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仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2024-02-19 21:48:54
2024年公用环保行业投资策略
各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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卓越新能
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金科环境
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2024-02-19 21:48:17
春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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新集能源
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2024-02-19 21:47:38
继续重视煤炭价值资产
关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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中煤能源
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中国神华
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陕西煤业
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2024-02-19 21:47:01
2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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2024-02-19 21:46:22
春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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天地源
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金融民工1990
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2024-02-19 21:45:43
春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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双汇发展
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2024-02-19 21:45:05
OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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2024-02-19 21:44:30
晶合集成 - 2023年度业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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晶合集成
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2024-02-19 21:43:48
OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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淳中科技
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2024-02-18 22:37:21
钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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智度股份
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2024-02-18 22:36:57
美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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2024-02-18 22:35:30
电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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紫江企业
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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智度股份
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2024年公用环保行业投资策略
各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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继续重视煤炭价值资产
关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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2024-02-19 21:48:54
2024年公用环保行业投资策略
各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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卓越新能
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春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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新集能源
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继续重视煤炭价值资产
关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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晶合集成 - 2023年度业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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晶合集成
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OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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紫江企业
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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2024年公用环保行业投资策略
各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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继续重视煤炭价值资产
关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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春节生猪市场跟踪
会议要点 1.供需变动影响行情走势 春节前,由于华中华东区域的疫情,猪肉消费启动较 晚,同起步的则有全国消费力的大幅度提升;同时,春 节前的物流逐渐停运,使得猪肉价格上涨。春节前的价 格上涨主要由疫情、消费情况和物流运输同时影响。春 节期间,价格表现出较稳定态势,但与往年不同的是, 春节初二、初三就开始了价格上涨。大部分屠宰企业进 行理性备货,春节期间可能会有补货行为,同时,节后 消费需求明显,但屠宰企业开工率并不高。此阶段的僵 局或许将在正月 15 前打破,可能会呈现价格小范围反 弹。春节前降
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OpenAI发布扩展视频生成模型Sora,算力基建加速
会议要点 1. AI视频生成新篇章 OpenAI推出了新模型sora,其引人注目的点主要在于它能够基于自然语言输入,生成时长大约一分钟且连贯性强的角色和背景视频。尽管在模拟一些具有物理变化的物体时,还存在一些问题,但整体上,它在视频剪辑和扩充等方面具备了非常强的能力,其性能明显优于其他模型。 sora模型的核心创新在于,它将视频中的每一帧图像视为一连串的标记进行训练,这让模型能够根据输入,生成高质量的视频。 在OpenAI的技术报告中,他们考虑将扩展视频生成模型作为构建通用物理世界模拟器的一条有
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会议要点 1. 业绩预告及投资策略解析 金合集成已经发布了全年业绩预告,营收预计70.6亿到74.0亿,中值约72亿,与2022年相比大概下滑27%左右。规模净利润则预计在1.7亿至2.5亿,其中固定成本因素使公司利润有较大的下滑。 公司在2022年四季度到2023年的1至2月是最低点,但从2023年二季度开始,营收环比增长了明显,在第2至4季度中分别增长了70%。其中四季度营收是22亿,毛利率水平有了大幅度的提升,达到28个点左右。 公司在产品研发方向上,已经在对40OLAY进行试产,有望在今
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OpenAI Sora专家交流纪要
Q:其他AI在视频训练中一般是怎么操作的? A:一般的AI在训练过程中会把素材分割成256乘256的小方块进行处 理,同时每个素材的训练时长大约是4秒钟。这样做主要是出于计算性能和成本的考虑。 Q:OpenAI的Sora在训练过程中有哪些特立独行的做法? A:Sora在训练的时候会使用视频的原始分辨率,最高可以达到1920乘1080的清晰度。同时,它在训练时并没有限制视频的长度。这意味着, Sora能够获取到更多、更全面的训练信息。OpenAI团队观察到,使用高清素材训练出来的效果要更好。 Q:
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钙钛矿行业深度-提效奔逸绝尘,产业化倍道而进(1)
会议要点 1. 钙钛矿行业提效与市场前景 A股电新板块表现亮眼,估值和机构持仓调整到有吸引力的位置,新能源电力设备行业突出在全球的竞争优势 国金电新团队发布光伏高效新技术系列报告,深入分析钙钛矿技术及相关市场公司的技术进展与市场影响 钙钛矿是光伏板块投资的重点,报告用原创图表介绍不同工艺,分析产学研进展,对投资决策具有指导意义 2. 效率飞跃与产业变革 钙钛矿电池技术拥有高效率及低成本优势,理论最高效率可达31%,实验室已达26%,晶硅电池叠加钙钛矿层理论效率可达35%,当前最高已超33%,展现
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美国光储市场专题-风浪越大鱼越贵,高壁垒铸高盈利(1)
会议要点 1. 抗波动观盈利 美国光储市场前景乐观:美国新能源政策及其对光伏需求和竞争格局有利,长期看好光伏需求上升趋势。 贸易壁垒助推高盈利:设置贸易壁垒保护本土制造业,造成美国光伏安装成本上升,符合要求的产品能享受超额利润。 投资机会:关注在海外有稳定硅料供给、东南亚产能、海外溢价能力的头部组件企业和辅材供应商,及享受美国本土制造崛起的核心供应商。 2. 成本领先推动高增长 美国光伏需求长期向上趋势:光伏成本最低之一,初始投资高但运维成本低,融资利率下降与技术进步将扩大成本优势。 短期美国光
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电新各子板块出海梳理(1)
会议要点 1. 电新子板块全球战略解析 电力设备等子行业出海研究汇报:覆盖电力设备、工控、氢能、新能源汽车、锂电和光伏五个板块的出海情况。 会议内容重点:提供核心关键性信息,并围绕电力设备的风控及性能,锂电和光伏的当前状况进行深入汇报。 2. 全球电网投资与智能化趋势 全球电网投资需求稳步增长,2023年总额达3310亿美金,美国市场增速最快复合增速达到6%,欧洲稳步增长复合增速3%。 电网数字化未来增长确定性强,智能电网投资占比由2015年11%提升至2020年22%,预计2050年数字化投资
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电力设备出海系列深度之二- 全球电网投资提速,龙头企业强势出
会议要点 1. 电力出海新局 全球电力设备行业展望:经过近两年调整,新能源电力设备行业估值吸引,市场对龙头中国企业具有高参与热情。 出海业绩展望:全球电网投资加速,预计22年全球电网投资金额接近3000亿美元,亚太地区贡献40%。 中国电力设备出海分析:政策支持和市场需求推动中国电力设备出口,尤其看好电表和变压器,五个重点标的进行梳理。 2. 全球电力扩张与龙头企业策略 电网投资分析:中国和美国电网投资合计全球50%,其中中国2022年电网投资额超5000亿人民币,位列全球前列。 电网数字化趋势
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分布式光伏专题-并网消纳压力不足惧,高基数仍有大空间(1)
会议要点 1. 分布式光伏增长潜力解析 A股市场波动,电新板块个股抗跌性强,市场热情高涨,估值及机构持仓吸引力增强。 中国分布式光伏装机超预期增长面临并网消纳压力,但仍有增长空间,成本下降、经济性提升可打开消纳空间。 2024年国内光伏装机预计维持约25%增长,总体装机量能在高基数下持续增长,推动全球需求超预期。 2. 市场引领高增长 分布式光伏增长由政策驱动转为经济性驱动,自21年实现平价后维持稳定高速增长。2022年分布式装机量占光伏总装机的58.5%。 分布式光伏装机结构呈现工商业和户用均
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2024-02-18 22:34:21
年电新年度十问十答(1)
会议要点 1. 解读新能源板块增长战略 新业务战略:2024年预期电动汽车迎来快速增长元年,锂电材料体系或将迎来重大变革,对应子板块为电力电子及充电设备。 产业出海分析:面对内卷经济背景,制造业企业需出海寻增长机会和高盈利能力,电力设备行业同样受关注。 细分板块投资:电网投资将成为上半年推荐重点,特别关注数字配网、特高压等子环节;年初智能电表招标变动明显,需关注背后投资逻辑。 2. 2024年电动车快充挑战与机遇 电动车发展的限制因素: 1) 电池成本高,快充增加负担;2)续航里程不及燃油车,实
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