近日,野村、海通国际相继发布NV链最新产业调研信息:英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB,台光电子(low-dk)材料,已被NV锁完。
GB200做NVSwitch tray的ODM(鸿海)反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题,只能整堆线换掉,而换overpass的成本比换PCB贵很多。
新版方案:
NVSwitch tray overpass分电源飞线 (红色)和板外飞线(蓝色,连接compute tray),板外飞线会被砍掉,只留电源飞线 (见下图) 。升级PCB材料+飞线砍半之后就可以顺利放下液冷的冷却管解决散热问题。
方案更改后,英伟达向上游台光电子锁货,低介电高频高速板EM892K2已被英伟达锁完。同时,台光电子作为NVswitch Tray的PCB独供,在英伟达服务器中价值量直接翻倍!!当时铜替光,出现了沃尔核材、神宇股份这种翻倍大牛股,那么新的趋势PCB替铜,能否复制铜连接行情??
宏昌电子 公司有低介电线路板相关技术储备。
宏和科技 公司是台光电子低介电(low dk)高频高速PCB原材料电子级玻璃纤维布的主力供应商,台光电子是宏和科技历年来的第一大客户。
华正新材 公司开发了高导热高频低介电(low dk)覆铜板,参与国内大型终端客户测试,目前进展良好。
中英科技 公司生产的高频覆铜板主要应用于高频电路板的制造,主要消费群体为印制电路板(PCB)制造厂商如安泰诺、沪电股份、协和电子和五株科技等,目前,使用公司产品的终端设备制造商主要有华为、康普、罗森伯格、通宇通讯、京信通信、虹信通信、ACE 等国内外知名企业。
川润股份 为客户提供管路连接件、板翅式换热器、传感及仪表。
溯联股份 公司业务包括生产快换接头,可用于散热。
广合科技 公司有低介电线路板相关技术储备。
一博科技 公司以PCB设计服务为基础,同时为客户提供PCBA制造服务,从事PCB的设计与装配制造服务。
沪电股份 公司是国内规模最大、技术实力最强的PCB制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。
深南电路 公司专注于电子互联领域,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板,封装基板及电子装联三项业务,形成了业界独特的“3-In-One”业务布局。
景旺电子 公司专注于印制电路板行业,主要从事印制电路板的研发、生产和销售,是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含SMT)和金属基电路板(MPCB)的厂商,可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。