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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-11-09 22:25:35
当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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瑞芯微
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硕贝德
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云从科技
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金融民工1990
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2023-11-08 21:55:43
电新行业周度数据及周观点更新电话会
1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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中伟股份
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海目星
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国轩高科
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金融民工1990
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2023-11-08 21:55:06
光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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京运通
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晶科科技
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金融民工1990
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2023-11-08 21:54:28
11月光伏基本面更新及后续展望
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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晶澳科技
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福莱特
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金融民工1990
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2023-11-08 21:53:50
骄成超声
Q:单GWH超声波焊接设备的价值量情况? A:在动力电池领域,因各个客户电池容量规格的不同、生产工艺的差别、电池种类的不同,以及受客户的产线速度、稼动率等因素影响,对于公司设备的需求情况也不相同。根据与相关客户的合作经验估算,每GWh对超声波焊接设备的需求在100万元-200万元。 Q:配件的替换周期多久? A:受维护情况、使用环境等因素影响,公司超声波设备使用周期在3-5年不等。配件换能器及调幅器使用周期为1年左右,焊头及底模使用周期为1-2个月左右。 Q:公司设备的交期情况如何? A:公司动
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骄成超声
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金融民工1990
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2023-11-08 21:53:18
金冠电气
Q:想了解一下金冠电气今年三季度公司的业绩表现和业务发展情况?谢谢. A:尊敬的投资者您好!感谢您的关注。2023年前三季度,公司实现营业收入3.59亿元,归母净利润为4,832.28万元,同比增长41.95%;基本每股收益0.35元,同比增长41.95%;现金流量净额为5,579.76万元,同比增长185.78%。今年前三季度,公司输配电设备业务及新能源业务均稳健经营。 Q:还想了解一下目前公司避雷器产品中标情况怎么样?可否详细介绍一下,另外公司如何看待未来的市场情况? A:尊敬的投资者您好,
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金冠电气
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金融民工1990
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2023-11-08 21:52:55
盈利分化,龙头突围 - 电新板块2023年三季报综述汇报
1. 光伏行业 (1) 量和价的变化 在2023年三季度,光伏行业的产量有小幅增长,但价格跌幅较大。 (2) 收益水平 光伏行业三季度总收益达到3000多亿,同比增长约7个百分点,环比下降约2个百分点。 (3) 盈利能力 光伏行业整体的毛利水平相对稳定,无硅料的毛利环比提升0.96个百分点。部分公司会受到价格跨Cr过程中的减值影响,使得整体环比下降约1个多点,但仍达到9个多点的水平。 (4) 主辅材与产业链 光伏行业主辅材的情况不同,主产业链相对较弱,辅材相对较好。毛利率方面,光伏行业公司的主要
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宁德时代
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天赐材料
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国轩高科
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金融民工1990
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2023-11-08 21:52:08
新能源三季报总结
1. 光伏行业 (1) 硅料和电池片 根据财务数据显示,光伏行业整体业绩在三季度非常不错。硅料环节的盈利下降较为显著,明年硅料环节将出现供应过剩。电池片价格在9月末开始明显下降,N型电池片的溢价较高,但随着价格下降,溢价也在收窄。明年预计N型电池片占比会提高到70%左右。 (2) 组件环节 纯组件可能会亏损,一体化组件的盈利在三季度有所下降。明年一季度可能会出现光伏行业盈利低点,但低点持续的时间还需要观察。一体化组件头部公司的盈利情况可能略好于市场预期。明年美国组建的产能和海外硅料的锁定直接影响
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吉电股份
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中材科技
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金融民工1990
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2023-11-08 21:51:30
国电南自
Q:公司核心竞争力? A:公司具有专业优势,是电力自动化领域的先行者,也是主要的科研和产业化基地之一,拥有一大批具有自主知识产权的科技成果,在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势;公司品牌具有市场影响力,是国内电力自动化行业的知名企业,具有良好的企业商誉和行业影响力,在业内树立了扎实的品牌形象,能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台;公司发展质量不断提升,持续打造“提质增效”升级版,不断深化提质增效工作成效。 Q:公司在电力信息自动化方面布局? A:国电南自开展
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国电南自
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金融民工1990
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2023-11-08 21:51:07
充电桩系列电话会(4)-车网互动(V2G)技术应用现状与发展
Q&A Q:车网互动技术的相关机会和项目情况。 A:从技术上来说,车网互动的关键是充电桩,要实现能量的双向流动。在国内,车网互动的发展最早是在2015年、2016年开始进行一些城市和地区的试点。到目前为止,国家信息中心等机构已经做出了发展路线图,国网和南网也开始进行示范项目。从政策方面来看,今年以来已经有多个文件提出了发展新能源汽车和电网能源互动的要求。在技术方面,充电桩的价格要求比较高,因此充电桩企业正在努力降低成本。充电桩一般分为维也纳电路和DCDC两级,前者是实现充电和将电放回电网的关键点
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众业达
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思源电气
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金融民工1990
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2023-11-08 21:50:29
接管!-江淮汽车和华为的深度合作
关于江淮汽车和华为的深度合作 华为将全面接管问界销售体系,看好华为智车产业链 10月25日,根据晚点Auto 报道,问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”,成为华为的编外员工,换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日,问界新M7日大定订单量突破7000台,自9月12日发售至10月6日,该车累计订单超过5万台,订单数据显著超预期。我们认为,本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破,验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车
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江淮汽车
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金融民工1990
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2023-11-08 21:50:07
华为激光雷达量产-行业由市场预期的-beta变成+beta
市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产: 我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解释,人眼无法解决的场景,摄像头也无法解决,如黑夜、下雨天、鬼探头、隧道出口曝
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万集科技
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金融民工1990
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2023-11-08 21:49:29
如何看待证券公司风险规则调整的影响
1. 证券公司风险体系调整的影响 (1) 政策基调和监管规则变化 根据证监会最新的风险管理规定征求意见,整体 政策基调对头部券商利好。从风控体系的情况来 看,对于头部公司会有更多的利好政策。 过去几年,证券公司风险体系发生了重大变化。 2008年时,风险管理规则相对简单,主要对准入 和比例性监管进行约束。目前行业普遍认为,整 个行业的财务杠杆最高不超过6倍,这个规定源 自2008年的风险管理规则。 2016年的修改主要引入了流动性指标的监管,如 流动性覆盖率和净稳定资金率,并对风险覆盖指 标进行
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弘业期货
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金融民工1990
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2023-11-08 21:48:52
正海磁材交流纪要
1、问: 公司前三季度生产经营情况如何? 答: 2023年前三季度,公司实现营业总收入462,711.15万元,同比增长1.53%;实现营业利润40,066.51万元,同比增长22.15%;实现利润总额40,151.68万元,同比增长 22.66%;实现归属于公司股东的净利润36,763.36万元,同比增长20.50%;实现基本每股收益0.45元,同比增长21.62%。 公司经营业绩较去年同期增长的主要原因是: 报告期内,公司聚焦主业、持续扩建产能,克服原材料价格波动、行业竞争加剧等影响,凭借技
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正海磁材
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金融民工1990
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2023-11-08 21:48:29
高温超导,海上风电和光储近况
1. 高温超导的发展近况 (1) 可控核聚变的发电原理 可控核聚变是通过在超高温和超高压环境下,使 用轻的同位素原子核,如氦原子核,将其束缚在 核外电子中,生成一个新的原子核的过程。这个 过程会释放出巨大的能量,未来可能实现发电。 (2) 可控核聚变的优势和关键参数 可控核聚变相较于核裂变堆具有几个优势:可控 核聚变的原料相对充足,如海水中提取制备的氦 原子核;在核聚变过程中几乎没有碳排放;核聚 变产生的能量比传统燃料加热产生的能量高几十 倍以上;可控核聚变装置的运行具有更高的安全 性和稳定性。
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金风科技
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当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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11月光伏基本面更新及后续展望
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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Q:单GWH超声波焊接设备的价值量情况? A:在动力电池领域,因各个客户电池容量规格的不同、生产工艺的差别、电池种类的不同,以及受客户的产线速度、稼动率等因素影响,对于公司设备的需求情况也不相同。根据与相关客户的合作经验估算,每GWh对超声波焊接设备的需求在100万元-200万元。 Q:配件的替换周期多久? A:受维护情况、使用环境等因素影响,公司超声波设备使用周期在3-5年不等。配件换能器及调幅器使用周期为1年左右,焊头及底模使用周期为1-2个月左右。 Q:公司设备的交期情况如何? A:公司动
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Q:想了解一下金冠电气今年三季度公司的业绩表现和业务发展情况?谢谢. A:尊敬的投资者您好!感谢您的关注。2023年前三季度,公司实现营业收入3.59亿元,归母净利润为4,832.28万元,同比增长41.95%;基本每股收益0.35元,同比增长41.95%;现金流量净额为5,579.76万元,同比增长185.78%。今年前三季度,公司输配电设备业务及新能源业务均稳健经营。 Q:还想了解一下目前公司避雷器产品中标情况怎么样?可否详细介绍一下,另外公司如何看待未来的市场情况? A:尊敬的投资者您好,
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盈利分化,龙头突围 - 电新板块2023年三季报综述汇报
1. 光伏行业 (1) 量和价的变化 在2023年三季度,光伏行业的产量有小幅增长,但价格跌幅较大。 (2) 收益水平 光伏行业三季度总收益达到3000多亿,同比增长约7个百分点,环比下降约2个百分点。 (3) 盈利能力 光伏行业整体的毛利水平相对稳定,无硅料的毛利环比提升0.96个百分点。部分公司会受到价格跨Cr过程中的减值影响,使得整体环比下降约1个多点,但仍达到9个多点的水平。 (4) 主辅材与产业链 光伏行业主辅材的情况不同,主产业链相对较弱,辅材相对较好。毛利率方面,光伏行业公司的主要
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新能源三季报总结
1. 光伏行业 (1) 硅料和电池片 根据财务数据显示,光伏行业整体业绩在三季度非常不错。硅料环节的盈利下降较为显著,明年硅料环节将出现供应过剩。电池片价格在9月末开始明显下降,N型电池片的溢价较高,但随着价格下降,溢价也在收窄。明年预计N型电池片占比会提高到70%左右。 (2) 组件环节 纯组件可能会亏损,一体化组件的盈利在三季度有所下降。明年一季度可能会出现光伏行业盈利低点,但低点持续的时间还需要观察。一体化组件头部公司的盈利情况可能略好于市场预期。明年美国组建的产能和海外硅料的锁定直接影响
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Q:公司核心竞争力? A:公司具有专业优势,是电力自动化领域的先行者,也是主要的科研和产业化基地之一,拥有一大批具有自主知识产权的科技成果,在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势;公司品牌具有市场影响力,是国内电力自动化行业的知名企业,具有良好的企业商誉和行业影响力,在业内树立了扎实的品牌形象,能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台;公司发展质量不断提升,持续打造“提质增效”升级版,不断深化提质增效工作成效。 Q:公司在电力信息自动化方面布局? A:国电南自开展
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充电桩系列电话会(4)-车网互动(V2G)技术应用现状与发展
Q&A Q:车网互动技术的相关机会和项目情况。 A:从技术上来说,车网互动的关键是充电桩,要实现能量的双向流动。在国内,车网互动的发展最早是在2015年、2016年开始进行一些城市和地区的试点。到目前为止,国家信息中心等机构已经做出了发展路线图,国网和南网也开始进行示范项目。从政策方面来看,今年以来已经有多个文件提出了发展新能源汽车和电网能源互动的要求。在技术方面,充电桩的价格要求比较高,因此充电桩企业正在努力降低成本。充电桩一般分为维也纳电路和DCDC两级,前者是实现充电和将电放回电网的关键点
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接管!-江淮汽车和华为的深度合作
关于江淮汽车和华为的深度合作 华为将全面接管问界销售体系,看好华为智车产业链 10月25日,根据晚点Auto 报道,问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”,成为华为的编外员工,换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日,问界新M7日大定订单量突破7000台,自9月12日发售至10月6日,该车累计订单超过5万台,订单数据显著超预期。我们认为,本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破,验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车
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华为激光雷达量产-行业由市场预期的-beta变成+beta
市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产: 我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解释,人眼无法解决的场景,摄像头也无法解决,如黑夜、下雨天、鬼探头、隧道出口曝
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如何看待证券公司风险规则调整的影响
1. 证券公司风险体系调整的影响 (1) 政策基调和监管规则变化 根据证监会最新的风险管理规定征求意见,整体 政策基调对头部券商利好。从风控体系的情况来 看,对于头部公司会有更多的利好政策。 过去几年,证券公司风险体系发生了重大变化。 2008年时,风险管理规则相对简单,主要对准入 和比例性监管进行约束。目前行业普遍认为,整 个行业的财务杠杆最高不超过6倍,这个规定源 自2008年的风险管理规则。 2016年的修改主要引入了流动性指标的监管,如 流动性覆盖率和净稳定资金率,并对风险覆盖指 标进行
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正海磁材交流纪要
1、问: 公司前三季度生产经营情况如何? 答: 2023年前三季度,公司实现营业总收入462,711.15万元,同比增长1.53%;实现营业利润40,066.51万元,同比增长22.15%;实现利润总额40,151.68万元,同比增长 22.66%;实现归属于公司股东的净利润36,763.36万元,同比增长20.50%;实现基本每股收益0.45元,同比增长21.62%。 公司经营业绩较去年同期增长的主要原因是: 报告期内,公司聚焦主业、持续扩建产能,克服原材料价格波动、行业竞争加剧等影响,凭借技
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高温超导,海上风电和光储近况
1. 高温超导的发展近况 (1) 可控核聚变的发电原理 可控核聚变是通过在超高温和超高压环境下,使 用轻的同位素原子核,如氦原子核,将其束缚在 核外电子中,生成一个新的原子核的过程。这个 过程会释放出巨大的能量,未来可能实现发电。 (2) 可控核聚变的优势和关键参数 可控核聚变相较于核裂变堆具有几个优势:可控 核聚变的原料相对充足,如海水中提取制备的氦 原子核;在核聚变过程中几乎没有碳排放;核聚 变产生的能量比传统燃料加热产生的能量高几十 倍以上;可控核聚变装置的运行具有更高的安全 性和稳定性。
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当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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11月光伏基本面更新及后续展望
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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骄成超声
Q:单GWH超声波焊接设备的价值量情况? A:在动力电池领域,因各个客户电池容量规格的不同、生产工艺的差别、电池种类的不同,以及受客户的产线速度、稼动率等因素影响,对于公司设备的需求情况也不相同。根据与相关客户的合作经验估算,每GWh对超声波焊接设备的需求在100万元-200万元。 Q:配件的替换周期多久? A:受维护情况、使用环境等因素影响,公司超声波设备使用周期在3-5年不等。配件换能器及调幅器使用周期为1年左右,焊头及底模使用周期为1-2个月左右。 Q:公司设备的交期情况如何? A:公司动
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2023-11-08 21:53:18
金冠电气
Q:想了解一下金冠电气今年三季度公司的业绩表现和业务发展情况?谢谢. A:尊敬的投资者您好!感谢您的关注。2023年前三季度,公司实现营业收入3.59亿元,归母净利润为4,832.28万元,同比增长41.95%;基本每股收益0.35元,同比增长41.95%;现金流量净额为5,579.76万元,同比增长185.78%。今年前三季度,公司输配电设备业务及新能源业务均稳健经营。 Q:还想了解一下目前公司避雷器产品中标情况怎么样?可否详细介绍一下,另外公司如何看待未来的市场情况? A:尊敬的投资者您好,
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金冠电气
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盈利分化,龙头突围 - 电新板块2023年三季报综述汇报
1. 光伏行业 (1) 量和价的变化 在2023年三季度,光伏行业的产量有小幅增长,但价格跌幅较大。 (2) 收益水平 光伏行业三季度总收益达到3000多亿,同比增长约7个百分点,环比下降约2个百分点。 (3) 盈利能力 光伏行业整体的毛利水平相对稳定,无硅料的毛利环比提升0.96个百分点。部分公司会受到价格跨Cr过程中的减值影响,使得整体环比下降约1个多点,但仍达到9个多点的水平。 (4) 主辅材与产业链 光伏行业主辅材的情况不同,主产业链相对较弱,辅材相对较好。毛利率方面,光伏行业公司的主要
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宁德时代
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天赐材料
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2023-11-08 21:52:08
新能源三季报总结
1. 光伏行业 (1) 硅料和电池片 根据财务数据显示,光伏行业整体业绩在三季度非常不错。硅料环节的盈利下降较为显著,明年硅料环节将出现供应过剩。电池片价格在9月末开始明显下降,N型电池片的溢价较高,但随着价格下降,溢价也在收窄。明年预计N型电池片占比会提高到70%左右。 (2) 组件环节 纯组件可能会亏损,一体化组件的盈利在三季度有所下降。明年一季度可能会出现光伏行业盈利低点,但低点持续的时间还需要观察。一体化组件头部公司的盈利情况可能略好于市场预期。明年美国组建的产能和海外硅料的锁定直接影响
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吉电股份
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国电南自
Q:公司核心竞争力? A:公司具有专业优势,是电力自动化领域的先行者,也是主要的科研和产业化基地之一,拥有一大批具有自主知识产权的科技成果,在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势;公司品牌具有市场影响力,是国内电力自动化行业的知名企业,具有良好的企业商誉和行业影响力,在业内树立了扎实的品牌形象,能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台;公司发展质量不断提升,持续打造“提质增效”升级版,不断深化提质增效工作成效。 Q:公司在电力信息自动化方面布局? A:国电南自开展
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国电南自
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充电桩系列电话会(4)-车网互动(V2G)技术应用现状与发展
Q&A Q:车网互动技术的相关机会和项目情况。 A:从技术上来说,车网互动的关键是充电桩,要实现能量的双向流动。在国内,车网互动的发展最早是在2015年、2016年开始进行一些城市和地区的试点。到目前为止,国家信息中心等机构已经做出了发展路线图,国网和南网也开始进行示范项目。从政策方面来看,今年以来已经有多个文件提出了发展新能源汽车和电网能源互动的要求。在技术方面,充电桩的价格要求比较高,因此充电桩企业正在努力降低成本。充电桩一般分为维也纳电路和DCDC两级,前者是实现充电和将电放回电网的关键点
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接管!-江淮汽车和华为的深度合作
关于江淮汽车和华为的深度合作 华为将全面接管问界销售体系,看好华为智车产业链 10月25日,根据晚点Auto 报道,问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”,成为华为的编外员工,换签将在明年全部完成。此前这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。 10月6日,问界新M7日大定订单量突破7000台,自9月12日发售至10月6日,该车累计订单超过5万台,订单数据显著超预期。我们认为,本次问界新M7大卖验证华为智选模式取得重大突破,验证了此前我们报告《华为智车再迎突破》中智选模式提高车
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江淮汽车
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华为激光雷达量产-行业由市场预期的-beta变成+beta
市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产: 我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解释,人眼无法解决的场景,摄像头也无法解决,如黑夜、下雨天、鬼探头、隧道出口曝
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万集科技
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如何看待证券公司风险规则调整的影响
1. 证券公司风险体系调整的影响 (1) 政策基调和监管规则变化 根据证监会最新的风险管理规定征求意见,整体 政策基调对头部券商利好。从风控体系的情况来 看,对于头部公司会有更多的利好政策。 过去几年,证券公司风险体系发生了重大变化。 2008年时,风险管理规则相对简单,主要对准入 和比例性监管进行约束。目前行业普遍认为,整 个行业的财务杠杆最高不超过6倍,这个规定源 自2008年的风险管理规则。 2016年的修改主要引入了流动性指标的监管,如 流动性覆盖率和净稳定资金率,并对风险覆盖指 标进行
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正海磁材交流纪要
1、问: 公司前三季度生产经营情况如何? 答: 2023年前三季度,公司实现营业总收入462,711.15万元,同比增长1.53%;实现营业利润40,066.51万元,同比增长22.15%;实现利润总额40,151.68万元,同比增长 22.66%;实现归属于公司股东的净利润36,763.36万元,同比增长20.50%;实现基本每股收益0.45元,同比增长21.62%。 公司经营业绩较去年同期增长的主要原因是: 报告期内,公司聚焦主业、持续扩建产能,克服原材料价格波动、行业竞争加剧等影响,凭借技
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正海磁材
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2023-11-08 21:48:29
高温超导,海上风电和光储近况
1. 高温超导的发展近况 (1) 可控核聚变的发电原理 可控核聚变是通过在超高温和超高压环境下,使 用轻的同位素原子核,如氦原子核,将其束缚在 核外电子中,生成一个新的原子核的过程。这个 过程会释放出巨大的能量,未来可能实现发电。 (2) 可控核聚变的优势和关键参数 可控核聚变相较于核裂变堆具有几个优势:可控 核聚变的原料相对充足,如海水中提取制备的氦 原子核;在核聚变过程中几乎没有碳排放;核聚 变产生的能量比传统燃料加热产生的能量高几十 倍以上;可控核聚变装置的运行具有更高的安全 性和稳定性。
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当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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11月光伏基本面更新及后续展望
Q:硅料回流量大概11月份的排产是多少?为什 么回流量增加1万吨? A:11月份硅料回流量大概是15.3万吨左右,增 加1万吨是因为产能只释放了1万吨。 Q:中环公司为什么去库存效果不好? A:中环公司的价格相对较高,因为品质好、销 资金情况比较充足,在市场竞争增大、新玩家增 多和产能过剩的背景下,中环公司的控制能力相 对较弱,导致去库存效果不佳。 Q:代工客户主要是哪些类型的企业?为什么一 线企业会更多一些? A:代工客户主要是一线企业和一些稍微高一些 的企业,这些企业可以拿到更低的硅片资源,
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Q:单GWH超声波焊接设备的价值量情况? A:在动力电池领域,因各个客户电池容量规格的不同、生产工艺的差别、电池种类的不同,以及受客户的产线速度、稼动率等因素影响,对于公司设备的需求情况也不相同。根据与相关客户的合作经验估算,每GWh对超声波焊接设备的需求在100万元-200万元。 Q:配件的替换周期多久? A:受维护情况、使用环境等因素影响,公司超声波设备使用周期在3-5年不等。配件换能器及调幅器使用周期为1年左右,焊头及底模使用周期为1-2个月左右。 Q:公司设备的交期情况如何? A:公司动
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Q:想了解一下金冠电气今年三季度公司的业绩表现和业务发展情况?谢谢. A:尊敬的投资者您好!感谢您的关注。2023年前三季度,公司实现营业收入3.59亿元,归母净利润为4,832.28万元,同比增长41.95%;基本每股收益0.35元,同比增长41.95%;现金流量净额为5,579.76万元,同比增长185.78%。今年前三季度,公司输配电设备业务及新能源业务均稳健经营。 Q:还想了解一下目前公司避雷器产品中标情况怎么样?可否详细介绍一下,另外公司如何看待未来的市场情况? A:尊敬的投资者您好,
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盈利分化,龙头突围 - 电新板块2023年三季报综述汇报
1. 光伏行业 (1) 量和价的变化 在2023年三季度,光伏行业的产量有小幅增长,但价格跌幅较大。 (2) 收益水平 光伏行业三季度总收益达到3000多亿,同比增长约7个百分点,环比下降约2个百分点。 (3) 盈利能力 光伏行业整体的毛利水平相对稳定,无硅料的毛利环比提升0.96个百分点。部分公司会受到价格跨Cr过程中的减值影响,使得整体环比下降约1个多点,但仍达到9个多点的水平。 (4) 主辅材与产业链 光伏行业主辅材的情况不同,主产业链相对较弱,辅材相对较好。毛利率方面,光伏行业公司的主要
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1. 光伏行业 (1) 硅料和电池片 根据财务数据显示,光伏行业整体业绩在三季度非常不错。硅料环节的盈利下降较为显著,明年硅料环节将出现供应过剩。电池片价格在9月末开始明显下降,N型电池片的溢价较高,但随着价格下降,溢价也在收窄。明年预计N型电池片占比会提高到70%左右。 (2) 组件环节 纯组件可能会亏损,一体化组件的盈利在三季度有所下降。明年一季度可能会出现光伏行业盈利低点,但低点持续的时间还需要观察。一体化组件头部公司的盈利情况可能略好于市场预期。明年美国组建的产能和海外硅料的锁定直接影响
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Q:公司核心竞争力? A:公司具有专业优势,是电力自动化领域的先行者,也是主要的科研和产业化基地之一,拥有一大批具有自主知识产权的科技成果,在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势;公司品牌具有市场影响力,是国内电力自动化行业的知名企业,具有良好的企业商誉和行业影响力,在业内树立了扎实的品牌形象,能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台;公司发展质量不断提升,持续打造“提质增效”升级版,不断深化提质增效工作成效。 Q:公司在电力信息自动化方面布局? A:国电南自开展
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Q&A Q:车网互动技术的相关机会和项目情况。 A:从技术上来说,车网互动的关键是充电桩,要实现能量的双向流动。在国内,车网互动的发展最早是在2015年、2016年开始进行一些城市和地区的试点。到目前为止,国家信息中心等机构已经做出了发展路线图,国网和南网也开始进行示范项目。从政策方面来看,今年以来已经有多个文件提出了发展新能源汽车和电网能源互动的要求。在技术方面,充电桩的价格要求比较高,因此充电桩企业正在努力降低成本。充电桩一般分为维也纳电路和DCDC两级,前者是实现充电和将电放回电网的关键点
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市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 特斯拉纯视觉路径其实已经破产: 我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。为什么要加回主动探测传感器?我是我们认为从常识出发就很容易解释,人眼无法解决的场景,摄像头也无法解决,如黑夜、下雨天、鬼探头、隧道出口曝
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如何看待证券公司风险规则调整的影响
1. 证券公司风险体系调整的影响 (1) 政策基调和监管规则变化 根据证监会最新的风险管理规定征求意见,整体 政策基调对头部券商利好。从风控体系的情况来 看,对于头部公司会有更多的利好政策。 过去几年,证券公司风险体系发生了重大变化。 2008年时,风险管理规则相对简单,主要对准入 和比例性监管进行约束。目前行业普遍认为,整 个行业的财务杠杆最高不超过6倍,这个规定源 自2008年的风险管理规则。 2016年的修改主要引入了流动性指标的监管,如 流动性覆盖率和净稳定资金率,并对风险覆盖指 标进行
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正海磁材交流纪要
1、问: 公司前三季度生产经营情况如何? 答: 2023年前三季度,公司实现营业总收入462,711.15万元,同比增长1.53%;实现营业利润40,066.51万元,同比增长22.15%;实现利润总额40,151.68万元,同比增长 22.66%;实现归属于公司股东的净利润36,763.36万元,同比增长20.50%;实现基本每股收益0.45元,同比增长21.62%。 公司经营业绩较去年同期增长的主要原因是: 报告期内,公司聚焦主业、持续扩建产能,克服原材料价格波动、行业竞争加剧等影响,凭借技
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高温超导,海上风电和光储近况
1. 高温超导的发展近况 (1) 可控核聚变的发电原理 可控核聚变是通过在超高温和超高压环境下,使 用轻的同位素原子核,如氦原子核,将其束缚在 核外电子中,生成一个新的原子核的过程。这个 过程会释放出巨大的能量,未来可能实现发电。 (2) 可控核聚变的优势和关键参数 可控核聚变相较于核裂变堆具有几个优势:可控 核聚变的原料相对充足,如海水中提取制备的氦 原子核;在核聚变过程中几乎没有碳排放;核聚 变产生的能量比传统燃料加热产生的能量高几十 倍以上;可控核聚变装置的运行具有更高的安全 性和稳定性。
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