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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:51:18
理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:50:36
华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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金融民工1990
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2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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金融民工1990
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2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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金融民工1990
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2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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金融民工1990
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2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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裕兴股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:59:01
蒙泰高新
1、首发项目和可转债项目的具体节奏? 土建是首发和可转债项目一起做了规划一起建设,土建在2022年底已经建设得 差不多,设备也已经到了一部分,2023年下半年就可以安装调试并陆续投产。 2、公司产能比较满但是价格还是有所下滑的原因?价格方面应该是整个化纤行 业都有所下滑,针对下游需求缩减,公司销售策略会在定价方面做相应的调整。 3、公司差异化产品的壁垒? 主要还是体现在工艺技术这方面,公司经过30年的沉淀,建立了自己的研发配 方库和工艺参数库,涵盖数万条各种型号规格的差别化丙纶长丝配方、工艺参
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蒙泰高新
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:58:28
天铁股份
【核心要点】 一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析 西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨,仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元,低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价,意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目,同时开发条件全区最佳。根据报告,浅藏卤水在地下2-15米有一层,30多米有一层,浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂,平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾,氯化钾保有储量1904.94万吨,平均品位2.34%。氧化硼271.42万吨,平均
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天铁股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:58:05
紫光国微
【摘要】 1.减持:从2022年8月至2023年1月5日,集团管理人账户共计减持总股本的1.16%,目前管理人账户中还有3.53%。这部分偿债资源会逐步变现处理,但留债周期长,短期内的没有还本压力,只有付息需求,不会短期内集中大规模减持,未来每当减持比例达到1%就会对外披露。 2.经营情况: 1)产能:目前已经恢复正常,能够满足下游需求。 2)订单:目前订单比较充足,2022年存在因产能紧缺不能及时交付造成订单流失的情况,2023年公司会反抢回这部分市场,预计一季度将同比增长30%左右。 3.F
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紫光国微
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金融民工1990
长线持有
2023-01-07 06:06:07
京新药业调研纪要
京新药业调研纪要 一、公司最新经营情况 公司04年上市,主业分为三大板块,分别是成品药、原料药、医疗器械(医用显示),其中成品药是最重要的主体,占营收60%左右;原料药分为两部分,一部分是给自己的成品药制剂配套,另外我们也对外销售,两部分比例大概是1:2,报表里面我们只看到的是对外销售这块,这块营收占比25%左右,但是假如还原我们原料药的真实规模,要比这个数字加上40-50%;器械模块主要是深圳全资子公司巨峰,是16年并购过来的新业务,占总体营收15-17%。 22年已经结束,目前各项数据还在归
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京新药业
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理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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2023-01-10 20:50:36
华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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金融民工1990
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2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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金融民工1990
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2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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长线持有
2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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长线持有
2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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裕兴股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:59:01
蒙泰高新
1、首发项目和可转债项目的具体节奏? 土建是首发和可转债项目一起做了规划一起建设,土建在2022年底已经建设得 差不多,设备也已经到了一部分,2023年下半年就可以安装调试并陆续投产。 2、公司产能比较满但是价格还是有所下滑的原因?价格方面应该是整个化纤行 业都有所下滑,针对下游需求缩减,公司销售策略会在定价方面做相应的调整。 3、公司差异化产品的壁垒? 主要还是体现在工艺技术这方面,公司经过30年的沉淀,建立了自己的研发配 方库和工艺参数库,涵盖数万条各种型号规格的差别化丙纶长丝配方、工艺参
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2023-01-09 21:58:28
天铁股份
【核心要点】 一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析 西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨,仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元,低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价,意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目,同时开发条件全区最佳。根据报告,浅藏卤水在地下2-15米有一层,30多米有一层,浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂,平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾,氯化钾保有储量1904.94万吨,平均品位2.34%。氧化硼271.42万吨,平均
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紫光国微
【摘要】 1.减持:从2022年8月至2023年1月5日,集团管理人账户共计减持总股本的1.16%,目前管理人账户中还有3.53%。这部分偿债资源会逐步变现处理,但留债周期长,短期内的没有还本压力,只有付息需求,不会短期内集中大规模减持,未来每当减持比例达到1%就会对外披露。 2.经营情况: 1)产能:目前已经恢复正常,能够满足下游需求。 2)订单:目前订单比较充足,2022年存在因产能紧缺不能及时交付造成订单流失的情况,2023年公司会反抢回这部分市场,预计一季度将同比增长30%左右。 3.F
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2023-01-07 06:06:07
京新药业调研纪要
京新药业调研纪要 一、公司最新经营情况 公司04年上市,主业分为三大板块,分别是成品药、原料药、医疗器械(医用显示),其中成品药是最重要的主体,占营收60%左右;原料药分为两部分,一部分是给自己的成品药制剂配套,另外我们也对外销售,两部分比例大概是1:2,报表里面我们只看到的是对外销售这块,这块营收占比25%左右,但是假如还原我们原料药的真实规模,要比这个数字加上40-50%;器械模块主要是深圳全资子公司巨峰,是16年并购过来的新业务,占总体营收15-17%。 22年已经结束,目前各项数据还在归
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理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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金融民工1990
长线持有
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华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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金融民工1990
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2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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联德股份
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2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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裕兴股份
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金融民工1990
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2023-01-09 21:59:01
蒙泰高新
1、首发项目和可转债项目的具体节奏? 土建是首发和可转债项目一起做了规划一起建设,土建在2022年底已经建设得 差不多,设备也已经到了一部分,2023年下半年就可以安装调试并陆续投产。 2、公司产能比较满但是价格还是有所下滑的原因?价格方面应该是整个化纤行 业都有所下滑,针对下游需求缩减,公司销售策略会在定价方面做相应的调整。 3、公司差异化产品的壁垒? 主要还是体现在工艺技术这方面,公司经过30年的沉淀,建立了自己的研发配 方库和工艺参数库,涵盖数万条各种型号规格的差别化丙纶长丝配方、工艺参
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蒙泰高新
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金融民工1990
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2023-01-09 21:58:28
天铁股份
【核心要点】 一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析 西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨,仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元,低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价,意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目,同时开发条件全区最佳。根据报告,浅藏卤水在地下2-15米有一层,30多米有一层,浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂,平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾,氯化钾保有储量1904.94万吨,平均品位2.34%。氧化硼271.42万吨,平均
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天铁股份
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金融民工1990
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2023-01-09 21:58:05
紫光国微
【摘要】 1.减持:从2022年8月至2023年1月5日,集团管理人账户共计减持总股本的1.16%,目前管理人账户中还有3.53%。这部分偿债资源会逐步变现处理,但留债周期长,短期内的没有还本压力,只有付息需求,不会短期内集中大规模减持,未来每当减持比例达到1%就会对外披露。 2.经营情况: 1)产能:目前已经恢复正常,能够满足下游需求。 2)订单:目前订单比较充足,2022年存在因产能紧缺不能及时交付造成订单流失的情况,2023年公司会反抢回这部分市场,预计一季度将同比增长30%左右。 3.F
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紫光国微
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金融民工1990
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2023-01-07 06:06:07
京新药业调研纪要
京新药业调研纪要 一、公司最新经营情况 公司04年上市,主业分为三大板块,分别是成品药、原料药、医疗器械(医用显示),其中成品药是最重要的主体,占营收60%左右;原料药分为两部分,一部分是给自己的成品药制剂配套,另外我们也对外销售,两部分比例大概是1:2,报表里面我们只看到的是对外销售这块,这块营收占比25%左右,但是假如还原我们原料药的真实规模,要比这个数字加上40-50%;器械模块主要是深圳全资子公司巨峰,是16年并购过来的新业务,占总体营收15-17%。 22年已经结束,目前各项数据还在归
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京新药业
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金融民工1990
长线持有
2023-01-10 20:51:18
理工光科
1、请描述下在行业内的位置,对比行业内其他上市公司,公司优势有哪些? 光纤传感技术及产品公司处于国内、国际领先位置。技术上来说,公司主要对标美国Luna。 公司产品主要应用于消防、安防及综合监测,不同行业不同产品有不同竞争对手。譬如,能源市场,公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、周界安防产品及管线预警产品。这一市场不同产品主要竞争对手有苏州光格科技股份有限公司、上海波汇科技股份有限公司、北京品傲光电科技有限公司等。 交通市场公司主推产品为光纤光栅火灾报警系统产品、智能道面产品。交通市场不同产
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理工光科
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2023-01-10 20:50:36
华中数控交流纪要
时间:2023年1月4日 调研人:董事长 1. 公司简况 公司掌握国防军工数控系统的制造能力,曾被美国制裁,因此受到国家重视,也承接了很多重大项目。2022年以来,承接189项重大项目,国产品牌中市占率第一。公司持续高研发投入,对标发那科6项指标,对标率100%。公司数控系统可靠小时数28000h,与国外系统处于同一水平。2018年国内数控机床出货量下滑的背景下,公司数控系统收入仍保持增长。公司可以为客户提供全国产化的解决方案,在航空航天、国防军工、汽车制造、模具制造等行业配套应用广泛。 2.
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华中数控
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2023-01-10 20:50:14
中国电力
简介: 岁末年初,公司发了好⼏份重磅公告。我们的联营项⽬,签了协议,从2023年开始,相关资产就不在 上市公司体内了,是我们公司在煤电⾥⾯资产质量最差的,22年估计亏损超过10个亿,达到11-12亿。 我们资产的这块短板相当于是转让了,由中煤控股之后会加⼤对⻓协煤的供应。⼤家都知道电价端是 锁定的,电场的盈利情况最重要的因素就是⻓协煤的供应,由中煤控股后,扭亏为盈是能看到的,我 们持有少数股权,⼀来⼀回对上市公司的基本⾯有巨⼤的改善。 除此之外,这个项⽬的转移是9⽉30号,期间的亏损由双⽅共同承
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中国电力
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2023-01-10 20:49:51
国脉科技调研纪要
国脉科技调研纪要 1、问:什么是身联网?身联网的发展情况如何?未来的应用前景有多大? 答:身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、 物联网、人工智能等前沿科技,该技术以人的身体为平台,通过持续、精准、长 期的生理数据和生活数据的收集与分析,帮助用户实现精准健康管理。根据 Statista 统计,全球接近 10 亿人已在使用某种人体数据的采集设备,到 2024 年,其中与健康相关的市场规模将达 6120 亿美元。在大健康产业中,我们认为 目前最为迫切的需求是在养老领域,同时
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国脉科技
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2023-01-10 20:49:19
风华高科
一、介绍公司基本情况 公司专业从事新型电子元器件及其电子材料的研发、生产和销售,主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、陶瓷滤波器以及电子功能材料系列产品等,产品广泛应用于包括家电、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、新能源及医疗等领域。2022年受宏观经济环境变化、疫情反复、房地产下行等影响,市场需求及产品价格前三季度呈现下行趋势。为应对行业市场变化,公司加速新产品和新材料开发,坚持以提升高端产品产出率、高端市场占有率、高端材料自产率为工作重点,促进内部管控,优化架构
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风华高科
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2023-01-10 20:48:57
华阳集团
讲到这个电子外后视镜,实际上我们不得不先说一下这个内后视镜,那么华阳呢 也是在2016年的时候呢,在美国的CS展上看到了这个后视镜的这个行业的鼻祖- ---美国的静态,它做了这个这个流媒体内后视镜这样的产品,华阳看到了CS展 上这样产品以后,第一时间做出了这个demo。公司第一时间从预研到量产,用 了不到一年的时间,16年开始做预研,然后17年就量产。这款产品一直到目前 出货量达到了五六十万台。 在2017年我们在做电子内后视镜的时候,就想到了这个东西可以用来做电子外 后视镜。相关法规当时已经在
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华阳集团
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2023-01-09 22:03:28
先导智能
行业长期趋势: 2030年锂电产能达到10TWh以上产能,目前全行业只有1TWh的产能。锂电设备处于快速更新迭代过程中,不同的电池形态和技术路线对设备有不同的要求。锂电设备折旧成本只占5%,3-5年会进行更新换代。预计2025年左右,当年的设备需求量会达到2-3TWh,目前只有0.5TWh的量。 2023年行业增速: 对设备的扩建主要是电池客户的中期判断,从招标到建成需要1年以上的时间。短期即便终端电池需求有阶段性下降,电池厂也会为24-25年布局产能。 22-23年公司订单情况: 22年前三季
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先导智能
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2023-01-09 22:01:21
苏文电能
Q:新签订单,光伏、储能、电网改造、客户运维、电力交易等占比 大类来说,工程业务占50-60%,其中一半是光伏和储能的新能源业务,还是EPC为主。20-25%是公司电力设备的单独销售。10%是运维,虚拟电厂和售电业务。剩下就是我们做一些发电集团电力设计的分包业务。 Q:公司在特高压是做什么业务? 我们目前是做设计 Q:海上风电也是做设计吗? 我们目前是做设计咨询。 Q:EPC里面设备的自供率?储能业务设备会做布局吗?比如微逆 我们在传统供配电业务里,高低压柜自供有80%,还有20%毕竟有一些外资
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苏文电能
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2023-01-09 22:00:59
联德股份
问:本次疫情放开对公司四季度业绩有何影响? 答:公司对本轮疫情放开做了比较充足的准备,尽全力保证了对客户的交货,对 公司的影响比较轻微。 问:海外市场的需求趋势会怎么样? 答:从目前情况看,公司保持谨慎的乐观态度,目前依然存在客户订单自海外市 场转移入我国的趋势。 问:目前苏州力源的整合情况如何? 答:目前整合情况比较顺利,2022年苏州力源加大研发创新、产品升级、扩大 高端液压件的占比,同时积极拓展客户群体、提升产量、细化生产管理和成本控 制。 问:公司未来在风电领域是否有所布局? 答:在碳中
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长线持有
2023-01-09 22:00:37
永贵电器交流纪要
永贵电器交流纪要 核心要点: 230105 永贵电器近况交流 1. 营收占比:轨道的营收今年占一半左右,汽车业务在三季度占比 41%,通信跟特种加起 来占比 9 个点左右。 2. 液冷枪: a) 市场:国内公共充电设施领域车桩比远低于统计口径,直流桩车桩比还只在 7:1 左 右。国家标准中汽协已经审核通过,23 年会发布,目前公共桩端的项目还没启动 投入,没有标准的时候还在对接和准备阶段。 b) 研发、产线:22 年在液冷超充枪的 2 代迭代升级,还有 22 年的自动化产线的建设 目前都已经基本
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永贵电器
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长线持有
2023-01-09 21:59:33
裕兴股份调研纪要
裕兴股份调研纪要 1、公司收入结构里,下游光伏70% 动力电池4% 消费电池10%+绝缘材料10% 2、公司优势: 自有功能聚酯切片,包线生产。 功能聚酯母料,主要是液体分装的纳米分装,高缩,熔融,物理分散, 自主设计 组装 调试 生产线的企业。公司有10条生产线,5条自己组装,只需要一年一年半的时间,其他企业要买的话要3-4年才能交付。 向下游做精密涂覆和复合高分子材料。2022新增了5条下游精密涂布线。 3、22-25年规划: 20万吨聚脂薄膜,今年投产8万吨,产销量24万吨,24年还有2条
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裕兴股份
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金融民工1990
长线持有
2023-01-09 21:59:01
蒙泰高新
1、首发项目和可转债项目的具体节奏? 土建是首发和可转债项目一起做了规划一起建设,土建在2022年底已经建设得 差不多,设备也已经到了一部分,2023年下半年就可以安装调试并陆续投产。 2、公司产能比较满但是价格还是有所下滑的原因?价格方面应该是整个化纤行 业都有所下滑,针对下游需求缩减,公司销售策略会在定价方面做相应的调整。 3、公司差异化产品的壁垒? 主要还是体现在工艺技术这方面,公司经过30年的沉淀,建立了自己的研发配 方库和工艺参数库,涵盖数万条各种型号规格的差别化丙纶长丝配方、工艺参
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蒙泰高新
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金融民工1990
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2023-01-09 21:58:28
天铁股份
【核心要点】 一、班戈错盐湖资源介绍+经济性分析 西藏班戈错盐湖氯化锂储量达到104万吨,仅次于扎布耶与结则茶卡盐湖。班戈错盐湖收购对价达到单吨LCE当量2500元,低于紫金矿业拉果错盐湖对应的收购对价,意味着天铁股份的资源项目正式成为西藏省内二号开发项目,同时开发条件全区最佳。根据报告,浅藏卤水在地下2-15米有一层,30多米有一层,浅藏卤水保有103.35万吨氯化锂,平均品位1268.96mg/L。潜藏卤水钾,氯化钾保有储量1904.94万吨,平均品位2.34%。氧化硼271.42万吨,平均
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2023-01-09 21:58:05
紫光国微
【摘要】 1.减持:从2022年8月至2023年1月5日,集团管理人账户共计减持总股本的1.16%,目前管理人账户中还有3.53%。这部分偿债资源会逐步变现处理,但留债周期长,短期内的没有还本压力,只有付息需求,不会短期内集中大规模减持,未来每当减持比例达到1%就会对外披露。 2.经营情况: 1)产能:目前已经恢复正常,能够满足下游需求。 2)订单:目前订单比较充足,2022年存在因产能紧缺不能及时交付造成订单流失的情况,2023年公司会反抢回这部分市场,预计一季度将同比增长30%左右。 3.F
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京新药业调研纪要
京新药业调研纪要 一、公司最新经营情况 公司04年上市,主业分为三大板块,分别是成品药、原料药、医疗器械(医用显示),其中成品药是最重要的主体,占营收60%左右;原料药分为两部分,一部分是给自己的成品药制剂配套,另外我们也对外销售,两部分比例大概是1:2,报表里面我们只看到的是对外销售这块,这块营收占比25%左右,但是假如还原我们原料药的真实规模,要比这个数字加上40-50%;器械模块主要是深圳全资子公司巨峰,是16年并购过来的新业务,占总体营收15-17%。 22年已经结束,目前各项数据还在归
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