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2026-08-26 16:43:55
半导体设备零部件需求展望专家会议要点:
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 半导体设备零部件需求展望专家会议要点: 1. 半导体零部件供应整体现状与趋势 卡脖子品类与价格趋势:先进制程相关的涂层类、静电卡盘(E-chuck)、射频电源、真空类阀体等零部件当前国产化率较低,存在卡脖子问题;2026年上半年相关零部件已出现价格上涨,若下半年MATCH法案《硬件技术管制多边协调法案》落地,预计价格将进一步上涨、交期进一步拉长。 海外零部件厂商产能特点:海外厂商不会因为国内需求的短期波
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剑桥科技
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2026-08-25 15:08:45
液冷板块更新:三重信号共振,Q3零部件进入放量高增长窗口
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【XN汽车/川渝团队】液冷板块更新:三重信号共振,Q3零部件进入放量高增长窗口 我们为何当前时点液冷板块: 1、海外Rubin平台进入量产爬坡周期,平台强制全液冷配置,不再是可选方案,海外云厂商整机柜订单逐步下发,液冷零部件的需求刚性进一步强化,海外产业链景气已经验证。 2、台系散热厂商财报持续印证景气,液冷相关业务营收高增,订单能见度拉长,海外供应链的业绩兑现已经落地,侧面反映全球液冷零部件需求真实上
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英维克
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2026-08-23 20:16:30
长存:#从国产替代追赶到全球技术领跑,重视产业链投资机会
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 长存:#从国产替代追赶到全球技术领跑,重视产业链投资机会【华西机械】 #1、从国产替代的追赶到全球技术领跑!25年底长鑫招股书披露,这是第一次中国硬科技给资本市场的强烈震撼,更多集中在爆炸的财报数据,客观来说当下国内DRAM技术仍处于追赶的阶段!#不同于长鑫,#长存则实现了全球技术领先与财务利润双重炸裂的震撼!1)22 年长存推出 Xtacking 3.0 技术,成为全球首批推出 200 层以上 3D
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彤程新材
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2026-08-20 16:30:05
mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功,国内映射标的
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东财医药唐爱金团队】mRNA肿瘤疫苗全球首个Ⅲ期成功,治疗性疫苗—A/H映射标的梳理 事件:8月19日Moderna与默沙东宣布,个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗intismeran autogene(V940/mRNA-4157)联合K药辅助治疗高危黑色素瘤的Ⅲ期INTerpath-001达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS(入组1137例),系全球首个Ⅲ期成功的mRNA肿瘤疗法及个体化新抗原疗法。
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键凯科技
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2026-08-19 15:55:49
A股、韩股、美股半导体,构成了一个无法预测的三体系统。
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) A股、韩股、美股半导体,构成了一个无法预测的三体系统。 美股是主恒星,负责释放AI叙事和订单引力; 韩股是周期星,负责把需求变成HBM、DRAM和资本开支; A股是神秘天体,利润不一定看得见,但任何波动都可以解释成国产替代。 三者最复杂的地方,不是一起涨跌,而是互相提前交易、互相错误理解。 美股大涨,韩股开始交易存储涨价,A股开始交易设备扩产。 韩股宣布扩产,美股担心供给过剩,A股却觉得设备订单要来了。
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黄河旋风
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2026-08-18 16:17:47
宇树即将上市,机器人大会召开在即
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 宇树即将上市,机器人大会召开在即 宇树链:首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等 特斯拉机器人:五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等 银河链:绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股份、百达精工等 松延链:利亚德、绿的谐波等 魔法链:嘉美包装、领益智造、鸣志电器等 【天风电新】数采观点更新(3):WRC开幕在即,关注众多新品发布-0818 ——————————— # 物理数据对模型训练至关重
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腾景科技
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2026-08-17 16:43:36
中国PCB黑科技,光模块放量在即
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 中国PCB黑科技,光模块放量在即(0817) 领导好,我们认为RCC类似于msap工艺从高端消费电子迁移而来,正处于#爆发前夜,简单文字汇报如下: RCC(涂树脂铜箔):由超薄铜箔+绝缘树脂复合而成,可以简单理解成#无电子布#CCL材料。RCC是一种比较成熟的技术,类似于MSAP工艺一开始只应用在高端消费电子中满足其#高频高速体积小需求, 今年开始应用在400-800G光模块,国内典型厂商如迅捷兴已经实
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太辰光
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2026-08-16 17:07:46
人们只以为这是一部普通的电影
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 生肖-周末《牛来》爆火牛来票房暴涨1000倍 ,微博热搜第1。A股"生肖"传统行情延续。 (金牛化工、铜牛信息、罗牛山、公牛集团、雪迪龙、祥龙电业等) 牛来! 下周—— 金牛化工 铜牛信息 公牛集团 罗牛山 维信诺(原名:黑牛食品) 冀中能源(原名:金牛能源) 《牛来》导演唯一关注:同花顺 【电影《牛来》声明:多平台出现冒充账号 严重损害影片与观众权益】 电影《牛来》通过官方账号发布声明。声明内容提到,
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诺力股份
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2026-08-13 16:03:28
大宗商品,集体跳水!日本计划加息,突生大变数?
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 今天午后,日元突然直线拉升,美元兑日元一度直线杀跌超214点,日本国债期货同步下跌9个基点至126.48。汇率与国债市场的联动,往往指向一个方向——货币政策即将生变。 据彭博社报道,市场人士称日本首相支持日本央行在近期加息,下一步行动可能在9月或10月。日本7月PPI同比大涨7.2%,石油、化工、有色金属三大类别齐涨,叠加日元跌至40年低位带来的输入性通胀压力,企业成本、工资上涨与日元贬值三重共振,央行
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中际旭创
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2026-08-12 16:23:08
旭创产业专家调研
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!)公众号记得加星标⭐️,第一时间看推送不会错过。 旭创产业专家调研 一、光芯片领域:国产替代加速,核心供应商策略明确 1. 供应商引入策略(以旭创为例) 核心供应商策略:自 2024 年起实施,旨在构建稳定、国产化的供应链生态。 核心供应商须满足:国产品牌、上游原材料及核心技术无风险、与公司有深度产业合作。 源杰科技:目前最核心的供应商,供应份额超过 60%。公司对其进行了 6.8% 的股权投资,获得专属产
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中际旭创
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2026-08-11 15:53:06
下午机器人板块异动,卖方推送催化!
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量,叠加宇树上市催化,看好本轮机器人行业拐点! #T链EDI系统下单,目前实际订单已经开始加速放量,8-9月周产基本确定,9月周产1k+ 1)EDI系统下单,当前实际周产订单已经到周200+:8月T链正式开启EDI系统下单,每周订单更新,目前最新周订单量已经到周200+。 2)8-9月周订单指引确定,9月周产1k+:T弗里蒙特工厂产线基本敲定,核心供应商已经明确
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风华高科
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2026-08-10 16:37:08
卖方【近期反弹细分赛道组合】按优先级排序
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【贵金属】美国经济数据全线 miss,板块将迎来强趋势上涨行情 1. #非农转负就业恶化,美国7月非农新增就 业-2.3万人,大幅低于预期和前值的+8万/+2万人。7月ADP新增就业人数+4.4万人,低于预期和前值的+7w/+9.5w人。就业数据全面低于预期。 2. #美伊问题迎来曙光,今凌晨美媒消息称特 朗普暂缓对伊朗动武,要“低调处理伊朗问题”。 3. #市场对于九月加息定价显著回落,CME 利率观
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风华高科
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2026-08-06 16:18:43
盛科通信卖方点评异动不是段子的原因
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 西部计算机丨盛科通信:#国产超节点的心脏 盛科今天大涨11%。我们持续看好盛科通信的增长空间。 我们判断盛科在大客户上有明显的进展(不是小作文图片的那个捂脸)。具备核心技术优势和产能,盛科在大客户上不断突破。#今晚10点我们邀请交换芯片专家会交流欢迎参加 AI算力集群规模演进的背景下,集群内互联带宽已成为制约大模型训练和推理效率的核心瓶颈——交换芯片作为数据中心网络的心脏,其性能直接决定了超节点内部GP
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盛科通信
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2026-08-05 16:04:04
卖方点评胜宏科技大涨原因
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国金计算机&电子】#胜宏科技:Q3_VR量产超核心受益_下半年产能为王 #Vera_Rubin进入Q3量产阶段_下半年高端PCB板产能为王_公司超核心受益 ——客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布,Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署,覆盖全球30个国家、350多个工厂节点。计算效率10倍提升。CoreWeave基于真实硬件运行De
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国际复材
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2026-08-04 16:03:29
卖方:站回光里继续坚定看好全球AI算力链
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【开源通信】站回光里继续坚定看好全球AI算力链 #今年全力以赴参评恳请您大力支持开源通信蒋颖团队近期四大核心变化: (1)海外AI巨头云计算增速创新高,验证AI正循环效应显著;(2)除了谷歌和Meta,低调的亚马逊也强势宣布上调资本开支;(3)英伟达Rubin架构转变“用光连存”,核心厉害光通信板块;(4)永鼎股份再发重大光芯片订单,同时光芯片领军企业仕佳光子业绩大超预期,长光华芯或取得海外突破,预示光
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行云科技
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