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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 22:08:47
新坐标2022年中报点评:业绩有所承压,产品拓展加速,目标价23元
公司2022年上半年实现营收2.01亿元,同比-5.7%;实现归母净利润6,554万元,同比-14.7%。其中,2022年第二季度实现营收1.04亿元,同比-4.7%;实现归母净利润3,007万元,同比-27.5%,业绩有所承压。公司是国内冷锻件细分领域龙头企业,持续拓展产品和客户,全球发力海外大众,持续贡献营收增量,国内比亚迪等客户放量。公司冷镦线材精制新领域实现量产,并拓展精密部件在汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块领域中的运用,有望带来新的业绩突破。考虑到局部疫情反复、海运费及原材料价格
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新坐标
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 19:28:28
人民币汇率破“7”了!有哪些影响?十问十答
1 人民币对美元汇率破“7”到底好不好?我们该如何看待? 国是直通车:人民币汇率破“7”,真的没有大家想得那么严重,它只是一个价格而已,肯定会涨回来的,这是必然的。 2019年人民币破“7”的时候,央行就说过,人民币汇率“破7”,这个“7”不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。 大家要认识到,人民币汇率不具备长期贬值的基础,也不会出现一直下跌或者一直上涨的单边行情。 即便这次破
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泰慕士
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 18:50:55
工信部等部门印发《原材料工业"三品"实施方案》,关注相关公司
多部门印发《原材料工业“三品”实施方案》,增强新材料多领域支撑能力 事件:9月14日,工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、5国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案。明确2025年原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌,产品进入全球中高端供应链,市场环境更加公平有序。 点评: 军用新材料技
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博威合金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 17:56:58
中瓷电子:车载SiCMOS龙头,翻倍空间
【兴证通信团队】中瓷电子:基本面无忧,回调加仓良机!车载SiCMOS龙头,国产替代迫切,继续强Call!-20220915 英伟达A100/H100限令将影响国内高性能自动驾驶芯片的供应,凸显车载高端核心芯片国产替代迫切需求。与此同时,SiC功率半导体市场欧美日企业占据95%的市场份额,国内目前仅有13、55所在车载OBC领域实现替代,核心主驱 SIC MOS芯片完全被STM、Wolfspeed、英飞凌等欧美大厂垄断,国产替代迫在眉睫!公司拟收购资产国联万众用于新能源车载OBC的SiCMOS芯片
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中瓷电子
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戈壁淘金
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2022-09-15 17:11:10
国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》
国务院办公厅《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出,优化营商环境、降低制度性交易成本是减轻市场主体负担、激发市场活力的重要举措。当前,经济运行面临一些突出矛盾和问题,市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难依然较多,要积极运用改革创新办法,帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力,加力巩固经济恢复发展基础。 《意见》从五个方面部署了重点任务:一是进一步破除隐性门槛,推动降低市场主体准入成本。全面实施市场准入负面清单管理;着力优化工
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第一创业
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戈壁淘金
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2022-09-15 16:35:00
A股大跌点评
【国金策略】A股大跌点评9/15 小票补跌行情如期而至,市场迎来最后一轮波动。7月以来,总体市场呈现相对弱势,大票基本调整接近前低,但小票相对强势格局一直延续到9月初。美联储紧缩预期之下,叠加业绩不确定性,我们一直在强调需要注意小票补跌风险。前期小票相对强势属于扩散行情,并不具备类似2013年那样移动互联网浪潮下新产业趋势驱动的小票行情。 随着后续FOMC会议落地,三季报前后A股市场或有望重演反转级别的行情。不排除届时中美股市共振上行。如果把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2
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新华联
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戈壁淘金
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2022-09-15 16:16:25
存款利率调降点评
【国君宏观】存款利率调降的原因和效果一-多家国有大行下调个人存款利率点评(联系人:董琦、陈礼清) 核心结论:我们认为,此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不指向9、10月LPR会单独调降。但是从效果上,减轻银行负债成本,客观地打开后续LPR调降空间。对资本市场而言,此次调降一定程度上可以增加剩余流动性,促进存款搬家,助力四季度信用企稳。 具体点评: 1、为何要调降?此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不提示9、10月LPR会单独调降 今年4月起建立的“存款利率市场化调整机制”规定成员银行将参
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我爱我家
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 11:35:07
欧盟反强迫劳动法规提案整体温和,后续走向仍需观察
#事件:9月14日,欧委会发布《关于禁止欧盟市场强迫劳动产品法规提案》,倡议欧盟市场为禁止强迫劳动产品进行立法。本次提案未明确提到新疆(仅在附注中引用了2020年一项相关的决议),我们认为这一事件目前对行业基本面并未造成实质性影响,后续走向如何仍需观察。 #提案目前尚未生效,生效后也存在一定缓冲期:目前欧盟反强迫劳动法案仍处干提案阶段。需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意才能生效。并且提案中也提到,该提案将在生效后24个月开始适用,生效后2年内不会对欧洲组件出口造成影响。 #举证责任尚未明确
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通威股份
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戈壁淘金
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2022-09-15 09:27:25
虚拟现实大会临近 元宇宙热度或再燃 VR设备加速落地 哪些标的有望受益?
据报道,近日,Meta宣布将于美国东部时间10月11日举行为期一天的年度虚拟现实(VR)大会Meta Connect,届时将介绍其在元宇宙方面取得的进展。在Facebook页面上发布的声明中,Meta首席执行官马克·扎克伯格似乎戴着新头盔,市场人士预计这可能是混合现实(MR)头盔Project Cambria,可以通过外部摄像头捕捉真实世界场景,并在头盔内部实时彩色显示。 作为近年来热门的科技赛道,元宇宙的热度持续增长,加之各类VR硬件设备陆续落地,元宇宙商业化也正在加速。据国信证券研报数据,7
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蓝色光标
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三人行
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戈壁淘金
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2022-09-15 08:53:48
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握?
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握? 一、疫情“持久战”之下,关注疫情对经济可能产生的持续影响 1)我国仍持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的压力,各地仍存在发生聚集性疫情的风险,疫情防控任务依然艰巨。目前BA.4/5已经成为全球范围内的主流毒株,本轮国内疫情毒株主要为BA.5系列和BA.2.76,其中奥密克戎BA.2.76变异株的流行特征和传播特点虽然没有发生本质的改变,但是相较于较早时间流行的BA.2毒株,传播能力和免疫逃逸能力有所增强。9月以来,全国29个省份报告了新增本土感染者,部
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渝开发
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周大生
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戈壁淘金
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2022-09-15 08:48:51
平安证券:危墙之下~今冬欧盟天然气供给缺口测算
9月以来,俄罗斯先后宣布无限期停止“北溪1号”供气,以及切断所有能源供给的可能性,欧盟能源安全形势愈发严峻。然而,市场对欧盟天然气供给缺口缺乏相对精确的测算,对欧盟能源安全前景预期存在较大分歧。因此,我们对俄气全面断供情景下,今冬欧盟缺气水平进行了简单测算。 库存补俄气缺乏可行性,如俄全面断供,欧盟面临至少600TWh供给缺口:1)由于欧盟天然气需求存在季节性,其天然气库存实际起到跨季保供作用,可补俄气缺口的量远小于库存容量总量。以5年均值计算,欧盟冬季天然气需求在3300TWh左右,包括俄气在
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沧州大化
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博迈科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 08:30:02
雅克科技-002409-签订LNG保温板大单,景气度再次确认
事件简述 9月14日,公司宣布其下属孙公司斯洋国际与沪东造船厂签订LNG增强型聚氨酯保温绝热板销售合同,合同总金额20.66亿元,签订后买方支付50%预付款,合同履约期为2023年1月至2027年6月,预计23年-27年将逐年确认收入。 经营分析 连续中标LNG保温板订单,公司LNG业绩确定性增强。9月6日,公司便公布中标北京燃气天津南港LNG储罐二阶段项目的公告,独自中标2.95亿元,与沈阳安装工程组成的联合体中标1.88亿元,本次公布沪东造船厂20.66亿LNG保温板订单,再次确认下游对LN
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雅克科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 08:26:21
预计2022年老旧小区改造投资总额为2822亿,关注相关公司
据界面新闻9月14日报道,住建部副部长姜万荣表示,过去十年我国商品住宅销售面积累计132.34亿平方米,是上一个十年的2.2倍。从增量看,城镇每年新增上千万人口,相应的对城市的住房、基础设施、公共服务设施就会带来大量的需求。 从存量来看,我们的城市已经进入城市更新的重要时期,老旧小区改造,城市基础设施补短板,更新改造等方面的任务量也很大。下一步住建部将推进住房供给侧结构性改革,实施城市更新行动。 近期国常会明确表示,要扩大政策性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,尽可能吸
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天健集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 08:23:12
核电核准进程加快,关注久立特材
【西南金属】核电核准进程加快,建议关注久立特材 9月14日,国务院总理主持召开国务院常会议,决定核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目,要求保证绝对安全。 1、据了解,截止目前,今年我国已核准5座核电站,10台核电机组,5分别为三门二期、海阳二期、廉江一期,使用的是CAP1000技术,另外两个项目是漳州二期、陆丰5、6号,使用的是华龙一号技术,久立特材做为三代核电U型蒸发器国内唯二的供应商,将充分受益。 2、公司目前在手订单为3台核电机组,共600吨U型蒸发器,加上最新核准的4台核电机组,公司新
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久立特材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-15 08:19:51
欧盟紧急干预能源价格提案点评
【天风电新】欧盟紧急干预能源价格提案点评-0914 9月14日,欧委会公布了紧急干预市场以降低能源价格的提案,具体措施有: 1)减少电力需求,要求各国采取措施降低10%总用电量和5%高峰用电量: 2)对风光水核等低成本机组设定180/MWh电价上限。(假设电价限价比例为80%,边际电价为400€/MWh,加权平均测算,综合市场电价为180*0.8+477*0.2=239€/MWh,考虑输配电价+税费等约100/MWh,对应终端电价339/ MWh,对应户储回本周期5-6年,仍具经济性)提案对22
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贝肯能源
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新坐标2022年中报点评:业绩有所承压,产品拓展加速,目标价23元
公司2022年上半年实现营收2.01亿元,同比-5.7%;实现归母净利润6,554万元,同比-14.7%。其中,2022年第二季度实现营收1.04亿元,同比-4.7%;实现归母净利润3,007万元,同比-27.5%,业绩有所承压。公司是国内冷锻件细分领域龙头企业,持续拓展产品和客户,全球发力海外大众,持续贡献营收增量,国内比亚迪等客户放量。公司冷镦线材精制新领域实现量产,并拓展精密部件在汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块领域中的运用,有望带来新的业绩突破。考虑到局部疫情反复、海运费及原材料价格
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人民币汇率破“7”了!有哪些影响?十问十答
1 人民币对美元汇率破“7”到底好不好?我们该如何看待? 国是直通车:人民币汇率破“7”,真的没有大家想得那么严重,它只是一个价格而已,肯定会涨回来的,这是必然的。 2019年人民币破“7”的时候,央行就说过,人民币汇率“破7”,这个“7”不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。 大家要认识到,人民币汇率不具备长期贬值的基础,也不会出现一直下跌或者一直上涨的单边行情。 即便这次破
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工信部等部门印发《原材料工业"三品"实施方案》,关注相关公司
多部门印发《原材料工业“三品”实施方案》,增强新材料多领域支撑能力 事件:9月14日,工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、5国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案。明确2025年原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌,产品进入全球中高端供应链,市场环境更加公平有序。 点评: 军用新材料技
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中瓷电子:车载SiCMOS龙头,翻倍空间
【兴证通信团队】中瓷电子:基本面无忧,回调加仓良机!车载SiCMOS龙头,国产替代迫切,继续强Call!-20220915 英伟达A100/H100限令将影响国内高性能自动驾驶芯片的供应,凸显车载高端核心芯片国产替代迫切需求。与此同时,SiC功率半导体市场欧美日企业占据95%的市场份额,国内目前仅有13、55所在车载OBC领域实现替代,核心主驱 SIC MOS芯片完全被STM、Wolfspeed、英飞凌等欧美大厂垄断,国产替代迫在眉睫!公司拟收购资产国联万众用于新能源车载OBC的SiCMOS芯片
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中瓷电子
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国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》
国务院办公厅《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出,优化营商环境、降低制度性交易成本是减轻市场主体负担、激发市场活力的重要举措。当前,经济运行面临一些突出矛盾和问题,市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难依然较多,要积极运用改革创新办法,帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力,加力巩固经济恢复发展基础。 《意见》从五个方面部署了重点任务:一是进一步破除隐性门槛,推动降低市场主体准入成本。全面实施市场准入负面清单管理;着力优化工
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第一创业
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2022-09-15 16:35:00
A股大跌点评
【国金策略】A股大跌点评9/15 小票补跌行情如期而至,市场迎来最后一轮波动。7月以来,总体市场呈现相对弱势,大票基本调整接近前低,但小票相对强势格局一直延续到9月初。美联储紧缩预期之下,叠加业绩不确定性,我们一直在强调需要注意小票补跌风险。前期小票相对强势属于扩散行情,并不具备类似2013年那样移动互联网浪潮下新产业趋势驱动的小票行情。 随着后续FOMC会议落地,三季报前后A股市场或有望重演反转级别的行情。不排除届时中美股市共振上行。如果把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2
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存款利率调降点评
【国君宏观】存款利率调降的原因和效果一-多家国有大行下调个人存款利率点评(联系人:董琦、陈礼清) 核心结论:我们认为,此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不指向9、10月LPR会单独调降。但是从效果上,减轻银行负债成本,客观地打开后续LPR调降空间。对资本市场而言,此次调降一定程度上可以增加剩余流动性,促进存款搬家,助力四季度信用企稳。 具体点评: 1、为何要调降?此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不提示9、10月LPR会单独调降 今年4月起建立的“存款利率市场化调整机制”规定成员银行将参
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2022-09-15 11:35:07
欧盟反强迫劳动法规提案整体温和,后续走向仍需观察
#事件:9月14日,欧委会发布《关于禁止欧盟市场强迫劳动产品法规提案》,倡议欧盟市场为禁止强迫劳动产品进行立法。本次提案未明确提到新疆(仅在附注中引用了2020年一项相关的决议),我们认为这一事件目前对行业基本面并未造成实质性影响,后续走向如何仍需观察。 #提案目前尚未生效,生效后也存在一定缓冲期:目前欧盟反强迫劳动法案仍处干提案阶段。需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意才能生效。并且提案中也提到,该提案将在生效后24个月开始适用,生效后2年内不会对欧洲组件出口造成影响。 #举证责任尚未明确
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2022-09-15 09:27:25
虚拟现实大会临近 元宇宙热度或再燃 VR设备加速落地 哪些标的有望受益?
据报道,近日,Meta宣布将于美国东部时间10月11日举行为期一天的年度虚拟现实(VR)大会Meta Connect,届时将介绍其在元宇宙方面取得的进展。在Facebook页面上发布的声明中,Meta首席执行官马克·扎克伯格似乎戴着新头盔,市场人士预计这可能是混合现实(MR)头盔Project Cambria,可以通过外部摄像头捕捉真实世界场景,并在头盔内部实时彩色显示。 作为近年来热门的科技赛道,元宇宙的热度持续增长,加之各类VR硬件设备陆续落地,元宇宙商业化也正在加速。据国信证券研报数据,7
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2022-09-15 08:53:48
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握?
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握? 一、疫情“持久战”之下,关注疫情对经济可能产生的持续影响 1)我国仍持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的压力,各地仍存在发生聚集性疫情的风险,疫情防控任务依然艰巨。目前BA.4/5已经成为全球范围内的主流毒株,本轮国内疫情毒株主要为BA.5系列和BA.2.76,其中奥密克戎BA.2.76变异株的流行特征和传播特点虽然没有发生本质的改变,但是相较于较早时间流行的BA.2毒株,传播能力和免疫逃逸能力有所增强。9月以来,全国29个省份报告了新增本土感染者,部
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2022-09-15 08:48:51
平安证券:危墙之下~今冬欧盟天然气供给缺口测算
9月以来,俄罗斯先后宣布无限期停止“北溪1号”供气,以及切断所有能源供给的可能性,欧盟能源安全形势愈发严峻。然而,市场对欧盟天然气供给缺口缺乏相对精确的测算,对欧盟能源安全前景预期存在较大分歧。因此,我们对俄气全面断供情景下,今冬欧盟缺气水平进行了简单测算。 库存补俄气缺乏可行性,如俄全面断供,欧盟面临至少600TWh供给缺口:1)由于欧盟天然气需求存在季节性,其天然气库存实际起到跨季保供作用,可补俄气缺口的量远小于库存容量总量。以5年均值计算,欧盟冬季天然气需求在3300TWh左右,包括俄气在
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雅克科技-002409-签订LNG保温板大单,景气度再次确认
事件简述 9月14日,公司宣布其下属孙公司斯洋国际与沪东造船厂签订LNG增强型聚氨酯保温绝热板销售合同,合同总金额20.66亿元,签订后买方支付50%预付款,合同履约期为2023年1月至2027年6月,预计23年-27年将逐年确认收入。 经营分析 连续中标LNG保温板订单,公司LNG业绩确定性增强。9月6日,公司便公布中标北京燃气天津南港LNG储罐二阶段项目的公告,独自中标2.95亿元,与沈阳安装工程组成的联合体中标1.88亿元,本次公布沪东造船厂20.66亿LNG保温板订单,再次确认下游对LN
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雅克科技
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预计2022年老旧小区改造投资总额为2822亿,关注相关公司
据界面新闻9月14日报道,住建部副部长姜万荣表示,过去十年我国商品住宅销售面积累计132.34亿平方米,是上一个十年的2.2倍。从增量看,城镇每年新增上千万人口,相应的对城市的住房、基础设施、公共服务设施就会带来大量的需求。 从存量来看,我们的城市已经进入城市更新的重要时期,老旧小区改造,城市基础设施补短板,更新改造等方面的任务量也很大。下一步住建部将推进住房供给侧结构性改革,实施城市更新行动。 近期国常会明确表示,要扩大政策性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,尽可能吸
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天健集团
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2022-09-15 08:23:12
核电核准进程加快,关注久立特材
【西南金属】核电核准进程加快,建议关注久立特材 9月14日,国务院总理主持召开国务院常会议,决定核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目,要求保证绝对安全。 1、据了解,截止目前,今年我国已核准5座核电站,10台核电机组,5分别为三门二期、海阳二期、廉江一期,使用的是CAP1000技术,另外两个项目是漳州二期、陆丰5、6号,使用的是华龙一号技术,久立特材做为三代核电U型蒸发器国内唯二的供应商,将充分受益。 2、公司目前在手订单为3台核电机组,共600吨U型蒸发器,加上最新核准的4台核电机组,公司新
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久立特材
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欧盟紧急干预能源价格提案点评
【天风电新】欧盟紧急干预能源价格提案点评-0914 9月14日,欧委会公布了紧急干预市场以降低能源价格的提案,具体措施有: 1)减少电力需求,要求各国采取措施降低10%总用电量和5%高峰用电量: 2)对风光水核等低成本机组设定180/MWh电价上限。(假设电价限价比例为80%,边际电价为400€/MWh,加权平均测算,综合市场电价为180*0.8+477*0.2=239€/MWh,考虑输配电价+税费等约100/MWh,对应终端电价339/ MWh,对应户储回本周期5-6年,仍具经济性)提案对22
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新坐标2022年中报点评:业绩有所承压,产品拓展加速,目标价23元
公司2022年上半年实现营收2.01亿元,同比-5.7%;实现归母净利润6,554万元,同比-14.7%。其中,2022年第二季度实现营收1.04亿元,同比-4.7%;实现归母净利润3,007万元,同比-27.5%,业绩有所承压。公司是国内冷锻件细分领域龙头企业,持续拓展产品和客户,全球发力海外大众,持续贡献营收增量,国内比亚迪等客户放量。公司冷镦线材精制新领域实现量产,并拓展精密部件在汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块领域中的运用,有望带来新的业绩突破。考虑到局部疫情反复、海运费及原材料价格
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新坐标
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戈壁淘金
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2022-09-15 19:28:28
人民币汇率破“7”了!有哪些影响?十问十答
1 人民币对美元汇率破“7”到底好不好?我们该如何看待? 国是直通车:人民币汇率破“7”,真的没有大家想得那么严重,它只是一个价格而已,肯定会涨回来的,这是必然的。 2019年人民币破“7”的时候,央行就说过,人民币汇率“破7”,这个“7”不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。 大家要认识到,人民币汇率不具备长期贬值的基础,也不会出现一直下跌或者一直上涨的单边行情。 即便这次破
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泰慕士
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戈壁淘金
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2022-09-15 18:50:55
工信部等部门印发《原材料工业"三品"实施方案》,关注相关公司
多部门印发《原材料工业“三品”实施方案》,增强新材料多领域支撑能力 事件:9月14日,工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、5国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案。明确2025年原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌,产品进入全球中高端供应链,市场环境更加公平有序。 点评: 军用新材料技
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博威合金
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2022-09-15 17:56:58
中瓷电子:车载SiCMOS龙头,翻倍空间
【兴证通信团队】中瓷电子:基本面无忧,回调加仓良机!车载SiCMOS龙头,国产替代迫切,继续强Call!-20220915 英伟达A100/H100限令将影响国内高性能自动驾驶芯片的供应,凸显车载高端核心芯片国产替代迫切需求。与此同时,SiC功率半导体市场欧美日企业占据95%的市场份额,国内目前仅有13、55所在车载OBC领域实现替代,核心主驱 SIC MOS芯片完全被STM、Wolfspeed、英飞凌等欧美大厂垄断,国产替代迫在眉睫!公司拟收购资产国联万众用于新能源车载OBC的SiCMOS芯片
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中瓷电子
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2022-09-15 17:11:10
国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》
国务院办公厅《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出,优化营商环境、降低制度性交易成本是减轻市场主体负担、激发市场活力的重要举措。当前,经济运行面临一些突出矛盾和问题,市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难依然较多,要积极运用改革创新办法,帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力,加力巩固经济恢复发展基础。 《意见》从五个方面部署了重点任务:一是进一步破除隐性门槛,推动降低市场主体准入成本。全面实施市场准入负面清单管理;着力优化工
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第一创业
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2022-09-15 16:35:00
A股大跌点评
【国金策略】A股大跌点评9/15 小票补跌行情如期而至,市场迎来最后一轮波动。7月以来,总体市场呈现相对弱势,大票基本调整接近前低,但小票相对强势格局一直延续到9月初。美联储紧缩预期之下,叠加业绩不确定性,我们一直在强调需要注意小票补跌风险。前期小票相对强势属于扩散行情,并不具备类似2013年那样移动互联网浪潮下新产业趋势驱动的小票行情。 随着后续FOMC会议落地,三季报前后A股市场或有望重演反转级别的行情。不排除届时中美股市共振上行。如果把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2
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新华联
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2022-09-15 16:16:25
存款利率调降点评
【国君宏观】存款利率调降的原因和效果一-多家国有大行下调个人存款利率点评(联系人:董琦、陈礼清) 核心结论:我们认为,此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不指向9、10月LPR会单独调降。但是从效果上,减轻银行负债成本,客观地打开后续LPR调降空间。对资本市场而言,此次调降一定程度上可以增加剩余流动性,促进存款搬家,助力四季度信用企稳。 具体点评: 1、为何要调降?此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不提示9、10月LPR会单独调降 今年4月起建立的“存款利率市场化调整机制”规定成员银行将参
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我爱我家
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2022-09-15 11:35:07
欧盟反强迫劳动法规提案整体温和,后续走向仍需观察
#事件:9月14日,欧委会发布《关于禁止欧盟市场强迫劳动产品法规提案》,倡议欧盟市场为禁止强迫劳动产品进行立法。本次提案未明确提到新疆(仅在附注中引用了2020年一项相关的决议),我们认为这一事件目前对行业基本面并未造成实质性影响,后续走向如何仍需观察。 #提案目前尚未生效,生效后也存在一定缓冲期:目前欧盟反强迫劳动法案仍处干提案阶段。需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意才能生效。并且提案中也提到,该提案将在生效后24个月开始适用,生效后2年内不会对欧洲组件出口造成影响。 #举证责任尚未明确
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通威股份
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2022-09-15 09:27:25
虚拟现实大会临近 元宇宙热度或再燃 VR设备加速落地 哪些标的有望受益?
据报道,近日,Meta宣布将于美国东部时间10月11日举行为期一天的年度虚拟现实(VR)大会Meta Connect,届时将介绍其在元宇宙方面取得的进展。在Facebook页面上发布的声明中,Meta首席执行官马克·扎克伯格似乎戴着新头盔,市场人士预计这可能是混合现实(MR)头盔Project Cambria,可以通过外部摄像头捕捉真实世界场景,并在头盔内部实时彩色显示。 作为近年来热门的科技赛道,元宇宙的热度持续增长,加之各类VR硬件设备陆续落地,元宇宙商业化也正在加速。据国信证券研报数据,7
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蓝色光标
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三人行
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2022-09-15 08:53:48
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握?
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握? 一、疫情“持久战”之下,关注疫情对经济可能产生的持续影响 1)我国仍持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的压力,各地仍存在发生聚集性疫情的风险,疫情防控任务依然艰巨。目前BA.4/5已经成为全球范围内的主流毒株,本轮国内疫情毒株主要为BA.5系列和BA.2.76,其中奥密克戎BA.2.76变异株的流行特征和传播特点虽然没有发生本质的改变,但是相较于较早时间流行的BA.2毒株,传播能力和免疫逃逸能力有所增强。9月以来,全国29个省份报告了新增本土感染者,部
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渝开发
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周大生
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2022-09-15 08:48:51
平安证券:危墙之下~今冬欧盟天然气供给缺口测算
9月以来,俄罗斯先后宣布无限期停止“北溪1号”供气,以及切断所有能源供给的可能性,欧盟能源安全形势愈发严峻。然而,市场对欧盟天然气供给缺口缺乏相对精确的测算,对欧盟能源安全前景预期存在较大分歧。因此,我们对俄气全面断供情景下,今冬欧盟缺气水平进行了简单测算。 库存补俄气缺乏可行性,如俄全面断供,欧盟面临至少600TWh供给缺口:1)由于欧盟天然气需求存在季节性,其天然气库存实际起到跨季保供作用,可补俄气缺口的量远小于库存容量总量。以5年均值计算,欧盟冬季天然气需求在3300TWh左右,包括俄气在
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沧州大化
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博迈科
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2022-09-15 08:30:02
雅克科技-002409-签订LNG保温板大单,景气度再次确认
事件简述 9月14日,公司宣布其下属孙公司斯洋国际与沪东造船厂签订LNG增强型聚氨酯保温绝热板销售合同,合同总金额20.66亿元,签订后买方支付50%预付款,合同履约期为2023年1月至2027年6月,预计23年-27年将逐年确认收入。 经营分析 连续中标LNG保温板订单,公司LNG业绩确定性增强。9月6日,公司便公布中标北京燃气天津南港LNG储罐二阶段项目的公告,独自中标2.95亿元,与沈阳安装工程组成的联合体中标1.88亿元,本次公布沪东造船厂20.66亿LNG保温板订单,再次确认下游对LN
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雅克科技
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2022-09-15 08:26:21
预计2022年老旧小区改造投资总额为2822亿,关注相关公司
据界面新闻9月14日报道,住建部副部长姜万荣表示,过去十年我国商品住宅销售面积累计132.34亿平方米,是上一个十年的2.2倍。从增量看,城镇每年新增上千万人口,相应的对城市的住房、基础设施、公共服务设施就会带来大量的需求。 从存量来看,我们的城市已经进入城市更新的重要时期,老旧小区改造,城市基础设施补短板,更新改造等方面的任务量也很大。下一步住建部将推进住房供给侧结构性改革,实施城市更新行动。 近期国常会明确表示,要扩大政策性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,尽可能吸
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天健集团
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2022-09-15 08:23:12
核电核准进程加快,关注久立特材
【西南金属】核电核准进程加快,建议关注久立特材 9月14日,国务院总理主持召开国务院常会议,决定核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目,要求保证绝对安全。 1、据了解,截止目前,今年我国已核准5座核电站,10台核电机组,5分别为三门二期、海阳二期、廉江一期,使用的是CAP1000技术,另外两个项目是漳州二期、陆丰5、6号,使用的是华龙一号技术,久立特材做为三代核电U型蒸发器国内唯二的供应商,将充分受益。 2、公司目前在手订单为3台核电机组,共600吨U型蒸发器,加上最新核准的4台核电机组,公司新
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久立特材
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2022-09-15 08:19:51
欧盟紧急干预能源价格提案点评
【天风电新】欧盟紧急干预能源价格提案点评-0914 9月14日,欧委会公布了紧急干预市场以降低能源价格的提案,具体措施有: 1)减少电力需求,要求各国采取措施降低10%总用电量和5%高峰用电量: 2)对风光水核等低成本机组设定180/MWh电价上限。(假设电价限价比例为80%,边际电价为400€/MWh,加权平均测算,综合市场电价为180*0.8+477*0.2=239€/MWh,考虑输配电价+税费等约100/MWh,对应终端电价339/ MWh,对应户储回本周期5-6年,仍具经济性)提案对22
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贝肯能源
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新坐标2022年中报点评:业绩有所承压,产品拓展加速,目标价23元
公司2022年上半年实现营收2.01亿元,同比-5.7%;实现归母净利润6,554万元,同比-14.7%。其中,2022年第二季度实现营收1.04亿元,同比-4.7%;实现归母净利润3,007万元,同比-27.5%,业绩有所承压。公司是国内冷锻件细分领域龙头企业,持续拓展产品和客户,全球发力海外大众,持续贡献营收增量,国内比亚迪等客户放量。公司冷镦线材精制新领域实现量产,并拓展精密部件在汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块领域中的运用,有望带来新的业绩突破。考虑到局部疫情反复、海运费及原材料价格
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人民币汇率破“7”了!有哪些影响?十问十答
1 人民币对美元汇率破“7”到底好不好?我们该如何看待? 国是直通车:人民币汇率破“7”,真的没有大家想得那么严重,它只是一个价格而已,肯定会涨回来的,这是必然的。 2019年人民币破“7”的时候,央行就说过,人民币汇率“破7”,这个“7”不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。 大家要认识到,人民币汇率不具备长期贬值的基础,也不会出现一直下跌或者一直上涨的单边行情。 即便这次破
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工信部等部门印发《原材料工业"三品"实施方案》,关注相关公司
多部门印发《原材料工业“三品”实施方案》,增强新材料多领域支撑能力 事件:9月14日,工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、5国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案。明确2025年原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌,产品进入全球中高端供应链,市场环境更加公平有序。 点评: 军用新材料技
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中瓷电子:车载SiCMOS龙头,翻倍空间
【兴证通信团队】中瓷电子:基本面无忧,回调加仓良机!车载SiCMOS龙头,国产替代迫切,继续强Call!-20220915 英伟达A100/H100限令将影响国内高性能自动驾驶芯片的供应,凸显车载高端核心芯片国产替代迫切需求。与此同时,SiC功率半导体市场欧美日企业占据95%的市场份额,国内目前仅有13、55所在车载OBC领域实现替代,核心主驱 SIC MOS芯片完全被STM、Wolfspeed、英飞凌等欧美大厂垄断,国产替代迫在眉睫!公司拟收购资产国联万众用于新能源车载OBC的SiCMOS芯片
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中瓷电子
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国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》
国务院办公厅《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出,优化营商环境、降低制度性交易成本是减轻市场主体负担、激发市场活力的重要举措。当前,经济运行面临一些突出矛盾和问题,市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难依然较多,要积极运用改革创新办法,帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力,加力巩固经济恢复发展基础。 《意见》从五个方面部署了重点任务:一是进一步破除隐性门槛,推动降低市场主体准入成本。全面实施市场准入负面清单管理;着力优化工
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A股大跌点评
【国金策略】A股大跌点评9/15 小票补跌行情如期而至,市场迎来最后一轮波动。7月以来,总体市场呈现相对弱势,大票基本调整接近前低,但小票相对强势格局一直延续到9月初。美联储紧缩预期之下,叠加业绩不确定性,我们一直在强调需要注意小票补跌风险。前期小票相对强势属于扩散行情,并不具备类似2013年那样移动互联网浪潮下新产业趋势驱动的小票行情。 随着后续FOMC会议落地,三季报前后A股市场或有望重演反转级别的行情。不排除届时中美股市共振上行。如果把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2
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存款利率调降点评
【国君宏观】存款利率调降的原因和效果一-多家国有大行下调个人存款利率点评(联系人:董琦、陈礼清) 核心结论:我们认为,此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不指向9、10月LPR会单独调降。但是从效果上,减轻银行负债成本,客观地打开后续LPR调降空间。对资本市场而言,此次调降一定程度上可以增加剩余流动性,促进存款搬家,助力四季度信用企稳。 具体点评: 1、为何要调降?此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不提示9、10月LPR会单独调降 今年4月起建立的“存款利率市场化调整机制”规定成员银行将参
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欧盟反强迫劳动法规提案整体温和,后续走向仍需观察
#事件:9月14日,欧委会发布《关于禁止欧盟市场强迫劳动产品法规提案》,倡议欧盟市场为禁止强迫劳动产品进行立法。本次提案未明确提到新疆(仅在附注中引用了2020年一项相关的决议),我们认为这一事件目前对行业基本面并未造成实质性影响,后续走向如何仍需观察。 #提案目前尚未生效,生效后也存在一定缓冲期:目前欧盟反强迫劳动法案仍处干提案阶段。需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意才能生效。并且提案中也提到,该提案将在生效后24个月开始适用,生效后2年内不会对欧洲组件出口造成影响。 #举证责任尚未明确
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虚拟现实大会临近 元宇宙热度或再燃 VR设备加速落地 哪些标的有望受益?
据报道,近日,Meta宣布将于美国东部时间10月11日举行为期一天的年度虚拟现实(VR)大会Meta Connect,届时将介绍其在元宇宙方面取得的进展。在Facebook页面上发布的声明中,Meta首席执行官马克·扎克伯格似乎戴着新头盔,市场人士预计这可能是混合现实(MR)头盔Project Cambria,可以通过外部摄像头捕捉真实世界场景,并在头盔内部实时彩色显示。 作为近年来热门的科技赛道,元宇宙的热度持续增长,加之各类VR硬件设备陆续落地,元宇宙商业化也正在加速。据国信证券研报数据,7
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【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握? 一、疫情“持久战”之下,关注疫情对经济可能产生的持续影响 1)我国仍持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的压力,各地仍存在发生聚集性疫情的风险,疫情防控任务依然艰巨。目前BA.4/5已经成为全球范围内的主流毒株,本轮国内疫情毒株主要为BA.5系列和BA.2.76,其中奥密克戎BA.2.76变异株的流行特征和传播特点虽然没有发生本质的改变,但是相较于较早时间流行的BA.2毒株,传播能力和免疫逃逸能力有所增强。9月以来,全国29个省份报告了新增本土感染者,部
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平安证券:危墙之下~今冬欧盟天然气供给缺口测算
9月以来,俄罗斯先后宣布无限期停止“北溪1号”供气,以及切断所有能源供给的可能性,欧盟能源安全形势愈发严峻。然而,市场对欧盟天然气供给缺口缺乏相对精确的测算,对欧盟能源安全前景预期存在较大分歧。因此,我们对俄气全面断供情景下,今冬欧盟缺气水平进行了简单测算。 库存补俄气缺乏可行性,如俄全面断供,欧盟面临至少600TWh供给缺口:1)由于欧盟天然气需求存在季节性,其天然气库存实际起到跨季保供作用,可补俄气缺口的量远小于库存容量总量。以5年均值计算,欧盟冬季天然气需求在3300TWh左右,包括俄气在
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雅克科技-002409-签订LNG保温板大单,景气度再次确认
事件简述 9月14日,公司宣布其下属孙公司斯洋国际与沪东造船厂签订LNG增强型聚氨酯保温绝热板销售合同,合同总金额20.66亿元,签订后买方支付50%预付款,合同履约期为2023年1月至2027年6月,预计23年-27年将逐年确认收入。 经营分析 连续中标LNG保温板订单,公司LNG业绩确定性增强。9月6日,公司便公布中标北京燃气天津南港LNG储罐二阶段项目的公告,独自中标2.95亿元,与沈阳安装工程组成的联合体中标1.88亿元,本次公布沪东造船厂20.66亿LNG保温板订单,再次确认下游对LN
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预计2022年老旧小区改造投资总额为2822亿,关注相关公司
据界面新闻9月14日报道,住建部副部长姜万荣表示,过去十年我国商品住宅销售面积累计132.34亿平方米,是上一个十年的2.2倍。从增量看,城镇每年新增上千万人口,相应的对城市的住房、基础设施、公共服务设施就会带来大量的需求。 从存量来看,我们的城市已经进入城市更新的重要时期,老旧小区改造,城市基础设施补短板,更新改造等方面的任务量也很大。下一步住建部将推进住房供给侧结构性改革,实施城市更新行动。 近期国常会明确表示,要扩大政策性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,尽可能吸
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核电核准进程加快,关注久立特材
【西南金属】核电核准进程加快,建议关注久立特材 9月14日,国务院总理主持召开国务院常会议,决定核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目,要求保证绝对安全。 1、据了解,截止目前,今年我国已核准5座核电站,10台核电机组,5分别为三门二期、海阳二期、廉江一期,使用的是CAP1000技术,另外两个项目是漳州二期、陆丰5、6号,使用的是华龙一号技术,久立特材做为三代核电U型蒸发器国内唯二的供应商,将充分受益。 2、公司目前在手订单为3台核电机组,共600吨U型蒸发器,加上最新核准的4台核电机组,公司新
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欧盟紧急干预能源价格提案点评
【天风电新】欧盟紧急干预能源价格提案点评-0914 9月14日,欧委会公布了紧急干预市场以降低能源价格的提案,具体措施有: 1)减少电力需求,要求各国采取措施降低10%总用电量和5%高峰用电量: 2)对风光水核等低成本机组设定180/MWh电价上限。(假设电价限价比例为80%,边际电价为400€/MWh,加权平均测算,综合市场电价为180*0.8+477*0.2=239€/MWh,考虑输配电价+税费等约100/MWh,对应终端电价339/ MWh,对应户储回本周期5-6年,仍具经济性)提案对22
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新坐标2022年中报点评:业绩有所承压,产品拓展加速,目标价23元
公司2022年上半年实现营收2.01亿元,同比-5.7%;实现归母净利润6,554万元,同比-14.7%。其中,2022年第二季度实现营收1.04亿元,同比-4.7%;实现归母净利润3,007万元,同比-27.5%,业绩有所承压。公司是国内冷锻件细分领域龙头企业,持续拓展产品和客户,全球发力海外大众,持续贡献营收增量,国内比亚迪等客户放量。公司冷镦线材精制新领域实现量产,并拓展精密部件在汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块领域中的运用,有望带来新的业绩突破。考虑到局部疫情反复、海运费及原材料价格
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新坐标
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2022-09-15 19:28:28
人民币汇率破“7”了!有哪些影响?十问十答
1 人民币对美元汇率破“7”到底好不好?我们该如何看待? 国是直通车:人民币汇率破“7”,真的没有大家想得那么严重,它只是一个价格而已,肯定会涨回来的,这是必然的。 2019年人民币破“7”的时候,央行就说过,人民币汇率“破7”,这个“7”不是年龄,过去就回不来了,也不是堤坝,一旦被冲破大水就会一泻千里;“7”更像水库的水位,丰水期的时候高一些,到了枯水期的时候又会降下来,有涨有落,都是正常的。 大家要认识到,人民币汇率不具备长期贬值的基础,也不会出现一直下跌或者一直上涨的单边行情。 即便这次破
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泰慕士
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戈壁淘金
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2022-09-15 18:50:55
工信部等部门印发《原材料工业"三品"实施方案》,关注相关公司
多部门印发《原材料工业“三品”实施方案》,增强新材料多领域支撑能力 事件:9月14日,工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅、5国家市场监督管理总局办公厅、国家知识产权局办公室印发原材料工业“三品”实施方案。明确2025年原材料品种更加丰富、品质更加稳定、品牌更具影响力。高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。培育一批质量过硬、竞争优势明显的中国品牌,产品进入全球中高端供应链,市场环境更加公平有序。 点评: 军用新材料技
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博威合金
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2022-09-15 17:56:58
中瓷电子:车载SiCMOS龙头,翻倍空间
【兴证通信团队】中瓷电子:基本面无忧,回调加仓良机!车载SiCMOS龙头,国产替代迫切,继续强Call!-20220915 英伟达A100/H100限令将影响国内高性能自动驾驶芯片的供应,凸显车载高端核心芯片国产替代迫切需求。与此同时,SiC功率半导体市场欧美日企业占据95%的市场份额,国内目前仅有13、55所在车载OBC领域实现替代,核心主驱 SIC MOS芯片完全被STM、Wolfspeed、英飞凌等欧美大厂垄断,国产替代迫在眉睫!公司拟收购资产国联万众用于新能源车载OBC的SiCMOS芯片
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中瓷电子
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2022-09-15 17:11:10
国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》
国务院办公厅《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出,优化营商环境、降低制度性交易成本是减轻市场主体负担、激发市场活力的重要举措。当前,经济运行面临一些突出矛盾和问题,市场主体特别是中小微企业、个体工商户生产经营困难依然较多,要积极运用改革创新办法,帮助市场主体解难题、渡难关、复元气、增活力,加力巩固经济恢复发展基础。 《意见》从五个方面部署了重点任务:一是进一步破除隐性门槛,推动降低市场主体准入成本。全面实施市场准入负面清单管理;着力优化工
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第一创业
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A股大跌点评
【国金策略】A股大跌点评9/15 小票补跌行情如期而至,市场迎来最后一轮波动。7月以来,总体市场呈现相对弱势,大票基本调整接近前低,但小票相对强势格局一直延续到9月初。美联储紧缩预期之下,叠加业绩不确定性,我们一直在强调需要注意小票补跌风险。前期小票相对强势属于扩散行情,并不具备类似2013年那样移动互联网浪潮下新产业趋势驱动的小票行情。 随着后续FOMC会议落地,三季报前后A股市场或有望重演反转级别的行情。不排除届时中美股市共振上行。如果把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2
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新华联
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存款利率调降点评
【国君宏观】存款利率调降的原因和效果一-多家国有大行下调个人存款利率点评(联系人:董琦、陈礼清) 核心结论:我们认为,此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不指向9、10月LPR会单独调降。但是从效果上,减轻银行负债成本,客观地打开后续LPR调降空间。对资本市场而言,此次调降一定程度上可以增加剩余流动性,促进存款搬家,助力四季度信用企稳。 具体点评: 1、为何要调降?此次存款利率调降是结果,与4月不同,并不提示9、10月LPR会单独调降 今年4月起建立的“存款利率市场化调整机制”规定成员银行将参
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我爱我家
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2022-09-15 11:35:07
欧盟反强迫劳动法规提案整体温和,后续走向仍需观察
#事件:9月14日,欧委会发布《关于禁止欧盟市场强迫劳动产品法规提案》,倡议欧盟市场为禁止强迫劳动产品进行立法。本次提案未明确提到新疆(仅在附注中引用了2020年一项相关的决议),我们认为这一事件目前对行业基本面并未造成实质性影响,后续走向如何仍需观察。 #提案目前尚未生效,生效后也存在一定缓冲期:目前欧盟反强迫劳动法案仍处干提案阶段。需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和同意才能生效。并且提案中也提到,该提案将在生效后24个月开始适用,生效后2年内不会对欧洲组件出口造成影响。 #举证责任尚未明确
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通威股份
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2022-09-15 09:27:25
虚拟现实大会临近 元宇宙热度或再燃 VR设备加速落地 哪些标的有望受益?
据报道,近日,Meta宣布将于美国东部时间10月11日举行为期一天的年度虚拟现实(VR)大会Meta Connect,届时将介绍其在元宇宙方面取得的进展。在Facebook页面上发布的声明中,Meta首席执行官马克·扎克伯格似乎戴着新头盔,市场人士预计这可能是混合现实(MR)头盔Project Cambria,可以通过外部摄像头捕捉真实世界场景,并在头盔内部实时彩色显示。 作为近年来热门的科技赛道,元宇宙的热度持续增长,加之各类VR硬件设备陆续落地,元宇宙商业化也正在加速。据国信证券研报数据,7
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蓝色光标
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三人行
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2022-09-15 08:53:48
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握?
【中泰策略】疫后消费端的机会如何把握? 一、疫情“持久战”之下,关注疫情对经济可能产生的持续影响 1)我国仍持续面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的压力,各地仍存在发生聚集性疫情的风险,疫情防控任务依然艰巨。目前BA.4/5已经成为全球范围内的主流毒株,本轮国内疫情毒株主要为BA.5系列和BA.2.76,其中奥密克戎BA.2.76变异株的流行特征和传播特点虽然没有发生本质的改变,但是相较于较早时间流行的BA.2毒株,传播能力和免疫逃逸能力有所增强。9月以来,全国29个省份报告了新增本土感染者,部
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渝开发
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周大生
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2022-09-15 08:48:51
平安证券:危墙之下~今冬欧盟天然气供给缺口测算
9月以来,俄罗斯先后宣布无限期停止“北溪1号”供气,以及切断所有能源供给的可能性,欧盟能源安全形势愈发严峻。然而,市场对欧盟天然气供给缺口缺乏相对精确的测算,对欧盟能源安全前景预期存在较大分歧。因此,我们对俄气全面断供情景下,今冬欧盟缺气水平进行了简单测算。 库存补俄气缺乏可行性,如俄全面断供,欧盟面临至少600TWh供给缺口:1)由于欧盟天然气需求存在季节性,其天然气库存实际起到跨季保供作用,可补俄气缺口的量远小于库存容量总量。以5年均值计算,欧盟冬季天然气需求在3300TWh左右,包括俄气在
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沧州大化
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博迈科
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2022-09-15 08:30:02
雅克科技-002409-签订LNG保温板大单,景气度再次确认
事件简述 9月14日,公司宣布其下属孙公司斯洋国际与沪东造船厂签订LNG增强型聚氨酯保温绝热板销售合同,合同总金额20.66亿元,签订后买方支付50%预付款,合同履约期为2023年1月至2027年6月,预计23年-27年将逐年确认收入。 经营分析 连续中标LNG保温板订单,公司LNG业绩确定性增强。9月6日,公司便公布中标北京燃气天津南港LNG储罐二阶段项目的公告,独自中标2.95亿元,与沈阳安装工程组成的联合体中标1.88亿元,本次公布沪东造船厂20.66亿LNG保温板订单,再次确认下游对LN
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雅克科技
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2022-09-15 08:26:21
预计2022年老旧小区改造投资总额为2822亿,关注相关公司
据界面新闻9月14日报道,住建部副部长姜万荣表示,过去十年我国商品住宅销售面积累计132.34亿平方米,是上一个十年的2.2倍。从增量看,城镇每年新增上千万人口,相应的对城市的住房、基础设施、公共服务设施就会带来大量的需求。 从存量来看,我们的城市已经进入城市更新的重要时期,老旧小区改造,城市基础设施补短板,更新改造等方面的任务量也很大。下一步住建部将推进住房供给侧结构性改革,实施城市更新行动。 近期国常会明确表示,要扩大政策性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,尽可能吸
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天健集团
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2022-09-15 08:23:12
核电核准进程加快,关注久立特材
【西南金属】核电核准进程加快,建议关注久立特材 9月14日,国务院总理主持召开国务院常会议,决定核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目,要求保证绝对安全。 1、据了解,截止目前,今年我国已核准5座核电站,10台核电机组,5分别为三门二期、海阳二期、廉江一期,使用的是CAP1000技术,另外两个项目是漳州二期、陆丰5、6号,使用的是华龙一号技术,久立特材做为三代核电U型蒸发器国内唯二的供应商,将充分受益。 2、公司目前在手订单为3台核电机组,共600吨U型蒸发器,加上最新核准的4台核电机组,公司新
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久立特材
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2022-09-15 08:19:51
欧盟紧急干预能源价格提案点评
【天风电新】欧盟紧急干预能源价格提案点评-0914 9月14日,欧委会公布了紧急干预市场以降低能源价格的提案,具体措施有: 1)减少电力需求,要求各国采取措施降低10%总用电量和5%高峰用电量: 2)对风光水核等低成本机组设定180/MWh电价上限。(假设电价限价比例为80%,边际电价为400€/MWh,加权平均测算,综合市场电价为180*0.8+477*0.2=239€/MWh,考虑输配电价+税费等约100/MWh,对应终端电价339/ MWh,对应户储回本周期5-6年,仍具经济性)提案对22
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贝肯能源
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