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2025.1.25市场化逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点固态电池：二轮送样循环寿命显著提升 ◇驱动：2026年1月25日网传纪要（未证实），固态电池头部电池厂已完成工信部二轮送样，预计结果春节后出，全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升。 ◇招标情况：头部大厂全固态电池产线招标预计Q1开启，核心变化环节包含干法电极、等静压、高压化成分容等环节。 ◇产业进展：2026年，吉利自研全固态电池将完成首个Pack下线，并

逻辑红宝书 2026-01-25 22:07:58 解锁全文

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韭菜团子

2026-01-26 11:56:39

01月26日永杰新材股票异动解析

重大资产重组+钠电池+华为/苹果 1、2026年1月25日公告，公司拟现金收购奥科宁克秦皇岛100%股权及奥科宁克昆山95%股权，交易对价初步拟定为等值于9090万美元及8890万美元的人民币金额，构成重大资产重组。交易完成后，上市公司在产能（铝板带）提升 50%的基础上，通过未来对标的公司设备的技改及升级投入，还可实现产能的持续增加。 2、2024年6月，公司与浙江理工大学签订委托研发协议。由公司出资 30 万委托浙江理工大学进行“钠离子电池用涂碳铝箔的水性粘结剂和涂碳浆料研发”。 3、公司专

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永杰新材

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一思一记

2026-01-26 08:29:36

1月27日股市早报：太空光伏/商业航天/存储/3D打印/智驾/储能/固态电池等

易构成关联交易和重大资产重组永杰新材：拟购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权预计构成重大资产重组太空光伏 ①马斯克在达沃斯论坛上表示，Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能，未来3年有望达成目标。 ②机构：我国提交超20万颗卫星星座申请，标志着商业航天进入规模化部署新阶段，将直接带动太空光伏长期需求。太空光伏面临从高效砷化镓到规模化硅基HJT，再到远期钙钛矿叠层的技术迭代路径。（钧达

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湖南黄金
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精智达
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永杰新材
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晶升股份
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金太阳

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-12-17 13:28:21

永杰新材：实锤供货液冷板+"铝代铜"系列标准落地

永杰新材正站在“铝代铜”产业趋势与“AI算力”技术变革的交汇点上。公司在新能源领域建立的领先优势，为其在AI液冷等新兴高增长赛道提供了确定性的技术延展路径。随着“铝代铜”标准加速落地带来确定性增量市场，以及液冷板业务迎来爆发式增长，公司正进入“双轮驱动”的新成长周期一、 “铝代铜”标准落地，产业链确定性受益，打开全新增长空间 “铝代铜”并非新概念，但其产业化进程在过去受制于技术、标准和成本。当前

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永杰新材
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骄成超声
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奕东电子

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挖掘北交所

一路目送的随手单受害者

2025-12-17 11:09:16

永杰新材

次新里面，唯一的液冷服务器+锂电池概念，目前20倍PE都不到，估值极低！！！

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永杰新材

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韭圈小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-10-24 10:53:11

铝价暴涨 + 固态电池爆发！永杰新材（铝 + 固态电池）踩中板块新高风口

10%，板块赚钱效应显著。永杰新材（603271）：锂电池结构件用铝合金板带国内市占率连续多年第一 2025年10月22日互动易：关于公司在固态电池冷却技术方面的合作情况，基于公司公开披露的信息，公司液冷板材料在冷却技术领域有成熟应用，该产品可适配固态电池等场景，并已稳定量产，进入国内主要制造商三花智控、科创新源等供应体系。更关键的是，公司已切入宁德时代、比亚迪供应链，未来有望直接对接头部企业固态电池配套体系，技术迁移优

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常铝股份
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永杰新材

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muma

2025-09-18 13:29:04

唯二还在低位的特斯拉机器人，永杰新材/兴瑞科技

拉机器人大爆发，关注低位次新的永杰新材特斯拉机器人大爆发，三花智控千亿龙头趋势新高涨停，机器人也需要散热，公司通过三花智控配套特斯拉机器人散热，公司已进入三花智控等国内主要液冷板制造商的供应体系。兴瑞科技：全网唯一还在低位的特斯拉机器人+peek 盘面特斯拉机器人大爆发，尼得科是特斯拉电机核心供应商，机器人旋转关节一体化王者，尼得科(新宝)替代哈默那科进入T供应链，尼得科(Nidec，前身日本电产)，全球电机巨头，2024

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兴瑞科技
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永杰新材

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muma

2025-09-16 14:36:17

特斯拉机器人大爆发，关注还在低位的亚威股份/永杰新材

爆发，关注还在低位的亚威股份/永杰新材亚威股份：公司控股子公司亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司从事工业机器人的研发、生产和销售。近期其战略合作伙伴从亚威徕斯采购的工业机器人批量化订单，经客户集成后为特斯拉等客户提供服务。永杰新材：三花智控已经涨停，公司通过三花智控配套特斯拉，公司已进入三花智控等国内主要液冷板制造商的供应体系。特斯拉机器人大爆发，关注还在低位的亚威股份/永杰新材亚威股份：公司控股子公司亚威徕斯机器人制

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亚威股份
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永杰新材

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钱福中

中途下车的老司机

2025-08-26 20:55:32

事关“人工智能+”，国务院出台重磅文件！

于智能交互与内容生成技术。 S永杰新材(sh603271)S 公司的液冷热管理材料（用于制造液冷板）是AI算力基础设施的关键组件，为AI芯片和服务器散热。其技术源于锂电池散热领域，并因技术相似性而具备进入AI液冷市场的基础，目前已进入国内主要液冷板制造商的供应体系。 S隆利科技(sz300752)S 公司的Mini-LED背光模组（2022年获Meta、Pico等客户认可并量产）是VR设备的核心显示部件，属于AR/VR生态的硬

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国星光电
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捷成股份
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永杰新材
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隆利科技

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无名小韭30451017

2025-08-13 13:23:03

永杰新材 = 果链 + 液冷 + 固态

永杰新材 = 果链 + 液冷，还没涨过的果链+液冷+固态股，趋势不错，苹果17九月发布，值得期待

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永杰新材

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-08-13 12:02:13

【永杰新材】NV液冷新标

【永杰新材】液冷业务更新 1、AI算力爆发催生高效散热刚需，英伟达GB200作为下一代主力机型，液冷放量，单台液冷板价值量5-8万美元，首期订单超10万台对应总需求超50亿美元。 2、科创新源凭借技术积淀获GB200液冷核心份额，其液冷板由永杰新材独家供应。GB200订单落地后，业绩弹性显著。 3、当前永杰新材股价位于历史底部，未反映液冷业务价值，短期看订单催化，中长期成长曲线重构。当前估值仅22X

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永杰新材
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英维克
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科创新源
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高澜股份
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南方泵业

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钱福中

中途下车的老司机

2025-08-12 14:55:37

还得聊！永杰新材与苹果、华为的合作

S永杰新材(sh603271)S 与苹果、华为的合作主要体现在其阳极氧化料基材产品进入两家科技巨头的供应链体系，这一关系对公司的技术认可、市场拓展及业绩增长具有多重利好。高端客户背书：苹果、华为对供应商的审核极为严格，涉及材料性能、生产稳定性及环保标准等。永杰新材的阳极氧化料基材能进入两者的供应链，直接证明了其产品在表面处理精度、耐腐蚀性及美观度等核心指标上达到国际领先水平。进口替代突破：该材料

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永杰新材

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短线挖掘

2025-08-11 16:58:43

9月9日发布iPhone17Pro全面改用铝合金!永杰新材：苹果链铝合金+GB200 液冷

手机将全面从钛合金转向铝合金永杰新材的受益逻辑苹果供应链的关键材料供应商永杰新材的阳极氧化料基材已进入苹果、华为等供应体系。手机中框使用的铝合金（如 7075 航空级铝合金）需满足高强度（抗拉强度≥500MPa）、高表面质量（粗糙度 Ra≤0.1μm）和轻量化需求。永杰新材生产的阳极氧化料基材正是这类铝合金的核心坯料，其成分设计（如 Mg、Si、Cu 等合金元素配比）直接决定了中框的力学性能和加工适配性。除苹果外，永杰

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永杰新材

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风中追风

躺平的老司机

2025-08-11 09:45:15

苹果iphone17再次使用铝合金永杰新材实锤供应 14亿次新最佳炒作标

7 月 16 日消息，知名分析师 Jeff Pu 爆料了苹果下一代手机的重要变化，结合科技媒体 MacRumors 的报道，这一代 iPhone 的变化可能会让很多用户更加期待新机的到来。先来说说大家最关心的中框材质。苹果这次有点 “返璞归真” 的意思，iPhone 17 系列除了全新的 Air 机型外，其他版本都将回归铝合金中框。这可是自 2017 年 iPhone X 首次采用不锈钢中框后，苹果 Pro 系列时隔 8 年再次大规模使用铝合金。 7 月 16 日消息，知名分析师 Jeff P

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永杰新材
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歌尔股份

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风中追风

躺平的老司机

2025-08-07 09:42:02

时隔8年苹果17再次使用铝合金永杰新材实锤供应 14亿次新

7 月 16 日消息，知名分析师 Jeff Pu 爆料了苹果下一代手机的重要变化，结合科技媒体 MacRumors 的报道，这一代 iPhone 的变化可能会让很多用户更加期待新机的到来。先来说说大家最关心的中框材质。苹果这次有点 “返璞归真” 的意思，iPhone 17 系列除了全新的 Air 机型外，其他版本都将回归铝合金中框。这可是自 2017 年 iPhone X 首次采用不锈钢中框后，苹果 Pro 系列时隔 8 年再次大规模使用铝合金。 7 月 16 日消息，知名分析师 Jeff P

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永杰新材
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苹果公司

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柠檬味阳光

2025-08-07 08:50:11

永杰新材液冷业务更新250806 1AI算力爆发催生高效散热刚需英伟达GB200

【永杰新材】液冷业务更新250806 1、AI算力爆发催生高效散热刚需，英伟达GB200作为下一代主力机型，液冷放量，单台液冷板价值量5-8万美元，首期订单超10万台对应总需求超50亿美元。 2、科创新源凭借技术积淀获GB200液冷核心份额，其液冷板由永杰新材独家供应。GB200订单落地后，业绩弹性显著。 3、当前永杰新材股价位于历史底部，未反映液冷业务价值，短期看订单催化，中长期成长曲线重构。当前

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