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2024.9.3市场逻辑精选

一、机会前瞻低空经济：小鹏陆地航母将开展公开载人首飞 ◇事件：2024年9月3日消息，小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办，计划于2024年11月珠海航展期间完成公开载人首飞，2024年底启动预售，2026年开始大规模交付，售价在200万以内。 ◇陆地航母：分陆地行和飞行体两部分，陆行体为可以乘坐4-5人的智能座舱，整车搭载增程式混合动力系统，飞行体采用270°全景双人座舱和分布式电推进系统，搭载三套飞控系统，具备手动、自动两种驾驶模式和纯电动垂直起降功能，能完全收纳至陆行体车内。

逻辑红宝书 2024-09-03 22:30:28

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高抛低吸的老韭菜

2025-02-09 20:26:45

AI推理计算的可能终局：存算一体芯片！

生成式AI带来无限商机，但我们仍然面临着一个阻碍广泛采用的巨大挑战：运行推理的高昂成本。训练大型语言模型（LLM）涉及的成本相当惊人，主要体现在对大量GPU的需求及随之而来的高额电费上。据分析师预测，Meta在2024年可能需耗资约150亿美元用于购置GPU。生成式AI的实现需要大量的内存和带宽以支持权重计算与数据处理，这构成了大规模部署此类模型的主要挑战之一。OpenAI的Sam Altman也坦承：“没有根本性的突破，这一目标难以达成。” 目前，尽管CPU、GPU以及一些专门设计的加速器是

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兆易创新
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恒烁股份
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并行科技
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拓维信息
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美格智能

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refun

高抛低吸的老韭菜

2025-02-08 14:40:24

DeepSeek用“厨房革命”比喻存算一体推理芯片

问了DeepSeek一个问题：请用最通俗的语言解释一下“存算一体推理芯片”，可以用比喻的方式表达利于理解。并且请结合未来人工智能产业发展的趋势说明其重要性。它的回答如下：我来用"厨房革命"的比喻为你解析存算一体推理芯片。想象传统厨房里，厨师（计算单元）和冰箱（存储单元）是分开的。每次炒菜时，厨师都要跑10米去冰箱取食材，炒完一盘又要把剩菜放回冰箱，跑动消耗大量时间和体力。这就是传统芯片的"存储墙"困境——数据搬运耗能占整体能耗的60%以上。存算一体芯片就像把冰箱改造成智能料理台：食材（

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恒烁股份
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拓维信息

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XowenT

2025-02-08 13:38:06

存算一体技术相关梳理

要产品或布局的整理： 1. $恒烁股份(SH688416)$ 产品/布局：致力于开发CiNOR存算一体终端推理AI芯片，专注于低功耗边缘计算场景的AI推理需求，适用于物联网、智能终端等领域。 2. $东芯股份(SH688110)$ 产品/布局：以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域拓展。在Wi-Fi 7领域设立子公司亿芯通感，研发通信芯片；投资GPU企业上海砺算，结合存储与图形渲染技术，提升芯片解决方案的协同性。 3.

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恒烁股份
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东芯股份
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罗普特
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佰维存储

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海格立斯

绝不追高的老司机

2025-02-05 13:50:35

AI算力最佳存储适配HBM芯片题材大涨！

今日下午开盘10分钟，北京君正带领下，存储芯片集体异动大涨。首先10厘米的大为股份涨停，后来20厘米的西侧测试涨停，然后北京君正也慢慢摸到涨停。盘中并无新闻事件刺激，由此可见应该是AI炒作逻辑到了配套上面。而更高级的HBM存储芯片，是匹配AI算力的最佳拍档。国内三家企业都还没有大规模量产的信息，只有小批量刚交付客户试用的新闻，因此现阶段通过收购韩国海力士供应商的亚威股份，比较有性价比。而最近英伟达AI芯片H200，首款使用HBM3e内存！借助HBM3e，英伟达H200以每秒4.8TB的速度提供

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亚威股份
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西测测试
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大为股份
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北京君正
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恒烁股份

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波段为金

2025-02-05 08:54:39

DS影响深远，恒烁股份受益匪浅!

远，利好端侧，利好推理算力。恒烁股份:自研“AI推理芯片”+“知识蒸馏”助力端侧时代小模型。 “恒芯2号”存算一体芯片已经回片测试，公司还在同步开展基于SRAM的存算一体芯片研发，未来有望凭借大算力、低功耗优势成为端侧AI首选。恒芯2号基于存算一体架构，在小算力场景下理论上能效表现出色：一，技术原理优势：存算一体架构将存储与计算融合，恒芯2号可减少数据在存储与计算单元间的搬运，从而降低因数据搬运产生的大量能耗，有效提升

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恒烁股份
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每日互动

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胜天半子、

2025-02-04 08:30:32

LPU——AI端侧~推理时代推翻英伟达霸权？假期最新题材——关键SRAM相关概念股梳理

技术实力雄厚，市场份额较高。恒烁股份（688416）：专注于 SRAM 存储芯片领域，推出了 SRAM 数字存算一体方案，在技术创新方面具有一定优势，是 SRAM 存储芯片的重要企业。正在研发存算一体的AI推理芯片。炬芯科技（688049）：基于 SRAM 的存算一体技术应用于AI音频芯片领域，三核异构设计：基于 MMSCIM 的端侧 AI 音频芯片采用 CPU（ARM）+DSP（HiFi5）+NPU（MMSCIM）三核异

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北京君正
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恒烁股份
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炬芯科技
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兆易创新
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西测测试

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-01-27 14:38:13

DeePSeek核心结论:影响深远

DS核心结论:影响深远，OpenAI 地位或为开源威胁，利好Agent，利好端侧，利好推理算力[天风计算机缪欣君团队] 1、开源阶段性的完胜(从前训练到后训练，无需SFT，迎接Ahamoment)，或在后续影响 OpenAi收入 2、开源属性下行业快速扩散，加速AI-Agent落地(蒸馏小模型如32b/7b，私有化/端侧部署;推理成本下降30X) 3、重申Agent三大机会1)计算机双王，推理爆发2)To B Agent汉得/创达，小市值可私。3) To C端侧，SOC/存算一体/模组。 xxx

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广和通
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恒烁股份
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鼎捷数智
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星宸科技

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一把金铲铲

明天一定赚的游资

2025-01-27 12:36:44

恒烁股份：deepseek同框架知识蒸馏技术

基于 PyTorch 等框架进行 TinyML 的算法设计，结合模型量化、知识蒸馏、 NAS、模型剪枝等技术，综合前沿的 AI 发展，对具体应用进行定制化设计，能够用更小的模型和算力获得相似甚至更高的模型准确度。基于 PyTorch 等框架进行 TinyML 的算法设计，结合模型量化、知识蒸馏、 NAS、模型剪枝等技术，综合前沿的 AI 发展，对具体应用进行定制化设计，能够用更小的模型和算力获得相似甚至更高的模型准确度。基于 PyTorch 等框架进行 TinyML 的算法设计，结合模型量化

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恒烁股份
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智信精密

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胜天半子、

2025-01-27 11:41:33

恒烁股份——自研“AI推理芯片”+“知识蒸馏”助力端侧时代小模型

2023 年 11 月 9 日恒烁股份在投资者互动平台发布的信息，公司自研的基于 NOR Flash 的存算一体 AI 芯片 “恒芯 2 号” 正在流片中，应用场景：主要应用于小算力、低功耗的终端应用场景，专注在边缘和终端设备，以满足特定场景下的 AI 需求。 a.TinyML 的轻量化模型设计技术基于 PyTorch 等框架进行 TinyML 的算法设计，结合模型量化、知识蒸馏、 NAS、模型剪枝等技术，综合前沿的 AI

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恒烁股份

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一把金铲铲

明天一定赚的游资

2025-01-27 11:19:01

恒烁股份：知识蒸馏技术小盘低位

e.系统级开发技术综合 CiNOR 或者数字存算的 AI 加速模块，构建以神经网络为代表的 AI 算法的完整计算系统。最大化地利用整个系统的计算资源和存储资源，以完成更高效的 AI 推理任务。（4）基于 MCU 的 TinyML 推理方案相关核心技术 a.TinyML 的轻量化模型设计技术基于 PyTorch 等框架进行 TinyML 的算法设计，结合模型量化、知识蒸馏、 NAS、模型剪枝等技术，综合前沿的 AI 发展，对具体应用进行定制化设计，能够用更小的模型和算力获得相

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智信精密

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卡卡罗特与魔法石

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NOR FLASH,AI端侧的CPO

NOR Flash 芯片。恒烁股份（688416）：在 NOR Flash 领域有一定的技术实力，AI 存算一体芯片制程上与公司的 NOR Flash 保持一致，其大容量 256Mb NOR FLASH 产品已经顺利出货，主要应用于智能穿戴、车载显示屏，智能电表等消费电子和工控类市场。北京君正（300223）：集成电路设计企业，Flash 产品线包括了目前全球主流的 NOR Flash 存储芯片和 NAND Flash

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恒烁股份

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炒股养jia

2024-12-31 08:37:16

【恒烁股份|重点推荐】字节端侧，沧海遗珠，存算一体，翻倍空间

【恒烁股份|重点推荐】字节端侧，沧海遗珠，存算一体，翻倍空间 🔥NOR Flash进入字节AI玩具核心供应链。AI玩具新锐厂商Haivivi在字节跳动火山引擎原动力大会上发布新品，并且现场演讲，是字节AI玩具生态重要合作伙伴。其核心产品 Haivivi BubblePal采用了恒烁股份NOR Flash。在AI功能加持下，AI玩具对存储的需求将大幅增长，给公司带来持续增量。 🔥NOR将深度绑定《

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兆易创新

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炒股养jia

2024-12-30 12:47:38

低位字节存算一体，端侧AI新趋势

2023 年 11 月 9 日恒烁股份在投资者互动平台发布的信息，公司自研的基于 NOR Flash 的存算一体 AI 芯片 “恒芯 2 号” 正在流片中，应用场景：主要应用于小算力、低功耗的终端应用场景，如家电、玩具等，专注在边缘和终端设备，以满足特定场景下的 AI 需求 1.恒烁股份正在研发基于NOR Flash制程的存算一体AI芯片，这是一种ASIC芯片。公司已完成首款存算一体AI芯片的研发、流片和系统演示。 2. 存

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炬芯科技
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兆易创新

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:31:02

电子行业：端侧存算一体迎来快速发展

相关企业，建议关注：兆易创新、恒烁股份、矩心科技等。2025 CES全球消费电子展将于2025年1月7-10日在美国举办，关注AI端侧创新带来的发展机遇，重点关注AI眼镜、AI耳机、XR等产业链。风险提示：存算一体行业商业化不及预期；终端需求恢复不及预期；产业链自主可控进展不及预期。

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兆易创新
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恒烁股份
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炬芯科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-27 07:47:30

半导体算力环节有充分认知并持续发酵，而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知

2025年的半导体板块投资策略主要分为哪两大类?AI相关的半导体芯片环节可以细分为哪几个部分? 2025年半导体板块投资策略主要分为两大类，第一类是AI相关的半导体芯片环节，第二类则是国产替代，其中包含了设备与材料这两大板块。AI相关的半导体芯片环节细分为算力、存力和运力三个方面。目前市场对算力环节有充分认知并持续发酵，而存力和运力这两个环节尚未被市场充分认知。存储相关的芯片(存力)分为哪几类，并指出HBM供应链的情况?在算力芯片领域，有哪些新动态和厂商布局情况? 存储相关的芯片分为HBM和其

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通富微电
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北方华创

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