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2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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安培龙
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2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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主线观察
2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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百济神州
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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新易盛
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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主线观察
2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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主线观察
2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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主线观察
2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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主线观察
2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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主线观察
2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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主线观察
2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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安培龙
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2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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百济神州
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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新易盛
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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安培龙
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2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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百济神州
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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新易盛
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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皇马科技
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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万通发展
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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歌尔股份
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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富佳股份
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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新莱应材
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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晶丰明源
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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博杰股份
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2025-08-12 16:23:37
液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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英维克
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主线观察
2025-09-02 15:56:30
今天唯一硬气的机器人争论的有点多。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【KY机械】聚焦机器人主线核心标的!!! #震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿 •主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1/10/14亿。 •机器人:400亿市值弹性。关节总成与灵巧手模组在海外T链、国内头部同步突破,定点预期与订单释放节奏清晰,高确定性下兼具弹性。 •机器人赛道 “躺赢票”,目标市值第一阶段
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安培龙
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2025-09-01 16:32:22
一句话说清楚乾照光电三个增长点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华西电子】重视【炬光科技】:成长拐点明确,强烈看好! 1⃣24年并购整合smo及ams OSRAM资产,成为全球微纳光学及光子应用解决方案龙头。24年公司有效整合SMO并实现24Q4单季度扭亏,heptgon资产24Q4并入,25年有望放量扭亏。公司24年大幅收缩工业激光相关业务,目前占比已经较低。 2⃣明确指引25年全年业绩扭亏,核心增长点:1、光模块/CPO用硅微透镜阵列,25年将导入国产光模块厂商;CPO配合全球
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光库科技
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主线观察
2025-08-31 16:48:44
阿里自主芯片概念股
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 阿里自主芯片概念股 全志科技(300458):与阿里平头哥合作推出全球首款量产的搭载玄铁 906 RISC-V 的应用处理器 “D1”,专为 AIoT 设计,已实现商业化落地。全志科技是平头哥首批 “优选伙伴” 之一,其多款 RISC-V 芯片已量产,覆盖智能家居、车载、工业控制等领域。 中科蓝讯(688332):RISC-V 音频芯片龙头,90% 收入来自 RISC-V 架
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2025-08-28 16:39:17
近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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2025-08-27 21:01:56
端侧
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商机械】核聚变启动新一轮行情,建议关注公司订单获取情况 板块点评: 9月份为合肥项目开启密集招投标的时间点,板块有望启动新一轮行情。板块已沉寂几个月,有望受益于市场高切低需求。 标的推荐: 1、合锻智能:合肥链卡位核心,价值量高(真空室+偏滤器+第一壁),与中科院共同研发仿星器。 2、景业智能:核聚变装置检维修机械手+氚智能装备,对接585所及中科院,今年预期订单1个亿。
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剑桥科技
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2025-08-26 16:36:07
潜伏的题材
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 潜伏的题材: 8 月 26 日:深圳特区 45 周年(深赛格、深振业 A); 8 月 26 日:SpaceX “星舰” 试飞(臻雷科技、中国卫星); 8 月 27 日:英伟达业绩发布(胜宏科技、中际旭创); 8 月 27 日:华为 AI SSD 发布会(朗科科技、海量数据); 8 月 28-30 日:数博会(贵广网络、深桑达 A); 8 月 29-31 日:鸿蒙生态大会(软通
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2025-08-24 10:29:42
大摩邢自强承认A股牛市可持续
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 大摩邢自强承认A股牛市可持续 一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场 8月经济增速显缓,但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪;当前股市杠杆处于合理区间,短期无政策干预风险,需重点关注资金与政策相关指标。 二、流动性与资金面:流动性改善,居民存款“搬家”入股市 1. 流动性趋势 •大摩自由流动性指数自6月起由负转正,金融投资可用流动性提升。 •央行态度转向中性:二季度
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2025-08-21 16:20:30
养老迎来历史性转折!“长期护理保险”有望成为养老行业宏大叙事
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【中泰电子|蓝思科技】折叠屏+3D玻璃+NV+机器人,果链强Alpha标的 🚀苹果折叠屏弹性标的: ➠ 26年苹果有望推出首款折叠屏,蓝思预计供应UTG+玻璃支架+PET贴膜+盖板玻璃等核心部件,单机价值量超100美金,较直板机大幅提升。 ➠ 27年苹果有望推出两款折叠手机+一款折叠平板,利润增量可观。 🚀3D玻璃后盖增量空间大,金属业务存在预期差: ➠ 3D玻璃:iPh
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2025-08-19 17:00:52
人形机器人最新材料增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金 轻量化材料 主板:002182 宝武镁业 创业板:301398 星源卓镁 北交所:839792 东和新材 【天风电新】机器人推荐:供应链密集拜访T,反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI,前期AI算力大放异彩,当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】,本质是看好估值扩张,站在时间这边,看好未来发展。 ❗重点推荐符合
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2025-08-18 16:26:09
新增液冷低位票,产品布局对标龙头
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐:β与α兼具,坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情:GKJ板块作为牛市品种,在当前大盘行情下极具进攻性,且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升,叠加美国半导体关税催化,板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视:波长i线产品正导入芯上微装,且近期验证进展有所加速,预计年内将看到量产订单落地,参考近期茂莱/汇成光刻业务新进
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2025-08-17 11:45:05
牛市里,祖训也有了新的模样
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘) 牛市里,祖训也有了新的模样: 1.牛市多急跌 2.牛市的利空都是利好 3.牛市的利好是大利好 4.指数冲关容易回调 5.牛市的回调都是上车机会 6.牛市跑不赢指数是常态,不如直接买指数 7.牛市多看渣男板块,TMT军工医药券商 8.牛市多和新股民玩,老股民只会耽误你赚钱 指数冲关3700点,依据祖训第四条,触发满3700减40行情; 依据祖训第五条,触发回调上车机会; 依据祖训第
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2025-08-14 16:53:40
寻找大赛道能长大的公司?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 寻找大赛道能长大的公司??【天风电新】深圳总结:电源&液冷-0814 ——————————— 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,
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宏和科技
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2025-08-13 17:13:28
大事更新:铜箔又要涨价!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 【德福科技】,【铜冠铜箔】 【磁谷科技】❗AIDC冷水机组需求爆发,传统小市值风貌尽改,
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液冷板更新:进度加快
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【天风算力】液冷板更新:进度加快-0812 佳力图作为国内机房温控领域的重要企业,近年来在液冷技术领域积极布局,尤其瞄准了高速增长的AI服务器散热市场,已成为该领域的关注焦点。以下从核心优势、业务进展和市场前景三方面分析: 一、核心优势:技术与客户资源 1. 技术积累深厚 - 传统优势:佳力图长期专注于机房精密空调(风冷/冷冻水系统),在温控领域有20余年技术沉淀。 - 液冷
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英维克
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2025-08-11 16:36:46
天风液冷专题-标的总结:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 天风液冷专题-标的总结: 液冷系统&uqd、cdu、manifold:英维克,asp 40w/柜 (等效nvl72 gb300计算,下同) 液冷板:思泉,asp 25w/柜 散热单元(液冷板上游):中石,asp 8w/柜 uqd & 管路:川环,asp 19w/柜 液冷泵:飞龙,asp 8w/柜 若顺利出货,# 增量利润弹性(指的是对现有上市公司的利润弹性)top3 : 思泉
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