
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主线观察
2025-06-19 16:23:52
富锂锰基接棒铁锂碾压三元
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【乙二醇】 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续
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海科新源
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【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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2025-07-02 16:08:36
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【阿洛酮糖-政策引爆的内需新消费新方向,政策落地1到100预期差拉满】#保龄宝,华康股份、三元生物、百龙创园 #政策催化 12部门《健康消费专项行动》直接把"降三高"食品列为头号工程,#阿洛酮糖凭独家降血糖、护肝、防肥胖功能,秒成政策G点! #4月20日阿洛酮糖征求意见通过奠定国内合规化之路,行业迎来1到100爆发式增长,预期差拉爆! #2025体重管理年核弹级黑马,吃1克阿洛酮糖=燃烧4克脂肪?日本临床试验实锤——这货
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德福科技
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2025-07-01 16:36:12
深海科技板块机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 玫瑰“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西
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星源材质
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2025-06-30 15:29:31
电力计量上链的逻辑
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 📈【广信材料】进度更新及大涨 庆祝深海经济核心标的、海工涂料即将获得认证。 👉🏻根据贝哲斯咨询,2023年全球与中国防腐涂料市场容量分别为1900.34亿元与593.1亿元。#国内海工涂料市场约95%以上外资垄断,公司国产替代。 👉🏻进度:预计月内拿M-501认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利;#预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,百亿蓝海市场开启。长期,3-5年规划,海工涂料业务板块为第二增长极。 R
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万胜智能
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2025-06-29 14:21:40
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 3C充电宝: 央广网北京6月28日消息、(记者 邹煦晨)日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 近期多个头部品牌充电宝厂家因电心存在安全风险对多批次产品实施召回。央广财经记者初步计算,仅罗马仕和安克创新两个品牌便计划超120万台充电宝产品。危机的背后行业变革在即。 伦铜市场不断加剧的供应短缺,主要源于美国总统特朗普计
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维科技术
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2025-06-26 16:33:00
固态电池:英联大涨,弹性还有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态电池:英联大涨,弹性还有哪些? 领导好,根据我们的测算,锂金属负极弹性标的英联股份和天铁科技近期表现靓丽,以2030年固态电池出货600GW看,25%利润看,英联弹性527%,天铁330%,除此之外,我们还建议关注硫化锂环节的弹性标的。 固态电池技术路线基本收敛,硫化锂环节是行业共识。标的聚焦弹性大+业务领先,具体弹性和逻辑如下: # 华盛锂电:弹性958%,十倍弹性,VC 添加剂龙头,布局硅碳负极,液相法制备硫化锂
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英联股份
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2025-06-25 16:07:55
国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务! 客户可以在国君国际直接交易比特币,稳定币等,这是首家内资券商获得此牌照!(注意是交易稳定币,不是发行!!!) 我路演中重点提到:香港发行稳定币大概率会搞联盟链来交易比特币,看来要成为现实! 致此香港稳定币路径已通:【跨境支付通-稳定币发行-比特币(或RWA)交易】基本形成发币和资产的完整链条。 比特币交易牌照有一个就会有N个,最受益是创新类牌照金融标的:【南华期货,弘业期货】
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国泰君安国际
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2025-06-22 11:36:21
以伊大规模冲突 全球航运市场恐慌运费大涨 #部分海运航线运费一周暴涨250%
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 以伊冲突: 据壹航运最新获悉:当地时间6月21日,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明说,#如果美国对伊朗发动攻击该组织将袭击红海海域的美国军舰和船只。 值得注意的是,就在胡塞武装发表此次声明之前,伊拉克克什叶派武装组织“真主旅”当地时间19日也已经发出威胁:#如果美国介入以色列与伊朗的冲突该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。 两大中东地区最大的武装派别通知发声,意味着一旦美国总统特朗普最终
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国航远洋
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主线观察
2025-06-19 16:23:52
富锂锰基接棒铁锂碾压三元
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【乙二醇】 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续
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海科新源
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【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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主线观察
2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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主线观察
2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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主线观察
2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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主线观察
2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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主线观察
2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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主线观察
2025-07-02 16:08:36
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【阿洛酮糖-政策引爆的内需新消费新方向,政策落地1到100预期差拉满】#保龄宝,华康股份、三元生物、百龙创园 #政策催化 12部门《健康消费专项行动》直接把"降三高"食品列为头号工程,#阿洛酮糖凭独家降血糖、护肝、防肥胖功能,秒成政策G点! #4月20日阿洛酮糖征求意见通过奠定国内合规化之路,行业迎来1到100爆发式增长,预期差拉爆! #2025体重管理年核弹级黑马,吃1克阿洛酮糖=燃烧4克脂肪?日本临床试验实锤——这货
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德福科技
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主线观察
2025-07-01 16:36:12
深海科技板块机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 玫瑰“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西
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星源材质
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主线观察
2025-06-30 15:29:31
电力计量上链的逻辑
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 📈【广信材料】进度更新及大涨 庆祝深海经济核心标的、海工涂料即将获得认证。 👉🏻根据贝哲斯咨询,2023年全球与中国防腐涂料市场容量分别为1900.34亿元与593.1亿元。#国内海工涂料市场约95%以上外资垄断,公司国产替代。 👉🏻进度:预计月内拿M-501认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利;#预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,百亿蓝海市场开启。长期,3-5年规划,海工涂料业务板块为第二增长极。 R
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万胜智能
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主线观察
2025-06-29 14:21:40
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 3C充电宝: 央广网北京6月28日消息、(记者 邹煦晨)日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 近期多个头部品牌充电宝厂家因电心存在安全风险对多批次产品实施召回。央广财经记者初步计算,仅罗马仕和安克创新两个品牌便计划超120万台充电宝产品。危机的背后行业变革在即。 伦铜市场不断加剧的供应短缺,主要源于美国总统特朗普计
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维科技术
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主线观察
2025-06-26 16:33:00
固态电池:英联大涨,弹性还有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态电池:英联大涨,弹性还有哪些? 领导好,根据我们的测算,锂金属负极弹性标的英联股份和天铁科技近期表现靓丽,以2030年固态电池出货600GW看,25%利润看,英联弹性527%,天铁330%,除此之外,我们还建议关注硫化锂环节的弹性标的。 固态电池技术路线基本收敛,硫化锂环节是行业共识。标的聚焦弹性大+业务领先,具体弹性和逻辑如下: # 华盛锂电:弹性958%,十倍弹性,VC 添加剂龙头,布局硅碳负极,液相法制备硫化锂
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英联股份
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主线观察
2025-06-25 16:07:55
国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务! 客户可以在国君国际直接交易比特币,稳定币等,这是首家内资券商获得此牌照!(注意是交易稳定币,不是发行!!!) 我路演中重点提到:香港发行稳定币大概率会搞联盟链来交易比特币,看来要成为现实! 致此香港稳定币路径已通:【跨境支付通-稳定币发行-比特币(或RWA)交易】基本形成发币和资产的完整链条。 比特币交易牌照有一个就会有N个,最受益是创新类牌照金融标的:【南华期货,弘业期货】
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国泰君安国际
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主线观察
2025-06-22 11:36:21
以伊大规模冲突 全球航运市场恐慌运费大涨 #部分海运航线运费一周暴涨250%
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 以伊冲突: 据壹航运最新获悉:当地时间6月21日,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明说,#如果美国对伊朗发动攻击该组织将袭击红海海域的美国军舰和船只。 值得注意的是,就在胡塞武装发表此次声明之前,伊拉克克什叶派武装组织“真主旅”当地时间19日也已经发出威胁:#如果美国介入以色列与伊朗的冲突该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。 两大中东地区最大的武装派别通知发声,意味着一旦美国总统特朗普最终
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国航远洋
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主线观察
2025-06-19 16:23:52
富锂锰基接棒铁锂碾压三元
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【乙二醇】 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续
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海科新源
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主线观察
2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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2025-07-02 16:08:36
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【阿洛酮糖-政策引爆的内需新消费新方向,政策落地1到100预期差拉满】#保龄宝,华康股份、三元生物、百龙创园 #政策催化 12部门《健康消费专项行动》直接把"降三高"食品列为头号工程,#阿洛酮糖凭独家降血糖、护肝、防肥胖功能,秒成政策G点! #4月20日阿洛酮糖征求意见通过奠定国内合规化之路,行业迎来1到100爆发式增长,预期差拉爆! #2025体重管理年核弹级黑马,吃1克阿洛酮糖=燃烧4克脂肪?日本临床试验实锤——这货
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德福科技
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2025-07-01 16:36:12
深海科技板块机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 玫瑰“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西
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2025-06-30 15:29:31
电力计量上链的逻辑
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 📈【广信材料】进度更新及大涨 庆祝深海经济核心标的、海工涂料即将获得认证。 👉🏻根据贝哲斯咨询,2023年全球与中国防腐涂料市场容量分别为1900.34亿元与593.1亿元。#国内海工涂料市场约95%以上外资垄断,公司国产替代。 👉🏻进度:预计月内拿M-501认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利;#预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,百亿蓝海市场开启。长期,3-5年规划,海工涂料业务板块为第二增长极。 R
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万胜智能
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2025-06-29 14:21:40
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 3C充电宝: 央广网北京6月28日消息、(记者 邹煦晨)日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 近期多个头部品牌充电宝厂家因电心存在安全风险对多批次产品实施召回。央广财经记者初步计算,仅罗马仕和安克创新两个品牌便计划超120万台充电宝产品。危机的背后行业变革在即。 伦铜市场不断加剧的供应短缺,主要源于美国总统特朗普计
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2025-06-26 16:33:00
固态电池:英联大涨,弹性还有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态电池:英联大涨,弹性还有哪些? 领导好,根据我们的测算,锂金属负极弹性标的英联股份和天铁科技近期表现靓丽,以2030年固态电池出货600GW看,25%利润看,英联弹性527%,天铁330%,除此之外,我们还建议关注硫化锂环节的弹性标的。 固态电池技术路线基本收敛,硫化锂环节是行业共识。标的聚焦弹性大+业务领先,具体弹性和逻辑如下: # 华盛锂电:弹性958%,十倍弹性,VC 添加剂龙头,布局硅碳负极,液相法制备硫化锂
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英联股份
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国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务! 客户可以在国君国际直接交易比特币,稳定币等,这是首家内资券商获得此牌照!(注意是交易稳定币,不是发行!!!) 我路演中重点提到:香港发行稳定币大概率会搞联盟链来交易比特币,看来要成为现实! 致此香港稳定币路径已通:【跨境支付通-稳定币发行-比特币(或RWA)交易】基本形成发币和资产的完整链条。 比特币交易牌照有一个就会有N个,最受益是创新类牌照金融标的:【南华期货,弘业期货】
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国泰君安国际
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2025-06-22 11:36:21
以伊大规模冲突 全球航运市场恐慌运费大涨 #部分海运航线运费一周暴涨250%
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 以伊冲突: 据壹航运最新获悉:当地时间6月21日,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明说,#如果美国对伊朗发动攻击该组织将袭击红海海域的美国军舰和船只。 值得注意的是,就在胡塞武装发表此次声明之前,伊拉克克什叶派武装组织“真主旅”当地时间19日也已经发出威胁:#如果美国介入以色列与伊朗的冲突该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。 两大中东地区最大的武装派别通知发声,意味着一旦美国总统特朗普最终
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2025-06-19 16:23:52
富锂锰基接棒铁锂碾压三元
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【乙二醇】 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续
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【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
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主线观察
2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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主线观察
2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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主线观察
2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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主线观察
2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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主线观察
2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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主线观察
2025-07-02 16:08:36
光伏:“反内卷”规格再提升,光伏底部反转将至
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【阿洛酮糖-政策引爆的内需新消费新方向,政策落地1到100预期差拉满】#保龄宝,华康股份、三元生物、百龙创园 #政策催化 12部门《健康消费专项行动》直接把"降三高"食品列为头号工程,#阿洛酮糖凭独家降血糖、护肝、防肥胖功能,秒成政策G点! #4月20日阿洛酮糖征求意见通过奠定国内合规化之路,行业迎来1到100爆发式增长,预期差拉爆! #2025体重管理年核弹级黑马,吃1克阿洛酮糖=燃烧4克脂肪?日本临床试验实锤——这货
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德福科技
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主线观察
2025-07-01 16:36:12
深海科技板块机会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 水下有望接力兵器成为下一个阅兵主线-【国联民生军工】 本轮阅兵首提水下作战,或为十五五增量核心。催化层面003或服役在即+9月军演无人智能及水下作战装备展示,叠加深海科技主题加成,建议布局海军重点方向,相关个股兼具主题性与自身阿尔法,重点推荐。 玫瑰“深海方向”自上而下较为重视,或者期待深海科技自政府工作报告首次提及后的政策推进,近期会议值得关注。 推荐: 1.无人艇、水下无人潜航器标的:中国海防,天海防务,中科海讯,西
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星源材质
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主线观察
2025-06-30 15:29:31
电力计量上链的逻辑
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 📈【广信材料】进度更新及大涨 庆祝深海经济核心标的、海工涂料即将获得认证。 👉🏻根据贝哲斯咨询,2023年全球与中国防腐涂料市场容量分别为1900.34亿元与593.1亿元。#国内海工涂料市场约95%以上外资垄断,公司国产替代。 👉🏻进度:预计月内拿M-501认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利;#预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,百亿蓝海市场开启。长期,3-5年规划,海工涂料业务板块为第二增长极。 R
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万胜智能
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主线观察
2025-06-29 14:21:40
马斯克脑机接口公司Neuralink最新发布会
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 3C充电宝: 央广网北京6月28日消息、(记者 邹煦晨)日前,为切实保障航空运行安全,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。 近期多个头部品牌充电宝厂家因电心存在安全风险对多批次产品实施召回。央广财经记者初步计算,仅罗马仕和安克创新两个品牌便计划超120万台充电宝产品。危机的背后行业变革在即。 伦铜市场不断加剧的供应短缺,主要源于美国总统特朗普计
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维科技术
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主线观察
2025-06-26 16:33:00
固态电池:英联大涨,弹性还有哪些?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态电池:英联大涨,弹性还有哪些? 领导好,根据我们的测算,锂金属负极弹性标的英联股份和天铁科技近期表现靓丽,以2030年固态电池出货600GW看,25%利润看,英联弹性527%,天铁330%,除此之外,我们还建议关注硫化锂环节的弹性标的。 固态电池技术路线基本收敛,硫化锂环节是行业共识。标的聚焦弹性大+业务领先,具体弹性和逻辑如下: # 华盛锂电:弹性958%,十倍弹性,VC 添加剂龙头,布局硅碳负极,液相法制备硫化锂
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英联股份
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主线观察
2025-06-25 16:07:55
国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 国泰君安国际获批加密货币虚拟资产交易服务! 客户可以在国君国际直接交易比特币,稳定币等,这是首家内资券商获得此牌照!(注意是交易稳定币,不是发行!!!) 我路演中重点提到:香港发行稳定币大概率会搞联盟链来交易比特币,看来要成为现实! 致此香港稳定币路径已通:【跨境支付通-稳定币发行-比特币(或RWA)交易】基本形成发币和资产的完整链条。 比特币交易牌照有一个就会有N个,最受益是创新类牌照金融标的:【南华期货,弘业期货】
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国泰君安国际
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主线观察
2025-06-22 11:36:21
以伊大规模冲突 全球航运市场恐慌运费大涨 #部分海运航线运费一周暴涨250%
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 以伊冲突: 据壹航运最新获悉:当地时间6月21日,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表声明说,#如果美国对伊朗发动攻击该组织将袭击红海海域的美国军舰和船只。 值得注意的是,就在胡塞武装发表此次声明之前,伊拉克克什叶派武装组织“真主旅”当地时间19日也已经发出威胁:#如果美国介入以色列与伊朗的冲突该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。 两大中东地区最大的武装派别通知发声,意味着一旦美国总统特朗普最终
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国航远洋
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主线观察
2025-06-19 16:23:52
富锂锰基接棒铁锂碾压三元
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【乙二醇】 🌼伊朗乙二醇产能占海外总成能7%(甲醇为10%),80%出口中国;最新情况#伊朗三套乙二醇产能已确认全部停车,国内期货价格累计上涨5.6%。 🌼国内有162万吨乙二醇装置是经甲醇制烯烃(MTO)得到乙烯,再由传统的石油路线从乙烯生产乙二醇,#甲醇涨价、成本上升同样会推升乙二醇价格。 🌼未来期权:沙特石油公司乙二醇产能全球第一,整个沙特乙二醇占全球17%以上,#国内50%以上乙二醇从沙特进口。一旦冲突继续
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海科新源
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