异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主线观察
实时更新最新预期差研报
个人资料
主线观察
长线持有的机构
2026-07-09 16:05:40
半导体供应链更新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】#长期看好晶圆代工厂有望价值重估!!! 晶圆厂将持续成为稀缺资源! AI需求旺盛,推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃进,先进代工&成熟代工均#持续涨价,我们看好这一轮AI产业浪潮下,晶圆代工厂的价值重估!!! — 台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价,涨幅最高达15%,明年可能进一步上涨5%至10%; —联电宣布,2026年下半年将展开选择性涨价,2027年将更全面与客户
S
有研硅
11
9
27
7.50
主线观察
长线持有的机构
2026-07-08 16:01:34
云计算板块普涨,接下来看哪些方向?
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【云计算大涨点评】云计算板块普涨,后续怎么看?#云计算ETF鹏华~159739 业绩催化,算力链中报开始兑现 近期国产算力链中报预期持续升温,市场关注点正从“有没有算力需求”,转向“业绩能兑现到什么程度”。浪潮信息预计归母净利26—31亿元,同比+226%—288%;智微智能预计归母净利3.50—4.17亿元,同比+244.56%—309.65%;行云科技预计归母净利1000—1500万元,同
S
江丰电子
13
13
38
12.03
主线观察
长线持有的机构
2026-07-07 15:56:45
恐慌情绪下的产业大跌机遇
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【GLMSDZ】恐慌情绪下的产业大跌机遇——MLCC板块分歧时! 领导好,MLCC板块整体经历周度级的调整,目前板块内主要公司已经回到相对合适的估值位置; 与此同时,7月以来MLCC板块的产业趋势逐步向上,与股价的走势形成分歧。 从股价来看: 经历20-30%幅度的股价回调后,目前板块内龙头公司股价(如三环、风华等),#仅打入MLCC产品整体涨价50-60%的预期。 从产业趋势来看: 1消费类
S
有研硅
12
11
21
7.42
主线观察
长线持有的机构
2026-07-06 15:37:34
卖方点评:昇腾链成“韬”定律最大赢家
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) hcjsj. 昇腾链成“韬”定律最大赢家, #华丰/中芯/华大 etc. 华为 τ 缩放(韬定律)在AI数据中心通过三层协同压缩系统级τ:1)Unified Bus将跨节点通信延迟从数十微秒降至约100纳秒,实现约500倍τ缩减;2)Hi-ONE光引擎以单模块8Tb/s带宽将互连距离从不足1米延伸至100米;3)3D Folding通过垂直堆叠解决计算N²与互连N的拓扑赤字;#鉴于大型AI集群
S
菲菱科思
10
8
23
7.86
主线观察
长线持有的机构
2026-07-05 11:04:37
卖方点评:算力半导体大跌,接下来如何看?
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【浙商科创&海外策略王杨团队】接下来,怎么看? 算力半导体大跌,接下来如何看?当前节点,我们强调三个重要分析: 第一,参考景气投资的季节规律,对2026年全年收益率来说,结构胜负手是算力半导体,时间胜负手是4-7月附近。换言之,2026年算力半导体景气主线的主升段集中在4-7月附近,全年大部分收益率是在这个窗口期实现。 从这个角度看,2026年主升段进入偏后期了。 第二,即便主升段结束之后,也
S
绿的谐波
23
22
34
6.71
主线观察
长线持有的机构
2026-06-25 16:43:45
卖方点评:新易盛大涨
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【广发通信】新易盛大涨,关注业绩期龙头公司业绩兑现的高确定性和高增长 预计光模块龙头公司二季报都会符合预期或超预期。预计中际旭创、源杰科技继续延续一季度良好态势;预计新易盛二季度物料大幅修复,符合我们预期,之前严重缺料的传言与事实不符;预计天孚通信二季度环比微增,市场预期非常充分,三季度有望环比高增长 核心看点在27年: 1??#物料重塑需求。根据我们前期调研,中际旭创/新易盛27年锁定的物料
S
新易盛
8
22
34
6.23
主线观察
长线持有的机构
2026-06-24 16:50:30
卖方点评:臻宝科技 迈向千亿
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【HYDZ HL】臻宝科技 迈向千亿 公司是大陆最稀缺的硅零部件平台,目前大陆F4均参与投资,今年利润3e,预计未来三年年利润持续翻倍 硅零部件因为需求爆炸及供给紧张问题,很有可能导致涨价 买什么? 买稀缺性 买龙头 在收入利润增长 买新股流动性溢价 注:新股波动性大,各位领导注意风险 【东吴计算机】持续强call算力租赁龙头宏景科技 率先与头部模型厂商达成token分成合作,利润率将明显提升
S
正邦科技
8
10
23
4.40
主线观察
长线持有的机构
2026-06-23 16:38:59
天风点评:PCB产业链调整实属谣言
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) ⭕VC继续涨价8000元,Q3高景气#中信建投电新 今日VC价格继续上涨8000元/吨,已累计上涨15000元,当前价格15.5万/吨。 Q3供需紧张下VC价格已进入上行通道,主要系 #供给端扰动较大(亘元新产能投产滞后+VC本身属于高危品开工率存在瓶颈) #需求提升环比加速,7月排产环比提升,8-9月排产环比提升加速。 我们预计Q3价格将上涨至18-20万区间,看好涨价带来业绩弹性,同时VC
S
利和兴
26
29
45
8.60
主线观察
长线持有的机构
2026-06-22 16:18:33
金刚石:正被AI算力重新定价,重视产业趋势级机遇
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【HF大制造】金刚石:正被AI算力重新定价,重视产业趋势级机遇 💎端午假期行业发生了两件事,均指明同一个方向——# 金刚石在AI算力领域的应用趋势。 (1)英特尔股价再创新高,CEO陈立武在首次访谈中明确:#新材料与封装才是后摩尔时代的未来,重点看好金刚石在芯片散热和封装领域的应用潜力,战略投资金刚石企业 Diamond Foundry,将金刚石划定为未来十年核心半导体新材料。 (2)6月2
S
四方达
11
12
26
4.55
主线观察
长线持有的机构
2026-06-21 10:50:34
中国收紧铟出口审查:AI算力又一块拼图被捏住
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 玻璃基板——AI封装重构📒0620【东北计算机】,周更新part2 CoPoS的核心是Glass-Substrate。 CoWoS载板:ABF+Core+ABF CoPoS载板:ABF+ABF-GCP+ Glass Core + ABF-GCP + ABF 1⃣Substrate的核心变化是Glass Core,相关信息大家已经了解不少,底铜仍然需要溅射铜的方法才可以,化学铜目前并非主流方案
S
生益科技
9
17
33
4.67
主线观察
长线持有的机构
2026-06-17 16:15:51
玻璃基板,这个方向变化来了,台积电下手才是真正的产业化原点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 市场走趋势的股票可能是有逻辑可循的!实时更新最新研报! 玻璃基板,这个方向变化来了,台积电下手才是真正的产业化原点: 【广发机械】玻璃基板行业跟踪:台积电明确玻璃基方向再明确,关注核心设备厂商 #台积电再明确玻璃基板方向。台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创,共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性;据我们了解,台积电在C
S
美迪凯
43
28
43
3.10
主线观察
长线持有的机构
2026-06-16 15:51:19
高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报。 【东吴计算机王紫敬】高纯红磷:卡住卡住光模块脖子的磷化铟脖子的核心原料 需求端:AI算力高速光模块产能扩张的上游原料瓶颈逐步显现,高纯红磷是磷化铟单晶生长专用固体磷源,缺少6N/7N级高纯红磷无法量产。Yole预计2026年磷化铟衬底缺口率将超过70%,传导至高纯磷源市场持续紧张。 供给端:全球6N/7N半导体级红磷供应由日本NCI、Rasa Industries等少数企业
S
铜冠铜箔
27
23
49
5.95
主线观察
长线持有的机构
2026-06-15 16:32:16
MLCC:类比存储的AI通胀超级品类,6-7月原厂涨价密集落地+缺货持续至少27年
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报! 全面看多AI底层材料超级通胀周期【东北计算机】 1️⃣HVLP算力铜箔全线告急,长单已排至2027年 AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战,必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆,提货需预付保证金。 此外,HVLP极度依赖日本表面处理设备(交期长达18-24个月)、高端特种添加剂药水,且需经历长达18个月的“铜箔厂-覆铜板厂-PCB厂-
S
国际复材
84
34
63
13.58
主线观察
长线持有的机构
2026-06-14 11:07:58
【半导体材料涨价链梳理】国金电子
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 实时更新最新研报 【半导体材料涨价链梳理】国金电子 #六氟化钨受益于日本钨粉断供,六氟化钨价格同比增长超过3倍,相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯; #硅片受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡,相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆 #工业电子级硫酸受益于霍尔木兹海峡封锁,液体硫磺同比增长超过4倍,相关标的为中巨芯/晶瑞电材/兴福电子&
S
江丰电子
14
10
28
3.99
主线观察
长线持有的机构
2026-06-11 19:54:35
江丰电子 反路演重要更新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 盘中实时更新最新研报! 【开源电子】江丰电子反路演重要更新260611 结论:靶材涨价超预期#内因半导体上行周期供需矛盾超预期,同时零部件平台型龙头充分享受行业上行β+高端布局α。#26/27/28年目标利润上修为11/17/29e,28年50xpe,1500e市值,折现后26年目标市值1200e,强烈推荐!! (测算模型欢迎私戳详询) 🔥靶材:供需矛盾+硬实力,看好中长期市场卡位上移 ——
S
江丰电子
23
18
46
8.29
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
44
下一页
前往
页
0
关注
35604
粉丝
11265.27
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46