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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-09-14 22:15:12
年度药品审评报告发布,关注中药、儿童药发展机会
1.POCT市场发展机会 (1)全球POCT市场 根据市场研究机构的数据,预计到2027年,全球POCT市场规模将达到1430亿美元,年均复合增长率为8.9%。其中,亚太地区将是增长最快的市场,预计年均增长率将达到9.8%。 (2)中国POCT市场 根据中国医药保健出口商协会的数据,中国POCT市场规模在过去几年中保持着稳定增长的态势。根据2020年的数据,中国POCT市场规模达到了80亿元人民币,同比增长了10%。预计到2025年,中国POCT市场规模将达到150亿元人民币。 (3)投资机会
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康缘药业
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江中药业
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昆药集团
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金融民工1990
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2023-09-14 22:14:32
莱茵生物交流纪要
问题 一 : 今年公司工 业大麻业务主要工作进展情况如何? 今年公司在工业大麻业务方面主要开展的工作包括在全球范围内寻找更具有优势的工业大麻原料以及洽谈合作,目前已有一些初步合作实现落地。 公司今年采购的新一季原料即将装船开始运输至hemprise工厂,预计十一月份将启动新一季原料的加工生产。 因为近年美国工业大麻行业提取端产能出清较为明显,导致上游原料供应大量萎缩,原料质量参差不齐,供应量也存在较大的不确定性。 本次公司从美国境外寻找到可实现持续供应的原料来源,如最终原料到货情况及最终的产品品
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莱茵生物
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金融民工1990
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2023-09-14 22:13:56
特锐德202309调研纪要
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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特锐德
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金融民工1990
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2023-09-14 22:10:09
特锐德202309调研
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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特锐德
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金融民工1990
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2023-09-14 22:09:44
天奈科技
Q:公司在碳基芯片的研究中,不仅是材料的研究,是否应该与相关半导体设备厂商,芯片设计企业等等展开合作研究? A:感谢您对公司的关注!公司碳纳米管在碳基芯片的应用项目正在积极推进,目前碳基芯片在某些特殊环境下,如在高温、极寒、辐射以及振动等环境下,相比传统芯片具有明显优势。由于碳纳米管材料本身的优异性能,在芯片应用领域具有广阔前景。谢谢! Q:结合近阶段的市场产销情况,能否介绍一下目前公司所处行业地位情况? A:感谢您对公司的关注!作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一,经过
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天奈科技
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金融民工1990
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2023-09-14 22:09:20
国轩高科交流纪要
1.公司基本信息 (1)货结构 公司出货结构以电芯为主,l电池包占比较大。具体比例不详 (2)主要海外市场和客户 公司主要海外市场为广泛安公司,占比较大。具体占比不详 (3)竞争优势 公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势,并加快了海外市场 的发展,国际化布局也是优势之一。 2.定价机制及碳酸理和电池利润问题 (1)公司的定价机制因客户群体较多,前五大客户占比不超过 60%。每个客户的情况不一,有的季度 谈一次,有的每月谈,有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润 碳
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国轩高科
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金融民工1990
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2023-09-14 22:08:57
光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~1
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重庆银行
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金融民工1990
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2023-09-14 22:08:32
光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: 1. BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量
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东和新材
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金融民工1990
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2023-09-14 22:08:08
禾望电气首次覆盖报告
1.公司基本情况 (1)公司业务布局 禾望电气是一家老公司,但在风电、光伏、工控传动以及氢能方面都有不错的布局。公司还有其他板块有亮点,如传统传动和变频板块。 (2)公司技术底蕴和竞争优势 禾望电气是一家优秀的民营企业,技术底蕴很强。公司通过持续的技术降本,提高了盈利能力和毛利率。在风电变流器和光伏逆变器领域,公司表现出领先地位和竞争力。 (3)公司财务表现 公司的目标是未来收入和净利润增速达到30%。今年上半年,公司收入增速约40%,业绩增速超过70%。毛利率持续上升,特别是工程传动板块的毛利
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禾望电气
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金融民工1990
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2023-09-14 22:07:43
禾川科技纪要
Q:下游需求 光伏是占最大比重,光伏在我们公司就是一枝独秀了,可能会维持 40%占比,上半年已经可以占到 40%以上了。其他行业相对都是正常水平,没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大,去年我们预期是 4 亿,现在看全年 2 亿差不多,锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持 20-30%,去年传统行业占比四分之一,今年也是差不多四分之一占比。 Q:订 单 增 速 30% 以 上 问 题 不 大 , 光 伏 可 能 会 翻 一 番 , 达 到 5 个 亿 左 右 。 Q:毛利
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禾川科技
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2023-09-14 22:07:16
电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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中国广核
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广州发展
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联美控股
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金融民工1990
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2023-09-14 22:06:37
晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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晶科能源
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金融民工1990
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2023-09-14 22:06:11
宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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宁德时代
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金融民工1990
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2023-09-14 22:05:35
酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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酒鬼酒
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金融民工1990
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2023-09-14 22:04:57
白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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年度药品审评报告发布,关注中药、儿童药发展机会
1.POCT市场发展机会 (1)全球POCT市场 根据市场研究机构的数据,预计到2027年,全球POCT市场规模将达到1430亿美元,年均复合增长率为8.9%。其中,亚太地区将是增长最快的市场,预计年均增长率将达到9.8%。 (2)中国POCT市场 根据中国医药保健出口商协会的数据,中国POCT市场规模在过去几年中保持着稳定增长的态势。根据2020年的数据,中国POCT市场规模达到了80亿元人民币,同比增长了10%。预计到2025年,中国POCT市场规模将达到150亿元人民币。 (3)投资机会
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2023-09-14 22:14:32
莱茵生物交流纪要
问题 一 : 今年公司工 业大麻业务主要工作进展情况如何? 今年公司在工业大麻业务方面主要开展的工作包括在全球范围内寻找更具有优势的工业大麻原料以及洽谈合作,目前已有一些初步合作实现落地。 公司今年采购的新一季原料即将装船开始运输至hemprise工厂,预计十一月份将启动新一季原料的加工生产。 因为近年美国工业大麻行业提取端产能出清较为明显,导致上游原料供应大量萎缩,原料质量参差不齐,供应量也存在较大的不确定性。 本次公司从美国境外寻找到可实现持续供应的原料来源,如最终原料到货情况及最终的产品品
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2023-09-14 22:13:56
特锐德202309调研纪要
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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特锐德
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2023-09-14 22:10:09
特锐德202309调研
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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天奈科技
Q:公司在碳基芯片的研究中,不仅是材料的研究,是否应该与相关半导体设备厂商,芯片设计企业等等展开合作研究? A:感谢您对公司的关注!公司碳纳米管在碳基芯片的应用项目正在积极推进,目前碳基芯片在某些特殊环境下,如在高温、极寒、辐射以及振动等环境下,相比传统芯片具有明显优势。由于碳纳米管材料本身的优异性能,在芯片应用领域具有广阔前景。谢谢! Q:结合近阶段的市场产销情况,能否介绍一下目前公司所处行业地位情况? A:感谢您对公司的关注!作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一,经过
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国轩高科交流纪要
1.公司基本信息 (1)货结构 公司出货结构以电芯为主,l电池包占比较大。具体比例不详 (2)主要海外市场和客户 公司主要海外市场为广泛安公司,占比较大。具体占比不详 (3)竞争优势 公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势,并加快了海外市场 的发展,国际化布局也是优势之一。 2.定价机制及碳酸理和电池利润问题 (1)公司的定价机制因客户群体较多,前五大客户占比不超过 60%。每个客户的情况不一,有的季度 谈一次,有的每月谈,有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润 碳
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光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~1
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光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: 1. BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量
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东和新材
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2023-09-14 22:08:08
禾望电气首次覆盖报告
1.公司基本情况 (1)公司业务布局 禾望电气是一家老公司,但在风电、光伏、工控传动以及氢能方面都有不错的布局。公司还有其他板块有亮点,如传统传动和变频板块。 (2)公司技术底蕴和竞争优势 禾望电气是一家优秀的民营企业,技术底蕴很强。公司通过持续的技术降本,提高了盈利能力和毛利率。在风电变流器和光伏逆变器领域,公司表现出领先地位和竞争力。 (3)公司财务表现 公司的目标是未来收入和净利润增速达到30%。今年上半年,公司收入增速约40%,业绩增速超过70%。毛利率持续上升,特别是工程传动板块的毛利
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禾川科技纪要
Q:下游需求 光伏是占最大比重,光伏在我们公司就是一枝独秀了,可能会维持 40%占比,上半年已经可以占到 40%以上了。其他行业相对都是正常水平,没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大,去年我们预期是 4 亿,现在看全年 2 亿差不多,锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持 20-30%,去年传统行业占比四分之一,今年也是差不多四分之一占比。 Q:订 单 增 速 30% 以 上 问 题 不 大 , 光 伏 可 能 会 翻 一 番 , 达 到 5 个 亿 左 右 。 Q:毛利
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电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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宁德时代
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酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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年度药品审评报告发布,关注中药、儿童药发展机会
1.POCT市场发展机会 (1)全球POCT市场 根据市场研究机构的数据,预计到2027年,全球POCT市场规模将达到1430亿美元,年均复合增长率为8.9%。其中,亚太地区将是增长最快的市场,预计年均增长率将达到9.8%。 (2)中国POCT市场 根据中国医药保健出口商协会的数据,中国POCT市场规模在过去几年中保持着稳定增长的态势。根据2020年的数据,中国POCT市场规模达到了80亿元人民币,同比增长了10%。预计到2025年,中国POCT市场规模将达到150亿元人民币。 (3)投资机会
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2023-09-14 22:14:32
莱茵生物交流纪要
问题 一 : 今年公司工 业大麻业务主要工作进展情况如何? 今年公司在工业大麻业务方面主要开展的工作包括在全球范围内寻找更具有优势的工业大麻原料以及洽谈合作,目前已有一些初步合作实现落地。 公司今年采购的新一季原料即将装船开始运输至hemprise工厂,预计十一月份将启动新一季原料的加工生产。 因为近年美国工业大麻行业提取端产能出清较为明显,导致上游原料供应大量萎缩,原料质量参差不齐,供应量也存在较大的不确定性。 本次公司从美国境外寻找到可实现持续供应的原料来源,如最终原料到货情况及最终的产品品
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莱茵生物
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2023-09-14 22:13:56
特锐德202309调研纪要
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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特锐德
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2023-09-14 22:10:09
特锐德202309调研
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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特锐德
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2023-09-14 22:09:44
天奈科技
Q:公司在碳基芯片的研究中,不仅是材料的研究,是否应该与相关半导体设备厂商,芯片设计企业等等展开合作研究? A:感谢您对公司的关注!公司碳纳米管在碳基芯片的应用项目正在积极推进,目前碳基芯片在某些特殊环境下,如在高温、极寒、辐射以及振动等环境下,相比传统芯片具有明显优势。由于碳纳米管材料本身的优异性能,在芯片应用领域具有广阔前景。谢谢! Q:结合近阶段的市场产销情况,能否介绍一下目前公司所处行业地位情况? A:感谢您对公司的关注!作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一,经过
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天奈科技
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2023-09-14 22:09:20
国轩高科交流纪要
1.公司基本信息 (1)货结构 公司出货结构以电芯为主,l电池包占比较大。具体比例不详 (2)主要海外市场和客户 公司主要海外市场为广泛安公司,占比较大。具体占比不详 (3)竞争优势 公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势,并加快了海外市场 的发展,国际化布局也是优势之一。 2.定价机制及碳酸理和电池利润问题 (1)公司的定价机制因客户群体较多,前五大客户占比不超过 60%。每个客户的情况不一,有的季度 谈一次,有的每月谈,有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润 碳
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国轩高科
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光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~1
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重庆银行
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光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: 1. BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量
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禾望电气首次覆盖报告
1.公司基本情况 (1)公司业务布局 禾望电气是一家老公司,但在风电、光伏、工控传动以及氢能方面都有不错的布局。公司还有其他板块有亮点,如传统传动和变频板块。 (2)公司技术底蕴和竞争优势 禾望电气是一家优秀的民营企业,技术底蕴很强。公司通过持续的技术降本,提高了盈利能力和毛利率。在风电变流器和光伏逆变器领域,公司表现出领先地位和竞争力。 (3)公司财务表现 公司的目标是未来收入和净利润增速达到30%。今年上半年,公司收入增速约40%,业绩增速超过70%。毛利率持续上升,特别是工程传动板块的毛利
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禾望电气
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2023-09-14 22:07:43
禾川科技纪要
Q:下游需求 光伏是占最大比重,光伏在我们公司就是一枝独秀了,可能会维持 40%占比,上半年已经可以占到 40%以上了。其他行业相对都是正常水平,没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大,去年我们预期是 4 亿,现在看全年 2 亿差不多,锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持 20-30%,去年传统行业占比四分之一,今年也是差不多四分之一占比。 Q:订 单 增 速 30% 以 上 问 题 不 大 , 光 伏 可 能 会 翻 一 番 , 达 到 5 个 亿 左 右 。 Q:毛利
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禾川科技
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电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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中国广核
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2023-09-14 22:06:37
晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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晶科能源
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宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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宁德时代
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酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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酒鬼酒
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白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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五粮液
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2023-09-14 22:15:12
年度药品审评报告发布,关注中药、儿童药发展机会
1.POCT市场发展机会 (1)全球POCT市场 根据市场研究机构的数据,预计到2027年,全球POCT市场规模将达到1430亿美元,年均复合增长率为8.9%。其中,亚太地区将是增长最快的市场,预计年均增长率将达到9.8%。 (2)中国POCT市场 根据中国医药保健出口商协会的数据,中国POCT市场规模在过去几年中保持着稳定增长的态势。根据2020年的数据,中国POCT市场规模达到了80亿元人民币,同比增长了10%。预计到2025年,中国POCT市场规模将达到150亿元人民币。 (3)投资机会
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康缘药业
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江中药业
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昆药集团
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莱茵生物交流纪要
问题 一 : 今年公司工 业大麻业务主要工作进展情况如何? 今年公司在工业大麻业务方面主要开展的工作包括在全球范围内寻找更具有优势的工业大麻原料以及洽谈合作,目前已有一些初步合作实现落地。 公司今年采购的新一季原料即将装船开始运输至hemprise工厂,预计十一月份将启动新一季原料的加工生产。 因为近年美国工业大麻行业提取端产能出清较为明显,导致上游原料供应大量萎缩,原料质量参差不齐,供应量也存在较大的不确定性。 本次公司从美国境外寻找到可实现持续供应的原料来源,如最终原料到货情况及最终的产品品
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特锐德202309调研纪要
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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特锐德
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特锐德202309调研
Q&A: Q:公司微电网业务怎么分工? A:特锐德客户是大工业客户,将整体解决方案推送给客户,以设备为主;而特来电服务中小客户,主要做运营业务。 Q:公司前段时间签订了与中亚一些国家的充电桩合作意向,请问公司未来海外业务的侧重点和规划? A:欧美新能源车普及率远不及中国,国内充电桩的需求远大于海外,公司还是希望把时间精力放在国内市场。中国和欧美存在脱钩的风险,因此出海的重点放在中亚、俄罗斯、东南亚。 Q:特锐德和特来电在虚拟电厂、微电网业务的分配情况? A:充电场站都在特来电,特锐德的都是工业园
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天奈科技
Q:公司在碳基芯片的研究中,不仅是材料的研究,是否应该与相关半导体设备厂商,芯片设计企业等等展开合作研究? A:感谢您对公司的关注!公司碳纳米管在碳基芯片的应用项目正在积极推进,目前碳基芯片在某些特殊环境下,如在高温、极寒、辐射以及振动等环境下,相比传统芯片具有明显优势。由于碳纳米管材料本身的优异性能,在芯片应用领域具有广阔前景。谢谢! Q:结合近阶段的市场产销情况,能否介绍一下目前公司所处行业地位情况? A:感谢您对公司的关注!作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一,经过
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国轩高科交流纪要
1.公司基本信息 (1)货结构 公司出货结构以电芯为主,l电池包占比较大。具体比例不详 (2)主要海外市场和客户 公司主要海外市场为广泛安公司,占比较大。具体占比不详 (3)竞争优势 公司竞争优势主要体现在技术方面和国际化布局方面。在技术方面具有一定优势,并加快了海外市场 的发展,国际化布局也是优势之一。 2.定价机制及碳酸理和电池利润问题 (1)公司的定价机制因客户群体较多,前五大客户占比不超过 60%。每个客户的情况不一,有的季度 谈一次,有的每月谈,有的随意性较强。(2)碳酸和电池利润 碳
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光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~1
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光伏技术路线之争,BC能赢吗-
要点总结: 1. BC技术:产业化开始于2004年,目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量
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禾望电气首次覆盖报告
1.公司基本情况 (1)公司业务布局 禾望电气是一家老公司,但在风电、光伏、工控传动以及氢能方面都有不错的布局。公司还有其他板块有亮点,如传统传动和变频板块。 (2)公司技术底蕴和竞争优势 禾望电气是一家优秀的民营企业,技术底蕴很强。公司通过持续的技术降本,提高了盈利能力和毛利率。在风电变流器和光伏逆变器领域,公司表现出领先地位和竞争力。 (3)公司财务表现 公司的目标是未来收入和净利润增速达到30%。今年上半年,公司收入增速约40%,业绩增速超过70%。毛利率持续上升,特别是工程传动板块的毛利
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禾川科技纪要
Q:下游需求 光伏是占最大比重,光伏在我们公司就是一枝独秀了,可能会维持 40%占比,上半年已经可以占到 40%以上了。其他行业相对都是正常水平,没有明显增长。锂电行业是增长但和我们预期比还是落差比较大,去年我们预期是 4 亿,现在看全年 2 亿差不多,锂电下游需求确实比较弱了。传统行业还是维持 20-30%,去年传统行业占比四分之一,今年也是差不多四分之一占比。 Q:订 单 增 速 30% 以 上 问 题 不 大 , 光 伏 可 能 会 翻 一 番 , 达 到 5 个 亿 左 右 。 Q:毛利
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电力设备出口系列(一) 变压器的两个视角-中国出口与美国进口
1.变压器出口的国内整体情况 (1)变压器种类 根据海关数据,中国变压器出口涉及11个编码,分为小型、中型和大型三个区间,包括各种容量的变压器。 (2)变压器增速曲线 小型变压器和大型变压器的增速曲线呈相反趋势,中型变压器的增速曲线介于两者之间。这是因为海外疫情对小型变压器需求的影响和大型变压器在海外输电工程项目停滞的原因。 (3)变压器需求持续性问题 根据需求结构和月度高频数据分析,目前中型变压器的增速可能会继续下降,大型变压器的增速见顶的时间点是关键。需求一距离见底还有一段距离,从短期来看,
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晶科能源—浦江夜话·第二期-光伏前世·今生·未来
要点: 1、技术:公司TOPCon技术动态保持半年左右领先,目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右(结合新型金属化路线),今年全年量产达到25.8%,明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%(中试线已经达到),在24年、25年能达到27%-27.5%(通过生产材料的优化,此外对于新型激光等技术储备也有)。 2、产品迭代:双面率是80%左右,我们的目标是提升到90%;温度系数目前是-0.29左右,目标提升到-0.25;TOPCon的182用100mg左右的银浆,希望在
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宁德时代近期股票调整原因及展望
1.宁德时代的调整 (1) 收入目标调整 宁德时代原本预计全年收入目标为130到150亿,上半年实现了50亿左右的收 入。然而,最近它将收入目标调整为120亿,原因是大客户的排产和预期有所下 调。 (2) 设备排产环比增长 从8月份的36个亿瓦时到9月份的37个亿瓦时,宁德时代的设备排产环比增长了 两三个百分点。然而,它原本规划的是42个亿瓦时,调整到37个亿瓦时,引起 了市场关注。 (3) 三季度预期调整 宁德时代将三季度的预期从原来的110个亿瓦时调整到了105个亿瓦时,实际调 整幅度为4个
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酒鬼酒交流专场
一、问:上半年营收、净利润双降,是 7 年来首 次下滑,为什么产品营收都下降了?一季报中提到费用投放重心由渠道端向终端转移,目前渠道改革进展如何,对下半年业绩有没有预期目标?内参、酒鬼两大系列产品毛利率均下滑,为什么?财报显示,尽管生产量接近腰斩,但库存还在进一步提高,目前产品动销情况如何,有什么改革举措吗?不仅库存高,内参酒还存在价格倒挂现象,7 月停止接受内参酒销售订单、8 月开启老酒换购,这些活动的效果如何?什么时候再度开启内参酒销售呢?对价格有什么整治举措吗? 答:您好!过去几年,公司的
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白酒中秋国庆渠道跟踪系列会 -四川白酒大商
1.基本面信息 (1)渠道备货情况 根据投资者交流会议录音,当前的备货主要以连锁终端、连锁酒行和连锁商超为主。预计消费者端的购买需求会在中秋节前后明显增加。目前渠道备货积极性有所提升,预计中秋国庆期间的分销情况良好。 (2)品牌回款发货进度 茅台:已完成9月份的宝塔计划,厂家货物尚未到达。预计茅台飞天批价略有上升,目前整箱飞天价格约为3020元。非标产品和精品价格也有所回升。 五粮液:全年回款已完成75%左右,发货进度较好。价格环比8月份上涨约15~20元,目前价格保持在945~950元左右。近
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