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2026-08-16 12:40:53

转【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！

【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！ 1️⃣原奶：盈利拐点已至，奶价高点预期上修超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清，截至26年6月奶牛存栏577.2万头，较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化，最新主产区奶价3.05元/kg，较前期多周维持的3.03元/kg上涨，同比+0.3%。预计本轮奶价上行高度和持续性超原3.5元预期。超级牛周期下，高弹性值得期待。优然牧业26H1归母净利润约7.39-9.03亿，较25H1亏损2.97亿扭亏为盈，同比+349%至+40

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2026-07-29 23:37:23

🐮‼️【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！

🐮‼️【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！ 1️⃣原奶：盈利拐点已至，奶价高点预期上修超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清，截至26年6月奶牛存栏577.2万头，较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化，最新主产区奶价3.05元/kg，较前期多周维持的3.03元/kg上涨，同比+0.3%。#预计本轮奶价上行高度和持续性超原3.5元预期。超级牛周期下，高弹性值得期待。优然牧业26H1归母净利润约7.39-9.03亿，较25H1亏损2.97亿扭亏为盈，同比+349

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红柿通

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2026-06-16 08:45:37

🐄奶价企稳回暖信号持续验证，反转预期增强【天风农业/食品】

🐄奶价企稳回暖信号持续验证，反转预期增强【天风农业/食品】 1️⃣奶价：主产区奶价企稳，散奶价格出现实质性修复主产区均价连续三周稳定在3.03元/公斤，价格企稳信号愈发明确。多地散奶成交价已持平甚至高于长期合同奶价，#核心驱动来自口蹄疫引发减产、病牛集中淘汰、奶源跨区流通受限，且夏季热应激同步压制奶牛单产，叠加深加工需求放量。散奶涨价行情在6月首周进一步放大，例如宁夏由5月初2.5-2.6升至2.8-3.1元/公斤。 2️⃣产能：长期深度亏损叠加疫病冲击，产能加速出清 5月全国奶牛存栏579

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2026-06-14 20:06:14

【国金消费】散奶价格淡季强势，看好奶价反转

【国金消费】散奶价格淡季强势，看好奶价反转根据荷斯坦杂志，6月初全国散奶呈现普涨分化、产区领涨、销区稳涨的格局。核心原因为：#疫情导致奶牛淘汰量增加，产区产能缩减，以及区域奶源调运受阻。分区域看：核心产区西北、华北、西南主产区涨幅较大，已经接近甚至超过合同价；华中与华东等销区虽有分化，整体也呈现上涨趋势。#预计散奶价格仍将持续上行。前期疫病损失已经在5月淘汰牛数量与散奶价格上有所体现（5月去化4.8万头，散奶价格3.1元/公斤，高于全国合同价），感染后的牛只年内单产难以恢复，随着牛只调运的逐

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微笑天使

2025-11-23 19:13:30

美巴牛肉贸易税率调整影响几何？

【现代牧业，优然牧业等】🔥【国金农业】美巴牛肉贸易税率调整影响几何？ 🔥7月后在50%的额外进口税下，8-10月巴西出口美国牛肉同比下降56%，而上半年同比增长113%，额外进口税大幅影响巴西向美国出口牛肉量；根据USDA巴西占美国牛肉及制品总进口量已经从2020年的5%提升至2024年的14%，今年1-8月份已经接近20%。 🔥在向美国出口大幅减少的背景下，巴西增加了向华输出牛肉，25H1我国向巴西进口牛肉同比-0.76%，M7-M10同比+38%，#最终表现为25H1全国牛肉进口量同比

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黑眼圈

2025-11-01 10:39:06

溢价收购凸显大周期机会，重视低估值牧场资产投资机会

【国金农业】溢价收购凸显大周期机会，重视低估值牧场资产投资机会事件：现代牧业拟以0.35港元/股（溢价14.75%）收购中国圣牧1.28%股份，在现代牧业获得蒙牛表决代理权&交易完成后，现代牧业及其一致行动人士持股将由29.99%升至31.26%，触发要约条件。现代牧业以0.35港元/股要约收购，若交割日前现代牧业与一致行动人未能获得50%以上投票权则要约失效。本次收购是蒙牛主动加强对优质奶源的控制权，同时要保持圣牧上市公司的地位，溢价增持表明产业坚定看好牧场优质资产，同时提升了圣牧的周期底

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金融民工1990

长线持有

2024-07-24 21:00:22

中国圣牧

一、奶价波动与牧场策略最近奶价大幅波动，二三年下半年开始，大型牧场主动控制牛群存栏量，淘汰率从35%提高到43%，淘汰了近1万头低效奶牛。大型牧场与下游乳企合作，主动减产，而社会化牧场则因奶量无法销售被动淘汰。行业协会专家统计，计划全年淘汰日产量小1万吨，但目前较年初减少4500至5000吨每天。下半年若继续当前计划，到年底供需会有较大变化。公司预计奶价恢复周期延长，至少到明年上半年或下半年。二、社会化牧场的现状与挑战社会化牧场在总产量中占比约70%，其中千头以上牧场比例约70%，

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深圳财富　club

长线持有的老股民

2022-04-15 11:51:40

乳业系列论坛行业发展战略交流纪要（蒙牛）0412

Q：乳制品行业整体发展情况？疫情对行业的影响？行业的未来趋势和竞争？在过去2021年-2022年，尤其最近疫情的封控背景下，乳制品行业发展是相对的受益者。这在不同具体产品组合的结构，迹象有所不同。即使在此时疫情封控情况下，物流不畅通，零售端、分销端受到阻碍时，除瓜果蔬菜，乳品、米面粮油、家庭护理洗涤仍然呈现正增长的明显刚需。撇开疫情的干扰，从整个行业的发展来说，举一个类比，因为牛奶和啤酒都是改革开放后开始发展，不是咱们东方人的基本膳食部分。但是经过了将近40年的发展，总量已经接近世界的一二位。

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韭菜盒团

满仓搞的站岗小能手

2021-09-06 21:03:33

中国圣牧IR交流20210906

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