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投研掘地蜂
2023-11-17 12:55:08
亚朵3Q23业绩&电话会要点
亚朵3Q23业绩&电话会要点:Q3符合预期,零售突破带来全年收入指引上调,预期明年RevPAR温和上涨【国金社服】 #Q3业绩 营收12.94亿元/+93.1%,净利润2.62亿元/+136.1%,经调整净利2.72亿元/+144.7%,EBITDA 3.71亿元/+145.7%,经调整EBITDA 3.8亿元/+122.4%。经调整净利率、经调整EBITDA利润率分别21.0%/+4.5pct、29.4%/+4pct。 #指引 1)23年:全年RevPAR维持113%-117%指引,收入受益零
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夜长梦山
2023-04-24 20:04:12
亚朵酒店调研要点总结
【华泰社服】亚朵酒店调研要点总结 RP较19年恢复度稳定领先,后续每年3%的温和增长。1Q23预计恢复度为115-120%,OCC/ADR均超越19年同期,领先友商。月度来看,3月与1-2月平滑后恢复度基本持平,4月继续保持该复苏态势。五一对公司RP恢复影响有限,考虑五一前后差旅需求较少,节前、节中、节后平均数据相对平稳。 全年的指引相对审慎乐观,RP较19年呈高个位数增长,收入预计同比增长57-61%,主要考虑1Q23有一定报复性影响,若2Q趋势延续,不排除上调指引的可能。后续每年Blende
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投研掘地蜂
2022-12-04 16:21:24
亚朵公司交流要点
亚朵公司交流要点 战略上:专注中高端赛道做第一,积蓄品牌势能发挥规模效应,不会去做全产品线覆盖 对品牌认知:公司认为中高端需求个性化,是在品牌一致认知下的服务个性化,短期不会多品牌矩阵分散势能。 品牌矩阵和开发思路:亚朵标准店目前迭代到3.5,未来核心产品;亚朵S(Upscale)明年迭代2.0,国内对现有50家做梳理;X用来翻牌;AT House探索尝试;轻居更多是提前储备下沉市场需求,短期不会发力; 未来规划:25年目标2000家电,亚朵1250,亚朵X300,轻居300,亚朵S150;深耕
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