一、热点前瞻

1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。

中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技

2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。

恒为科技、高新发展、朗科科技、莲花健康、思特奇

3、数据要素｜①国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设；②政务数据PPP落地第一单 11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿 。③《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》印发。

易华录、金桥信息、深桑达A、太极股份、卓创资讯

4、华为鸿蒙｜华为与美团达成合作 正式启动鸿蒙原生应用开发。今日，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。据了解，自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。

九联科技、软通动力、传智教育、润和软件、测绘股份

5、波音737概念｜外媒：中国考虑购买美国波音737 Max飞机。彭博社13日消息，据知情人士透露，中国政府考虑在旧金山APEC峰会期间购买波音737喷气式客机，作为两国近期关系缓和的信号。 目前，潜在协议条款仍在讨论中。波音在中国的市场领先地位已被竞争对手空中客车取代，若能就737 Max达成协议，将标志着波音公司取得重要突破。

新大洲A、通达股份、海特高新、中航西飞

6、军工｜①国盛证券：Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点；华泰证券：军工底部反转。②中美会唔之际，美国新型B-21隐身轰炸机亮相，明年即将首飞。③马斯克表示，从中国的角度来说，统一是100%会发生的。

雷科防务、鸿远电子、洪都航空、北方导航

7、人形机器人｜①特斯拉人形机器人计划11月期间行走测试，亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。②东吴证券：中性预计2030年人形机器人产量若达到100万台。③工信部政策催化，2025年人形机器人量产。

精锻科技、中大力德、鸣志电器、五洲新春、北特科技

8、量子安全｜快科技11月13日消息，日前，2023数字科技生态大会在广州举行，中电信量子集团首次展示中国电信在量子安全领域新品—华为Mate60 Pro量子密话定制终端即打电话不怕被监听。

国盾量子、浙江东方、神州信息、华工科技

二、宏观新闻

国内

1、央行：10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平

10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月份人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。

2、国家数据局：正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设

此前，刘烈宏一行还走访调研了每日互动公司。值得一提的是，近日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会，旨在加快建立健全公共数据价格形成机制。

3、工信部：聚焦光伏行业高质量发展 加强顶层设计和政策供给

召开第四次制造业企业座谈会，详细了解光伏行业发展情况，听取企业意见建议，研究促进行业高质量发展的具体措施。会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。

4、文旅部：印发《国内旅游提升计划(2023—2025年)》

《计划》提出，要加快智慧旅游发展，培育智慧旅游沉浸式体验新空间新场景。打造优质旅游目的地。推进“旅游+”和“+旅游”，促进旅游与文化、体育、农业、交通、商业、工业、航天等领域深度融合。优化完善盘活方式，根据项目情况分类采取盘活措施，用好各类财政、金融、投资政策，支持旅游企业盘活存量旅游项目与存量旅游资产。

5、国家外汇局：支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展

其中指出：一是深化贸易外汇政策供给侧结构性改革，让更多“信用好、规模小、笔数多”的中小企业享受优质外汇服务。二是积极支持跨境电商。支持更多符合条件的金融机构开展贸易新业态结算，进一步提升企业资金使用效率，降低结算成本。三是加大对区域开放创新和特殊区域建设的外汇政策支持。助力打造自由贸易试验区、海南自由贸易港等高水平对外开放平台。

6、央行金融稳定局：当前我国金融风险整体收敛、总体可控

当前，我国金融风险整体收敛、总体可控。2023年二季度末，我国金融业机构总资产449.21万亿元，其中银行业机构总资产406.25万亿元，资产占比超过九成。银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从中国人民银行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内。

7、广东：发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见

其中提到，目标到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家。深圳市工信局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。

8、深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划

深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。

9、广西：印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》

其中提出，全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所。

国际

1、高盛：预计澳大利亚/新西兰CPI到2024年四季度将回落至“略低于”3%的水平；预计澳洲联储/新西兰联储近期将按兵不动，2024年四季度将开始逐步宽松；预计澳洲联储/新西兰近期内面临通胀和利率上升的风险。

2、纽约联储消费者调查报告：通胀预期趋软 一年来最看跌股市。

3、阿联酋航空：订购95架总价值520亿美元的波音飞机。

4、美国：今年美国纯电动汽车销量有望达到100万辆。

5、韩国：10月进口物价指数同比下降10.2%，前值下降9.60%；韩国10月出口物价指数同比下降9.5%，前值下降8.90%。

6、美国：参议院共和党领导人麦康奈尔表示，支持众议院议长约翰逊提出的临时开支立法草案。

7、阿根廷。2035年到期债券刷新日低，最新数据显示该国CPI同比上升142.7%。

8、白宫：发布“国家频谱战略” 宣布将释放更多无线频谱。

9、减肥药：“黄金期”将至未至，大量美国企业尚未将其纳入医疗计划。

10、欧盟：对委内瑞拉制裁延长期缩短至6个月。11月14日电，欧盟理事会当地时间11月13日宣布，对委内瑞拉制裁的延长期限将从1年减至6个月，直至2024年5月14日。

11、穆迪：将华盛顿特区的评级展望下调至负面。

12、高盛。等外资机构齐发声看好“中国资产”2024年维持对A股的增持立场。

三、行业新闻

1、原油：国际原油期货结算价涨超1%。WTI 12月原油期货收涨1.09美元，涨幅1.41%，报78.26美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.09美元，涨幅1.34%，报82.52美元/桶。

2、黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.65%，报1950.2美元/盎司。

3、波罗的海干散货指数：上涨0.73%，报1655点。

4、国内期货夜盘收盘：多数下跌，纯碱、玻璃跌超3%，焦煤、焦炭等跌逾1%，白糖、PVC等小幅下跌；豆粕、豆一等小幅上涨。

5、人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2885，较上一交易日夜盘收盘跌35点。成交量167.83亿美元。

6、美元：美元指数13日下跌，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.22%，在汇市尾市收于105.630。

7、北向资金 ：11月13日净卖出14.43亿元。中国平安、信维通信、比亚迪分别遭净卖出2.9亿元、2.42亿元、2.09亿元；恒瑞医药逆势获净买入2.51亿元。

8、国际金属：LME期铜收涨132美元，涨幅超过1.64%，报8167美元/吨。LME期铝收涨8美元，报2224美元/吨。LME期锌收跌9美元，报2553美元/吨。LME期铅收跌10美元，报2170美元/吨。LME期镍收涨141美元，涨幅大约0.82%，报17398美元/吨。LME期锡收涨320美元，跌幅超过1.30%，报24923美元/吨。

9、融资融券：截至11月10日，上交所融资余额报8254.23亿元，较前一交易日增加3.75亿元；深交所融资余额报7442.15亿元，较前一交易日减少9.53亿元；两市合计15696.38亿元，较前一交易日减少5.78亿元。

10、美债收益率：普跌。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.79个基点，报4.6340%，盘中交投于4.6956%-4.6221%区间。两年期美债收益率跌约3.00个基点，刷新日低至5.0306%，美股盘初曾涨至日高5.0793%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.208个基点，报-79.416个基点。02/10年期美债收益率利差涨0.768个基点，报-40.280个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.30个基点，报2.3073%。

11、欧债收益率：普跌。英国10年期国债收益率下跌1.8个基点，报4.318%，盘中交投区间为4.365%-4.299%。德国10年期国债收益率下跌0.5个基点，报2.712%，盘中交投于2.748%-2.688%区间。法国10年期国债收益率跌1.1个基点，意大利10年期国债收益率跌1.3个基点，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点，希腊10年期国债收益率跌0.4个基点。

12、量子通信：2023数字科技生态大会上，中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品——华为Mate 60 Pro量子密话定制终端，通过国产芯片和自主研发的量子安全中间件，在手机侧完成对VoLTE话音数据的加解密，有效防止通话在网络传输中被监听。此次华为Mate 60 Pro量子密话定制终端的正式发布，标志着我国量子通信的商业化又迈出了重要一步。

13、胶原蛋白：近几年随着“功效护肤”理念深入人心，众多爱美人士纷纷聚焦原料成分，其中重组胶原蛋白的多元功效被消费者捕捉。根据Frost&Sullivan统计，中国功效性护肤品市场预计于2025年将达到2118亿元，2025年胶原蛋白市场份额将首次超越玻尿酸，成为第一大原料成分。

14、卫星通信：近日，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头将齐聚广州，与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及，让卫星通信技术惠及更多消费者，助力经济高质量发展。与此同时，一些新的卫星手机即将入市。10月以来，卫星通信领域催化因素频出。山西证券指出，国内卫星通信系统建设进程加速，阶段性成果持续落地，通信技术向星地一体化时代迈进，未来有望带动产业核心公司实现业绩腾飞。

15、钙钛矿：近日，武汉大学物理科学与技术学院的柯维俊教授和方国家教授团队在全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面取得了新突破，为未来进一步提高电池性能提供了新的途径。此外，产业界也传来好消息，在第十九届中国太阳能级硅及光伏发电研讨会上，隆基绿能宣布，经美国国家可再生能源实验室（NREL）认证，公司自主研发的晶硅-钙钛矿叠层电池效率达到33.9%，是目前全球晶硅-钙钛矿叠层电池效率的最高纪录。

16、高端制造：今年前三季度，全国制造业技改投资占全部制造业投资的比重近4成，推动着传统产业正在加速向着高端化、智能化、绿色化转型升级，也释放出更多的增长动能。规模以上工业增加值同比增长4%。其中，高技术制造业占规模以上工业增加值比重达到15.3%，装备制造业占比达到32.9%。

17、英伟达：发布新一代AI处理器H200 性能最高提升90%。英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。

18、碳酸锂：据上海有色网11月13日最新报价，国产电池级碳酸锂价格已跌至15.2万元/吨，创逾2年新低。

19、算力基础设施：据报道，11月13日上午，连接北京-武汉-广州的全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通新闻发布会在清华大学举行。这条超高速下一代互联网主干通路基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPV6接口、3X400G超高速多光路聚合等关键核心技术，总长3000多公里，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。据介绍，1.2T通路能够在1秒完成150部高清电影的传输，传输效率是当前100G网络的10倍以上。

20、芯片：近日，台积电发布月报显示，该公司10月营收录得2432亿新台币（约合人民币548亿元），环比增长34.8%，同比增长15.7%，这是自2月份以来，台积电首次实现月度销售额同比增长。台积电首席执行官魏哲家上个月曾表示，在经历了一年多的后疫情低迷之后，该公司预计芯片市场将“很快”触底。

21、生猪：猪价同比下跌超四成 生猪市场即将进入传统旺季。随着立冬节气到来，各地气温陡降，生猪市场也即将进入传统的旺季。据农业农村部对500个集贸市场的监测，截至11月第2周，每公斤生猪价格15.18元/公斤，比上个月同期的价格下降了0.73元/公斤，降幅为4.5%，同比下跌42.1%。根据上市猪企最新发布的报告，今年前三季度，生猪养殖企业普遍处于亏损状态。为了降低亏损，不少企业选择提前出栏。

22、钻石：价格大跌 分析称是人造钻石快速抢占天然钻石的市场份额导致的。据统计，2023年以来，全球抛光钻石的批发价格下降约20%，而未切割钻石的价格下降约35%。为应对这一情况，国际钻石巨头戴比尔斯集团此前宣布，在截至11月3日的一个月内，也就是第9个销售周期内继续减少毛坯钻石的供应。分析称，钻石价格下跌的另一原因，是人造钻石快速抢占天然钻石的市场份额。据全球珠宝行业分析机构的数据，人造钻石的市场份额自2021年以来不断提升，截至今年7月，市场份额已经达到了49.9%，非常接近50%的临界点。

23、纯碱：供应减量纯碱期货大涨，新产能有望逐步释放。据证券时报，月内连续上涨趋势下，11月13日纯碱期货主力合约2401早盘一度大涨超5%，再度突破前期高点，触及2228元/吨，不过当日该主力合约涨幅收窄，收盘报跌1.25%。2023年上半年，纯碱价格出现大幅下行，虽然近月来波动区间有所回暖，但整体仍处于底部运行状态。不过11月份以来，纯碱期货价格呈现持续上行走势，月内最大涨幅已超过30%。供应减量是驱动本轮价格上涨的主因。

24、脑机接口：数千人正排队等候，希望能植入马斯克旗下脑机接口公司（Neuralink）的大脑植入物，疯狂科学家打开人体试验魔盒。业内人士表示，商业化还需5～10年，需要制定相关政策。

25、VR：继今年6月份苹果发布首款头显设备VisionPro，引爆整个VR/MR产业之后，近日苹果又发布了关于第二代头显的新品计划，且价格将更加亲民。紧跟苹果步伐，Meta也宣布将于2024年末在中国销售价位较低的新款VR头显。科技巨头相继发布VR/MR新品计划，将为产业链上市公司带来较大的市场机遇，一方面将为硬件制造商带来业绩增长机会，另一方面也将为软件开发和内容制作公司带来商机。

26、存款利率下降：10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进。

27、先进封装：继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。

四、公司新闻

利好消息

华光环能：控股股东确定国调基金二期等为公开征集转让华光环能股权受让方

华光环能(600475)公告，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司拟向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司转让公司14.6166%、5.0012%股份，受让价格均为8.35元/股，受让价款总计15.46亿元。本次股份转让完成后，国联集团仍持有公司52.6275%股份，本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

紫光国微：公司智能安全芯片在海外市场的发展势头良好

紫光国微在机构调研时表示，公司智能安全芯片在海外市场的发展势头良好，今年前三季度实现的境外营收同比大幅增长，毛利率明显提升，进一步提高了该业务板块的整体毛利率。目前智能安全芯片需求旺盛，公司产品竞争力较强，在海外市场的份额提升，预计未来还会保持较高增速。

太原重工：公司风电业务拟重组

太原重工(600169)11月13日晚间公告，为进一步聚焦主业，公司拟将拥有的部分风电项目资产和负债，按基准日2023年8月31日经审计的净资产账面值划转给全资子公司百色能裕公司后，将百色能裕公司100%股权转让给公司控股股东太重集团，转让价格为14.79亿元。

艾华集团：子公司拟投资4.56亿元建设薄膜电容器及新材料项目

艾华集团(603989)11月13日晚间公告，根据公司产业规划和发展需要，全资子公司湖南艾源达电容器有限公司拟投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资4.56亿元。

韦尔股份：发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易

韦尔股份(603501)11月13日晚间公告，公司发行的全球存托凭证GDR于11月10日（中欧时间）在瑞士证券交易所上市，GDR上市代码：WILL。本次发行的GDR共计3100万份，对应新增基础证券为3100万股公司A股股票。

东方雨虹：拟以3亿元-6亿元回购公司股份

东方雨虹(002271)11月13日晚间公告，拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过32元/股。

招商轮船：签署8份船舶订造协议 总价5.08亿美元

招商轮船(601872)11月13日晚间公告，公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于11月13日签署8份《船舶订造协议》，订造2艘82000载重吨干散货船、2艘62000载重吨多用途船舶；同时，行使买方订单选择权，订造4艘甲醇双燃料PCTC；上述8份船舶订造协议总价5.08亿美元。4艘散货船舶的交船期为2025年下半年至2026年年底，交船地点为招商工业及其下属船厂，4艘PCTC船舶的交船期为2026年三季度。

天宸股份：子公司天宸能科与宁德时代签订战略合作协议

天宸股份(600620)11月13日晚间公告，11月10日，公司全资子公司天宸能科与宁德时代签订《战略合作协议》。双方同意就新能源储能市场拓展及项目开发、智慧能源系统研发集成、相关产品生产销售等方面建立战略伙伴关系。双方同意本协议签署后12个月内，天宸能科力争向宁德时代采购不少于1GWh产品，本协议签署后36个月内，天宸能科力争累计向宁德时代采购不少于5GWh产品。

四方光电：子公司收到客户项目定点通知书

四方光电(688665)11月13日晚间公告，公司下设全资子公司四方汽车电子于近日收到1家国内知名新能源主机厂1个项目定点通知书，确认四方汽车电子为其供应车规级CO传感器产品，根据上述客户预测，上述1个项目定点包括4个车型平台，预计生命周期均为5年，总金额约为4.2亿元（含税）。

金达威：“一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺”取得专利证书

金达威（002626）11月13日晚间发布公告称，公司控股子公司江苏诚信药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书。专利名称为“一种丙谷二肽生产中的脱盐工艺”。

三维化学：与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》

三维化学（002469）11月13日晚间发布公告称，2023年11月10日，山东三维化学集团股份有限公司与北方华锦联合石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》，签约合同总价（含税）为人民币1,306,596,117元，不含税金额为人民币1,171,664,798.79元。

海川智能： 获得政府补助

海川智能（300720）11月13日晚间发布公告称，广东海川智能机器股份有限公司于近日收到各类政府补助资金共计约6.61万元。

际华集团： 获得政府补助

际华集团（601718）11月13日晚间发布公告称，际华集团股份有限公司及子公司于2023年4月12日至2023年11月9日，累计收到各类政府补助资金约2328万元（未经审计）。

其他

韶能股份： 持有公司5%以上股东股份被司法 轮候冻结

韶能股份（000601）11月13日晚间发布公告称，截至本公告披露日，股东华利通累计被冻结股份约7395万股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本的6.84%；股东华利通累计被冻结股份约7395万股，占其所持股份比例的100%，占公司总股本的6.84%。

紫天科技：公司及控股股东收到中国证监会立案告知书

紫天科技公告，公司及控股股东收到中国证监会立案告知书。因公司涉嫌信息披露违法违规（控股股东股权冻结事项未及时披露），中国证监会决定对公司及控股股东立案。

锋龙股份：近3个交易日下跌26.94%，无未披露的重大信息

锋龙股份（ 002931）11月13日晚间发布公告称，浙江锋龙电气股份有限公司,股票交易价格连续3个交易日（2023年11月9日、2023年11月10日、2023年11月13日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

力源信息：无未披露的重大事项

力源信息（300184）11月13日晚间发布公告称，武汉力源信息技术股份有限公司股票于2023年11月10日、11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。经核查，公司和控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

三柏硕： 股票交易异常波动，无未披露的重大信息

三柏硕（ 001300）11月13日晚间发布公告称，青岛三柏硕健康科技股份有限公司的股票于2023年11月10日、2023年11月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核实，公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

*ST柏龙：近3个交易日下跌13.45%，无未披露的重大信息

*ST柏龙（002776）11月13日晚间发布公告称，广东柏堡龙股份有限公司股票交易价格连续3个交易日内（2023年11月9日、2023年11月10日、2023年11月13日）日收盘价格跌幅偏离值累计偏离13.11%。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

腾龙股份：近3个交易日下跌23.42%，无未披露的重大信息

腾龙股份（603158）11月13日晚间发布公告称，常州腾龙汽车零部件股份有限公司股票于2023年11月9日、11月10日、11月13日,连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，确认截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

海马汽车：近3个交易日上涨18.68%，无未披露的重大信息

海马汽车（ 000572）11月13日晚间发布公告称，海马汽车股份有限公司股票连续2个交易日（2023年11月10日、11月13日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

龙韵股份：无未披露的重大事项

龙韵股份（603729）11月13日晚间发布公告称，上海龙韵文创科技集团股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经核实，经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

五、环球市场及汇市

美股：道琼斯指数收盘上涨54.77点，涨幅0.16%，报34337.87点；标普500指数收盘下跌4.84点，跌幅0.11%，报4410.40点；纳斯达克综合指数收盘下跌30.36点，跌幅0.22%，报13767.74点。

欧股：欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.73%，英国富时100指数涨0.88%，法国CAC40指数涨0.6%，欧洲斯托克50指数涨0.81%。

恒生指数：主连夜盘收涨0.53%，报17583.00点。恒生科技指数主连夜盘收涨0.65%，报4024.00点。

亚太股市：11月13日，香港恒生指数收涨1.3%，报17426.21点，恒生科技指数收涨2.28%，报3981.27点。日经225指数收跌0.01%，报32565.00点。韩国KOSPI指数收跌0.24%，报2403.76点。