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金融民工1990
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2022-05-21 23:39:41
【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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五粮液
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金融民工1990
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2022-05-20 23:54:55
【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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金博股份
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2022-05-20 23:54:32
【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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亚德诺半导体
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2022-05-20 23:53:59
【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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金海高科
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2022-05-20 23:53:32
【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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宁德时代
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嘉元科技
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永兴材料
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2022-05-20 23:52:24
【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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斯达半导
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时代电气
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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悦心健康
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2022-05-20 23:39:22
【新能源电新】运达股份电话会纪要
要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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运达股份
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2022-05-20 23:38:24
【新能源电新】汇川技术电话会交流纪要
汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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汇川技术
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2022-05-20 23:37:20
【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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比亚迪
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比亚迪股份
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2022-05-20 23:36:31
【新能源汽车】宁德时代换电五部曲
1 月 18 日,宁德时代(CATL)发布换电品牌 EVOGO,正式进军换电市场。 本应该在几个月之前就写完的文章,因为各种原因跳票了,这期间宁德时代股价大起大落,市场出现了很多对「宁王」的猜想,也有很多对宁王换电的解读。 看宁德时代的换电其实就是回答几个问题; • 为什么 CATL 要在此时跨入换电? • 宁德时代做换电是不是一门好生意,背后有什么考虑? • 宁德时代换电与其他几家换电有何不同? 今天这篇文章我就从 5 个角度去聊聊宁德时代的换电。 01 原因:锂矿焦虑 图片 在发布会上,时代
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宁德时代
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2022-05-20 23:35:06
【新能源汽车】旭升股份电话会交流纪要
旭升股份电话会交流纪要 公司目前的产品工艺 公司目前有压铸类、锻造类和挤压类产品三种。其中: (1)压铸类产品:以三电系统的 壳体类产品为主,主要包括变速箱壳体、电机壳、逆电器、壳体等,产品精密度要求高; (2)锻造类产品:以底盘安全件为主,包括连杆、扭臂、控制臂、转向节等,产品承重性能要求较高; (3)挤压类产品:以电池包零部件为主,如电池包纵梁、防撞梁保险杠等,产品性能好。 目前,公司三大工艺布局已基本成型,能覆盖汽车动力总成系统、底盘系统以及电池系统最核心的部分铝合金部件。公司后续将在此基
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旭升集团
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2022-05-20 23:25:35
【大消费食饮】绝味食品交流纪要20220519
一、核心财务指标: 2021年年报: 2021年年报,实现营收65.49亿元( + 24.12%), 10年CAGR:17.33%。 归母净利润9.81亿元(+ 39.86%),10年CAGR38.18%。 2021年末共有门店13714家,净增门店1315家,店零与单店营收 22年一季度: 2022Q1营收 16.88亿元( + 12.09%);归母净利润0.89亿元(-62.24%),— 季度加了对市场、品牌广告和年货节活动的投入。 二、Q&A环节: 1. 工作站进行揭牌,未来的宗旨和战略方
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绝味食品
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2022-05-20 23:25:04
【大消费食饮】五粮液交流核心
2021 年 Q4 毛利率 10%出头,降价的时候出售了一部分硅片;22 年 Q1 价格在走高,硅料价格涨幅没有硅片价格涨得高;2 月份供需还是比较紧张;上月底公布了要去投工业硅、多晶硅,核心在保供 Q1:长期规划侧重点? 设备是公司技术核心,不会放弃;销售上供给自己,看上去收入有下降,但是研发还是会投入 Q2:硅料技术团队?内蒙的成本核算? 类似做单晶,先市场招募再融合自己的人员;和拉晶一样签的 0.26 元的电价(有上涨压力),政府给了新能源电站的指标,后续自己或找外部会建起来 Q3:硅片单
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五粮液
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2022-05-20 23:23:59
【医药生物】稳健医疗会议纪要
问答环节: 问:第一个是关千整体的中长期的布局规划的问题,其实我们从收购能够看出来公司在低值耗材这块有—个特别长期的想法,这个也是兑现了一个,能不能再给我们展开地讲一讲三五年的规划?第二个问题,刚刚领导在介绍的时候也说了,并购的标的跟公司原有的产品未来可能会在销售端口形成一些产品组合的模块去推,能不能再给我们展开介绍一下未来收购完成之后这块,比如采购、生产、销售等各个方面的协同上面的打算?第三个问题是关于并购标的,这个标的后面有没有比如说注射系列的高端产品的一些布局,比如说安全类的注射器这些东西
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稳健医疗
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【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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【新能源电新】运达股份电话会纪要
要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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【新能源电新】汇川技术电话会交流纪要
汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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【新能源汽车】宁德时代换电五部曲
1 月 18 日,宁德时代(CATL)发布换电品牌 EVOGO,正式进军换电市场。 本应该在几个月之前就写完的文章,因为各种原因跳票了,这期间宁德时代股价大起大落,市场出现了很多对「宁王」的猜想,也有很多对宁王换电的解读。 看宁德时代的换电其实就是回答几个问题; • 为什么 CATL 要在此时跨入换电? • 宁德时代做换电是不是一门好生意,背后有什么考虑? • 宁德时代换电与其他几家换电有何不同? 今天这篇文章我就从 5 个角度去聊聊宁德时代的换电。 01 原因:锂矿焦虑 图片 在发布会上,时代
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【新能源汽车】旭升股份电话会交流纪要
旭升股份电话会交流纪要 公司目前的产品工艺 公司目前有压铸类、锻造类和挤压类产品三种。其中: (1)压铸类产品:以三电系统的 壳体类产品为主,主要包括变速箱壳体、电机壳、逆电器、壳体等,产品精密度要求高; (2)锻造类产品:以底盘安全件为主,包括连杆、扭臂、控制臂、转向节等,产品承重性能要求较高; (3)挤压类产品:以电池包零部件为主,如电池包纵梁、防撞梁保险杠等,产品性能好。 目前,公司三大工艺布局已基本成型,能覆盖汽车动力总成系统、底盘系统以及电池系统最核心的部分铝合金部件。公司后续将在此基
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【大消费食饮】绝味食品交流纪要20220519
一、核心财务指标: 2021年年报: 2021年年报,实现营收65.49亿元( + 24.12%), 10年CAGR:17.33%。 归母净利润9.81亿元(+ 39.86%),10年CAGR38.18%。 2021年末共有门店13714家,净增门店1315家,店零与单店营收 22年一季度: 2022Q1营收 16.88亿元( + 12.09%);归母净利润0.89亿元(-62.24%),— 季度加了对市场、品牌广告和年货节活动的投入。 二、Q&A环节: 1. 工作站进行揭牌,未来的宗旨和战略方
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【大消费食饮】五粮液交流核心
2021 年 Q4 毛利率 10%出头,降价的时候出售了一部分硅片;22 年 Q1 价格在走高,硅料价格涨幅没有硅片价格涨得高;2 月份供需还是比较紧张;上月底公布了要去投工业硅、多晶硅,核心在保供 Q1:长期规划侧重点? 设备是公司技术核心,不会放弃;销售上供给自己,看上去收入有下降,但是研发还是会投入 Q2:硅料技术团队?内蒙的成本核算? 类似做单晶,先市场招募再融合自己的人员;和拉晶一样签的 0.26 元的电价(有上涨压力),政府给了新能源电站的指标,后续自己或找外部会建起来 Q3:硅片单
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问答环节: 问:第一个是关千整体的中长期的布局规划的问题,其实我们从收购能够看出来公司在低值耗材这块有—个特别长期的想法,这个也是兑现了一个,能不能再给我们展开地讲一讲三五年的规划?第二个问题,刚刚领导在介绍的时候也说了,并购的标的跟公司原有的产品未来可能会在销售端口形成一些产品组合的模块去推,能不能再给我们展开介绍一下未来收购完成之后这块,比如采购、生产、销售等各个方面的协同上面的打算?第三个问题是关于并购标的,这个标的后面有没有比如说注射系列的高端产品的一些布局,比如说安全类的注射器这些东西
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【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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五粮液
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2022-05-20 23:54:55
【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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亚德诺半导体
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【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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金海高科
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【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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悦心健康
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【新能源电新】运达股份电话会纪要
要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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运达股份
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【新能源电新】汇川技术电话会交流纪要
汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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汇川技术
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【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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【新能源汽车】宁德时代换电五部曲
1 月 18 日,宁德时代(CATL)发布换电品牌 EVOGO,正式进军换电市场。 本应该在几个月之前就写完的文章,因为各种原因跳票了,这期间宁德时代股价大起大落,市场出现了很多对「宁王」的猜想,也有很多对宁王换电的解读。 看宁德时代的换电其实就是回答几个问题; • 为什么 CATL 要在此时跨入换电? • 宁德时代做换电是不是一门好生意,背后有什么考虑? • 宁德时代换电与其他几家换电有何不同? 今天这篇文章我就从 5 个角度去聊聊宁德时代的换电。 01 原因:锂矿焦虑 图片 在发布会上,时代
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宁德时代
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【新能源汽车】旭升股份电话会交流纪要
旭升股份电话会交流纪要 公司目前的产品工艺 公司目前有压铸类、锻造类和挤压类产品三种。其中: (1)压铸类产品:以三电系统的 壳体类产品为主,主要包括变速箱壳体、电机壳、逆电器、壳体等,产品精密度要求高; (2)锻造类产品:以底盘安全件为主,包括连杆、扭臂、控制臂、转向节等,产品承重性能要求较高; (3)挤压类产品:以电池包零部件为主,如电池包纵梁、防撞梁保险杠等,产品性能好。 目前,公司三大工艺布局已基本成型,能覆盖汽车动力总成系统、底盘系统以及电池系统最核心的部分铝合金部件。公司后续将在此基
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旭升集团
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【大消费食饮】绝味食品交流纪要20220519
一、核心财务指标: 2021年年报: 2021年年报,实现营收65.49亿元( + 24.12%), 10年CAGR:17.33%。 归母净利润9.81亿元(+ 39.86%),10年CAGR38.18%。 2021年末共有门店13714家,净增门店1315家,店零与单店营收 22年一季度: 2022Q1营收 16.88亿元( + 12.09%);归母净利润0.89亿元(-62.24%),— 季度加了对市场、品牌广告和年货节活动的投入。 二、Q&A环节: 1. 工作站进行揭牌,未来的宗旨和战略方
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绝味食品
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【大消费食饮】五粮液交流核心
2021 年 Q4 毛利率 10%出头,降价的时候出售了一部分硅片;22 年 Q1 价格在走高,硅料价格涨幅没有硅片价格涨得高;2 月份供需还是比较紧张;上月底公布了要去投工业硅、多晶硅,核心在保供 Q1:长期规划侧重点? 设备是公司技术核心,不会放弃;销售上供给自己,看上去收入有下降,但是研发还是会投入 Q2:硅料技术团队?内蒙的成本核算? 类似做单晶,先市场招募再融合自己的人员;和拉晶一样签的 0.26 元的电价(有上涨压力),政府给了新能源电站的指标,后续自己或找外部会建起来 Q3:硅片单
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五粮液
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【医药生物】稳健医疗会议纪要
问答环节: 问:第一个是关千整体的中长期的布局规划的问题,其实我们从收购能够看出来公司在低值耗材这块有—个特别长期的想法,这个也是兑现了一个,能不能再给我们展开地讲一讲三五年的规划?第二个问题,刚刚领导在介绍的时候也说了,并购的标的跟公司原有的产品未来可能会在销售端口形成一些产品组合的模块去推,能不能再给我们展开介绍一下未来收购完成之后这块,比如采购、生产、销售等各个方面的协同上面的打算?第三个问题是关于并购标的,这个标的后面有没有比如说注射系列的高端产品的一些布局,比如说安全类的注射器这些东西
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稳健医疗
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【大消费食饮】五粮液交流核心
1、挺价目标 批价稳步提升坚定不移,保障经销商获得更好的利润水平。接下来会对传统经销商渠道进行优化和调整,对传统经销商渠道、团购直销渠道、线上的新零售渠道进一步的提升,适应未来整个消费品的发展趋势。综合渠道体系的优化和坚定推动批价稳步上升这两个举措,实现长远的业绩持续稳定和较快的增长。 2、全年目标及投放量 2022年双位数增长指引不变,继续实现量价齐升。根据各个区域传统经销商的实际动销情况,推动投放量的节奏,包括配额的精准投放。在受疫情影响条件比较小的区域,充分挖掘专卖店、KA商超、传统经销商
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【其他非金属】石英砂&坩埚行业情况
石英砂&坩埚行业情况 Q:在光伏硅片生产过程中,拉晶用的石英坩埚各层对于石英砂品质的要求和区别是什么?国内外石英块价格和品质有什么不同? A:石英砂在单晶坩埚用的环节就是把多晶硅进行直拉法变成单晶硅棒在进行硅片的切割。砂子主要是用来作单晶拉直过程中用的坩埚,砂现在一般主要分为三层,像进口的尤尼明、TQC的砂子一般用内层砂,因为内层的要求要高一些,首先他纯度,生产出来坩埚的透明层,气泡的表现还有杂质这些方面的质量做的还是比较好,所以说进口用的内层比较多。然后石英股份,或者一些小厂的砂子就用来做中外
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【半导体电子】亚德诺电话会交流纪要
亚德诺电话会交流纪要 FY2Q22(01.30-04.30)业绩: 营收利润超预期。 • FY2Q22实现收入29.72亿美元(YoY+78.9%,QoQ+10.7%),高于指引上限29亿美元(对应YoY+75%,QoQ+8%)。 • 季度净利润为7.83亿美元(YoY+85.2%,QoQ+179.7%)。整体毛利率65.4%(YoY-3.0pcts,QoQ+13.2pcts)。净利率26.4%(YoY+0.9pcts,QoQ+15.9pcts)。 收入结构:所有终端市场营收同比两位数增长,B2
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【新能源汽车】汽车空滤专家纪要
汽车空滤专家纪要 汽车空滤专家纪要-曼胡默尔/金海高科 1、 汽车空滤更换频次? 正常燃油车2年更换一次,新能源汽车1年一次,尤其特斯拉售后是半强制要求1年更换一次。现在新能源车渗透率起来保有量多了,4S店基本没有传统燃油车的机油滤等耗材更换的收入了,所以出于利益考虑会大力推空滤这个唯一耗材的更换,其实后续更好的会是一年换两次,冷风一次暖风一次。现在消费者也开始关注空气质量了,汽车厂商也会逐步在仪表盘等醒目位置加入空滤更换的提醒。 2、 特斯拉生化模式空滤与普通汽车的不同点? 特斯拉之前主打的一
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【新能源电新】海外动力电池企业22年Q1点评纪要
海外动力电池企业22年Q1点评纪要 投资要点: LG新能源:2022年Q1收入约为263亿元人民币,同环比+3%/-2%;主要受芯片短缺、俄乌冲突及疫情导致的供应链紧缺、通用现代电池召回影响所致;2022年Q1营业利润15.7亿元人民币,营业利润率6%,同环比-2.0pct/+4.3pct,Q1电池涨价及时传导成本上涨,盈利环比改善明显。公司2022年收入预计达到1164亿元人民币,同比增长8%,若扣除2021年一次性收入影响,预计收入增长14%。产能方面,公司预计2022年底产能达195GWh
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【TMT半导体】功率半导体IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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【生物医药】悦心健康电话会纪要
1、公司位于上海新虹桥的悦心门诊部,收入体量情况,属于什么级别的医美,跟上海九院医美的区别在哪里? 答:悦心门诊部面积约1300多平方米,以医疗美容业务为主,可以开展一级和二级美容外科手术,不设床位。目前营收金额较小,但逐月稳定增长。和上海九院医美的区别主要在医美手术等级上不同,门诊部目前也与上海九院及长海医院的专家通过合作的方式进行相关业务开展。 2、公司对养老机构入住长者的预收款如何管理?护理人员的留存率如何? 答、公司严格按照国家和地方规定,与长者签署上海市市场监督管理局,上海市民政局和上
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要点总结: 1、行业情况:疫情下,行业交付速度明显下降。Q1公开招标量同比提高,全年公开招标量预计80GW,装机量与21年持平,交货量可能从60gw下降到50gw。 2、营收情况:Q1营收同比增加65%,利润受会计准则调整总体增长30%。发电利润因风速不足不及去年,Q2风有改善预计利润回升。Q1发电业务6000万收入,其中净利润3000多万包括参股的投资收益和运营利润。 3、订单情况:一季度新增订单1.89GW,包含未公布订单达到2gw以上。一季度3、4mw为主力机型,新增订单中5mw以上机型占
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汇川技术电话会交流纪要 汇川技术董事长央视直播——解码战略引领增长之道 嘉宾:董事长 朱总,董秘 宋总 时间:2022年5月18日20:00 摘要 公司整体: 1.公司业务:做2B业务,业务三个特色:1)多,服务于多个产品的产线;2)全,具备大部分核心零部件及解决方案;3)新,解决方案创新。 2.资本市场表现:非常好,三个方面:1)上市以来累计分红47亿,科创板名列前茅;2)信息披露方面是科创板唯一一家上市以来全部年份考核为A的公司;3)股权激励充分,已进行五期,利好公司招聘和人才留用。 3.发
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【新能源汽车】比亚迪股份有限公司腾势品牌发布会
5 月 16 日的腾势品牌发布会,显然也符合这个颇为戏谑的定律,比亚迪股份有限公司董事长王传福、集团执行副总裁,汽车工程研究院院长廉玉波、集团副总裁产品规划及汽车技术研究院院长杨东生、腾势销售事业部总经理赵长江悉数出席。 图片 在一番高屋建瓴的致辞之后,腾势 D9 的预售价格也终于得以公布,腾势 D9 分为混动版和纯电版两种动力形式,混动版的车型预售价如下: • DM-i 945 豪华型 33.5 万元; • DM-i 1040 尊享型 37.5 万元; • DM-i 970 四驱尊享型 40.
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1 月 18 日,宁德时代(CATL)发布换电品牌 EVOGO,正式进军换电市场。 本应该在几个月之前就写完的文章,因为各种原因跳票了,这期间宁德时代股价大起大落,市场出现了很多对「宁王」的猜想,也有很多对宁王换电的解读。 看宁德时代的换电其实就是回答几个问题; • 为什么 CATL 要在此时跨入换电? • 宁德时代做换电是不是一门好生意,背后有什么考虑? • 宁德时代换电与其他几家换电有何不同? 今天这篇文章我就从 5 个角度去聊聊宁德时代的换电。 01 原因:锂矿焦虑 图片 在发布会上,时代
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旭升股份电话会交流纪要 公司目前的产品工艺 公司目前有压铸类、锻造类和挤压类产品三种。其中: (1)压铸类产品:以三电系统的 壳体类产品为主,主要包括变速箱壳体、电机壳、逆电器、壳体等,产品精密度要求高; (2)锻造类产品:以底盘安全件为主,包括连杆、扭臂、控制臂、转向节等,产品承重性能要求较高; (3)挤压类产品:以电池包零部件为主,如电池包纵梁、防撞梁保险杠等,产品性能好。 目前,公司三大工艺布局已基本成型,能覆盖汽车动力总成系统、底盘系统以及电池系统最核心的部分铝合金部件。公司后续将在此基
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【大消费食饮】绝味食品交流纪要20220519
一、核心财务指标: 2021年年报: 2021年年报,实现营收65.49亿元( + 24.12%), 10年CAGR:17.33%。 归母净利润9.81亿元(+ 39.86%),10年CAGR38.18%。 2021年末共有门店13714家,净增门店1315家,店零与单店营收 22年一季度: 2022Q1营收 16.88亿元( + 12.09%);归母净利润0.89亿元(-62.24%),— 季度加了对市场、品牌广告和年货节活动的投入。 二、Q&A环节: 1. 工作站进行揭牌,未来的宗旨和战略方
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2021 年 Q4 毛利率 10%出头,降价的时候出售了一部分硅片;22 年 Q1 价格在走高,硅料价格涨幅没有硅片价格涨得高;2 月份供需还是比较紧张;上月底公布了要去投工业硅、多晶硅,核心在保供 Q1:长期规划侧重点? 设备是公司技术核心,不会放弃;销售上供给自己,看上去收入有下降,但是研发还是会投入 Q2:硅料技术团队?内蒙的成本核算? 类似做单晶,先市场招募再融合自己的人员;和拉晶一样签的 0.26 元的电价(有上涨压力),政府给了新能源电站的指标,后续自己或找外部会建起来 Q3:硅片单
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